Una previsión de ventas eficaz garantiza que la organización (o el equipo de ventas) alcance los objetivos fijando metas realistas. Una plantilla de previsión de ventas facilita a un directivo ocupado la previsión de ventas e ingresos.
Pongamos dos ejemplos:
El director de ventas A pide al vicepresidente de ventas que contrate a más personas para superar sus objetivos de 2025. El director tiene una idea aproximada de cuántos representantes de ventas necesita.
Por otro lado, el Director de Ventas B tiene un plan sólido de cuántos representantes necesita y cómo son las proyecciones de ventas y los ingresos futuros en función de las tendencias del mercado, los datos de los clientes y la plantilla revisada.
Si usted fuera el vicepresidente de ventas, ¿por la previsión de ventas de quién se decantaría?
Por el Director B, naturalmente. ¿Por qué? Porque el Director B proporciona una previsión de ventas sólida que respalda lo que piden.
Este artículo cubre las plantillas de previsión de ventas en Excel y ClickUp para mejorar la precisión de sus previsiones comerciales y la toma de decisiones.
¿Qué es una plantilla de previsión de ventas?
Una plantilla de previsión de ventas es un formulario personalizable que le proporciona las ventas y los ingresos previstos durante un período específico.
Su plantilla de previsión de ventas puede predecir el aumento del valor medio de los pedidos de un producto existente o el número de unidades vendidas, la tasa de crecimiento durante un tiempo específico (semanal/mensual/trimestral) y el número de nuevos clientes que es probable que añada.
Las plantillas de previsión de ventas son útiles durante la fase de planificación, ya que ayudan a las empresas a asignar recursos, estimar costes y evaluar si las acciones empresariales se ajustan a los objetivos organizativos a corto y largo plazo.
¿En qué consiste una buena plantilla de previsión de ventas?
Los propietarios de empresas confían en la plantilla de previsión de ventas para elaborar presupuestos de contratación y planificar los ciclos de producción. Los equipos de ventas las utilizan para la planificación de territorios y cuotas y para impulsar su estrategia de ventas con canales y socios.
Para que la plantilla de proyecto de ventas sea funcional, debe serlo:
- Clara y sencilla: La plantilla debe ser fácil de usar junto con secciones esenciales como proyecciones financieras, objetivos de ingresos y cuotas de ventas
- Personalizable: Una buena plantilla de proyección de ventas es personalizable para ajustarse al proceso de toma de decisiones de su organización y adaptarse a su ciclo de ventas
- Colaborativa: La plantilla de previsión de ventas gratuita debe permitir las aportaciones de las partes interesadas, losequipo de ventasy la dirección para promover la colaboración entre departamentos
- Atractivo visual: Debe ser capaz de añadir gráficos, tablas, pizarras y diagramas para comprender de un vistazo los futuros objetivos de ingresos por ventas
- Automatización del flujo de trabajo: Para una previsión de ventas precisa, necesita automatización para convertir los números brutos en información y asignar tareas de seguimiento en lugar de hacerlo manualmente
- Integraciones: Elige una plantilla de previsión de ventas que se integre con Google Sheets,plantillas de planificación estratégicasoftware de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y las herramientas que utiliza su equipo de ventas
- Inteligencia artificial: ¿La plantilla de previsión de ventas tiene incorporadoHerramientas de IA para completar la plantilla o acelerar el proceso?
10 plantillas de previsión de ventas para usar en 2024
1. Plantilla de Previsión de Ventas ClickUp
Visualice su cartera de pedidos y los procesos de venta actuales con la plantilla de previsión de ventas de ClickUp Plantilla de previsión de ventas de ClickUp le ayuda a visualizar el pipeline y el proceso de ventas actual, establecer objetivos futuros y colaborar con su equipo en un solo lugar.
A continuación le explicamos cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:
- Recopile datos históricos de volúmenes de pedidos, ingresos por cuentas, margen de beneficios o valor de las operaciones. Cree una hoja de cálculo con los datos de su empresa y añada los datos relevantes utilizando Vista de tabla en ClickUp para proyectar el crecimiento
- Analice los datos y busque tendencias y patrones. Existen 17 atributos personalizados, como el nombre del producto, el mes, el coste de envío para la venta media, las tasas de conversión de clientes potenciales para varios productos y la cantidad prevista, que le ayudarán a visualizar las tendencias fácilmente
- Establezca objetivos realistas para el crecimiento de las ventas teniendo en cuenta los comentarios de los consumidores, los datos históricos de ventas y las próximas oportunidades de mercado. Cree tareas para realizar un seguimiento de su progreso hacia los objetivos
- Proyecte los ingresos futuros basándose en los objetivos que ha establecido. Evalúe diferentes escenarios, como situaciones de alto y bajo crecimiento, y utilice Diagramas de Gantt en Clickup para visualizar sus previsiones
- Supervise y corrija las previsiones a medida que avanza hacia sus objetivos
Una de las plantillas de previsión de ventas gratuitas más utilizadas, le garantiza que incluirá todos los acuerdos viables a la hora de realizar previsiones de crecimiento futuro.
Incluso las empresas estacionales utilizan esta plantilla como herramienta de referencia para realizar previsiones de ventas precisas. Descargar esta plantilla
2. Plantilla de informe de ventas ClickUp
Manténgase organizado y controle el rendimiento de sus ventas con Sales Report Template by ClickUp
Presentar un informe de ventas eficiente le ayuda a mantenerse organizado y genera confianza con el equipo de liderazgo. Independientemente de los métodos de previsión de ventas que utilice, esta plantilla de informe de ventas le ofrece una visión general de sus esfuerzos de ventas mediante el desglose de sus ventas anuales, trimestrales y mensuales.
Compare el rendimiento histórico de varios años exportando los datos de plantillas de planes de ventas . Plantilla de informe de ventas de Clickup es su guía de referencia para mantenerse organizado y supervisar el rendimiento de las ventas. Comprenda lo que ha funcionado en el pasado y obtenga información sobre cómo lo está haciendo y hacia dónde se dirige.
Divida la información utilizando puntos de datos clave como la geografía, los gestores de cuentas clave, los logros de ventas y los objetivos de ventas. Configure vistas personalizadas para generar tasas de crecimiento mensuales, trimestrales y anuales y tenga esta información al alcance de la mano.
Utilice esta plantilla para resaltar los avisos de dependencia, realizar un seguimiento de las capacidades y mejorar el seguimiento del rendimiento de las ventas.
La plantilla de previsiones para principiantes de ClickUp le permite realizar un seguimiento de las ventas reales frente a las previsiones y desglosarlas por tipo de servicio o por número de unidades vendidas si tiene varios productos. Realice un seguimiento del impacto de la estacionalidad en las tiendas minoristas o compare el rendimiento de las distintas regiones entre sí y exporte otra información relevante de sus plantilla de informe de ventas .
Utilice estos datos en su
/ref/ https://clickup.com/blog/after-action-report-templates/ plantillas de datos de informes posteriores a la acción /%href/
evaluar la actuación en términos tangibles, como la corrección técnica o las lecciones aprendidas. Descargar esta plantilla
3. Plantilla ClickUp Sales CRM
Gestión de clientes, flujos de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla Simple CRM de ClickUp
La gestión y el seguimiento de clientes potenciales es agotador, y los representantes de ventas lo detestan. Cualquier representante de ventas preferiría dedicar tiempo a establecer relaciones y cerrar tratos que a realizar entradas manuales. Plantilla CRM de ventas de ClickUp sirve de columna vertebral a su equipo. Tanto si se trata de un pequeño negocio como de una gran empresa, disponer de un CRM sólido es esencial para mantenerse por delante de la competencia y centrarse en los factores que más importan.
Con una sólida base de datos sin código y análisis en tiempo real, puede confiar en la plantilla de CRM de ventas de ClickUp para:
- Ayudar a su equipo de ventas a mantenerse organizado
- Obtener visibilidad de las interacciones con los clientes y los ciclos de compra
- Identificar clientes potenciales, clientes, usuarios inactivos y descubrir información sobre acuerdos cerrados
- Obtener claridad en las comunicaciones con los clientes
- Almacene y acceda a los datos de los clientes desde una ubicación central
- Aumente la productividad eliminando tareas manuales y automatizando procesos
Utilice botones y desplegables para cambiar el estado de los clientes potenciales, como Incorporación, Activo y Pendiente de pago, para supervisar el progreso de cada venta. Establezca datos demográficos e intereses clave de los clientes para personalizar sus campañas y automatizar los correos electrónicos de seguimiento.
Cree un proceso transparente de previsión de ventas en el que todos puedan ver los datos de ventas compartidos, los ingresos previstos y otros puntos de datos críticos.
Utilice plantillas de revisión trimestral de la actividad empresarial (QBR) para alinear los objetivos de la organización, responsabilizar a todos e impulsar la mejora continua. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de Página de Ventas ClickUp
Cree páginas de ventas visualmente atractivas sin depender de su equipo de ventas con la plantilla de página de ventas de ClickUp Plantilla de página de ventas de ClickUp le permite crear páginas de ventas atractivas y visualmente atractivas para llevar su producto a más clientes.
Esta plantilla le da un punto de partida para crear la mejor página posible con capacidades tales como:
- Generar más clientes potenciales y mejorar las conversiones
- Comunicar las ofertas de productos a los clientes
- Organizar y realizar un seguimientoindicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas como las ventas previstas con facilidad
- Anime a los visitantes del sitio web a realizar la siguiente acción (registrarse o convertirse en clientes de pago)
- Destaque las características y ventajas de su producto con múltiples formatos, como texto, imágenes o vídeos
Aunque no es una plantilla de previsión en sí, la plantilla de página de ventas le permite crear páginas de ventas sin depender de sus equipos técnicos.
Consejos para utilizar mejor esta plantilla:
- Define tu público objetivo y entiende a quién intentas llegar para crear una página que hable directamente de sus necesidades. UtiliceDocumentos de ClickUp para anotar todas las características de sus clientes potenciales y suobjetivos de venta* Utiliza las tareas para enumerar las principales características y ventajas de tu producto o de varios productos y conviértelas en la base de tu página de ventas
- Escriba un texto convincente para su página de ventas centrándose en las ventajas y abordando los puntos débiles de su público objetivo en Docs
- Diseñe una página de ventas atractiva que mantenga el interés de sus visitantes con ClickUp Whiteboard
- Una vez que la página esté activa, realice pruebas A/B con diferentes versiones de la página para ver cuál es la que mejor funciona y optimizarla aún más. La vista Pizarra le permite realizar un seguimiento de las versiones de la página de ventas y su rendimiento
- Por último, recoja los comentarios de los usuarios para mejorar la página de destino y su producto. La clave para conseguir los ingresos previstos es mantener la mente abierta y la capacidad de realizar cambios en función de las opiniones de los usuarios Descargar esta plantilla ### 5. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Capte nuevos clientes potenciales, realice un seguimiento de su cartera de ventas y gestione cuentas de clientes con la plantilla de cartera de ventas de ClickUp
Como líder de ventas, lo último que quiere hacer es realizar un seguimiento de los miembros de su equipo para conocer las ventas totales frente a las proyecciones de ventas frente a los objetivos de ventas y la tasa de crecimiento. Usted debe tener todos estos detalles con usted 24/7.
Un proceso de gestión de la cartera de ventas estructurado y eficaz le permite pasar de un estresante final de mes a unas conversaciones más centradas y orientadas a la estrategia con su equipo de ventas.
A menos que disponga de una cartera de ventas estructurada, los líderes tienen una visibilidad limitada de lo cerca o lejos que están los representantes de ventas de cumplir sus cuotas. Plantilla de canal de ventas de Clickup le ofrece un conjunto de herramientas definitivo para supervisar y optimizar cada etapa de su proceso de ventas. Utilice esta plantilla de previsión para obtener una vista de pájaro del pipeline y clasificar sus acciones en función de la urgencia, el valor y el potencial.
Considere la posibilidad de añadir la plantilla de previsión de ventas diarias y la de proyección de ventas mensuales a su flujo de trabajo para visualizar todo el embudo de ventas en una sola vista. Descargar esta plantilla
6. Plantilla KPI de ventas ClickUp
Realice un seguimiento de las métricas de ventas críticas con Sales KPI Template by ClickUp
Los KPI realizan un seguimiento de las métricas de ventas críticas para mejorar el rendimiento de las ventas, identificar oportunidades y clientes potenciales y aumentar la generación de ingresos. Aunque son un recurso excelente para medir el éxito de su estrategia de ventas, con tantas métricas, decidir cuáles seguir resulta abrumador. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le ayuda a establecer objetivos cuantificables y a realizar un seguimiento de los mismos en todo el embudo de ventas. La plantilla gratuita de previsión de ventas ofrece visibilidad de los esfuerzos de un equipo y evalúa si maximizan los objetivos de la organización.
Esta plantilla proporciona una solución sencilla para que los líderes de ventas y sus equipos comprendan las métricas que manejan, ofrezcan claridad y transparencia sobre el rendimiento y tomen medidas correctivas.
Visualice los KPI relevantes utilizando campos personalizados como Intentos de venta, Valor de las ofertas e Ingresos por ventas repetidas y envíe informes periódicos a sus directivos. Descargar esta plantilla
7. Plantilla Excel de Previsión de Ventas by Salesflare
Excel Sales Forecast Template by Salesflare es una plantilla fácil de usar para pronosticar ventas
Si el propietario de una pequeña empresa necesita una plantilla para prever las ventas o hacer un seguimiento de los ingresos previstos, Plantilla Excel de previsión de ventas de Salesflare es un buen punto de partida.
O, si te enfrentas a problemas de escalabilidad utilizando una hoja de Excel como plantilla de previsión presupuestaria, utiliza esta plantilla para prever tus ingresos, realizar un seguimiento de los datos históricos de ventas y mejorar tu proceso de ventas.
Cree su embudo de ventas, registre la probabilidad de cerrar acuerdos, establezca objetivos para su equipo y asígneles tareas. Utilice gráficos predefinidos para ajustar su previsión trimestral, anual o para cualquier momento específico.
Establezca oKRs de ventas para su equipo, probabilidades de cierre y un número personalizado de días después de los cuales le gustaría hacer un seguimiento. Esto le indica cómo lo están haciendo sus representantes de ventas y cómo se ven sus conversiones y le equipa para tomar las medidas pertinentes.
Salesflare te permite importar tus plantillas de Excel y Google Sheets a su CRM, lo que te deja más espacio para centrarte en crear relaciones. Descargar esta plantilla
8. Plantilla Excel de Previsión de Ventas by Excel Skills
vía Excel Skills Excel Skills Plantilla de previsión de ventas es eficaz cuando se tienen ciclos de ventas más cortos y no se necesita un seguimiento de los clientes potenciales a nivel de pipeline. Esta plantilla recopila previsiones de ventas mensuales para tres años.
En comparación con otras plantillas de previsión de ventas de ClickUp, la advertencia es que debe introducir manualmente datos como los volúmenes de ventas mensuales, los precios de venta y los porcentajes de beneficio bruto para cada categoría de producto. Todos los demás cálculos se actualizan automáticamente.
Esta plantilla de proyecciones de ventas tiene funciones predefinidas que le muestran las ventas totales, el coste de las ventas y el beneficio bruto mensual. La plantilla incluye cinco categorías de productos, pero puede añadir categorías adicionales simplemente insertando el número apropiado de filas en cada sección de previsión de ventas. Descargar esta plantilla
9. Hojas de cálculo Plantilla de previsión para comercios minoristas by Close
vía Close
Mientras que las otras plantillas de previsión de ventas de esta lista son sectoriales, la Retail Business Forecasting Template by Close es para negocios minoristas.
Tradicionalmente, las previsiones de ventas al por menor se realizan en hojas de cálculo. Esta plantilla de previsión de ventas minoristas para principiantes permite a los comercios minoristas compilar previsiones de ventas mensuales, asignar presupuestos, detectar tendencias y detectar posibles escollos con antelación.
Las diferentes formas de utilizar esta plantilla nativa de Excel son:
- Realice un seguimiento de sus clientes potenciales y reuniones y obtenga una visión completa de su canal de ventas
- Realice previsiones mensuales y anuales para planificar sus proyecciones de ventas
- Personalice la plantilla gratuita de previsión de ventas con métricas de embudo ajustables
- Interprete los datos mediante gráficos visuales Descargar esta plantilla ### 10. Plantilla Excel de Previsión de Ventas por Gong
Utilice Excel Sales Forecast Template by Gong para identificar las lagunas en su cartera de ventas y alcanzar sus objetivos de ventas
¿Hace previsiones a ciegas? ¿Se echan atrás los acuerdos comprometidos? ¿Necesita ayuda con problemas de cuotas bajas?
Si su respuesta es afirmativa a alguna o a todas estas cuestiones.., Plantilla de previsión de ventas en Excel de Gong es para usted. Diseñada en Excel, esta plantilla de previsión de ventas sencilla y gratuita identifica las lagunas en su cartera de pedidos y garantiza que su equipo alcance sus objetivos.
Dentro de la plantilla preconstruida, debe introducir los números específicos de su equipo, y las fórmulas prefabricadas realizan sus previsiones en cuestión de minutos.
Esta plantilla de previsión de ventas le cubre desde la previsión de ventas semanal, la cobertura del pipeline o la cobertura total del pipeline. Descargar esta plantilla
Predecir y optimizar sus ingresos futuros con la plantilla de previsión de ventas adecuada
La previsión manual lleva mucho tiempo y es errónea. Se está perdiendo toda la información procesable que podría ayudar a sus gestores de ventas a alcanzar y superar sus objetivos de ventas.
Una plantilla de previsión de ventas adecuada marcará la diferencia: no tendrá que crear marcos de previsión desde cero cada vez.
Los equipos de ventas modernos y los propietarios de empresas adoran las plantillas de previsión de ClickUp, ya que son personalizables, se integran con herramientas de terceros y combinan la gestión de proyectos con la previsión. Registrarse en ClickUp para empezar gratis.