#AgencyLife là một cuộc hành trình đầy thăng trầm. Là một chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số, bạn hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng để cùng nhau vượt qua khó khăn và ăn mừng thành công.
Cho dù bạn làm việc cho khách hàng B2B hay B2C, điều quan trọng là phải chứng minh giá trị của công ty tiếp thị của bạn một cách thường xuyên. Điều cuối cùng bạn muốn nghe từ khách hàng là: "Tôi trả tiền cho các bạn để làm gì?"
Báo cáo khách hàng cho thấy kết quả định lượng và định tính mà bạn đang tạo ra cho khách hàng. Việc nộp báo cáo thường xuyên thể hiện giá trị của bạn và thậm chí thuyết phục những khách hàng khó tính nhất tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn.
Việc tạo báo cáo cho khách hàng rất tốn thời gian, nhưng phần mềm phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của phần mềm báo cáo khách hàng, những điều bạn nên tìm kiếm trong một công cụ báo cáo khách hàng tự động và 10 công cụ báo cáo khách hàng yêu thích của chúng tôi trong năm 2025. ?
Báo cáo khách hàng là gì?
Báo cáo khách hàng là việc cung cấp cho khách hàng thông tin cập nhật thường xuyên về hiệu suất và số liệu của chiến dịch tiếp thị. Các báo cáo giúp khách hàng hiểu giá trị mà họ nhận được từ các công ty tiếp thị kỹ thuật số. Bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo như một công cụ để giải thích bất kỳ điều chỉnh nào trong chiến lược tiếp thị và tiến độ thực hiện mục tiêu của khách hàng.
Là một chuyên gia trong lĩnh vực đại lý, bạn cần phải thành thạo cả marketing và quản lý mối quan hệ giữa đại lý và khách hàng. Quản lý khách hàng là một công việc khó khăn, nhưng báo cáo thường xuyên sẽ giúp xây dựng lòng tin và giúp bạn giành được sự ủng hộ của khách hàng. ?
Nếu khách hàng của bạn liên tục hỏi bạn hoặc có xu hướng quên tất cả tiến độ bạn đã đạt được, việc nộp báo cáo thường xuyên sẽ giúp họ yên tâm. Bạn thậm chí có thể biện minh cho việc tăng giá nếu bạn có thành tích ổn định đã được chứng minh — như thể hiện trong các báo cáo khách hàng xuất sắc của bạn.
Bạn nên tìm kiếm điều gì trong phần mềm báo cáo khách hàng tự động?
Báo cáo khách hàng là công cụ hữu ích nhất của các công ty quảng cáo. Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ báo cáo khách hàng tốt nhất cho công việc của mình, hãy tìm phần mềm có các tính năng sau:
- Khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ hiệu quả: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Chọn phần mềm báo cáo khách hàng giúp hợp lý hóa quá trình giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng nhờ sức mạnh của tự động hóa. Điều này mang đến cho tất cả khách hàng trải nghiệm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ nhất quán và đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót
- Mẫu kéo và thả: Bạn là nhà tiếp thị, không phải nhà phát triển. Hãy sử dụng các công cụ báo cáo khách hàng cho phép bạn tùy chỉnh các mẫu không cần mã. Cho dù là báo cáo tiến độ hay báo cáo bán hàng, các mẫu báo cáo giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian
- Trực quan hóa dữ liệu: Khách hàng của bạn là những doanh nhân, không phải nhà tiếp thị. Họ có thể không hiểu những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu, vì vậy hãy sử dụng công cụ báo cáo khách hàng tự động có tính năng trực quan hóa. Chỉ cần nhập dữ liệu của khách hàng và tạo biểu đồ dễ hiểu mà các bên liên quan sẽ yêu thích
- Chỉ số và báo cáo: Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và mục tiêu và kết quả chính (OKR) là những yếu tố bắt buộc trong bất kỳ báo cáo khách hàng nào. Cho dù đó là xếp hạng SEO, tỷ lệ chuyển đổi, CTR hay các chỉ số quan trọng khác, báo cáo của bạn cần tập trung nhiều vào hiệu suất định lượng. Một số phần mềm báo cáo cung cấp các tiện ích tương tác, thời gian thực để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về hiệu suất hiện tại
- Báo cáo nhãn trắng: Tất nhiên, bạn đang sử dụng công cụ của bên thứ ba để tạo báo cáo này, nhưng bạn muốn tên của bạn xuất hiện trên báo cáo, phải không? Chọn phần mềm báo cáo khách hàng cho phép tùy chỉnh báo cáo
10 công cụ báo cáo khách hàng tốt nhất cho các công ty tiếp thị
Bạn biết những gì cần tìm trong một công cụ báo cáo khách hàng, nhưng ai có thời gian để tìm kiếm trên internet những lựa chọn uy tín?
Đừng lo lắng, chúng tôi đã nghiên cứu giúp bạn. 10 công cụ này sẽ hợp lý hóa quy trình báo cáo cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và tăng cường lòng trung thành của khách hàng.
1. ClickUp
Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tất cả nhu cầu và tiến độ của khách hàng theo thời gian thực. Hãy coi nó như trung tâm điều khiển nhiệm vụ có thể tùy chỉnh 100% cho tất cả các nỗ lực tiếp thị của bạn.
Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng công việc của các công ty đại diện không chỉ là đạt được kết quả — bạn còn cần xây dựng mối quan hệ chân thành với khách hàng. ClickUp CRM là một công cụ báo cáo khách hàng tuyệt vời để quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng cùng với các nhiệm vụ, chỉ số và giao tiếp với khách hàng của bạn. Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng, các điểm dữ liệu lịch sử và hơn thế nữa trong chế độ xem Danh sách, Bảng và Bảng Kanban để xem chính xác tình trạng của từng tài khoản. ?
Nếu bạn lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên số giờ làm việc, hãy sử dụng tính năng theo dõi thời gian dự án của ClickUp để theo dõi thời gian của tất cả thành viên trong nhóm theo dự án và nhiệm vụ một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể sử dụng dữ liệu theo dõi thời gian để tạo ước lượng và theo dõi ngân sách dự án của mình.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Sử dụng mẫu Báo cáo trạng thái dự án ClickUp để tiết kiệm thời gian tạo và định dạng báo cáo
- Đặt mục tiêu, xác định các điểm nghẽn và phân bổ nguồn lực trong Bảng điều khiển ClickUp
- Chia sẻ liên kết đến Không gian Làm việc của từng khách hàng để hiển thị kết quả của họ trong thời gian thực
- Sử dụng ClickUp CRM để ghi lại tất cả các tương tác với khách hàng, các chỉ số như giá trị trọn đời của khách hàng và hơn thế nữa
- Tích hợp email và nhiệm vụ với ClickUp CRM để nhanh chóng nắm bắt bối cảnh của từng khách hàng
Giới hạn của ClickUp
- ClickUp có rất nhiều tính năng mà người mới bắt đầu đôi khi cảm thấy nền tảng này quá phức tạp
- Một số tính năng, như ClickUp AI, chỉ có sẵn cho tài khoản trả phí
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp AI có sẵn trên tất cả các gói trả phí với giá 5 USD/thành viên Không gian Làm việc/tháng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.300+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ đánh giá)
2. Klipfolio
Klipfolio là một công cụ bảng điều khiển kết nối với nhiều nguồn dữ liệu. Nếu khách hàng của bạn yêu cầu xem số liệu thống kê thời gian thực, đây là công cụ phù hợp cho công việc này.
Chúng tôi thích Klipfolio vì nó có quyền truy cập mạnh mẽ, cho phép bạn tùy chỉnh người dùng, nhóm và bộ phận nào có quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.
Các tính năng tốt nhất của Klipfolio
- Kết nối Klipfolio với cơ sở dữ liệu SQL, tệp JSON và hơn thế nữa
- Chọn các chỉ số sẵn có hoặc tạo KPI tùy chỉnh với PowerMetrics
- Chia sẻ bảng điều khiển qua email, PDF hoặc qua web
Giới hạn của Klipfolio
- Một số người dùng cho rằng cơ sở kiến thức đã lỗi thời
- Người dùng khác cho rằng cần có kiến thức kỹ thuật để tùy chỉnh các kết nối
Giá cả của Klipfolio
- Miễn phí
- Go: $125/tháng
- Pro: $300/tháng
- Kinh doanh: 800 USD/tháng, thanh toán hàng năm
Đánh giá và nhận xét của Klipfolio
- G2: 4.5/5 (250+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (180+ đánh giá)
3. Databox
Databox là một công cụ bảng điều khiển thân thiện với thiết bị di động, cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh mà không cần kiến thức về mã hóa. Chúng tôi thích các quy tắc thông báo mạnh mẽ, sẽ ping cho bạn nếu chỉ số của khách hàng giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định — một tính năng thực sự cần thiết cho bất kỳ ai phải xử lý hàng chục khách hàng cùng một lúc. ??
Sử dụng tính năng Databox Scorecard để tạo báo cáo khách hàng tự động theo lịch hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn cũng có thể tự động gửi báo cáo cho khách hàng qua email hoặc Slack, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.
Các tính năng tốt nhất của Databox
- Tạo Nhóm điểm chuẩn để so sánh hiệu suất của khách hàng với các đối thủ cạnh tranh của họ
- Theo dõi và hiển thị hàng ngàn chỉ số cùng một lúc
- Sử dụng Dashboard Designer để lấy số liệu, trực quan hóa chúng và tùy chỉnh giao diện của báo cáo mà không cần mã hóa
Giới hạn của Databox
- Databox không có nhiều tích hợp trực tiếp, điều này có nghĩa là người dùng thường phải dựa vào các công cụ như Zapier
- Một số người dùng cho rằng kết nối nguồn dữ liệu của Databox không trực quan
Giá cả của Databox
- Miễn phí cho ba người dùng
- Bắt đầu: 47 USD/tháng cho năm người dùng
- Chuyên nghiệp: 135 USD/tháng cho 15 người dùng
- Tăng trưởng: 319 USD/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn
- Premium: 799 USD/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn
Đánh giá và nhận xét của Databox
- G2: 4.4/5 (180+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (190 đánh giá)
4. Workzone
Workzone là một công cụ cổng thông tin khách hàng cho phép bạn truy cập trực tuyến không chỉ vào các chỉ số mà còn vào tất cả các tệp và dự án của từng khách hàng. Chia sẻ tài liệu với khách hàng, cộng tác với nhóm của bạn và ghi lại các phê duyệt của khách hàng trong cổng thông tin Workzone.
Workzone cũng bao gồm các công cụ quản lý dự án cùng với báo cáo khách hàng, giúp bạn dễ dàng quản lý các công việc cần làm trong khi đang theo dõi các chỉ số của khách hàng.
Các tính năng tốt nhất của Workzone
- Workzone cho phép bạn tạo nhãn trắng cho cổng thông tin khách hàng
- Tạo lịch nhóm cho từng khách hàng để đơn giản hóa việc lên lịch
- Dễ dàng chia sẻ phản hồi với công cụ đánh dấu trực quan
- Mẫu cổng thông tin khách hàng để bắt đầu
Giới hạn của Workzone
- Một số người dùng cho rằng giao diện đã lỗi thời và không trực quan
- Các người dùng khác cho biết thỉnh thoảng có sự chậm trễ và trục trặc
Giá cả của Workzone
- Nhóm: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 34 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 43 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét trên Workzone
- G2: 4.2/5 (50+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (190+ đánh giá)
5. TapClicks
TapClicks là một bộ phần mềm bao gồm nhiều công cụ, nhưng nó cũng là một công cụ báo cáo khách hàng khá mạnh mẽ. Tự động tạo báo cáo khách hàng cho nhiều kênh dữ liệu, như tìm kiếm, mạng xã hội, hiển thị và thậm chí cả TV.
Đăng ký TapClicks cũng cho phép bạn truy cập các giải pháp khác trong bộ sản phẩm, bao gồm phân tích, đường ống dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc và tự động hóa nhập đơn đặt hàng.
Các tính năng tốt nhất của TapClicks
- TapClicks tích hợp với Google Trang tính, Looker Studio, Google Analytics và nhiều hơn nữa
- Tạo bảng điều khiển khách hàng dựa trên web, thời gian thực
- Tạo mẫu báo cáo tùy chỉnh trong Report Studio
Giới hạn của TapClicks
- Một số người dùng báo cáo sự khác biệt dữ liệu khi chuyển dữ liệu từ các nền tảng khác sang TapClicks
- Các người dùng khác cho rằng các tích hợp của nền tảng này còn nhiều lỗi
Giá cả của TapClicks
- Liên hệ để biết thêm thông tin về giá cả
Đánh giá và nhận xét của TapClicks
- G2: 4.3/5 (310+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (170+ đánh giá)
6. Domo
Domo có vẻ như là một công cụ báo cáo khách hàng đơn giản, nhưng thực tế nó là một công cụ phân tích dữ liệu rất mạnh mẽ. Nền tảng này hợp lý hóa quy trình báo cáo khách hàng bằng trí tuệ kinh doanh, phân tích, tích hợp dữ liệu và các giao thức bảo mật nghiêm ngặt.
Domo giúp phân tích tự phục vụ trở nên khả thi. Chỉ cần tạo bảng điều khiển cho khách hàng của bạn, Domo sẽ hiển thị các chỉ số của họ trong thời gian thực. ?
Các tính năng tốt nhất của Domo
- Cần tạo một ứng dụng? Sử dụng công cụ tạo/lập ứng dụng mã thấp của Domo để thực sự gây ấn tượng với khách hàng của bạn
- Chuyển đổi bảng tính Excel thành bảng điều khiển trực quan
- Tạo lịch báo cáo tùy chỉnh để tự động gửi báo cáo cho khách hàng
Giới hạn của Domo
- Một số người dùng gặp vấn đề trong việc hiểu các công cụ đồ họa của Domo
- Người dùng khác nói Tài nguyên của Domo University khá kỹ thuật và khó theo dõi
Giá cả của Domo
- Liên hệ để biết giá cả
Đánh giá và nhận xét của Domo
- G2: 4.4/5 (700+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (270+ đánh giá)
7. Raven Tools
Raven Tools là một công cụ báo cáo khách hàng kéo và thả, tự động hóa các báo cáo về SEO, quảng cáo trả tiền, mạng xã hội, email và thậm chí cả các chiến dịch theo dõi cuộc gọi. Tất cả các báo cáo của nó đều có nhãn trắng, vì vậy khách hàng sẽ nghĩ rằng doanh nghiệp của bạn đã thiết kế những báo cáo tuyệt vời này nội bộ.
Nó không có nhiều tích hợp nhất, nhưng Raven Tools tích hợp với hơn 30 nền tảng khác. Nếu khách hàng của bạn sử dụng một bộ MarTech giới hạn, đây là một công cụ đơn giản và giá cả phải chăng cho công việc này.
Các tính năng tốt nhất của Raven Tools
- Theo dõi xếp hạng SEO, liên kết ngược, lưu lượng truy cập tự nhiên và nhiều hơn nữa một cách tự động
- Sử dụng Raven Tools để thực hiện kiểm tra SEO cho khách hàng
- Nhập dữ liệu từ các công cụ phân tích, nền tảng mạng xã hội và công cụ quảng cáo trả tiền theo nhấp chuột (PPC)
Giới hạn của Raven Tools
- Người dùng cho rằng một số tính năng, như báo cáo xếp hạng và nghiên cứu từ khóa, khó sử dụng
- Người dùng khác cho biết dữ liệu đôi khi không đồng bộ
Giá cả của Raven Tools
- Doanh nghiệp nhỏ: 39 USD/tháng cho hai người dùng
- Bắt đầu: 79 USD/tháng cho bốn người dùng
- Grow: 139 USD/tháng cho tám người dùng
- Thrive: 249 USD/tháng cho 20 người dùng
- Lead: 399 USD/tháng cho 40 người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét của Raven Tools
- G2: 4.2/5 (150+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (120+ đánh giá)
8. FreshLime
FreshLime tự quảng cáo là một công cụ báo cáo khách hàng dành cho các doanh nghiệp nhỏ, địa phương. Về mặt kỹ thuật, nó được thiết kế để các chủ doanh nghiệp tự sử dụng, nhưng các cơ quan quản lý tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ cũng có thể thu được giá trị từ phần mềm này.
Sử dụng FreshLime để quản lý danh tiếng trực tuyến của khách hàng, tăng cường sự hiện diện trực tuyến của họ và theo dõi các chỉ số hiệu suất của họ theo thời gian.
Các tính năng tốt nhất của FreshLime
- Tăng khả năng hiển thị trực tuyến thông qua danh sách công việc, tạo đánh giá và các công cụ tái tương tác với khách hàng
- FreshLime bao gồm các công cụ hữu ích như chatbot và quản lý bán hàng
- FreshLime tính toán điểm danh tiếng của khách hàng và hiệu suất của thành viên nhóm
Giới hạn của FreshLime
- Khả năng báo cáo của FreshLime không mạnh mẽ như các phần mềm khác trong danh sách này
- Một số người dùng cho rằng nền tảng này đắt tiền và khó sử dụng
Giá cả của FreshLime
- Liên hệ để biết giá cả
Đánh giá và nhận xét của FreshLime
- G2: 4.6/5 (14 đánh giá)
- Capterra: 3. 2/4 (4 đánh giá)
9. Hợp tác
Teamwork là một công cụ quản lý dự án và quản lý công việc phổ biến để báo cáo cho khách hàng. Các công ty tiếp thị sử dụng Teamwork để chia các dự án lớn thành các công việc có thể thực hiện được, cắt giảm công việc lặp đi lặp lại và dễ dàng ghi lại tất cả thời gian có thể tính phí.
Sử dụng Teamwork để tạo bảng điều khiển báo cáo cho khách hàng và công ty của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng của tất cả các dự án trong quy trình của mình.
Các tính năng tốt nhất của Teamwork
- Hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới với công cụ tự động hóa tiếp nhận của Teamwork
- Theo dõi sức chứa và công việc của nhóm để giảm thiểu tắc nghẽn
- Quản lý bản thảo và tài liệu của khách hàng tại một nơi
Giới hạn về làm việc nhóm
- Một số người dùng cho rằng chế độ xem công việc trong Teamwork khó theo dõi
- Các người dùng khác cho rằng giao diện đôi khi chậm chạp
Giá cả cho đội ngũ
- Miễn phí vĩnh viễn
- Bắt đầu: 8,99 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Giao hàng: 13,99 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Grow: 25,99 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Quy mô: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét về sự hợp tác trong nhóm
- G2: 4.4/5 (1.040+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (810+ đánh giá)
10. Whatagraph
Whatagraph tạo báo cáo tiếp thị đa kênh đơn giản chỉ với vài cú nhấp chuột. Công cụ báo cáo khách hàng này kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để trực quan hóa dữ liệu thành các báo cáo ấn tượng, thu hút sự chú ý.
Thay vì dựa vào các trình kết nối, Whatagraph cho phép bạn lấy dữ liệu trực tiếp từ các nguồn tiếp thị của từng khách hàng. Nhờ các tiện ích có thể chỉnh sửa, bạn có thể tùy chỉnh từng mẫu báo cáo theo ý muốn.
Các tính năng tốt nhất của Whatagraph
- Liên kết và chỉnh sửa hàng trăm báo cáo cùng lúc chỉ trong vài giây
- Xem tất cả các chỉ số khách hàng trong tab Tổng quan
- Tất cả các bảng điều khiển Whatagraph đều tương tác và trực tiếp
Giới hạn của Whatagraph
- Một số người dùng cho biết họ gặp vấn đề với dịch vụ khách hàng của Whatagraph
- Người dùng khác cho rằng rất khó để xây dựng mô-đun của riêng bạn
Giá cả của Whatagraph
- Chuyên nghiệp: 223 USD/tháng cho năm người dùng
- Premium: 335 USD/tháng cho 10 người dùng
- Tùy chỉnh: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét Whatagraph
- G2: 4.5/5 (250+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (80 đánh giá)
Vượt qua các cột mốc của bạn với ClickUp
Công việc của một công ty tiếp thị kỹ thuật số không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng không có gì đáng giá hơn khi thấy công sức của bạn được đền đáp. Đơn giản hóa quy trình báo cáo cho khách hàng bằng cách chọn một công cụ báo cáo tất cả trong một, giúp cả bạn và khách hàng theo dõi hiệu suất chiến dịch.
Có rất nhiều lựa chọn trên thị trường, nhưng ClickUp là công cụ báo cáo khách hàng duy nhất kết hợp các mẫu, theo dõi thời gian, lập hóa đơn và nhiều tính năng khác trong một nền tảng.
Chúng tôi biết bạn có thể có một hệ thống MarTech khá đồ sộ — tại sao không hợp lý hóa mọi thứ bằng cách chuyển sang ClickUp?
Hãy thử ngay: Đăng ký tài khoản ClickUp Miễn phí vĩnh viễn ngay bây giờ!