10 plantillas gratuitas de planes de sucesión para equipos
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10 plantillas gratuitas de planes de sucesión para equipos

Tanto en los negocios como en la vida, hay que aprender a navegar con el turbulento viento del cambio. 🌬️

Lo mejor es aceptarlo, ser proactivo y prepararse a conciencia. Cuando se trata de cambios en la plantilla, las plantillas de planificación de la sucesión son tu salvación.

Hablaremos de 10 de nuestras favoritas y le mostraremos cómo cada plantilla de plan de sucesión puede ayudarle a garantizar la continuidad y el éxito de su empresa una transición de liderazgo fluida . Son gratuitos, así que ¿por qué no probarlos?

¿Qué es una plantilla de planificación de la sucesión?

La planificación de la sucesión es una estrategia que utilizan las empresas para prepararse para los cambios de liderazgo resultantes de dimisiones, jubilaciones o ascensos. Es un plan a largo plazo que tiene que seguir principios de gestión de oficinas y requiere mucha previsión.

También debe reevaluarse y actualizarse anualmente o después de cada transición. Algunos de sus pasos clave son:

  • Definir las funciones críticas y los puestos clave
  • Identificar y evaluar a los posibles sucesores
  • Crear planes de desarrollo para cada sucesor potencial

La planificación de la sucesión es un marco que ayuda a las empresas a trazar eficazmente los pasos hacia una transición de liderazgo sin contratiempos. Estos planes de contingencia sirven para racionalizar las funciones clave y los cambios de personal, al tiempo que reducen el caos que suele acompañar a un plan de sucesión detallado.

¿En qué consiste un buen plan de sucesión?

Para ser eficaz, una plantilla de planificación de la sucesión debe:

  • Ser exhaustiva: Cubrir todos los aspectos cruciales del proceso de planificación de la sucesión
  • Permitir la personalización: Ser escalable y adaptable a distintos tipos de organizaciones y puestos directivos
  • Ser fácil de usar: Simplificar el proceso y ser fácil de usar para que todos puedan mantener la continuidad de la empresa
  • Facilitar la colaboración : Permitir que todos aporten su granito de arena y participen en el proceso de planificación de la sucesión
  • Proporcionar análisis: Garantizar el seguimiento en tiempo real del progreso y esbozar todos los retos empresariales

10 plantillas de planes de sucesión para usar en 2024

La planificación de la sucesión no es un paseo por el parque, pero con las herramientas adecuadas puede ir sobre ruedas. Utilice una de estas 10 plantillas para su proceso de planificación de la sucesión en ClickUp para crear una sólida cantera de candidatos y líderes potenciales y aportar estabilidad en tiempos difíciles.

1. Plantilla de planificación de la sucesión de ClickUp

Plantilla de planificación de la sucesión ClickUp

La plantilla de planificación de la sucesión de ClickUp es una forma sencilla de prepararse para los cambios en el liderazgo

No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero sí sabemos que puede utilizar la Plantilla de planificación de la sucesión de ClickUp Plantilla de planificación de la sucesión de ClickUp . Esta plantilla de plan de sucesión le ayuda a gestionar el talento transiciones en las funciones de liderazgo o identificar puestos clave en un nuevo plan de sucesión.

Es una herramienta organizativa multifuncional que facilita la planificación. 💨

Si es la primera vez que trabaja con un Plantilla ClickUp consulte la Guía de introducción. Aunque avanzada, la plantilla es intuitiva de utilizar y configurar. Se trata de una carpeta que contiene dos listas: Miembros del equipo y Actividades de desarrollo profesional.

La Lista de miembros del equipo contiene información sobre cada trabajador, como su puesto actual, departamento, posibles candidatos y preparación para la sucesión. Puede personalizar estos campos para que reflejen mejor sus necesidades.

Si prefiere los tableros al estilo Kanban en lugar de las listas, ClickUp tiene todo lo que necesita. En la vista de tablero, los empleados se representan como tarjetas y se agrupan por puestos potenciales o críticos para facilitar su visualización.

Cada tarjeta muestra información esencial sobre los posibles aspectos de contratación de sus puestos de liderazgo, incluidas divertidas escalas de puntuación emoji para la comunicación, las habilidades de liderazgo y el rendimiento. Puedes cambiar el aspecto de las tarjetas, así como sus métodos de agrupación y clasificación.

La segunda lista, Actividades de desarrollo profesional, le permite realizar un seguimiento y gestionar todas las tareas y subtareas necesarias para garantizar transiciones fluidas a lo largo de su planificación de la sucesión. Descargar esta plantilla

2. ClickUp Plantilla de Planificación de la Sucesión Corporativa

Plantilla de planificación de la sucesión empresarial ClickUp

La plantilla de planificación de la sucesión empresarial de ClickUp facilita la planificación y la colaboración incluso a las grandes empresas

En el ámbito empresarial, un marco sólido de planificación de la sucesión actúa como escudo contra la inestabilidad y los trastornos. Debido al tamaño de estas organizaciones, también es fácil perderse entre todos los datos y dejar que se escapen puestos directivos y líderes de alto nivel ideales.

Con esta Plantilla de planificación de la sucesión empresarial de ClickUp con ClickUp, podrá estar a la última. Organiza y simplifica el proceso de

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independientemente del tamaño de su empresa.

La plantilla del plan de sucesión es una carpeta que contiene tres listas:

  1. Actividades de formación: Incluye la formación que los posibles sucesores han realizado o tienen previsto realizar en el futuro
  2. Candidatos potenciales: Contiene información sobre todos los sucesores potenciales y su preparación para puestos superiores
  3. Sucesión en la empresa: Señala las funciones críticas dentro de la empresa, esboza sus responsabilidades y propone un plan de traspaso para los candidatos a la sucesión

Cada lista viene con una vista de Lista y Junta para su comodidad. Cree tareas, subtareas y listas de comprobación para actualizar sus planes.

Adapte la plantilla a sus necesidades corporativas cambiando el método de ordenación y creando categorías y campos personalizados. Introduzca nuevas vistas, como Gantt y Carga de trabajo, para una gestión eficaz del tiempo y los recursos gestión de equipos . Descargar esta plantilla

3. Plantilla del Plan de Dotación de Personal ClickUp

Plantilla del Plan de Dotación de Personal de ClickUp

Utilice esta plantilla para comprender mejor los distintos tipos de personal que necesita su empresa para alcanzar sus objetivos

Puede que la planificación de la sucesión no sea una tarea cotidiana, pero Operaciones de RRHH siempre están en curso. Por suerte, los Plantilla del plan de dotación de personal de ClickUp le permite mantenerse al día con su plantilla, ya sea el personal operativo actual o los futuros líderes.

Esta plantilla de plan de sucesión es fácil de usar para principiantes y no requiere instrucciones. Pero si necesita orientación, puede encontrarla en el viejo documento Start Here.

La plantilla de dotación de personal es una pizarra que consta de dos partes:un diagrama de flujo del proceso del plan de dotación de personal y un organigrama para identificar las funciones clave y la jerarquía de la alta dirección en su organización.

El esquema del proceso de dotación de personal le permite definir los pasos exactos de su plan de sucesión. Por defecto, esos pasos incluyen:

  • Evaluación de la capacidad actual
  • Identificar las necesidades de la empresa
  • Desarrollar estrategias de gestión de RRHH

Debajo de cada paso encontrará notas adhesivas que le permitirán crear subtareas y advertencias.

El organigrama representa una jerarquía de personas dentro de su organización. Codificado por colores para una mejor visualización, el organigrama viene con cuatro niveles de antigüedad.

Como ocurre con otros Pizarras ClickUp en las pizarras blancas de ClickUp puedes personalizar todos los elementos. Inserte imágenes, añada conectores para indicar relaciones y agrupe a los empleados para formar equipos interfuncionales y departamentos.

Las pizarras también dan libertad para garabatear e introducir elementos adicionales, como mapas mentales y sitios web para dar a los planes de sucesión todo lo que necesitan para, bueno, ¡tener éxito! Descargar esta plantilla

4. ClickUp Plantilla del Plan de Desarrollo de Empleados

Plantilla del Plan de Desarrollo de Empleados ClickUp

Dote a sus empleados de la información y las habilidades necesarias para desempeñar nuevas funciones/responsabilidades con nuestra plantilla de plan de desarrollo de empleados

Sin el desarrollo de los empleados, la planificación de la sucesión sería complicada en el mejor de los casos y caótica en el peor. 😵

Por eso necesita una un plan de entrenamiento sólido para sus futuros líderes. Y no hay forma mejor y más rápida de hacer uno que con el Plantilla del Plan de Desarrollo de Empleados de ClickUp . Es una herramienta sencilla que cualquiera puede utilizar, independientemente de su nivel de conocimientos.

Es en forma de lista, pero tiene múltiples puntos de vista, incluyendo:

  • Guía de inicio: Instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla del plan de sucesión
  • Resumen de empleados: Una lista maestra de todos los empleados y sus planes de desarrollo
  • Plan por departamentos: Lo mismo que la lista anterior, pero organizado por departamentos
  • Estado de desarrollo: Planes de los empleados en el formulario de la junta ágil
  • Lista de empleados: Una tabla con información básica sobre cada miembro del personal

Por defecto, la plantilla contiene campos personalizados como el estado, el calendario del plan, las etiquetas de tipo de método de desarrollo, el resultado de la evaluación y muchos otros.

La vista Tabla ayuda a la visualización, mostrando sólo la información clave sobre el trabajador para evitar el desorden visual. Puede cambiar los modos de clasificación y agrupación, modificar las categorías y añadir nuevos campos.

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5. ClickUp Plantilla de análisis de carencias de competencias

Plantilla de análisis de carencias de competencias ClickUp

Descubra la mejor manera de perfeccionar las competencias de sus empleados con la plantilla de análisis de carencias de competencias de ClickUp

Una vez que haya elegido a los sustitutos para los puestos de liderazgo esenciales, querrá ayudarles a sobresalir. Si no está seguro de cómo hacerlo, utilice Plantilla de análisis de carencias de competencias de ClickUp ¡!

Esta herramienta es su ventanilla única para la planificación del desarrollo de competencias. Mientras usted evalúa, analiza y perfecciona las habilidades de sus futuros líderes, la plantilla actúa como un puente que lo mantiene todo unido. 🌉

Contiene varias vistas de lista y una vista de tablero, en las que se muestran los datos de los empleados e información sobre sus competencias, agrupados por distintos factores: departamento, tipo de competencia y prioridad. Además de la información básica del empleado, como el puesto, estas listas tienen campos dedicados para las puntuaciones de importancia de las habilidades, las valoraciones de las habilidades y las notas de recomendación de acciones.

Una vez evaluados los empleados, introduzca las puntuaciones en la lista y utilice fórmulas para calcular las puntuaciones totales o medias. La plantilla incluye una fórmula preestablecida para la Puntuación de brecha, que representa la diferencia entre las puntuaciones Objetivo y Total. Siéntase libre de introducir también fórmulas personalizadas. Descargar esta plantilla

6. Plantilla de Mapeo de Competencias ClickUp

Plantilla de mapeo de habilidades ClickUp

Recopile y organice fácilmente la información sobre las competencias de sus empleados con la plantilla de mapeo de competencias de ClickUp

Aunque es un ingrediente esencial de la planificación de la sucesión, la evaluación de competencias es una comida saciante por sí sola. Para desarrollar las habilidades de sus empleados y permitirles crecer a ellos y a la empresa, tiene que saber en qué punto se encuentran. Plantilla de mapeo de competencias de ClickUp le permite hacerlo sin esfuerzo. Es una plataforma de autoevaluación y documentación y visualización de puntuaciones con múltiples vistas, incluido un formulario de evaluación y listas que muestran los resultados utilizando diferentes criterios de clasificación.

El primer paso es enviar el formulario a sus empleados. Después de que lo rellenen, consulte una de las vistas de lista para ver los resultados. También puede crear otros formularios y recoger distintos tipos de información, como comentarios de 360 grados.

Tenga en cuenta que debe suscribirse al Plan ilimitado o hasta compartir formularios.

En la vista de lista, las puntuaciones se representan con divertidos emojis, lo que añade un toque lúdico al a menudo temido proceso de evaluación de competencias. Puede personalizar los emojis, las categorías y los campos para que el formulario resulte más cercano y menos intimidatorio. Descargar esta plantilla

7. Plantilla del Plan de Implantación de ClickUp Training

Plantilla del Plan de Implantación de la Formación de ClickUp

Gestione los programas de formación sucesoria con la plantilla de plan de despliegue de formación de ClickUp

Una vez que la formación de sucesión se pone en marcha, necesita un sólido sistema para **gestionar programas **y hacer un seguimiento de los progresos. Con la Plantilla del plan de despliegue de formación ClickUp , podrá estar al tanto de toda la información y planificar los siguientes pasos con claridad y confianza. 💪

Aunque repleta de funciones, esta plantilla es fácil de usar. Es una lista con muchas vistas que cubren varios aspectos de la gestión de la formación.

La vista principal ofrece una lista completa de programas de formación agrupados por tipo. Las columnas incluyen formadores, asignados, fechas de inicio y vencimiento, recursos y modalidades, pero puede personalizarlas si es necesario.

La vista Calendario muestra la cronología de los eventos para ayudarle a gestionar el tiempo y coordinar los programas de formación para garantizar una aplicación eficaz. La vista de tablero de Modality muestra los cursos como tarjetas, lo que permite una forma visualmente atractiva e intuitiva de organizar las tareas. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de matriz de competencias técnicas ClickUp

Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Realice un seguimiento de las habilidades técnicas y competencias básicas de sus empleados con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Mientras que la plantilla anterior permite programar la formación de forma eficaz, ésta le permite realizar un seguimiento de los resultados de las evaluaciones. Puede revisar las puntuaciones, añadir valoraciones, calcular promedios y comparar resultados para elegir al mejor sucesor para cualquier puesto.

En Plantilla de matriz de competencias técnicas de ClickUp es una herramienta práctica para conocer el potencial de cada empleado. Con categorías codificadas por colores, es fácil identificar los puntos fuertes, las áreas de mejora y las carencias de habilidades dentro de su equipo. Aunque está diseñada para habilidades técnicas, esta plantilla puede modificarse para otros fines, como evaluaciones de habilidades interpersonales y retroalimentación de 360 grados.

La plantilla contiene varias vistas, entre ellas

  • Habilidades técnicas: Una lista de todos los empleados y su puntuación en diversas habilidades duras, como desarrollo y depuración de software
  • Competencias básicas: Una lista de todos los empleados y su puntuación en competencias básicas, comogestión de proyectos y habilidades analíticas
  • Análisis de carencias: Una tabla que señala a los empleados con carencias de competencias que deberían abordarse en sus puestos clave

Para identificar rápidamente a los empleados con mejores resultados, calcule las puntuaciones medias o totales mediante fórmulas. Especifique las necesidades generales de desarrollo seleccionando una categoría en el menú desplegable. Puede añadir documentos justificativos en el campo Referencias para hacer un seguimiento de todo lo relacionado con sus planes de sucesión futuros o pasados. Descargar esta plantilla

9. Plantilla de matriz de selección de personal ClickUp

Plantilla de la matriz de selección de ClickUp Hiring

Si está buscando una forma de hacer que la contratación sea menos abrumadora, eche un vistazo a nuestra plantilla de matriz de selección de personal, perfecta para seleccionar a un gran número de candidatos

A veces es más conveniente encontrar gente nueva que confiar en los recursos internos y tratar de encajar clavijas cuadradas en agujeros redondos. En tales casos, debe examinar a numerosos candidatos para encontrar la combinación perfecta. Con el Plantilla de matriz de selección de personal de ClickUp ese proceso se hace más manejable.

Se trata de un documento con múltiples vistas diseñado para ayudarle a seguir a los candidatos y su progreso. En la lista de la base de datos de candidatos encontrará toda la información necesaria, incluidos los CV, los datos de contacto y las puntuaciones de los evaluadores.

En Registro de llamadas la vista de tablero muestra a los candidatos como tarjetas, agrupados por la etapa de contratación en la que se encuentran. Las tarjetas representan perfiles simplificados de los candidatos, pero puede obtener más información haciendo clic en ellas. Para gestionar reuniones consultar el calendario de entrevistas Vista del calendario en ClickUp . Descargar esta plantilla

10. ClickUp Plantilla del Plan de Acción para el Compromiso de los Empleados

Plantilla del Plan de Acción para el Compromiso de los Empleados de ClickUp

Utilice la Plantilla del Plan de Acción para el Compromiso de los Empleados de ClickUp para describir su estrategia de personal y sus objetivos

En Plantilla del Plan de Acción ClickUp para el Compromiso de los Empleados es un documento sencillo que le ayuda en sus esfuerzos por aumentar la retención, satisfacción y productividad de los empleados. 📚

Comienza con un espacio para el nombre de su empresa, el logotipo, el nombre del departamento y la fecha. En la siguiente sección, Áreas clave de enfoque, puede indicar su:

  1. Estrategia empresarial: Sus valores y el problema que su empresa o departamento pretende resolver
  2. Estrategia de personal: Sus objetivos en materia decompromiso del talento dentro de su empresa y cómo piensa alcanzarlos
  3. Prioridades estratégicas: Resumen de los puntos esenciales de las dos secciones anteriores, organizados en una tabla

La siguiente sección se centra en la medición del éxito. Puede introducir sus expectativas para cada objetivo en la tabla, y luego compararlos con los resultados reales para evaluar el progreso . Por último, cree un plan de comunicación, especificando los canales preferidos, la audiencia y la frecuencia de las actualizaciones para cada objetivo.

En comparación con otros ejemplos de planes de sucesión de esta lista, esta plantilla te permite darle un toque especial al documento insertando gráficos o imágenes interesantes, jugando con los tipos de letra y personalizando la combinación de colores para adaptarla a tu marca. Descargar esta plantilla

Plantillas para la planificación de la sucesión empresarial - Una visión general

Consulte un breve resumen de todas las plantillas y sus ventajas:

Utilice estas plantillas de planes de sucesión para mantenerse a la vanguardia

En palabras del gran Miguel de Cervantes, "Estar preparado es la mitad de la victoria" Esta sabiduría intemporal también es válida en el ámbito de la planificación de la sucesión.

Con el enfoque y las herramientas adecuadas, puede facilitar una transición exitosa del liderazgo en su empresa. Utilice estas plantillas para la planificación de la sucesión y permita que su organización triunfe sin importar las circunstancias. 👑

La planificación de la sucesión empresarial no tiene por qué ser un reto. **Obtenga ClickUp hoy mismo y compruebe por qué tantas empresas confían en esta plataforma para documentar y planificar.