Quản lý bán hàng mà không có hệ thống giống như cố gắng xử lý khách hàng tiềm năng, theo dõi và cập nhật giao dịch với một tay bị trói phía sau lưng. Điều này gây rối loạn, hỗn loạn và tồi tệ nhất là tốn kém.
Đó là lúc các mẫu CRM phát huy tác dụng. Chúng là cách nhanh nhất để bạn bắt đầu quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng. Cho dù bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng mới hay duy trì các giao dịch đang diễn ra, mẫu phù hợp sẽ giúp mọi thứ được tổ chức và tiến triển thuận lợi.
Bạn có thể sử dụng mẫu CRM của monday.com hoặc các mẫu có thể tùy chỉnh khác vượt xa chức năng theo dõi cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn những mẫu tốt nhất!
Điều gì làm nên một mẫu CRM monday.com tốt?
Mẫu CRM hiệu suất cao, được cấu hình sẵn không chỉ chứa thông tin liên hệ mà còn sắp xếp dữ liệu khách hàng, ưu tiên bán hàng và theo dõi các giao dịch đang diễn ra. Mẫu này tối ưu hóa quy trình CRM của bạn mà không cần phần mềm phức tạp.
Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng các mẫu CRM của monday, hãy kiểm tra xem nó có cho phép bạn thực hiện những việc sau đây không:
- Theo dõi khách hàng tiềm năng qua từng giai đoạn: Xóa các cột trong quy trình từ liên hệ ban đầu đến đã đóng-đã thắng
- Lưu trữ dữ liệu phù hợp trong nháy mắt: Thông tin liên hệ và dữ liệu khách hàng khác, điểm tiếp xúc cuối cùng, giá trị giao dịch và xác suất giao dịch tiếp theo
- Hình dung tiến độ một cách dễ dàng: Chế độ xem Bảng, Bảng điều khiển hoặc Gantt để cung cấp chế độ xem hoàn chỉnh về các giao dịch đang diễn ra tại một nơi tập trung
- Tùy chỉnh cho quy trình của bạn: Các giai đoạn, thẻ và trường có thể điều chỉnh để phù hợp với luồng bán hàng độc đáo của bạn trong suốt chiến dịch tiếp thị
- Tự động hóa các hành động lặp đi lặp lại: Các quy tắc cho công việc theo dõi, thay đổi trạng thái hoặc cảnh báo để tối ưu hóa quản lý khách hàng tiềm năng và tiết kiệm thời gian
- Tích hợp với các công cụ của bạn: Khả năng đồng bộ hóa email, lịch và biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng một cách liền mạch trong nền tảng CRM của bạn
Tóm lại? Các mẫu CRM tốt nhất sẽ thực hiện các công việc nặng nhọc để nhóm của bạn có thể tập trung vào bán hàng thay vì phân loại.
📖 Cũng nên đọc: Khách hàng và khách hàng: Sự khác biệt chính và ví dụ
🧠 Thông tin thú vị: Trước khi CRM và bảng điều khiển kỹ thuật số ra đời, các chiến lược bán hàng có cấu trúc đã phát triển mạnh mẽ nhờ John H. Patterson, người sáng lập National Cash Register Company. Ngay từ những năm 1900, Patterson đã đào tạo đội ngũ bán hàng của mình bằng cách sử dụng các kịch bản bán hàng, lập hồ sơ khách hàng và các chương trình đào tạo bán hàng chính thức. Ông thậm chí còn đi tiên phong trong việc áp dụng phương pháp đóng vai và bán hàng theo khu vực để tăng hiệu suất và tính nhất quán. Những đổi mới ban đầu này đã đặt nền tảng cho các chiến lược và quy trình bán hàng hiện đại.
mẫu CRM của monday.com
Mỗi mẫu CRM monday.com sau đây được thiết kế riêng để đơn giản hóa một phần cụ thể trong quy trình bán hàng hoặc khách hàng của bạn, giúp nhóm của bạn luôn tập trung vào kết quả.
1. Mẫu hoạt động tiếp thị
Bạn đang phải xoay xở giữa các chiến dịch, yêu cầu và thời hạn trên nhiều kênh? Mẫu Hoạt động Tiếp thị giúp tổ chức toàn bộ hệ sinh thái tiếp thị của bạn ở một nơi.
Nó hoàn hảo để điều phối các nhóm, theo dõi các kết quả cần đạt được và đảm bảo mọi chiến dịch diễn ra đúng thời gian và hiển thị đầy đủ. Cho dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới hay quản lý nội dung hàng tuần, bảng này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc.
Hợp lý hóa công việc của bạn bằng cách sử dụng mẫu này để:
- Tập trung hóa việc lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch giữa các nhóm
- Theo dõi quá trình sản xuất sáng tạo, chu kỳ đánh giá và ngày ra mắt
- Thiết lập biểu mẫu tùy chỉnh cho các yêu cầu tiếp thị và tiếp nhận tài sản
- Hình dung tiến độ theo tuần, tháng hoặc chiến dịch
- Tự động hóa các quy trình phê duyệt, nhắc nhở và cập nhật trạng thái
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị quản lý các chiến dịch quy mô lớn và hợp tác giữa nhiều nhóm.
2. Mẫu CRM bất động sản
Quản lý nhiều danh sách, khách hàng tiềm năng và buổi giới thiệu có thể nhanh chóng trở nên quá tải trừ khi bạn có một hệ thống được xây dựng cho công việc bất động sản bận rộn.
Mẫu CRM bất động sản được thiết kế riêng để giúp các đại lý, môi giới và nhóm tổ chức mọi thứ, từ danh sách bất động sản đến giao tiếp với người mua. Mẫu này đơn giản hóa chu kỳ bán hàng của bạn để bạn có thể tập trung vào việc chốt giao dịch, thay vì quản lý bảng tính.
Tận dụng tối đa mẫu này bằng cách sử dụng nó để:
- Sắp xếp danh sách bất động sản với các trường tùy chỉnh cho giá, địa điểm và trạng thái
- Theo dõi tiến độ của từng khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi chốt đơn hàng
- Lên lịch các buổi mở bán và giao nhiệm vụ theo dõi cho nhân viên
- Hình dung luồng giao dịch của bạn theo đại diện, khu vực hoặc giai đoạn đường ống
- Tự động hóa giao tiếp với khách hàng và cập nhật tiến độ
🔑 Lý tưởng cho: Đại lý bất động sản và các nhóm quản lý nhiều bất động sản và khách hàng tiềm năng.
3. Mẫu dự án khách hàng
Khi bạn cố gắng thu hút khách hàng tiềm năng trong nhiều dự án, hiển thị là yếu tố quan trọng nhất. Mẫu Dự án Khách hàng giúp bạn sắp xếp công việc, quản lý dòng thời gian và giữ cho mọi người, từ nhóm nội bộ đến khách hàng bên ngoài, luôn đồng bộ.
Nó được thiết kế để xử lý giờ làm việc có thể tính phí, tệp tin được chia sẻ và cập nhật thời gian thực mà không làm mất dấu các kết quả công việc quan trọng.
Duy trì tiến độ bằng cách sử dụng mẫu này để:
- Theo dõi tiến độ của tất cả các dự án khách hàng tại một nơi
- Ghi lại số giờ làm việc có thể tính phí và liên kết chúng với các công việc trong dự án
- Cộng tác với khách hàng và các nhóm nội bộ bằng cách sử dụng tệp và ghi chú được chia sẻ
- Chỉ định quyền sở hữu và thời hạn cho từng công việc
- Theo dõi tình trạng dự án bằng chế độ xem trạng thái, ưu tiên và dòng thời gian
🔑 Lý tưởng cho: Các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện nhiều dự án tiếp xúc với khách hàng cùng một lúc.
4. Mẫu giới thiệu khách hàng mới
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đặc biệt là khi chào đón khách hàng mới. Mẫu Customer Onboarding đảm bảo mọi công việc, cột mốc và giao tiếp được cấu trúc để mang lại trải nghiệm suôn sẻ.
Nó kết nối các nhóm thành công, triển khai và bán hàng của bạn với nhau để không có thông tin nào bị mất trong quá trình truyền đạt.
Sử dụng mẫu này để:
- Xây dựng quy trình làm việc từng bước cho từng khách hàng mới
- Theo dõi thời gian đã sử dụng và hoàn thành các cột mốc trên các tài khoản
- Đồng bộ hóa các bộ phận với trách nhiệm được phân công rõ ràng
- Ghi chú tài liệu, tệp và cập nhật khóa trong mỗi bảng khách hàng
- Tự động hóa việc chuyển giao và cảnh báo trạng thái để tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm thành công và triển khai khách hàng đang chuẩn hóa quy trình giới thiệu sản phẩm.
5. Mẫu danh bạ
Mẫu Danh bạ là mẫu CRM cơ bản giúp bạn tập trung thông tin khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại để nhóm của bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, lọc và thực hiện hành động. Không còn bảng tính rải rác hay mục nhập trùng lặp — chỉ còn các hồ sơ liên hệ rõ ràng, có tổ chức, hỗ trợ mọi nỗ lực tiếp cận khách hàng.
Bắt đầu với mẫu này để:
- Lưu trữ danh bạ với các trường có thể tùy chỉnh cho ngành, vai trò và khu vực
- Phân loại khách hàng theo giai đoạn vòng đời, điểm đánh giá khách hàng tiềm năng hoặc mức độ tương tác
- Ghi lại và theo dõi tất cả các tương tác với khách hàng
- Loại bỏ các mục nhập trùng lặp để dữ liệu gọn gàng hơn
- Đồng bộ hóa các mục nhập mới tự động bằng biểu mẫu hoặc tích hợp CRM
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ đang tìm kiếm một trung tâm quản lý liên hệ có tổ chức.
6. Mẫu tài liệu hỗ trợ bán hàng
Việc tìm kiếm bản trình bày hoặc bảng sản phẩm mới nhất không nên mất nhiều thời gian hơn cuộc gọi bán hàng. Mẫu tài liệu hỗ trợ bán hàng hoạt động như một thư viện sống chứa các tài liệu phụ trợ đã được phê duyệt, giúp nhóm của bạn dễ dàng tìm kiếm, yêu cầu và phân phối các tài liệu phù hợp vào đúng thời điểm.
Bộ phận bán hàng và tiếp thị luôn phối hợp nhịp nhàng, và nhân viên bán hàng luôn có mọi thứ cần thiết để tự tin chốt đơn hàng.
Sử dụng mẫu này để:
- Phân loại tài sản tiếp thị theo sản phẩm, khu vực hoặc giai đoạn bán hàng
- Theo dõi lịch sử phiên bản và cập nhật trạng thái trên mọi tệp
- Thiết lập quy trình phê duyệt để tạo/lập hoặc cập nhật tài sản
- Kết nối tài nguyên trực tiếp với các giao dịch hoặc chiến dịch
- Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu với quyền truy cập tập trung
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và tiếp thị hợp tác trong việc cung cấp tài sản và đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.
7. Mẫu cơ hội sau sự kiện
Các sự kiện tạo ra năng lượng, nhưng chính việc theo dõi sau sự kiện mới thúc đẩy doanh thu. Nếu bạn muốn nắm bắt khách hàng tiềm năng, chỉ định các bước tiếp theo và chuyển các cơ hội qua các giai đoạn trước khi chúng trở nên lạnh lẽo, hãy thử Mẫu cơ hội sau sự kiện.
Cho dù bạn vừa tham gia một triển lãm thương mại, hội thảo trực tuyến hay hội nghị bàn tròn, nó đảm bảo mọi cuộc hội thoại đều biến thành hành động có ý nghĩa.
Mở khóa ROI sau sự kiện bằng cách sử dụng mẫu này để:
- Ghi lại các sự kiện tiềm năng và theo dõi chuyển động của chúng qua kênh bán hàng
- Gán công việc theo dõi và đặt ngày nhắc nhở
- Đánh giá và ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác hoặc tiềm năng
- Thêm ghi chú, tệp và bối cảnh cụ thể cho từng khách hàng tiềm năng
- Lọc và phân đoạn cơ hội theo đại diện, sự kiện hoặc khu vực
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và tiếp thị chuyển sự hào hứng của sự kiện thành chuyển động trong quy trình bán hàng.
8. Mẫu đơn đặt hàng
Việc theo dõi đơn đặt hàng thủ công trở nên lộn xộn khi quản lý khối lượng lớn hoặc các yêu cầu tùy chỉnh? Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng mang lại sự rõ ràng cho quy trình tiếp nhận và thực hiện của bạn, cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất để theo dõi đơn đặt hàng, lập tài liệu và phê duyệt.
Kiểm soát đơn đặt hàng với mẫu này để:
- Thu thập đơn đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng các biểu mẫu có thể tùy chỉnh
- Theo dõi trạng thái đơn đặt hàng, thanh toán và dòng thời gian vận chuyển
- Phân công công việc thực hiện và phê duyệt cho các nhóm phù hợp
- Lọc và sắp xếp đơn đặt hàng theo khách hàng, khu vực hoặc mức độ khẩn cấp
- Đính kèm biên lai, tài liệu hoặc ghi chú mua hàng cho mỗi đơn đặt hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm vận hành và bán hàng quản lý đơn đặt hàng, giao hàng và tài liệu.
9. Mẫu yêu cầu của khách hàng
Khi các yêu cầu của khách hàng bắt đầu chồng chất, việc giữ mọi thứ ngăn nắp sẽ giúp bạn có lợi thế. Mẫu Yêu cầu của khách hàng cung cấp một cách đơn giản để ghi lại các yêu cầu, phân công chúng cho đúng người và đảm bảo mọi khách hàng đều nhận được phản hồi kịp thời và hữu ích.
Sử dụng mẫu này để:
- Thu thập yêu cầu qua biểu mẫu nhúng hoặc tích hợp email
- Chuyển vé đến các nhóm phù hợp dựa trên loại hoặc mức độ khẩn cấp
- Theo dõi tiến độ yêu cầu bằng các trường trạng thái, ưu tiên và chủ sở hữu
- Tự động hóa các cảnh báo về việc chuyển cấp và giải quyết vấn đề
- Quản lý kho lưu trữ có thể tìm kiếm của các yêu cầu đã được giải quyết
🔑 Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ và thành công quản lý khối lượng lớn các yêu cầu dịch vụ hoặc tính năng.
10. Quản lý tài khoản bằng mẫu Compass
Mẫu Quản lý tài khoản bằng Compass giúp bạn quản lý các tài khoản có giá trị cao với cấu trúc và nhịp độ liên lạc ổn định. Bạn có thể theo dõi hoạt động, giám sát tình trạng và củng cố mối quan hệ lâu dài trong một chế độ xem có thể tùy chỉnh.
Tăng cường chiến lược khách hàng của bạn với mẫu này để:
- Ghi lại các cuộc họp, phản hồi và các liên hệ quan trọng trong tài khoản khách hàng
- Theo dõi KPI, gia hạn và các chỉ số rủi ro của khách hàng
- Gán nhiệm vụ theo dõi nội bộ cho chủ sở hữu hoặc nhóm cụ thể
- Lập kế hoạch đánh giá hàng quý, bán thêm và các hoạt động tương tác
- Phân loại tài khoản theo kích thước, doanh thu hoặc điểm sức khỏe
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tài khoản và nhóm thành công khách hàng tập trung vào việc duy trì và phát triển lâu dài.
📖 Đọc thêm: ClickUp vs. HubSpot: Công cụ CRM nào tốt nhất?
👀 Bạn có biết? Hệ thống CRM có thể giúp tăng tốc độ chốt giao dịch lên 30%, lượng khách hàng tiềm năng B2B lên 34% và ROI lên 32%.
giới hạn mẫu monday.com
Mặc dù monday.com cung cấp một phạm vi rộng các công cụ quy trình làm việc CRM, nhưng nó không phải là không có nhược điểm, đặc biệt là đối với các nhóm bán hàng có nhu cầu phát triển hoặc phức tạp. Dưới đây là một số giới hạn cần lưu ý trước khi sử dụng phần mềm và các mẫu của nó:
- Độ sâu CRM giới hạn: monday. com được xây dựng để quản lý dự án trước tiên, vì vậy các mẫu CRM của nó có thể cảm thấy ở mức bề ngoài. Các tính năng như chấm điểm khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh, dự báo nhiều giai đoạn hoặc theo dõi giao dịch nâng cao thường yêu cầu các giải pháp thay thế hoặc tích hợp bên thứ ba
- Giới hạn tự động hóa trên các gói kế hoạch thấp hơn: Các quy trình công việc tích hợp sẵn rất hữu ích, nhưng monday.com giới hạn số lượng tự động hóa bạn có thể chạy — trừ khi bạn sử dụng gói kế hoạch cấp cao hơn. Điều đó có nghĩa là các quy trình công việc dựa trên mẫu của bạn có thể nhanh chóng đạt đến giới hạn
- Báo cáo rời rạc: Bạn muốn có báo cáo bán hàng chi tiết hoặc bảng điều khiển doanh thu? Các mẫu CRM không được cài đặt sẵn chức năng báo cáo chi tiết và việc tùy chỉnh chúng có thể tốn thời gian, nỗ lực hoặc cần đến các công cụ bên ngoài
- Vấn đề mở rộng quy mô với quy trình công việc có nhiều dữ liệu: Khi dữ liệu khách hàng của bạn tăng lên, bảng monday.com có thể trở nên lộn xộn và khó điều hướng hơn. Các mẫu CRM không phải lúc nào cũng được tối ưu hóa cho quy trình công việc có khối lượng lớn và nhiều dữ liệu
- Thiếu công cụ email tích hợp: monday. com không cung cấp tính năng theo dõi email hoặc ghi nhật ký giao tiếp trong các mẫu CRM của mình. Bạn sẽ cần các ứng dụng bên ngoài hoặc một nền tảng CRM riêng để theo dõi các cuộc hội thoại và hoạt động email của khách hàng
- AI giới hạn cho quy trình làm việc phức tạp: Các mẫu CRM của monday.com cung cấp tự động hóa cơ bản, nhưng AI thiếu chiều sâu để tùy chỉnh các chu kỳ bán hàng không theo tiêu chuẩn hoặc thích ứng với các quy trình kinh doanh độc đáo
📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên tin rằng tự động hóa chỉ giúp tiết kiệm vài phút mỗi lần, nhưng 19% cho rằng tự động hóa có thể tiết kiệm 3–5 giờ mỗi tuần. Thực tế là ngay cả những khoản tiết kiệm thời gian nhỏ nhất cũng sẽ cộng dồn lại trong dài hạn.
Ví dụ: chỉ cần tiết kiệm 5 phút mỗi ngày cho các công việc lặp đi lặp lại, bạn có thể tiết kiệm được hơn 20 giờ mỗi quý, thời gian này có thể được chuyển sang các công việc chiến lược và có giá trị hơn. Với ClickUp, việc tự động hóa các công việc nhỏ như chỉ định ngày đáo hạn hoặc gắn thẻ đồng nghiệp chỉ mất chưa đầy một phút. Bạn có các Trợ lý AI tích hợp để tự động tóm tắt và báo cáo, trong khi các Trợ lý tùy chỉnh xử lý các quy trình công việc cụ thể. Hãy lấy lại thời gian của bạn!
💫 Kết quả thực tế: STANLEY Security đã giảm 50% thời gian lập báo cáo nhờ các công cụ báo cáo có thể tùy chỉnh của ClickUp, giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.
📖 Đọc thêm: Hệ thống phần mềm CRM tùy chỉnh tốt nhất
Mẫu monday.com thay thế
Đối với các nhóm muốn hơn chỉ là bảng liên hệ và tự động hóa cơ bản, có ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện.
So với monday.com, CRM của ClickUp giống như Friday.
Bạn có thể tạo CRM của riêng mình trong ClickUp và sử dụng các mẫu miễn phí kết hợp bán hàng, dịch vụ và chiến lược.
Từ theo dõi mọi giao dịch trong quy trình đến ghi lại các cuộc gọi của khách hàng, hoa hồng và báo cáo — tất cả đều có thể thực hiện mà không cần rời khỏi bảng điều khiển — các mẫu và bảng điều khiển của ClickUp với các tiện ích có thể tùy chỉnh được thiết kế cho các nhóm làm việc nhanh, cần sự linh hoạt mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.
Hãy khám phá các mẫu CRM của ClickUp, sự thay thế tốt nhất cho monday.com.
1. Mẫu CRM nâng cao ClickUp
Được thiết kế cho các nhóm bán hàng cần sự chính xác và sức mạnh, Mẫu CRM nâng cao ClickUp cho phép bạn kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng.
Từ thu hút khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng, mọi điểm tiếp xúc đều được ghi lại, phân công và tự động hóa. Với Bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh và quy trình làm việc nhiều giai đoạn, nó được thiết kế để hỗ trợ các chu kỳ giao dịch phức tạp hoặc khối lượng lớn một cách dễ dàng.
Sử dụng mẫu trực quan này để:
- Xây dựng các đường ống đa giai đoạn với các Trường Tùy chỉnh như giá trị giao dịch, nguồn hoặc ưu tiên
- Chỉ định chủ sở hữu và đặt thời hạn cho mọi cơ hội với chế độ xem Nhiệm vụ của tôi
- Theo dõi tiến độ giao dịch trong chế độ xem Bảng, Danh sách hoặc Bảng
- Tự động hóa các hoạt động theo dõi, nhắc nhở và chuyển giao khách hàng tiềm năng với Tự động hóa ClickUp
- Hiển thị dự báo doanh thu và hiệu suất của nhân viên bán hàng theo thời gian thực
🔑 Lý tưởng cho: Giám đốc bán hàng và các nhóm phát triển nhanh quản lý các quy trình lớn hoặc phức tạp.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thẻ mẫu hoặc mã màu để phân biệt trực quan các giai đoạn khách hàng tiềm năng, ngành công nghiệp hoặc quyền sở hữu của đại diện. Điều này giúp giảm bớt sự lộn xộn trong các đường ống bận rộn và mang lại sự rõ ràng ngay lập tức mà không cần lọc thủ công. Trong cả ClickUp và monday.com, các quy tắc màu sắc có thể được tự động hóa để cập nhật động khi trạng thái giao dịch thay đổi.
Ví dụ: khi một khách hàng tiềm năng chuyển thành cơ hội, màu sắc công việc của bạn sẽ thay đổi từ vàng sang xanh lá cây. Đó là cách bán hàng trực quan hiệu quả nhất — nhận biết nhanh chóng mà không cần nhấp thêm.
2. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Mẫu CRM đơn giản của ClickUp cung cấp một hệ thống gọn gàng, dễ sử dụng để theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý các hoạt động theo dõi. Mẫu này loại bỏ các tính năng thừa và chỉ cung cấp những gì bạn cần để kiểm soát quy trình bán hàng — hoàn hảo cho các freelancer, doanh nhân độc lập hoặc các nhóm nhỏ coi trọng tốc độ hơn sự phức tạp.
Tận dụng tối đa mẫu này bằng cách sử dụng nó để:
- Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng như chi tiết liên hệ, giai đoạn giao dịch và trạng thái
- Sắp xếp khách hàng tiềm năng theo mức độ ưu tiên, giai đoạn trong quy trình bán hàng hoặc loại dịch vụ
- Theo dõi các bước tiếp theo và chỉ định các hoạt động theo dõi với ngày đáo hạn
- Theo dõi tiến độ giao dịch bằng chế độ xem Bảng hoặc Danh sách
- Giữ cho CRM của bạn gọn gàng và tập trung với thiết lập tối thiểu
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer, tư vấn viên và nhóm bán hàng nhỏ muốn có một CRM dễ bảo trì.
3. Mẫu theo dõi hoa hồng ClickUp
Tính hoa hồng thủ công rất tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Mẫu theo dõi hoa hồng ClickUp sẽ giải quyết vấn đề đó.
Nó được thiết kế để theo dõi thu nhập của từng nhân viên, giao dịch hoặc dòng sản phẩm, với các công thức và trường linh hoạt phản ánh cấu trúc thanh toán độc đáo của bạn. Với khả năng hiển thị mọi giai đoạn của quy trình hoa hồng, nó giúp đồng bộ hóa cả nhóm tài chính và bán hàng của bạn.
Sử dụng mẫu này để:
- Ghi lại các giao dịch đã đóng và liên kết chúng với hồ sơ hoa hồng
- Thiết lập công thức cho các khoản thanh toán theo mức cố định, theo cấp hoặc theo tỷ lệ phần trăm bằng cách sử dụng Trường công thức ClickUp
- Theo dõi trạng thái thanh toán và các điểm kiểm tra phê duyệt
- Theo dõi thu nhập theo đại diện, tháng hoặc sản phẩm
- Giữ tất cả dữ liệu hoa hồng luôn sẵn sàng cho kiểm toán và được tập trung hóa
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm kinh doanh và tài chính cần theo dõi hoa hồng chính xác, tự động.
4. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Đường ống của bạn không chỉ là danh sách các giao dịch. Nó phải cho bạn biết chính xác nơi cần tập trung tiếp theo.
Mẫu Ứng dụng bán hàng ClickUp cung cấp chế độ xem ứng dụng bán hàng động, có thể tùy chỉnh, phù hợp với quy trình bán hàng của bạn, giúp bạn hình dung tiến độ, xác định các điểm nghẽn và đóng giao dịch nhanh hơn. Cho dù bạn là người bán hàng độc lập hay quản lý cả một nhóm, mẫu này sẽ mang lại sự rõ ràng cho quy trình làm việc của bạn.
Sử dụng mẫu này để:
- Xây dựng các đường ống dựa trên giai đoạn bằng cách sử dụng chế độ xem Kanban kéo và thả
- Thêm Trường Tùy chỉnh cho kích thước giao dịch, thông tin liên hệ và ngày dự kiến đóng giao dịch
- Phân công đại diện và tạo nhiệm vụ liên kết với các cơ hội cụ thể bằng cách sử dụng Nhiệm vụ ClickUp
- Lọc giao dịch theo khu vực, sản phẩm hoặc đại diện
- Tự động hóa cập nhật giai đoạn và lên lịch các hành động theo dõi bằng Tự động hóa
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng đang tìm kiếm một hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch có thể tùy chỉnh, trực quan.
5. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Quản lý bán hàng phải diễn ra suôn sẻ, không khiến bạn phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bảng tính. Mẫu CRM bán hàng ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống tập trung để theo dõi khách hàng tiềm năng, giám sát hoạt động của đường ống bán hàng và ghi lại mọi tương tác với khách hàng.
Sử dụng mẫu này để:
- Theo dõi tất cả khách hàng tiềm năng, tài khoản và giao dịch trong một chế độ xem hợp lý
- Tạo công việc để theo dõi, trình diễn hoặc xem xét hợp đồng
- Ghi lại các cuộc họp, email và ghi chú trực tiếp trong mỗi tài khoản
- Hình dung tiến độ giao dịch với bảng điều khiển tùy chỉnh và tiện ích báo cáo
- Khám phá thông tin chi tiết, theo dõi các chỉ số hiệu suất bán hàng (như tỷ lệ thu hút khách hàng, giá trị trọn đời và tỷ lệ khách hàng rời bỏ) và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu với ClickUp Brain
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng sẵn sàng quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng trong một không gian thống nhất.
6. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Dữ liệu bán hàng chỉ hữu ích nếu bạn có thể thực sự hành động dựa trên dữ liệu đó. Biến các chỉ số hiệu suất thành thông tin chi tiết trực quan với Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp. Từ dự báo doanh thu đến theo dõi từng nhân viên bán hàng, mọi thứ đều được cập nhật theo thời gian thực, giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.
Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này để nâng cao chất lượng báo cáo:
- Tạo Bảng điều khiển tùy chỉnh để trực quan hóa doanh thu, tỷ lệ thành công và tốc độ giao dịch
- Theo dõi KPI của các đại diện, nhóm hoặc danh mục sản phẩm
- Tạo báo cáo hàng năm, hàng quý và hàng tháng nhanh chóng với các chế độ xem có sẵn
- Lọc báo cáo theo khu vực, khoảng thời gian hoặc giai đoạn trong quy trình bán hàng
- Đặt, theo dõi và giám sát các mục tiêu bán hàng với ClickUp Goals, đảm bảo nhóm của bạn luôn tập trung và chịu trách nhiệm về các mục tiêu dựa trên kết quả báo cáo
- Mời thành viên nhóm hoặc khách vào Không gian Làm việc của bạn để hợp tác, phản hồi và chia sẻ hiển thị các hoạt động báo cáo bán hàng theo thời gian thực
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng và nhóm vận hành cần thông tin chi tiết nhanh chóng, dựa trên dữ liệu mà không cần bảng tính.
7. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Khi bạn phải quản lý nhiều khách hàng tiềm năng, nhiệm vụ và mục tiêu hàng ngày, việc giữ mọi thứ ngăn nắp là một nửa thành công. Mẫu Theo dõi Bán hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc tập trung để ghi lại các hoạt động tiếp cận, theo dõi hoạt động và duy trì đà phát triển — mà không bỏ sót một bước nào.
Sử dụng mẫu này để:
- Ghi lại các cuộc gọi, email, cuộc họp và công việc tiếp cận khách hàng tại một nơi
- Theo dõi tiến độ khách hàng tiềm năng và cập nhật trạng thái theo thời gian thực
- Sử dụng Cột mốc ClickUp để đánh dấu những thành tựu quan trọng (ví dụ: đạt chỉ tiêu bán hàng).
- Lọc hoạt động theo nhân viên bán hàng, giai đoạn giao dịch hoặc ngày
- Theo dõi doanh số theo sản phẩm và tháng bằng chế độ xem tùy chỉnh
- Tự động hóa các hoạt động theo dõi và bán hàng định kỳ (ví dụ: kiểm tra hàng tháng, cập nhật báo cáo)
🔑 Lý tưởng cho: Nhân viên bán hàng và quản lý cần chế độ xem có cấu trúc, hàng ngày về hiệu suất và hoạt động của đường ống.
8. Mẫu cuộc gọi bán hàng ClickUp
Bạn cần một cách hợp lý để chuẩn bị, ghi chép và theo dõi mọi cuộc hội thoại bán hàng? Mẫu Cuộc gọi bán hàng của ClickUp giúp bạn tổ chức các hoạt động tiếp cận khách hàng để không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng hoặc mục hành động.
Sử dụng mẫu này để:
- Lên lịch cuộc gọi và ghi lại các chi tiết quan trọng như thời gian, liên hệ và mục đích
- Ghi chú cuộc gọi, kết quả và phản hồi của khách hàng theo thời gian thực
- Gán công việc theo dõi và thời hạn trực tiếp sau cuộc gọi
- Phân loại cuộc gọi theo loại khách hàng, sản phẩm hoặc khu vực
- Sử dụng ClickUp Time Tracking, thẻ, cảnh báo phụ thuộc và tích hợp email để hợp lý hóa quản lý cuộc gọi bán hàng và đảm bảo theo dõi kịp thời
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng thực hiện nhiều cuộc gọi cho khách hàng và cần tài liệu rõ ràng và theo dõi.
9. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Tính nhất quán là chìa khóa để mở rộng bất kỳ nhóm bán hàng nào, và Mẫu quy trình bán hàng ClickUp cung cấp cho bạn khung để thực hiện điều đó. Nó vạch ra toàn bộ quy trình bán hàng của bạn — từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng — để mọi nhân viên bán hàng biết việc cần làm, thời điểm thực hiện và cách thúc đẩy giao dịch một cách tự tin.
Tận dụng tối đa mẫu này bằng cách sử dụng nó để:
- Xác định từng giai đoạn của chu kỳ bán hàng với các công việc và người phụ trách rõ ràng
- Phân công trách nhiệm và đặt thời hạn cho toàn nhóm
- Theo dõi chuyển động và tiến độ giao dịch với cập nhật trạng thái thời gian thực
- Tạo và cộng tác trên các sổ tay bán hàng, kịch bản hoặc nghiên cứu thị trường với ClickUp Docs
- Giảm công việc thủ công bằng cách tự động hóa các hành động thường ngày (ví dụ: thay đổi trạng thái, thông báo)
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn xây dựng các quy trình có thể lặp lại và thúc đẩy hiệu suất trên quy mô lớn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp cho phép bạn nhúng video trực tiếp vào nhiệm vụ CRM, đặc biệt hữu ích khi chuyển giao lịch sử khách hàng phức tạp. Hãy tưởng tượng một giám đốc bán hàng ghi lại một bản tóm tắt nhanh và nhúng nó vào thỏa thuận để cung cấp bối cảnh. Điều này giúp mọi người không phải đọc những ghi chú dài dòng hoặc mất thời gian đồng bộ hóa các cuộc gọi. Đây không chỉ là một mẹo tăng năng suất — mà còn là sự giao tiếp với sự đồng cảm.
Tại sao ClickUp là lựa chọn thông minh hơn để thành công với CRM
Việc chọn mẫu CRM phù hợp phụ thuộc vào chức năng, luồng công việc và việc tìm ra giải pháp tốt nhất bổ sung cho công việc của bạn và giảm bớt gánh nặng cho nhân viên bán hàng.
monday. com và các mẫu của nó có thể giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng cơ bản và tự động hóa công việc. Nhưng ClickUp và các mẫu của nó cho phép bạn xây dựng hệ sinh thái CRM của riêng mình, tạo ra sự khác biệt giữa việc bỏ lỡ các cuộc theo dõi và các giao dịch đã đóng.
Các mẫu ClickUp CRM cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu, AI tiên tiến và khả năng mở rộng với các quy trình bán hàng phức tạp. Mỗi mẫu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giúp bạn trong mọi giai đoạn của quy trình CRM và bán hàng — từ thu thập dữ liệu khách hàng đến dự báo doanh thu — trong một không gian làm việc thống nhất.
Giữ mọi thứ ngăn nắp và phát triển không giới hạn. Bắt đầu với Monday, nhưng kết thúc với ClickUp!