Las 10 herramientas CRM basadas en web que debe conocer en 2025

🔎 ¿Sabías que? Un asombroso 40% de los datos críticos para la empresa están atrapados en silos de datos

Piénselo: casi la mitad de la información que podría impulsar decisiones más inteligentes está atrapada en sistemas fragmentados, inaccesibles cuando más se necesita.

Para los propietarios y directivos de empresas, esto no es sólo una estadística, sino un quebradero de cabeza diario.

Por eso el software CRM basado en web ha cambiado las reglas del juego.

Al consolidar los datos de los clientes en una única plataforma basada en la nube, estos sistemas de CRM rompen los silos y automatizan las tareas tediosas al tiempo que proporcionan información procesable. ⚡

Tanto si desea actualizar su configuración actual como adquirir su primer software de CRM, esta guía destaca las mejores opciones de CRM basado en web para transformar la forma en que gestiona las relaciones con sus clientes.

⏰ Resumen de 60 segundos

El software CRM basado en web cambia las reglas del juego a la hora de gestionar las relaciones con los clientes, agilizar los flujos de trabajo y eliminar los silos de datos. Estas herramientas permiten a las empresas centralizar los datos de los clientes, automatizar tareas repetitivas y proporcionar información práctica para mejorar la productividad.

A continuación le presentamos las mejores opciones para 2025 y en qué destacan:

• ClickUp (La mejor app diaria todo en uno para CRM y gestión de proyectos)
• Salesforce (La mejor para obtener información de ventas basada en IA)
• HubSpot (La mejor para empresas en crecimiento con herramientas CRM gratuitas/a)
• Zoho CRM (La mejor para obtener información exhaustiva de 360° sobre los clientes)
• Pipedrive (la mejor para la gestión visual de la cartera de ventas)
• Monday.com (Mejor CRM personalizable con automatización del flujo de trabajo)
• Freshsales (Mejor CRM con IA para ventas más inteligentes)
• Insightly (Mejor para equipos que necesitan una solución de gestión de proyectos con CRM)
• Less Annoying CRM (Mejor para simplicidad y pequeñas empresas)
• Copper CRM (La mejor para la integración con el entorno de trabajo de Google)

¿Qué debe buscar en un software de gestión de relaciones con los clientes basado en web?

🔎 ¿Sabía que? Mitch Muhney y Mike Sullivan desarrollaron el primer software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), ACT! (Tecnología de Control de Actividades), en 1987

Cuando elegir un CRM basado en web si elige un CRM basado en web, céntrese en funciones que respondan a las necesidades de su empresa y eliminen ineficiencias. Estas plataformas de software como servicio (SaaS) ofrecen flexibilidad y accesibilidad, lo que le permite gestionar las relaciones con los clientes desde cualquier lugar.

Estas son algunas de las funciones clave a las que debe dar prioridad:

• Almacenamiento centralizado de datos de la empresa: Simplifique el acceso a la información de los clientes aprovechando los sistemas CRM basados en web o en la nube, sustituyendo las hojas de cálculo dispersas por una plataforma unificada que organiza todo en una ubicación segura
• Herramientas de automatización:Automatización de tareas repetitivas-como seguimiento, entrada de datos y seguimiento de clientes potenciales- para liberar a su equipo y que pueda centrarse en un trabajo significativo
• Accesibilidad: Asegúrese de que su equipo permanece conectado independientemente de dónde se encuentre con soluciones de CRM en la nube que funcionan en cualquier dispositivo con conexión (a internet), facilitando la colaboración a distancia
• Paneles personalizables: Personalice la vista de las métricas de su empresa: realice un seguimiento del rendimiento de las ventas, controle los clientes potenciales y mida la satisfacción del cliente con paneles que se ajustan a sus necesidades
• Herramientas integradas: Unifique sus esfuerzos de ventas, marketing y gestión de proyectos bajo un mismo techo seleccionando un CRM que se sincronice perfectamente con su pila tecnológica existente para la gestión de las ventashabilitación eficaz para las ventas
  • Análisis en tiempo real: Aproveche los informes detallados y actualizados para identificar tendencias, comportamientos de los clientes y deficiencias en el rendimiento, lo que permite tomar decisiones basadas en datos que impulsan los resultados 💻
• Seguimiento de clientes potenciales y acuerdos: Obtenga visibilidad completa de sus equipos de ventasProceso CRM con herramientas que gestionan los clientes potenciales y los acuerdos desde el primer contacto hasta el cierre, garantizando que no se pierda ninguna oportunidad 📈

➡️ Más información: 10 Mejores Sistemas de Software CRM Totalmente Personalizables

Los 10 Mejores Software CRM Basados en Web

Contar con el software CRM basado en web adecuado puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Echemos un vistazo al mejor software CRM basado en web:

1. ClickUp (La mejor app todo en uno para CRM y gestión de proyectos)

ClickUp CRM ofrece una solución integral para gestionar las relaciones con los clientes combinando herramientas personalizables con potentes flujos de trabajo. Diseñado para equipos de cualquier tamaño, ClickUp le permite adaptar su sistema CRM a las necesidades de su empresa, garantizando una experiencia de gestión de clientes sin fisuras.

Con Campos personalizados en ClickUp puede crear un campo Base de datos CRM que realiza un seguimiento de todo, desde el estado del cliente potencial y el valor de la operación hasta los datos de contacto y los siguientes pasos, todo visible en un único lugar. Por ejemplo, puede generar un nuevo campo para el origen del cliente potencial y añadirlo junto a una "Prioridad" y una "Fecha de seguimiento" para asegurarse de que su equipo nunca pierde una oportunidad.

Uso de Paneles ClickUp con los cuadros de mando de ClickUps, puede evaluar la salud de su canal de ventas en tiempo real, así como el rendimiento de su equipo y las cifras de ingresos pertinentes. Puede utilizar gráficos y tarjetas para evaluar estadísticas como "Operaciones cerradas este mes" o "Representantes de ventas con mejor rendimiento" Esto permite a los equipos agilizar la priorización de tareas e identificar al instante los obstáculos en el proceso de ventas.

visualice el flujo de ventas, siga el progreso con claridad y controle el rendimiento del equipo con ClickUp CRM_

Los flujos de trabajo personalizados de ClickUp le permiten gestionar visualmente su canal de ventas mediante Tableros Kanban, listas o gráficos de Gantt. Por ejemplo, puede crear fases como "Nuevo cliente potencial", "Contactado", "Negociación" y "Cerrada" en un Tablero y arrastrar y soltar operaciones entre las fases para realizar un seguimiento del progreso.

colabore y edite en tiempo real con ClickUp Docs desde ClickUp CRM

Las herramientas de colaboración en tiempo real de ClickUp lo hacen ideal para equipos que deben permanecer conectados y alineados.

Funciones como los comentarios de tareas, Chat ClickUp y colaborativo Documentos ClickUp eliminan la necesidad de cambiar entre varias herramientas, manteniéndolo todo centralizado. Esto promueve una comunicación eficiente y reduce los posibles errores. ⚡

integre y sincronice más de 1.000 apps con ClickUp en segundos

Las capacidades de integración de la plataforma son otra gran ventaja, ya que ClickUp es compatible con más de 1.000 integraciones de apps. Desde herramientas de correo electrónico y almacenamiento de archivos hasta software de marketing, estas integraciones garantizan que las empresas se conecten con todas sus apps favoritas, mejorando la productividad general y la gestión de datos. 🔗

asigne tareas automáticamente, desencadene actualizaciones de estado y cambie las prioridades para que su equipo se centre en ClickUp_

La solución basada en IA Cerebro ClickUp y Automatizaciones ClickUp son pilares importantes de la función CRM de ClickUp.

Trabajando en conjunto, estas herramientas permiten a las empresas ahorrar tiempo mediante la automatización de tareas repetitivas como recordatorios de seguimiento, asignación de tareas y entrada de datos. Esto permite a los equipos centrarse en actividades más estratégicas, mejorando la eficiencia. Brain también proporciona actualizaciones de progreso y respuestas inteligentes, haciendo que la gestión de su Flujos de trabajo de CRM más rápido, más inteligente y sin estrés.

Descargar esta plantilla

Plantilla ClickUp CRM software crm basado en web

Además, Plantilla CRM de ClickUp de ClickUp cambia las reglas del juego a la hora de gestionar los procesos de ventas, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y organizar los datos de los clientes. Con estados, campos y vistas personalizables, esta plantilla permite a los equipos priorizar tareas por fases de ventas, eliminar ineficiencias y descubrir información valiosa para mejorar las interacciones con los clientes.

Las mejores funciones de ClickUp

• Automatización de seguimientos de ventas, actualizaciones de pipeline y recordatorios
• Visualice los datos de ventas y el rendimiento del equipo con paneles de control
• Ajuste las integraciones de correo electrónico para agilizar la comunicación con los clientes
• Utilice plantillas predefinidas para una incorporación y personalización más rápidas
• Realice un seguimiento de los ingresos, el tamaño de las operaciones y las perspectivas de los clientes con campos de fórmula

Limitaciones de ClickUp

• No todas las opciones de vista están disponibles en dispositivos móviles

Precios de ClickUp

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Ilimitado: $7/mes por usuario
• Business: 12 $/mes por usuario
• Business Plus: 19 $/mes por usuario
• Empresa: Precios personalizados
• ClickUp AI: Añadir a cualquier plan existente por $7/mes por usuario

Valoraciones y valoraciones de ClickUp

• G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)
• Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Hablan de las capacidades de automatización y gestión de proyectos de ClickUp a usuario dice ,

ClickUp ha sido para nosotros la herramienta de gestión de proyectos más sencilla y fácil de ajustar. El seguimiento de las tareas es muy sencillo y con muchos detalles. El uso compartido con equipos e invitar a nuevos miembros a colaborar con el Tablero y la tarea es súper fácil. La integración con herramientas de terceros también es posible con muchas apps disponibles. Datadog y Clickup integraciones ayudan mucho en la creación de tareas de incidentes en Clickup para los eventos que deben abordarse y el equipo puede entonces empezar a trabajar en los incidentes.

💡 Pro Tip: Ahórrese horas de configuración con plantillas de equipos de ventas . Estas plantillas son perfectas para empezar a estructurar su estrategia de ventas. Personalice estos planes predefinidos en lugar de empezar desde cero para adaptarlos a sus necesidades.

2. Salesforce (el mejor para obtener información de ventas basada en IA)

www.salesforce.com https://www.salesforce.com/news/stories/pro-suite-starter-user-interface/_ salesforce Sales Cloud /%href/

CRM basado en web de Salesforce, Nube de ventas sales Cloud /%href/ está diseñada para potenciar a los equipos de ventas con información impulsada por IA, ventas guiadas y automatización optimizada. Como gestor de empresas, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar cuentas y optimizar los canales de ventas en tiempo real.

Este software CRM basado en la nube tiene funciones que le permiten predecir las ventas futuras con una previsión detallada, automatizar los flujos de trabajo para ahorrar tiempo y centralizar todos los datos de los clientes en una única fuente de verdad. Salesforce también se integra perfectamente con herramientas como Slack y Tableau, lo que permite la colaboración y la toma de decisiones basadas en datos en todo el equipo.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

• Automatice el seguimiento de prospectos, la gestión de cuentas y las actualizaciones de acuerdos para aumentar la productividad
• Unifique y sincronice todos sus datos con las funciones de Revenue Intelligence y Data Cloud
• Acceda a información en tiempo real sobre oportunidades en curso y previsiones para una gestión predictiva del equipo de ventas

Limitaciones de Salesforce Sales Cloud

• La interfaz de usuario puede ser difícil de navegar, especialmente para los nuevos usuarios
• Es posible que las herramientas de código reducido no satisfagan por completo las necesidades avanzadas de la empresa sin un código personalizado

Precios de Salesforce Sales Cloud

• Starter Suite: 25 $/mes por usuario
• Pro Suite: 100 $/mes por usuario
• Enterprise: 165 $/mes por usuario
• Unlimited: 330 $/mes por usuario
• Einstein 1 Sales: 500 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

• Capterra: 4.4/5 (18,000+ reseñas)
• G2: 4,4/5 (más de 23.000 opiniones)

➡️ Más información: 10 Mejores Ejemplos de Software CRM y sus Casos de Uso para Aumentar la Productividad

3. HubSpot (El mejor para empresas en crecimiento con herramientas CRM gratuitas)

www.hubspot.com https://community.hubspot.com/t5/Sales-Hub-Tools/Custom-user-interface/m-p/661371?lightbox-message-images-661649=70141i999482D3EA86361F HubSpot /%href/ CRM basado en web de HubSpot es una solución dinámica para empresas en crecimiento. Combina potentes herramientas de marketing, ventas y servicios en una única plataforma. Gracias al seguimiento en tiempo real del proceso de ventas, a las notificaciones automatizadas por correo electrónico y a la elaboración de informes detallados, obtendrá una visibilidad total de su proceso de ventas estrategias de gestión de clientes .

HubSpot ayuda a gestionar los contactos, hacer un seguimiento de los acuerdos y analizar el rendimiento del equipo. Utiliza funciones de IA como un redactor de correos electrónicos y un chat en directo para mejorar las interacciones con los clientes. La plataforma también es compatible con aplicaciones de terceros, lo que garantiza la escalabilidad y adaptabilidad para empresas en crecimiento.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

• Obtén información procesable a través de la sólida elaboración de informes y análisis de la plataforma para ayudar a tomar decisiones basadas en datos
• Integrarse con el ecosistema HubSpot para utilizar excelentes herramientas de automatización de marketing, habilitación de ventas y servicio al cliente
• Ser alertado a través de notificaciones cuando los clientes potenciales abren correos electrónicos, lo que permite un seguimiento oportuno

Limitaciones de HubSpot CRM

• Las funciones avanzadas, como los flujos de automatización, sólo están disponibles en los niveles de pago
• Algunos usuarios pueden encontrar limitadas las opciones de personalización de la plataforma sin integraciones adicionales

Precios de HubSpot CRM

• Free CRM con hub de ventas y hub de marketing disponible, entre otras herramientas, como suscripción de pago

Valoraciones y críticas de HubSpot CRM

• G2: 4,4/5 (más de 2.000 opiniones)
• Capterra: 4,5/5 (más de 2.000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de HubSpot?

Hablando del CRM de HubSpot, un usuario que trabaja en el sector sanitario dijo,

HubSpot Service Hub se destacó para nosotros, ya que ha sido fácil de configurar, muy fácil de usar cuando lo presentamos a los miembros del equipo que lo utilizarán todos los días, y tiene la funcionalidad que se puede esperar de un CRM y mucho más. La configuración de la automatización para ahorrar tiempo a los miembros de nuestro equipo en sus flujos de trabajo diarios ha sido muy sencilla y todos los recursos disponibles en línea / a través del soporte al cliente de HubSpot nos han ayudado a sentirnos seguros de lo que estamos haciendo.

📚 Lectura de bonificación: Buscas el CRM en la nube adecuado que se adapte a tus necesidades sin todos los dolores de cabeza tecnológicos? Esta lista curada de herramientas CRM en la nube le ayudarán a encontrar la mejor solución para agilizar sus flujos de trabajo y ampliar fácilmente su empresa.

4. Zoho CRM (el mejor para obtener información completa de 360° sobre los clientes)

/%img/ zohoZoho CRM es una potente herramienta basada en web diseñada para optimizar las ventas, el marketing y el compromiso con el cliente, al tiempo que ofrece una vista completa de 360° de las relaciones con los clientes. Una interfaz intuitiva y un amplio intervalo de funciones permiten a las organizaciones automatizar las tareas diarias de ventas y convertir a los visitantes de la web en clientes potenciales.

Esta plataforma CRM mejora la colaboración en equipo, las interacciones con los clientes y la toma de decisiones al integrarse sin problemas con diferentes apps y ofrecer funciones avanzadas basadas en IA a través de un enfoque basado en web. Además, ofrece herramientas de gestión de clientes potenciales, gestión de contactos y seguimiento de la cartera de ventas para ayudarle a convertir la información de los clientes en información práctica.

Las mejores funciones de Zoho CRM

• Comprometerse con los clientes potenciales y clientes directamente a través de plataformas sociales
• Obtenga acceso inmediato a los datos de los clientes y gestione tareas sobre la marcha con aplicaciones móviles
• Utiliza la IA del asistente de Zoho, Zia, para detectar anomalías, priorizar oportunidades y crear borradores de correo electrónico más inteligentes

Limitaciones de Zoho CRM

• Los planes de nivel de entrada pueden restringir el número de campos personalizados, lo que afecta a la personalización de los datos
• Disponibilidad limitada de algunas integraciones de aplicaciones de terceros

Precios de Zoho CRM

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Estándar: $20/mes por usuario
• Profesional: $35/mes por usuario
• Empresa: $50/mes por usuario
• **Ultimate:60 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Zoho CRM

• G2: 4.1/5 (2,700+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (6,800+ opiniones)

➡️ Más información: 10 Mejores Software CRM para Empresas de Servicios

5. Pipedrive (El mejor para la gestión visual de los flujos de ventas)

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www.piprive.com https://www.pipedrive.com/en/products/sales_ Pipedrive /%href/ Pipedrive el software CRM basado en web de Pipedrive está diseñado para empresas que desean organizar la gestión de su proceso de ventas mientras se centran en cerrar tratos. Le permite centralizar toda la información de sus clientes, se integra con su pila tecnológica y utiliza IA para potenciar su proceso de ventas y aumentar la productividad, todo ello manteniendo la seguridad de los datos en una plataforma de confianza.

Esta herramienta de CRM basada en la nube capacita a tus equipos de ventas automatizando tareas repetitivas y proporcionando información instantánea sobre las ventas. Además, Pipedrive ofrece funciones como la integración del correo electrónico, recordatorios de actividades y el ajuste de metas para mantener a los equipos de ventas organizados y centrados en cerrar acuerdos.

Las mejores funciones de Pipedrive

• Utiliza la interfaz de arrastrar y soltar para gestionar los pipelines de ventas y seguir el progreso de los acuerdos
• Consiga que el asistente de ventas de IA ofrezca sugerencias inteligentes para optimizar las actividades de ventas y mejorar el rendimiento
• Enriquece automáticamente los perfiles de los clientes con información disponible públicamente, ahorrando tiempo en la entrada de datos para los registros de clientes

Limitaciones de Pipedrive

• En comparación con CRM más completos, Pipedrive carece de funciones avanzadas de automatización de marketing
• Limitaciones en las opciones de personalización más profundas sin integraciones adicionales para equipos de ventas y marketing

Precios de Pipedrive

• Esencial: 14 $/mes por usuario
• Avanzado: 29 $/mes por usuario
• Profesional: 59 $/mes por usuario
• Power: 69 $/mes por usuario
• Empresa: 99 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Pipedrive

• G2: 4.3/5 (2.100+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5.0 (3.000+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Pipedrive?

Hablando del caso de uso de Pipedrive para equipos de ventas, un representante de desarrollo de ventas dijo ,

Pipedrive ha sido una herramienta super increible para mi, es el mejor CRM con el que he trabajado,y tiene funcionalidades que me son muy utiles en la parte de prospeccion B2B, se actualiza constantemente, incorpora nuevas funcionalidades a partir de las tendencias en el mercado y eso aporta mucho valor.

6. Monday.com (Mejor para CRM personalizable con automatización de flujos de trabajo)

www.crm.com Monday.comMonday.com 's CRM está diseñado para empresas que exigen flexibilidad y escalabilidad en sus soluciones CRM en la nube. Ha sido desarrollado para adaptarse a sus procesos de ventas únicos y le permite agilizar todo, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la gestión del canal de ventas con una personalización intuitiva de arrastrar y soltar.

Esta solución personalizable software CRM en la nube simplifica la gestión de tareas, permitiendo a los equipos centralizar los datos, automatizar los flujos de trabajo y centrarse en el crecimiento de las relaciones con los clientes. Con paneles personalizables y varias vistas, como Kanban y diagramas de Gantt, la plataforma permite a los equipos visualizar sus canales de ventas, supervisar el progreso en tiempo real y mejorar la colaboración en equipo.

Las mejores funciones de Monday.com

• Flujos de trabajo personalizados que se adaptan a su proceso de ventas y a sus canales de captación de clientes potenciales para impulsar el intento correcto de la empresa
• Automatización de tareas repetitivas como seguimientos y actualizaciones de estado para eliminar la entrada manual de datos
• Dar prioridad a los clientes potenciales en función de criterios personalizables para centrarse en los clientes potenciales de alto potencial

Limitaciones de Monday.com

• La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo a los nuevos usuarios
• Algunos usuarios pueden encontrar confusos los niveles de precios y la asignación de funciones

Precios de Monday.com

Estos planes están basados en 10 usuarios:

• Básico: 15 $/mes por usuario
• Estándar: 12 $/mes por usuario
• Pro: 19 $/mes por usuario
• Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de Monday.com

• G2: 4.6/5 (900+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (390+ reseñas)

➡️ Más información: Cómo hacer la gestión de proyectos para equipos de ventas

7. Freshsales (Lo mejor en CRM con IA para una venta más inteligente)

/%img/ FreshsalesFreshsales que forma parte de Freshworks Suite, es un CRM basado en IA y diseñado para ayudar a las empresas a mejorar la productividad del equipo de ventas y agilizar los procesos. Los equipos de ventas utilizan esta aplicación CRM basada en web para gestionar eficazmente los clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y automatizar las tareas repetitivas, mejorando la eficacia y acelerando el cierre de operaciones.

Freshsales también ofrece una vista del cliente de 360°, proporcionando contexto para las interacciones del cliente a través de múltiples canales. Sus paneles e informes personalizables proporcionan información práctica sobre el rendimiento de las ventas y el estado de las oportunidades.

Las mejores funciones de Freshsales

• Identifique prospectos de alto valor y cierre acuerdos más rápidamente con el asistente Freddy impulsado por IA para puntuación, recomendaciones de acuerdos y borradores automatizados de correo electrónico
• Organice y gestione todo su ciclo de ventas y su pipeline sin esfuerzo gracias a un Tablero Kanban visual con función de arrastrar y soltar
• Relaciónese directamente con clientes y clientes potenciales con herramientas de comunicación integradas, como correo electrónico, teléfono y chat

Límites de ventas

• Puede requerir herramientas adicionales de terceros o API para conectarse con ciertas aplicaciones
• Funciones como la gestión de clientes potenciales basada en IA y la personalización avanzada sólo están disponibles en los planes más caros

Precios de ventas frescas

• Gratis: 0 $ para tres usuarios
• Crecimiento: 11 $/mes por usuario
• Pro: 47 $/mes por usuario
• Empresa: $71/mes por usuario

Ventas frescas valoraciones y comentarios

• G2: 4.5/5 (1.200+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (600+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Freshsales?

Hablando de la UX de Freshsales, un usuario en G2 dijo,

Como usuario de Freshworks CRM, Freshdesk para la gestión de tickets y Freshteam, puedo dar fe de su experiencia de usuario y de algunas de las funciones intuitivas y fáciles de usar del CRM. La rapidez con la que sus equipos de atención al cliente ponen las cosas en marcha es digna de elogio.

8. Insightly (Lo mejor para equipos que necesitan una solución de gestión de proyectos con CRM)

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www.insightly.com https://www.insightly.com/crm3/_ Insightly /%href/ Insightly combina CRM, automatización de marketing y gestión de proyectos de ventas en una potente plataforma. Ayuda a gestionar el proceso de ventas y a crear un sistema unificado en el que los equipos de ventas, marketing y servicios trabajan en armonía.

Insightly destaca por su capacidad de personalización. Permite adaptar objetos, campos y flujos de trabajo para satisfacer exactamente las necesidades de su empresa, independientemente de su sector. Además, este proveedor de CRM basado en la nube facilita el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y la supervisión de proyectos postventa sin necesidad de cambiar de plataforma.

Las mejores funciones

• Garantice la integridad, la precisión y el cumplimiento de los datos mediante la implementación de reglas de validación, permisos avanzados y acceso basado en roles
• Cree recorridos personalizados de los clientes con herramientas de automatización del marketing
• Gestione proyectos y tareas directamente desde el CRM para garantizar un flujo de trabajo fluido desde la captación de clientes potenciales hasta la entrega del proyecto

Insightly limits (en inglés)

• La flexibilidad de la plataforma es abrumadora para los equipos que no están familiarizados con los sistemas CRM
• A pesar de las numerosas integraciones, algunos usuarios pueden encontrar limitaciones a la hora de conectarse con aplicaciones específicas de terceros

Precios inaceptables

• Más: 29 $/mes por usuario
• Profesional: 49 $/mes por usuario
• Empresa: 99 $/mes por usuario

Preciosas valoraciones y reseñas

• G2: 4.2/5 (900+ opiniones)
• Capterra: 4/5 (650+ críticas)

💡 Consejo profesional: Cada interacción con el cliente es una oportunidad para fidelizarlo o perderlo. Aunque adoptar un CRM es crucial para fortalecer las relaciones con los clientes, utilizarlo correctamente es donde la mayoría de las empresas tropiezan. ¿La clave? Dar prioridad a un estrategia de implantación de CRM bien planificada adaptada a las necesidades de su equipo, garantizando que su CRM se convierta en una poderosa herramienta de crecimiento, no en una oportunidad perdida. 🛠️

9. CRM Menos Molesto (Mejor para simplicidad y pequeñas empresas)

via cRM Menos MolestoCRM Menos Molesto (LACRM) hace honor a su nombre. Es intuitivo, sencillo y está hecho específicamente para pequeñas empresas. El énfasis de la plataforma en la simplicidad y el soporte al cliente dedicado garantiza que los usuarios se adapten rápidamente y la integren en sus operaciones diarias, minimizando la curva de aprendizaje y maximizando la eficiencia.

No hay una lista abrumadora de funciones que no necesite: exactamente lo que le ayuda a realizar el seguimiento de las relaciones con los clientes, gestionar tareas y mantenerse organizado. Con un número ilimitado de contactos, canalizaciones y campos personalizados, tendrá todo lo que necesita para agilizar sus operaciones sin la complejidad ni las tarifas ocultas de los CRM más grandes.

Las mejores funciones del CRM menos molestas

• Gestione ilimitados contactos y pipelines para nutrir las relaciones con los clientes
• Manténgase al tanto de las tareas y seguimientos con herramientas integradas de gestión de tareas y calendario
• Reciba correos electrónicos diarios resumiendo las próximas tareas y eventos, lo que ayuda a gestionar el tiempo de forma eficaz

Menos molestos límites de CRM

• Las integraciones limitadas de terceros pueden restringir la automatización avanzada para algunos usuarios
• Carece de algunas funciones sofisticadas, como la (elaboración de) informes avanzados y la automatización, que se encuentran en sistemas CRM más complejos

Precios de CRM menos molestos

• Un único nivel de precios de 15 $/mes por usuario

Valoraciones y valoraciones de Menos Molestas CRM

• G2: 4.9/5 (más de 600 opiniones)
• Capterra: 4.8/5 (600+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Menos Molesto CRM?

A Revisión G2 dice:

LACRM destaca porque no está diseñado exclusivamente para empresas "vendedoras". En cambio, se adapta a nuestro enfoque único, manteniéndose fuera de nuestro camino al tiempo que ofrece un rendimiento fiable. Funciones como la exportación/importación y la posibilidad de combinar contactos e historiales cuando es necesario han sido de un valor incalculable.

10. Copper CRM (Mejor para la integración con el entorno de trabajo de Google)

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www.coppercrm.com https://botpenguin.com/blogs/what-everybody-ought-to-know-about-copper-crm_ cRM de cobre /%href/ CRM de cobre es una plataforma basada en la nube diseñada para integrarse perfectamente con Google Workspace. Proporciona a las empresas una solución fácil de usar para gestionar clientes potenciales, contactos y complejos procesos de ventas.

Su profunda integración con Gmail y Google Calendar permite a los usuarios hacer un seguimiento de las conversaciones por correo electrónico, programar eventos y añadir contactos directamente desde su bandeja de entrada, agilizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad. Las funciones de automatización de Copper, como la creación de tareas y el seguimiento de correos electrónicos, ahorran tiempo al eliminar tareas repetitivas. Además, la app, aplicación para móviles, te permite estar al tanto de tus operaciones incluso sobre la marcha.

Las mejores funciones de Copper CRM

• Seguimiento de ofertas, gestión de proyectos y supervisión visual del progreso de los clientes potenciales con canalizaciones personalizables
• Habilite la creación automatizada de tareas, seguimientos y actualizaciones de estado para ahorrar tiempo y centrarse en el cierre de tratos
• Capture y organice automáticamente la información de contacto de correos electrónicos y otras interacciones

Limitación de Copper CRM

• La función de embudo de clientes potenciales puede parecer limitada y podría beneficiarse de vistas de listas mejoradas y de una mayor facilidad de uso para la gestión de clientes potenciales
• Algunos usuarios se han quejado de que el equipo de soporte no es muy receptivo

Precios de Copper CRM

• Inicio: 12 $/mes por usuario
• Básico: 29 $/mes por usuario
• Profesional: 69 $/mes por usuario
• Empresa: 134 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Copper CRM

• G2: 4.5/5 (1100+ opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (600+ opiniones)

Inicie su viaje al CRM basado en Web con ClickUp

Cuando elija un CRM basado en Web, no se centre sólo en las funciones: piense en la escalabilidad, la adopción por parte de los usuarios y lo bien que se integra en sus flujos de trabajo existentes. Su CRM debe crecer con su empresa, simplificar los procesos y proporcionar una hoja de ruta clara para obtener resultados medibles. 🚀

Aunque muchas de las herramientas de esta lista ofrecen ventajas únicas, no todas están diseñadas para gestión de clientes y la colaboración interna sin problemas.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. Combinando CRM y herramientas de gestión de proyectos, es una plataforma única que centraliza sus flujos de trabajo, automatiza las tareas repetitivas y permite a su equipo seguir siendo productivo. 🏆 Regístrate hoy en ClickUp si busca una solución flexible, escalable e intuitiva para mejorar las operaciones de su empresa