Como empresario o autónomo, la facturación puede parecer un engorro, una tarea que se interpone entre usted y la recompensa económica de su duro trabajo. Sin embargo, una plantilla de factura comercial adecuada puede simplificar este proceso, ahorrarte tiempo y darte un aspecto más profesional.
En este artículo, hemos explorado 11 sólidas plantillas de facturas comerciales que te ayudarán a hacerte cargo de tu facturación, para que puedas centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa. 💪
¿Qué son las plantillas de facturas comerciales?
Una plantilla de factura comercial es un documento listo para usar que hace que facturar sea rápido y fácil para las empresas. Incluye todos los detalles clave que necesitas para facturar a un cliente como los datos del vendedor y del comprador, el número de factura y las fechas de facturación y vencimiento.
También encontrará la lista de productos o servicios vendidos con descripciones, cantidades, precios unitarios y totales. Muchos diseños incluyen los impuestos aplicables, el importe final a pagar y las condiciones de pago.
📌Ejemplo: Una plantilla de factura de suscripción es perfecta para empresas que ofrecen membresías de software o servicios de transmisión multimedia. En lugar de enumerar productos individuales o servicios puntuales, esta factura describe los detalles de la suscripción, como el tipo de plan, la duración de la suscripción y las funciones adicionales o complementos.
💡 Consejo profesional: Si factura productos, es útil hacer un seguimiento de lo que realmente ha recibido el comprador. A Nota de recepción de mercancías es una gran herramienta para hacer coincidir su factura comercial con los elementos recibidos físicamente.
¿En qué consiste una buena plantilla de factura comercial?
Una plantilla de factura eficaz establece el tono para una experiencia de facturación profesional, asegurando su solicitud de pago es muy clara. Esto es lo que debe buscar
- Información completa y clara: Elija una plantilla que incluya todos los datos clave, desde la información de contacto del vendedor y el comprador hasta el número y las fechas de la factura, para que los clientes puedan verificar y procesar el pago con facilidad
- Detalles detallados: Busque una plantilla que incluya una etiquetaestructura de desglose de costes de bienes o servicios con descripciones, cantidades, precios unitarios y totales, que ofrezca a los clientes una visibilidad total de cada cargo
- Condiciones de pago definidas: Elija una plantilla que especifique las fechas límite, las formas de pago aceptadas y los recargos por demora aplicables, estableciendo expectativas claras
- Campos de impuestos y envío: Seleccione una plantilla con espacio para tipos impositivos, gastos de envío o información aduanera, especialmente si trata con clientes internacionales o tiene necesidades de cumplimiento específicas
- Diseño profesional: Utilice una plantilla con un diseño organizado y visualmente atractivo que sea fácil de leer y refleje su profesionalidad
- Diseño personalizable: Opte por una plantilla que permita actualizaciones rápidas, de modo que pueda adaptarla a diferentes transacciones y capturar todos los detalles relevantes
💡 Consejo profesional: Una buena plantilla cumple lo básico, pero integración de la IA en la contabilidad puede llevar su facturación más allá automatizando la entrada de datos, marcando errores y generando información financiera.
11 Plantillas de facturas comerciales gratuitas/a
Existen varias herramientas que le ayudarán a crear una factura, pero enviar una es sólo el primer paso. Para cobrar con eficacia, debe realizar un seguimiento de sus facturas y hacer un seguimiento cuando sea necesario.
Pero, una vez más, la facturación es una parte del conjunto. Para que su empresa crezca, debe analizar en paralelo los pedidos entrantes y el inventario existente. Y gestionar todos estos procesos con herramientas distintas puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza logístico.
Entre en ClickUp esta plataforma de gestión de proyectos todo en uno puede agilizar sus flujos de trabajo, incluidos los relacionados con la facturación. También puede utilizarse como software de gestión de pedidos le ayuda a realizar un seguimiento de las oportunidades de venta entrantes y a garantizar que dispone de existencias suficientes para satisfacerlas.
El entorno de trabajo de ClickUp cuenta con automatización integrada para recordatorios de pagos vencidos e integración con herramientas CRM o plantillas de libro mayor el programa le ayuda a mantener registros financieros precisos y actualizados. También cuenta con un asistente de IA que puede generar información útil para mantener el flujo de trabajo de las facturas al día.
Dicho esto, si tus necesidades son más sencillas, hay muchas plantillas offline para ponerte en marcha. Tanto si necesitas un paquete repleto de funciones como si solo necesitas un formato sencillo, hemos marcado como favoritos nuestras plantillas a continuación para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.
1. Plantilla de factura ClickUp
Plantilla de factura ClickUp
En Plantilla de factura ClickUp es una página de estilo wiki para principiantes que simplifica el proceso de facturación de los productos o servicios que haya proporcionado.
La plantilla es totalmente personalizable y te permite añadir el logotipo de tu empresa, datos de contacto e información clave de la factura, como el número de factura, la fecha de facturación y la fecha límite. También hay espacio para la dirección del cliente y las condiciones de pago que necesites incluir.
Además, el diseño incorpora una tabla con columnas predefinidas para cantidades de elementos y precios. Puede ampliarla fácilmente con tablas adicionales para dar cabida a proyectos más grandes o detallados.
⚡️Ideal para: Autónomos que gestionan proyectos de múltiples clientes y buscan crear facturas detalladas y profesionales
2. Plantilla de seguimiento de facturas ClickUp
Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp
El Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp le ofrece una forma flexible de llevar la pestaña de sus facturas.
En la vista Lista de la plantilla, puede añadir cada factura como una tarea y realizar un seguimiento de detalles clave como la información del cliente, el tipo de pago y el estado (impagada, vencida o pagada). Además, si ajustas las fechas límite de cada factura, siempre sabrás cuándo es necesario hacer un seguimiento.
Esta plantilla de nivel intermedio también cuenta con una vista de Tablero, para que pueda mover fácilmente las facturas a través de su flujo de trabajo, manteniendo todo organizado por estado.
Además, la vista de calendario te permite visualizar las próximas fechas límite, y puedes ajustarlas simplemente arrastrando las tareas. Por último, la vista de cronograma te ayuda a realizar el seguimiento de las facturas por cliente, ofreciéndote una visión clara de los plazos a lo largo del tiempo.
Con Cerebro ClickUp con ClickUp Brain, puede automatizar aún más el seguimiento de las facturas, por ejemplo, ajustando recordatorios cuando una factura se acerca a su fecha límite o está vencida. Esta herramienta basada en IA también puede ayudar a simplificar las tareas de seguimiento, como notificar las facturas pendientes a los miembros del equipo o a los clientes correspondientes.
⚡️Ideal para: Agencias que buscan hacer un seguimiento de las facturas de múltiples clientes, plazos y estados de pago en un solo lugar
3. Plantilla de solicitud de presupuesto ClickUp
Plantilla de solicitud de presupuesto ClickUp
Plantillas de presupuesto facilitan la recopilación de presupuestos profesionales de posibles vendedores o proveedores. Y las Plantilla de solicitud de presupuesto (RFQ) de ClickUp va más allá y ofrece una página wiki para principiantes que simplifica el proceso.
La plantilla incluye espacios para el logotipo, el nombre y la dirección de su empresa, junto con detalles clave como la fecha, el número de presupuesto y el ID de cliente. También puede personalizarla con instrucciones especiales, condiciones de pago, impuestos y otros requisitos.
Además, la plantilla incluye dos tablas: una para organizar los datos del proveedor, incluido el nombre del vendedor, el número de pedido y los detalles del envío (como el método, la fecha y el punto FOB). La segunda es para precios detallados, que muestra cantidades, precios unitarios y totales.
⚡️Ideal para: Empresas que buscan recopilar y comparar eficazmente presupuestos de proveedores para garantizar el mejor valor para sus proyectos
4. Plantilla de factura de transporte ClickUp
Plantilla de factura de ClickUp Trucking
El Plantilla de factura de camiones ClickUp es un diseño para principiantes que permite a las empresas de transporte crear y hacer un seguimiento de las facturas de sus servicios en una página wiki accesible.
Puede introducir fácilmente los datos de su empresa, junto con información esencial como el número de factura y las condiciones de pago. Además, la plantilla le permite incluir el número de viaje, el número de camionero y el nombre del conductor, y cuenta con una tabla para desglosar las actividades, las valoraciones y los totales.
El campo "Cheques a nombre de" facilita que los clientes sepan dónde enviar el pago.
Si alguna vez necesita aclaraciones sobre una tarifa, un plazo de pago o cualquier otro detalle, puede utilizar Chat ClickUp para obtener respuestas rápidas de su equipo-sin tener que cambiar entre diferentes plataformas o perder el seguimiento de la tarea en cuestión.
⚡️Ideal para: Empresas de transporte que desean realizar un seguimiento de los detalles del viaje, las tarifas de servicio y los estados de pago, todo en una sola página
5. Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp
Plantillas de formularios de pedido son clave para gestionar y seguir el movimiento de los productos. Y las Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp no es una excepción.
Esta plantilla para principiantes incluye un formulario central para que los clientes envíen sus pedidos a través de su sitio web o tienda en línea. Captura todos los detalles clave, como la categoría del producto, la cantidad, la información de entrega y las formas de pago, utilizando una combinación de campos basados en texto y opciones desplegables codificadas por colores para facilitar la selección.
Una vez enviado el pedido, aparece en la "Lista de nuevos pedidos" de la plantilla. Con campos personalizados para controlar el tipo de cliente (D2C, C2B, B2G, etc.), el tipo de pedido (mayorista o minorista) y los detalles de envío, puede visualizarlo todo de un vistazo. Esta lista también incluye fórmulas integradas para calcular el precio total y hacer un seguimiento de cuántos días han pasado desde que se realizó el pedido.
Para un enfoque más visual, cambie al Tablero de "Estado del pedido", que organiza los pedidos según su estado, ayudándole a mantenerse al tanto del progreso del pedido.
Además, cualquier problema relacionado con los pedidos (como retrasos, paquetes perdidos o productos que faltan) puede seguirse en la lista "Problemas con los pedidos", junto con las opiniones o comentarios de los clientes.
Si gestiona contratos públicos como parte de su proceso de pedidos, ClickUp también puede ayudarle a realizar el seguimiento de los términos de estos contratos. Esta integración garantiza que los pedidos, los contratos y los pagos estén alineados.
⚡️Ideal para: Empresas de comercio electrónico o minoristas que buscan agilizar el ciclo de procesamiento y cumplimiento de pedidos
6. Plantilla ClickUp de Orden de Compra e Inventario
Plantilla de pedido e inventario de ClickUp
Plantillas de pedidos de compra son esenciales para mantenerse organizado a la hora de equilibrar los pedidos entrantes con el inventario existente. Y las Plantilla de pedidos e inventario de ClickUp facilita el seguimiento de todo. Está dividida en dos subcarpetas de fácil navegación: "Inventario" y "Pedidos", y ambas ofrecen vistas de lista y de tablero para adaptarse a su estilo de flujo de trabajo.
En la subcarpeta "Inventario", puede comprobar rápidamente sus niveles de existencias por estado junto con la prioridad y las fechas límite, para que siempre sepa qué necesita atención primero.
La subcarpeta "Pedidos" le ayuda a mantenerse al tanto de sus pedidos permitiéndole organizarlos, priorizarlos y realizar su seguimiento de forma intuitiva.
Para un control aún mayor, puede integrar una carpeta de herramienta de software de análisis de compras para el seguimiento de tendencias, gastos y patrones de inventario.
⚡️Ideal para: Gestores de servicios de aprovisionamiento que buscan plantillas de inventario para evitar la falta o el exceso de existencias
7. Plantilla de factura comercial en PDF de IncoDocs
vía IncoDocs En Plantilla de factura comercial en PDF de IncoDocs simplifica la facturación organizando todos los detalles importantes que necesita en un documento claro y conciso.
Desde la información básica de la factura, como el número y la fecha, hasta los datos de contacto completos del vendedor y el comprador, la plantilla tiene en cuenta todos los datos clave. También incluye datos específicos del envío, como el modo de transporte, la descripción de los productos y los códigos HS (sistemas armonizados), para que sus transacciones estén bien documentadas y cumplan la normativa.
Con secciones integradas para las condiciones de pago, el seguro y los datos bancarios, el diseño prepara la fase para unas transacciones fluidas.
⚡️Ideal para: Vendedores internacionales que deseen crear facturas claras y conformes para facilitar el despacho de aduanas y el procesamiento de pagos
8. Plantilla de factura comercial de QuickBooks
vía QuickBooks El Plantilla de factura comercial de QuickBooks está diseñada para hacer que la facturación sea sencilla y eficiente, ayudándole a capturar rápidamente detalles esenciales como la información de su empresa, el número de factura y la fecha límite de pago. Es perfecta para su uso sin conexión o si desea imprimir su factura en Excel, Word o PDF.
En la sección de productos/servicios, puede listar fácilmente la descripción, cantidad, tarifa y coste total de cada elemento, garantizando la precisión en la facturación. La sección de resumen lo resume todo con cálculos claros de subtotales, descuentos, impuestos y el saldo final adeudado.
¿Necesitas añadir un toque personal o instrucciones adicionales? También hay espacio para ello.
⚡️Ideal para: Empresarios o autónomos que venden productos físicos u ofrecen servicios por proyectos
9. Plantilla de factura comercial de Xero
vía Xero En Plantilla de factura comercial de Xero es una solución de facturación en PDF para empresas registradas y no registradas en GST. Ofrece dos versiones: una para fines fiscales y otra para facturas estándar.
Ambas versiones incluyen la información de contacto de su empresa, los datos clave de la factura y la información del destinatario. En la sección de productos, puede listar los elementos enviados o los servicios ofrecidos con la cantidad y el precio. El resumen muestra el total adeudado e incluye espacio para notas adicionales.
Para las empresas registradas en el GST, la plantilla calcula además el GST de cada paquete de entrega y muestra el importe total del GST, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa fiscal.
⚡️Ideal para: empresas de nueva creación registradas en GST que necesitan gestionar los cálculos de impuestos y emitir facturas que cumplan la normativa
10. Plantilla de factura comercial internacional de Invoice Simple
vía Factura simple El Plantilla de factura comercial internacional de Invoice Simple es perfecta para las empresas que desean simplificar la facturación internacional y, al mismo tiempo, cumplir las normas y ser precisas.
Esta plantilla cubre todo lo necesario, desde los detalles de facturación, como números y fechas, hasta los detalles más sutiles, como descripciones de productos, cantidades y precios.
Además, puede aplicar fácilmente impuestos, descuentos y gastos de envío/manipulación, lo que garantiza un proceso fluido tanto si trata con clientes nacionales como internacionales.
⚡️Ideal para: Empresas de importación que necesitan una forma sencilla y conforme para generar facturas para transacciones globales
11. Plantilla de factura comercial en blanco de Flexport
vía Flexport En Plantilla de factura comercial en blanco de Flexport es ideal para empresas que gestionan la facturación internacional.
Comienza con los datos básicos de facturación, como el número y la fecha de la factura, seguidos de secciones con información sobre el proveedor y el importador, incluidos el nombre y la dirección de la empresa.
La sección de productos incluye datos clave como números de pedido, referencias, cantidades, precios unitarios y valores totales, lo que facilita el seguimiento y el cálculo de costes.
Para el cumplimiento de las normas aduaneras, la plantilla también incluye el contenido del material y el país de origen de cada elemento. Por último, la sección de resumen muestra el valor total de las mercancías en USD, garantizando que todo esté organizado y cumpla la normativa de comercio internacional.
⚡️Ideal para: Businesses in manufacturing or wholesale distribution exporting goods internationally
Realice un seguimiento rápido de sus pagos con las plantillas de facturas comerciales de ClickUp
Las plantillas de factura tradicionales son excelentes para hacer una lista de lo que cobra, pero la facturación es sólo la mitad de la batalla. La recepción del pago es lo que realmente cierra el trato. Y ahí es donde ClickUp puede hacerle la vida más fácil.
Con las plantillas de facturas comerciales de ClickUp, no se limitará a enviar facturas, sino que podrá hacer un seguimiento y gestionarlas todas en un mismo lugar. Además, puede alternar entre listas y tableros Kanban para ver los pedidos entrantes, realizar un seguimiento de los niveles de inventario y controlar los problemas de los pedidos, todo en una sola ventana.
¿Necesita enviar un recordatorio de pago? Automatice los seguimientos. ¿Desea sincronizar los datos de las facturas con su CRM o sus herramientas de gestión de proyectos? Terminada.
¿Y lo mejor? Estas plantillas no cuestan nada. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp y toma el control de tu facturación: haz un seguimiento, gestiona y cobra más rápido.