Theo dõi khách hàng tiềm năng có thể giống như tung hứng những ngọn đuốc đang cháy. Bạn biết rằng điều này rất quan trọng để phát hiện cơ hội tăng trưởng và mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, nhưng cố gắng theo dõi từng khách hàng tiềm năng, từng giai đoạn và từng bước tiếp theo? Đó là một công việc rất nặng nề.
Bạn có thể bắt đầu với một bảng tính cơ bản trong Excel hoặc Google Trang tính — hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng chẳng bao lâu, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. Đó là lúc mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng hữu ích phát huy tác dụng.
Với mẫu được thiết kế tốt, bạn sẽ có một khung sẵn sàng để sắp xếp thông tin khách hàng một cách gọn gàng, theo dõi các tương tác và luôn cập nhật các hoạt động theo dõi.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích những yếu tố làm cho mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng thực sự hiệu quả, cách chọn mẫu phù hợp với quy trình làm việc của bạn và nơi bạn có thể tìm thấy những mẫu tuyệt vời (và miễn phí!) để bắt đầu quản lý khách hàng tiềm năng như một chuyên gia.
Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng là gì?
Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng là các công cụ có cấu trúc giúp bạn quản lý và giám sát khách hàng tiềm năng. Chúng đóng vai trò như một công cụ tập trung để theo dõi nguồn gốc của khách hàng tiềm năng, mức độ tương tác của họ và các hành động cần thiết để hướng dẫn họ qua kênh bán hàng.
Dưới đây là các yếu tố tiêu chuẩn của mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng:
- Tên và thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng: Các thông tin cần thiết như tên, email, số điện thoại và công ty
- Nguồn khách hàng tiềm năng: Nguồn gốc của khách hàng tiềm năng (ví dụ: biểu mẫu trên trang web, mạng xã hội, giới thiệu, sự kiện, v.v.)
- Ngày liên hệ lần đầu: Lần tương tác hoặc yêu cầu đầu tiên từ khách hàng tiềm năng
- Trạng thái khách hàng tiềm năng: Phân loại như mới, đang tiến hành hoặc đã chuyển đổi để hiểu phạm vi cơ hội bán hàng
- Lịch sử tương tác: Nhật ký các cuộc gọi, email, cuộc họp và các hoạt động theo dõi
- Nhân viên bán hàng được phân công: Cá nhân chịu trách nhiệm quản lý khách hàng tiềm năng
- Các bước tiếp theo: Các hành động theo dõi cần thiết để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nâng cao doanh số bán hàng của bạn với phần mềm theo dõi khách hàng tiềm năng chuyên dụng để tổ chức, chấm điểm và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách tự động. Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng phù hợp sẽ biến lãi suất ngẫu nhiên thành doanh thu ổn định bằng cách biến mọi tương tác thành chuyển đổi.
Điều gì tạo nên một mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng tốt?
Tìm mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng hoàn hảo là rất quan trọng để tổ chức tất cả thông tin về khách hàng tiềm năng và kênh bán hàng.
Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trong một mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng:
- Cấu trúc và luồng: Chọn một mẫu được tổ chức tốt với luồng logic, hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn quản lý khách hàng một cách dễ dàng. Việc nhập, cập nhật và truy xuất thông tin khi cần thiết phải dễ dàng
- Tùy chỉnh thiết kế: Chọn mẫu linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh các trường, danh mục và phần để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Cá nhân hóa đảm bảo rằng nhóm của bạn làm việc hiệu quả mà không bị phân tâm không cần thiết
- Cộng tác hiệu quả: Chọn mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng cho phép nhiều thành viên trong nhóm truy cập và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng trong thời gian thực. Điều này đảm bảo mọi người đều có chung thông tin, giảm thiểu sự hiểu lầm và cải thiện tinh thần đồng đội
- Hấp dẫn về mặt thị giác: Ưu tiên sử dụng mẫu dễ nhìn và dễ đọc để tăng tính tiện dụng. Sử dụng mã màu, nhãn rõ ràng và bố cục có cấu trúc có thể giúp việc theo dõi khách hàng tiềm năng trở nên trực quan hơn và ít phức tạp hơn
- Dễ dàng tổ chức và theo dõi: Chọn mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng với các tính năng như sắp xếp nhanh, lọc và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cải thiện quá trình ra quyết định
- Toàn diện nhưng ngắn gọn: Chọn mẫu bán hàng ghi lại tất cả chi tiết khách hàng tiềm năng có liên quan và tiến độ đang theo dõi — mẫu không nên chứa quá nhiều thông tin. Giữ mẫu ngắn gọn sẽ đảm bảo dữ liệu vẫn hiệu quả và hữu ích mà không gây phức tạp không cần thiết cho nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn, đồng thời giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt
📮 ClickUp Insight: Nhân viên tri thức gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh.
Theo nghiên cứu của ClickUp, một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí cho việc cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc trong email và trò chuyện. 😱 Với nền tảng thông minh kết nối các nhiệm vụ, dự án, trò chuyện và email (cùng với AI!) tại một nơi, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Các mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng hàng đầu để thúc đẩy nỗ lực bán hàng và tiếp thị của bạn
Dưới đây là các mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng hàng đầu từ ClickUp, ứng dụng công việc hàng ngày, và các ứng dụng khác. Chúng sẽ cho phép bạn theo dõi mọi giai đoạn của kênh bán hàng và tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
1. Các bước tạo mẫu kênh bán hàng trong ClickUp
Kênh bán hàng là một bước quan trọng trong việc tạo ra một chiến lược bán hàng thành công. Các bước tạo mẫu kênh bán hàng của ClickUp giúp bạn hình dung rõ ràng từng giai đoạn của kênh bán hàng để đảm bảo tính nhất quán trong quy trình bán hàng.
Mẫu này cung cấp một bản thiết kế để điều chỉnh kênh bán hàng cho các phân khúc khách hàng khác nhau và xác định các điểm nghẽn. Nó cũng giúp phân tích hiệu quả của kênh.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để dễ dàng thu thập và theo dõi các chỉ số kênh của bạn
- Tạo danh sách kiểm tra về các giai đoạn bán hàng, phân công công việc và đặt ưu tiên để duy trì chiến lược hoạt động hiệu quả
- Thêm bất kỳ tệp đính kèm có liên quan nào cần thiết để thúc đẩy chiến lược hoặc tham khảo trong bất kỳ bước nào của kênh bán hàng
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng nhằm xác định các điểm nghẽn và tối ưu hóa kênh để đạt hiệu quả cao hơn.
🎁 Phần thưởng: Bạn muốn tổ chức và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả? Sử dụng Mẫu CRM để lưu trữ tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng ở một nơi.
2. Mẫu kênh bán hàng ClickUp
Đường ống bán hàng giúp bạn theo dõi khách hàng và khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối. Mẫu Đường ống bán hàng ClickUp cung cấp bộ công cụ hiệu quả để tối ưu hóa từng giai đoạn của quy trình bán hàng.
Với mẫu này, bạn có thể tối ưu hóa giao tiếp trong nhóm và đưa ra dự báo chính xác về doanh số bán hàng trong tương lai. Nó còn đảm bảo phát triển sản phẩm nhanh hơn với quy trình bán hàng được hợp lý hóa.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi chi tiết về khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng mới bằng thư mục quản lý khách hàng tiềm năng
- Ghi lại chi tiết liên hệ, chi tiết tài khoản và chi tiết kế hoạch về khách hàng hiện tại và trước đây từ thư mục quản lý tài khoản
- Xếp hạng khách hàng tiềm năng nhanh chóng theo các yếu tố như mức độ khẩn cấp, giá trị và tiềm năng
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình bán hàng.
➡️ Đọc thêm: Các chỉ số về kênh bán hàng mà mọi nhóm bán hàng nên theo dõi
3. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp giúp đánh giá hiệu suất của nhóm và quản lý quy trình bán hàng của bạn trở nên đơn giản. Mẫu này cho phép bạn đặt và xem lại mục tiêu bán hàng, xác định xu hướng và theo dõi hiệu suất để tiến tới các mục tiêu.
Với mẫu này, bạn có thể theo dõi hiệu suất của từng cá nhân và nhóm trong thời gian thực. Mẫu này cũng giúp bạn làm rõ những nỗ lực bán hàng nào là hiệu quả nhất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa quy trình bán hàng.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Thêm danh sách sản phẩm, mục tiêu cần đạt được và các chỉ số khác để theo dõi doanh số bán hàng theo sản phẩm
- Tạo các chỉ số trong danh sách khối lượng bán hàng theo tháng để có cái nhìn tổng quan về các sản phẩm đã bán và mục tiêu hàng tháng
- Sử dụng công cụ theo dõi bán hàng để biết chi tiết về chi phí, tỷ suất lợi nhuận, mục tiêu và lợi nhuận
Lý tưởng cho: Giám đốc bán hàng giám sát hiệu suất của nhóm và nỗ lực bán hàng.
🧠 Thực tế thú vị: Nghiên cứu cho thấy 62% nhà bán lẻ tin rằng dữ liệu và phân tích tạo ra lợi thế cạnh tranh.
4. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Có phần mềm CRM hiệu quả là điều bắt buộc để thúc đẩy tăng trưởng và dẫn đầu cuộc cạnh tranh. Nếu bạn chưa có phần mềm này, Mẫu CRM bán hàng ClickUp cung cấp một công cụ hiệu quả để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện chiến lược của bạn.
Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng bằng cách truy cập dữ liệu ở một nơi. Ngoài ra, mẫu này còn giúp tăng năng suất nhờ các quy trình tự động hóa và tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Thu thập tất cả dữ liệu khách hàng mà bạn muốn theo dõi, bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử bán hàng và bất kỳ ghi chú nào về khách hàng tiềm năng
- Phân khúc khách hàng dựa trên nhân khẩu học, lãi suất và các yếu tố khác để tạo các chiến dịch và thông điệp được cá nhân hóa
- Bắt đầu gửi email tự động đến từng phân khúc khách hàng để giữ liên lạc với họ
Lý tưởng cho: Các nhóm muốn tập trung các tương tác với khách hàng và dữ liệu bán hàng, ngoài việc theo dõi phản hồi và đánh giá của khách hàng để hiểu sở thích của họ.
📚 Đọc thêm: Cách tự động hóa quy trình CRM: Lợi ích và thực tiễn tốt nhất
5. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Báo cáo bán hàng là yếu tố cần thiết để luôn cập nhật tiến độ của quy trình bán hàng. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp cung cấp một công cụ hiệu quả để hiểu rõ toàn bộ quy trình.
Sử dụng mẫu này, bạn có thể theo dõi hiệu suất bán hàng, duy trì trách nhiệm giải trình và lập kế hoạch bán hàng dựa trên dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, bạn còn có cái nhìn tổng quan về doanh số bán hàng thông qua các báo cáo bán hàng hàng năm, hàng quý và hàng tháng, bao gồm chi tiết về dự báo, doanh số thực tế, khu vực, v.v.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Chỉ định công việc bằng cách sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Mở và Hoàn thành để theo dõi tiến độ hiệu suất bán hàng và thành tích đạt được
- Phân tích tổng quan về bán hàng để xem chi tiết về các dịch vụ có hiệu quả cao nhất
- Thêm công thức để theo dõi các khía cạnh khác nhau như tăng trưởng doanh số và thành tích bán hàng, đồng thời thu thập thông tin chi tiết để thúc đẩy nỗ lực tiếp thị
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn theo dõi hiệu suất thông qua báo cáo bán hàng chi tiết để phân tích tăng trưởng doanh số.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ hỗ trợ AI như ClickUp Brain sẽ giúp bạn duy trì kênh bán hàng và dữ liệu khách hàng tiềm năng rõ ràng và có cấu trúc. Theo hướng dẫn của bạn, công cụ này sẽ tạo ra những thông tin chi tiết để giúp bạn tổ chức dữ liệu tốt hơn. Dưới đây là cách công cụ này giúp bạn:
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để tập trung vào các vấn đề phức tạp và phân tích dữ liệu ⏳
- Duy trì hiệu quả trong quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng với các đề xuất dựa trên AI 🔄
- Tạo kênh bán hàng được tổ chức tốt để tăng tỷ lệ chuyển đổi 🚀
6. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp
Báo cáo bán hàng hàng tuần cung cấp một bản tóm tắt nhanh về hiệu suất và giúp bạn xác định các điểm nghẽn để tối ưu hóa nỗ lực của mình. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp làm được điều đó và hơn thế nữa để giúp bạn luôn dẫn đầu.
Mẫu này giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu khách hàng để đưa ra quyết định thúc đẩy thành công. Nó cũng giúp bạn theo dõi và phân tích hiệu suất, tìm ra các lĩnh vực cần cải thiện và định hướng nỗ lực của bạn đi đúng hướng.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Thêm công thức sai lệch mục tiêu để phân tích sai lệch tích cực hoặc tiêu cực so với mục tiêu đã đặt ra
- Xem tổng quan về các báo cáo trong hàng đợi 'Xem lại' và 'Hoàn thành'
- Chia sẻ thông tin chi tiết với nhóm của bạn ngay lập tức để tăng cường sự hợp tác và sự thống nhất
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn theo dõi xu hướng bán hàng ngắn hạn để tối ưu hóa kênh bán hàng.
➡️ Đọc thêm: Ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất
Waseem Nicola, Giám đốc điều hành tại Carflow, nói như vậy về việc sử dụng ClickUp:
Nó (ClickUp) đã giúp đơn giản hóa việc tổ chức công việc giữa các bộ phận trong Hoạt động: Hỗ trợ/Quản lý dự án/Giao hàng và Thành công của khách hàng. Nó cũng cải thiện khả năng giao tiếp và minh bạch của chúng tôi với các bên liên quan nội bộ khác, chẳng hạn như Bán hàng, và bên ngoài, chẳng hạn như khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp.
Nó (ClickUp) đã giúp đơn giản hóa việc tổ chức công việc giữa các bộ phận trong Hoạt động: Hỗ trợ/Quản lý dự án/Giao hàng và Thành công của khách hàng. Nó cũng cải thiện khả năng giao tiếp và minh bạch của chúng tôi với các bên liên quan nội bộ khác, chẳng hạn như Bán hàng, và bên ngoài, chẳng hạn như khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp.
7. Mẫu KPI bán hàng ClickUp
Việc quyết định chỉ số KPI (chỉ số hiệu suất chính) nào cần theo dõi để có được những thông tin chi tiết nhất là một thách thức. Như tên gọi, Mẫu KPI bán hàng ClickUp cho phép bạn đặt mục tiêu và KPI có thể đo lường được trong toàn bộ kênh bán hàng để giữ cho nhóm thống nhất và tập trung vào việc đạt được mục tiêu.
Với mẫu này, bạn có thể xem rõ các chỉ số chính, theo dõi hiệu suất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để đảm bảo kết quả tốt hơn.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Sử dụng báo cáo hàng tuần và báo cáo hàng tháng để theo dõi hiệu suất hiện tại và tối ưu hóa chiến lược
- Xác định các chỉ số KPI khác nhau và thêm công thức để phân tích hiệu suất một cách hiệu quả
- Có được tổng quan hàng năm về các chỉ số theo tháng bằng cách sử dụng bảng doanh thu hàng tháng để xây dựng các chiến lược hiệu quả
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn thiết lập, theo dõi và thường xuyên xem xét các chỉ số hiệu suất bán hàng quan trọng để đạt được kết quả dài hạn và ngắn hạn.
Tìm hiểu cách cài đặt KPI hiệu quả qua video ngắn này:
➡️ Đọc thêm: Công cụ tự động hóa bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ
8. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp
Mẫu Bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp cung cấp cấu trúc chi tiết để theo dõi các khía cạnh khác nhau trong hành trình của khách hàng. Mẫu này giúp bạn xây dựng các chiến lược nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tiến độ kinh doanh.
Về cơ bản, mẫu này cho phép bạn hình dung các tương tác của khách hàng và xác định các điểm tiếp xúc và cơ hội khác nhau để giảm ma sát. Kết quả là, bạn có thể thiết kế một chiến lược thành công giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Xác định các giai đoạn khác nhau trong hành trình của khách hàng và thêm các chi tiết liên quan vào từng phần để có được những thông tin chi tiết toàn diện
- Sử dụng các câu hỏi về hành vi của khách hàng trong từng giai đoạn để tìm hiểu sở thích của khách hàng
- Xác định các cách giải quyết vấn đề của khách hàng đồng bộ với trưởng nhóm của bạn
Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng muốn cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách lập bản đồ các điểm tiếp xúc.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn duy trì dòng khách hàng tiềm năng ổn định? Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo khách hàng tiềm năng và nâng cao quy trình tạo khách hàng tiềm năng của bạn:
- Phân tích lượng lớn dữ liệu để có được những thông tin dựa trên dữ liệu ✅️
- Tạo nội dung động để thu hút khách hàng ✅️
- Cá nhân hóa hành trình của khách hàng để cải thiện mức độ tương tác ✅️
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo hiệu quả ✅️
9. Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng của HubSpot
Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng của HubSpot cung cấp một công cụ đơn giản để theo dõi khách hàng tiềm năng và hiểu hành vi của khách hàng.
Mẫu này hiển thị rõ ràng các khách hàng tiềm năng ở các giai đoạn khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra các chiến lược để đạt được mục tiêu bán hàng và thúc đẩy kinh doanh.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Sử dụng bảng điều khiển và tính năng báo cáo để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và thực hiện phân tích sâu
- Thêm các giai đoạn của quá trình bán hàng, giao dịch mới, quy trình báo cáo và các chi tiết khác để đảm bảo tính nhất quán
- Cập nhật dữ liệu khi khách hàng tiềm năng tiến độ qua các giai đoạn khác nhau để đảm bảo thông tin chính xác
Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng muốn tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng tiềm năng thông qua thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.
10. Mẫu bảng tính theo dõi khách hàng tiềm năng của Pipedrive
Để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến giai đoạn mua hàng, bạn cần hiểu rõ nhu cầu và hành vi của khách hàng. Mẫu bảng tính theo dõi khách hàng tiềm năng của Pipedrive cung cấp một công cụ hữu ích để phân tích dữ liệu và thu thập thông tin chi tiết có liên quan để tạo ra một chiến lược bán hàng hiệu quả.
Bảng tính theo dõi khách hàng tiềm năng này giúp bạn đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả và phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Thêm mọi chi tiết về khách hàng tiềm năng, từ ngày liên hệ lần cuối, ngày liên hệ tiếp theo và chi tiết liên hệ để đảm bảo nỗ lực kịp thời
- Theo dõi các chỉ số khác nhau như nguồn khách hàng tiềm năng, trạng thái và dự kiến bán hàng để thu thập dữ liệu về việc thu hút và hành vi của khách hàng
- Để lại nhận xét để điền vào bất kỳ chi tiết quan trọng nào về khách hàng tiềm năng để đảm bảo rằng các nỗ lực đang đi đúng hướng
Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng muốn theo dõi trạng thái khách hàng tiềm năng, lịch sử liên hệ và dự án bán hàng để tối ưu hóa chiến lược theo dõi của họ.
🧠 Thực tế thú vị: Các nghiên cứu cho thấy rằng các khách hàng tiềm năng được nuôi dưỡng có xu hướng thực hiện đơn hàng lớn hơn 47% so với những khách hàng không được nuôi dưỡng.
11. Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng bán hàng Excel/Google Trang tính của Coefficient
Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng trong Excel/Google Trang tính của Coefficient cung cấp một công cụ dễ sử dụng để thêm dữ liệu khách hàng cần thiết và theo dõi các giai đoạn hành trình của khách hàng.
Từ thu thập khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch, mẫu Excel theo dõi khách hàng tiềm năng này giúp xác định cơ hội và thực hiện các bước để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành công. Hơn nữa, nó cung cấp tổng quan chi tiết về khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi và dự báo doanh số để theo dõi liệu các nỗ lực có đi đúng hướng hay không.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi hành vi của khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình bán hàng để tìm ra những thông tin chi tiết có liên quan nhằm thúc đẩy kinh doanh của bạn
- Lập danh sách ngày liên hệ cuối cùng và ngày liên hệ tiếp theo, hành động tiếp theo cần thực hiện và trạng thái khách hàng tiềm năng để đảm bảo chào hàng chính xác và cá nhân hóa cho mỗi khách hàng tiềm năng
- Thêm nguồn khách hàng tiềm năng, loại khách hàng tiềm năng và người liên hệ để hiểu rõ hơn về loại khách hàng và hành vi của họ
Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng đang tìm kiếm một công cụ theo dõi khách hàng tiềm năng đơn giản và có thể tùy chỉnh để dễ dàng hợp tác.
📚 Xem thêm: Cách tạo sơ đồ quy trình bán hàng
12. Mẫu kênh bán hàng Excel của SalesFlare
Mẫu kênh bán hàng Excel của SalesFlare cung cấp bố cục có tổ chức để quản lý khách hàng tiềm năng và phân tích khách hàng tiềm năng của bạn để xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.
Mẫu này cho phép bạn dự báo doanh thu, theo dõi nhân viên bán hàng, kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi và truy cập các dữ liệu quan trọng khác. Điều này sẽ giúp bạn hiểu hành vi của khách hàng và thúc đẩy chiến lược chuyển đổi một cách hiệu quả.
💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Nhận nhắc nhở nếu bạn chưa theo dõi khách hàng tiềm năng trước ngày đáo hạn và đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ sót
- Sử dụng bảng thông tin chi tiết về kênh bán hàng để có cái nhìn tổng quan về doanh thu, đại diện bán hàng, tỷ lệ chốt đơn hàng, thu nhập trên mỗi tài khoản và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng
- Tùy chỉnh cài đặt và bảng hướng dẫn dựa trên kênh bán hàng, cấu trúc nhóm, thời lượng theo dõi, mục tiêu và các chỉ số khác để đảm bảo dự đoán và thông tin chi tiết chính xác
Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng muốn theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và dự báo doanh thu.
🔎 Bạn có biết? Các công ty có phương pháp tạo và quản lý khách hàng tiềm năng tiên tiến đạt được chỉ tiêu bán hàng cao hơn 9,3%.
Tối ưu hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng với ClickUp
Các mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng sẽ giúp bạn tìm thấy những thông tin chi tiết có liên quan về hành vi của khách hàng. Với mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng, bạn có thể thấy được những trở ngại trong bán hàng và các cơ hội chuyển đổi tiềm năng.
ClickUp cung cấp một nền tảng tất cả trong một để hợp lý hóa kênh bán hàng. Với các tính năng như ClickUp Docs, ClickUp Brain và các mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh, bạn có thể nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
Đừng để dữ liệu khách hàng phân tán cản trở bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tối ưu hóa quản lý khách hàng tiềm năng của bạn!