Ha trabajado duro para cerrar esa hipoteca, así que ¿por qué su mejor cliente acaba de irse con la competencia?
Sencillo: No hiciste un seguimiento ni mantuviste la relación.
La cruda realidad es que los agentes de préstamos que no cuidan a los clientes existentes pierden empresas y referencias recurrentes. Pero aquí está la solución: un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) hipotecario
el 74 % de las empresas afirma que el software CRM fortalece las relaciones con los clientes al hacer más accesibles los datos de los clientes.
El sector hipotecario ya es lo suficientemente complejo como para que su tecnología le frene. El sistema CRM hipotecario adecuado automatiza los seguimientos, centraliza los datos y mantiene los acuerdos en movimiento.
Así que, tanto si estás comparando CRM específicos como HubSpot vs. Monday o buscando una tercera solución todo en uno, esta entrada de blog te mostrará las mejores plataformas de software CRM hipotecario para ayudar a convertir a los prestatarios puntuales en clientes para toda la vida.
⏰ Resumen de 60 segundos
Estos son los 10 mejores programas de CRM hipotecario del mercado:
- ClickUp : Lo mejor para agilizar la tramitación de hipotecas y la colaboración del equipo
- Jungo: Lo mejor para la integración de Salesforce y el marketing hipotecario
- Surefire CRM: Lo mejor para el fomento automatizado de las relaciones
- Pipedrive: Lo mejor para optimizar los equipos de ventas hipotecarios
- BNTouch Mortgage CRM: Lo mejor para el marketing hipotecario todo en uno
- Velocify: Lo mejor para la automatización del equipo de ventas en préstamos hipotecarios
- Nextwave: Lo mejor para la automatización personalizable de equipos de ventas y marketing
- CRM de Shape Mortgage: Lo mejor para completar la automatización de las hipotecas
- Aidium: Lo mejor para la gestión de clientes potenciales basada en IA
- Salesforce Financial Services Cloud: Lo mejor para la automatización de hipotecas a nivel de corporación
¿Qué debe buscar en un CRM hipotecario?
Antes de sumergirnos en nuestras mejores opciones de software CRM hipotecario, hablemos de lo que separa el grano de la paja. El sistema CRM ideal debería ser algo más que una hoja de cálculo glorificada. Esto es lo que importa:
- *gestión de clientes potenciales: Elija un CRM que capture clientes potenciales de múltiples fuentes, los nutra con automatización y haga un seguimiento tanto de los clientes como de los socios de referencia en un solo lugar para impulsar las conversiones
- Automatización: Busque un CRM que automatice las tareas repetitivas, le deje tiempo libre para cerrar tratos y atraiga clientes habituales para su empresa hipotecaria
- Integraciones: Elija una herramienta que se conecte con su sistema de originación de préstamos (LOS) y con las herramientas del sector hipotecario. Cuando su CRM se integra con su LOS, todos los datos de los prestatarios, las actualizaciones del estado de los préstamos y las comunicaciones se centralizan. Con la integración, puede activar flujos de trabajo automatizados basados en eventos del LOS. Por ejemplo, cuando el estado de un préstamo cambia a «aprobado», su CRM puede enviar automáticamente correos electrónicos personalizados sobre el siguiente paso o actualizar listas de tareas internas
- *paneles personalizables: Opte por una plataforma que le permita personalizar los paneles para hacer un seguimiento de las métricas clave, proporcionando información en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos. Un oficial de préstamos, un procesador y un gerente de sucursal se preocupan por métricas diferentes. Los paneles personalizados permiten que cada persona se concentre en sus KPI, sin distracciones, solo información procesable
- Cumplimiento y seguridad: Asegúrese de que su CRM cumple con la Ley de Procedimientos de Liquidación Inmobiliaria [RESPA], las Divulgaciones Integradas TILA-RESPA [TRID] y otras regulaciones de la industria para mantener su empresa en cumplimiento
- Automatización de marketing: Elija un CRM con herramientas integradas para marketing por correo electrónico y otras capacidades de software CRM de marketing para mantener su cartera llena
💡 Consejo profesional: Busca un CRM que ofrezca accesibilidad móvil. Los agentes de préstamos que gestionan las carteras de clientes potenciales y las interacciones con los clientes desde cualquier lugar tienen más posibilidades de cerrar más acuerdos.
Los 10 mejores CRM hipotecarios que probar
¿Está preparado para convertir las oportunidades perdidas en más préstamos? Necesita una opción de CRM que le ayude a simplificar los flujos de trabajo, impulsar la repetición de negocios y mantener el cumplimiento.
👀 ¿Sabías que...? El 63 % de las organizaciones financieras quieren invertir en tecnología de automatización del flujo de trabajo, como CRM.
Analicemos 10 de las mejores soluciones CRM hipotecarias del mercado, destacando sus fortalezas y debilidades clave para ayudarle a tomar una decisión informada.
1. ClickUp (el mejor para agilizar la tramitación de hipotecas y la colaboración en equipo)
ClickUp, la app de Todo para el trabajo, combina lo mejor de la gestión de proyectos con soluciones CRM para crear un centro de comandos unificado para su proceso hipotecario y, por lo tanto, ¡es la número uno en nuestra lista!
Ya sea para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de proyectos o la coordinación con su equipo, ClickUp for Real Estate Teams le ofrece un control completo sobre su flujo de trabajo. Es flexible y altamente personalizable para equipos multifuncionales para una gestión intuitiva de clientes potenciales.
Gestionar clientes, solicitudes de préstamos y tareas de equipo puede resultar abrumador, y no hay dos sistemas iguales. Pero con ClickUp, puedes personalizarlo todo. Los estados de tareas personalizados y los campos personalizados de ClickUp se adaptan a tu cartera de hipotecas única para realizar un seguimiento de los tipos de préstamos, las puntuaciones de crédito, las fuentes de clientes potenciales y mucho más, sin estructuras rígidas, solo un CRM que funciona como tú.
ClickUp también ofrece múltiples vistas para ayudarle a visualizar su proceso. Tanto si prefiere la vista Lista, la vista Tablero, la vista Gantt o la vista Tabla, puede realizar el seguimiento de las solicitudes, gestionar la comunicación con los clientes y supervisar las campañas de marketing de la forma que más le convenga.
¿Quiere enviar listas a su cliente? ClickUp se lo pone fácil. Con la vista Mapa de ClickUp, puede correlacionar todas sus listas para que sus clientes puedan ver su ubicación exacta. También puede codificarlas por colores según su intervalo de precios y crear plantillas para más adelante.
📮 ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si usamos una sola plataforma?
Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace visible el trabajo y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.
El uso de herramientas de colaboración fragmentadas hace que los flujos de trabajo sean más complejos de lo necesario. Pero con ClickUp, puedes asignar tareas, dejar comentarios o incluso conversar con tu equipo para mantener a todos en la misma página con ClickUp Chat, sin tener que perseguir correos electrónicos.
Bonus: ¡puedes crear y asignar tareas directamente desde los mensajes de chat!
Si crees que todavía tendrás que cambiar de pestaña para los correos electrónicos, ¡ClickUp también lo soluciona! Tanto si utilizas Outlook como Gmail, puedes redactar y enviar correos electrónicos desde ClickUp. Así, todo el seguimiento de tus clientes potenciales y clientes se realiza justo donde lo necesitas: dentro de tu CRM.
¿Y de qué sirve un CRM sin automatización? Las Automatizaciones de ClickUp le ahorran mucho tiempo al crear desencadenantes personalizados para seguimientos, asignación de tareas y recordatorios para que pueda concentrarse en cerrar tratos en lugar de realizar tareas repetitivas de administrador.
Ahora, la parte más importante: ¡las métricas! Dirígete a los paneles de ClickUp para obtener una vista centralizada de las métricas clave, el rendimiento del equipo de ventas y las interacciones con los clientes. Con más de 50 tarjetas de panel, puedes dar a cada miembro del equipo lo que necesita:
- Los agentes de préstamos pueden tener una vista de la actividad de los clientes potenciales y del estado del proceso
- Los procesadores ven las tareas pendientes por fecha límite
- Los gerentes realizan un seguimiento de las tasas de conversión, los volúmenes de financiación y la finalización de tareas
Obtendrá una instantánea en tiempo real de su empresa para realizar un seguimiento del progreso, detectar tendencias y tomar decisiones más inteligentes.
Configurar un nuevo CRM parece mucho trabajo. Pero no es necesario empezar desde cero. Puede empezar rápidamente con la plantilla de CRM de ClickUp, que le ofrece un entorno de trabajo listo para usar al que puede acceder ahora mismo
Si eres de los que gestionan todos sus clientes potenciales en una hoja de cálculo, la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp puede ser la plataforma de lanzamiento perfecta. Esta plantilla te permite mantenerte organizado y planificar al guardar clientes potenciales, clientes, propiedades y ofertas en un solo lugar en un formato familiar.
- Seguimiento del progreso de cada propiedad con estados personalizados como Cancelado, Vendido y Para vender
- Acceda a la información en cinco vistas diferentes, incluida una guía de introducción
- Mejore el seguimiento de bienes inmuebles con capacidades de control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia e integración de correo electrónico
Si está buscando una plantilla de CRM que también le ayude a gestionar sus transacciones, eche un vistazo a la plantilla de agente inmobiliario de ClickUp. Le ayuda a gestionar todo su flujo de trabajo a la vez que le ofrece una panorámica de sus comisiones.
Esto es lo que hace que esta plantilla destaque:
- Seguimiento del progreso del cliente con 15 estados como Abierto, Contactado y Contrato recibido
- Utilice Campos personalizados para almacenar detalles clave de clientes y propiedades para facilitar el acceso
- Automatización de los cálculos de comisiones para mantener las ganancias bajo control
¡Lo mejor es que, incluso cuando amplías tu empresa, ClickUp crece a tu lado! Así que, si quieres un CRM inmobiliario inteligente, personalizable y gratis, para simplificar tu flujo de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes, ClickUp CRM es una opción obvia.
Las mejores funciones de ClickUp
- Conecte ClickUp con más de 1000 herramientas y plataformas
- Resuma conversaciones, haga seguimiento del progreso y perfeccione la redacción con el asistente integrado con tecnología de IA ClickUp Brain
- Cree documentos de préstamo centralizados con historial de versiones y permisos personalizables utilizando ClickUp Docs
- Utilice los formularios de ClickUp para recopilar información de los prestatarios o nuevas consultas de clientes potenciales
- Ajuste los recordatorios de ClickUp para los registros a los 30, 60 o 90 días posteriores al cierre
Límites de ClickUp
- Algunas vistas no están disponibles en la app, aplicación móvil (¡todavía!)
- Viene con una curva de aprendizaje
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)
- Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre ClickUp
ClickUp nos ha permitido configurar procesos de forma rápida y sencilla. No necesitábamos un CRM gigante para gestionar nuestros proyectos; ClickUp ha sido la solución perfecta. Una vez que configuramos la gestión de proyectos, encontramos muchos otros usos que realmente han agilizado gran parte del trabajo diario.
ClickUp nos ha permitido configurar procesos de forma rápida y sencilla. No necesitábamos un CRM gigante para nuestra gestión de proyectos; ClickUp ha sido la solución perfecta. Una vez que tuvimos nuestra gestión de proyectos configurada, encontramos muchos otros usos que realmente han agilizado gran parte del trabajo diario.
📚 Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿Qué herramienta CRM es mejor?
2. Jungo (el mejor para la integración de Salesforce y el marketing hipotecario)
Jungo es un CRM para corporaciones que desean una solución todo en uno para automatizar flujos de trabajo, impulsar esfuerzos de marketing y simplificar la colaboración.
Creado en Salesforce, se integra con las principales herramientas hipotecarias, lo que le permite gestionar clientes potenciales, préstamos y relaciones con los clientes desde un único inicio de sesión. Está diseñado para mejorar la productividad en toda su red (clientes, clientes potenciales, socios de referencia y miembros del equipo), al tiempo que ofrece acceso completo a Salesforce y AppExchange para ahorrar tiempo y costes.
Las mejores funciones de Jungo
- Elimine la entrada de datos duplicados con sistemas de LOS como Encompass, Calyx Point y LendingPad
- Acceda a contenido de marketing predefinido, campañas de correo electrónico, marketing de vídeo y herramientas de marketing conjunto
- Seguimiento de métricas clave con datos en tiempo real e informes detallados mediante paneles personalizables
- Automatice el marketing posterior al cierre con el Programa de Conserjería, enviando regalos y tarjetas personalizadas para aumentar la fidelidad
Límites de Jungo
- La funcionalidad depende de Salesforce
- Opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo complejos
Precios de Jungo
- App, aplicación Jungo Mortgage: 119 $/mes por usuario
- Paquete Jungo: 149 $/mes por usuario
- Jungo Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Jungo
- G2: 4. 5/5 (más de 20 reseñas)
- Capterra: 4. 2/5 (más de 120 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre Jungo
Utilizo Jungo en mi vida laboral diaria. Me ayuda a mantenerme al día con todas mis tareas diarias, además de contener todos mis clientes pasados, agentes inmobiliarios, clientes potenciales y contactos hipotecarios. Me ayuda a mantenerme organizado y al tanto de todo.
Utilizo Jungo en mi vida diaria de trabajo. Me ayuda a mantenerme al día con todas mis tareas diarias, así como a mantener todos mis clientes pasados, agentes inmobiliarios, prospectos y contactos hipotecarios. Me ayuda a mantenerme organizado y al tanto de todo.
3. Surefire CRM (el mejor para el fomento automatizado de las relaciones)
¿Alguna vez ha deseado poder automatizar el cuidado de las relaciones con sus clientes? ¡Surefire CRM lo hace posible! Está diseñado para ayudar a los profesionales de las hipotecas a conseguir nuevos negocios, cultivar la fidelidad de las empresas y consolidar esas importantísimas referencias.
Es una solución CRM sólida para empresas de servicios que automatiza la captación de clientes potenciales, el marketing multicanal y el cumplimiento normativo en un solo lugar. Su automatización «configúralo y olvídalo» te ayuda a construir y mantener relaciones con facilidad.
Las mejores funciones de Surefire CRM
- Interactúe con los clientes a través de las redes sociales, correo electrónico, texto e impresos con la automatización del marketing omnicanal
- Acceda a más de 1000 contenidos listos para el cumplimiento normativo para potenciar su marketing
- Automatización de los seguimientos para nutrir a los clientes potenciales a lo largo del proceso de préstamo y de la divulgación posterior al cierre
- Manténgase preparado para las auditorías con herramientas integradas de cumplimiento de RESPA, TCPA y CCPA
Límites de Surefire CRM
- Menos opciones de personalización para la elaboración de informes de autoservicio
- Capacidades de integración limitadas
Precios de Surefire CRM
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Surefire CRM
- G2: 4/5 (más de 20 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 50 reseñas)
🧠 Dato curioso: A mediados del siglo XX, los propietarios estadounidenses celebraban la cancelación de su hipoteca con una fiesta de «quema de la hipoteca», en la que incineraban simbólicamente el documento del préstamo para conmemorar su logro financiero.
4. Pipedrive (el mejor para optimizar visualmente los equipos de ventas de hipotecas)
Si está buscando una solución CRM para consultoría que le ayude a realizar un seguimiento de los clientes potenciales, automatizar los seguimientos y cerrar más acuerdos, Pipedrive es una opción popular.
Este CRM de estilo Kanban le permite visualizar y gestionar su cartera de hipotecas con automatización basada en IA, flujos de trabajo personalizables y conocimientos en tiempo real del equipo de ventas. Pipedrive simplifica todo el proceso hipotecario para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: cerrar más préstamos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Mantenga a los clientes comprometidos con indicaciones basadas en IA y seguimientos automatizados
- Optimice las estrategias de conversión con información en tiempo real del equipo de ventas e informes personalizados
- Conéctese con más de 400 apps, aplicaciones, incluyendo los populares sistemas de originación de préstamos [LOS]
Limitaciones de Pipedrive
- La configuración inicial y la personalización pueden requerir tiempo y esfuerzo
- La elaboración de informes avanzados y las capacidades de IA están limitadas a planes de mayor precio
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 19 $/mes por usuario
- Avanzado: 34 $/mes por usuario
- Profesional: 64 $/mes por usuario
- Potencia: 74 $/mes por usuario
- Enterprise: 99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (más de 2300 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre Pipedrive
Para nosotros, que somos gente visual, esta es la mejor solución. Puedo ver exactamente lo que está pasando en mi equipo de ventas con este CRM fácil de usar. Es muy fácil ver el panel y mover los clientes potenciales.
Para nosotros, que somos gente visual, esta es la mejor solución. Con este CRM fácil de usar, puedo ver exactamente lo que está pasando en mi equipo de ventas. Es muy fácil ver el panel y mover los clientes potenciales.
5. BNTouch Mortgage CRM (el mejor para el marketing hipotecario todo en uno)
Hacer malabarismos con clientes potenciales, préstamos y marketing puede parecer un circo de tres pistas en el mundo de las hipotecas. BNTouch Mortgage CRM ayuda a poner orden en el caos.
Es un sistema hipotecario digital completo que combina herramientas de CRM, marketing y punto de venta, lo que lo convierte en una gran alternativa a Perfex CRM para aquellos que buscan una solución todo en uno. Su app, aplicación móvil fácil de usar y su almacenamiento en la nube seguro la convierten en una solución imprescindible para empresas de todos los tamaños.
Las mejores funciones de CRM hipotecario de BNTouch
- Automatización del correo electrónico, SMS y vídeo marketing, además de acceso a contenido seleccionado de redes sociales
- Gestione la distribución de clientes potenciales capturándolos de diversas fuentes, incluidas las redes sociales
- Acceda a más de 35 herramientas específicas para hipotecas, incluida una solicitud digital 1003
- Gestione su CRM desde cualquier lugar con la app, aplicación móvil fácil de usar
Límites de CRM hipotecario BNTouch
- Opciones de personalización limitadas
- Algunos usuarios encuentran difícil la navegación inicial
Precios de CRM hipotecario BNTouch
- Individual: 165 $/mes + 125 $ de cuota de activación
- Teams: Desde 190 $ al mes para dos usuarios + 95 $ de cuota de activación por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de CRM hipotecario BNTouch
- G2: 4. 5/5 (más de 50 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 80 reseñas)
6. Velocify (el mejor para la automatización del equipo de ventas en préstamos hipotecarios)
Velocify es un potente CRM para profesionales hipotecarios que desean cerrar más préstamos con menos complicaciones. Como parte de ICE Mortgage Technology, esta plataforma ayuda a los agentes de préstamos a mantenerse organizados, automatizar los seguimientos y gestionar clientes potenciales de más de 1400 fuentes.
Ya sea que busque optimizar su proceso de ventas o mejorar la participación del prestatario, Velocify garantiza que ningún cliente potencial se quede en el camino. Es una buena opción para los equipos hipotecarios en crecimiento que necesitan un CRM para flujos de trabajo estructurados y automatización.
Las mejores funciones de Velocify
- Captura, distribución y priorización automática de clientes potenciales para un seguimiento más rápido
- Reduzca el número de tareas manuales con la comunicación multicanal automatizada para mantener a los clientes potenciales interesados
- Realice más llamadas, haga un seguimiento de las conversaciones y aumente las conversiones con el marcador de equipo de ventas Dial-IQ con IA
- Personalice los flujos de trabajo para que se adapten a las necesidades de su empresa hipotecaria
Velocify Límites
- Algunos usuarios experimentan fallos ocasionales en el marcador
Precios de Velocify
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Velocify
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4,5/5 (más de 230 reseñas)
7. NextWave (Lo mejor para la automatización personalizable de equipos de ventas y marketing)
Nextwave CRM de CRMnow es una opción adecuada para agentes de préstamos, banqueros hipotecarios residenciales y prestamistas mayoristas que desean optimizar la automatización de ventas y marketing.
Diseñado especialmente para el sector hipotecario, ofrece seguimiento automatizado de clientes potenciales, actualizaciones de hitos y puntos de contacto de marketing personalizados para mejorar la productividad y la rentabilidad. Le ayuda a priorizar los procesos simples y la gestión de socios, al tiempo que mantiene a su equipo de ventas en el buen camino.
Las mejores funciones de NextWave
- Acceda a tareas, ofertas, actividad de socios y métricas clave con paneles personalizables
- Automatice la distribución de clientes potenciales con enrutamiento basado en habilidades y haga seguimiento del progreso de los préstamos en tiempo real
- Fortalezca las relaciones de referencia con actualizaciones por SMS, correo electrónico y correo de voz
- Gestione su empresa hipotecaria en cualquier momento con una app, aplicación móvil con todas las funciones
Límites de NextWave
- La personalización de los flujos de trabajo puede requerir una inversión de tiempo significativa
Precios de NextWave
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de NextWave
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
8. Figura (Lo mejor para completar la automatización de las hipotecas)
¿Quiere una solución hipotecaria con muchas funciones y basada en IA? CRM de Shape es una opción destacada. Diseñado explícitamente para agentes hipotecarios, prestamistas y equipos de ventas, simplifica todo, desde la originación y el equipo de ventas hasta la automatización del marketing, todo en una sola plataforma.
Con más de 500 funciones integradas, Shape le permite gestionar clientes potenciales, automatizar seguimientos e integrarse perfectamente con sistemas POS y LOS. Ya sea ampliando su empresa hipotecaria u optimizando las conversiones de clientes potenciales, el enfoque integral de Shape ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
Figura las mejores funciones
- Acceda a un CRM integrado, marcador, automatización de correo electrónico/texto, POS, integraciones LOS y sitios web CRO preconstruidos
- Mejore la toma de decisiones con transcripciones de llamadas automatizadas, puntuación de IA, comprobaciones de cumplimiento y alertas basadas en puntuaciones
- Ejecute campañas automatizadas de goteo con secuencias predefinidas de correo electrónico, texto y actualización de estado
- Aumente las conversiones con embudos de clientes potenciales tipo encuesta y páginas de aterrizaje optimizadas para la conversión
Límites de figura
- Funciones avanzadas limitadas para grandes corporaciones
- Algunos usuarios han experimentado un soporte al cliente ineficiente
Figura de precios
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de figuras
- G2: 4. 9/5 (más de 95 reseñas)
- Capterra: 4. 8/5 (más de 40 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre la figura
Nunca he descubierto un enfoque tan sencillo para automatizar operaciones y ahorrar tiempo al hacer un seguimiento de los clientes potenciales como el de Figura. Me encanta lo fácil que es de usar, ya que se adapta a tus necesidades y es sencillo de utilizar.
Nunca he descubierto un enfoque tan sencillo para automatizar operaciones y ahorrar tiempo al hacer un seguimiento de los clientes potenciales como el de Figura. Me encanta lo fácil que es de usar, ya que se adapta a tus necesidades y es sencillo de utilizar.
9. Aidium (el mejor para la gestión de clientes potenciales basada en IA)
A veces, la simplicidad es el camino a seguir para un CRM. Aún mejor si viene incluido con automatizaciones sin esfuerzo. Aidium es una de esas herramientas creadas para maximizar la conversión de clientes potenciales.
Ofrece puntuación de clientes potenciales basada en IA, automatización inteligente e integraciones para ayudarle a gestionar y hacer crecer su cartera de clientes potenciales de forma eficaz. Ya sea para hacer un seguimiento de las referencias, nutrir clientes potenciales o llevar a cabo campañas de marketing, Aidium proporciona las herramientas para aumentar la eficiencia y cerrar más acuerdos en una interfaz fácil de usar.
Las mejores funciones de Aidium
- Automatización de seguimientos, recordatorios y comunicaciones para mejorar los tiempos de respuesta
- Utilice la IA para identificar clientes potenciales de alto potencial y afinar sus esfuerzos de marketing
- Cree y lance campañas de marketing con una herramienta intuitiva sin código de arrastrar y soltar
- Diseñe materiales de marketing llamativos directamente en el CRM con una integración de Canva
Límites de Aidium
- Algunos clientes se han quejado de la lentitud del soporte al cliente
- Podría resultar caro para las pequeñas empresas
Precios de Aidium
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Aidium
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
10. Salesforce Financial Services Cloud (Lo mejor para la automatización de hipotecas a nivel de corporación)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) ofrece una solución integral para la gestión de prestatarios, la automatización de flujos de trabajo y la personalización de las interacciones con los clientes. Es ideal para grandes prestamistas hipotecarios, instituciones financieras y agentes de préstamos de gran volumen.
La información basada en IA y la automatización le ayudan a optimizar la tramitación de préstamos y a mejorar la experiencia de los prestatarios. Las herramientas integradas de (elaboración de) informes y las sencillas integraciones le ayudan a ampliar su empresa sin dejar de cumplir la normativa y ser eficiente.
Las mejores funciones de Salesforce Financial Services Cloud
- Agilice las solicitudes de préstamo con una recopilación de datos y una gestión de documentos intuitivas
- Proporcione recomendaciones personalizadas y conocimientos financieros con personalización basada en IA
- Reduzca el trabajo manual y mejore la precisión con flujos de trabajo de suscripción automatizados
- Mejore la colaboración entre los agentes de préstamos, los prestatarios, los corredores y los agentes inmobiliarios
Salesforce Servicios financieros Límites de la nube
- Una curva de aprendizaje empinada; usar bien la herramienta requiere una amplia formación
- Precio más alto que otras opciones de CRM
Precios de Salesforce Financial Services en la nube
- Gratis, gratuito/a: (versión de) prueba de 30 días
- Equipo de ventas: 300 $/mes por usuario (facturación anual)
- Servicio: 300 $/mes por usuario (facturación anual)
- Equipo de ventas y servicio: 325 $/mes por usuario (facturación anual)
- Einstein 1 para equipos de ventas y servicio: 700 $/mes por usuario (facturación anual)
- Administración de productos de seguros: 180 000 $/año por organización (facturación anual)
- Administración de pólizas de seguro: 42 000 $/10 millones de GWP (facturado anualmente)
- Gestión de reclamaciones de seguros: 27 000 $/10 millones de GWP (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Financial Services en la nube
- G2: 4. 2/5 (más de 90 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Lo que dicen los usuarios reales sobre Salesforce Financial Services Cloud
Me gusta lo personalizable que es el software. Puedes configurarlo en torno a tu empresa y no al revés.
Me gusta lo personalizable que es el software. Puedes configurarlo en torno a tu empresa y no al revés.
💡 Consejo profesional: Una vez que haya elegido su CRM, invierta en la formación adecuada para su equipo para asegurarse de que entienden cómo utilizarlo eficazmente. Fomente la adopción destacando los beneficios para los agentes hipotecarios individuales, no solo para la empresa.
¡Se acabaron los días de préstamos con ClickUp!
Los CRM hipotecarios son un salvavidas, ya que ofrecen a los agentes de préstamos visibilidad en tiempo real de cada cliente potencial, fase del préstamo y tarea de seguimiento, todo en un solo panel.
Todas estas herramientas ofrecen algo especial, pero ClickUp? es el paquete completo: CRM y gestión de proyectos en una elegante plataforma. Con funciones como recordatorios automáticos, Campos personalizados para puntuaciones de crédito y tipos de préstamo, y almacenamiento centralizado de documentos, nada se le escapa.
¿Hay algo mejor? Creemos que no. Pero no se fíe solo de nuestra palabra. ¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratis, gratuita de ClickUp y pruébelo usted mismo!