Die Erstellung genauer Kostenvoranschläge für potenzielle Kunden ist für jedes Geschäft, das benutzerdefinierte Preise anbietet, von entscheidender Bedeutung. Professionelle Angebote vermitteln den Kunden ein klares Bild vom Umfang der Arbeiten und den damit verbundenen Kosten – was ihnen bei der Entscheidung hilft, ob sie Ihr Geschäft beauftragen möchten oder nicht.
Anstatt jedes Mal von vorne anzufangen, verwenden versierte Geschäftsleute Angebotsvorlagen. Das spart Zeit, gewährleistet die Konsistenz aller Ihrer Angebote und reduziert die Fehlerquote. Außerdem sehen sie professionell aus, was dazu beiträgt, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.
Mit dieser Liste von Vorlagen für Preisangebote für ClickUp, Word und Excel finden Sie den richtigen Ausgangspunkt für die Arten von Kostenvoranschlägen, die Sie Ihren Kunden schicken.
Was ist eine Angebotsvorlage?
Eine Angebotsvorlage ist ein vorformatiertes Dokument, das Informationen über eine Dienstleistung und deren Kosten enthält. Sie ist anpassbar und enthält bereits alle Details, die für alle Aufträge gleich bleiben, sodass Sie schnell nur die neuen Informationen eingeben und schneller mit der Arbeit beginnen können. ✨
Durch die Verwendung einer Vorlage müssen Sie nicht jedes Mal, wenn Sie ein Angebot versenden, das Rad neu erfinden. Wenn Sie eine Preisangebotsvorlage zum ersten Mal verwenden, geben Sie alle Ihre Geschäftsdaten ein – wie Ihren Firmennamen, Ihr Firmenlogo, Ihre Kontaktdaten und Links zu sozialen Medien – und speichern diese Vorlage dann für die zukünftige Verwendung.
Anschließend können Sie beliebig viele benutzerdefinierte Angebote erstellen, indem Sie einfach die variablen Angaben wie Materialkostenschätzungen und die voraussichtlich benötigten Arbeitsstunden eintragen.
Was macht eine gute Angebotsvorlage aus?
Bei der Auswahl der besten kostenlosen Angebotsvorlagen für Ihr Geschäft sollten Sie auf einige Features achten:
- Sie sollte professionell aussehen und Erwartungen festlegen, um spätere Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden.
- Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, sollten Sie damit bei der Erstellung von Angeboten zusammenarbeiten können.
- Neben Ihren Unternehmensinformationen sollte die Vorlage Platz für den Namen des Kunden, eine Angebotsnummer, das Angebotsdatum und ein Ablaufdatum bieten.
- Sie sollte mehrere Elemente mit jeweils zugehörigen Kosten enthalten, damit Sie einen guten Überblick über die Leistungen geben können – möglicherweise müssen Sie dem Angebot jedoch noch einen detaillierteren Umfang des Projekts als Anhang beifügen.
- Die Gesamtkosten sollten zusammen mit den Bedingungen für die Zahlung klar und deutlich angegeben werden.
- Das Dokument sollte in einem Format vorliegen, das für Sie einfach zu verwenden ist, beispielsweise eine ClickUp Doc-, Google Docs-, Word- oder Excel-Vorlage.
- Möglicherweise enthält sie auch eine Zeile für die Signatur des Clients, um das Angebot zu genehmigen.
- Die besten Vorlagen lassen sich in andere führende Dokumentenmanagement-Software oder Aufgabenmanagement-Tools integrieren, um Ihren Workflow zu vereinfachen.
10 Vorlagen für Geschäftsangebote
Bei der Vielzahl der verfügbaren Angebotsvorlagen besteht Ihre größte Herausforderung darin, die für Sie am besten geeignete zu finden.
Überlegen Sie sich, welche Art von Geschäft Sie betreiben, wie detailliert Ihre Angebote sein müssen und in welchem Format Sie am liebsten arbeiten. Überlegen Sie auch, ob ein eigenständiges Dokument ausreicht oder ob Sie es in Ihren gesamten Workflow integrieren möchten.
Sehen wir uns einige der besten Angebotsvorlagen für Teams aus verschiedenen Branchen an.
1. Angebotsvorlage von ClickUp
Mit der Angebotsvorlage von ClickUp können Sie Angebote ganz einfach erstellen, verfolgen und nachverfolgen. Sie führt Sie von Anfang bis Ende durch den Prozess der Angebotserstellung und optimiert so Ihren Workflow.
Diese Angebotsvorlage enthält alle wichtigen Fragen, damit Sie effizient die erforderlichen Informationen von Ihren Clients einholen können, darunter deren Namen, Kontaktdaten und spezifische Anforderungen. Anhand dieser Informationen können Sie dann die Arbeitsstunden und Materialkosten genau kalkulieren und eine Zeitleiste für das Projekt erstellen. ClickUp-Benutzerdefinierte Felder wie Stundensatz, Erforderliche Anzahl an Stunden und Mitarbeiterzahl machen diese Vorlage noch informativer und wertvoller für Ihr Team.
Geben Sie die entsprechenden Informationen zum Auftrag ein, fügen Sie Ihre Bedingungen hinzu, und schon haben Sie ein professionell aussehendes Angebot, das bei Ihrem Client einen guten Eindruck hinterlassen wird.
Die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern zur Erstellung oder Fertigstellung des Angebots ist ebenfalls ein Kinderspiel. Erstellen Sie einfach eine Aufgabe und eine Frist für jedes Angebot und weisen Sie dann bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zu. Angebote können dann intern überprüft und genehmigt werden, indem benutzerdefinierte Status wie In Bearbeitung, Bereit, In Überprüfung, Angebot gesendet oder Abgelehnt verwendet werden, sodass Sie immer wissen, wo sie sich im Prozess befinden.
ClickUp hilft Ihnen sogar dabei, eine E-Mail mit dem beigefügten Anhang an den Kunden zu senden. Anschließend können Sie eine wiederholende Aufgabe einrichten, um eine Erinnerung an die Nachverfolgung zu erhalten.
📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails!
2. Vorlage für Angebotsanfragen von ClickUp
Keine Person und kein Geschäft kann alles alleine erledigen, und manchmal müssen Sie Angebote von anderen Anbietern einholen, um Ihr Projekt zu unterstützen.
Legen Sie zunächst die Ziele Ihres Projekts fest und geben Sie die Zeitleiste und das Budget an, damit potenzielle Anbieter entscheiden können, ob sie ein Angebot für die Arbeit abgeben möchten. Anschließend können Sie die Vorlage „Angebotsanfrage” von ClickUp verwenden, um ihnen eine Angebotsanfrage für Dienstleistungen zu senden.
Die Vorlage enthält Ihre Unternehmensdaten sowie die Info des potenziellen Lieferanten und des Clients. Der Lieferant kann dann die Info zu den von ihm angebotenen Leistungen sowie die damit verbundenen Kosten eintragen. Er kann auch besondere Anweisungen hinzufügen, wie beispielsweise Bedingungen für die Zahlung oder Zahlungsmethoden.
Sobald Sie alle Preisangebote erhalten haben, können Sie diese ganz einfach vergleichen und entscheiden, wer für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
Sehen Sie sich unsere Liste der besten Anbieter von Lieferantenmanagement-Software an!
3. Microsoft Word-Angebotsvorlage von Template.net
Diese anpassbare Beispielvorlage für Angebote ist einfach, aber effektiv. Sie eignet sich gut, wenn das von Ihnen angebotene Produkt oder die Dienstleistung relativ unkompliziert ist, ist jedoch möglicherweise nicht ideal für komplexere Angebote.
Die Vorlage enthält Felder für Ihre Unternehmensdaten und die Daten des Clients. Anschließend können Sie die von Ihnen angebotenen Elemente und alle Einzelheiten zusammen mit dem Stückpreis, der Menge und dem Gesamtbetrag dokumentieren. Es gibt auch ein kleines Feld für einige Bedingungen sowie eine Zeile für die Signatur zur Annahme des Angebots.
Sie können diese Angebotsvorlage in Word, Excel, Google Tabellen, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages oder als PDF-Dokument verwenden. Sie ist auch druckbar, sodass Sie bei Meetings mit Ihren Clients eine gedruckte Version zur Hand haben können.
4. Microsoft Word-Vorlage für Bauangebote von Template.net
Wenn Sie ein komplexes Bauprojekt leiten, kann Ihnen eine Software für das Projektmanagement Zeit und Energie sparen. Bevor Sie jedoch so weit sind, müssen Sie Ihr Bauprojektangebot vom Client genehmigen lassen.
Hier kommt diese Vorlage für Bauangebote ins Spiel. Sie führt Sie durch eine detaillierte Aufschlüsselung aller anfallenden Kosten, einschließlich Ausrüstung, Materialien und Dienstleistungen.
Diese Angebotsvorlage ist bereits so formatiert, dass Sie ein professionell aussehendes Dokument erstellen können, und lässt sich leicht bearbeiten. Sobald Sie es fertiggestellt haben, können Sie es Ihrem Client zur weiteren Besprechung vorlegen und dann ganz einfach die erforderlichen Änderungen für die endgültige Freigabe vornehmen.
Sie können sie in Word oder Excel sowie in Google- oder Apple-Formaten herunterladen.
5. Excel-Angebotsvorlage von Vertex42
Diese kostenlose Excel-Angebotsvorlage basiert auf einer Rechnungsvorlage, die geringfügig angepasst wurde. Sie können zwischen zwei verschiedenen Designs wählen – wobei nur das zweite die Eingabe von Stückzahlen und Kosten ermöglicht – und die Vorlage in Excel oder Google Tabellen herunterladen.
Geben Sie einfach Ihre Unternehmensdaten und die Ihres Clients ein. Wenn Sie sich für das erste Design entschieden haben, beschreiben Sie die von Ihnen angebotene Dienstleistung oder das Produkt, geben Sie an, ob es steuerpflichtig ist oder nicht, und geben Sie Ihr Preisangebot für dieses Element an. Sie können auch eventuelle Rabatte angeben, falls diese zutreffen.
Wenn Sie sich für die zweite Option entschieden haben, erstellen Sie eine Liste mit den Mengen und Stückpreisen.
Es gibt auch Platz für einige Bedingungen und Ihre Kontaktdaten, falls der Client vor der Unterzeichnung Abfragen hat.
6. Vorlage für das Finanzmanagement von ClickUp
Unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Geschäft ist, hilft Ihnen die Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp dabei, den Überblick über Ihre Serviceangebote und alle anderen finanziellen Angelegenheiten zu behalten. Die kostenlosen Vorlagen enthalten anpassbare Optionen für Angebote und Rechnungen sowie eine Buchhaltungslösung.
Erstellen und verfolgen Sie Preisangebote mit Statusangaben wie Zur Übermittlung bereit, An Kunden übermittelt, Vom Kunden abgelehnt und Vom Kunden angenommen. So sehen Sie auf einen Blick, welche Rechnungen noch Zu erledigen, welche In Bearbeitung und welche fertiggestellt sind.
Als Bonus können Sie auch Ausgaben verwalten, darunter Bestellungen, Zahlungen und Erstattungen, und ein Inventar der von Ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen führen. Die Automatisierung bestimmter Aufgaben optimiert Ihren Workflow, spart Ihnen Zeit und sorgt dafür, dass alles nach Plan verläuft.
Mit insgesamt 28 Status, vier ClickUp-Ansichten und sieben ClickApps erhalten Sie einen sehr klaren Überblick über die Vorgänge in den verschiedenen Bereichen Ihres Geschäfts.
7. Vorlage für allgemeine Dienstleistungsverträge von ClickUp
Klären Sie Ihre Arbeitsbeziehung mit Clients und Lieferanten mit der Vorlage für allgemeine Dienstleistungsverträge von ClickUp.
Unabhängig davon, ob Sie als Lieferant ein Preisangebot erstellen oder eines von einem anderen Anbieter anfordern, ist es ratsam, genau zu wissen, was diese Beziehung mit sich bringen könnte.
Wenn Beziehungen und Erwartungen zu Beginn eines Projekts schriftlich klar beschrieben werden, ist es wahrscheinlicher, dass alle Beteiligten ihren Teil der Vereinbarung erfüllen. Außerdem wird dadurch die Wahrscheinlichkeit späterer Meinungsverschiedenheiten erheblich verringert.
Diese kostenlose Angebotsvorlage hilft Ihnen dabei, die Details der Vereinbarung festzuhalten. Sie enthält die grundlegenden Abschnitte, die Sie benötigen. Sie können dann alle nicht benötigten Abschnitte löschen und zusätzliche Abschnitte für Ihr spezielles Projekt hinzufügen.
In Ihrem Dienstleistungsvertrag sollte genau festgelegt sein, welche Leistungen erbracht werden sollen. Außerdem sollte darin festgelegt sein, wer für die einzelnen Elemente des Projekts verantwortlich ist und wem die verwendeten oder geschaffenen Ressourcen gehören, z. B. Geräte oder geistiges Eigentum.
Sie können auch Zeitleisten, Preise und Bedingungen für die Zahlung hinzufügen. Und wenn Vertraulichkeit oder Sicherheit potenzielle Probleme darstellen, sollten diese ebenfalls berücksichtigt werden.
8. Vorlage für einen Rahmenvertrag von ClickUp
Die Vorlage für Rahmenverträge von ClickUp basiert auf einem ähnlichen Konzept wie die oben aufgeführte allgemeine Vorlage, ist jedoch eher aus der Perspektive des Anbieters verfasst. Sie ist außerdem wesentlich detaillierter und eignet sich daher für komplexere Projekte.
Diese Vorlage macht beispielsweise deutlich, dass Sie ein unabhängiger Auftragnehmer sind – und kein Angestellter oder Vertreter. Außerdem wird darin festgelegt, dass keine Exklusivität besteht, sodass beide Parteien in ähnlicher Weise mit anderen Parteien zusammenarbeiten können.
Außerdem enthält diese Vorlage detaillierte Informationen darüber, wie Streitigkeiten behandelt werden und welche Rechtskosten im Rahmen dieses Prozesses anfallen. Außerdem ermöglicht sie ausdrücklich elektronische Signaturen, die mittlerweile in Transaktionen weit verbreitet sind.
Neben der Vereinbarung selbst gibt es eine Seite, auf der die spezifischen Dienstleistungen beschrieben sind, zu deren Erbringung Sie sich verpflichten, sowie die Kosten, die erstattet werden. Außerdem gibt es eine zusätzliche Seite, auf der eine Liste der Materialien und Geräte aufgeführt ist, die von jeder Partei bereitgestellt werden.
Wenn Sie erledigt haben, haben Sie alle Grundlagen abgedeckt.
9. Vorlage für Dienstleistungsangebote von ClickUp
Die Vorlage für Dienstleistungsangebote von ClickUp ist eine kostenlose Vorlage für Verkaufsangebote – und noch viel mehr. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Verkaufsdokument, das potenziellen Kunden vermittelt, was Sie für sie tun können und warum Sie qualifiziert sind, ihre Probleme zu lösen oder ihre Ziele zu erreichen.
In der Dienstleistungsangebotsvorlage ist Platz, um eine Übersicht über das Projekt zu dokumentieren und zu zeigen, dass Sie wissen, was zu erledigen ist. Außerdem gibt es einen Abschnitt, in dem Sie einige Hintergrundinformationen zu Ihrem Unternehmen angeben können, um bei Ihrem Client Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen.
Von dort aus können Sie auf die spezifischen Ziele eingehen und Ihren Ansatz, die zu erbringenden Leistungen und etwaige Abhängigkeiten beschreiben. Abschließend erstellen Sie ein detailliertes Preisangebot, das Ihr Client an der dafür vorgesehenen Stelle unterzeichnen kann.
10. Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp
Bei der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp dreht sich alles um das Geld. Ihr Ziel ist es, die Stakeholder davon zu überzeugen, dass ein Projekt finanzierungswürdig ist, und dann ihre Zustimmung zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Budget zu erhalten.
Beginnen Sie mit einer Übersicht über das Projekt und dessen Vorteile. Gliedern Sie dann die verschiedenen Elemente auf und beschreiben Sie jedes einzelne detailliert, einschließlich der damit verbundenen spezifischen Kosten.
Auf der Seite „Personal“ erstellen Sie beispielsweise eine Liste mit dem Projektteam und schätzen, wie viele Stunden jeder einzelne bei seinem Stundensatz benötigen wird. Außerdem erstellen Sie eine Liste der Projektteilnehmer und weisen jedem ein Budget zu. Auf der Seite Materialien und Ausrüstung beschreiben Sie genau, was Sie kaufen oder wen Sie einstellen müssen, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen.
Wenn Sie erledigt haben, sollten Ihre Stakeholder eine klare Vorstellung davon haben, was genau Sie vorschlagen, und davon überzeugt sein, dass es das Budget wert ist.
Optimieren Sie Ihren Workflow mit Angebotsvorlagen
Neue Kunden zu gewinnen ist der erste und wichtigste Schritt für jeden Eigentümer des Geschäfts. Daher ist es sehr sinnvoll, diesen Prozess zu optimieren, um Zeit und Aufwand zu sparen!
Am besten verwenden Sie dazu eine kostenlose Vorlage für Preisangebote.
Sobald Sie alle Unternehmensdaten in die Vorlage eingegeben haben, müssen Sie nur noch die einzelnen Elemente ausfüllen, für die Sie ein Angebot erstellen, und schon haben Sie ein professionelles Angebotsdokument, das Ihnen Glaubwürdigkeit und (hoffentlich) jedes Mal neue Geschäfte einbringt.
Zusätzlich zu den Vorlagen in diesem Artikel bietet ClickUp Hunderte weiterer Features für das Arbeitsmanagement, eine umfangreiche Vorlagenbibliothek und über 1.000 Integrationen, die Sie bei der Führung Ihres Geschäfts unterstützen. Es ist eine Komplettlösung, mit der Sie alle Ihre Prozesse optimieren können, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Betreuung Ihrer Clients und die Steigerung Ihres Gewinns. ✨
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