Los ciclos de ventas largos pueden acabar silenciosamente incluso con los acuerdos más prometedores. Hay múltiples partes interesadas, desde finanzas hasta TI y la alta dirección, que sopesan cada decisión. Cada nueva pregunta ralentiza el proceso.
Lo que es peor, después de una gran demostración o reunión, el impulso suele desvanecerse porque los defensores internos no cuentan con las herramientas necesarias para vender su solución dentro de la empresa.
Aquí es donde el material de apoyo de ventas le ayuda a controlar la narrativa y acelerar el proceso de compra.
En primer lugar, les da a sus representantes de ventas una razón para hacer un seguimiento y mantener la conversación, incluso con largos intervalos.
Cuando los procesos de compra se vuelven cada vez más complejos, un buen material de ventas le ayuda a mantenerse en la mente de los clientes y a avanzar en los acuerdos.
Veamos los 15 tipos de ejemplos de material de ventas, cómo crearlos y gestionarlos, y el impacto que tienen en la capacitación de su equipo de ventas.
¿Qué es el material de apoyo de ventas?
El material de ventas es cualquier contenido complementario que proporciona a los clientes potenciales la información que necesitan para tomar una decisión. Puede ser utilizado por representantes de ventas individuales y equipos de ventas, o como material de marketing.
Sus representantes de ventas pueden utilizarlos con fines de capacitación comercial.
Por ejemplo, imagine que un representante de ventas quiere demostrar las ventajas económicas de lo que vende y busca un caso práctico convincente para demostrar el retorno de la inversión; o una ficha técnica para contrarrestar a la competencia, o un documento de una página que resuma el argumento de venta para los responsables de la toma de decisiones.
Todos estos tipos de material de ventas están diseñados con un enfoque centrado en el cliente, lo que garantiza que los materiales aborden las necesidades específicas y los puntos débiles del comprador.
Con materiales de ventas personalizables y listos para usar, sus equipos de ventas pueden centrarse en establecer relaciones en lugar de perder tiempo creando sus propias presentaciones, correos electrónicos o documentos.
Dedican menos tiempo a crear materiales o diseñar presentaciones de ventas ellos mismos. Y más tiempo a vender, lo que acelera los ciclos de las transacciones y mejora las tasas de éxito.
Veamos cómo los materiales de ventas y marketing adecuados pueden ser compatibles con cada fase del recorrido del comprador.
| Fase | Qué significa para sus clientes potenciales | Ideas de material |
| Concienciación | Tienen un problema. Su material de ventas les da a conocer el producto y les muestra por qué lo necesitan | Entradas de blog, libros electrónicos y documentos técnicos, infografías, vídeos, contenido para redes sociales |
| Consideración | Están explorando diferentes soluciones. El material de ventas demuestra su valor | Casos prácticos, guías de comparación de productos, seminarios web, preguntas frecuentes |
| Decisión | Están listos para tomar una decisión. Su material de ventas genera confianza | Demostraciones de productos, versiones de prueba o muestras gratuitas, testimonios, hojas de precios |
| Retención | Después de la venta, refuerce el valor del producto para impulsar la fidelidad, las ventas adicionales y las renovaciones | Materiales de incorporación, guías de usuario y tutoriales, boletines informativos, contenido exclusivo |
📚 Bonus: Las mejores plataformas de habilitación de ventas
¿Qué hace que un material de ventas sea bueno?
Su cliente potencial está evaluando múltiples opciones, por lo que su representante de ventas debe aportar valor para despertar su interés y entablar conversaciones significativas.
Estos son los elementos fundamentales para crear el material de ventas más impactante:
- Relevancia para el comprador: ¿El material de marketing se dirige directamente a las necesidades, el sector y los puntos débiles del cliente potencial? La personalización es la clave en este caso
- Claridad del mensaje: Al igual que todos los materiales de marketing, el material colateral debe centrarse en un mensaje central y tejer la narrativa en torno a él
- Impacto visual: Cuando cree contenido para material de ventas, asegúrese de que esté organizado visualmente, destaque la información clave y sea fácil de leer
- CTA clara: ¿Qué quieres que haga el lector a continuación? ¿Reservar una demostración, registrarse para una versión de prueba gratuita o solicitar precios? El material de ventas de alta calidad tiene pasos claros a seguir
- Alineación del recorrido del comprador: Adapte la profundidad y el tono del material de apoyo al punto en el que se encuentra el comprador. Los materiales de concienciación en las primeras fases son diferentes de las herramientas de soporte a la toma de decisiones en las fases finales
- Optimizado para dispositivos móviles: ¿El formato es ligero, compatible con dispositivos móviles y fácil de reenviar internamente sin que se rompa o se pierda?
⚡️Archivo de plantillas: Plantillas de redacción de contenidos para una creación más rápida de contenidos
15 tipos de ejemplos de material de ventas para inspirar a su equipo
Ahora, exploremos 15 ejemplos de material de ventas que sus representantes pueden utilizar como inspiración a lo largo del ciclo de ventas:
1. Fichas de productos
Usted es un representante de ventas que se está preparando para una llamada de descubrimiento con el director de operaciones de una empresa tecnológica de tamaño medio. Sabe que también están evaluando a otros tres proveedores.
Antes de la llamada, envía por correo electrónico al cliente potencial una ficha de producto de una página. En ella se explica qué hace su producto, los principales problemas que resuelve, algunas funciones destacadas y una breve historia de éxito de un cliente.
Durante la llamada, abra el documento de una página en la pantalla y guíe al cliente a través de él.
Después de la llamada, el director de operaciones comparte el documento de una página con su comité de compras interno. Su solución sigue siendo la primera opción en la fase de concienciación, incluso cuando evalúan otras opciones.
Mientras tanto, como gerente de habilitación de ventas, ya ha equipado a sus representantes con esta plantilla de una página para que todos puedan presentar sus argumentos de forma coherente y rápida
🏆 Resultado: Facilita al comprador la defensa de su solución dentro de la empresa.
⚡ Inspiración: En este ejemplo de material de ventas de Threekit, el titular transmite la propuesta de valor. Hay una jerarquía visual que guía la atención y enumera las tres capacidades clave. Al tratarse de una integración de Salesforce, muestra los complementos exactos y las ventajas.
2. Presentaciones y materiales de ventas
Usted es un profesional de ventas que se está preparando para una segunda reunión con un comité de compras formado por miembros de los departamentos de operaciones, finanzas y TI. Ellos conocen los conceptos básicos, pero ahora quieren profundizar más: preguntan sobre casos de uso, ROI, seguridad y cronogramas de implementación.
Entra o únete virtualmente con una presentación de ventas personalizada. Muestra el problema del cliente, presenta tu solución, destaca las funciones y ventajas, y correlaciona el ROI esperado.
En este recurso de ventas, se utilizan elementos visuales, casos prácticos de clientes y datos para mantener el interés.
🏆 Resultado: En la fase de consideración, se gana la confianza del equipo directivo, no solo la del promotor inicial.
⚡Inspiración: Aquí está la presentación de ventas de Snapchat de 2014, una presentación de 14 diapositivas. Enseña a las marcas cómo atraer a los clientes potenciales con su base de usuarios en rápido crecimiento, en su mayoría de entre 13 y 24 años. Este es un ejemplo antiguo, pero es un buen ejemplo de cómo Snapchat implementó una estrategia de ventas que demostró cómo las marcas podían utilizar funciones como Snaps, Stories y Chat para códigos promocionales, contenido entre bastidores y anuncios exclusivos.
Recuerde, ¡Snapchat solo tenía tres años en ese momento!
⚡️Archivo de plantillas: Plantillas de planes de ventas gratuitas en Word, Excel y ClickUp
3. Casos prácticos
«¿Funcionará realmente para una empresa como la nuestra?». Una pregunta con la que están familiarizados la mayoría de los representantes de ventas. Hacia el final del embudo de ventas, este tipo de material de ventas es el mejor para superar las dudas y cerrar el trato.
Con casos prácticos del proceso de ventas, usted muestra a los clientes potenciales cómo ha ayudado a otro cliente que se enfrentaba a retos similares a conseguir grandes resultados. Puede utilizarlo como herramienta de ventas para mostrar pruebas sociales y reducir el riesgo percibido.
🏆 Resultado: Pasas de «explicar por qué» a «demostrar que ya funciona»
⚡Inspiración: En este caso práctico de ClickUp X Finastra, lo primero que se ve es cómo el equipo de marketing de Finastra utiliza ClickUp para ampliar las actividades de GTM. A continuación, se ve el impacto en forma de datos. También hay un vídeo que explica en detalle las funciones de ClickUp que implementó el equipo.
4. Calculadoras de ROI o valor
La calculadora de ROI incluye elementos interactivos dentro del material de ventas, que muestran a los clientes potenciales cuánto tiempo, dinero o recursos podrían ahorrar o ganar utilizando su producto. ¿Qué mejor que convertir los beneficios potenciales en números tangibles para convencer a los indecisos?
🏆 Resultado: Proporciona pruebas personalizadas basadas en la situación específica del comprador.
⚡Inspiración: La calculadora de ROI de Drift le muestra cuántos ingresos anuales está perdiendo sin el marketing conversacional. Este tipo de material de ventas le hace preguntas sobre las sesiones mensuales del sitio, la tasa de cierre, etc.
5. Informes técnicos e informes de investigación
Usted es un líder empresarial o un ejecutivo de ventas sénior cuyo objetivo son las grandes corporaciones que necesitan una solución estratégica. Al inicio del proceso de ventas, comparte un informe técnico o un informe de investigación publicado por su empresa que analiza las tendencias del sector, los retos y su enfoque único para resolverlos.
No hagas presentaciones directas. Cuando educas a los clientes potenciales con material de ventas relevante, la conversación pasa de ser transaccional a una discusión estratégica entre pares, lo que ayuda a generar confianza desde el principio.
🏆 Resultado: Educa e influye en los clientes potenciales en las primeras fases.
⚡Inspiración: Aquí está el informe del modelo de madurez de IDC de ClickUp, en el que la empresa de inteligencia de mercado IDC encuestó a más de 600 corporaciones para crear un modelo sobre cómo las empresas pueden mejorar sus operaciones.
🔍 ¿Sabías que...? Los libros blancos fueron introducidos por primera vez por el gobierno del Reino Unido en 1922 como documentos oficiales para explicar claramente políticas complejas a los legisladores y al público. Se llamaban «libros blancos» por sus cubiertas blancas lisas, y establecieron el estándar para presentar información detallada de forma clara y objetiva.
6. Testimonios y reseñas
Cuando se utilizan con inteligencia, los testimonios de clientes satisfechos se convierten en sus argumentos más sólidos en todas las fases del proceso de compra.
Puede insertarlos estratégicamente en diferentes momentos:
- Fase inicial: genere confianza inicial en correos electrónicos y mensajes salientes con el público objetivo
- Fase intermedia: refuerce la diferenciación durante las demostraciones y presentaciones
- Fase avanzada: impulse a los compradores indecisos con propuestas y presentaciones sobre el retorno de la inversión
Además, para crear el material de ventas más eficaz, enmarca tus argumentos en historias de «antes y después». «Antes de [producto], teníamos [problema X]. Después de [producto], conseguimos [resultado Y]. »
¿Por qué este formato? Porque hace que el recorrido del cliente sea más fácil de identificar. Muestras la transformación junto con el resultado final.
🏆 Resultado: Reduce la fricción. Los clientes potenciales no necesitan verificar todo lo que dices; ven pruebas reales integradas.
⚡Inspiración: En el testimonio de ClickUp que aparece a continuación👇🏼, puede ver la transformación de un flujo de trabajo fragmentado a un entorno colaborativo. Lo que lo hace destacar es que es fácil de identificar y persuasivo en cualquier fase del recorrido del comprador.
Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas, lo que provocaba malentendidos y pérdidas de tiempo. Nos costaba mucho mantener a todo el mundo alineado y a menudo se nos pasaban tareas por alto. Tras implementar ClickUp, centralizamos nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo inestimable y reducir significativamente los malentendidos. Ahora, nuestro equipo colabora a la perfección, la visibilidad de los proyectos ha mejorado y siempre nos adelantamos a los plazos.
Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas, lo que provocaba malos entendidos y pérdidas de tiempo. Nos costaba mucho mantener a todo el mundo alineado y a menudo se nos pasaban tareas por alto. Tras implementar ClickUp, centralizamos nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo muy valioso y reducir considerablemente los malentendidos. Ahora, nuestro equipo colabora a la perfección, la visibilidad de los proyectos ha mejorado y siempre nos adelantamos a los plazos.
7. Plantillas y secuencias de correo electrónico
Piense en las plantillas y secuencias de correo electrónico como una versión automática de su material de ventas, que puede utilizar para atraer a clientes potenciales.
Sus gerentes de habilitación de ventas pueden estandarizar los seguimientos en todo el equipo. Por ejemplo, cada representante sigue el mismo marco de mensajes de alta calidad y alta conversión.
Y sus nuevos representantes de ventas no tendrán que adivinar qué escribir. Solo tienen que conectarse a la secuencia y empezar a generar clientes potenciales con textos probados de inmediato. Esto acelera la incorporación y les da más posibilidades de obtener resultados positivos desde el principio.
🏆 Resultado: Aumentan los puntos de contacto sin aumentar la carga de trabajo.
⚡Inspiración: Cada vez que un usuario crea un entorno de trabajo gratuito en ClickUp, un asesor de ClickUp se pone en contacto con él. Animan a los usuarios a reservar una llamada con el equipo de ventas para obtener más información sobre los planes de precios o las funciones. El siguiente correo electrónico solicita la confirmación, luego se envía un recordatorio rápido para reservar la llamada y, por último, se proporcionan algunos recursos útiles. ¡Echa un vistazo al ejemplo a continuación!👇🏼
8. Hojas comparativas
Las hojas comparativas ayudan a los clientes potenciales a comprender rápidamente cómo se compara su producto o servicio con otras opciones. Presentan las diferencias clave, las funciones, las ventajas y los puntos de valor de forma paralela, lo que facilita a los compradores ver por qué destaca su solución.
Estas hojas comparativas son especialmente útiles durante las fases de consideración y decisión, cuando los clientes potenciales están sopesando activamente sus opciones y necesitan razones claras y convincentes para elegirle.
🏆 Resultado: Da forma a la lista de control de evaluación para los clientes potenciales.
⚡Inspiración: La hoja comparativa de ClickUp con Asana que aparece a continuación da en el clavo. El diseño es muy limpio, agradable a la vista y divertido de navegar.
Destaca las funciones que le interesan al público objetivo, como metas, automatizaciones y estados personalizados.
💡Consejo profesional: Elabora siempre tu hoja de comparación desde la perspectiva del cliente. Además de las funciones, también debes centrarte en las preguntas que ya se están planteando, como la facilidad de uso, el coste total a lo largo del tiempo, el soporte al cliente o la flexibilidad.
9. Guías de precios
Las guías de precios ayudan a los clientes potenciales a comprender exactamente lo que están pagando. Una buena guía de precios desglosa claramente cada opción, mostrando qué funciones, niveles de servicio o ventajas se incluyen en los diferentes precios.
Al crearlo, incluya aspectos en los que su público pueda necesitar más aclaraciones. Esto podría ser el número de usuarios en un plan concreto, el nivel de soporte, las opciones de personalización, la ayuda para la incorporación o las vías de actualización.
🏆 Resultado: Aporta transparencia a la conversación en el proceso de ventas, ya que los compradores saben exactamente lo que están pagando.
⚡Inspiración: Esta guía de precios de Shopify es muy sencilla y va al grano, ya que utiliza un formato de tabla clara, lo que facilita mucho la comparación de los diferentes planes de un solo vistazo. El diseño es fluido y fácil de usar, lo que ayuda a los clientes potenciales a determinar rápidamente qué plan se adapta mejor a sus necesidades sin complicaciones.
⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas de perfiles de clientes para renovar las ventas y el marketing
🔥 Bonus: ¿Quieres perfeccionar el precio de tus productos? Echa un vistazo a esta plantilla gratuita para fijar precios de productos y ponete manos a la obra
10. Vídeos explicativos o visitas a productos
Los vídeos explicativos son vídeos cortos, normalmente de entre 60 y 90 segundos de duración, que muestran visualmente cómo su producto resuelve un problema específico o se adapta al flujo de trabajo de un cliente potencial. Se centran en casos de uso reales, resultados clave y el «porqué» de su solución, a menudo utilizando animaciones, pantallas reales del producto o situaciones de clientes.
🏆 Resultado: Simplifica el «momento revelador» de su solución en una experiencia rápida y fácil de asimilar.
⚡ Inspiración: El vídeo explicativo sobre el chatbot con IA conversacional de Certainly.io logra un equilibrio entre la simplicidad y el compromiso. Muestra cómo su chatbot con IA optimiza el trabajo de los equipos de ventas, utilizando animaciones divertidas y un guion claro y fácil de entender. El vídeo se centra en los puntos débiles de los clientes y muestra rápidamente cómo Certainly. io puede resolverlos.
🔍 ¿Sabías que...? El 98 % de las personas ha visto un vídeo explicativo para obtener más información sobre un producto o servicio, la cifra más alta jamás registrada. Además, el 88 % de los profesionales del marketing de vídeo afirman que el vídeo les ha ayudado a generar clientes potenciales.
11. Demostraciones interactivas
Las demostraciones interactivas son experiencias prácticas con el producto durante el proceso de ventas que permiten a los clientes objetivo interactuar activamente con un producto o software, sin necesidad de instalarlo o configurarlo completamente primero. En lugar de ver un vídeo o leer una guía, el usuario puede hacer clic, probar las funciones y simular flujos de trabajo reales dentro de un entorno controlado y guiado.
No todas las demostraciones se crean de la misma manera. Los formatos más comunes incluyen:
- Demostraciones integradas en el sitio web: Pequeños tutoriales en los que se puede hacer clic directamente dentro de una página de destino
- Portales de demostración independientes: micrositios completos para «probar el producto», que suelen utilizarse para productos SaaS de alto precio
- Visitas al producto en la aplicación: Después de que alguien se registra, la app le guía a través de las funciones clave
- Demostraciones desencadenadas por las ventas: Demostraciones personalizadas creadas explícitamente para conversaciones de ventas corporativas
🏆 Resultado: Pasas de «decir a los clientes potenciales lo que hace el producto» a «dejarles experimentar el valor de primera mano».
⚡ Inspiración: ClickUp se salta el tradicional obstáculo de «reservar una demostración». Directamente en su página de inicio, los clientes potenciales pueden explorar la plataforma en tiempo real (sin registrarse, sin tarjeta de crédito y sin esperas). Los usuarios pueden interactuar con flujos de trabajo reales, ver de cerca funciones como listas de tareas y cronogramas, y experimentar el valor en solo unos minutos.
12. Documentos de preguntas frecuentes
Un documento de preguntas frecuentes (FAQ) es una lista de preguntas y respuestas comunes sobre un tema, producto, servicio o proceso específico. Su meta es abordar de manera preventiva las dudas de los usuarios y reducir la necesidad de soporte directo o explicaciones repetitivas.
✅ Empiece con preguntas reales de los clientes: Extraiga información directamente de los tickets de soporte, las llamadas de ventas, los chats o los comentarios de incorporación
✅ Agrupe las preguntas relacionadas: Organícelas por temas (por ejemplo, precios, funciones, resolución de problemas) para facilitar su consulta
✅ Mantenga las respuestas claras y concisas: Intente que tengan entre 2 y 5 frases. Responda a la pregunta de forma sencilla, sin sobrecargar de detalles
✅ Enlace a recursos más detallados si es necesario: Si un tema es complejo, dé una respuesta breve y enlace a un artículo de ayuda o un vídeo para obtener más detalles
✅ Utilice el lenguaje del cliente: escriba como los usuarios preguntan y hablan de forma natural, no como su equipo interno describe las cosas
🏆 Resultado: La página de preguntas frecuentes reduce las solicitudes de soporte y agiliza la incorporación de los usuarios.
⚡Inspiración: La sección de preguntas frecuentes de Airbnb organiza las preguntas por temas, como reservas, cancelaciones y pagos, para que los usuarios puedan encontrar rápidamente lo que necesitan. Cada respuesta es breve pero útil, y enlaza con información de soporte más detallada cuando es necesario.
13. Infografías
Las infografías son materiales de ventas visuales que presentan información, datos o procesos complejos en un formato gráfico sencillo y fácil de leer. Combinan elementos visuales como iconos, gráficos, ilustraciones y textos breves para ayudar a los clientes potenciales a comprender rápidamente los puntos clave sin tener que leer contenidos extensos.
🏆 Resultado: Transmite su mensaje de un vistazo sin abrumar al espectador.
⚡Inspiración: La infografía de Duck.Design para Guestpay correlaciona el recorrido del invitado del hotel y destaca dónde se realizan los pagos. Como puede ver, el presupuesto final lo une todo de forma natural, haciendo que encaje a la perfección.
🧠 Dato curioso: Las pinturas rupestres de Lascaux, creadas hace 17 000 años en Francia, se encuentran entre las primeras formas de comunicación visual. Al igual que las infografías modernas, utilizaban imágenes sencillas para compartir ideas complejas, realizar el seguimiento de animales, correlacionar cacerías y contar historias, lo que facilitaba la comprensión de la información sin necesidad de palabras.
14. eBook
Los libros electrónicos son contenidos más extensos diseñados para educar, informar u orientar a los clientes potenciales sobre un tema específico, al tiempo que posicionan sutilmente a su marca como experta. A diferencia de las entradas de blog o los folletos, con los libros electrónicos puede profundizar en los problemas, las soluciones, las tendencias o las estrategias, aportando un valor real a los lectores y generando confianza con el tiempo.
🏆 Resultado: Un buen libro electrónico es un compendio exhaustivo que responde a todas las preguntas que un cliente potencial pueda tener sobre un tema. Ayuda a las marcas a posicionarse como autoridades expertas en su campo.
⚡Inspiración: Tome como ejemplo los «Ebooks sobre estrategia de marketing entrante» de HubSpot. La marca crea contenidos muy relevantes para los usuarios interesados en aumentar su generación de clientes potenciales, incluyendo consejos prácticos que pueden utilizar de inmediato.
🔍 ¿Sabías que...? La palabra «ebook» se utilizó por primera vez en 1987, años antes de que existieran los Kindles, los iPads o las tabletas modernas. Los primeros libros electrónicos eran simplemente archivos de texto básicos, que a menudo se compartían en disquetes entre entusiastas de la tecnología y estudiantes universitarios.
15. Manuales de usuario
Los manuales de usuario son documentos detallados que guían a los clientes sobre cómo configurar, utilizar y solucionar problemas de un producto. Aunque se consideran principalmente materiales de soporte posventa, los equipos de ventas también utilizan los manuales de usuario como material de ventas, especialmente cuando se venden productos complejos que los clientes potenciales deben comprender antes de confirmar su compra.
🏆 Resultado: Un manual de usuario claro genera confianza en el producto y reduce las fricciones en la configuración durante el proceso de ventas.
⚡ Inspiración: El manual de usuario de Notion guía a los usuarios a través de cada función con vídeos cortos, imágenes, instrucciones rápidas e incluso sugerencias para diversos casos de uso. Y esa claridad puede ser de gran ayuda para que alguien se sienta seguro a la hora de elegir la herramienta.
📚 Bonus: Las mejores herramientas de creación de contenido de IA
Cómo organizar y gestionar eficazmente el material de ventas
Con todos estos tipos de material de ventas, las versiones pueden empezar a acumularse, los enlaces pueden perderse y la personalización de los materiales para cada cliente potencial añade aún más trabajo a tu lista de tareas. Cuando además intentas mantenerte sincronizado con el equipo de marketing, es fácil sentirse abrumado.
ClickUp, la app para todo el trabajo, da un paso adelante justo cuando tu equipo de ventas más lo necesita, reuniendo tareas, contenido y colaboración en una plataforma optimizada. Reemplaza las herramientas dispersas y los flujos de trabajo desordenados con una única fuente de información, para que tu equipo se mantenga centrado, rápido y sincronizado.
ClickUp Docs, por ejemplo, proporciona a su equipo de ventas un espacio centralizado para crear, organizar y colaborar en todos los materiales de ventas.
Así es como tus representantes de ventas pueden utilizar ClickUp Docs para mantener la eficiencia:
- Guarde todo, desde guiones de ventas hasta casos prácticos y material de marketing, en un hub fácilmente accesible y con capacidad de búsqueda
- Controle quién puede ver o editar el contenido, garantizando que los materiales confidenciales permanezcan seguros
- Clasifique el material colateral por fase del embudo, perfil o línea de productos, lo que facilita a los representantes encontrar exactamente lo que necesitan
- Los equipos de ventas y marketing pueden trabajar juntos en tiempo real en el mismo documento, evitando conflictos entre versiones y agilizando las aprobaciones
- Añade vídeos, presentaciones de ventas, listas de control y hojas de cálculo directamente en Docs, para que tus recursos de material de ventas sean más interactivos y prácticos para tu equipo
💡Consejo profesional: Utiliza las pizarras de ClickUp para hacer una lluvia de ideas y diseñar visualmente tu estrategia de material de ventas: inserta miniaturas de tus documentos de una página, etiqueta a tus compañeros de equipo para que revisen las presentaciones y correlaciona cada recurso con su lugar en el embudo de ventas.
Una vez que tu material esté organizado y accesible en ClickUp Docs, el siguiente paso es hacer que sea más inteligente y rápido de trabajar. Y para que eso suceda, utiliza ClickUp Brain.
Esta IA para documentación puede ayudarte a crear y perfeccionar tu material de ventas con mucho menos esfuerzo manual. ¿Necesitas crear una página de presentación de un producto, reformular un caso práctico para un nuevo perfil o resumir un extenso informe técnico? Introduce tu contenido, conversa en lenguaje natural y deja que ClickUp Brain se encargue del trabajo pesado de tu proceso de ventas.
Para los equipos de ventas, esto significa que no pierden tiempo reescribiendo activos o buscando ayuda para redactar textos. Puede utilizar la IA en ventas para personalizar los mensajes, crear secuencias y preparar material colateral para las diferentes fases del embudo, todo ello dentro de la plataforma.
📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias.
Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, el coste asociado al interruptor y al cambio de contexto se acumula con el tiempo.
Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!
Con ClickUp Brain, que facilita la personalización de su contenido de ventas, el siguiente paso es poner ese contenido en marcha.
ClickUp para equipos de ventas ofrece a tu equipo un lugar único para gestionar todo el motor de ventas, como la gestión del proceso de ventas, la colaboración con el departamento de marketing y el seguimiento de todos los acuerdos y documentos.
Esto también facilita la ampliación de la gestión de proyectos de ventas. Puede asignar tareas para la creación de contenido, etiquetar materiales por fase del embudo o por producto, y mantener a todas las partes interesadas alineadas. Esto se traduce en menos retrasos, ninguna confusión entre versiones y más tiempo para que sus representantes se centren en cerrar ventas.
Así es como esta herramienta de productividad de ventas ayuda a su equipo de ventas en la práctica:
- Asigne propietarios para actualizar presentaciones, documentos de una página o correos electrónicos de seguimiento en el proceso de ventas utilizando las tareas de ClickUp
- Crea fases del proceso de ventas como «Llamada de descubrimiento», «Propuesta enviada» o «Negociación» utilizando los campos personalizados de ClickUp, que proporcionan a tu equipo un proceso transparente y rastreable desde el primer contacto hasta el cierre
- Utilice las automatizaciones de ClickUp para asignar clientes potenciales, activar tareas de seguimiento o establecer recordatorios de fechas límite en función de los cambios de estado o las entradas en los formularios
- Cree paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso de las transacciones, la actividad de los representantes y las previsiones de ingresos, de modo que sus gerentes de ventas siempre tengan visibilidad de lo que funciona y lo que se está estancando
- Integra tu tecnología de ventas con ClickUp para centralizar el contenido y mantener sincronizado todo el proceso de material de ventas
📚 Lea también: Software de flujo de trabajo de contenidos para equipos de marketing
Simplifique la gestión de los materiales de ventas con ClickUp
Gestiona el material de ventas sin que te quebre la cabeza. Con las herramientas adecuadas, puedes optimizar todo el proceso, desde la creación de contenido hasta la organización y la colaboración. ClickUp ofrece todo lo que tu equipo de ventas necesita para mantenerse a la vanguardia.
Con ClickUp, puedes optimizar tus flujos de trabajo y colaborar fácilmente con tu equipo, para que todo en el embudo de ventas siga su curso. ClickUp Docs facilita la organización y el acceso a tu contenido de ventas, todo en un solo lugar. Por último, ClickUp Brain te permite acelerar el proceso de creación de contenido y perfeccionar tus mensajes en poco tiempo.
Pruebe ClickUp hoy mismo para optimizar sus flujos de trabajo de ventas y cerrar acuerdos más rápido, a gran escala.