Ha trabajado duro para cerrar esa hipoteca, así que, ¿por qué su mejor cliente se ha ido a la competencia?
Sencillo: no hiciste un seguimiento ni mantuviste la relación.
La cruda realidad es que los agentes hipotecarios que no cuidan a sus clientes actuales pierden negocios recurrentes y referencias. Pero aquí está la solución: un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes hipotecarios (CRM).
El 74 % de las empresas afirma que el software CRM refuerza las relaciones con los clientes al facilitar el acceso a sus datos.
El sector hipotecario ya es lo suficientemente complejo como para que su tecnología le frene. El sistema CRM hipotecario adecuado realiza la automatización de los seguimientos, centraliza los datos y mantiene los acuerdos en marcha.
Tanto si está comparando CRM específicos, como HubSpot y Monday, como si está buscando una tercera solución integral, esta entrada del blog le mostrará las mejores plataformas de software CRM para hipotecas que le ayudarán a convertir a los prestatarios ocasionales en clientes para toda la vida.
⏰ Resumen de 60 segundos
Estos son los 10 mejores programas CRM hipotecarios del mercado:
- ClickUp : El mejor para agilizar el proceso hipotecario y la colaboración del equipo.
- Jungo: El mejor para la integración con Salesforce y el marketing hipotecario.
- Surefire CRM: El mejor para fomentar las relaciones de forma automatizada.
- Pipedrive: el mejor para optimizar los procesos de venta de hipotecas.
- BNTouch Mortgage CRM: El mejor para el marketing hipotecario todo en uno.
- Velocify: El mejor para la automatización de ventas en préstamos hipotecarios.
- Nextwave: El mejor para la automatización personalizable de ventas y marketing.
- Shape Mortgage CRM: El mejor para la automatización completa de hipotecas.
- Aidium: El mejor para la gestión de clientes potenciales basada en IA.
- Salesforce Financial Services Cloud: El mejor para la automatización hipotecaria a nivel de corporación.
¿Qué debe buscar en un CRM hipotecario?
Antes de sumergirnos en nuestra selección de los mejores programas CRM para hipotecas, veamos qué es lo que separa el grano de la paja. El sistema CRM ideal debe ser algo más que una simple hoja de cálculo mejorada. Esto es lo que importa:
- Gestión de clientes potenciales: elija un CRM que capture clientes potenciales de múltiples fuentes, los nutra con automatización y realice el seguimiento tanto de los clientes como de los socios de referencia en un solo lugar para impulsar las conversiones.
- Automatización: Busque un CRM que automatice las tareas repetitivas, libere tiempo para cerrar acuerdos y fomente la fidelidad de los clientes de su empresa hipotecaria.
- Integraciones: elija una herramienta que se conecte con su sistema de originación de préstamos (LOS) y con las herramientas del sector hipotecario. Cuando su CRM se integra con su LOS, todos los datos de los prestatarios, las actualizaciones del estado de los préstamos y las comunicaciones se centralizan. Con la integración, puede desencadenar flujos de trabajo automatizados basados en eventos del LOS. Por ejemplo, cuando el estado de un préstamo cambia a «aprobado», su CRM puede enviar automáticamente correos electrónicos personalizados con los siguientes pasos o actualizar las listas de tareas internas.
- Paneles personalizados: opte por una plataforma que le permita personalizar los paneles para realizar el seguimiento de las métricas clave, proporcionando información en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos. Un agente de préstamos, un procesador y un director de sucursal se preocupan por métricas diferentes. Los paneles personalizados permiten a cada persona centrarse en sus KPI, sin distracciones, solo con información útil.
- Cumplimiento normativo y seguridad: asegúrese de que su CRM cumple con la Ley de Procedimientos de Liquidación Inmobiliaria (RESPA), las Divulgaciones Integradas TILA-RESPA (TRID) y otras normativas del sector para mantener su empresa en conformidad.
- Automatización del marketing: elija un CRM con herramientas integradas para el marketing por correo electrónico y otras funciones de software CRM de marketing para mantener su cartera de clientes llena.
💡 Consejo profesional: Busque un CRM que ofrezca accesibilidad móvil. Los agentes hipotecarios que gestionan los procesos y las interacciones con los clientes desde cualquier lugar tienen más posibilidades de cerrar más acuerdos.
Los 10 mejores CRM hipotecarios que debe probar
¿Está listo para convertir las oportunidades perdidas en más préstamos? Necesita una opción de CRM que le ayude a simplificar los flujos de trabajo, impulsar la repetición de negocios y mantener el cumplimiento normativo.
👀 ¿Sabías que...? El 63 % de las organizaciones financieras quieren invertir en tecnología de automatización de flujos de trabajo, como CRM.
Analicemos las 10 mejores soluciones CRM hipotecarias del mercado, destacando sus fortalezas clave y debilidades para ayudarle a tomar una decisión informada.
1. ClickUp (el mejor para agilizar el proceso hipotecario y la colaboración del equipo)
ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, combina lo mejor de la gestión de proyectos con soluciones CRM para crear un centro de comandos unificado para su proceso hipotecario y, por lo tanto, ¡es el número uno de nuestra lista!
Ya sea que esté realizando el seguimiento de los clientes potenciales, gestionando los procesos o coordinando con su equipo, ClickUp para equipos inmobiliarios le ofrece un control total sobre su flujo de trabajo. Es flexible y altamente personalizable para equipos multifuncionales, lo que permite una gestión intuitiva de los clientes potenciales.
La gestión de clientes, solicitudes de préstamos y tareas del equipo puede resultar abrumadora, y no hay dos sistemas iguales. Pero con ClickUp, puedes personalizarlo todo. Los estados de tareas personalizados y los campos personalizados de ClickUp se adaptan a tu cartera hipotecaria única para realizar un seguimiento de los tipos de préstamos, las puntuaciones crediticias, las fuentes de clientes potenciales y mucho más, sin estructuras rígidas, solo un CRM que funciona como tú.
ClickUp también ofrece múltiples vistas para ayudarle a visualizar su proceso. Tanto si prefiere la vista Lista, la vista Tablero, la vista Gantt o la vista Tabla, puede realizar el seguimiento de las solicitudes, gestionar la comunicación con los clientes y supervisar las campañas de marketing de la forma que más le convenga.
¿Quiere enviar listados a su cliente? ClickUp se encarga de todo. Con la vista Mapa de ClickUp, puede trazar un mapa con todos sus listados para que sus clientes puedan ver su ubicación exacta. También puede codificarlos por colores según su rango de precios y crear plantillas para más adelante.
📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizamos una sola plataforma?
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.
El uso de herramientas de colaboración fragmentadas hace que los flujos de trabajo sean más complejos de lo necesario. Pero con ClickUp, puede asignar tareas, dejar comentarios o incluso conversar con su equipo para que todos estén en sintonía con ClickUp Chat, sin tener que estar persiguiendo correos electrónicos.
Bonificación: ¡puede crear y asignar tareas directamente desde los mensajes de chat!
Si cree que seguirá necesitando cambiar de pestaña para consultar el correo electrónico, ¡ClickUp también le soluciona ese problema! Tanto si utiliza Outlook como Gmail, puede redactar y enviar correos electrónicos desde ClickUp. Así, toda la gestión de clientes potenciales y actuales se realiza justo donde lo necesita: dentro de su CRM.
¿Y de qué sirve un CRM sin automatización? Las automatizaciones de ClickUp le ahorran mucho tiempo al crear desencadenantes personalizados para seguimientos, asignaciones de tareas y recordatorios, de modo que pueda centrarse en cerrar acuerdos en lugar de realizar tareas administrativas repetitivas.
Ahora, pasemos a la parte más importante: ¡las métricas! Dirígete a los paneles de ClickUp para obtener una vista centralizada de las métricas clave, el rendimiento de las ventas y las interacciones con los clientes. Con más de 50 tarjetas en el panel, puedes proporcionar a cada miembro del equipo lo que necesita:
- Los agentes hipotecarios pueden ver la vista Actividad de los clientes potenciales y el estado del proceso de ventas.
- Los procesadores ven las tareas pendientes por fecha límite.
- Los gerentes realizan un seguimiento de las tasas de conversión, los volúmenes de financiación y la finalización de tareas.
Obtendrá una visión general en tiempo real de su empresa para realizar el seguimiento del progreso, detectar tendencias y tomar decisiones más inteligentes.
Configurar un nuevo CRM parece mucho trabajo. Pero no es necesario empezar desde cero. Puede empezar rápidamente con la plantilla CRM de ClickUp, que le ofrece un entorno de trabajo listo para usar al que puede acceder ahora mismo.
Si eres de los que gestionan todos sus clientes potenciales en una hoja de cálculo, la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp puede ser el punto de partida perfecto. Esta plantilla te permite mantenerte organizado y planificar, ya que reúne a los clientes potenciales, los clientes, las propiedades y los acuerdos en un solo lugar y en un formato familiar.
- Realice un seguimiento del progreso de cada propiedad con estados personalizados como «Cancelada», «Vendida» y «En venta».
- Acceda a la información en cinco vistas diferentes, incluida una guía de introducción.
- Mejore el seguimiento inmobiliario con funciones de control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia e integración del correo electrónico.
Si busca una plantilla CRM que también le ayude a gestionar sus transacciones, eche un vistazo a la plantilla para agentes inmobiliarios de ClickUp. Le ayudará a gestionar todo su flujo de trabajo y le ofrecerá una panorámica de sus comisiones.
Esto es lo que hace que esta plantilla destaque:
- Realice un seguimiento del progreso de los clientes con 15 estados, como «Abierto», «Contactado» y «Contrato recibido».
- Utilice campos personalizados para almacenar datos clave sobre clientes y propiedades y acceder a ellos fácilmente.
- Automatice el cálculo de comisiones para controlar los ingresos.
Lo mejor es que, incluso cuando amplíe su empresa, ¡ClickUp crecerá con usted! Por lo tanto, si desea un CRM inmobiliario inteligente, personalizado y gratuito para simplificar su flujo de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes, ClickUp CRM es la opción ideal.
Las mejores funciones de ClickUp
- Conecte ClickUp con más de 1000 herramientas y plataformas.
- Resuma conversaciones, realice el seguimiento del progreso y perfeccione la redacción con el asistente integrado ClickUp Brain, basado en IA.
- Cree documentos de préstamo centralizados con historial de versiones y permisos personalizables utilizando ClickUp Docs.
- Utilice ClickUp Formularios para recopilar información sobre los prestatarios o nuevas consultas de clientes potenciales.
- Configure recordatorios de ClickUp para realizar comprobaciones a los 30, 60 o 90 días después del cierre.
Limitaciones de ClickUp
- Algunas vistas no están disponibles en la app móvil (¡todavía!).
- Incluye una curva de aprendizaje.
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
ClickUp nos ha permitido configurar procesos de forma rápida y sencilla. No necesitábamos un CRM gigante para gestionar nuestros proyectos; ClickUp ha sido la solución perfecta. Una vez que configuramos la gestión de proyectos, encontramos muchos otros usos que realmente han optimizado gran parte del trabajo diario.
ClickUp nos ha permitido configurar procesos de forma rápida y sencilla. No necesitábamos un CRM gigante para gestionar nuestros proyectos; Click Up ha sido la solución perfecta. Una vez que configuramos la gestión de proyectos, encontramos muchos otros usos que realmente han optimizado gran parte del trabajo diario.
📚 Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es mejor?
2. Jungo (el mejor para la integración con Salesforce y el marketing hipotecario)
Jungo es un CRM para corporaciones que desean una solución integral para automatizar los flujos de trabajo, impulsar las iniciativas de marketing y simplificar la colaboración.
Basado en Salesforce, se integra con las principales herramientas hipotecarias, lo que le permite gestionar clientes potenciales, préstamos y relaciones con los clientes desde un único inicio de sesión. Está diseñado para mejorar la productividad en toda su red (clientes, clientes potenciales, socios de referencia y miembros del equipo), al tiempo que ofrece acceso completo a Salesforce y AppExchange para ahorrar tiempo y costes.
Las mejores funciones de Jungo
- Elimine las entradas duplicadas con sistemas LOS como Encompass, Calyx Point y LendingPad.
- Acceda a contenido de marketing predefinido, campañas de correo electrónico, marketing en vídeo y herramientas de marketing conjunto.
- Realice un seguimiento de las métricas clave con datos en tiempo real e informes detallados mediante paneles personalizables.
- Automatice el marketing posterior al cierre con el Programa Concierge, enviando regalos y tarjetas personalizados para fomentar la fidelidad.
Limitaciones de Jungo
- La funcionalidad tiene dependencia de Salesforce.
- Opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo complejos.
Precios de Jungo
- Aplicación Jungo Mortgage: 119 $ al mes por usuario.
- Paquete Jungo: 149 $ al mes por usuario.
- Jungo Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Jungo
- G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 120 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jungo?
Utilizo Jungo en mi trabajo diario. Me ayuda a mantenerme al día con todas mis tareas diarias, además de almacenar todos mis clientes anteriores, agentes inmobiliarios, clientes potenciales y contactos hipotecarios. Me ayuda a mantenerme organizado y al tanto de todo.
Utilizo Jungo en mi trabajo diario. Me ayuda a mantenerme al día con todas mis tareas diarias, además de almacenar todos mis clientes anteriores, agentes inmobiliarios, clientes potenciales y contactos hipotecarios. Me ayuda a mantenerme organizado y al tanto de todo.
3. Surefire CRM (el mejor para el fomento automatizado de las relaciones)
¿Alguna vez ha deseado poder automatizar el cuidado de las relaciones con sus clientes? ¡Surefire CRM lo hace posible! Está diseñado para ayudar a los profesionales hipotecarios a conseguir nuevos acuerdos, fomentar la repetición de negocios y consolidar esas referencias tan importantes.
Se trata de una sólida solución CRM para empresas de servicios que automatiza la captación de clientes potenciales, el marketing multicanal y el cumplimiento normativo en un solo lugar. Su automatización «configúralo y olvídalo» le ayuda a establecer y mantener relaciones con facilidad.
Las mejores funciones de Surefire CRM
- Interactúe con los clientes a través de las redes sociales, el correo electrónico, los mensajes de texto y los medios impresos con la automatización del marketing omnicanal.
- Acceda a más de 1000 contenidos listos para cumplir con la normativa y potenciar su marketing.
- Realice la automatización de los seguimientos para nutrir a los clientes potenciales a lo largo del proceso de préstamo y la comunicación posterior al cierre.
- Manténgase preparado para las auditorías con las herramientas de cumplimiento normativo RESPA, TCPA y CCPA integradas.
Limitaciones de Surefire CRM
- Menos opciones de personalización para la elaboración de informes de autoservicio.
- Capacidades de integración limitadas.
Precios de Surefire CRM
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Surefire CRM
- G2: 4/5 (más de 20 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)
🧠 Dato curioso: A mediados del siglo XX, los propietarios estadounidenses celebraban el pago de su hipoteca con una fiesta de «quema de hipotecas», en la que incineraban simbólicamente el documento del préstamo para conmemorar su logro financiero.
4. Pipedrive (el mejor para optimizar visualmente los procesos de venta de hipotecas)
Si está buscando una solución CRM para consultoría que le ayude a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, realizar la automatización de los seguimientos y cerrar más acuerdos, Pipedrive es una opción muy popular.
Este CRM de estilo Kanban le permite visualizar y gestionar su cartera de hipotecas con automatización basada en IA, flujos de trabajo personalizables e información de ventas en tiempo real. Pipedrive simplifica todo el proceso hipotecario para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: cerrar más préstamos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Mantenga el interés de los clientes con indicaciones basadas en IA y seguimientos automatizados.
- Optimice las estrategias de conversión con información de ventas en tiempo real e informes personalizados.
- Conéctese con más de 400 aplicaciones, incluidos los populares sistemas de originación de préstamos [LOS].
Limitaciones de Pipedrive
- La configuración inicial y la personalización pueden requerir tiempo y esfuerzo.
- Las funciones avanzadas de elaboración de informes y de IA están limitadas a los planes de mayor precio.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 19 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 34 $ al mes por usuario
- Profesional: 64 $ al mes por usuario
- Potencia: 74 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2300 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Para las personas visuales como nosotros, esta es la mejor solución. Con este CRM fácil de usar, puedo ver exactamente lo que está pasando en mi canal de ventas. Es muy fácil ver el panel y mover los clientes potenciales.
Para las personas visuales como nosotros, esta es la mejor solución. Con este CRM fácil de usar, puedo ver exactamente lo que está pasando en mi canal de ventas. Es muy fácil ver el panel y mover los clientes potenciales.
5. BNTouch Mortgage CRM (el mejor para el marketing hipotecario todo en uno)
Hacer malabarismos con los clientes potenciales, los préstamos y el marketing puede parecer un circo de tres pistas en el mundo hipotecario. BNTouch Mortgage CRM ayuda a poner orden en el caos.
Se trata de un completo sistema hipotecario digital que combina herramientas de CRM, marketing y punto de venta, lo que lo convierte en una excelente alternativa a Perfex CRM para aquellos que buscan una solución todo en uno. Su aplicación móvil fácil de usar y su almacenamiento seguro en la nube lo convierten en una solución ideal para empresas de todos los tamaños.
Las mejores funciones de BNTouch Mortgage CRM
- Realice la automatización del marketing por correo electrónico, SMS y vídeo, y acceda a contenido seleccionado de las redes sociales.
- Gestión de la distribución de clientes potenciales captándolos de diversas fuentes, incluidas las redes sociales.
- Acceda a más de 35 herramientas específicas para hipotecas, incluida una solicitud digital 1003.
- Gestión del CRM desde cualquier lugar con la aplicación móvil fácil de usar para usuarios.
Limitaciones de BNTouch Mortgage CRM
- Opciones de personalización limitadas.
- Algunos usuarios encuentran difícil la navegación inicial.
Precios de BNTouch Mortgage CRM
- Individual: 165 $ al mes + 125 $ de cuota de activación
- Equipo: A partir de 190 $ al mes para dos usuarios + 95 $ de cuota de activación por usuario.
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)
6. Velocify (el mejor para la automatización de ventas en préstamos hipotecarios)
Velocify es un potente CRM para profesionales hipotecarios que desean cerrar más préstamos con menos complicaciones. Como parte de ICE Mortgage Technology, esta plataforma ayuda a los agentes hipotecarios a mantenerse organizados, realizar la automatización de los seguimientos y gestionar clientes potenciales de más de 1400 fuentes.
Tanto si busca optimizar su proceso de ventas como mejorar la interacción con los prestatarios, Velocify garantiza que no se pierda ningún cliente potencial. Es ideal para equipos hipotecarios en crecimiento que necesitan un CRM para flujos de trabajo estructurados y automatización.
Las mejores funciones de Velocify
- Capture, distribuya y priorice los clientes potenciales automáticamente para realizar un seguimiento más rápido.
- Reduzca el número de tareas manuales con la comunicación multicanal automatizada para mantener el interés de los clientes potenciales.
- Realice más llamadas, realice el seguimiento de las conversaciones y aumente las conversiones con el marcador de ventas Dial-IQ con tecnología de IA.
- Personalice los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades de su empresa hipotecaria.
Limitaciones de Velocify
- Algunos usuarios experimentan ocasionales fallos en el marcador.
Precios de Velocify
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Velocify
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,5/5 (más de 230 opiniones)
7. NextWave (el mejor para la automatización personalizable de ventas y marketing)
Nextwave CRM de CRMnow es una opción adecuada para agentes de préstamos, banqueros hipotecarios residenciales y prestamistas mayoristas que desean optimizar la automatización de las ventas y el marketing.
Diseñado especialmente para el sector hipotecario, ofrece seguimiento automatizado de clientes potenciales, actualizaciones de hitos y puntos de contacto de marketing personalizados para mejorar la productividad y la rentabilidad. Le ayuda a priorizar los procesos sencillos y la gestión de socios, al tiempo que mantiene a su equipo de ventas por el buen camino.
Las mejores funciones de NextWave
- Acceda a tareas, acuerdos, actividad de socios y métricas clave con paneles personalizables.
- Automatice la distribución de clientes potenciales con el enrutamiento basado en habilidades y realice el seguimiento del progreso de los préstamos en tiempo real.
- Fortalezca las relaciones de referencia con actualizaciones por SMS, correo electrónico y correo de voz.
- Gestión de la empresa hipotecaria en cualquier momento con una app móvil totalmente funcional.
Limitaciones de NextWave
- La personalización de los flujos de trabajo puede requerir una inversión de tiempo considerable.
Precios de NextWave
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de NextWave
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
8. Shape (el mejor para la automatización completa de hipotecas)
¿Quiere una solución hipotecaria repleta de funciones y basada en IA? Shape CRM es una opción destacada. Diseñado específicamente para agentes hipotecarios, prestamistas y agentes de préstamos, simplifica todo, desde la originación y el equipo de ventas hasta la automatización del marketing, todo en una sola plataforma.
Con más de 500 funciones integradas, Shape le permite gestionar clientes potenciales, realizar automatizaciones de seguimientos e integrarse a la perfección con sistemas POS y LOS. Tanto si desea ampliar su empresa hipotecaria como optimizar la conversión de clientes potenciales, el enfoque integral de Shape le ahorrará tiempo y aumentará su eficiencia.
Configure las mejores funciones
- Acceda a un CRM integrado, marcador, automatización de correo electrónico/mensajes de texto, POS, integraciones LOS y sitios web CRO prediseñados.
- Mejore la toma de decisiones con transcripciones de llamadas automatizadas, puntuación de IA, comprobaciones de cumplimiento y alertas basadas en puntuaciones.
- Realice campañas de automatización con secuencias predefinidas de correos electrónicos, mensajes de texto y actualizaciones de estado.
- Aumente las conversiones con embudos de clientes potenciales tipo encuesta y páginas de destino optimizadas para la conversión.
Limitaciones de figura
- Funciones avanzadas limitadas para grandes corporaciones.
- Algunos usuarios han experimentado un soporte al cliente ineficaz.
Precios flexibles para figuras
- Precios personalizados
Valora y comenta las valoraciones de las figuras
- G2: 4,9/5 (más de 95 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Shape?
Nunca había encontrado una forma tan fácil de automatizar las operaciones y ahorrar tiempo en el seguimiento de clientes potenciales como Shape. Me encanta lo fácil de usar que es, ya que se adapta a tus necesidades y es muy sencillo.
Nunca había encontrado una forma tan fácil de realizar la automatización de operaciones y ahorrar tiempo en el seguimiento de clientes potenciales como Shape. Me encanta lo fácil de usar que es, ya que se adapta a tus necesidades y es muy intuitivo.
9. Aidium (el mejor para la gestión de clientes potenciales basada en IA)
A veces, la simplicidad es la mejor opción para un CRM. Y aún mejor si viene acompañado de automatizaciones sin esfuerzo. Aidium es una de esas herramientas creadas para maximizar la conversión de clientes potenciales.
Ofrece puntuación de clientes potenciales basada en IA, automatización inteligente e integraciones para ayudarle a gestionar y hacer crecer su cartera de clientes de forma eficaz. Tanto si realiza el seguimiento de las referencias, cultiva clientes potenciales o lleva a cabo campañas de marketing, Aidium le proporciona las herramientas necesarias para aumentar la eficiencia y cerrar más acuerdos en una interfaz fácil de usar.
Las mejores funciones de Aidium
- Automatice los seguimientos, los recordatorios y las comunicaciones para mejorar los tiempos de respuesta.
- Utilice la IA para identificar clientes potenciales de alto potencial y ajustar sus esfuerzos de marketing.
- Cree y lance campañas de marketing con una herramienta intuitiva de arrastrar y soltar sin necesidad de escribir código.
- Diseñe materiales de marketing llamativos directamente en el CRM con la integración de Canva.
Limitaciones de Aidium
- Algunos clientes se han quejado de la lentitud del soporte al cliente.
- Puede resultar caro para las pequeñas empresas.
Precios de Aidium
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Aidium
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
10. Salesforce Financial Services Cloud (el mejor para la automatización hipotecaria a nivel de corporación)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) ofrece una solución integral para gestionar prestatarios, realizar automatización de flujos de trabajo y personalizar las interacciones con los clientes. Es ideal para grandes entidades hipotecarias, instituciones financieras y agentes de préstamos con un gran volumen de trabajo.
La información y la automatización basadas en IA le ayudan a optimizar la tramitación de préstamos y mejorar la experiencia de los prestatarios. Las herramientas de elaboración de informes integradas y las sencillas integraciones le ayudan a ampliar su empresa sin dejar de cumplir con la normativa y mantener la eficiencia.
Las mejores funciones de Salesforce Financial Services Cloud
- Agilice las solicitudes de préstamos con una recopilación de datos y una gestión de documentos intuitivas.
- Ofrezca recomendaciones personalizadas e información financiera con la personalización basada en IA.
- Reduzca el trabajo manual y mejore la precisión con flujos de trabajo de suscripción automatizados.
- Mejore la colaboración entre agentes hipotecarios, prestatarios, corredores y agentes inmobiliarios.
Limitaciones de Salesforce Financial Services Cloud en la nube
- Una curva de aprendizaje pronunciada; para utilizar bien la herramienta se requiere una formación exhaustiva.
- Precio más elevado que otras opciones de CRM.
Precios de Salesforce Financial Services nube
- Gratis: versión de prueba de 30 días.
- Equipo de ventas: 300 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Servicio: 300 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Ventas y servicio: 325 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Einstein 1 para ventas y servicios: 700 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Administración de productos de seguros: 180 000 $ al año por organización (facturado anualmente).
- Administración de pólizas de seguro: 42 000 $/10 millones de dólares de primas brutas emitidas (facturadas anualmente)
- Gestión de reclamaciones de seguros: 27 000 $/10 millones de dólares de primas brutas emitidas (facturadas anualmente)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Financial Services Cloud en la nube
- G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Financial Services Cloud?
Me gusta lo personalizable que es el software. Puedes adaptarlo a tu empresa y no al revés.
Me gusta lo personalizable que es el software. Puedes adaptarlo a tu empresa y no al revés.
💡 Consejo profesional: Una vez que haya elegido su CRM, invierta en la formación adecuada para su equipo, a fin de garantizar que comprendan cómo utilizarlo de manera eficaz. Fomente su adopción destacando los beneficios para los agentes hipotecarios individuales, no solo para la empresa.
¡Se acabaron los días sin préstamos con ClickUp!
Los CRM hipotecarios son un salvavidas, ya que ofrecen a los agentes hipotecarios visibilidad en tiempo real de cada cliente potencial, fase del préstamo y tarea de seguimiento, todo en un solo panel.
Todas estas herramientas ofrecen algo especial, pero ¿ClickUp? Es el paquete completo: CRM y gestión de proyectos en una elegante plataforma. Con funciones como recordatorios automáticos, campos personalizados para puntuaciones crediticias y tipos de préstamos, y almacenamiento centralizado de documentos, nada se le escapa.
¿Hay algo mejor que esto? Creemos que no. Pero no se fíe solo de nuestra palabra. ¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y pruébelo usted mismo!