كيفية اختيار برنامج CRM لتحسين إدارة العملاء

يعلم الجميع أن برامج CRM مهمة لأنها تساعدك على فهم عملائك وتتبع ما ينجح وبناء علاقات أقوى بمرور الوقت. في الواقع، مع أكثر من ثلث قادة التسويق الذين يقولون أن معدلات التحويل هي أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لديهم، تلعب برامج CRM دورًا استراتيجيًا في استراتيجية عملك.

ولكن للأسف، ليست كل برامج CRM متشابهة.

تحتاج إلى برنامج يناسب فريقك وعملائك وطريقة عمل شركتك. كثير من الناس يتخطون هذه الخطوة وينتهي بهم الأمر باستخدام أدوات تجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

في هذه المقالة، سوف نستعرض كيفية اختيار برنامج CRM يدعم نموك ويبسط عملك.

⭐ قالب مميز

هل تريد نقطة انطلاق واضحة تتوافق مع مراحل المبيعات الحقيقية وإدارة جهات الاتصال وإعداد التقارير دون إعدادات معقدة؟ نموذج CRM من ClickUp يناسب الشركات التي تريد البساطة اليوم ويتوسع ليشمل إدارة الحملات والتجديدات وعمليات التسليم عبر نظام CRM الخاص بك مع توسع الاحتياجات.

احصل على نموذج مجاني

ما هو برنامج CRM؟

تم إنشاء CRM لأن الشركات كانت بحاجة إلى مكان واحد لمعرفة من هو العميل، وماذا حدث مؤخرًا، وماذا يجب أن يحدث بعد ذلك.

برنامج إدارة علاقات العملاء أو CRM هو نظام ينظم كل تفاعل مع العملاء عبر التسويق والمبيعات والخدمة.

يدعم نظام CRM الحديث أتمتة التسويق، ويتتبع مسار مبيعات واضح، ويوفر إمكانات إعداد التقارير التي توجه أفضل الإجراءات التالية. يتصل بأدواتك الحالية مثل البريد الإلكتروني والتقويمات وبرامج المحاسبة، مما يخلق مصدرًا موثوقًا للمعلومات للشركات الصغيرة والفرق المتنامية. كما أنه:

لماذا اختيار CRM المناسب مهم

لقد كنت أفكر في مدى تأثير CRM على نمو الأعمال التجارية. يقول البعض أن CRM هو مجرد قاعدة بيانات للعملاء، ولكن في الواقع غالبًا ما يصبح مركزًا حيويًا لكيفية عمل الفرق.

يعكس هذا الرأي من Reddit ما يقوله العديد من قادة الصناعة في المقابلات والمؤتمرات.

يحدد برنامج CRM المناسب كيفية تحديد فريق المبيعات لأولويات العمل، وكيفية استهداف أتمتة التسويق للقطاع التالي الأفضل، وكيفية استجابة فرق الخدمة وفقًا للسياق.

في الأقسام التالية، سنرى كيف يمكن لمنصة مختارة بعناية أن تحدث فرقًا.

يجمع بيانات العملاء في مكان واحد لاتخاذ قرارات أفضل

بدون بيانات، أنت مجرد شخص آخر لديه رأي.

كلمات W. Edwards Deming تنطبق على كل شركة حديثة.

تؤدي بيانات العملاء المتفرقة عبر أدوات متعددة إلى اتخاذ قرارات تفتقر إلى الدقة. تجمع استراتيجية CRM الموثوقة كل شيء في مكان واحد، مما يخلق رؤية واحدة ودقيقة لكل عميل.

بفضل هذه الوضوح، يمكن لأصحاب الأعمال والمديرين تحديد الأنماط وفهم سلوك العملاء واتخاذ الإجراءات بناءً على رؤى حقيقية بدلاً من الافتراضات.

يحسن التوافق بين المبيعات والتسويق

تشير هذه الأرقام إلى أنه عندما تستخدم الفرق نظام CRM بشكل فعال، فإنه سرعان ما يصبح أحد الأصول الأكثر قيمة لنمو الأعمال.

إحدى أكبر مزايا الاستخدام المتسق لبرنامج CRM هي أنه يسد الفجوة الطويلة الأمد بين المبيعات والتسويق.

باستخدام حل CRM موحد، يمكن للمسوقين تتبع الحملات التي تجلب عملاء محتملين مؤهلين، بينما يمكن لممثلي المبيعات رؤية كل تفاعل حدث قبل مكالمتهم الأولى.

زيادة الإنتاجية من خلال الأتمتة

لا يزال حوالي 40٪ من محترفي المبيعات يعتمدون على جداول البيانات والبريد الإلكتروني لإدارة بيانات العملاء.

هذا النهج اليدوي يبطئ كل شيء.

تساعد منصة CRM المصممة جيدًا على أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة وتذكير المواعيد وتحديثات خط الأنابيب. تضمن الأتمتة عدم تفويت أي تفاعل مع العملاء المحتملين أو العملاء الحاليين.

يعزز تجربة العملاء والاحتفاظ بهم

يتوقع العملاء اليوم خدمة مخصصة ومناسبة التوقيت ومدروسة.

يساعد نظام CRM المناسب الفرق على تلبية هذه التوقعات من خلال الحفاظ على كل تفاعل مرئيًا ومتاحًا. سواء كانت محادثة مبيعات أو طلب خدمة أو تذكير بالتجديد، يمكن لجميع أفراد الفريق رؤية السياق الكامل.

🌟 مكافأة: إذا كنت تقارن بين الموردين، دع ClickUp Brain يقوم بالمهمة الصعبة. اطلب منه تلخيص مسار المبيعات الحالي، وتحديد الأماكن التي تتعثر فيها الصفقات، وإدراج الحقول التي يقوم فريقك بتحديثها بالفعل.

سيقوم بقراءة مهامك ووثائقك ورسائلك الإلكترونية وتعليقاتك، ثم يظهر الأنماط التي يمكنك تحويلها إلى متطلبات CRM. ستحصل في النهاية على قائمة قصيرة بالميزات الأساسية وخريطة حقول واضحة وأفكار واقعية للأتمتة. هذا يقلل من التخمينات ويحافظ على التركيز على ما سيستخدمه فريق المبيعات وفريق التسويق لديك كل يوم.

جرب هذا التوجيه: "يا دماغ، راجع فرص الربع الأخير، وابحث عن أكثر ثلاث نقاط تعثر شيوعًا، وقم بإدراج الحقول التي قام مندوبو المبيعات بتحديثها أكثر من غيرها، وقم بصياغة قائمة بالحقول المطلوبة لتجربة CRM التالية."

احصل على ClickUp Brain الآن

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج CRM

يؤثر اختيار برنامج CRM المناسب بشكل كبير على الشركات الصغيرة والفرق المتنامية.

قبل أن تضع قائمة مختصرة بالموردين، اعتمد في بحثك على الحقائق واحتياجات عملك الخاصة. ادرس أنماط التبني والتكاليف الحقيقية لتشغيل نظام CRM على مدار الوقت.

فيما يلي قائمة مرجعية واقعية بما يجب الانتباه إليه والتي تربط التعلم بعمليات المبيعات وعلاقات العملاء:

✅ تكامل عميق مع أدوات البريد الإلكتروني والتقويم والمحاسبة والمشاريع الخاصة بك بحيث تتدفق البيانات تلقائيًا وتتجنب التجزئة

✅ التكلفة الإجمالية للملكية، بما في ذلك الترحيل والتدريب والدعم والترقيات، حتى لا تظهر مفاجآت خفية لاحقًا

✅ سهولة الاستخدام والاعتماد من قبل المستخدمين الحقيقيين حتى يلتزم مندوبو المبيعات والمسوقون لديك باستخدامه

✅ جودة البيانات وقوة التقارير لتحويل المعلومات الأولية عن العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ

✅ قابلية التوسع وخطة عمل المورد حتى يتطور حل CRM الخاص بك مع احتياجات عملك

كم يجب أن تدفع مقابل برنامج CRM؟

ما هي التكلفة العادية لبرنامج CRM؟ هل أدفع أكثر من اللازم؟

أسئلة مثل هذه شائعة على Reddit ومنتديات أخرى.

هذا سؤال وجيه، وله نقطة انطلاق واضحة. عبر المنصات الرائدة، يمكن أن تتراوح الخطط من 15 دولارًا إلى أكثر من 300 دولار لكل مستخدم/شهر، مع خطة كاملة الميزات تكلف غالبًا حوالي 60 إلى 70 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

يقترب متوسط مستويات الدخول من العشرينات المنخفضة، بينما ترتفع الخطط المتوسطة والعالية مع توسع الميزات والحدود.

هذه المعايير مفيدة عندما تتعلم كيفية اختيار برنامج CRM ومقارنة نظام CRM للشركات الصغيرة مع البرامج الأكثر تقدمًا.

لكن السعر ليس سوى جزء واحد من المعادلة. يجب أن يقلل برنامج CRM المناسب من وقت تحقيق القيمة ويتجنب التكاليف الخفية. لذا، قم بإنشاء نموذج لـ التكلفة الإجمالية للملكية يشمل الإعداد وترحيل البيانات وتدريب المستخدمين ومستويات الدعم وحدود الاستخدام والتكاملات المطلوبة.

يقوم العديد من المشترين أيضًا بالتحقق من عائد الاستثمار خلال السنة الأولى عندما يكون معدل الاستخدام مرتفعًا. لذلك، أضف خطة بسيطة لتتبع ارتفاع مبيعات الأنابيب، وقدرات إعداد التقارير المستخدمة، وتقليل إدخال البيانات والمهام المتكررة.

إليك ما يمكنك النظر إليه، اعتمادًا على مستوى التطور الذي تحتاجه:

فحوصات سريعة قبل الشراء:

5 خيارات شائعة لبرامج CRM لفرق العمل من جميع الأحجام

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من المفيد معرفة أي منها يتميز بالموثوقية وسهولة الاستخدام والقيمة.

فيما يلي نظرة على بعض حلول برامج CRM التعاونية الأكثر شيوعًا اليوم وما يجعل كل منها جديرًا بالاهتمام.

1. ClickUp

أحب تنوع ClickUp وقدرة فريقنا على تخصيصه ليناسب أي موقف – فهو ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ بل هو مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM الخاص بنا ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp يتطور باستمرار وأنهم يستمعون إلى عملائهم!

تجعل كثرة الأعمال الفرق تشعر بأنها مشغولة ولكن متخلفة عن الركب. توجد المهام والتحديثات والقرارات في الدردشات والبريد الإلكتروني والمستندات وجداول البيانات، لذا فإن السياق دائمًا على بعد خطوة واحدة.

يعالج ClickUp توسع العمل من خلال جمع العمل وذكاء العمل الاصطناعي وسياق العمل في مساحة عمل واحدة متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى تتوقف عن البحث وتبدأ في العمل.

نظم بيانات عملائك باستخدام تسلسل هرمي قابل للتخصيص

نظم CRM الخاص بك باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم للعملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والصفقات. يمكن تمثيل كل عميل أو صفقة كمهمة، مما يسهل تتبع التقدم والتفاصيل. اربط المهام (مثل جهات الاتصال بالحسابات أو الصفقات) لإنشاء قاعدة بيانات متصلة.

قم بتوحيد عملياتك باستخدام الحقول والعروض المخصصة في ClickUp

تختلف طريقة إدارة كل شركة عن الأخرى، لكن سير العمل غير المنظم يؤدي إلى إبطاء الجميع.

يتيح لك ClickUp تشكيل مساحة العمل الخاصة بك لتناسب عمليتك. استخدم حقول ClickUp المخصصة لتسجيل تفاصيل مثل حجم الصفقة أو مصدر العميل المحتمل أو تواريخ التجديد.

اختر بين طرق العرض "القائمة" أو "اللوحة" أو "التقويم" لترى عملك من زوايا مختلفة حتى تكون دائمًا على دراية بما يحدث، ووضع الأمور، وما يحتاج إلى الاهتمام بعد ذلك.

وفر الوقت مع ClickUp Automations

تؤدي التحديثات اليدوية والتذكيرات التي لا تنتهي إلى إضاعة ساعات من الوقت.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إنشاء محفزات تتولى الأعمال المتكررة نيابة عنك. عندما تتغير مرحلة مهمة ما، يمكن لـ ClickUp تعيين الشخص المناسب، أو إرسال متابعة، أو تحديث تاريخ الاستحقاق تلقائيًا.

مركزية الاتصالات باستخدام ClickUp Docs

يختفي السياق عندما تكون رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والنتائج في مواقع متباينة. يجمع ClickUp Docs كل ذلك معًا.

اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي لتأليف المستندات والويكي والعقود والمقترحات والمزيد. يدعم المحرر التنسيق الغني وجداول بيانات Google المدمجة والتعليقات المضمنة. شارك المستندات مع العملاء بنقرة واحدة، وقم بتخزين موجزات المشاريع أو بيانات العمل بشكل ملائم جنبًا إلى جنب مع المهام ذات الصلة.

لن تحتاج أبدًا إلى البحث في المواضيع أو المجلدات القديمة مرة أخرى — فكل جزء من السياق يبقى في المكان الذي تحتاجه.

تتبع الأداء باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بدون تقارير واضحة، من السهل أن تفوتك المشاريع المتوقفة أو الصفقات المتباطئة. تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤية فورية للمقاييس الرئيسية مثل تقدم الصفقات وحالة المشاريع وحجم عمل الفريق.

يمكنك اكتشاف العقبات في وقت مبكر وإعادة توزيع المهام بسرعة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.

مكافأة: يمنحك ClickUp Brain إجابات مع سياق العمل الكامل، بحيث يمكنك طرح سؤال واحد والحصول على المهمة أو المستند أو الرسالة التي تحتاجها بالضبط دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب.

يضيف ClickUp Brain MAX نماذج متميزة مثل Gemini وClaude وChatGPT، والبحث العميق عبر تطبيقاتك المتصلة، ونتائج الويب مع الاقتباسات، والتي تحول المعرفة المتفرقة إلى خطوات تالية واضحة.

تصبح الاجتماعات نصوصًا قابلة للبحث مع بنود العمل، مما يحسن قدراتك على إعداد التقارير دون الحاجة إلى إدخال بيانات إضافية. يحصل القادة على رؤية واضحة لأداء المبيعات لأن الحقول والحالات تظل محدثة في الخلفية. تحافظ عناصر التحكم في الخصوصية على أمان بياناتك في مساحة العمل، بحيث تظل معلومات العملاء الحساسة محمية.

يتيح لك ClickUp Talk To Text التحدث عن تحديثاتك بسرعة تبلغ حوالي أربعة أضعاف سرعة الكتابة، ثم يصقل النص ويضيف الروابط الصحيحة و@mentions. قل "نقل تجديد Acme إلى الاقتراح" وشاهد تحديث المهمة وتغيير تاريخ الاستحقاق والمتابعة تظهر على الحساب.

قم بإعداد CRM الخاص بك في دقائق باستخدام قوالب ClickUp

احصل على نموذج مجاني

يوفر لك نموذج CRM من ClickUp مساحة عمل جاهزة للاستخدام تتوافق مع مسار مبيعاتك الفعلي.

قم بتوصيله بأدواتك الحالية، واحصل على التفاصيل المهمة، وحوّل التحديثات المتفرقة إلى نظام CRM واحد سيستخدمه فريق المبيعات وفريق خدمة العملاء بالفعل.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

2. Salesforce

أكثر ما يعجبني في Salesforce Sales Cloud هو أنه يجمع كل ما يتعلق بالمبيعات في مكان واحد. تسهل ميزات إدارة العملاء المحتملين والفرص تتبع دورة المبيعات بأكملها، وتقدم لوحات معلومات التقارير صورة واضحة عن حالة خط الأنابيب.

يتميز Salesforce بمرونته وعمقه. يوفر للفرق ميزات متقدمة لتوجيه العملاء المحتملين وتتبع الصفقات والتنبؤات التي تساعد في بناء قناة مبيعات موثوقة.

يضيف Einstein AI رؤى ذكية، ويتنبأ بنتائج الصفقات ويوصي بالخطوات التالية. وفي الوقت نفسه، تدير أدوات الأتمتة عمليات الموافقة والتحديثات المتكررة، بينما تعمل عمليات التكامل مع Gmail وSlack ومئات من أدوات الأعمال على تسهيل سير العمل.

يحصل المديرون على لوحات معلومات في الوقت الفعلي تسلط الضوء على الأداء وتقدم الفريق، مما يساعد الجميع على البقاء على اتساق.

أفضل ميزات Salesforce

قيود Salesforce

أسعار Salesforce

تقييمات ومراجعات Salesforce

3. HubSpot

يربط برنامج CRM الشامل من HubSpot بين التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في منصة واحدة واضحة. يمكنك إدارة العملاء المحتملين وأتمتة متابعة البريد الإلكتروني وتتبع رحلة العميل بالكامل باستخدام أدوات أتمتة التسويق المدمجة.

تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي مثل اقتراحات المحتوى والتقييم التنبئي الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعرض لوحات المعلومات مقاييس في الوقت الفعلي للحملات والإيرادات والمشاركة حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرارات سريعة وواثقة.

أفضل ميزات HubSpot

قيود HubSpot

أسعار HubSpot

تقييمات ومراجعات HubSpot

4. Zoho CRM

ما يعجبني حقًا في Zoho CRM هو سهولة استخدامه وكيف يساعد في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. فهو يجعل إدارة العملاء المحتملين والمتابعات والمحادثات مع العملاء أكثر تنظيمًا دون أن يكون ذلك مرهقًا.

يوفر Zoho CRM مساحة عمل سهلة الاستخدام وقابلة للتكيف تساعد الفرق على تتبع العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال ومراقبة قنوات المبيعات.

تتضمن الأداة أتمتة للمتابعة وإعداد التقارير، بينما يتنبأ Zoho Zia AI بالاتجاهات ويقدم توصيات مخصصة.

يمكنك ربط البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف، مما يتيح لك الاحتفاظ بجميع تفاعلات العملاء في مكان واحد. يمنحك التكامل مع أدوات Zoho الأخرى مثل Desk و Books نظامًا موحدًا مثاليًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن هيكلية دون تعقيد.

أفضل ميزات Zoho CRM

قيود Zoho CRM

أسعار Zoho CRM

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

5. Pipedrive

يركز Pipedrive على الوضوح: فهو يساعد الفرق على تصور مسار مبيعاتهم والتركيز على الخطوة التالية.

تقضي ميزات الأتمتة على العمل اليدوي من خلال تخصيص المهام وإرسال المتابعات تلقائيًا. تسلط الرؤى الذكية الضوء على الصفقات التي تحتاج إلى اهتمام، بينما تسهل أدوات إعداد التقارير قياس معدلات التحويل وأداء الفريق.

كما أنه يتكامل بسلاسة مع Google Workspace وZoom وأدوات التسويق، بحيث يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أقل في التبديل بين علامات التبويب ووقتًا أطول في البيع.

أفضل ميزات Pipedrive

قيود Pipedrive

أسعار Pipedrive

تقييمات ومراجعات Pipedrive

مكافأة: قم بإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp لأتمتة سير عمل CRM المتكرر، مثل تأهيل العملاء المحتملين وتذكيرات المتابعة أو تحديثات الحالة.

برنامج CRM لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة

تختلف التوقعات من أنظمة CRM اليوم بشكل كبير عما كانت عليه قبل بضع سنوات.

عندما تختار برنامج CRM، فإن ما يناسب شركة ناشئة صغيرة لا يناسب دائمًا وكالة أو مؤسسة كبيرة. دعنا نستعرض كيف تتغير احتياجات CRM في كل مرحلة وما الذي يجب إعطاؤه الأولوية بناءً على طبيعة عملك.

الشركات الناشئة والشركات الصغيرة: التكلفة المعقولة والبساطة وسهولة الاستخدام

عندما تكون في بداية الطريق، كل قرار مهم.

أنت تريد شيئًا يساعدك على تتبع العملاء ومتابعة العملاء المحتملين وتخزين جميع تفاصيل الاتصال الخاصة بك في مكان واحد دون أن تشعر بالارتباك.

تحقق معظم الشركات الصغيرة أفضل النتائج باستخدام أدوات توفر لوحات تحكم بسيطة وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة وأتمتة أساسية تتعامل مع الأمور الصغيرة بهدوء في الخلفية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة النامية: قابلية التوسع والأتمتة وإعداد التقارير

مع نمو أعمالك، تصبح الأمور بطبيعة الحال أكثر تعقيدًا. لديك المزيد من العملاء المحتملين والمحادثات والبيانات التي يجب فهمها. في هذه المرحلة، يجب أن يساعدك برنامج CRM على البقاء في الصدارة.

ما تحتاجه هو أداة يمكنها أتمتة التذكيرات وتنظيم مسار عملك وإظهار ما ينجح وما لا ينجح.

الشركات: ميزات متقدمة، تكاملات عميقة، رؤى الذكاء الاصطناعي

تتميز المؤسسات الكبيرة بوجود العديد من الأجزاء المتحركة، ولهذا السبب يصبح وجود نظام CRM أقوى وأكثر ارتباطًا أمرًا ضروريًا.

يمكن أن يساعدك برنامج CRM قوي في رؤية أنماط سلوك العملاء وتوقع المبيعات والاستجابة بشكل أسرع للفرص. كما أنه يحافظ على أمان بياناتك وتنظيمها.

الوكالات ومقدمو الخدمات: مشروع + CRM هجين

بالنسبة للوكالات، تسير العلاقات والتسليم جنبًا إلى جنب.

يمكن أن يساعدك برنامج CRM الذي يتوافق مع مشاريعك في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. يمكنك تتبع اتصالات العملاء وتحديثات المشاريع والمهام معًا، بحيث يعرف فريقك دائمًا ما هي الخطوة التالية.

اعتمدت Pharmacy Mentor، وهي وكالة تسويق للصيدليات المجتمعية، ClickUp كمنصة مركزية لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع. وقد ضاعفت إنتاجية الفريق وزادت معدلات الاستجابة من 20% إلى 80%.

ساعد ClickUp شركتنا على أن تصبح أكثر إنتاجية، مما أدى إلى توفير الوقت وتقليل الحاجة إلى الاجتماعات غير المجدية وزيادة رضا الموظفين والعملاء بشكل كبير.

يلخص هذا الجدول ميزات CRM التي يجب البحث عنها وفقًا لنوع عملك:

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند اختيار CRM

من السهل التسرع في اتخاذ القرار عندما تريد فقط خط أنابيب نظيف ورؤية أفضل. خذ وقتك قليلاً حتى يخدم اختيارك فريقك في الربع القادم والعام القادم.

إليك ما يجب الانتباه إليه، مع حلول سريعة يمكنك تنفيذها اليوم.

نصائح إضافية لاختيار برنامج CRM المناسب

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي استخلصناها من العمل مع الفرق والتحدث إلى المستخدمين.

هذه تغييرات صغيرة غالبًا ما تحدث فرقًا كبيرًا، خاصةً عندما تقوم بتقييم برامج CRM المستندة إلى السحابة وتقرر أي نظام CRM يناسبك.

✅ ابدأ دائمًا بعمليات سير العمل "الضرورية" قبل مقارنة الموردين — إذا لم تعمل هذه العمليات، فلن يكون هناك أي شيء آخر مهم.

✅ اطلب بيئة اختبارية أو تجريبية حتى تتمكن من تجربة البيانات الحقيقية مع مستخدمين حقيقيين قبل البدء في التشغيل الفعلي.

✅ تحقق من التطبيق المحمول مبكرًا — إذا كان مندوبوك يعملون في الميدان، فإن واجهة الهاتف المحمول الضعيفة ستؤدي إلى عدم استخدام التطبيق.

✅ تحدث إلى عملاء آخرين لمورد CRM لديهم حجم أعمال أو قطاع صناعي مشابه واسألهم عما سيغيرونه.

✅ تفاوض على تضمين تدريب إضافي أو تدريب على استخدام البرنامج في العقد — غالبًا ما يكون لدى البائعين مجال لإدراج ذلك في التكلفة أو مجانًا.

✅ راقب استخدام المستخدمين خلال أول 30 إلى 60 يومًا وعالج المشكلات على الفور من خلال جلسات التعليقات

✅ خطط للاحتفاظ بالبيانات والنسخ الاحتياطية بحيث تكون معلومات عملائك آمنة وقابلة للنقل في حالة قيامك بالترحيل.

نصيحة احترافية: تأكد من أن أداة CRM التي تختارها تحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن توفر الوقت والجهد للفرق. على سبيل المثال، باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يمكنك:

• قم على الفور بإنشاء ملخصات للصفقات أو الحسابات أو تفاعلات العملاء
• قم بصياغة وتحرير وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني أو ملاحظات CRM، مما يجعل التواصل والمتابعة أسرع وأكثر اتساقًا.
• قلل من إدخال البيانات يدويًا باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي التي تملأ البيانات تلقائيًا أو تلخصها مثل الخطوات التالية وتقدم المهام وقيمة الصفقة وما إلى ذلك.
• قم تلقائيًا بإنشاء ملخصات يومية أو أسبوعية لأنشطة CRM لفريقك، لتبقي الجميع على اطلاع.
• ترجم على الفور ملاحظات CRM أو رسائل البريد الإلكتروني أو اتصالات العملاء لدعم الفرق والعملاء العالميين
• قم بالتقاط ملاحظات الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها تلقائيًا باستخدام AI Notetaker حتى لا يفوت فريقك أي تفاصيل مهمة من مكالمات المبيعات أو اجتماعات العملاء.

ClickUp و Report Better

إليك النقطة الأساسية الصادقة. يمكن لمعظم الأدوات تخزين جهات الاتصال وإرسال التذكيرات. يساعدك ClickUp على إدارة كل شيء دون توسع في العمل.

ClickUp هو الخيار الأمثل للفرق المشغولة. فهو يقلل من تبديل السياق، ويستبدل المهام المتكررة بأتمتة نظيفة، ويجمع التحديثات المتفرقة في تقارير واضحة وموثوقة. تحصل على مساحة عمل تناسب عمليتك اليوم وتتمدد دون إجبارك على إعادة بنائها غدًا.

إذا كنت تمتلك شركة صغيرة، فستحصل على بساطة سيستخدمها فريقك بالفعل. إذا كنت في طور النمو، فستحصل على الحماية والرؤية اللازمتين للحفاظ على الزخم.

اشعر بالفرق من خلال التسجيل في ClickUp الآن!

الأسئلة الشائعة

إذا كنت جديدًا في مجال إدارة علاقات العملاء، فإن أدوات مثل ClickUp و Freshsales هي من بين الأسهل للبدء بها. فهي توفر واجهات نظيفة ولوحات تحكم بسيطة تساعدك على إدارة بيانات العملاء والتفاعلات معهم دون الحاجة إلى تعلم الكثير.

تتراوح تكلفة معظم برامج CRM بين 15 و 80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، اعتمادًا على الميزات وحجم الأعمال. يمكن للشركات الصغيرة البدء بخطط ميسورة التكلفة أو تجارب مجانية، بينما قد تحتاج الفرق الأكبر حجمًا إلى حلول CRM أكثر تقدمًا مع أدوات الأتمتة والتكامل والتحليلات.

نعم، تتصل معظم منصات CRM الحديثة بسهولة بأدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp أو Asana أو Trello. يساعد ذلك الفرق على تتبع تفاعلات العملاء جنبًا إلى جنب مع المشاريع الجارية، مما يضمن تعاونًا ووضوحًا أفضل عبر العمليات التجارية.

يجب على الشركات الصغيرة البحث عن إدارة جهات الاتصال وتكامل البريد الإلكتروني وأتمتة المهام المتكررة وقدرات إعداد التقارير. هذه الميزات تجعل من السهل إدارة علاقات العملاء وتبسيط العمليات ودعم فريق المبيعات المتنامي.

نعم، ClickUp هو أفضل برنامج CRM للفرق التي ترغب في إدارة المشاريع وعلاقات العملاء في مكان واحد. فهو يجمع بين أدوات CRM وتتبع المهام والأتمتة وإعداد التقارير، مما يجعله خيارًا مرنًا للشركات الصغيرة والوكالات التي تقدر التعاون والبساطة.