Los ciclos de ventas largos pueden acabar silenciosamente incluso con los acuerdos más prometedores. Hay múltiples partes interesadas, desde finanzas hasta TI y la alta dirección, que sopesan cada decisión. Cada nueva pregunta ralentizará el proceso.
Lo que es peor, después de una excelente demostración o reunión, el impulso a menudo se desvanece porque los defensores internos no tienen las herramientas que necesitan para vender su solución internamente.
Aquí es donde el material de apoyo del equipo de ventas le ayuda a controlar el discurso y acelerar el proceso de compra.
En primer lugar, les da a sus representantes del equipo de ventas una razón para hacer un seguimiento y mantener la conversación, incluso con largos intervalos.
Cuando los procesos de compra se vuelven cada vez más complejos, un buen material de apoyo del equipo de ventas le ayuda a mantenerse en primer plano y a impulsar los acuerdos.
Veamos los 15 tipos de ejemplos de material de apoyo a las ventas, cómo crearlos y gestionarlos, y el impacto que tienen en la capacitación de sus equipos de ventas.
¿Qué es material de apoyo del equipo de ventas?
El material de apoyo a las ventas es cualquier contenido complementario que proporciona a los clientes potenciales la información que necesitan para tomar una decisión. Puede ser utilizado por representantes de ventas individuales y equipos de ventas, o como material de marketing.
Sus representantes del equipo de ventas pueden utilizarlos con el fin de facilitar las ventas.
Por ejemplo, imagine un representante del equipo de ventas que busca demostrar las ventajas económicas de lo que vende y encuentra un caso práctico convincente para demostrar el retorno de la inversión; o una tarjeta de batalla para contrarrestar a la competencia, o una página que resume el argumento de venta para los responsables de la toma de decisiones.
Todos estos tipos de material de apoyo a las ventas se han elaborado centrándose en el cliente, lo que garantiza que los materiales respondan a las necesidades específicas y los puntos débiles del comprador.
Con materiales de venta personalizables y listos para usar, sus equipos de ventas pueden centrarse en establecer relaciones en lugar de perder tiempo creando sus propias presentaciones, correos electrónicos o documentos.
Dedican menos tiempo a crear materiales o diseñar presentaciones de ventas por sí mismos. Y más tiempo a vender, lo que acelera los ciclos de negociación y mejora las tasas de éxito.
Veamos cómo los materiales de ventas y marketing adecuados pueden respaldar cada fase del proceso de compra.
| Fase | Qué significa esto para sus clientes potenciales | Ideas de material promocional |
| Concienciación | Tienen un problema. Su material de apoyo al equipo de ventas les da a conocer el producto y les muestra por qué lo necesitan. | Entradas de blog, libros electrónicos y documentos técnicos, infografías, vídeos, contenido para redes sociales. |
| Consideración | Están explorando diferentes soluciones. El material de apoyo del equipo de ventas demuestra su valor. | Casos prácticos, guías de comparación de productos, seminarios web, preguntas frecuentes. |
| Decisión | Están listos para tomar una decisión. Su material de apoyo para el equipo de ventas genera confianza. | Demostraciones de productos, pruebas o muestras gratuitas, testimonios, hojas de precios. |
| Retención | Después de la venta, refuerce el valor del producto para impulsar la fidelidad, las ventas adicionales y las renovaciones. | Materiales de incorporación, guías de usuario y tutoriales, boletines informativos, contenido exclusivo. |
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¿Qué hace que un material de apoyo del equipo de ventas sea bueno?
Su cliente potencial está evaluando múltiples opciones, por lo que su representante de ventas debe aportar valor para despertar su interés y fomentar conversaciones significativas.
Estos son los elementos fundamentales para crear el material de apoyo del equipo de ventas más impactante:
- Relevancia para el comprador: ¿El material de marketing se dirige directamente a las necesidades, el sector y los puntos débiles del cliente potencial? La personalización es la clave en este caso.
- Claridad del mensaje: al igual que todos los materiales de marketing, el material promocional debe centrarse en un mensaje central y tejer la narrativa en torno a él.
- Impacto visual: Cuando cree contenido de material de apoyo para el equipo de ventas, asegúrese de que esté organizado visualmente, destaque la información clave y sea fácil de leer.
- Llamada a la acción clara: ¿Qué quieres que haga el lector a continuación? ¿Reservar una demostración, registrarse para una versión de prueba gratuita o solicitar precios? Los materiales de venta de alta calidad tienen pasos claros a seguir.
- Alineación con el recorrido del comprador: Adapte la profundidad y el tono del material promocional al punto en el que se encuentra el comprador. Los materiales de concienciación en las primeras fases son diferentes de las herramientas de soporte a la decisión en las últimas fases.
- Compatible con dispositivos móviles: ¿El formato es ligero, compatible con dispositivos móviles y fácil de reenviar internamente sin que se rompa o se pierda?
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15 tipos de ejemplos de material de apoyo de ventas para inspirar a su equipo de ventas
Ahora, exploremos 15 ejemplos de material de apoyo a las ventas que sus representantes pueden utilizar como inspiración a lo largo del ciclo de ventas:
1. Fichas de productos de una página
Eres un representante del equipo de ventas que se está preparando para una llamada de descubrimiento con el director de operaciones de una empresa tecnológica de tamaño medio. Sabes que también están evaluando a otros tres proveedores.
Antes de la llamada, envía por correo electrónico al cliente potencial una ficha de una página sobre el producto. En ella se explica lo que hace su producto, los principales problemas que resuelve, algunas funciones destacadas y una breve historia de éxito de un cliente.
Durante la llamada, abra la página en la pantalla y guíelos a través de ella.
Después de la llamada, la directora de operaciones comparte el documento de una página con su comité de compras interno. Su solución sigue siendo la primera opción en la fase de concienciación, incluso cuando evalúan otras opciones.
Mientras tanto, como responsable de habilitación de ventas, ya ha equipado a sus representantes con esta plantilla de una página para que todos puedan presentar sus argumentos de forma coherente y rápida.
🏆 Resultado: Facilita al comprador la defensa de su solución a nivel interno.
⚡ Inspiración: En este ejemplo de material de ventas de Threekit, el titular transmite la propuesta de valor. Hay una jerarquía visual que guía la atención y hace una lista de las tres capacidades clave. Al tratarse de una integración de Salesforce, muestra los complementos exactos y las ventajas.
2. Presentaciones y materiales del equipo de ventas
Eres un profesional del equipo de ventas que se está preparando para una segunda reunión con un comité de compras formado por miembros de los departamentos de operaciones, finanzas y TI. Ellos conocen los aspectos básicos, pero ahora quieren profundizar más: te preguntan sobre casos de uso, retorno de la inversión, seguridad y cronogramas de implementación.
Entra o únete virtualmente con una presentación de ventas personalizada. Muestra el problema del cliente, presenta tu solución, destaca las funciones y ventajas, y correlaciona el ROI esperado.
En este recurso del equipo de ventas, se utilizan elementos visuales, casos prácticos de clientes y datos para mantener el interés.
🏆 Resultado: en la fase de consideración, se gana la confianza de los directivos, no solo la del promotor inicial.
⚡Inspiración: Aquí tienes la presentación de ventas de Snapchat de 2014, una presentación de 14 diapositivas. Enseña a las marcas cómo atraer a clientes potenciales con su base de usuarios en rápido crecimiento, en su mayoría de entre 13 y 24 años. Se trata de un ejemplo antiguo, pero es un buen ejemplo de cómo Snapchat implementó una estrategia de ventas que demostró cómo las marcas podían utilizar funciones como Snaps, Stories y Chat para códigos promocionales, contenido entre bastidores y anuncios exclusivos.
Recuerde que Snapchat solo tenía tres años en ese momento.
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3. Casos prácticos
«¿Funcionará realmente para una empresa como la nuestra?». Una pregunta con la que la mayoría de los representantes de ventas están familiarizados. Hacia el final del embudo de ventas, este tipo de material de apoyo es el más adecuado para superar las dudas y cerrar el trato.
Con casos prácticos del proceso de ventas, usted muestra a los clientes potenciales cómo ha ayudado a otro cliente que se enfrentaba a retos similares a conseguir grandes resultados. Lo que quiere es utilizarlo como herramienta de ventas para mostrar la prueba social y reducir el riesgo percibido.
🏆 Resultado: Pasas de «explicar por qué» a «demostrar que ya funciona».
⚡Inspiración: En este caso práctico de ClickUp X Finastra, lo primero que se ve es cómo el equipo de marketing de Finastra utiliza ClickUp para ampliar las actividades de comercialización. A continuación, se ve el impacto en forma de datos. También hay un vídeo que explica en detalle las funciones de ClickUp que implementó el equipo.
4. Calculadoras de ROI o valor
La calculadora de ROI incluye funciones interactivas dentro del material de ventas, que muestran a los clientes potenciales cuánto tiempo, dinero o recursos podrían ahorrar o ganar utilizando su producto. ¿Qué mejor que convertir los beneficios potenciales en números tangibles para convencer a aquellos que aún están indecisos?
🏆 Resultado: Proporciona pruebas personalizadas basadas en la situación específica del comprador.
⚡Inspiración: La calculadora de ROI de Drift le muestra cuántos ingresos anuales está perdiendo sin el marketing de conversación. Este tipo de material de apoyo a las ventas le hace preguntas sobre las sesiones mensuales del sitio, la tasa de cierre, etc.
5. Libros blancos e informes de investigación
Usted es un líder empresarial o un ejecutivo de ventas sénior que se dirige a corporaciones que necesitan una solución estratégica. Al principio del proceso de ventas, comparte un informe técnico o un informe de investigación publicado por su empresa que analiza las tendencias del sector, los retos y su enfoque único para resolverlos.
No hagas una presentación directa. Cuando educas a los clientes potenciales con material de apoyo de ventas relevante, la conversación pasa de ser una transacción a ser una discusión estratégica entre iguales, lo que ayuda a generar confianza desde el principio.
🏆 Resultado: Educa e influye en los clientes potenciales en las primeras fases.
⚡Inspiración: Aquí está el informe del modelo de madurez de IDC de ClickUp, en el que la empresa de inteligencia de mercado IDC realizó una encuesta a más de 600 corporaciones para crear un modelo sobre cómo las corporaciones pueden mejorar sus operaciones.
🔍 ¿Sabías que...? Los libros blancos fueron introducidos por primera vez por el Gobierno del Reino Unido en 1922 como documentos oficiales para explicar claramente políticas complejas a los legisladores y al público. Se les denominó «libros blancos» debido a sus cubiertas blancas lisas, y establecieron el estándar para presentar información detallada de forma clara y objetiva.
6. Testimonios y reseñas
Cuando se utilizan con inteligencia, los testimonios de clientes satisfechos se convierten en su mejor argumento de venta en todas las fases del proceso de compra.
Puede insertarlos estratégicamente en diferentes momentos:
- Fase inicial: genere confianza inicial en correos electrónicos y mensajes salientes dirigidos al público objetivo.
- Fase intermedia: refuerce la diferenciación durante las demostraciones y presentaciones.
- Fase final: convenza a los compradores indecisos con propuestas y presentaciones sobre el retorno de la inversión.
Además, para crear el material de apoyo de ventas más eficaz, enmarca los ejemplos como historias de antes y después. «Antes de [producto], teníamos [problemas con X]. Después de [producto], conseguimos [resultado Y]».
¿Por qué este formato? Porque hace que el recorrido del cliente resulte más cercano. Se muestra la transformación junto con el resultado final.
🏆 Resultado: Reduce la fricción. Los clientes potenciales no necesitan verificar todo lo que dices; ven pruebas reales incorporadas.
⚡Inspiración: En el testimonio de ClickUp que aparece a continuación👇🏼, puede ver la transformación de un flujo de trabajo fragmentado a un entorno colaborativo. Lo que lo hace destacar es que resulta fácil identificarse con él y es persuasivo en cualquier fase del proceso de compra.
Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas, lo que provocaba malentendidos y pérdidas de tiempo. Nos costaba mucho mantener a todo el mundo alineado y, a menudo, se nos escapaban tareas. Tras implementar ClickUp, centralizamos nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo inestimable y reducir significativamente los malentendidos. Ahora, nuestro equipo colabora a la perfección, la visibilidad de los proyectos ha mejorado y siempre nos adelantamos al calendario previsto.
Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas, lo que provocaba malentendidos y pérdidas de tiempo. Nos costaba mucho mantener a todo el mundo alineado y, a menudo, se nos escapaban tareas. Tras implementar ClickUp, centralizamos nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo inestimable y reducir significativamente los malentendidos. Ahora, nuestro equipo colabora a la perfección, la visibilidad de los proyectos ha mejorado y siempre nos adelantamos al calendario previsto.
7. Plantillas y secuencias de correo electrónico
Piense en las plantillas y secuencias de correo electrónico como una versión automática de su material de apoyo a las ventas, que puede utilizar para atraer a clientes potenciales.
Sus responsables de habilitación de ventas pueden estandarizar los seguimientos en todo el equipo. Por ejemplo, cada representante sigue el mismo marco de mensajes de alta calidad y alta conversión.
Y su nuevo equipo de ventas no tendrá que adivinar qué escribir. Solo tiene que conectarse a la secuencia y empezar a enviar mensajes con textos probados de inmediato. Esto acelera la incorporación y les da más posibilidades de obtener resultados positivos desde el principio.
🏆 Resultado: Aumentan los puntos de contacto sin aumentar la carga de trabajo.
⚡Inspiración: Cada vez que un usuario crea un entorno de trabajo gratuito en ClickUp, un asesor de ClickUp se pone en contacto con él. Animan a los usuarios a concertar una llamada con el equipo de ventas para obtener más información sobre los planes de precios o las funciones. El siguiente correo electrónico solicita una confirmación, luego un breve recordatorio para concertar la llamada y, por último, algunos recursos útiles. ¡Echa un vistazo al ejemplo a continuación!👇🏼
8. Hojas comparativas
Las hojas comparativas ayudan a los clientes potenciales a comprender rápidamente cómo se compara su producto o servicio con otras opciones. En ellas se exponen las diferencias clave, las funciones, las ventajas y los puntos de valor, lo que facilita a los compradores ver por qué su solución destaca.
Estas hojas comparativas son especialmente útiles durante las fases de consideración y decisión, cuando los clientes potenciales están sopesando activamente sus opciones y necesitan razones claras y convincentes para elegirte.
🏆 Resultado: Da forma a la lista de control de evaluación para los clientes potenciales.
⚡Inspiración: La hoja comparativa de ClickUp con Asana que se muestra a continuación da en el clavo. El diseño es muy limpio, agradable a la vista y divertido de navegar.
Destaca las funciones que interesan al público objetivo, como las metas, las automatizaciones y los estados personalizados.
💡Consejo profesional: Elabora siempre tu hoja de comparación desde la perspectiva del cliente. Además de las funciones, también debes centrarte en las preguntas que ya se están planteando, como la facilidad de uso, el coste total a lo largo del tiempo, el soporte al cliente o la flexibilidad.
9. Guías de precios
Las guías de precios ayudan a los clientes potenciales a comprender exactamente lo que están pagando. Una buena guía de precios desglosa claramente cada opción, mostrando qué funciones, niveles de servicio o beneficios se incluyen en los diferentes precios.
Al crearlo, incluya aspectos en los que su público pueda necesitar más aclaraciones. Esto podría ser el número de usuarios en un plan concreto, el nivel de asistencia, las opciones de personalización, la ayuda para la incorporación o las vías de actualización.
🏆 Resultado: Aporta transparencia a la conversación en el proceso de venta, ya que los compradores saben exactamente lo que están pagando.
⚡Inspiración: esta guía de precios de Shopify es muy sencilla y va al grano, ya que utiliza un formato de tabla limpio que facilita la comparación de los diferentes planes de un solo vistazo. El diseño es fluido y fácil de usar, lo que ayuda a los usuarios potenciales a determinar rápidamente qué plan se adapta mejor a sus necesidades sin complicaciones.
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10. Vídeos explicativos o visitas a los productos
Los vídeos explicativos son vídeos cortos, normalmente de entre 60 y 90 segundos de duración, que muestran visualmente cómo su producto resuelve un problema específico o se adapta al flujo de trabajo de un cliente potencial. Se centran en casos de uso reales, resultados clave y la «importancia» que hay detrás de su solución, a menudo utilizando animaciones, pantallas de productos reales o escenarios de clientes.
🏆 Resultado: Simplifica el «momento revelador» de su solución en una experiencia rápida y fácil de asimilar.
⚡ Inspiración: El vídeo explicativo del chatbot conversacional con IA de Certainly.io logra un equilibrio entre la simplicidad y el interés. Muestra cómo su chatbot con IA agiliza el trabajo de los equipos de ventas, utilizando animaciones divertidas y un guion claro y fácil de entender. El vídeo se centra en los puntos débiles de los clientes y muestra rápidamente cómo Certainly.io puede resolverlos.
🔍 ¿Sabías que... el 98 % de las personas ha visto un vídeo explicativo para obtener más información sobre un producto o servicio, la cifra más alta jamás registrada? Además, el 88 % de los profesionales del marketing de vídeo afirman que el vídeo les ha ayudado a generar clientes potenciales.
11. Demostraciones interactivas
Las demostraciones interactivas son experiencias prácticas con el producto en el proceso de venta que permiten a los clientes objetivo interactuar activamente con un producto o software, sin necesidad de instalarlo o configurarlo completamente primero. En lugar de ver un vídeo o leer una guía, el usuario puede hacer clic, probar las funciones y simular flujos de trabajo reales dentro de un entorno controlado y guiado.
No todas las demostraciones se crean de la misma manera. Los formatos más comunes incluyen:
- Demostraciones integradas en el sitio web: pequeños tutoriales interactivos directamente en la página de destino.
- Portales de demostración independientes: micrositios completos para «probar el producto», que suelen utilizarse para productos SaaS de alto precio.
- Visitas guiadas al producto dentro de la aplicación: después de que alguien se registra, la aplicación le guía a través de las funciones clave.
- Demostraciones impulsadas por las ventas: demostraciones personalizadas creadas explícitamente para conversaciones de ventas de corporaciones.
🏆 Resultado: Pasas de «decir a los clientes potenciales lo que hace el producto» a «dejar que experimenten su valor de primera mano».
⚡ Inspiración: ClickUp se salta el tradicional obstáculo de «reservar una demostración». Directamente en su página de inicio, los clientes potenciales pueden explorar la plataforma en tiempo real (sin necesidad de registro, sin tarjeta de crédito y sin esperas). Los usuarios pueden interactuar con flujos de trabajo reales, ver de cerca funciones como listas de tareas y cronogramas, y experimentar el valor en solo unos minutos.
12. Documentos de preguntas frecuentes
Un documento de preguntas frecuentes (FAQ) es una lista de preguntas y respuestas comunes sobre un tema, producto, servicio o proceso específico. Su meta es abordar de forma preventiva las dudas de los usuarios y reducir la necesidad de soporte directo o explicaciones repetitivas.
✅ Empiece con preguntas reales de los clientes: extraiga la información directamente de los tickets de soporte, las llamadas de ventas, los chats o los comentarios de los nuevos clientes.
✅ Agrupe las preguntas relacionadas: Organícelas por temas (por ejemplo, precios, funciones, resolución de problemas) para facilitar su consulta.
✅ Mantenga las respuestas claras y concisas: intente que tengan entre 2 y 5 frases. Responda a la pregunta de forma sencilla, sin sobrecargar de detalles.
✅ Enlace a recursos más detallados si es necesario: Si un tema es complejo, dé una respuesta breve y enlaza con un artículo o vídeo de ayuda para obtener más detalles.
✅ Utilice el lenguaje del cliente: escriba tal y como los usuarios preguntan y hablan de forma natural, no como su equipo interno describe las cosas.
🏆 Resultado: La página de preguntas frecuentes reduce las solicitudes de soporte y acelera la incorporación de usuarios.
⚡Inspiración: La sección de preguntas frecuentes de Airbnb organiza las preguntas por temas, como reservas, cancelaciones y pagos, para que los usuarios puedan encontrar rápidamente lo que necesitan. Cada respuesta es breve pero útil, y incluye enlaces a soporte más detallado cuando es necesario.
13. Infografías
Las infografías son materiales de apoyo visuales que presentan información, datos o procesos complejos en un formato gráfico sencillo y fácil de leer. Combinan elementos visuales como iconos, gráficos, ilustraciones y textos breves para ayudar a los clientes potenciales a comprender rápidamente los puntos clave sin tener que leer contenidos extensos.
🏆 Resultado: Transmite su mensaje de un vistazo sin abrumar al espectador.
⚡Inspiración: La infografía de Duck.Design para Guestpay traza el recorrido del invitado del hotel y destaca dónde se realizan los pagos. Como puede ver, la cita final lo une todo de forma natural, haciendo que encaje a la perfección.
🧠 Dato curioso: Las pinturas rupestres de Lascaux, creadas hace 17 000 años en Francia, se encuentran entre las primeras formas de comunicación visual. Al igual que las infografías modernas, utilizaban imágenes sencillas para compartir ideas complejas, para el seguimiento de animales, para trazar mapas de caza y para contar historias, lo que facilitaba la comprensión de la información sin necesidad de palabras.
14. Libro electrónico
Los libros electrónicos son contenidos más extensos diseñados para educar, informar u orientar a los clientes potenciales sobre un tema específico, al tiempo que posicionan sutilmente su marca como experta. A diferencia de las entradas de blog o los folletos cortos, con los libros electrónicos puede profundizar en los problemas, las soluciones, las tendencias o las estrategias, lo que aporta un valor real a los lectores y genera confianza con el tiempo.
🏆 Resultado: Un buen libro electrónico es un compendio exhaustivo que responde a todas las preguntas que un cliente potencial pueda tener sobre un tema. Ayuda a las marcas a posicionarse como autoridades expertas en su campo.
⚡Inspiración: Tome como ejemplo los «Ebooks de estrategia de inbound marketing» de HubSpot. La marca crea contenido muy relevante para los usuarios interesados en aumentar su generación de clientes potenciales, incluyendo consejos prácticos que pueden utilizar de inmediato.
🔍 ¿Sabías que...? La palabra «ebook» se utilizó por primera vez en 1987, años antes de que existieran los Kindles, los iPads o las tabletas modernas. Los primeros libros electrónicos eran simplemente archivos de texto básicos, que tenían un uso compartido en disquetes entre entusiastas de la tecnología y estudiantes universitarios.
15. Manuales de usuario
Los manuales de usuario son documentos detallados que guían a los clientes sobre cómo configurar, utilizar y solucionar problemas de un producto. Aunque se consideran principalmente materiales de apoyo posteriores a la compra, los equipos de ventas también utilizan los manuales de usuario como material de apoyo para las ventas, especialmente cuando se trata de productos complejos que los clientes potenciales deben comprender antes de comprometerse por completo.
🏆 Resultado: Un manual de usuario claro genera confianza en el producto y reduce las fricciones en la configuración del proceso de venta.
⚡ Inspiración: El manual de usuario de Notion guía a los usuarios a través de cada función con vídeos cortos, imágenes, instrucciones rápidas e incluso sugerencias para diversos casos de uso. Y esa claridad puede ser de gran ayuda para que alguien se sienta seguro a la hora de elegir la herramienta.
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Cómo organizar y gestionar eficazmente el material de apoyo para el equipo de ventas
Con todos estos tipos de material de apoyo a las ventas, las versiones pueden empezar a acumularse, los enlaces pueden perderse y la personalización de los materiales para cada cliente potencial añade aún más trabajo a su agenda. Cuando además se intenta sincronizar con el marketing, es fácil sentirse abrumado.
ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, interviene justo cuando su equipo de ventas más lo necesita, reuniendo tareas, contenido y colaboración en una plataforma optimizada. Reemplaza las herramientas dispersas y los flujos de trabajo desordenados con una única fuente de información, para que su equipo se mantenga concentrado, rápido y sincronizado.
ClickUp Docs, por ejemplo, proporciona a su equipo de ventas un espacio centralizado para crear, organizar y colaborar en todos los materiales de ventas.
Así es como sus representantes del equipo de ventas pueden utilizar ClickUp Documentos para mantener su eficiencia:
- Guarde todo, desde guiones de ventas hasta casos prácticos y material de marketing, en un hub de fácil acceso y búsqueda.
- Controle quién puede ver o realizar la edición del contenido, garantizando la seguridad de los materiales confidenciales.
- Clasifique los materiales por fase del embudo, perfil o línea de productos, para que los representantes puedan encontrar fácilmente lo que necesitan.
- Los equipos de ventas y marketing pueden trabajar juntos en tiempo real en el mismo documento, evitando conflictos entre versiones y agilizando las aprobaciones.
- Añada vídeos, presentaciones de ventas, listas de control y hojas de cálculo directamente en Docs, lo que hará que sus recursos de material de ventas sean más interactivos y prácticos para su equipo.
💡Consejo profesional: Utiliza las pizarras de ClickUp para hacer una lluvia de ideas y diseñar visualmente tu estrategia de material de ventas: añade miniaturas de tus documentos de una página, etiqueta a tus compañeros de equipo para que revisen las presentaciones y correlaciona dónde encaja cada recurso en el embudo de ventas.
Una vez que sus materiales estén organizados y accesibles en ClickUp Docs, el siguiente paso es hacer que sean más inteligentes y rápidos en el trabajo. Y para que eso suceda, utilice ClickUp Brain.
Esta IA para documentación puede ayudarte a crear y perfeccionar tu material de ventas con mucho menos esfuerzo manual. ¿Necesitas crear una página sobre un producto, reformular un caso práctico para un nuevo perfil o resumir un extenso informe técnico? Introduce tu contenido, conversa en lenguaje natural y deja que ClickUp Brain se encargue del trabajo pesado en tu proceso de ventas.
Para los equipos de ventas, esto significa que no perderán tiempo reescribiendo materiales o buscando ayuda para redactar textos. Pueden utilizar la IA en las ventas para personalizar los mensajes, crear secuencias y preparar materiales para las diferentes fases del embudo, todo ello dentro de la plataforma.
📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores.
Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor de contexto y al interruptor de pestaña se acumulan con el tiempo.
Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!
Con ClickUp Brain, que facilita la personalización de su contenido de ventas, el siguiente paso es poner ese contenido en marcha.
ClickUp for Sales Teams ofrece a su equipo un lugar único desde el que gestionar todo el motor de ventas, como la gestión del proceso, la colaboración con el departamento de marketing y el seguimiento de todos los acuerdos y documentos.
Esto también facilita la ampliación de la gestión de proyectos de ventas. Puede asignar tareas para la creación de contenido, etiquetar materiales por fase del embudo o producto, y mantener a todas las partes interesadas alineadas. Eso significa menos retrasos, sin confusiones entre versiones y más tiempo para que sus representantes se centren en cerrar acuerdos.
Así es como esta herramienta de productividad de ventas ayuda a su equipo de ventas en la práctica:
- Asigne propietarios para actualizar presentaciones, documentos de una página o correos electrónicos de seguimiento en el proceso de ventas utilizando tareas de ClickUp.
- Cree fases del proceso de ventas como «Llamada de descubrimiento», «Propuesta enviada» o «Negociación» utilizando los campos personalizados de ClickUp, que proporcionan a su equipo un proceso transparente y rastreable desde el contacto inicial hasta el cierre de la venta.
- Utilice ClickUp Automations para asignar clientes potenciales, activar tareas de seguimiento o establecer recordatorios de fechas límite basados en cambios de estado o entradas en formularios.
- Cree paneles de control ClickUp para realizar el seguimiento del progreso de los acuerdos, la actividad de los representantes y las previsiones de ingresos, de modo que sus directores de ventas siempre tengan visibilidad de lo que funciona y lo que se está estancando.
- Integre su tecnología de ventas con ClickUp para centralizar el contenido y sincronizar todo el proceso de material de ventas.
Simplifique la gestión del material de ventas con ClickUp.
Gestionar el material de ventas no tiene por qué ser un quebradero de cabeza. Con las herramientas adecuadas, puede optimizar todo el proceso, desde la creación de contenido hasta la organización y la colaboración. ClickUp ofrece todo lo que su equipo de ventas necesita para mantenerse a la vanguardia.
Con ClickUp, puede optimizar sus flujos de trabajo y colaborar fácilmente con su equipo, para que todo en el embudo de ventas siga su curso. ClickUp Docs facilita la organización y el acceso a su contenido de ventas, todo en un solo lugar. Por último, ClickUp Brain le permite acelerar el proceso de creación de contenido y perfeccionar sus mensajes en muy poco tiempo.
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