Mehr als zwei Drittel aller Startups erzielen niemals eine positive Rendite für ihre Investoren. Und das liegt nicht unbedingt an einer mangelhaften Idee oder einem fehlerhaften Geschäftsmodell. Manchmal ist das Problem vielmehr das Geldmanagement.
Meistens fängt es klein an. Ein paar unerwartete Geschäftsausgaben. Eine Überziehung bei der Personalbeschaffung. Eine Marketingrechnung, die zu früh kommt. Bald schon sehen Sie zu, wie Ihr Kontostand schrumpft, ohne dass Sie etwas dagegen tun können.
Hier kommt eine solide Budgetvorlage für Startups ins Spiel. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Ausgaben, Einnahmen und den Bedarf für den weiteren Betrieb zu planen. Sie müssen sie nicht von Grund auf neu erstellen und müssen auch keine Vermutungen anstellen.
In diesem Leitfaden finden Sie die besten kostenlosen, benutzerfreundlichen Budgetvorlagen für Startups, mit denen Sie die Nachverfolgung von Ausgaben durchführen, einen Wachstumsplan erstellen und dem Chaos immer einen Schritt voraus sein können.
🧠 Wissenswertes: Das Wort „Budget” stammt vom lateinischen Wort „bulga” ab, was „kleiner Beutel” bedeutet. Daraus entstand im Altfranzösischen das Wort „bougette”, die Verkleinerungsform von „bouge”, was „Ledertasche” bedeutet.
Was sind Budgetvorlagen für Startups?
Eine Budgetvorlage für Start-ups ist ein Format, mit dem Sie Ihre Startkosten organisieren, Einnahmen prognostizieren und tatsächliche Ausgaben verfolgen können. Sie enthält gängige Elemente wie Miete, Software, Gehälter und Marketing. Mit einer Budgetvorlage für Start-ups können Sie ein Budget für das Geschäft erstellen, das Ihre Prioritäten widerspiegelt.
Für Gründer in der Frühphase ist dies eine praktische Möglichkeit, die Burn Rate zu schätzen, die Gemeinkosten zu überwachen und die langfristigen Finanzziele im Blick zu behalten.
Viele Vorlagen unterstützen auch die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und helfen dabei, Lücken zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden.
Ganz gleich, ob Sie sich in der Vorbereitungsphase befinden oder schnell wachsen – ein Budget gibt Ihrem Startup die Disziplin, um fokussiert zu wachsen. Und mit der richtigen Vorlage können Sie weniger Zeit mit der Erstellung von Tabellenkalkulationen verbringen und mehr Zeit im Aufbau Ihres Geschäfts investieren.
Was macht eine gute Budgetvorlage für Startups aus?
Um das Beste aus Ihrer Budgetvorlage für Startups herauszuholen, sollten Sie darauf achten, dass die von Ihnen gewählte Vorlage die folgenden Funktionen enthält:
- Kernelemente: Berücksichtigen Sie wichtige Kategorien wie Miete, Gehälter, Software, Vertrieb und Marketing, um alle typischen Start-up-Ausgaben abzudecken.
- Aufschlüsselung der Startkosten: Trennen Sie einmalige geschätzte Startkosten von wiederkehrenden wichtigen Ausgaben, um mehr Klarheit zu schaffen und einen langfristigen Plan zu ermöglichen.
- Umsatzprognosen: Schätzen Sie die erwarteten Einnahmen aus verschiedenen Quellen, um die Nachverfolgung des Wachstumspotentials zu gewährleisten.
- Vergleich zwischen Ist- und Soll-Zahlen: Zeigen Sie Daten nebeneinander an, um die finanzielle Genauigkeit zu bewerten und Pläne schnell anzupassen.
- Abschnitt Gewinn- und Verlustrechnung: Fassen Sie Einnahmen, Ausgaben und das Ergebnis zusammen, um die finanzielle Lage auf einen Blick zu erfassen.
- Cashflow-Tracker: Beobachten Sie, wann Geld ein- und ausgeht, um Engpässe zu vermeiden.
- Anpassungsoptionen: Bearbeiten Sie Kategorien und Felder, um Ihr individuelles Geschäftsmodell und Ihre Prioritäten widerzuspiegeln.
- Zusammenfassung: Bieten Sie eine klare monatliche oder vierteljährliche Übersicht, damit Sie Trends erkennen und fundierte Entscheidungen treffen können.
👀 Wussten Sie schon? Unterkapitalisierung ist einer der Hauptgründe für das Scheitern von Startups. Konzentrieren Sie sich bei der Erstellung eines Startup-Budgets also nicht nur auf die verkauften Einheiten, sondern betrachten Sie das Gesamtbild. Berücksichtigen Sie Kredite, Gemeinkosten und die langfristige Verteilung Ihrer Ressourcen. Der Zugang zu flexiblen Finanzmitteln und eine klare Ansicht Ihrer Cashflow-Ressourcen sind entscheidend, um sich über Wasser zu halten und intelligent zu skalieren.
Startup-Budget-Vorlagen
Die folgenden Vorlagen helfen Ihnen dabei, die Nachverfolgung der Kosten durchzuführen, einen Plan zu erstellen und schlank zu bleiben. Verwenden Sie sie, um zu sehen, wohin Ihr Geld fließt und wie lange es reichen wird. Wählen Sie die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt, und beginnen Sie mit der Budgetplanung!
1. Einfache Budget-Vorlage von ClickUp
Wenn Sie bei Null anfangen, bietet Ihnen die einfache Budget-Vorlage von ClickUp eine übersichtliche Möglichkeit, Ihr Start-up-Budget zu erstellen, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. Sie gliedert Ihre Finanzen genau nach Ihren Bedürfnissen auf: Einnahmen, Ausgaben und monatliche Summen.
Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Details wie budgetierte Beträge, tatsächliche Ausgaben, Lieferanteninformationen und Daten zur Zahlung hinzu, damit Sie immer genau wissen, wo Ihr Geld bleibt.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erstellen Sie von Grund auf ein übersichtliches Budget mit fünf fokussierten benutzerdefinierten Ansichten: Budgetplan, Einnahmen, Ausgaben, Netto-Cashflow und Erste Schritte.
- Führen Sie die Bearbeitung von 16 benutzerdefinierten Feldern für die Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben in Ihrem gesamten Geschäft durch.
- Führen Sie die Nachverfolgung des tatsächlichen Cashflows im Vergleich zum prognostizierten Cashflow durch, um den monatlichen Verbrauch im Blick zu behalten.
- Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben mit den benutzerdefinierten Status „Abgeschlossen“ und „Neuer Eintrag“.
- Aktualisieren Sie den Status, um Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten.
🔑 Ideal für: Gründer, die eine einfache, editierbare Budget-Vorlage benötigen, um vom ersten Tag an die Kontrolle zu behalten.
2. ClickUp-Vorlage für das Marketingbudget
Jede Marketingkampagne kostet etwas. Die ClickUp-Marketingbudget-Vorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, indem sie Ihr Budget nach Art, Ziel und Rendite aufschlüsselt. Mit dieser Vorlage können Sie sehen, was jede Kampagne leistet und wie sie abschneidet.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Verfolgen Sie Ihre Ausgaben in fünf Ansichten: Zeitleiste, Nachverfolgung der Kosten, Ausgaben nach Kampagnentyp, Marketingziele und Erste Schritte.
- Kategorisieren Sie Einzelelemente nach Plattform, Kampagnentyp und Wirkung mithilfe benutzerdefinierter Felder.
- Aktualisieren Sie den Status Ihres Budgets – Erledigt, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Nicht aktiv –, damit Ihr Team weiß, was gerade aktuell ist.
- Erkennen Sie, welche Kampagnen das Budget überschreiten oder unterschreiten, bevor die Ergebnisse vorliegen.
- Richten Sie jeden Dollar an den ClickUp-Zielen aus, um Budgetabweichungen zu vermeiden.
🔑 Ideal für: Startups, die schlanke Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg durchführen und sich auf den ROI konzentrieren müssen.
💡Bonus: ClickUp für Finance Teams bietet eine optimierte Lösung für die Verwaltung und Prognose von Budgets. Sie können benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards erstellen, um eine Übersicht darüber zu erhalten, wohin Ihr Geld fließt, Budgetzuweisungen zu verfolgen, tatsächliche Ausgaben zu überwachen und Gewinne an einem Ort und in Echtzeit anzuzeigen.
3. ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS
Ein Projekt ohne klare Struktur zu leiten, ist riskant – Kosten häufen sich, Zeitleisten verschieben sich und niemand weiß, wo man steht. Die ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS gibt Ihnen die Struktur, die Sie benötigen, um Budgets zu verwalten, ohne den Überblick über die Arbeit zu verlieren.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Teilen Sie Ihre Projektziele mithilfe der Projektstrukturplanung (Work Breakdown Structure, WBS) in kleinere, nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben auf.
- Weisen Sie jeder Aufgabe feste oder variable Kosten, eine Zeitleiste und einen Eigentümer zu, damit nichts untergeht.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Projektphase, Aufgabentyp und Budgetdetails, um den Überblick zu behalten.
- Richten Sie das Team mit Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ aus.
- Brainstormen Sie gemeinsam mit den Stakeholdern Ideen und setzen Sie diese mithilfe von ClickUp Whiteboards in koordinierte Maßnahmen um.
🔑 Ideal für: Gründer von Startups und Personen im Projektmanagement, die Kosten kontrollieren und Termine einhalten möchten, ohne den Prozess zu komplizieren.
👀 Wussten Sie schon? Nur 29 % aller Projekte werden erfolgreich abgeschlossen. Die meisten scheitern aufgrund von Scope Creep, mangelnder Abstimmung oder unklaren Zielen – Risiken, die ein junges Startup leicht destabilisieren können. Ein klar definierter Projektumfang behebt dieses Problem. Er legt Erwartungen fest, definiert, was dazugehört und was nicht, und sorgt dafür, dass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentriert. So bringen Sie zu Ende, was Sie begonnen haben.
Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer Vorlage? Lesen Sie den vollständigen Leitfaden von ClickUp zur Definition und Verwaltung des Umfangs des Projekts.
4. ClickUp-Vorlage für Business-Budgets
Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsbudgets wurde für Gründer entwickelt, die einen klaren Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Rückstände benötigen. Damit können Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben über Teams, Filialen oder Abteilungen hinweg verfolgen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Legen Sie in ClickUp Dokumente fest, wie viel Geld Sie für verschiedene Bereiche Ihres Geschäfts bereitstellen müssen.
- Verfolgen Sie Budgets nach Filiale, Abteilung oder Team mit voreingestellten Ansichten wie „Erste Schritte“, „Budget-Tracker“ und „Gesamtbudget“.
- Kategorisieren Sie Einträge mit benutzerdefinierten Feldern für Ausgabenart, Produkttyp, Beschäftigungsart und Status des Projekts.
- Überwachen Sie die Leistung mit Statusangaben wie „Offen“, „Zur Überprüfung“ und „Genehmigt“.
- Erkennen Sie finanzielle Lücken frühzeitig, indem Sie die Gesamtbeträge nach Team, Produkt und Kategorie in der Ansicht anzeigen.
- Verbessern Sie die Nachverfolgung des Budgets mit Funktionen wie Kommentaren, automatischen Erinnerungen und der Nachverfolgung an mehreren Standorten.
🔑 Ideal für: Eigentümer von Geschäften, die eine einfache Möglichkeit suchen, die Finanzen ihres Geschäfts zu verwalten, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.
💡 Bonus: Wenn Sie die Arbeit Ihrer Teams beschleunigen und vereinfachen möchten, indem Sie –
- Sofortige Suche nach Dateien in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und im Internet
- Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall.
- Ersetzen Sie isolierte KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung.
Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Es ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.
5. ClickUp-Vorlage für Budgets für Ereignisse
Ereignisse können viel Geld kosten, wenn Sie nicht aufpassen. Mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsbudgets behalten Sie den Überblick durch die Nachverfolgung der Kosten Zeile für Zeile. Sie wurde für Planer entwickelt, die sowohl die Makro- als auch die Mikroebene im Blick behalten müssen – was ausgegeben wurde, was noch aussteht und was übrig bleibt.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erfassen Sie alle Ausgaben in einer übersichtlichen Listenansicht – im Plan und tatsächlich.
- Kennzeichnen Sie Elemente nach Art – Catering, Logistik, Veranstaltungsorte, Marketing
- Markieren Sie Einträge mit benutzerdefinierten Feldern, um Ausgaben zu verwalten und das Budget zu visualisieren.
- Verfolgen Sie den Status mit eindeutigen Beschreibungen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt zu verfolgen.
- Behalten Sie anstehende Kosten im Blick, damit Sie nichts unvorbereitet trifft.
🔑 Ideal für: Start-up-Teams oder Einzelplaner, die Ereignisse mit knappen Margen und ohne Spielraum für Überraschungen organisieren.
6. ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement
Ein Projekt ohne strenge Budgetkontrolle durchführen? Riskant. Die ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement bietet Ihnen eine Struktur, mit der Sie Kosten, Zeitleisten und Aufgaben verwalten können, ohne den Überblick zu verlieren.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Organisieren Sie Aufgaben als offen oder fertiggestellt, um die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen.
- Verfolgen Sie die verbleibenden Ausgaben mithilfe von Feldern wie „Verbleibendes Budget“, „Projektbudget“ und „Im Rahmen des Budgets“.
- Markieren Sie wichtige Details mit benutzerdefinierten Feldern für Notizen, Mitglieder des Teams und Projektphasen.
- Visualisieren Sie die Zeitleiste des Projekts mit einem Gantt-Diagramm und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial.
- Wechseln Sie zwischen fünf übersichtlichen Ansichten: Einführungsleitfaden, Budget, Projektzeitplan, Projektphasen und Status der Aktivitäten.
🔑 Ideal für: Projektmanager im Projektmanagement, die die finanzielle Übersicht behalten und gleichzeitig Projekte auf Kurs halten müssen.
7. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement der Kosten
Jedes Projekt hat bewegliche Teile, und jede davon kostet Geld. Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, durch die Nachverfolgung aller Ausgaben, ihres Genehmigungsstatus und ihres Standes im Prozess. Sie wurde für Teams entwickelt, die mehrere Budgets und Genehmigungen jonglieren und Verzögerungen vermeiden sowie die Ausgaben im Griff behalten müssen.
Verwenden Sie diese Budgetvorlage für Start-ups, um:
- Erfassen Sie alle Kosten in der Projektkostentabelle mit Feldern für geschätzte Kosten, tatsächliche Kosten und Abweichungen.
- Verfolgen Sie den Genehmigungsstatus auf einem speziellen Board – „Warten“, „Genehmigt“ oder „Änderungen erforderlich“.
- Planen Sie den Beginn und das Ende Ihrer Aufgaben mit der Kalender-Ansicht.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte wiederholende Aufgaben in ClickUp, damit Sie den Überblick über Fristen für Zahlungen behalten (sobald Sie eine Rechnung als bezahlt markieren, erstellt ClickUp automatisch die Aufgabe für den nächsten Monat für Sie).
- Verfolgen Sie Kostenelemente von der Übermittlung bis zur Freigabe, damit nichts den Fortschritt behindert.
🔑 Ideal für: Projektmanager im Projektmanagement, die eine strengere Kontrolle über die Ausgaben benötigen, insbesondere wenn mehrere Stakeholder jedes Element überprüfen müssen.
💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Projekte im Rahmen des Budgets halten und finanzielle Überraschungen vermeiden? Mit einer Projektbudget-Software können Sie die Nachverfolgung der Ausgaben durchführen, Kosten prognostizieren und Ihre Finanzen von Anfang bis Ende im Griff behalten.
8. ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge
Die ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge eignet sich für Teams, die Projektkosten strukturiert und schnell präsentieren müssen. Sie listet alle Elemente auf – von einmaligen Gebühren bis hin zu Gemeinkosten – und vereinfacht den Genehmigungsprozess.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erstellen Sie mithilfe der Listenansicht einen detaillierten Überblick über die Ausgaben Ihres Start-up-Budgets, um für Klarheit zu sorgen.
- Visualisieren Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten mit der Gantt-Ansicht.
- Überwachen Sie den Fortschritt von Angeboten mithilfe benutzerdefinierter Status wie „Entwurf“, „In Prüfung“ und „Genehmigt“.
- Passen Sie die Felder an, um geschätzte Kosten, tatsächliche Ausgaben und Abweichungen für eine genaue Nachverfolgung einzubeziehen.
- Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
🔑 Ideal für: Projektleiter und Start-up-Teams, die Budgetanträge erstellen müssen, die präzise, schnell und zur Unterzeichnung bereit sein müssen.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge in Excel und ClickUp
9. ClickUp-Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen
In einem Startup summieren sich kleine Kosten schnell. Kaffeekosten, Software-Abonnements, Reisebelege – wenn Sie die Nachverfolgung nicht durchführen, gehen sie irgendwann verloren. Mit der Vorlage für den monatlichen Ausgabenbericht von ClickUp können Sie alles an einem Ort protokollieren.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erfassen Sie alle Kosten mit Feldern für Datum, Betrag, Mitarbeiter, Kategorie und Notizen.
- Kategorisieren Sie Ausgaben sofort mithilfe vorgefertigter Tags für Aufgaben wie „Transport“, „Mahlzeiten“ und „Software“.
- Führen Sie die Nachverfolgung durch, wer was ausgibt und warum, mit einer detaillierten Aufschlüsselung nach Mitarbeitern.
- Markieren Sie doppelte oder wiederkehrende Kosten, damit Sie Verschwendung reduzieren können, bevor sie sich ausweitet.
- Überprüfen Sie am Ende jedes Monats die Gesamtausgaben nach Kategorie oder Person, um bessere Entscheidungen treffen zu können.
🔑 Ideal für: Gründer und Finanzverantwortliche, die eine übersichtliche, wiederholbare Methode für die Berichterstellung zu den Teamausgaben benötigen.
👀 Wussten Sie schon? Der erste Gebrauch des Begriffs „Budget” im Zusammenhang mit Finanzplanung stammt aus einer Broschüre aus dem Jahr 1733 mit dem Titel „The Budget Opened” von William Pulteney, dem 1. Earl of Bath. Pulteney verwendete den Begriff „Budget”, um unter anderem die Finanzpolitik der Regierung in Bezug auf Wein zu kritisieren.
10. ClickUp-Vorlage für Budgetberichte
Zahlen lügen nicht – aber sie können verbergen. Die ClickUp-Budget-Vorlage macht sie transparent. Sie wurde entwickelt, um zu überprüfen, wie Ihr Start-up-Budget im Vergleich zur tatsächlichen Leistung abschneidet.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Erfassen Sie Einnahmen und tatsächliche Ausgaben in allen Schlüsselkategorien an einem Ort.
- Vergleichen Sie den Plan mit den tatsächlichen Ausgaben, um Lücken aufzudecken, bevor sie größer werden.
- Markieren Sie Überschreitungen, verfehlte Einzelziele oder unerwartete Einsparungen mit benutzerdefinierten Feldern.
- Tag jeden Posten nach Abteilung, Grund für Abweichungen oder Projekt, um eine Verbindung zwischen Ausgaben und Ergebnissen herzustellen.
- Sehen Sie sich die Summen oben und die Einzelelemente unten an – damit nichts übersehen wird.
🔑 Ideal für: Gründer von Startups und Finanzverantwortliche, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Ausgaben zu überprüfen und Ziele im Blick zu behalten.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Rechnungsordner zur besseren Nachverfolgung Ihrer Ausgaben
11. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement
Bei der Finanzverwaltung kommt es auf das richtige Timing an. Eine Verzögerung bei einer Aufgabe kann ein Dutzend weitere Aufgaben aufhalten. Diese ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement hilft Ihnen dabei, jeden Schritt voranzutreiben – von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Freigabe.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Verfolgen Sie finanzielle Workflows mit 28 benutzerdefinierten Status wie „Unterzeichnet“, „In Prüfung“ und „Zur Genehmigung ausstehend“.
- Zeigen Sie Aufgaben in einem passenden Format an – Liste, Kalender oder Schritt-für-Schritt-Anleitung „Start Here Board“.
- Organisieren Sie Zahlungen, Budgets und Lieferanten-Follow-ups mit Tags, Fälligkeitsdaten und Kategorien.
- Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und richten Sie Erinnerungen ein, damit nichts unter den Tisch fällt.
- Verwalten Sie den täglichen Betrieb übersichtlich mit ClickUp Project Zeiterfassung, Abhängigkeiten und automatisierten Benachrichtigungen.
🔑 Ideal für: Finanzteams, die mehrere Genehmigungen, Zyklen der Zahlungen und Fristen für Aufgaben verwalten müssen – ohne Unordnung
📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit – 23 % finden es sogar sehr schwierig. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell.
Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace.
💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!
12. ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte
Die ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte hilft Ihnen, Klarheit in das finanzielle Chaos zu bringen. Sie wurde für Teams entwickelt, die Zahlen auswerten, Muster erkennen und deren Bedeutung erklären müssen, ohne einen Bericht von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Führen Sie die Nachverfolgung von Einnahmen, Ausgaben, Margen und Cashflow in einer übersichtlichen, editierbaren Listenansicht durch.
- Heben Sie Leistungsänderungen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie „Berichtsabschnitt“, „Trendtyp“ und „Kennzahlen“ hervor.
- Dokumentieren Sie Erkenntnisse, Schlussfolgerungen und Aktionselemente an einem Ort – keine verstreuten Notizen mehr.
- Verwalten Sie Zyklen der Berichterstellung mit Kalender- und Gantt-Ansichten, damit keine Fristen unbemerkt verstreichen.
- Organisieren Sie detaillierte Analysen, indem Sie Ergebnisse über Zeiträume, Teams oder Finanzziele hinweg mit Tags versehen.
🔑 Ideal für: Finanzanalysten und Start-up-Teams, die Führungskräften oder Investoren klare, umsetzbare Erkenntnisse präsentieren müssen.
13. ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung
Mit der ClickUp-Vorlage für das Kundenkontenmanagement behalten Sie den Überblick über Ihre zufriedenen Clients und diejenigen, die abwandern. Verfolgen Sie Onboarding, Verlängerungen und Abwanderungssignale in einer Ansicht. Priorisieren Sie die wichtigsten Konten und stellen Sie sicher, dass keine Beziehung unter den Tisch fällt. Das ist proaktives Kundenmanagement – integriert in Ihren täglichen Workflow.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Verfolgen Sie den Status jedes Kontos mit benutzerdefinierten Statusangaben wie „Onboarding“, „Pflege“, „Verlängerung“ und „Abwanderung“.
- Erfassen Sie wichtige Details mithilfe von 10 benutzerdefinierten Feldern – Kontaktdaten, Abschlussdatum, Demo-Notizen, E-Mail-Aktivitäten und mehr.
- Erkennen Sie risikobehaftete Clients frühzeitig mit speziellen Ansichten wie „Prioritätskonten” und „Risikobehaftet”.
- Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit dem integrierten Client Success Playbook, damit alle Mitglieder des Teams die gleichen Schritte befolgen.
- Finden und fassen Sie wichtige Client-Informationen zusammen – wie Client-Status, aktuelle Kommunikation oder anstehende Verlängerungen –, indem Sie ClickUp Brain einfach in einfacher Sprache fragen.
🔑 Ideal für: Kundenerfolgsteams und Kundenbetreuer, die eine klare, wiederholbare Methode zur Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen.
📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Softwareprogramme und -tools für die Buchhaltung
14. ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch
Die ClickUp-Hauptbuchvorlage ist Ihr digitales Hauptbuch – übersichtlicher als eine Tabellenkalkulation und speziell für Teams entwickelt, denen Genauigkeit wichtig ist. Erfassen Sie alle Debit-, Kredit- und Referenzbuchungen an einem Ort. Ganz gleich, ob Sie Kontoauszüge abgleichen oder sich auf die Steuersaison vorbereiten – so bleiben Ihre Unterlagen übersichtlich, durchsuchbar und revisionssicher.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Protokollieren Sie jede Transaktion mit Feldern für den Kontotitel, das Soll, das Guthaben, die Referenz und den Beleg.
- Verfolgen Sie Kontoaktivitäten in Echtzeit mithilfe von Statusmeldungen wie „Offen” und „Fertiggestellt”.
- Zeigen Sie Schlüssel-Finanzübersichten in den Ansichten „Transaktionen“, „Gewinn und Verlust“, „Bilanz“ und „Hauptbuch“ an.
- Markieren Sie schnell nicht übereinstimmende Einträge, doppelte Gebühren oder Lücken in Ihren Aufzeichnungen.
- Weisen Sie Einträge zur Überprüfung oder Nachverfolgung zu, damit Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt.
🔑 Ideal für: Finanzleiter und Buchhalter, die eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, die Nachverfolgung des Cashflows durchzuführen, ohne ein System von Grund auf neu aufbauen zu müssen.
15. ClickUp-Vorlage für das Buchhaltungsjournal
Wenn Ihre Bücher nicht stimmen, sollten Sie zuerst hier nachsehen. Die Vorlage für das Buchhaltungsjournal von ClickUp bietet Ihnen einen strukturierten Ort, an dem Sie Transaktionen – Datum, Konto, Betrag und Notizen – in einer Ansicht erfassen können.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Erfassen Sie jeden Eintrag mit Feldern für Datum, Journalart, Beleg, Nummer des Eintrags und Soll.
- Erfassen Sie Elemente mit übersichtlichen, prüfungsfähigen Details – Soll, Guthaben, Beschreibungen und Referenzen.
- Arbeiten Sie in der Ansicht der Tabellen, um Einträge schnell wie in einer Tabellenkalkulation einzugeben.
- Verfolgen Sie den Fortschritt mit Statusangaben wie „Offen” und „Fertiggestellt”.
- Wechseln Sie zur Journal-Ansicht, um sich einen Überblick zu verschaffen und Fehler schnell zu erkennen.
- Bitten Sie ClickUp Brain um eine Übersicht über Ihre letzten Einträge im Journal, erkennen Sie Trends bei Ihren Soll- und Guthaben-Einträgen oder erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen Ihrer finanziellen Leistung.
🔑 Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die eine zuverlässige Methode suchen, um tägliche Transaktionen zu verfolgen und die Projektbuchhaltung übersichtlich zu halten.
Wenn Sie mit Excel vertraut sind, können Sie auch ClickUp Formula Fields verwenden, das Excel ähnelt, Ihnen aber ermöglicht, Zahlen direkt in Ihren Aufgaben zu berechnen! Sehen Sie sich das Video unten an! 👇🏼
16. ClickUp-Bilanz-Vorlage
Sie brauchen keinen CFO, um Ihre finanzielle Lage zu verstehen. Mit der ClickUp-Bilanzvorlage können Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital in einer übersichtlichen Ansicht auflisten – so können Sie fundierte Entscheidungen treffen, ohne sich in Details zu verlieren. Die Vorlage ist schnell zu verwenden, einfach zu aktualisieren und für Teams gedacht, die einen klaren Überblick benötigen.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Listen Sie die Liste des Umlaufvermögens und des Anlagevermögens sowie der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten in einer einzigen strukturierten Ansicht auf.
- Schlüsseln Sie Finanzdaten nach Abteilung, Speicherort oder Zeitraum auf, um Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen.
- Sorgen Sie für saubere Daten mit Statusangaben wie „Entwurf“, „In Bearbeitung“ und „Genehmigt“, um laufende Arbeiten von abgeschlossenen Berichten zu unterscheiden.
- Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen wiederkehrende Erinnerungen ein, um Ihre Bilanz in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu aktualisieren.
🔑 Ideal für: Kleinunternehmer und Finanzteams, die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, ihre Finanzpositionen zu verwalten und zu überprüfen.
💡 Profi-Tipp: Unternehmer sollten ihre Bilanzen regelmäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen und verifizieren, nicht nur zum Jahresende, sondern während des gesamten Jahres.
Das bedeutet, dass Sie auf Fehler bei der Rechenrechnung prüfen, sicherstellen, dass alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten korrekt klassifiziert sind, und zur Gewährleistung der Konsistenz Querverweise zu anderen Finanzberichten herstellen. Auf diese Weise erkennen Sie Unstimmigkeiten frühzeitig und behalten einen klaren Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts.
17. Tabellenkalkulationsvorlage für Start-up-Budgets von Coefficient
Diese Tabellenkalkulationsvorlage für Start-up-Budgets von Coefficient hilft Ihnen dabei, alles zu planen – Startkosten, prognostizierte Einnahmen, Finanzierungsquellen und tatsächliche Ausgaben –, damit Sie sehen können, wohin Ihr Geld fließt und wie lange es reichen wird.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Automatisieren Sie die Budgetzuweisung, Finanzprognosen und Berechnungen.
- Führen Sie die Nachverfolgung von Finanzierungsquellen, Ausgaben und Einnahmen durch.
- Passen Sie Kategorien und Felder an die spezifischen finanziellen Anforderungen Ihres Startups an.
🔑 Ideal für: Gründer, die ihr erstes Geschäftsbudget erstellen und ein übersichtliches, editierbares Modell benötigen, um den Cashflow zu prognostizieren und den Überblick zu behalten.
18. Excel-Vorlage für Start-up-Kosten für das Geschäft von Vertex42
Unerwartete Kosten können einen Start ruinieren. Diese Excel-Vorlage für Start-up-Kosten hilft Ihnen, alles frühzeitig zu planen – Ausrüstung, Lizenzen, Marketing, Lagerbestand und mehr –, damit Sie nicht unvorbereitet sind, wenn die Rechnungen kommen.
Die Vorlagen sind flexibel und übersichtlich gestaltet, egal ob Sie in Ihrer Küche starten oder ein Ladengeschäft eröffnen.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Verwalten Sie einmalige und wiederkehrende Ausgaben mit vorgefertigten Kategorien, die Sie für die Bearbeitung an Ihren Plan anpassen können.
- Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Finanzierungsquellen durch, um zu sehen, wie Ihr Kapital im Vergleich zum tatsächlichen Bedarf abschneidet.
- Passen Sie Elemente für bestimmte Branchen an, einschließlich eines benutzerdefinierten Arbeitsblatts für Restaurants.
- Verzichten Sie auf irrelevante Ausgaben – wie Büromiete –, wenn Sie Ihr Unternehmen von zu Hause aus starten.
- Erstellen Sie einen klaren Überblick über die finanzielle Grundlage Ihres Startups, um frühzeitige Entscheidungen zu treffen.
🔑 Ideal für: Unternehmer, die eine einfache Möglichkeit suchen, ihre Ausgaben für die Gründung ihres Geschäfts zu planen und zu verwalten.
19. Vorlage für einen Start-up-Budgetplan von Template. Net
Jedes Start-up benötigt ein grundlegendes Budget, bevor es große Schritte unternimmt. Diese Start-up-Budget-Vorlage bietet Ihnen genau die richtige Struktur, um frühe Ausgaben zu planen, ohne die Dinge zu komplizieren. Diese Vorlage ist in mehreren Formaten verfügbar, darunter Word, Excel, Google Docs und Google Tabellen.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Listen Sie die wesentlichen Startkosten auf – Ausrüstung, Miete, Genehmigungen, Rechtskosten und anfängliche Gehälter.
- Passen Sie jedes Element an Ihre Branche, Ihr Produkt oder Ihren Standort an.
- Verfolgen Sie prognostizierte Ausgaben und monatliche Schätzungen auf einer Seite.
- Erkennen Sie Finanzierungslücken oder überhöhte Ausgaben, bevor sie zu einem Problem werden.
- Verwenden Sie die Vorlage in Excel, Word, Google Docs oder Google Tabellen – je nachdem, was am besten zu Ihrem Workflow passt.
🔑 Ideal für: Erstgründer, die ihr Geschäftsbudget von Grund auf neu aufbauen und nach einer druckbaren, bearbeitbaren Vorlage als Ausgangspunkt suchen.
20. Finanzbudgetvorlage für Startups von Template. Net
Die Gründung eines Startups erfordert eine klare Finanzplanung. Die Startup-Finanzbudgetvorlage bietet Ihnen eine leere Vorlage, in der Sie Ihre Anfangsausgaben, Betriebskosten und prognostizierten Einnahmen skizzieren können. Sie ist auf Einfachheit ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, die Einträge benutzerdefiniert an Ihr spezifisches Geschäftsmodell anzupassen.
Diese Vorlage ist in den Formaten Word, Excel, Google Docs und Google Tabellen verfügbar und lässt sich leicht bearbeiten und an die Plattform Ihrer Wahl anpassen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Verfolgen Sie einmalige Ausgaben wie Setup-Kosten und Rechtskosten.
- Projektieren Sie die monatlichen Betriebskosten, einschließlich Miete, Nebenkosten und Gehälter.
- Schätzen Sie potenzielle Einnahmequellen und berechnen Sie die erwarteten Gewinne.
- Identifizieren Sie Finanzierungsquellen, um Ihre anfänglichen und laufenden Ausgaben zu decken.
🔑 Ideal für: Unternehmer, die ein einfaches tool benötigen, um ihr Budget zu organisieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Erstellen Sie vom ersten Tag an intelligentere Budgets – mit ClickUp.
Ein solides Budget ist nicht nur eine nette Sache – es ist eine Frage des Überlebens, insbesondere wenn Sie ein Start-up sind. Mit ClickUp müssen Sie kein Budget von Grund auf neu erstellen. Sie erhalten vorgefertigte Budgetvorlagen für Start-ups, mit denen Sie die Nachverfolgung der Ausgaben durchführen, die Laufzeit schätzen und den Cashflow überwachen können – ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen.
ClickUp vereint Ihre Planung, Nachverfolgung und Berichterstellung an einem Ort. Sie können Ausgaben kennzeichnen, Überschreitungen markieren und Prognosen schnell mit der Realität vergleichen. Ganz gleich, ob Sie ein Budget für ein Projekt, ein Team oder das gesamte Unternehmen erstellen – ClickUp hilft Ihnen dabei, schlank zu bleiben und sichere Entscheidungen zu treffen.
Und mit über 1.000 kostenlosen Vorlagen finden Sie bestimmt eine, die zu Ihrem Stil, Ihrem Team und Ihrem Wachstum passt.
Sind Sie bereit, Ihre Finanzen in den Griff zu bekommen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.