Los portales de clientes son como una sala VIP para sus clientes: un entorno de trabajo elegante, seguro y siempre disponible donde pueden consultar las actualizaciones de productos y servicios, ver tutoriales en vídeo, buscar documentos mediante una barra de búsqueda y enviar mensajes para solicitar soporte. Ayudan a los clientes a sentirse «al tanto» y evitan que su bandeja de entrada se llene de mensajes.
El 72 % de los clientes ha utilizado portales de autoservicio.
Y no, no es necesario crear uno desde cero ni contratar a un equipo de desarrolladores para que sus clientes se sientan atendidos. Las herramientas sin código actuales hacen que sea increíblemente sencillo crear portales de clientes personalizados que mejoran toda la experiencia de gestión de clientes con un esfuerzo mínimo.
En esta guía encontrarás:
- Un curso intensivo sobre lo que realmente es un portal de autoservicio para clientes.
- Un vistazo a los mejores ejemplos de portales de autoservicio para clientes (y por qué funcionan)
- Una guía paso a paso para crear su propio portal de atención al cliente personalizado utilizando el software inteligente para portales de clientes de ClickUp.
Sus clientes se merecen algo mejor que correos electrónicos dispersos y actualizaciones incompletas de su equipo de soporte al cliente. ¡Hagámoslo realidad!
📖 Lea también: Gestionar las expectativas de los clientes: consejos para la alineación con el cliente
¿Qué es un portal de clientes?
Un portal de clientes es una interfaz segura y de autoservicio que permite a sus múltiples clientes acceder a información, documentos y comunicaciones relevantes relacionados con sus servicios o proyectos. Piense en él como una recepción digital abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Sus funciones principales incluyen:
- Flujos de trabajo de incorporación: proporcione formularios, listas de control o kits de bienvenida para impulsar la participación de los clientes.
- Compartir documentos: sube contratos, diseños, informes y facturas de forma organizada.
- Seguimiento de tareas: muestra los cronogramas del proyecto, los hitos y las acciones asignadas en un solo lugar.
- Herramientas de comunicación: centralice los chats o los hilos de comentarios para reducir el intercambio de correos electrónicos.
- Facturación y pagos: realiza el uso compartido de facturas, supervisa el estado de los pagos o intégralos con pasarelas de pago.
Funciones que hacen que un portal de clientes sea excelente
El 88 % de los clientes afirma que es más probable que vuelva a comprar una marca si el servicio de atención al cliente es bueno.
Tu portal de autoservicio personalizado para clientes puede ser el mayor diferenciador en este sentido.
Con todo, desde la comunicación hasta la documentación, centralizado y transparente, su equipo pierde menos tiempo en tareas administrativas. Sus clientes se sienten seguros y atendidos. Y si les preguntara a sus clientes, le dirían que hay algo mágico en un portal de autoservicio fluido y con la marca que dice: «Nosotros nos encargamos».
Esto es lo que distingue a los mejores:
- Personalización de marca: añade tu logotipo, colores y fuentes para crear un espacio familiar que se sienta como una extensión de tu marca.
- Permisos de usuario: proporcione a los clientes acceso solo a lo que necesitan, ni más ni menos.
- Accesibilidad móvil: alrededor del 80 % de los consumidores consideran que la rapidez, la comodidad, la ayuda experta y el servicio amable son los factores más importantes para una experiencia positiva como clientes. Disponer de un portal de clientes accesible desde el teléfono móvil facilita todo ello. Asegúrate de que los clientes puedan ponerse en contacto con el soporte al cliente, consultar actualizaciones o cargar archivos desde cualquier lugar.
- Notificaciones y alertas: mantén a todos informados con recordatorios automáticos, cambios de estado y nuevas subidas.
- Control de versiones: se acabó la confusión con archivos como «Final_v3_revised. PDF». El control de versiones permite que tus clientes tengan a su alcance la versión más reciente y limpia.
- Registros de auditoría: vea quién ha accedido a qué y cuándo para mantener la transparencia para todas las partes.
👀 ¿Sabías que? El concepto de portal de clientes, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene sus raíces en el sector jurídico. Los bufetes de abogados fueron de los primeros en necesitar una forma segura, organizada y transparente para el uso compartido de documentos confidenciales y la comunicación del estado de los casos a los clientes, necesidades que los sistemas tradicionales de correo electrónico o en papel no podían satisfacer adecuadamente.
Esta demanda llevó a la creación de los primeros portales de clientes, que servían como espacios digitales seguros para el intercambio de documentos, las actualizaciones de casos y la comunicación optimizada. Ayudaban a mantener una estricta confidencialidad en línea con los requisitos éticos legales.
Los mejores ejemplos de portales de clientes
Ahora pasemos a lo interesante: el software real de portales de clientes que da vida a estas funciones de portal de autoservicio. Desde hubs de trabajo todo en uno hasta herramientas de gestión de clientes ultraespecializadas, así es como funcionan los portales de autoservicio para clientes de primera categoría.
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
1. ClickUp: la aplicación que lo tiene todo para la gestión de clientes.
Si buscas un portal de clientes que haga algo más que mostrar listas de tareas, ClickUp , la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es tu solución ideal. No es solo una aplicación de gestión de proyectos de clientes, sino también un portal de clientes y un hub de trabajo todo en uno que combina el seguimiento de tareas, el uso compartido de documentos, el chat en tiempo real, las automatizaciones y la comunicación con los clientes en una experiencia elegante.
¿Qué hace que ClickUp destaque? Su flexibilidad sin igual. Puede adaptar cada entorno de trabajo para que se ajuste a las necesidades específicas de sus clientes y al estilo de trabajo de su equipo. Tanto si es una agencia de branding que realiza el seguimiento de las aprobaciones creativas, un equipo SaaS que incorpora nuevos clientes o un bufete de abogados que realiza el uso compartido de archivos con seguridad, ClickUp se adapta a su flujo de trabajo.
Puede dar a los clientes acceso como invitados con permisos granulares. Las vistas compartidas de ClickUp, como listas, tableros y documentos, permiten la colaboración con los clientes en tiempo real, mientras que los paneles personalizados de ClickUp muestran los KPI y el progreso en un formato visual y fácil de usar para los clientes.
Con ClickUp, dimos un paso más allá y creamos paneles donde nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta su ubicación en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.
Con ClickUp, dimos un paso más allá y creamos paneles donde nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta su ubicación en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.
¿Necesitas recopilar opiniones o aprobaciones? ClickUp Formularios introducen las respuestas directamente en tareas procesables, con fechas límite, personas asignadas y automatizaciones para que todo siga adelante.
Con ClickUp Docs, puede crear wikis de clientes, guías de incorporación o hojas de ruta de proyectos, enlazándolos directamente a tareas e hitos.
Los comentarios integrados garantizan que el contexto se mantenga intacto, y las integraciones incorporadas de ClickUp Chat o correo electrónico mantienen la fluidez de las conversaciones con los clientes.
Para agencias, consultores o autónomos que trabajan con múltiples clientes, la jerarquía de proyectos de ClickUp le ayuda a separar los flujos de trabajo manteniendo una estructura coherente.
Añade ClickUp Brain para obtener resúmenes, sinopsis o próximos pasos basados en IA, y tu portal de clientes se convertirá en una experiencia fluida y personalizada que encantará a tus clientes.
¿Necesita automatizar actualizaciones repetitivas o cambios de estado? Las automatizaciones sin código de ClickUp le permiten configurar reglas personalizadas que ejecutan automáticamente el trabajo, lo que le ahorra horas en la coordinación de proyectos.
Piense en seguimientos automáticos, cambios de estado cuando las tareas están completadas o la asignación de propietarios cuando se envían los formularios.
Si gestionas muchos clientes, ClickUp funciona también como un CRM ligero. Sus robustos Campos personalizados ayudan a centralizar todos los detalles de los clientes (llamadas, entregables, fechas de renovación) en un espacio unificado.
📮ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado.
Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯
Con los agentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puede automatizar los flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar las notas de sus reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesita herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp le ofrece todo lo que necesita para automatizar y optimizar su jornada laboral en un solo lugar.
💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.
📖 Lea también: Cómo crear un panel para clientes (+ ejemplos) | ClickUp
2. Notion: un portal wiki visual para la colaboración creativa.
Perfecto para estudios de diseño, equipos de contenido y creadores independientes, Notion te ayuda a crear portales de clientes increíblemente sencillos que parecen un tablero de inspiración digital y funcionan como un hub de flujo de trabajo. Tanto si deseas compartir el progreso, organizar comentarios creativos o enviar enlaces importantes, Notion lo hace de forma intuitiva.
Su interfaz de arrastrar y soltar permite que cualquiera pueda diseñar un portal, sin código y sin complicaciones. ¿Necesita un calendario de contenidos, un gestor de revisiones y una biblioteca de recursos? Puede crearlos todos en una sola página con su estructura modular basada en bloques, personalizar los permisos y invitar a sus clientes con un enlace sencillo. No es necesario que se registren y no hay curva de aprendizaje.
Las funciones clave de Notion como herramienta de portal de clientes incluyen:
- Comparte páginas con listas contraíbles, tableros Kanban y bases de datos.
- Incorpore Documentos de Google, vídeos de Loom, archivos de Figma y mucho más para obtener un contexto completo.
- Establece permisos para controlar lo que cada cliente puede ver.
- Utiliza plantillas de portales de clientes ya preparadas para diseñar flujos de incorporación, formularios de comentarios y hubs de recursos.
- Colabora en tiempo real con comentarios y menciones.
Notion es ideal cuando quieres que la función y la estética vayan de la mano, y cuando tus clientes esperan ambas cosas.
🧠 Dato curioso: La personalización es una poderosa herramienta de persuasión basada en la psicología. En su emblemático libro Influencia: La psicología de la persuasión, el Dr. Robert Cialdini describe principios como la simpatía, el compromiso y la reciprocidad, todos los cuales se activan cuando su portal se adapta a las necesidades de su cliente. Cuando los clientes ven su nombre, logotipo o flujo de trabajo reflejados en un espacio, se desencadena una sensación de propiedad y compromiso. Esa conexión emocional hace que la colaboración sea más fluida, la retroalimentación más rápida y la lealtad del cliente más fuerte.
3. HoneyBook: el CRM se reúne con el portal de clientes
Diseñado para emprendedores individuales, creativos y profesionales de servicios como organizadores de eventos, fotógrafos, coaches personales y diseñadores, Honeybook ofrece portales de clientes fáciles de usar y con una navegación intuitiva. La plataforma combina CRM, seguimiento de proyectos, facturación, propuestas e incluso programación en un solo sistema que se parece menos a un software y más a un conserje.
Los clientes reciben enlaces optimizados donde pueden ver los contratos, firmarlos, responder a cuestionarios e incluso enviar pagos, sin necesidad de crear una cuenta. Usted obtiene una visibilidad completa de lo que se ha visto o firmado, además de flujos de trabajo automatizados que animan al cliente a seguir adelante.
HoneyBook también optimiza la comunicación. Puede crear plantillas con su marca, enviar recordatorios automáticos y gestionar todo desde su teléfono.
Las funciones clave de Honeybook como aplicación de portal de clientes incluyen:
- Cree portales de marca con propuestas, facturas y contratos.
- Automatice los seguimientos, las tareas de incorporación de clientes y los recordatorios.
- Programa llamadas, cobra pagos y capta clientes potenciales sin problemas.
- Reutilice plantillas para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.
- Gestiona el flujo de clientes a través del móvil o el escritorio con facilidad.
💡 Consejo profesional: Crea una plantilla para tu proceso de incorporación, de modo que cada cliente reciba la misma experiencia de calidad superior. En ClickUp, puedes guardar listas de tareas completas, cronogramas, documentos y formularios como plantillas reutilizables. Esto garantiza la coherencia, ahorra tiempo de configuración y ayuda a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día rápidamente.
Los clientes también reciben una bienvenida impecable y fluida, en lugar de listas de control dispersas. Considérelo como su recurso de referencia para la prestación de servicios escalables.
4. SuiteDash: plataforma de portal de clientes con servicio completo
SuiteDash está diseñado para empresas de servicios como agencias, consultoras, bufetes de abogados y medianas empresas que desean tener un control total sobre cada parte del recorrido del cliente, desde el inicio de sesión hasta la facturación y el LMS.
Crea paneles de control con tu marca, procesos personalizados, contenido restringido, chat interno, firmas electrónicas, flujos automatizados de incorporación de clientes y mucho más en una única herramienta de gestión de clientes.
Y no es solo una herramienta de gestión de proyectos para su portal de clientes. Puede utilizar este hub de servicios empresariales como software de base de conocimientos, plataforma de impartición de cursos, CRM y sistema de facturación. Incluso puede restringir los módulos por cliente o equipo. Es el tipo de herramienta de soporte al cliente que recompensa a los usuarios avanzados con total libertad, pero requiere una configuración inicial para funcionar correctamente.
Las funciones clave de Suitedash para dar soporte a los clientes incluyen:
- Diseña paneles totalmente personalizados con tu marca y restringe el acceso según sea necesario.
- Cree canales de comunicación y realice el seguimiento de las relaciones con los clientes gracias al CRM integrado.
- Gestiona firmas electrónicas, facturación, propuestas y tareas de clientes.
- Lanza cursos o programas de incorporación con el LMS integrado.
- Envía mensajes seguros y crea experiencias de inicio de sesión personalizadas.
SuiteDash es ideal para equipos en expansión y usuarios avanzados que desean una experiencia de portal integral y totalmente personalizada con su marca para lograr una mayor satisfacción del cliente.
5. Portal de clientes: portal sencillo basado en WordPress.
¿Ya tienes un sitio web en WordPress y quieres algo que requiera poco mantenimiento pero sea profesional? Client Portal es un plugin inteligente y ligero que transforma tu sitio web en una zona de seguridad para clientes. Está hecho a medida para autónomos, pequeñas agencias y diseñadores que quieren tener un control total sin las complicaciones de las herramientas todo en uno.
¿Cuál es el atractivo? No tienes que enseñar a tus clientes cómo utilizarlo. Solo tienes que enviarles su enlace privado. Accederán a una página limpia y personalizada con tu marca, donde podrán ver los resultados, realizar el seguimiento del progreso y descargar archivos. Tú decides qué ven y cuándo, y como es autohospedado, controlas completamente tus datos y el diseño.
La configuración es sencilla y solo pagas una vez. No encontrarás automatizaciones avanzadas ni chat en vivo, pero esa es la idea: está diseñado para ser minimalista. Para los creativos que ya aman WordPress, es el complemento perfecto para su portal.
Las funciones principales de este portal de clientes basado en WordPress incluyen:
- Instálalo fácilmente en tu sitio web de WordPress existente.
- Personalice y marque los hubs de clientes individuales.
- Establece permisos de acceso para la visibilidad y las actualizaciones de los archivos.
- Paga una sola vez y olvídate de los costes mensuales de SaaS.
- Mantén tu configuración ligera, con seguridad y bajo tu control.
Esta herramienta es ideal para equipos que trabajan con WordPress y buscan simplicidad, control y una configuración sin suscripción.
Ahora que ya dispone de las herramientas, veamos los pasos para crear un portal de clientes que mantenga a sus clientes satisfechos y a su empresa próspera.
Cómo crear un portal de clientes paso a paso
Crear un portal de clientes puede parecer un proyecto muy técnico, pero con herramientas como ClickUp es sorprendentemente sencillo. La clave está en saber qué quieres conseguir con tu portal y utilizar los componentes adecuados para hacer realidad esa visión.
Paso n.º 1: Empieza por tener claro tu caso de uso.
¿Está incorporando nuevos clientes? ¿Realiza el uso compartido de actualizaciones de proyectos en tiempo real? ¿Realiza el seguimiento de las solicitudes de servicio? Cuanto más claro tenga cuáles son sus necesidades, más fácil le resultará diseñar un portal que realmente resuelva sus mayores obstáculos.
Piensa en lo que más les cuesta a tus clientes. ¿Cumplir con los cronogramas? ¿Aprobar diseños? ¿Enviar comentarios a tiempo? Tus respuestas determinarán cómo lo construyes.
Paso n.º 2: elige la plataforma adecuada
Un buen portal no solo funciona para su equipo interno, sino que también resulta intuitivo para sus clientes. Cada clic debe guiarlos hacia la claridad, no hacia la confusión. Busque un diseño limpio, llamadas claras y el nivel adecuado de acceso para que se sientan empoderados, no abrumados.
Es fundamental elegir una plataforma que se adapte a las necesidades de su equipo y a las expectativas de los clientes. Si su empresa tiene que hacer malabarismos con muchos elementos (proyectos, documentos, aprobaciones, comentarios), lo ideal es una plataforma todo en uno robusta como ClickUp.
La herramienta de gestión de proyectos ClickUp le permite correlacionar tareas, cronogramas, documentos y flujos de trabajo de los clientes en un espacio unificado, lo que reduce el caos del cambio de contexto y aumenta la visibilidad. Desde hojas de ruta de alto nivel hasta tareas diarias, ofrece a los equipos un control total sobre cómo se planifica, se realiza el seguimiento y se entrega el trabajo de los clientes.
Stefani DiGiovanni, especialista en sistemas de Micro, afirma:
Descubrí ClickUp cuando buscaba un portal de clientes, sin saber que se convertiría en nuestra oficina virtual, ya que podía hacer mucho más. Reemplazó a otros muchos programas y costes, y se puede personalizar para cada uno de los tipos de procesos de nuestro equipo. Lo uso a nivel personal y profesional, y he ayudado a otros a hacer lo mismo. ¡ClickUp para toda la vida!
Descubrí ClickUp cuando buscaba un portal de clientes, sin saber que se convertiría en nuestra oficina virtual porque podía hacer mucho más. Reemplazó a muchos otros programas y costes, y se puede personalizar para cada uno de los tipos de procesos de nuestro equipo. Lo uso a nivel personal y profesional, y he ayudado a otros a hacer lo mismo. ¡ClickUp para toda la vida!
Esta experiencia de primera mano resume por qué es importante contar con la herramienta adecuada. Las mejores plataformas de portales de clientes permiten una colaboración más fluida y aumentan la satisfacción del cliente.
📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar.
💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!
Paso n.º 3: Crea tu portal
A continuación, le mostramos cómo empezar a crear un portal de clientes en ClickUp:
- Crea una carpeta dedicada para cada cliente para almacenar proyectos, cronogramas y entregables activos en una ubicación centralizada.
- Organice los flujos de trabajo utilizando listas que dividen el trabajo en fases, servicios o categorías de tareas distintas, lo que facilita el seguimiento del progreso.
- Utilice ClickUp Docs para almacenar contratos, informes, notas de reuniones y kits de incorporación, todos ellos accesibles en tiempo real.
- Asigna tareas de ClickUp con prioridades, fechas límite, personas asignadas y campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles específicos como la fase del proyecto, el estado de facturación o el nivel de aprobación.
- Visualice el estado de los proyectos a través de los paneles de control de ClickUp añadiendo tarjetas y gráficos que muestran el estado de las tareas, la carga de trabajo, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con los clientes y los próximos plazos, lo que proporciona tanto a su equipo como al cliente visibilidad en tiempo real.
- Recopile información con ClickUp Forms, que convierte automáticamente los envíos (como tickets de soporte, solicitudes de activos o comentarios) en tareas procesables.
- Automatice las actualizaciones rutinarias con ClickUp Automations: desencadene cambios de estado, envíe recordatorios o asigne tareas automáticamente en función de las fechas límite o las respuestas a los formularios.
Juntos, estos bloques básicos convierten tu entorno de trabajo de ClickUp en un portal bien engrasado y orientado al cliente, tan estratégico como sencillo.
Davide Mameli, director de la unidad de negocio de ICM. S (parte de Accenture), está de acuerdo:
Los clientes pueden crear tickets relacionados con los proyectos, y nuestros jefes de equipo pueden responder rápidamente y delegar tareas. Esto ahorra mucho tiempo en el envío de correos electrónicos y proporciona una mejor experiencia al cliente. Además, incorporar clientes a ClickUp es sencillo, ya que la herramienta es muy fácil de usar.
Los clientes pueden crear tickets relacionados con los proyectos, y nuestros jefes de equipo pueden responder rápidamente y delegar tareas. Esto ahorra mucho tiempo en el envío de correos electrónicos y proporciona una mejor experiencia al cliente. Además, incorporar clientes a ClickUp es sencillo, ya que la herramienta es muy fácil de usar.
Paso n.º 4: Utiliza plantillas para acelerar la configuración.
No empieces desde cero cada vez que tengas que incorporar a un cliente, lanzar un proyecto o enviar una actualización.
La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp le ofrece un flujo de trabajo listo para usar que le permite trazar paso a paso el recorrido de los nuevos clientes. Tanto si se trata de definir entregables, crear cronogramas o asignar tareas, la plantilla garantiza la coherencia y ahorra horas de configuración repetitiva.
Utilice esta plantilla para:
- Planifique los procesos de incorporación con listas de tareas personalizadas.
- Asigna responsabilidades y plazos a tu equipo interno.
- Incorpore documentos, contratos y materiales de bienvenida de los clientes en las tareas.
- Crea formularios para recopilar información o comentarios de los clientes en un solo lugar.
- Personaliza los estados y las vistas para reflejar el flujo de trabajo único de tus clientes.
- Realice un seguimiento del progreso y centralice la comunicación con los clientes mediante comentarios y etiquetas.
Para proyectos recurrentes o clientes fijos, este enfoque supone un cambio revolucionario.
Paso n.º 5: Centralice la información de los clientes con un CRM.
El 70 % de los responsables de atención al cliente confían en una única fuente de información dentro de su empresa.
Antes de invitar a los clientes a su portal, es importante asegurarse de que todo lo que pueda necesitar para prestarles servicio esté almacenado de forma centralizada y sea fácilmente accesible. Esto incluye contactos, registros de servicio, progreso de la incorporación y cronogramas de los acuerdos.
ClickUp CRM lo hace fácil al ofrecer procesos personalizables, vistas de perfiles e integración en todo tu entorno de trabajo.
Úselo para:
- Consolide los datos de los clientes, las notas y las comunicaciones en un solo lugar.
- Realice un seguimiento de la incorporación, los entregables y las renovaciones junto con las tareas del proyecto.
- Enlaza los elementos de CRM directamente a documentos, comentarios y flujos de trabajo.
- Asigna propietarios de cuentas y fases a cada cliente.
- Elimine la necesidad de herramientas CRM externas y obtenga un control total.
Tanto si gestionas cinco como cincuenta clientes, ClickUp CRM te ayuda a mantenerte alineado y listo para prestar servicio.
Paso n.º 6: Realiza el uso compartido del acceso y orienta a los clientes
Incluso el portal mejor diseñado puede fracasar si los clientes no saben cómo utilizarlo. Una vez que su configuración esté activa, invítelos con acceso de invitado y guíelos a través de los aspectos esenciales.
¿Dónde pueden consultar las actualizaciones? ¿Dónde deben subir documentos o dejar comentarios? Un simple Clip de ClickUp con una guía grabada en pantalla o una breve guía de bienvenida puede convertir a los usuarios novatos en colaboradores seguros de sí mismos.
La meta es que todas las interacciones sean fluidas, para que se mantengan comprometidos e impresionados desde el primer día.
ClickUp: donde los clientes se convierten en campeones
Cuando las relaciones con los clientes son fluidas, todo lo demás fluye más rápido: los cronogramas, los comentarios e incluso los pagos. Y eso es exactamente lo que ofrece un portal de clientes bien diseñado.
Desde mostrar cronogramas en un único panel de control hasta organizar documentos, formularios y mensajes dirigidos a los clientes en un único entorno de trabajo, los portales de clientes eliminan las conjeturas de la colaboración. Aplicaciones como ClickUp te permiten ir más allá de las simples «herramientas de gestión de proyectos para clientes». Te ofrecen un hub de experiencias completo que tus clientes disfrutarán utilizando, desde soporte directo hasta opciones de autoservicio.
Si estás cansado de los hilos dispersos y los seguimientos perdidos en los foros de discusión en línea, es hora de reunir todo en un solo lugar.
Regístrese en ClickUp de forma gratuita y comience a crear portales de clientes que trabajen tan duro como usted.