Với tư cách là một nhà lãnh đạo bán hàng, bạn có thể cảm thấy mình giống một nhà ảo thuật hơn là một nhà quản lý. 🪄
Lấy dự báo từ dữ liệu chưa hoàn chỉnh, làm cho nhân viên bán hàng trông có vẻ hào hứng, và mất hút trong các cuộc đánh giá kênh bán hàng kéo dài, tất cả trong khi cố gắng đạt được mục tiêu doanh thu luôn thay đổi.
Mong đợi là rất cao, nhưng công cụ? Vẫn còn lạc hậu.
Đây là lý do tại sao bạn cần một trợ lý điều hành AI. Không chỉ là một công cụ lên lịch thông thường, mà là một công cụ nhân lực.
Và đây không chỉ là lời quảng cáo. Theo McKinsey, các công ty sử dụng AI trong bán hàng đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu từ 3–15% và cải thiện ROI bán hàng từ 10–20%, cùng với thời gian triển khai nhanh hơn, mục tiêu thông minh hơn và hoạt động hiệu quả hơn.
Đây không phải là tương lai của lãnh đạo bán hàng; nó đã đang diễn ra. Hãy cùng tìm hiểu!
Trợ lý điều hành AI cho nhà lãnh đạo bán hàng là gì?
Trợ lý điều hành AI dành cho các nhà lãnh đạo bán hàng là một công cụ hiểu rõ quy trình bán hàng, tích hợp với các công cụ hiện có của bạn, chẳng hạn như hệ thống CRM, và giúp quản lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
Công cụ AI này có hàm số hoạt động như một trợ lý điều hành luôn sẵn sàng, giúp bạn quản lý lịch trình, cung cấp cập nhật về quy trình bán hàng, dự báo doanh thu, chuẩn bị thông tin cho cuộc họp nhóm tiếp theo và thậm chí đề xuất các gợi ý huấn luyện dựa trên hiệu suất của nhóm.
Sự khác biệt khóa so với các trợ lý AI thông thường
Hầu hết các trợ lý AI tổng quát, như Siri hoặc Alexa, rất phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Họ có thể thông báo thời tiết, nhắc nhở bạn về cuộc họp hoặc phát podcast. Tuy nhiên, trợ lý điều hành AI chuyên về bán hàng được thiết kế riêng cho kinh doanh.
Nó được đào tạo dựa trên dữ liệu bán hàng, tích hợp với các công cụ như Salesforce hoặc Clari, và hiểu các chỉ số đặc thù của bán hàng như tỷ lệ thành công, tốc độ giao dịch, sức khỏe của đường ống bán hàng và tỷ lệ đạt chỉ tiêu.
Ví dụ, thay vì chỉ nói, “Bạn có 3 cuộc họp hôm nay,” một trợ lý AI tập trung vào bán hàng có thể nói, “Bạn có 3 cuộc họp khóa hôm nay; một trong số đó là cuộc họp với một giao dịch dự kiến sẽ được ký kết trong quý này. Dưới đây là tóm tắt hoạt động của tài khoản đó và các bước tiếp theo.”
Nó có khả năng nhận biết ngữ cảnh, chủ động và tập trung vào kết quả.
💟 Ví dụ: Với tư cách là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, ClickUp Brain MAX có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà lãnh đạo bán hàng. Nhờ tích hợp sâu rộng với hệ thống CRM, email, lịch làm việc và tài liệu bán hàng của bạn, Brain MAX luôn nắm bắt đầy đủ bối cảnh của quy trình bán hàng, giao dịch và hoạt động của nhóm.
Chỉ cần nói ra các cập nhật hoặc câu hỏi của bạn thông qua tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, và Brain MAX sẽ ngay lập tức ghi chú, lên lịch theo dõi và truy xuất thông tin khách hàng liên quan.
Nó chủ động phát hiện cơ hội, cảnh báo rủi ro và đề xuất các bước tiếp theo, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đóng giao dịch nhanh hơn. Với Brain MAX, các nhà lãnh đạo bán hàng có được một trợ lý thực sự hiểu bối cảnh, giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, có thể thực hiện được và luôn đi trước một bước.
Được xây dựng dựa trên quy trình làm việc của bộ phận bán hàng
Điểm khác biệt của các công cụ này là khả năng hiểu sâu và hỗ trợ các quy trình bán hàng.
Điều này bao gồm:
- Dự báo: Trợ lý AI có thể phân tích xu hướng lịch sử và dữ liệu đường ống hiện tại để cung cấp dự báo doanh thu thời gian thực và chính xác
- Cập nhật CRM: Thay vì nhân viên bán hàng phải mất hàng giờ để nhập dữ liệu, trợ lý AI có thể tự động cập nhật các trường CRM dựa trên bản ghi cuộc gọi hoặc ghi chú cuộc họp
- Phân tích quy trình bán hàng: Trợ lý có thể xác định các giao dịch có nguy cơ, cơ hội bị đình trệ hoặc nhân viên cần được huấn luyện, mà không cần chờ đến cuộc họp đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần
Nói cách khác, đây không chỉ là công cụ thông minh hơn. Đây là tiêu chuẩn mới cho cách các nhóm bán hàng hiệu quả hoạt động.
Tại sao các nhà lãnh đạo bán hàng cần trợ lý điều hành AI?
Bán hàng là một môi trường năng động và áp lực cao.
Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải tập trung vào chiến lược và con người, và đó chính xác là những gì trợ lý điều hành AI hỗ trợ.
Vấn đề chính mà nó giải quyết là gì? Sự lan rộng công việc!
Các nhà lãnh đạo bán hàng phải dành hàng giờ để ghép nối thông tin từ các hệ thống CRM, bản ghi cuộc gọi, bảng tính, công cụ dự báo và nền tảng nhắn tin, chỉ để hiểu rõ tình hình thực tế đang diễn ra.
Trợ lý AI loại bỏ thông tin không cần thiết bằng cách hoạt động như một giao diện thống nhất, thu thập dữ liệu từ các công cụ khác nhau, kết nối các thông tin liên quan và trình bày các thông tin hữu ích một cách rõ ràng và có thể áp dụng ngay.
Nó giúp các nhà lãnh đạo tập trung vào những điều quan trọng nhất: thúc đẩy hiệu suất, huấn luyện nhóm và luôn đi trước xu hướng.
1. Họ giúp bạn hành động nhanh hơn
Thời gian là tài nguyên quý giá nhất đối với bất kỳ nhà lãnh đạo bán hàng nào. Trợ lý AI có thể chuẩn bị cho các cuộc họp, tóm tắt quy trình bán hàng và thậm chí tạo các công việc theo dõi dựa trên ghi chú cuộc gọi. Không còn phải vội vàng chuẩn bị. Bạn bước vào cuộc họp với dữ liệu trong tay, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Theo một cuộc khảo sát của Gartner, Inc., trong lĩnh vực bán hàng B2B, những chuyên gia bán hàng sử dụng hiệu quả các công cụ AI có khả năng đạt được chỉ tiêu cao hơn 3,7 lần so với những người không làm việc cần làm.
2. Họ giúp dự báo của bạn chính xác hơn
Dù chúng ta có thừa nhận hay không, dự báo bán hàng luôn dựa vào直觉 của con người; cảm giác直觉 về những giao dịch nào sẽ được ký kết và khi nào. Nhưng ngay cả những直觉 tốt nhất cũng cần dữ liệu chính xác hơn.
Với khả năng phân tích tình trạng giao dịch, xu hướng lịch sử, mức độ tương tác của khách hàng và hành vi của nhân viên bán hàng, trợ lý AI mang lại một lớp đối tượng khách quan giúp nâng cao (không thay thế) phán đoán của con người. Điều này biến quá trình dự báo thành một quy trình thông minh và đáng tin cậy hơn.
Và tác động này là thực tế. Theo McKinsey, các công ty áp dụng dự báo dựa trên AI giảm lỗi từ 20–50%, dẫn đến giảm tới 65% doanh số bị mất và tiết kiệm chi phí đáng kể.
3. Họ phát hiện vấn đề sớm
Bạn không cần phải chờ đến khi một giao dịch gặp rắc rối mới biết nó đang gặp vấn đề.
Trợ lý AI có thể theo dõi hoạt động của quy trình bán hàng và ngay lập tức cảnh báo các rủi ro, chẳng hạn như các giao dịch không có tiến triển trong hơn một tuần, nhân viên bán hàng bỏ qua các cơ hội có giá trị cao, hoặc các tài khoản cho thấy dấu hiệu mất kết nối.
Và dữ liệu đã chứng minh điều đó: theo Báo cáo Tiêu chuẩn Bán hàng B2B 2024 của Ebsta, các cơ hội có hơn 7 ngày không hoạt động có khả năng giảm 65% khả năng chốt đơn. Ngược lại, các giao dịch được cập nhật hàng tuần có khả năng tăng 17% khả năng chuyển đổi.
Trợ lý AI của bạn có thể hiển thị các tín hiệu này theo thời gian thực, giúp bạn có cơ hội bước vào và cứu vãn các giao dịch trước khi chúng bị đình trệ.
4. Họ giúp bạn huấn luyện hiệu quả hơn
Huấn luyện là một trong những công cụ có tác động lớn nhất trong lãnh đạo bán hàng.
Nhưng nếu bạn đang quản lý 20 nhân viên bán hàng, việc đang theo dõi tất cả các cuộc hội thoại của họ và cung cấp phản hồi có ngữ cảnh gần như là điều không thể. Trợ lý AI cho bán hàng thay đổi điều đó: chúng phân tích dữ liệu cuộc gọi và cuộc họp để phát hiện các mẫu, chẳng hạn như các đối tượng bị bỏ qua, tỷ lệ nói/nghe không cân đối và các giao dịch giá trị cao bị đình trệ.
Kết quả, các nhà lãnh đạo nhận được một lộ trình rõ ràng, dựa trên dữ liệu để xác định ai cần được huấn luyện và chính xác loại huấn luyện nào.
🌼 Bạn có biết: Các nhóm bán hàng hiện đang sử dụng nhân vật tổng hợp , các hồ sơ khách hàng do AI tạo ra từ dữ liệu thực tế, để hiểu rõ hơn và dự đoán cách suy nghĩ và hành động của các loại khách hàng khác nhau?
Những hình đại diện kỹ thuật số thông minh này cho phép các nhóm thử nghiệm các bài thuyết trình bán hàng, thông điệp và chiến lược trước khi tiếp cận khách hàng thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời giảm thiểu rủi ro. Hãy xem chúng như một nhóm thảo luận ảo phản hồi, giúp các chuyên gia bán hàng tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của mình bằng sự kết hợp giữa thông tin từ AI và phản hồi từ thực tế. Đó như thể bạn có một quả cầu pha lê cho quy trình bán hàng của mình!
5. Họ giúp giảm áp lực cho bạn và nhóm của bạn
Các nghiên cứu cho thấy hỗ trợ quản lý chân thành là "sợi dây cứu sinh" cho các nhân viên bán hàng đang đối mặt với tình trạng kiệt sức.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo bán hàng thường phải xử lý nhiều công việc hành chính, tất cả đều chiếm dụng thời gian mà họ có thể dành cho việc huấn luyện và hỗ trợ nhóm. Tình trạng quá tải này không chỉ làm cạn kiệt năng lượng của các nhà lãnh đạo mà còn giới hạn khả năng của họ trong việc giải quyết lo lắng và căng thẳng mà các nhân viên bán hàng phải đối mặt hàng ngày.
Trợ lý điều hành AI đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian khiến các nhà lãnh đạo bị quá tải, giải phóng những giờ làm việc quan trọng. Nói cách khác, AI đóng vai trò là chất xúc tác cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, góp phần tạo nên các nhóm khỏe mạnh và văn hóa bán hàng nơi mọi người cảm thấy được quan tâm và hỗ trợ.
📊 Lợi ích của trợ lý điều hành AI đối với các nhà lãnh đạo bán hàng
| Lĩnh vực tập trung | Lợi ích cho các nhà lãnh đạo bán hàng |
|---|---|
| ✅ Tập trung chiến lược | Trợ lý điều hành AI xử lý các công việc hành chính tốn thời gian, giúp các nhà lãnh đạo bán hàng có thêm thời gian cho hỗ trợ chiến lược, chiến lược bán hàng và tư duy chiến lược tổng thể. |
| ✅ Ra quyết định thông minh hơn | Với những thông tin được hỗ trợ bởi AI và truy cập vào dữ liệu lịch sử, các nhà lãnh đạo bán hàng có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn về chiến lược bán hàng, định giá và dự báo. |
| ✅ Nâng cao hiệu quả cá nhân | Bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi tiến độ, lên lịch cuộc họp và đang theo dõi dữ liệu bán hàng, các nhà lãnh đạo có thể cải thiện quy trình làm việc hàng ngày và tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. |
| ✅ Hiển thị thời gian thực | Các công cụ AI là nhà cung cấp bảng điều khiển trực tiếp với chỉ số hiệu suất, dữ liệu khách hàng tiềm năng và mô hình hành vi khách hàng tùy chỉnh — giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời. |
| ✅ Quản lý và giám sát hiệu quả hơn | Trợ lý AI đang theo dõi email theo dõi, ghi chú cuộc họp và các tương tác trước đây, giúp các nhà lãnh đạo dễ dàng giám sát nhân viên bán hàng và quản lý ưu tiên một cách hiệu quả. |
| ✅ Hỗ trợ cấp lãnh đạo | Một trợ lý điều hành AI ảo tùy chỉnh hỗ trợ theo lịch trình, mục tiêu và chỉ số KPI của nhà lãnh đạo – vượt xa phạm vi của các trợ lý bán hàng AI thông thường. |
| ✅ Phù hợp với mọi giai đoạn phát triển | Dù sử dụng gói miễn phí hay mở rộng với gói doanh nghiệp, các công cụ AI cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa, phát triển theo vai trò của nhà lãnh đạo và nhu cầu kinh doanh. |
| ✅ Lợi thế cạnh tranh | Theo dõi xu hướng thị trường và xác định cơ hội thông qua các phân tích được hỗ trợ bởi AI giúp các nhà lãnh đạo xây dựng chiến lược bán hàng sắc bén hơn và vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. |
Các công cụ trợ lý điều hành AI hàng đầu cho các nhà lãnh đạo bán hàng
Thị trường hiện nay tràn ngập các công cụ trợ lý điều hành AI hứa hẹn tự động hóa, phân tích dữ liệu và nâng cao năng suất bán hàng.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều được thiết kế dành riêng cho nhà lãnh đạo bán hàng. Bạn cần một nền tảng vượt trội so với AI cơ bản và hiểu rõ những thách thức thực sự trong quản lý quy trình bán hàng, dự báo và huấn luyện.
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về một số công cụ hàng đầu trên thị trường hiện nay, bắt đầu với một trong những nền tảng toàn diện nhất dành cho lãnh đạo bán hàng.
clickUp AI (Phù hợp nhất cho lãnh đạo bán hàng thống nhất*)
ClickUp for Sales là trung tâm điều khiển được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để trang bị cho các nhà lãnh đạo bán hàng sự rõ ràng, tốc độ và những thông tin có thể hành động ở mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng. Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu ngày làm việc với một bảng điều khiển bán hàng thống nhất, nơi tập hợp toàn bộ quy trình bán hàng, hoạt động của nhóm và các công việc quan trọng, mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bảng tính.
Đó chính xác là những gì ClickUp mang lại với hệ thống CRM tích hợp, Quản lý bán hàng, Quản lý công việc, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Trợ lý ảo và nhiều tính năng khác!
Cần thông tin để bắt đầu ngày làm việc? Trí tuệ nhân tạo ClickUp, ClickUp Brain, tự động tạo ra các bản tóm tắt quy trình bán hàng và báo cáo dự báo, giúp bạn luôn nắm rõ tình trạng các giao dịch, cơ hội nào cần được chú ý và nhóm của bạn đang theo dõi như thế nào so với mục tiêu. Chỉ với một cái nhìn nhanh, bạn có thể nhận ra các rủi ro, điểm nghẽn và các tài khoản ưu tiên cao, giúp bạn tập trung nỗ lực vào những nơi quan trọng nhất.
Khi đến thời điểm tổ chức các cuộc họp cấp cao hoặc đánh giá quy trình bán hàng, các thẻ AI và bảng điều khiển của ClickUp cung cấp các báo cáo thời gian thực, giàu thông tin và được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Và quên đi số. Các bảng điều khiển này cung cấp tóm tắt do AI tạo ra, nhấn mạnh các thành công khóa và chỉ ra các rào cản, giúp dễ dàng truyền đạt tiến độ và chiến lược cho các bên liên quan.
Đang chuẩn bị cho cuộc gọi với khách hàng hoặc cuộc họp nhóm? ClickUp AI ngay lập tức tóm tắt các công việc, ghi chú và cuộc hội thoại liên quan, giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng với các cập nhật mới nhất, mục cần thực hiện và các bước tiếp theo. Sau cuộc họp, AI Notetaker ghi lại và tổ chức các điểm chính, giúp việc theo dõi sau cuộc họp luôn rõ ràng.
Thực thi cũng trở nên dễ dàng. Sau một cuộc họp bán hàng, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để trích xuất các mục cần thực hiện trực tiếp từ ghi chú hoặc bản ghi âm; chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain xác định các bước tiếp theo hoặc công việc. Mỗi mục có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành một nhiệm vụ ClickUp.
Sau khi các tác vụ này được tạo ra, chúng có thể được giao cho các thành viên phù hợp trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và tổ chức trong quy trình làm việc bán hàng của bạn. Với các tính năng quản lý công việc của ClickUp, bạn có toàn quyền kiểm soát mọi chi tiết. Sử dụng Tự động hóa để tối ưu hóa việc theo dõi và thay đổi trạng thái, đảm bảo rằng mọi công việc của bạn đều đang được theo dõi từ khi tạo/lập cho đến khi hoàn thành.
Bây giờ, để ghi lại các chi tiết bán hàng chi tiết, bạn có thể sử dụng AI Fields của ClickUp.
Họ đưa quản lý cơ hội lên một tầm cao mới bằng cách tự động đánh giá tình trạng giao dịch, đang theo dõi tiến độ và tạo ra các mục hành động dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Sử dụng chúng để đánh giá giao dịch, theo dõi hoạt động của nhân viên bán hàng và thậm chí dịch hoặc tóm tắt thông tin liên lạc cho các đội ngũ toàn cầu, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI. Điều này có nghĩa là ít thời gian dành cho việc cập nhật thủ công hơn và nhiều thời gian hơn để huấn luyện nhóm, lập chiến lược cho các giao dịch và chốt kinh doanh. 👇🏼
Gong (Tốt nhất cho trí tuệ cuộc hội thoại)
Gong đã trở thành công cụ yêu thích của các nhà lãnh đạo bán hàng, không chỉ vì nó ghi lại các cuộc gọi bán hàng, mà còn vì nó phân tích những gì diễn ra trong các cuộc gọi đó. Công cụ AI này đang theo dõi các chỉ số khóa, bao gồm tỷ lệ nói chuyện, cách xử lý phản đối, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các bước tiếp theo, cung cấp cho lãnh đạo chế độ xem tổng quan về hiệu suất của các đại diện bán hàng.
Hệ thống AI của Gong có thể xác định chính xác những nhân viên bán hàng nào đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy giao dịch, xu hướng thay đổi của tâm lý người mua, và những gì các nhân viên xuất sắc đang làm khác biệt.
Đối với các nhà lãnh đạo bán hàng, điều này rất mạnh mẽ. Bạn không còn phải dựa vào phản hồi gián tiếp và có dữ liệu để huấn luyện dựa trên sự thật. Nó cũng tiết kiệm thời gian: thay vì phải nghe hàng chục giờ ghi âm cuộc gọi, Gong tự động tóm tắt những điểm nổi bật.
*Clari (Phù hợp nhất cho nhu cầu dự báo)
Nếu việc dự báo doanh thu khiến bạn đau đầu, Clari có thể là giải pháp.
Tại cốt lõi, Clari là một nền tảng doanh thu được xây dựng dựa trên khả năng hiển thị thời gian thực. Nó sử dụng AI và các công cụ tự động hóa bán hàng để phân tích liên tục quy trình bán hàng của bạn, trích xuất thông tin từ hoạt động giao dịch, cập nhật CRM, tương tác của nhân viên bán hàng, cảm xúc trong email, sự kiện lịch và thậm chí cả hành vi của người mua.
Đây là một mô hình linh hoạt, phát triển cùng với việc cần làm của các giao dịch của bạn.
Nhưng giá trị thực sự của Clari nằm ở khả năng phát hiện rủi ro và điều chỉnh hướng đi. Nó cảnh báo về các giao dịch đang bị đình trệ, chỉ ra các khoảng trống so với chỉ tiêu của bạn và cho thấy các quý nào đang có xu hướng lệch khỏi mục tiêu, tất cả trước khi đến giai đoạn nước rút cuối quý.
Hiển thị này có thể nhanh chóng trở thành một yếu tố nhân lực khi được tận dụng hiệu quả. Vì các phân tích của Clari được hỗ trợ bởi dữ liệu thời gian thực, bạn có thể chuyển từ việc theo dõi các cập nhật sang đưa ra quyết định nhanh chóng và chiến lược hơn.
Salesforce Einstein (Tốt nhất khi tích hợp AI gốc trong hệ thống CRM của bạn)
Đối với các nhóm bán hàng đã sử dụng Salesforce, Einstein là một công cụ hữu ích. Nó được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Salesforce, mang các tính năng AI trực tiếp vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn, từ đánh giá khách hàng tiềm năng đến phân tích cơ hội và theo dõi sức khỏe của quy trình bán hàng.
Einstein phân tích hàng nghìn điểm dữ liệu trong hệ thống CRM của bạn và đề xuất các hành động tối ưu tiếp theo. Đối với các nhà lãnh đạo, Einstein cung cấp chế độ xem tổng quan về xu hướng đường ống bán hàng, rủi ro giao dịch và hoạt động của nhân viên bán hàng, tất cả mà không cần rời khỏi hệ thống CRM.
Điều hữu ích nhất là công cụ dự báo dựa trên dự đoán, có khả năng học hỏi từ hiệu suất quá khứ và các tín hiệu hiện tại để cung cấp những dự báo thực tế hơn. Bạn không cần phải xuất dữ liệu sang Excel hay chờ nhóm vận hành chạy báo cáo. Einstein cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích ngay trong quy trình làm việc của bạn.
Cách chọn nền tảng phù hợp
Với nhiều lựa chọn mạnh mẽ như vậy, làm thế nào để bạn lựa chọn?
Điều này bắt đầu bằng việc điều chỉnh công cụ sao cho phù hợp với những nhu cầu cấp thiết nhất của bạn. Dưới đây là một số tính năng cần thiết cần xem xét khi lựa chọn:
| Tính năng | Những điều cần lưu ý | Tại sao điều này quan trọng? |
|---|---|---|
| Tính hiển thị của quy trình bán hàng theo thời gian thực | Nền tảng nên là nhà cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về trạng thái giao dịch, diễn biến và rủi ro, chứ không chỉ các bản tóm tắt cuối tuần. | Giúp các nhà lãnh đạo đưa ra hành động trước khi các giao dịch bị hủy bỏ, thay vì phản ứng sau khi sự việc đã xảy ra. |
| Tích hợp CRM | Tích hợp mượt mà với hệ thống CRM hiện tại của bạn (ví dụ: Salesforce, HubSpot) và quy trình làm việc. | Giảm bớt gánh nặng quản trị viên và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu mà không cần mục nhập kép hoặc mất bối cảnh. |
| Độ chính xác của dự báo | Sử dụng AI và dữ liệu hoạt động để tạo ra các dự báo động, đáng tin cậy, có khả năng thích ứng khi quy trình bán hàng của bạn phát triển. | Giảm thiểu rủi ro không đạt mục tiêu bằng cách phát hiện sớm các vấn đề và nâng cao độ tin cậy của dự báo. |
| Hỗ trợ đào tạo | Giúp các nhà quản lý bán hàng cung cấp hỗ trợ kịp thời và cá nhân hóa thay vì dựa vào直觉 hoặc các báo cáo lỗi thời. | Giúp các nhà quản lý cung cấp hỗ trợ kịp thời và cá nhân hóa thay vì dựa vào直觉 hoặc các báo cáo chậm trễ. |
| Dễ sử dụng | Giao diện trực quan, thiết lập đơn giản, và đường cong học tập thấp, kèm theo các bảng điều khiển rõ ràng và tự động hóa. | Thúc đẩy việc áp dụng công nghệ trong toàn nhóm và giảm thiểu thời gian lãng phí do đào tạo hoặc độ phức tạp. |
| Khả năng mở rộng | Một nền tảng có thể hỗ trợ một nhóm đang phát triển, nhiều khu vực và chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) đang thay đổi. | Đảm bảo rằng bạn sẽ không bị giới hạn bởi nền tảng khi tổ chức bán hàng của bạn phát triển hoặc tái cấu trúc. |
Nếu có thể, hãy thực hiện một dự án thử nghiệm ngắn với hai hoặc nhiều công cụ.
Hãy để các quản lý tuyến đầu và nhóm vận hành của bạn thử nghiệm chúng. So sánh kết quả đầu ra, độ dễ sử dụng và thời gian tiết kiệm được. Một số nền tảng thậm chí cung cấp so sánh song song trong quá trình onboarding để giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Cách triển khai trợ lý điều hành AI trong lãnh đạo bán hàng
Việc tích hợp trợ lý điều hành AI vào quy trình làm việc hàng ngày của lãnh đạo không giống như triển khai một nền tảng toàn công ty.
Điều này giúp bạn trở nên hiệu quả hơn, giảm bớt công việc thủ công, giải quyết vấn đề trước khi chúng phát sinh và tạo ra không gian để lãnh đạo chiến lược. Dưới đây là một phương pháp thực tiễn, tập trung vào lãnh đạo, để triển khai trợ lý AI của bạn một cách hiệu quả và bền vững.
Bước 1: Bắt đầu với những "bẫy thời gian" của bạn
Bắt đầu bằng cách xác định những phần trong tuần của bạn tốn thời gian nhưng không tạo ra giá trị.
Bạn có đang mất hàng giờ để theo dõi cập nhật từ nhân viên bán hàng? Ghi chép thủ công các ghi chú CRM sau mỗi cuộc gọi? Vội vàng tổng hợp thông tin trước các cuộc họp đánh giá quy trình bán hàng? Đây chính là những lúc bạn không cần thêm nỗ lực; bạn cần tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.
Trước khi chọn công cụ, hãy xác định rõ nơi bạn cần hỗ trợ. Đó chính là lúc trợ lý AI của bạn nên bước đầu tiên.
Bước 2: Chọn công cụ phù hợp với công việc lãnh đạo của bạn
Công cụ phù hợp nên cảm giác như một phần mở rộng của bộ não bạn, chứ không phải là một công việc thêm.
Bạn đang tìm kiếm một đối tác có thể phát hiện rủi ro trước khi bạn bị bất ngờ, tóm tắt hoạt động để bạn không phải đào sâu, và cung cấp sự rõ ràng mà không gây thêm nhiễu.
Tìm kiếm một nền tảng cung cấp:
- Hiển thị thời gian thực về quy trình bán hàng: Để bạn biết được những giao dịch nào đang bị tắc nghẽn hoặc có xu hướng chậm lại
- Báo cáo trước cuộc họp: Tóm tắt thông minh về hoạt động tài khoản, tiến độ giao dịch và hành vi của nhân viên bán hàng
- Tự động hóa CRM: Ghi chú, theo dõi và các trường dữ liệu được xử lý mà không cần mục nhập thủ công
- Tích hợp lịch và email: Để duy trì mọi thứ trong quy trình làm việc của bạn
- Hỗ trợ dự báo: Không chỉ dựa trên直觉, mà còn dựa trên các giao dịch thực tế và dữ liệu của nhân viên bán hàng
bước 3: Tích hợp nó vào quy trình làm việc cá nhân của bạn trước tiên*
Đây là hệ thống của bạn.
Trước khi đưa bất kỳ ai khác vào, hãy xây dựng thói quen sử dụng trợ lý trong công việc hàng ngày của bạn. Bắt đầu bằng cách sử dụng nó để:
- Kiểm tra đường ống bán hàng của bạn mỗi sáng
- Nhận bản tóm tắt thông minh trước mỗi cuộc họp 1:1 hoặc đánh giá giao dịch
- Cảnh báo rủi ro đối với các tài khoản chưa có hoạt động trong 14 ngày trở lên
- Giữ cho hệ thống CRM luôn được cập nhật mà không cần phải nhập liệu thủ công
- Soạn thảo các bước theo dõi và mục hành động sau các cuộc họp khóa
Hãy xem đó như việc xây dựng một nhịp điệu mới. Một nhịp điệu mà trợ lý của bạn sẽ xử lý các công việc có giá trị thấp, để bạn có thể tập trung vào các hoạt động lãnh đạo mang lại hiệu quả cao.
Bước 4: Đánh giá tác động đến sức chứa lãnh đạo của bạn
Bạn sẽ nhận ra công việc của nó khi gánh nặng tinh thần của bạn được giảm bớt. Đây là những gì thành công trông như thế nào:
- Giảm thời gian dành cho quản trị viên
- Ít bất ngờ hơn trong quy trình bán hàng hoặc dự báo
- Chuẩn bị nhanh chóng cho các cuộc họp khóa
- Các cuộc họp 1:1 hiệu quả hơn và có thông tin đầy đủ hơn với nhân viên bán hàng
- Có thêm thời gian để huấn luyện, lập chiến lược và lãnh đạo chủ động
Đó chính là cam kết của một trợ lý điều hành được hỗ trợ bởi AI, không chỉ giúp bạn hoàn thành việc cần làm nhanh hơn, mà còn hỗ trợ bạn lãnh đạo với sự rõ ràng, bình tĩnh và kiểm soát.
Các trường hợp sử dụng của trợ lý điều hành AI trong lãnh đạo bán hàng
Trợ lý điều hành AI rất đa năng. Và khả năng của họ đang phát triển nhanh chóng.
Các nhà lãnh đạo bán hàng tiên phong hiện đang tận dụng AI để khai thác lợi thế chiến lược trong các lĩnh vực trước đây đòi hỏi thao tác thủ công, tốn thời gian hoặc dựa trên直觉. Dưới đây là năm trường hợp sử dụng mới nổi nơi AI đang tạo ra tác động thực sự trong các tổ chức bán hàng.
1. Ưu tiên khu vực và tài khoản
Sử dụng công cụ của bạn để phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử, thông tin về doanh nghiệp, tín hiệu mua hàng và mô hình tương tác để xác định các tài khoản hoặc khách hàng tiềm năng trong khu vực của nhân viên bán hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Trợ lý có thể tự động ưu tiên danh sách tài khoản và đề xuất hướng hành động tiếp theo tốt nhất.
Cách nó hỗ trợ các nhà lãnh đạo bán hàng:
- Đảm bảo nhân viên bán hàng tập trung vào các tài khoản tiềm năng cao
- Cải thiện phạm vi phủ sóng khu vực và đạt được mục tiêu doanh số
- Giảm thiểu nỗ lực lãng phí vào các khách hàng tiềm năng không phù hợp
- Hỗ trợ lập kế hoạch khu vực dựa trên dữ liệu
2. Tăng tốc quá trình onboarding cho nhân viên mới
Trợ lý AI tạo ra các kế hoạch đào tạo cá nhân hóa dựa trên dữ liệu từ các nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, bao gồm nội dung cần học, các cuộc gọi cần xem lại và các tài khoản cần theo dõi. Họ đang theo dõi tiến độ và điều chỉnh lộ trình học tập theo thời gian thực.
Cách nó hỗ trợ các nhà lãnh đạo bán hàng:
- Giúp rút ngắn thời gian thích nghi cho nhân viên mới
- Cung cấp quy trình onboarding nhất quán và có thể mở rộng cho các nhóm
- Phát hiện sớm các dấu hiệu cho thấy thành công hoặc khó khăn của nhân viên bán hàng
- Giảm bớt gánh nặng cho các quản lý tuyến đầu trong việc đào tạo thủ công
3. Báo cáo tóm tắt thời gian thực cho lãnh đạo
Trợ lý của bạn sẽ tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn hàng ngày hoặc hàng tuần về tình trạng kênh bán hàng, tiến trình giao dịch, hoạt động của nhân viên bán hàng, tín hiệu rủi ro và thay đổi trong dự báo. Các kết quả này sẽ được tự động gửi qua email, Slack hoặc bảng điều khiển.
Cách nó hỗ trợ các nhà lãnh đạo bán hàng:
- Giữ cho các Phó Chủ tịch (VPs) và Giám đốc Doanh thu (CROs) luôn cập nhật thông tin mà không cần phải theo
- Giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và dựa trên dữ liệu
- Phát hiện sớm các vấn đề (ví dụ: dự báo chệch hướng, giao dịch bị đình trệ)
- Giảm thời gian dành cho việc tìm kiếm thông tin trên các bảng điều khiển hoặc báo cáo
Dưới đây là một ví dụ từ Kyle Coleman, Phó Chủ tịch Marketing tại ClickUp:
4. Tối ưu hóa nội dung và thông điệp bán hàng
AI đang theo dõi các tài liệu bán hàng (ví dụ: bản trình bày, email, tài liệu chiến lược) được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch thành công, và đề xuất các tài liệu hiệu quả nhất dựa trên ngành, đối tượng khách hàng và giai đoạn giao dịch.
Cách nó hỗ trợ các nhà lãnh đạo bán hàng:
- Đảm bảo thông điệp nhất quán và có tác động mạnh mẽ trên toàn nhóm
- Tối ưu hóa việc hỗ trợ bằng cách tập trung vào những gì đã chứng minh là công việc
- Phát hiện các lỗ hổng nội dung theo giai đoạn, phân khúc hoặc trường hợp sử dụng
- Giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu phù hợp
5. Phân tích giao dịch được hỗ trợ bởi AI
Sau khi các giao dịch đã đóng (thắng hoặc thua), trợ lý AI sẽ phân tích email, cuộc gọi, ghi chú và dữ liệu CRM để tạo ra các báo cáo phân tích sau giao dịch tự động hóa. Những báo cáo này sẽ chỉ ra những điểm mạnh, nguyên nhân dẫn đến thất bại của giao dịch và các mẫu chung trong quy trình bán hàng.
Cách nó hỗ trợ các nhà lãnh đạo bán hàng:
- Tăng tốc phân tích thắng/thua
- Xác định các phương pháp tốt nhất có thể áp dụng lặp lại và các dấu hiệu cảnh báo
- Hỗ trợ đào tạo và nội dung huấn luyện thông minh hơn
- Tạo ra một vòng phản hồi giữa bộ phận bán hàng, tiếp thị và sản phẩm
Đánh giá ROI của Trợ lý điều hành AI cho các nhà lãnh đạo bán hàng
Đo lường tỷ suất hoàn vốn (ROI) liên quan đến thời gian, độ chính xác và tác động.
Dưới đây là một số chỉ số thực tế mà các nhà lãnh đạo bán hàng sử dụng để đo lường ROI của trợ lý AI của bạn:
| Chỉ số | Câu hỏi khóa |
|---|---|
| Thời gian tiết kiệm được cho quản trị viên | Các nhân viên bán hàng và lãnh đạo có dành ít thời gian hơn cho việc cập nhật CRM hoặc xây dựng báo cáo không? |
| Độ chính xác của dự báo | Dự án của bạn có gần với doanh thu thực tế không? |
| Tốc độ bán hàng | Các giao dịch có đang di chuyển nhanh hơn qua phễu bán hàng không? |
| Hiệu quả huấn luyện | Các nhân viên bán hàng có hiệu suất kém có cải thiện nhanh hơn nhờ phản hồi dựa trên dữ liệu? |
| Tỷ lệ thành công | Liệu có nhiều giao dịch được hoàn tất hơn vì các rủi ro được phát hiện sớm? |
Một phương pháp hiệu quả là so sánh hiệu suất hiện tại trước khi triển khai.
Đang theo dõi lại các chỉ số này sau 90 ngày kể từ khi triển khai. Điều này cung cấp chế độ xem rõ ràng về tiến độ và giúp chứng minh sự cần thiết của việc tiếp tục đầu tư.
Các phương pháp tốt nhất cho các nhà lãnh đạo bán hàng sử dụng trợ lý AI
Việc triển khai trợ lý điều hành AI thay đổi cách thức hoạt động của lãnh đạo bán hàng. Để tối đa hóa tác động, bạn cần xây dựng một văn hóa có giá trị sự phân tích hơn trực giác và dữ liệu hơn phỏng đoán.
Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất để giúp bạn đạt được điều đó, không phải như một danh sách kiểm tra, mà là một cách lãnh đạo thông minh hơn.
🚧 Bắt đầu với chiều sâu thay vì chiều rộng: Đừng cố gắng áp dụng AI vào mọi khía cạnh của vai trò ngay lập tức. Hãy tập trung trước tiên vào một lĩnh vực có tác động lớn mà bạn dành nhiều thời gian, chẳng hạn như chuẩn bị cho cuộc họp ban giám đốc, phân tích rủi ro dự báo hoặc tổng hợp xu hướng đường ống. Nắm vững quy trình làm việc đó với AI trước khi mở rộng
🚧 Hãy đưa AI vào nhịp làm việc hàng tuần của bạn: Xem trợ lý AI không chỉ là công cụ, mà là một phần của quy trình làm việc điều hành. Trước các cuộc họp lãnh đạo, yêu cầu nó tóm tắt những thay đổi khóa trong đường ống bán hàng hoặc nhấn mạnh các giao dịch có tầm quan trọng hiển thị cấp ban điều hành. Trước các cuộc họp 1:1 với CRO hoặc CEO, hãy yêu cầu nó tạo ra các điểm thảo luận hoặc phát hiện các bất thường cần lưu ý. Khi AI trở thành một phần của nhịp làm việc của bạn, giá trị của nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân
🚧 Sử dụng AI để nâng cao khả năng ra quyết định: Hãy tin tưởng vào trợ lý của bạn để kiểm tra lại các giả định của bạn. Cho dù là phân tích xu hướng hiệu suất của nhân viên bán hàng, phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch, hay xác định các trường hợp ngoại lệ trong dự báo, hãy để AI kiểm tra lại suy nghĩ của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn
🚧 Dành thời gian cho việc phản ánh chiến lược: Sử dụng trợ lý AI của bạn để phân tích xu hướng theo thời gian. Yêu cầu nó so sánh chất lượng đường ống bán hàng theo quý, hoặc tóm tắt những điểm mà các giao dịch thường bị đình trệ. Những thông tin này có thể giúp bạn điều chỉnh cách phân bổ thời gian, đội ngũ hỗ trợ hoặc trình bày trước ban giám đốc
🚧 Đảm bảo dữ liệu đầu vào sạch sẽ: Trợ lý AI của bạn chỉ hiệu quả như dữ liệu mà nó tiếp nhận. Hãy đảm bảo bạn có quyền truy cập vào dữ liệu CRM sạch sẽ, ghi chú được cập nhật và các hệ thống kết nối (như Slack, lịch hoặc công cụ tiếp thị email ) để trợ lý của bạn có thể cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh mà không có thông tin nhiễu hoặc thiếu sót
Tương lai của AI trong bán hàng
Việc áp dụng AI trong bán hàng đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người, và các triển khai hiện tại chỉ mới cho thấy một phần nhỏ những gì có thể đạt được khi hoạt động bán hàng, hạ tầng dữ liệu và lãnh đạo đồng bộ.
Gartner dự báo rằng AI tạo sinh tích hợp sẽ giúp các tổ chức bán hàng B2B giảm thời gian tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chuẩn bị cuộc họp hơn 50% vào năm 2026. Những cải thiện về hiệu quả này sẽ giải phóng nguồn lực đáng kể cho các hoạt động có tác động cao hơn.
Hơn nữa, trợ lý AI sẽ phát triển từ công cụ phát hiện tín hiệu thành công cụ đề xuất: khi một giao dịch bị đình trệ, chúng có thể đề xuất tin nhắn tiếp theo phù hợp, khuyến nghị nâng cấp lên người phụ trách kỹ thuật hoặc gợi ý nội dung hỗ trợ bán hàng dựa trên các giao dịch thành công tương tự.
Theo thời gian, một số giai đoạn trong hành trình mua hàng có thể được xử lý tự động: phân loại, đánh giá sơ bộ, tiếp cận và phản hồi. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, các quyết định có giá trị cao nhất, như xây dựng mối quan hệ, đàm phán phức tạp và quản lý niềm tin, vẫn có khả năng được thực hiện bởi con người.
Chúng tôi sử dụng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo, nhưng trong vai trò bán hàng và trong các mối quan hệ của chúng tôi, không có gì trong mối quan hệ đó nên là nhân tạo. Nó nên là chân thành. Vì vậy, cách chúng tôi suy nghĩ về điều này là làm thế nào để sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để giúp các nhóm tài khoản của chúng tôi trở nên hiệu quả và năng suất hơn, để họ có thể tập trung vào kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ của mình.
Chúng tôi sử dụng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo, nhưng trong vai trò bán hàng và trong các mối quan hệ của chúng tôi, không có gì trong mối quan hệ đó nên là nhân tạo. Nó nên là chân thành. Vì vậy, cách chúng tôi suy nghĩ về điều này là làm thế nào để sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để giúp các nhóm tài khoản của chúng tôi trở nên hiệu quả và năng suất hơn, để họ có thể tập trung vào kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ của mình.
Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển, các hệ thống AI trong tương lai có thể tùy chỉnh lộ trình phát triển cho từng nhân viên bán hàng, xác định điểm mạnh, điểm yếu và các can thiệp mục tiêu. Điều này sẽ chuyển đổi quá trình đào tạo từ phản hồi sau sự kiện sang hướng dẫn định hướng tương lai.
Ví dụ điển hình: Bộ phận Hughes của EchoStar đã chứng minh sức mạnh của AI trong việc chuyển đổi hoạt động bán hàng bằng cách tận dụng Microsoft Azure AI Foundry. Họ đã phát triển 12 ứng dụng sẵn sàng cho sản xuất, bao gồm các công cụ kiểm tra cuộc gọi bán hàng tự động, phân tích giữ chân khách hàng và tự động hóa quy trình trường dịch vụ tại hiện trường. Những đổi mới này dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 35.000 công việc và tăng năng suất hơn 25% — nhấn mạnh cách AI có thể nâng cao đáng kể hiệu quả bán hàng và kết quả đào tạo.
Tóm lại, tương lai của lãnh đạo bán hàng là được tăng cường, không chỉ bởi con người mà còn bởi các hệ thống thông minh có khả năng cung cấp những thông tin đúng đắn vào đúng thời điểm để đạt được kết quả mong muốn.
Các công cụ đã sẵn sàng. Dữ liệu đã có sẵn. Câu hỏi là: Bạn đã sẵn sàng để dẫn dắt với nó chưa?
*lãnh đạo bán hàng, được tái định hình với ClickUp AI
Trợ lý điều hành AI không còn chỉ là một "tính năng tiện ích" nữa. Chúng đang trở thành công cụ thiết yếu cho các nhà lãnh đạo muốn mở rộng ảnh hưởng mà không bị quá tải.
ClickUp AI nổi bật vì được thiết kế dựa trên cách làm việc thực tế của các nhà lãnh đạo bán hàng. Nó không chỉ tự động hóa các nhắc nhở hay cung cấp các thông tin chung chung. Nó tích hợp tất cả các yếu tố như hoạt động của đường ống bán hàng, khả năng hiển thị dự báo, hiệu suất của nhân viên bán hàng và quản lý công việc vào một không gian làm việc thống nhất.
Điều đó có nghĩa là không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc thu thập dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau. Bạn sẽ có chế độ xem hoàn thành về nhóm và động cơ doanh thu của mình tại một nơi duy nhất.
Dù bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá của ban giám đốc, tổ chức các cuộc gọi theo dõi quy trình bán hàng hay huấn luyện nhóm, ClickUp sẽ cung cấp thông tin cần thiết ngay khi bạn cần nhất.
Nếu bạn đang lãnh đạo một tổ chức bán hàng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và thay đổi nhanh chóng ngày nay, AI không còn là lựa chọn. Đó chính là lợi thế cạnh tranh của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Trợ lý AI tự động hóa các công việc tốn thời gian như cập nhật CRM, chuẩn bị cuộc họp và đánh giá quy trình bán hàng. Điều này giúp các nhà lãnh đạo có thêm thời gian tập trung vào huấn luyện, chiến lược và các quyết định có tác động lớn.
Đúng vậy. Các nền tảng như Clari và Salesforce Einstein sử dụng phân tích dự đoán và dữ liệu thời gian thực để tạo ra các dự báo chính xác hơn.
Trợ lý AI tóm tắt trạng thái đường ống bán hàng, đánh dấu các giao dịch có nguy cơ và nhấn mạnh các thay đổi kể từ lần đánh giá gần nhất. Điều này giúp các nhà lãnh đạo hành động sớm hơn và chiến lược hơn, mà không cần phải lục lọi qua các bảng tính hoặc báo cáo CRM.
Các công cụ như ClickUp AI cung cấp một trong những giải pháp toàn diện nhất cho lãnh đạo bán hàng, kết hợp quản lý công việc, khả năng hiển thị quy trình bán hàng, dự báo và hiệu suất nhóm trong một nền tảng duy nhất. Các lựa chọn mạnh mẽ khác bao gồm Gong (cho trí tuệ cuộc hội thoại), Clari (cho dự báo) và Salesforce Einstein (cho thông tin chi tiết tích hợp CRM).
Các công cụ AI phân tích dữ liệu cuộc gọi, hoạt động giao dịch và hiệu suất của nhân viên bán hàng để cung cấp thông tin chi tiết về những lĩnh vực cần đào tạo. Thay vì phản hồi chung chung, các nhà lãnh đạo có thể cung cấp đào tạo có mục tiêu, dựa trên dữ liệu thực tế về hành vi của nhân viên.
Có. Hầu hết các nền tảng hàng đầu, bao gồm ClickUp AI, tích hợp với các hệ thống CRM lớn như Salesforce, HubSpot và Zoho. Điều này đảm bảo luồng dữ liệu mượt mà giữa các hệ thống và các cập nhật diễn ra tự động.
Các nền tảng cấp doanh nghiệp tuân thủ các quy trình bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm tuân thủ SOC 2, mã hóa và kiểm soát truy cập mạnh mẽ. Ví dụ, ClickUp cung cấp quyền truy cập tùy chỉnh và được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt.
Một trợ lý điều hành con người chịu trách nhiệm về lịch trình, du lịch và hỗ trợ hành chính. Trợ lý điều hành AI tập trung vào các công việc quan trọng đối với doanh thu, như dự báo, phân tích quy trình bán hàng và đang theo dõi hiệu suất. Chúng bổ sung cho nhau nhưng thực hiện các hàm khác nhau.