El equipo de ventas es tanto un arte como una ciencia, impulsado por el número, pero intrínsecamente impredecible.
Sin embargo, el éxito en las ventas requiere estructura. Sin una estrategia clara, el ciclo de ventas puede ser turbulento, lo que conduce a proyecciones de ventas inexactas y objetivos no alcanzados. Aquí es donde entran en juego las plantillas de previsión de ventas.
Hemos recopilado una lista de las mejores plantillas de previsión de ventas para ayudarle a crear previsiones de ventas precisas, mejorar las proyecciones de ingresos y prepararse para reuniones cruciales de la junta directiva.
📊 Datos contrastados: Las previsiones de ventas son cada vez más difíciles. Casi 7 de cada 10 responsables de operaciones de ventas afirman que ahora es más difícil que hace unos años. Solo el 7 % de los equipos de ventas alcanza una precisión en las previsiones del 90 % o más, mientras que la mayoría se sitúa entre el 70 % y el 79 %. ¿El resultado? Información con límite, decisiones más lentas y oportunidades perdidas.
¿Qué son las plantillas de previsión de equipo de ventas?
Las plantillas de previsión de ventas son herramientas estructuradas, a menudo en hojas de cálculo o software, que ayudan a predecir las ventas futuras basándose en datos históricos, el canal actual y las tendencias del mercado. Agilizan el seguimiento, el análisis y la precisión en la planificación de ingresos.
La plantilla ideal le permite:
Realice un seguimiento de las ventas mensuales, las proyecciones de ingresos y las unidades vendidas para evaluar las tendencias y el crecimiento de la empresa.
✅ Incorpore datos históricos de equipos de ventas para mejorar la precisión y perfeccionar los métodos de previsión.
✅ Permite la personalización para adaptarse a diferentes sectores, modelos de equipo de ventas y necesidades de previsión.
💡 Consejo profesional: Buenas prácticas para la previsión de ventas:
- Realice un seguimiento de los objetivos semanales y trimestrales.
- Evalúe la precisión de las previsiones anteriores pegadas por el equipo de ventas.
- Asegúrese de que los canales de ventas tengan suficientes oportunidades activas.
- Utilice indicadores clave de rendimiento (KPI) como la cobertura del canal de ventas y las categorías de previsión.
- Segmente las previsiones por región o unidad de empresa.
14 plantillas de previsión de equipo de ventas
Empecemos con la lista. Aquí tienes 14 plantillas de previsión de ventas que te ayudarán a realizar un seguimiento, analizar y predecir las ventas futuras.
Plantilla de previsión de equipo de ventas de ClickUp
La plantilla de previsión de ventas de ClickUp ofrece una forma personalizable y colaborativa de realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, establecer metas alcanzables y visualizar el progreso.
Dispondrá de funciones como los estados de tareas personalizados, que ayudan a los directores de ventas a realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. Los 17 Campos personalizados de ClickUp le permiten analizar con precisión las ventas mensuales, las unidades vendidas y las previsiones de ingresos.
🧠 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas y propietarios de empresas que necesitan una herramienta personalizable y colaborativa para realizar el seguimiento de las ventas mensuales.
⭐ Uso de la IA para la previsión de equipo de ventas
Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp permite a los equipos de ventas realizar previsiones más precisas y tomar decisiones más inteligentes con IA, extraiendo datos de bases de datos conectadas, apps, y del Internet.
- Obtenga al instante información útil y respuestas con ClickUp Brain, que le ayudará a comprender su canal de equipo de ventas y a obtener una previsión de las tendencias.
- Acceda a análisis avanzados y modelos de escenarios para obtener predicciones de equipos de ventas más precisas y fiables.
- Automatice las tareas repetitivas de previsión y seguimiento con los agentes de ClickUp AI, para que su equipo pueda centrarse en cerrar acuerdos.
- Integre perfectamente su CRM para mantener los datos del equipo de ventas actualizados y consolidados en un solo lugar.
Aquí tienes una muestra de cómo puedes obtener al instante información valiosa sobre las previsiones de ventas con ClickUp Brain👇.
2. Plantilla de informe de equipo de ventas de ClickUp
Los representantes de equipo de ventas dedican casi una hora al día a tareas administrativas. ¿Y si pudiera automatizarlo y ahorrar tiempo?
La plantilla de informe de ventas de ClickUp hace precisamente eso y proporciona una forma estructurada de realizar el seguimiento de las métricas de ventas clave, analizar los datos históricos de ventas y obtener información útil sobre el comportamiento de los clientes.
Esta plantilla destaca por su vista holística de las proyecciones de ingresos. Los gráficos visuales resaltan las tendencias y oportunidades del mercado, lo que ayuda a los directores de equipo de ventas a identificar áreas de mejora.
🧠 Ideal para: Representantes de equipo de ventas y gerentes que buscan automatizar las tareas administrativas.
Echa un vistazo a este vídeo para descubrir cómo la IA está ayudando a los equipos de ventas👇
3. Plantilla de seguimiento de equipos de ventas de ClickUp
Gestionar un canal de ventas puede resultar abrumador sin las herramientas adecuadas. Lo que necesita es la plantilla ClickUp Sales Tracker.
Esta plantilla simplifica el proceso al proporcionar un panel de control de ventas centralizado para realizar el seguimiento de los datos de ventas, el rendimiento del equipo de ventas y las proyecciones de ingresos.
Tanto si supervisa a representantes de ventas individuales como si evalúa el progreso de todo el equipo, esta plantilla garantiza que todas las métricas clave estén organizadas y sean fácilmente accesibles. A continuación le explicamos cómo:
La plantilla ClickUp Sales Tracker también le permite hacer un ajuste y revisar los objetivos de ventas para detectar las tendencias emergentes del mercado, al tiempo que ajusta las estrategias basadas en datos históricos para perfeccionar sus previsiones mensuales.
🧠 Ideal para: Equipos de ventas y propietarios de empresas que desean un panel centralizado para supervisar los datos de ventas.
📊 Dato comprobado: las empresas que utilizan un sistema CRM experimentan un aumento del 29 % en el equipo de ventas. Esto demuestra que nada cierra acuerdos más rápido que mantenerse organizado y basarse en los datos.
4. Plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp
Una de las principales características que diferencian a los profesionales de ventas exitosos es esta: tener una visibilidad clara del rendimiento del equipo de ventas.
¿Cómo se consigue eso? Con la plantilla de informe mensual de equipo de ventas de ClickUp. Le permite recopilar y elaborar informes fácilmente sobre las métricas de ventas esenciales en un solo lugar.
Además, la capacidad de la plantilla para presentar métricas de ventas en un formato fácil de entender la hace ideal para realizar seguimiento del progreso hacia las metas de ventas, detectar tendencias del mercado y garantizar decisiones basadas en datos.
Al comparar las previsiones de ventas mensuales con los resultados reales, los equipos pueden realizar ajustes para mejorar los procesos de equipo de ventas y alinear los esfuerzos con los objetivos empresariales.
🧠 Ideal para: Profesionales del equipo de ventas y analistas financieros que necesitan una elaboración de informes clara y estructurada para realizar el seguimiento de las ventas mensuales.
📖 Lea también: ¿Le preocupa el rendimiento irregular de las ventas? La guía completa para calcular previsiones de ventas desglosa los métodos de previsión basados en datos para ayudar a su equipo a predecir los ingresos, establecer objetivos realistas y optimizar los recursos, ¡para que cada trimestre sea un éxito!
5. Plantilla de canal de equipo de ventas de ClickUp
En los hilos de Reddit se suele hablar de la abrumadora carga que supone para los equipos de ventas generar su cartera de clientes potenciales. Si te encuentras en una situación similar, la plantilla de cartera de clientes potenciales de ClickUp puede ayudarte, ya que ofrece un enfoque estructurado y visual para gestionar todas las fases del proceso de ventas.
Gracias a su interfaz de arrastrar y soltar, los equipos pueden organizar de forma eficiente los datos de los clientes, clasificar los clientes potenciales por urgencia y valor, y realizar un seguimiento de su progreso en tiempo real.
La plantilla también ayuda a los directores de equipo de ventas a mejorar la previsión de las fases de las oportunidades, lo que facilita la identificación de acuerdos de alto valor y agiliza su avance en el ciclo de ventas.
🧠 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas que buscan optimizar la asignación de recursos y realizar seguimiento de las interacciones con los clientes.
📖 Lea también: Cómo mejorar la planificación de la capacidad de equipo de ventas para impulsar el crecimiento de los ingresos
6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
Los datos organizados y la información basada en datos hacen que las interacciones personalizadas sean menos abrumadoras.
La plantilla de informe de ventas de ClickUp ofrece esta organización simplificada.
Con esta plantilla, los equipos pueden registrar fácilmente las interacciones con los clientes, centralizar los datos de los clientes potenciales y generar informes de equipo de ventas en tiempo real.
Al proporcionar una visión general clara de los objetivos de ventas, esta herramienta ayuda a las empresas y a los directores de ventas a tomar decisiones basadas en datos para mejorar las previsiones de ventas mensuales y optimizar el proceso de ventas.
🧠 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas que buscan optimizar la asignación de recursos y evaluar el rendimiento individual y del equipo en un solo lugar.
7. Plantilla de CRM de equipo de ventas de ClickUp
El 13 % de las empresas dan prioridad a la inversión en una plataforma CRM. Así que puede imaginarse lo fundamental que es un CRM para un proceso de equipo de ventas eficiente.
Por eso, la plantilla CRM de ventas de ClickUp ofrece una base de datos centralizada y sin código que simplifica el seguimiento de las ventas. Esta plantilla está diseñada para garantizar que las empresas puedan supervisar los clientes potenciales, los datos de los clientes y las tendencias de ventas en tiempo real.
Con la plantilla CRM de ventas de ClickUp, los equipos de ventas pueden organizar la información de los clientes potenciales, obtener una visibilidad completa de las comunicaciones con los clientes y automatizar los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia.
Además, esta plantilla elimina la entrada manual de datos, aumenta la productividad del equipo de ventas y garantiza que las empresas sigan siendo competitivas.
🧠 Ideal para: Responsables de equipos de ventas y equipos que necesitan un sistema CRM estructurado para gestionar los datos de los clientes.
👀 ¿Sabías que: más del 52 % de los profesionales del equipo de ventas ya consideran que la IA es esencial para su flujo de trabajo? Descubre cómo obtener esa ventaja competitiva en el blog Cómo utilizar la IA en las ventas.
8. Plantilla de plan de equipo de ventas de ClickUp
Toda empresa exitosa funciona mejor con un plan, especialmente con una plantilla de plan de equipo de ventas bien estructurada.
La plantilla de plan de ventas de ClickUp proporciona un marco simplificado para ayudar a los equipos de ventas a establecer metas SMART, desarrollar estrategias ganadoras y mantenerse organizados durante todo el ciclo de ventas.
Esta plantilla permite a las empresas realizar un seguimiento de las métricas de ventas clave, supervisar las proyecciones de ingresos y perfeccionar los métodos de previsión de ventas en una única ubicación accesible.
Los directores de equipo de ventas pueden utilizarla para evaluar datos de ventas pegados, identificar oportunidades de crecimiento futuro y ajustar estrategias en tiempo real.
🧠 Ideal para: Propietarios de empresas y estrategas de ventas que desean establecer metas SMART, realizar seguimiento de los KPI y desarrollar un plan estructurado de previsión de ventas.
✨ Dato curioso: Según McKinsey, más del 80 % de las empresas B2B ajustaron los incentivos de los equipos de ventas tras la COVID, pero no todas lo hicieron de la misma manera. Mientras que el 30 % redujo las cuotas de ventas, el 20 % las aumentó.
9. Plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp
La plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp proporciona un marco claro para establecer metas, KPI y objetivos de ventas.
Esto permite a los equipos de ventas y marketing trabajar con un objetivo común: un factor subestimado pero significativo para el éxito de las ventas.
Esta plantilla de ClickUp ayuda a las empresas a visualizar tareas y realizar un seguimiento de los resultados en tiempo real. Los directores de equipo de ventas pueden utilizarla para evaluar datos históricos, supervisar campañas de marketing y mejorar la precisión de las previsiones de ventas.
🧠 Ideal para: Equipos de marketing y equipo de ventas que necesitan coordinar esfuerzos, realizar un seguimiento de las campañas de marketing e integrar métodos de previsión de ventas.
📮 ClickUp Insight: El 24 % de los trabajadores afirma que las tareas repetitivas les impiden realizar un trabajo más significativo, y otro 24 % considera que sus habilidades están infrautilizadas. Eso significa que casi la mitad de la población activa se siente bloque creativamente e infravalorada. 💔
ClickUp ayuda a volver a centrar la atención en el trabajo de alto impacto con agentes de IA fáciles de ajustar, que automatizan las tareas periódicas basándose en desencadenantes. Por ejemplo, cuando una tarea se marca como completada, el agente de IA de ClickUp puede asignar automáticamente el siguiente paso, enviar recordatorios o actualizar el estado de los proyectos, liberándole de tener que realizar seguimientos manuales.
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp—gratis, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en la previsión.
10. Plantilla de estado proforma de ClickUp
Ingresos futuros, gastos proyectados y salud financiera general: todos estos son parámetros que se tienen en cuenta en un estado proforma.
Sin embargo, para no complicar el proceso, la plantilla de estado proforma de ClickUp simplifica el proceso de previsión de beneficios, pérdidas y flujo de caja.
Esta plantilla permite a los propietarios de empresas y analistas financieros evaluar su situación financiera actual, anticipar los ingresos por ventas futuros y planear las fluctuaciones del mercado.
Esto está pendiente de terminarse incorporando datos históricos de ventas y proyecciones de ingresos. Tanto si se está preparando para reuniones con inversores como si está elaborando estrategias para el rendimiento futuro de las ventas, la plantilla de declaración pro forma de ClickUp ofrece una visión clara de la estabilidad financiera.
🧠 Ideal para: Analistas financieros y propietarios de empresas que necesitan previsión de ingresos, planear gastos y evaluar la salud financiera.
11. Plantilla de previsión de ventas de Excel de Microsoft
Para las pequeñas empresas que buscan una forma sencilla y eficaz de realizar el seguimiento de las previsiones de ventas, vale la pena probar la plantilla de previsión de ventas de Excel de Microsoft.
Esta plantilla totalmente personalizable permite a las empresas introducir datos de clientes potenciales, estimaciones de ventas mensuales y proyecciones de ingresos, generando automáticamente previsiones de ventas anuales y mensuales.
La plantilla de previsión de ventas de Excel también incluye gráficos y análisis integrados, que ayudan a las empresas a visualizar tendencias, analizar el rendimiento de ventas pasado y tomar decisiones basadas en datos para el crecimiento futuro.
Otra función útil es su accesibilidad: los usuarios pueden modificar fácilmente el texto, las imágenes y los campos de datos para adaptarlos a sus necesidades específicas.
🧠 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y emprendedores que prefieren una plantilla de previsión de ventas sencilla, basada en Excel y con cálculos automáticos.
💡 Consejo profesional: ¿No está seguro de si sus esfuerzos de habilitación de ventas están funcionando? Cómo medir los KPI y las métricas de habilitación de ventas le guía a través de los indicadores exactos que debe seguir para poder aumentar el rendimiento del equipo.
12. Plantilla de previsión de equipo de ventas de HubSpot
Una previsión precisa de ventas es esencial para el crecimiento de la empresa, pero muchos responsables del equipo de ventas tienen dificultades para predecir eficazmente los ingresos futuros por ventas.
Para resolver esto, la plantilla de previsión de equipo de ventas de HubSpot simplifica este proceso.
Esta plantilla gratuita de previsión de ventas ayuda a los directores comerciales a determinar si sus equipos alcanzarán los objetivos de ventas y a tomar decisiones basadas en datos sobre contratación, marketing y expansión.
🧠 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas y jefes de equipo que buscan una plantilla gratuita y estructurada para priorizar las operaciones.
✨ Dato curioso: Los mejores representantes de ventas dedican 5 horas a la semana a la prospección, mientras que los que obtienen mejores resultados van un paso más allá y dedican 6 horas a investigar cuentas de ventas.
13. Plantilla de previsión de ventas de Excel/Hojas de cálculo de Google de Salesflare
En una empresa, lo ideal sería poder asignar los recursos con precisión. Pero eso es imposible sin predecir con exactitud los ingresos por ventas futuros.
La plantilla de previsión de ventas de Excel/Hojas de cálculo de Google de Salesflare proporciona un marco estructurado para realizar el seguimiento de las fases del embudo de ventas, los valores de las operaciones y las probabilidades de cierre.
Esta plantilla totalmente personalizable permite a los usuarios añadir o eliminar fases del proceso de ventas, asignar probabilidades, establecer fechas de cierre y realizar el seguimiento de la previsión de ventas mensual de cada operación. Además, le permite actualizar automáticamente la hoja de previsión de ventas basándose en los datos históricos de ventas introducidos.
🧠 Ideal para: Equipos de ventas B2B y empresas que gestionan ciclos de ventas largos y necesitan una hoja de previsión personalizable con proyecciones de ingresos automatizadas.
14. Plantilla de previsión de equipo de ventas en Excel de Gong
Los errores en las previsiones de ventas, como basarse en conjeturas o perder acuerdos en el último momento, a menudo pueden hacer que las empresas no alcancen sus objetivos de ingresos.
Así es como puede evitarlo: la plantilla de previsión de ventas de Excel de Gong.
Esta plantilla permite a las empresas recopilar previsiones, realizar un seguimiento de los acuerdos confirmados y descubrir oportunidades de canalización que faltan.
Reúne las previsiones de ventas mensuales de cada representante, lo que le proporciona una proyección clara y completa de los ingresos. Además, detecta los acuerdos que faltan o que están en riesgo antes de que se pierdan y utiliza la previsión de la fase de oportunidad para mostrarle exactamente la probabilidad de que se cierre cada acuerdo.
🧠 Ideal para: Gerentes de operaciones de ingresos y líderes de equipo de ventas que desean eliminar las conjeturas en la previsión.
📖 Lea también: Si sus equipos no están sincronizados y las operaciones parecen reactivas en lugar de estratégicas, Ventas y operaciones: planificación, ventajas, retos y buenas prácticas le muestra cómo alinear los departamentos, equilibrar la demanda con la oferta y crear un plan proactivo.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de previsión de ventas?
En Reddit, los usuarios suelen buscar consejos sobre métodos de previsión de equipos de ventas. Aunque las opiniones varían, hay un comentario muy interesante que empieza así:
Lo mejor que puede hacer, si es posible, es desglosarlo por meses o semanas si dispone de la información. La razón por la que digo esto es que así se obtienen más puntos de datos y se puede observar lo que ocurre a lo largo del tiempo. A continuación, puede hacer varias cosas...
Lo mejor pendiente, si es posible, es desglosarlo por meses o semanas si dispone de la información. La razón por la que lo digo es que así se obtienen más puntos de datos y se puede observar lo que ocurre a lo largo del tiempo. A continuación, puede hacer varias cosas...
Este es un consejo muy válido. Pero imagina lo fácil que sería si se pudiera crear una plantilla.
Por lo tanto, cuando busque una buena plantilla de previsión de ventas, asegúrese de:
- Utilice datos históricos de ventas, análisis del ciclo de ventas y tendencias de comportamiento de los clientes para mejorar la precisión.
- Permita el equipo de ventas mensual, los desgloses semanales y la planificación de escenarios para adaptarse a los cambios del mercado.
- Función de un diseño claro y fácil de usar con visualizaciones como gráficos y tablas para facilitar la interpretación.
- Apoye el establecimiento de metas, la asignación de recursos y la planificación financiera proporcionando información útil.
📖 Lea también: ¿Cansado de adivinar cuál será su próximo paso? Este artículo sobre las mejores herramientas de previsión le ayudará a aclarar los datos confusos y la incertidumbre, destacando las mejores herramientas que combinan algoritmos inteligentes con conocimientos humanos.
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ClickUp nos ha ayudado a omitir el uso de varios canales y a agilizar la conversación para actuar con mayor rapidez. Otra área en la que nos estamos centrando es la creación de plantillas de proyectos reutilizables para algunos de los procesos internos más complicados, como nuestras campañas globales que abarcan varias regiones.
ClickUp nos ha ayudado a omitir el uso de varios canales y a agilizar la conversación para actuar con mayor rapidez. Otra área en la que nos estamos centrando es la creación de plantillas de proyectos reutilizables para algunos de los procesos internos más complicados, como nuestras campañas globales que abarcan varias regiones.
Esto es lo que Tanya Cummings, directora de Experiencia Digital en STANLEY Seguridad, dijo sobre la experiencia con ClickUp.
Desde el seguimiento de ventas en tiempo real hasta el análisis de datos históricos de ventas, las plantillas de ClickUp eliminan las complicaciones de la previsión de ingresos. Así que, si también desea tomar decisiones basadas en datos con confianza, ¡regístrese ahora en ClickUp!