Nhóm của bạn có thể sử dụng phần mềm CRM mà bạn đã chọn một cách thành thạo không?
Mặc dù việc lựa chọn công cụ CRM phù hợp là quan trọng, nhưng đào tạo thích hợp là điều cần thiết để phát huy hết tiềm năng của nó.
Trong blog này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các chiến lược triển khai đào tạo CRM hiệu quả để nâng cao hiệu quả của nhóm. Từ các phương pháp đào tạo hấp dẫn đến hỗ trợ liên tục, chúng tôi sẽ cung cấp những hiểu biết thực tiễn để giúp nhóm của bạn thành thạo hệ thống CRM và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Sẵn sàng giúp nhóm của bạn thành thạo CRM? Đọc tiếp để biết cách ClickUp CRM đưa toàn bộ quy trình bán hàng của bạn vào một không gian làm việc mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh!
Hiểu về phần mềm CRM
Phần mềm Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một công cụ cho phép các doanh nghiệp quản lý tương tác với khách hàng, theo dõi dữ liệu và cải thiện mối quan hệ với khách hàng trong suốt vòng đời của khách hàng.
Phần mềm này thu thập tất cả dữ liệu — từ email, cuộc gọi điện thoại đến cuộc họp và giao dịch mua hàng — để bạn có thể hiểu rõ từng khách hàng từ mọi góc độ. Điều này giúp bạn duy trì sự tổ chức, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn và cải thiện dịch vụ khách hàng.
👀 Bạn có biết? Biểu mẫu CRM đầu tiên là Rolodex hoặc thẻ được sử dụng để theo dõi thông tin liên lạc của khách hàng. Thuật ngữ "CRM" được đặt ra vào đầu đến giữa những năm 1990 khi công nghệ chính thức hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng bằng phương tiện kỹ thuật số.
Vai trò của CRM trong quản lý mối quan hệ khách hàng
Phần mềm CRM đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách thức kinh doanh tương tác với khách hàng. Phần mềm này hoạt động như một trung tâm, cho phép nhóm của bạn nhanh chóng truy cập thông tin quan trọng, hiểu nhu cầu của khách hàng và phản hồi hiệu quả hơn.
Điều tuyệt vời nhất? Hệ thống CRM cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu giúp bạn dự đoán hành vi của khách hàng, phát hiện xu hướng và xác định cơ hội tăng trưởng. Những điều này giúp nhóm của bạn làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn. Bằng cách nào? Bằng cách tự động hóa công việc, giảm nỗ lực thủ công và cải thiện khả năng giữ chân khách hàng.
Tại sao đào tạo CRM lại quan trọng đối với các nhóm?
Đào tạo CRM không chỉ là một mục cần đánh dấu trong kế hoạch dự án. Đây là bước quan trọng để đảm bảo tất cả thành viên trong nhóm có thể sử dụng hiệu quả các quy trình CRM.
Dưới đây là những lợi ích của việc đào tạo đúng cách:
- Tăng hiệu quả: Khi nhân viên hiểu cách sử dụng các công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng, họ có thể hoàn thành công việc nhanh hơn và giảm thời gian dành cho các công việc lặp đi lặp lại
- Cải thiện mối quan hệ với khách hàng: Nhân viên được đào tạo tốt có thể quản lý các tương tác với khách hàng hiệu quả hơn, từ đó nâng cao lòng trung thành và tỷ lệ giữ chân khách hàng
- Quản lý dữ liệu tốt hơn: Đào tạo giúp nhân viên hiểu cách nhập và truy xuất dữ liệu khách hàng một cách chính xác, giảm thiểu sự cô lập dữ liệu và lỗi
👀 Bạn có biết? Trải nghiệm khách hàng kém khiến các tổ chức trên toàn cầu thiệt hại 3,7 nghìn tỷ đô la mỗi năm.
Ai nên học sử dụng CRM?
Mặc dù nhóm bán hàng và tiếp thị là những người dùng chính của CRM, nhưng bất kỳ ai tương tác với khách hàng hoặc quản lý dữ liệu khách hàng đều có thể hưởng lợi từ đào tạo CRM.
Dưới đây là một số ví dụ:
- Quản trị viên: Họ cần có kiến thức sâu rộng về hệ thống để quản lý người dùng và cài đặt
- Nhà phát triển: Hiểu biết về CRM cho phép họ tùy chỉnh các giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh
- Nhân viên bán hàng và quản lý: Họ phải học cách theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình bán hàng và phân tích các chỉ số hiệu suất
- Người dùng cuối: Bất kỳ nhân viên nào tương tác với khách hàng hoặc xử lý dữ liệu đều phải được đào tạo để đảm bảo hoạt động trơn tru
Triển khai đào tạo CRM cho doanh nghiệp
Đào tạo phù hợp có thể là yếu tố quyết định giữa bạn và đội ngũ bán hàng trong mơ mà khách hàng không thể không yêu mến. Dưới đây là hướng dẫn về cách đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm mới một cách hiệu quả.
Đánh giá nhu cầu của nhóm và mục tiêu CRM
Trước khi bắt đầu đào tạo, hãy lùi lại một bước và tự hỏi: "Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì với CRM?" Mỗi nhóm đều có những thách thức và thế mạnh riêng, và nhận ra những điều này sẽ giúp bạn chọn CRM phù hợp nhất cho nhóm của mình và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp.
Hãy đặt những câu hỏi khóa học sau:
- Nhóm của chúng tôi đang gặp những thách thức nào trong quản lý khách hàng?
- Những tính năng CRM nào có thể giải quyết trực tiếp những vấn đề này?
- Nhóm của chúng ta cảm thấy thoải mái như thế nào khi sử dụng công nghệ mới và họ cần mức độ đào tạo nào?
- Những công việc lặp đi lặp lại nào có thể tự động hóa để tiết kiệm thời gian?
- CRM có thể giúp đạt được các mục tiêu hiệu suất chính của chúng tôi như thế nào?
📌 Ví dụ: Một giám đốc bán hàng xác định các vấn đề của nhóm như bỏ lỡ các cuộc theo dõi và các vấn đề về theo dõi khách hàng tiềm năng. Họ chọn một CRM có tính năng tự động hóa và công cụ báo cáo, điều chỉnh chương trình đào tạo cấp độ sơ cấp để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng lên 15% và hợp lý hóa quy trình làm việc. Nhóm tự tin hơn với kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu hiệu suất.
Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhóm và mục tiêu kinh doanh.
Chọn phương pháp đào tạo CRM phù hợp
Phương pháp đào tạo phù hợp là phương pháp thấu hiểu và bao gồm nhu cầu của mọi người, vì không phải ai cũng học theo cùng một cách. Một số người thích trải nghiệm thực tế, trong khi những người khác tiếp thu thông tin tốt hơn qua nội dung trực quan.
Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng:
- Hội thảo trực tiếp tương tác: Các phiên tương tác do chuyên gia hướng dẫn rất phù hợp cho việc học thực hành và hỏi đáp thời gian thực. Các phiên này có thể bao gồm các tính năng cốt lõi của CRM và cho phép nhân viên thực hành trực tiếp
- Hướng dẫn và bài học: Hoàn hảo cho các nhóm hỗn hợp với lịch trình khác nhau. Đào tạo trực tuyến, tài liệu và hướng dẫn video cho phép các nhóm học theo tốc độ của riêng mình
- Hệ thống học tập ngang hàng: Khuyến khích nhóm của bạn giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau để việc học trở nên dễ dàng hơn
Sử dụng sự kết hợp hài hòa giữa các phương pháp này để tạo ra phong cách học tập đa dạng trong tổ chức của bạn, giúp mọi người cảm thấy được tham gia.
👀 Bạn có biết? Chỉ 36% công ty đào tạo nhân viên hàng tháng hoặc ít nhất ba tháng một lần. 33% nhân viên thích các phiên đào tạo hàng quý, nhưng chỉ 5% công ty cung cấp đào tạo bất cứ khi nào cần thiết.
Tạo kế hoạch đào tạo toàn diện
Bây giờ bạn đã biết nhu cầu của nhóm mình, đã đến lúc lập kế hoạch chiến lược. Phác thảo các chức năng CRM quan trọng cần được đề cập, chẳng hạn như quản lý liên hệ, tự động hóa công việc, báo cáo và phân tích dữ liệu.
Tuy nhiên, đừng áp dụng tất cả cùng một lúc. Khóa học này tập trung vào việc giữ cho mọi thứ đơn giản ban đầu và chỉ bao gồm những nội dung cần thiết.
Dưới đây là những nội dung có thể có trong kế hoạch đào tạo cho người mới bắt đầu:
- Điều hướng CRM cơ bản: Bắt đầu với những điều cơ bản — cách điều hướng phần mềm CRM và các tính năng chính như bảng điều khiển, menu và hàm tìm kiếm
- Quản lý liên hệ: Hướng dẫn nhóm của bạn cách nhập, cập nhật và sắp xếp thông tin khách hàng. Hướng dẫn họ cách phân loại liên hệ, theo dõi lịch sử liên lạc và duy trì dữ liệu sạch sẽ
- Tự động hóa công việc: Hướng dẫn họ cách thiết lập tự động hóa cho các công việc như phân công nhiệm vụ, gửi email theo dõi hoặc cập nhật trạng thái khách hàng
- Công cụ báo cáo: Bao gồm một phần về cách tạo báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số quan trọng như chuyển đổi bán hàng, hoạt động của khách hàng hoặc dòng thời gian dự án
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng Nguyên tắc Pareto — quy tắc 80/20 — để lọc các tính năng nhanh hơn. Ưu tiên 20% các tính năng quyết định 80% kết quả, chẳng hạn như nhập thông tin khách hàng và tự động hóa công việc.
Tự động hóa quy trình với giải pháp dễ sử dụng như ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc có thể đóng vai trò như một công cụ CRM đa năng. Nó sẽ giúp bạn triển khai thành công chương trình đào tạo hệ thống CRM.
Sử dụng Mẫu kế hoạch triển khai đào tạo ClickUp để biến kế hoạch của bạn thành các nhiệm vụ có thể theo dõi và cộng tác với toàn bộ nhóm của bạn tại một nơi.
Dưới đây là cách nó giúp bạn:
- Sử dụng chế độ xem Hướng dẫn bắt đầu để chuẩn bị cho nhóm của bạn và theo dõi các chỉ số hiệu suất để đo lường thành công
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, thiết lập các phụ thuộc để quản lý quy trình làm việc và sử dụng tính năng nhắc nhở tự động
- Sử dụng Chế độ xem lịch và Biểu đồ Gantt để lập kế hoạch các phiên, đặt cột mốc và đảm bảo thời hạn được tuân thủ
Bạn đang tìm kiếm mẫu tài liệu quy trình để tạo cấu trúc chi tiết cho kế hoạch đào tạo của mình?
Mẫu Khung Đào tạo ClickUp giúp bạn phác thảo tất cả các cột mốc và hoạt động quan trọng cần hoàn thành để không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Tận dụng nguồn lực của nhà cung cấp
Tối đa hóa giá trị đầu tư CRM của bạn bắt đầu từ việc sử dụng đầy đủ các tài nguyên do nhà cung cấp phần mềm cung cấp. Các tài nguyên như hướng dẫn toàn diện, hội thảo trực tuyến hấp dẫn và hướng dẫn từng bước giúp thu hẹp khoảng cách kiến thức cho các nhóm ở mọi cấp độ kỹ năng.
ClickUp Docs là một tính năng nổi bật cho phép các nhóm tạo, lưu trữ và chia sẻ tài liệu đào tạo trực tiếp trên nền tảng.
Cơ sở kiến thức ClickUp cũng đóng vai trò là trung tâm thông tin tập trung, cung cấp các giải pháp cho các vấn đề phổ biến, giải thích các tính năng và các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
Khuyến khích nhóm của bạn khám phá các tài nguyên do nhà cung cấp cung cấp để đảm bảo họ luôn cập nhật các tính năng và cải tiến mới. Thường xuyên tham gia vào các tài liệu này có thể giúp nhân viên khắc phục sự cố một cách độc lập và áp dụng quy trình làm việc hiệu quả hơn.
📮ClickUp Insight: Gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng khoảng 33% nhân viên tri thức gửi tin nhắn cho 1 đến 3 người mỗi ngày để tìm kiếm thông tin cần thiết. Nhưng nếu bạn có tất cả thông tin được ghi chép và sẵn sàng sử dụng thì sao? Với Trình quản lý kiến thức AI của ClickUp Brain, việc chuyển đổi bối cảnh sẽ trở thành dĩ vãng. Chỉ cần đặt câu hỏi ngay từ không gian làm việc của bạn, ClickUp Brain sẽ lấy thông tin từ không gian làm việc và/hoặc các ứng dụng bên thứ ba được kết nối!
Thực hành với các tình huống thực tế
Đào tạo lý thuyết là một chuyện, nhưng tình huống thực tế lại có những thách thức riêng. Thay vì chỉ giới thiệu các tính năng, hãy khuyến khích nhóm của bạn thực hành với dữ liệu và quy trình làm việc thực tế của khách hàng.
📌 Ví dụ: Một huấn luyện viên bán hàng mô phỏng quá trình tạo khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu thực tế từ khách hàng của công ty. Trong hoạt động này, các nhóm bán hàng nhập khách hàng tiềm năng mới, theo dõi tiến độ và chuyển đổi họ thành khách hàng. Họ cũng thực hiện một chiến dịch tiếp thị qua email giả để thực hành phân khúc đối tượng và tự động hóa việc theo dõi.
Phương pháp thực hành này giúp tăng sự tự tin và giúp họ thấy được CRM phù hợp với công việc hàng ngày của họ như thế nào. Nó cũng cung cấp cho họ một không gian an toàn để hoàn thiện chiến lược và bắt tay ngay vào công việc.
Theo dõi tiến độ và cung cấp hỗ trợ liên tục
Đào tạo CRM không phải là một sự kiện một lần là xong, mà là một hành trình. Duy trì đà phát triển bằng cách đặt mục tiêu rõ ràng, theo dõi tiến độ và cung cấp hỗ trợ liên tục.
Sử dụng các công cụ như Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, trực quan hóa tiến độ của nhóm và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Tiến hành các phiên phản hồi sau đào tạo có thể tạo ra sự khác biệt, cung cấp cho nhóm của bạn những hướng dẫn cần thiết để phát triển và thành công. Và đừng quên luôn cập nhật thông tin mới! Chia sẻ thông tin cập nhật về các tính năng CRM mới và các phương pháp hay nhất để giúp nhóm của bạn luôn đi trước một bước.
Các phương pháp hay nhất để đào tạo phần mềm CRM thành công
Đào tạo nhóm của bạn về CRM có thể là một hoạt động thú vị cho tất cả mọi người, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp phù hợp. Dưới đây là một số cách để bạn có thể đạt được điều đó:
Bắt đầu từ những bước nhỏ
Đừng làm nhóm của bạn choáng ngợp với tất cả các tính năng cùng một lúc. Hãy bắt đầu với những kiến thức cơ bản, tập trung vào các công cụ mà họ sẽ sử dụng hàng ngày. Khi họ đã cảm thấy thoải mái, hãy giới thiệu các hàm nâng cao hơn theo các bước dễ quản lý để xây dựng sự tự tin theo thời gian.
Giữ cho quá trình đào tạo tương tác
Khuyến khích thực hành và thảo luận cởi mở trong quá trình đào tạo. Hãy để nhóm của bạn khám phá CRM, đặt câu hỏi và chia sẻ những hiểu biết của họ. Tạo ra sự hợp tác sẽ giúp mọi người duy trì sự tham gia và học hỏi lẫn nhau.
Tùy chỉnh trải nghiệm
Không có hai nhóm nào giống nhau, vì vậy hãy điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của nhóm bạn. Tập trung vào các tình huống mà họ thường gặp để họ có thể thấy CRM phù hợp với công việc hàng ngày của họ như thế nào.
Kỷ niệm những thành công
Công nhận và khen thưởng tiến độ, dù nhỏ nhất. Cho dù là hoàn thành một phiên đào tạo hay thành thạo một tính năng khó, việc ăn mừng các cột mốc sẽ giúp duy trì tinh thần làm việc và làm cho quá trình học tập trở nên thú vị hơn.
Đào tạo CRM hiệu quả không phải là sự hoàn hảo; mà là tạo ra một môi trường nơi đội ngũ của bạn cảm thấy được hỗ trợ và sẵn sàng để thành công.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy hiểu rằng phần mềm mới luôn đi kèm với quá trình học tập. Hãy kiên nhẫn và tạo ra một không gian hỗ trợ, nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi và học hỏi từ những sai lầm của mình.
Nguồn tài liệu khác cho đào tạo CRM
Việc nắm vững kỹ năng CRM chưa bao giờ dễ dàng đến thế, nhờ vào các nguồn tài liệu đa dạng phù hợp với mọi phong cách học tập. Từ các khóa học trực tuyến đến chứng chỉ chuyên nghiệp, bạn sẽ tìm thấy nhiều cách để biến đào tạo CRM trở nên thực tiễn và thú vị.
Nền tảng học trực tuyến
Các nền tảng như Coursera, Udemy, LinkedIn Learning và phần mềm đào tạo nhân viên như HubSpot là những mỏ vàng cho đào tạo CRM. Chúng cung cấp các khóa học đa dạng, từ hướng dẫn cho người mới bắt đầu đến các chiến lược nâng cao, để quản lý mối quan hệ với khách hàng.
Bạn có thể tìm thấy các bài học phù hợp với các CRM phổ biến như HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM, v.v., thường được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành. Phần hay nhất là gì? Nhóm của bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình.
Chứng chỉ CRM
Bạn đang tìm kiếm các chứng chỉ CRM đáng tin cậy? Các chương trình như Chứng chỉ Quản trị viên Salesforce, Chứng chỉ Microsoft Dynamics 365 và Chứng chỉ Tiếp thị nội bộ HubSpot cung cấp đào tạo thực hành và thể hiện chuyên môn.
Các chứng chỉ này giúp bạn hiểu sâu hơn về CRM và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhóm với sự tin cậy cao.
Trang web và blog
Đừng bỏ lỡ các tài nguyên miễn phí có giá trị và các blog phổ biến trong ngành. Tạp chí CRM và các blog HubSpot hoặc Salesforce là một số kênh tốt nhất để tìm kiếm những hiểu biết quý giá, các phương pháp hay nhất và hướng dẫn khắc phục sự cố.
Chúng là công cụ lý tưởng để cập nhật xu hướng mới nhất hoặc đào sâu vào các chủ đề cụ thể liên quan đến CRM bất cứ khi nào cần thiết.
Kết hợp các tài nguyên phù hợp nhất với bạn và giúp việc áp dụng sản phẩm CRM trở nên dễ dàng, linh hoạt và mang lại hiệu quả cho nhóm của bạn.
Bắt đầu với phần mềm CRM ClickUp
Phần mềm CRM tốt nhất là phần mềm dễ sử dụng và không chỉ quản lý mối quan hệ khách hàng. ClickUp cho Nhóm bán hàng tập hợp mọi thứ trong một nền tảng, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ quản lý dự án, cộng tác và quản lý quy trình làm việc.
Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng một cách dễ dàng
ClickUp CRM là tất cả những gì bạn cần trong phần mềm CRM và hơn thế nữa. Nó được thiết kế để xử lý toàn bộ phạm vi quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn.
Sau khi nhập dữ liệu khách hàng, bạn có thể chọn từ hơn 10 chế độ xem linh hoạt, chẳng hạn như Xem danh sách, Xem bảng Kanban và Xem bảng, để trực quan hóa quy trình bán hàng theo cách phù hợp nhất với công việc của bạn.
Bạn muốn biết một khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại đang ở giai đoạn nào của kênh bán hàng? Quản lý tài khoản của bạn bằng Trạng thái Tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh để toàn bộ nhóm của bạn luôn cập nhật tiến độ của từng tài khoản.
Điểm hay nhất của ClickUp CRM là giúp bạn xây dựng cơ sở dữ liệu CRM hoàn chỉnh với nỗ lực tối thiểu.
Lo lắng về sự hợp tác? Bạn có thể làm mọi việc với ClickUp Chat. Sử dụng tính năng quản lý email tích hợp để liên lạc với nhóm của bạn hoặc tập trung thông tin liên lạc với khách hàng. Giờ đây, bạn không cần phải tìm kiếm trong hộp thư đến để tìm các cập nhật quan trọng.
Bạn muốn xem tình hình bán hàng của mình đang diễn ra như thế nào? Bảng điều khiển ClickUp cho phép theo dõi thời gian thực các kênh bán hàng, tương tác với khách hàng và hiệu suất của nhóm. Sử dụng Bảng điều khiển hiệu suất và hơn 50 tiện ích có thể tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị trọn đời của khách hàng và kích thước giao dịch. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tinh chỉnh chiến lược tương tác với khách hàng.
Nhưng điều đó không dừng lại ở đó. Tự động hóa ClickUp cho phép bạn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể tạo các kích hoạt tùy chỉnh để tự động hóa quy trình CRM của mình hơn nữa. Điều này cung cấp cho nhóm của bạn tất cả các công cụ cần thiết để duy trì sự tổ chức.
Nói chung, ClickUp giúp bạn quản lý dữ liệu khách hàng và quy trình dự án theo cách bạn muốn. Chỉ cần tùy chỉnh, ClickUp sẽ lo phần còn lại.
Tôi rất thích ClickUp! Tôi sử dụng nó cho mọi việc trong kinh doanh, từ quản lý quy trình bán hàng đến chu kỳ bán hàng CRM, cũng như giao tiếp trong nhóm và lịch trình sản xuất của tôi. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ khiến ClickUp trở nên linh hoạt và cho phép bạn tùy chỉnh từng không gian theo ý mình.
Tôi rất thích ClickUp! Tôi sử dụng nó cho mọi việc trong kinh doanh, từ quản lý quy trình bán hàng đến chu kỳ bán hàng CRM, cũng như giao tiếp trong nhóm và lịch trình sản xuất của tôi. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ khiến ClickUp trở nên linh hoạt và cho phép bạn tùy chỉnh từng không gian theo ý mình.
Bắt đầu nhanh chóng
Vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng, học tập cần có thời gian. Hãy thực hiện bước đầu tiên với các mẫu kế hoạch đào tạo có thể tùy chỉnh cao của ClickUp.
Sử dụng Mẫu ClickUp CRM, một giải pháp thân thiện với người mới bắt đầu, được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước. Các tính năng của nó giúp hợp lý hóa quy trình bán hàng và chốt giao dịch nhanh hơn bằng các cách sau:
- Nắm bắt các chi tiết quan trọng của khách hàng với tám trường tùy chỉnh, bao gồm Loại mục CRM, Tên liên hệ, Email, Ngành và Chức danh
- Sử dụng Chế độ xem biểu đồ Gantt để theo dõi hành trình của từng khách hàng. Xác định các điểm nghẽn và ăn mừng các cột mốc quan trọng
- Cải thiện quản lý mối quan hệ khách hàng với các tính năng như nhắc nhở, tự động hóa và phụ thuộc công việc
Bạn muốn một giải pháp được thiết kế riêng để cải thiện kỹ năng của nhóm bán hàng? Mẫu CRM bán hàng ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Chuyển đổi CRM với ClickUp
Có được kỹ năng quản lý mối quan hệ khách hàng giống như đăng ký cho nhóm của bạn tham gia các lớp học lái xe. Nếu không có kỹ năng này, họ có thể bị chết máy, quên bật đèn báo rẽ hoặc đâm vào tường và bỏ lỡ cơ hội. Nhưng với chương trình đào tạo phù hợp, họ sẽ tiến tới thành công một cách suôn sẻ.
Và khi nói đến phần mềm CRM có thể tùy chỉnh, ClickUp là lựa chọn nổi bật. Với các tính năng tất cả trong một, tùy chỉnh và tự động hóa, ClickUp cho phép nhóm của bạn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và chốt giao dịch. Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay!