Hacer un seguimiento de los clientes potenciales puede parecer como hacer malabares con antorchas encendidas. Sabes que es crucial para detectar oportunidades de crecimiento y ofrecer una excelente experiencia al cliente, pero ¿intentar estar al tanto de cada cliente potencial, cada fase y cada seguimiento? Es mucho trabajo.
Puedes empezar con una hoja de cálculo básica en Excel o Hojas de cálculo de Google, no hay problema. Pero pronto las cosas pueden complicarse. Ahí es donde entra en juego una plantilla sólida para el seguimiento de clientes potenciales.
Con una plantilla bien diseñada, dispondrá de un marco listo para usar que le permitirá organizar de forma clara la información de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y estar al tanto de los seguimientos.
En esta guía, analizaremos qué hace que una plantilla de seguimiento de clientes potenciales sea realmente eficaz, cómo elegir la que mejor se adapta a su flujo de trabajo y dónde puede obtener algunas plantillas excelentes (¡y gratuitas!) para empezar a gestionar sus clientes potenciales como un profesional.
¿Qué son las plantillas de seguimiento de clientes potenciales?
Las plantillas de seguimiento de clientes potenciales son herramientas estructuradas que le ayudan a gestionar y supervisar a los clientes potenciales. Sirven como herramienta centralizada para realizar un seguimiento del origen de los clientes potenciales, su nivel de compromiso y las acciones necesarias para guiarlos a través del embudo de ventas.
Estos son los elementos estándar de una plantilla de seguimiento de clientes potenciales:
- Nombre y datos de contacto del cliente potencial: datos esenciales como el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono y la empresa
- Fuente del cliente potencial: El origen del cliente potencial (por ejemplo, formulario del sitio web, redes sociales, recomendación, evento, etc.)
- Fecha del primer contacto: la interacción o consulta inicial del cliente potencial
- Estado del cliente potencial: clasificación como nuevo, en curso o convertido para comprender el alcance de las oportunidades de venta
- Historial de interacciones: un registro de llamadas, correos electrónicos, reuniones y seguimientos
- Representante de ventas asignado: La persona responsable de gestionar el cliente potencial
- Próximos pasos: Acciones de seguimiento necesarias para convertir el cliente potencial en cliente
💡 Consejo profesional: Mejore su equipo de ventas con un software de seguimiento de clientes potenciales dedicado para organizar, puntuar y nutrir los clientes potenciales automáticamente. El sistema de gestión de clientes potenciales adecuado transforma el interés casual en ingresos constantes al hacer que cada interacción cuente para la conversión.
¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de clientes potenciales sea buena?
Encontrar la plantilla perfecta para el seguimiento de clientes potenciales es fundamental para organizar toda la información sobre los clientes potenciales y el embudo de ventas.
Esto es lo que debe buscar en una plantilla de seguimiento de clientes potenciales:
- Estructura y flujo: seleccione una plantilla bien organizada con un flujo lógico que le guíe sin esfuerzo a través de cada fase de la gestión de clientes. Debe ser fácil introducir, actualizar y recuperar la información cuando sea necesario
- Personalización del diseño: elige una plantilla flexible que te permita ajustar los campos, las categorías y las secciones para adaptarlos a tu flujo de trabajo. La personalización garantiza que tu equipo trabaje de forma eficiente sin distracciones innecesarias
- Colaboración eficiente: elige una plantilla de seguimiento de clientes potenciales que permita a varios miembros del equipo acceder y actualizar la información de los clientes potenciales en tiempo real. Esto garantiza que todos estén en la misma página, lo que reduce la falta de comunicación y mejora el trabajo en equipo
- Atractivo visual: priorice una plantilla estética y fácil de leer para mejorar la usabilidad. El uso de códigos de colores, rótulos claros y diseños estructurados puede hacer que el seguimiento de los clientes potenciales sea más intuitivo y menos abrumador
- Fácil organización y seguimiento: elija una plantilla de seguimiento de clientes potenciales con funciones como clasificación rápida, filtrado y búsqueda de clientes potenciales. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y mejorar la toma de decisiones
- Completa pero concisa: elija una plantilla de ventas que recopile todos los detalles relevantes de los clientes potenciales y realice un seguimiento de su progreso, sin saturarla con información excesiva. Mantenerla concisa garantiza que los datos sigan siendo eficientes y útiles, sin complicaciones innecesarias para sus equipos de ventas y marketing, además de ayudarle a tomar decisiones informadas
📮 Información de ClickUp: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información y contexto.
Según una investigación de ClickUp, se pierde una gran cantidad de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱 Con una plataforma inteligente que conecta tareas, proyectos, chat y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar, no te perderás ninguna información importante.
Las mejores plantillas de seguimiento de clientes potenciales para impulsar sus ventas y esfuerzos de marketing
Aquí tienes las mejores plantillas de seguimiento de clientes potenciales de ClickUp, la app para el trabajo diario, y otras. Te permitirán realizar un seguimiento de cada fase de tu embudo de ventas y optimizar la conversión de clientes potenciales.
1. Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas
El embudo de ventas es un paso importante para crear una estrategia de ventas correcta. La plantilla Pasos para crear un embudo de ventas de ClickUp te ayuda a visualizar claramente cada fase del embudo de ventas para garantizar la coherencia en el proceso de ventas.
La plantilla proporciona un modelo para adaptar el embudo de ventas a diferentes segmentos de clientes e identificar los cuellos de botella. También ayuda a analizar la eficacia del embudo.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Utiliza los campos personalizados de ClickUp para capturar y realizar un seguimiento de las métricas de tu embudo de ventas fácilmente
- Cree listas de control sobre las fases de ventas, asigne tareas y establezca prioridades para mantener la estrategia en marcha
- Añada cualquier adjunto relevante que sea necesario para impulsar la estrategia o para consultar durante cualquier paso del embudo de ventas
Ideal para: Equipos de ventas que desean identificar cuellos de botella y optimizar el embudo para mejorar la eficiencia.
🎁 Bonificación: ¿Quieres organizar y nutrir tus clientes potenciales de manera eficiente? Utiliza plantillas CRM para mantener todos los datos de los clientes potenciales en un solo lugar.
2. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
Los procesos de ventas te ayudan a realizar un seguimiento de tus clientes y clientes potenciales de principio a fin. La plantilla de proceso de ventas de ClickUp proporciona un conjunto de herramientas eficaces para optimizar cada fase de tu proceso de ventas.
Con la plantilla, puede optimizar la comunicación del equipo y realizar previsiones precisas de las ventas futuras. Además, garantiza un desarrollo más rápido de los productos gracias a un proceso de ventas optimizado.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de los detalles sobre los clientes en proceso y los nuevos clientes potenciales utilizando la carpeta de gestión del proceso
- Registre los datos de contacto, los detalles de la cuenta y los detalles del plan sobre los clientes actuales y anteriores desde la carpeta de gestión de cuentas
- Clasifique rápidamente los clientes potenciales según factores como la urgencia, el valor y el potencial
Ideal para: Equipos de ventas que desean realizar un seguimiento y gestionar los clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas.
➡️ Más información: Métricas del proceso de ventas que todo equipo de ventas debe seguir
3. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp simplifica la evaluación del rendimiento del equipo y la gestión de tu canal de ventas. La plantilla te permite establecer y revisar los objetivos de ventas, identificar tendencias y realizar un seguimiento del rendimiento para avanzar hacia las metas.
Con esta plantilla, puede realizar un seguimiento del rendimiento individual y del equipo en tiempo real. También le ayuda a aclarar dónde se invierten mejor los esfuerzos de ventas y a tomar decisiones basadas en datos para optimizar su canal de ventas.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Añada una lista de productos, los objetivos que desea alcanzar y otras métricas para realizar un seguimiento de sus ventas por producto
- Cree métricas en la lista de volumen de ventas por mes para obtener una panorámica de los productos vendidos y los objetivos de cada mes
- Utilice el rastreador de ventas para obtener detalles sobre los costes, los márgenes de beneficio, los objetivos y los rendimientos
Ideal para: Gerentes de ventas que supervisan el rendimiento del equipo y los esfuerzos de ventas.
🧠 Dato curioso: Según un estudio, el 62 % de los minoristas cree que los datos y los análisis crean una ventaja competitiva.
4. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp
Contar con un software CRM eficiente es imprescindible para impulsar el crecimiento y mantenerse por delante de la competencia. Si aún no dispone de uno, la plantilla CRM de ventas de ClickUp le ofrece una herramienta productiva para tomar decisiones basadas en datos y mejorar su estrategia.
Le ayuda a obtener información sobre el comportamiento de los clientes al acceder a los datos en un solo lugar. Además, la plantilla aumenta la productividad con procesos automatizados y ahorra tiempo al eliminar la necesidad de la entrada manual de datos.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Reúna todos los datos de los clientes que desea seguir, incluidos los datos de contacto, el historial de ventas y cualquier nota sobre los clientes potenciales
- Segmente a sus clientes en función de datos demográficos, intereses y otros factores para crear campañas y mensajes personalizados
- Inicie el envío automático de correos electrónicos a cada segmento de clientes para mantenerse en contacto con ellos
Ideal para: equipos que desean centralizar las interacciones con los clientes y los datos de ventas, además de supervisar los comentarios y opiniones de los clientes para comprender sus preferencias.
📚 Lea también: Cómo automatizar el flujo de trabajo de su CRM: ventajas y buenas prácticas
5. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
Un informe de ventas es esencial para mantenerse informado sobre el progreso de su proceso de ventas. La plantilla de informe de ventas de ClickUp proporciona una herramienta eficaz para obtener claridad sobre todo el proceso.
Con esta plantilla, puede realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, mantener la responsabilidad y elaborar un plan de ventas basado en datos para impulsar el crecimiento. Además, obtendrá una panorámica de las ventas mediante informes anuales, trimestrales y mensuales, que incluyen detalles sobre proyecciones, ventas reales, regiones, etc.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Asigne tareas utilizando estados personalizados como «Abierto» y «Completada» para supervisar el avance del rendimiento y los logros del equipo de ventas
- Analice la panorámica de ventas para examinar los detalles sobre los servicios con mejor rendimiento
- Añada fórmulas para realizar un seguimiento de diversos aspectos, como el crecimiento de las ventas y los logros comerciales, y obtenga información para impulsar los esfuerzos de marketing
Ideal para: Equipos de ventas que desean realizar un seguimiento del rendimiento mediante informes de ventas detallados para analizar el crecimiento de las ventas.
💡 Consejo profesional: Las herramientas basadas en IA, como ClickUp Brain, te ayudarán a mantener un embudo de ventas y datos de clientes potenciales claros y estructurados. Según tus indicaciones, la herramienta generará información detallada para ayudarte a organizar mejor los datos. Así es como te ayuda:
- Automatice las tareas repetitivas para centrarse en problemas complejos y en el análisis de datos ⏳
- Mantenga la eficiencia en el proceso de conversión de clientes potenciales con sugerencias basadas en IA 🔄
- Crea un embudo de ventas bien organizado para aumentar las tasas de conversión 🚀
6. Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp
Los informes semanales de ventas proporcionan una visión general rápida del rendimiento y te ayudan a identificar los cuellos de botella para optimizar tus esfuerzos. La plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp hace precisamente eso y mucho más para que sigas a la vanguardia.
La plantilla le ayuda a comprender mejor los datos de los clientes para tomar decisiones que impulsen los intentos correctos. También le ayuda a realizar un seguimiento y analizar el rendimiento, encontrar áreas de mejora y dirigir sus esfuerzos en la dirección correcta.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Añada la fórmula de desviación de la meta para analizar la desviación positiva o negativa con respecto a las metas establecidas
- Obtenga una panorámica de los informes en las colas «Revisar» y «Completar»
- Comparte información con tu equipo al instante para mejorar la colaboración y la coordinación
Ideal para: Equipos de ventas que desean supervisar las tendencias de ventas a corto plazo para optimizar el embudo de ventas.
➡️ Más información: Los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
Waseem Nicola, director de operaciones de Carflow, dice lo siguiente sobre el uso de ClickUp:
(ClickUp) ha ayudado y simplificado la organización del trabajo entre los departamentos de Operaciones: Soporte/Gestión de proyectos/Entrega y Éxito del cliente. También ha mejorado nuestra capacidad para comunicarnos y ser transparentes con otras partes interesadas internas, como el equipo de ventas, y externas, como los clientes minoristas y corporativos.
(ClickUp) ha ayudado y simplificado la organización del trabajo entre los departamentos de Operaciones: Soporte/Gestión de proyectos/Entrega y Éxito del cliente. También ha mejorado nuestra capacidad para comunicarnos y ser transparentes con otras partes interesadas internas, como el equipo de ventas, y externas, como los clientes minoristas y corporativos.
7. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
Decidir qué métricas de KPI (indicadores clave de rendimiento) de ventas hay que seguir para obtener la mejor información es todo un reto. Como su nombre indica, la plantilla de KPI de ventas de ClickUp te permite establecer metas y KPI medibles en todo el embudo de ventas para mantener al equipo alineado y centrado en la consecución de los objetivos.
Con la plantilla, puede ver claramente las métricas clave, realizar un seguimiento del rendimiento e identificar áreas de mejora para garantizar mejores resultados.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Utilice informes semanales y mensuales para realizar un seguimiento del rendimiento continuo y optimizar la estrategia
- Defina diferentes KPI y añada fórmulas para analizar el rendimiento de manera eficiente
- Obtenga una panorámica anual de las métricas mensuales utilizando el tablero de ingresos por mes para formular estrategias eficientes
Ideal para: Equipos de ventas que desean establecer, realizar un seguimiento y revisar periódicamente las métricas clave del rendimiento de las ventas para obtener resultados a corto y largo plazo.
Descubra cómo establecer KPI eficaces con este breve vídeo:
➡️ Más información: Herramientas de automatización de ventas para pequeñas empresas
8. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp
La plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp proporciona una estructura detallada para realizar el seguimiento de diferentes aspectos del recorrido de sus clientes. Le ayuda a crear estrategias que mejoran la satisfacción del cliente y el progreso de la empresa.
Básicamente, esta plantilla le permite visualizar las interacciones con los clientes e identificar diversos puntos de contacto y oportunidades para reducir la fricción. Como resultado, diseñe una estrategia exitosa que impulse las tasas de conversión y mejore la satisfacción del cliente.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Defina las diferentes fases del recorrido del cliente y añada detalles relevantes en cada sección para obtener información completa
- Utilice preguntas sobre el comportamiento de los clientes durante cada fase para obtener información sobre sus preferencias
- Identifique formas de resolver los problemas de los clientes en sincronía con el líder de su equipo
Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de ventas que desean mejorar la experiencia de los clientes correlacionando los puntos de contacto.
💡 Consejo profesional: ¿Quieres mantener un flujo constante de clientes potenciales? Utiliza la IA para la generación de clientes potenciales y potencia tu proceso de generación de clientes potenciales:
- Analiza grandes volúmenes de datos para obtener información basada en datos ✅️
- Crea contenido dinámico que conecte con los clientes ✅️
- Personalice el recorrido del cliente para mejorar la interacción ✅️
- Automatice las tareas repetitivas y garantice la eficiencia ✅️
9. Plantilla de seguimiento de clientes potenciales de ventas de HubSpot
La plantilla Sales Lead Tracker de HubSpot proporciona una herramienta sencilla para realizar el seguimiento de los clientes potenciales y comprender el comportamiento de los clientes.
La plantilla muestra claramente los clientes potenciales en las diferentes fases. Esto le ayudará a crear estrategias para alcanzar esos objetivos de ventas e impulsar su empresa.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Utilice paneles y funciones de elaboración de informes para obtener una panorámica de los datos y realizar análisis en profundidad
- Añada las fases de la venta, los nuevos acuerdos, el proceso de elaboración de informes y otros detalles para garantizar la coherencia
- Actualice los datos a medida que sus clientes potenciales progresan en las diferentes fases para garantizar una información precisa
Ideal para: Equipos de marketing y ventas que buscan optimizar la conversión de clientes potenciales a través de información basada en datos.
10. Plantilla de hoja de cálculo para seguimiento de clientes potenciales de ventas de Pipedrive
Para nutrir a los clientes potenciales hasta la fase de compra, necesita comprender completamente las necesidades y el comportamiento del cliente. La plantilla de hoja de cálculo Sales Lead Tracker de Pipedrive proporciona una herramienta útil para analizar datos y capturar información relevante para crear una estrategia de ventas eficaz.
Esta hoja de cálculo de seguimiento de clientes potenciales le ayuda a garantizar una asignación eficiente de los recursos y a detectar las áreas de mejora.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Añada todos los detalles sobre el cliente potencial, desde la fecha de su último contacto hasta la próxima fecha de contacto, pasando por los datos de contacto, para garantizar que los esfuerzos se realicen a tiempo
- Realice un seguimiento de diferentes métricas, como la fuente del cliente potencial, el estado y la venta prevista, para obtener datos sobre la adquisición y el comportamiento de los clientes
- Deje comentarios para completar cualquier detalle importante sobre el cliente potencial y asegurarse de que los esfuerzos vayan en la dirección correcta
Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de ventas que desean realizar un seguimiento del estado de los clientes potenciales, el historial de contactos y las ventas previstas para optimizar sus estrategias de seguimiento.
🧠 Dato curioso: Los estudios indican que los clientes potenciales que reciben atención tienden a realizar compras un 47 % mayores que los que no la reciben.
11. Plantilla de seguimiento de clientes potenciales de ventas en Excel/Hojas de cálculo de Google de Coefficient
La plantilla de seguimiento de clientes potenciales de ventas de Excel/Hojas de cálculo de Google de Coefficient proporciona una herramienta fácil de usar para añadir los datos necesarios de los clientes y realizar el seguimiento de las diferentes fases del recorrido del cliente.
Desde la captura de clientes potenciales hasta el cierre del trato, esta plantilla de Excel para el seguimiento de clientes potenciales ayuda a identificar oportunidades y a dar los pasos necesarios para convertir los clientes potenciales en clientes reales. Además, proporciona una panorámica detallada de los clientes potenciales convertidos y las previsiones de ventas para realizar un seguimiento de si los esfuerzos van en la dirección correcta.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento del comportamiento de un cliente potencial a lo largo del proceso de ventas para obtener información relevante que impulse su empresa
- Anote la fecha del último contacto y del próximo contacto, la siguiente acción que se debe realizar y el estado del cliente potencial para garantizar un enfoque preciso y personalizado para cada cliente potencial
- Añada la fuente del cliente potencial, el tipo de cliente potencial y la persona de contacto para obtener información sobre el tipo y el comportamiento de sus clientes
Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de ventas que buscan una herramienta de seguimiento de clientes potenciales sencilla y personalizable para facilitar la colaboración.
📚 Lea también: Cómo crear un diagrama de flujo del proceso de ventas
12. Plantilla de embudo de ventas en Excel de SalesFlare
La plantilla de embudo de ventas de Excel de SalesFlare proporciona un diseño organizado para gestionar y analizar sus clientes potenciales con el fin de crear una estrategia de ventas eficaz.
Esta plantilla le permite realizar previsiones de ingresos, realizar un seguimiento de los representantes de ventas, comprobar las tasas de conversión y acceder a otros datos importantes. Esto le ayudará a comprender el comportamiento de los clientes y a impulsar eficazmente la estrategia hacia la conversión.
💫 Por qué te encantará esta plantilla:
- Reciba un recordatorio si no ha realizado el seguimiento del cliente potencial antes de la fecha límite y asegúrese de que ningún cliente potencial quede desatendido
- Utilice la hoja de información sobre el embudo de ventas para obtener una panorámica de los ingresos, los representantes de ventas, el porcentaje de cierre, las ganancias por cuenta y el porcentaje de conversión de clientes potenciales
- Personalice los ajustes y la hoja de instrucciones en función del embudo de ventas, la estructura del equipo, la duración del seguimiento, los objetivos y otras métricas para garantizar proyecciones e información precisa
Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de ventas que desean realizar un seguimiento de las tasas de conversión de clientes potenciales y las previsiones de ingresos.
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Optimice el seguimiento de sus clientes potenciales con ClickUp
Las plantillas de seguimiento de clientes potenciales te ayudarán a encontrar información relevante sobre el comportamiento de los clientes. Con una plantilla de seguimiento de clientes potenciales, puedes ver dónde están los obstáculos de ventas y las oportunidades de conversión potenciales.
ClickUp ofrece una plataforma todo en uno para optimizar el embudo de ventas. Con funciones como ClickUp Docs, ClickUp Brain y plantillas personalizables de seguimiento de clientes potenciales, puedes mejorar la experiencia del cliente y garantizar la colaboración entre los miembros de tu equipo.
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