Thành công trong kinh doanh bảo hiểm không chỉ là bán hợp đồng. Nó còn liên quan đến việc xây dựng lòng tin, dự đoán nhu cầu của khách hàng và tạo ra các kết nối có ý nghĩa ở mỗi bước.
Đây là nơi phần mềm CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) bảo hiểm trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất của bạn. Phần mềm này tập trung dữ liệu khách hàng, tự động hóa các quy trình khóa và hợp lý hóa các hoạt động theo dõi để tạo ra quy trình làm việc hiệu quả và nhanh nhạy hơn.
Chỉ cần cải thiện trải nghiệm khách hàng 1% là có thể tăng doanh thu 1 tỷ đô la. Đó là sức mạnh của việc triển khai CRM bảo hiểm mạnh mẽ!🔑
Nghe có vẻ như là thứ mà doanh nghiệp bảo hiểm của bạn có thể sử dụng? Hãy theo dõi chúng tôi khi chúng tôi khám phá 10 hệ thống CRM tốt nhất đang thay đổi ngành công nghiệp và tăng mức độ hài lòng của khách hàng. 🚀
⏰ Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là tổng quan nhanh về 10 nền tảng CRM tốt nhất được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp bảo hiểm:
✅ ClickUp: Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và quản lý yêu cầu bồi thường
✅ HubSpot CRM: Tốt nhất để điều chỉnh các quy trình tiếp thị và bán hàng bảo hiểm
✅ monday CRM: Tốt nhất cho việc theo dõi dự án và công việc trực quan
✅ Pipedrive: Phù hợp nhất cho việc quản lý quy trình bán hàng
✅ Freshsales: Tốt nhất cho thông tin chi tiết và giao tiếp với khách hàng dựa trên AI
✅ Zoho CRM: Tốt nhất cho tùy chỉnh và khả năng mở rộng
✅ AgencyBloc: Phù hợp nhất cho đại lý bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe
✅ Insureio: Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng và tiếp thị trong lĩnh vực bảo hiểm
✅ Radiusbob: Tốt nhất cho quản lý khách hàng tiềm năng và đại lý một cách đơn giản
✅ Salesforce Financial Services Cloud: Tốt nhất cho các cơ quan cấp doanh nghiệp
Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm CRM cho ngành bảo hiểm?
Khi chọn CRM phù hợp cho doanh nghiệp bảo hiểm của bạn, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn các tính năng bề ngoài và tìm hiểu sâu hơn về những gì thực sự hỗ trợ mục tiêu của bạn.
Dưới đây là các thành phần CRM cốt lõi cần tập trung về mặt chức năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm khách hàng:
- Quy trình công việc có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh nền tảng CRM để phù hợp với nhu cầu riêng của công ty bạn. Tự động hóa các quy trình, cấu hình các quy trình xử lý yêu cầu bồi thường và thiết lập các kích hoạt để thực thi không có lỗi
- Quản lý chính sách từ đầu đến cuối: Theo dõi mọi cột mốc chính sách. Từ tạo khách hàng tiềm năng và bảo lãnh phát hành đến gia hạn và yêu cầu bồi thường, giám sát từng giai đoạn để mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn hảo, từ đầu đến cuối
- Báo cáo và phân tích: Chuyển dữ liệu thành thông tin chi tiết có thể hành động. Theo dõi các chỉ số CRM quan trọng như tỷ lệ giữ chân khách hàng, cơ hội bán chéo, thời gian giải quyết khiếu nại và năng suất của đại lý để đưa ra quyết định tốt hơn
- Bảo mật và tuân thủ: Bảo vệ thông tin nhạy cảm của khách hàng bằng mã hóa tiên tiến và quyền truy cập dựa trên vai trò. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành như HIPAA, GDPR và luật mẫu NAIC
- Quản lý khách hàng tiềm năng: Kết hợp các khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh — mạng xã hội, biểu mẫu web và giới thiệu — vào một nơi. Một CRM chuyên dụng hoạt động như một phần mềm cơ sở dữ liệu khách hàng, lưu trữ mọi tương tác của khách hàng để đảm bảo giao tiếp liền mạch
- Khả năng tích hợp: Chọn một CRM có thể tương thích tốt với các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của bạn. Tìm kiếm các tích hợp với các nền tảng quản lý chính sách, kế toán và tiếp thị để giảm thiểu sự cô lập dữ liệu
💡 Mẹo bổ sung: Tập trung vào tính khả dụng trên thiết bị di động📱
Trong thế giới luôn chuyển động này, CRM của bạn cũng cần theo kịp. Các dự báo cho thấy doanh thu từ ứng dụng di động trên toàn cầu sẽ đạt 613 tỷ đô la vào năm 2025, khiến CRM thân thiện với thiết bị di động trở thành điều không thể thiếu.
CRM của bạn phải cung cấp đầy đủ các chức năng trên thiết bị di động, cho dù là quản lý yêu cầu bồi thường từ xa hay gặp gỡ khách hàng tại chỗ. Nó trang bị cho các đại lý bảo hiểm của bạn khả năng linh hoạt và phản ứng nhanh, đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc mọi lúc, mọi nơi!
10 phần mềm CRM bảo hiểm tốt nhất đáng để tham khảo
Kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và sự cạnh tranh khốc liệt đang định hình lại ngành bảo hiểm. 📊 Năm 2022, phí bảo hiểm tại Mỹ đã vượt mốc 1,4 nghìn tỷ đô la, cho thấy một thị trường khổng lồ tràn ngập tiềm năng.
Đó là lý do tại sao các đại lý bảo hiểm nên tập trung vào việc làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết, và một hệ thống CRM mạnh mẽ sẽ hỗ trợ mục tiêu này.
Dưới đây là 10 giải pháp xuất sắc đáng cân nhắc:
1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc bảo hiểm và quản lý yêu cầu bồi thường)
Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp cho phép tự động hóa quy trình làm việc một cách liền mạch, giúp các đại lý bảo hiểm luôn có tổ chức và phản hồi nhanh, cho dù là xử lý yêu cầu bồi thường hay theo dõi khách hàng.
Trong ngành bảo hiểm, mỗi hành trình của khách hàng là duy nhất và CRM tiên tiến của ClickUp dễ dàng đáp ứng những nhu cầu đó. Thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau cho các chính sách, gia hạn, yêu cầu bồi thường và liên lạc, ClickUp giúp toàn bộ hoạt động của bạn được tập trung dưới một mái nhà kỹ thuật số.
Sự kỳ diệu bắt đầu với các quy trình công việc có thể tùy chỉnh, thích ứng với mọi vòng đời chính sách, cho dù là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ô tô hay các kế hoạch thương mại chuyên biệt. Đồng thời, ClickUp CRM cũng tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, tự động hóa các công việc thường ngày và cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực, đảm bảo nhóm của bạn luôn nắm rõ mọi chi tiết trong khi cung cấp dịch vụ xuất sắc tại mọi điểm tiếp xúc.
Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi giới hạn bảo hiểm, ngày gia hạn hoặc thông tin người thụ hưởng? Trường Tùy chỉnh của ClickUp giải quyết vấn đề đó một cách trực tiếp, cho phép bạn nhập tất cả dữ liệu quan trọng của khách hàng vào chế độ xem nhiệm vụ và dự án.
Hơn nữa, các tính năng báo cáo mạnh mẽ của ClickUp cho thấy hiệu suất của đại lý và các điểm nghẽn mới nổi, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn. ClickUp cung cấp thư viện mẫu CRM phong phú — một điểm khởi đầu tuyệt vời cho các chuyên gia bảo hiểm không muốn bắt đầu từ đầu.
Một sản phẩm nổi bật là Mẫu ClickUp CRM , được thiết kế để quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng và toàn bộ quy trình bán hàng của bạn tại một nơi. Kết quả? Quy trình làm việc trơn tru hơn cho nhóm của bạn và khách hàng hài lòng, tự tin hơn. Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:
- Có được những thông tin chi tiết quý giá để theo dõi dòng thời gian gia hạn, trạng thái yêu cầu bồi thường và hiệu suất của đại lý
- Cộng tác trong các giao dịch hoặc thay đổi phạm vi bảo hiểm bằng cách sử dụng các tính năng trò chuyện, bình luận và chia sẻ tệp tích hợp
- Sử dụng Chế độ xem chào mừng để cá nhân hóa trải nghiệm của từng khách hàng mới
Lý tưởng cho: Các đại lý đa ngành hoặc chuyên ngành xử lý các yêu cầu bồi thường và bảo hiểm phức tạp. Phần mềm này cũng mang lại lợi ích cho các nhà môi giới bảo hiểm cần sự hợp tác thời gian thực và nhắc nhở tự động trong một nền tảng duy nhất.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc thu hút và nuôi dưỡng khách hàng có giá trị cao?
ClickUp Brain cách mạng hóa chiến lược của bạn với những hiểu biết sâu sắc dựa trên AI. Dưới đây là cách sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng và tăng cường hiệu quả của quy trình bán hàng:
- Tạo hồ sơ khách hàng lý tưởng, chính xác với phân tích dữ liệu dựa trên AI 🎯
- Tự động hóa việc tiếp cận và lên lịch gửi email được cá nhân hóa, giữ cho khách hàng tiềm năng tiếp tục quan tâm 📧
- Tinh chỉnh chiến lược tiếp thị và tập trung vào các cơ hội chuyển đổi cao 📈
- Chia sẻ thông tin chi tiết do AI tạo ra trong toàn nhóm để có cách tiếp cận thống nhất 🤝
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Sử dụng chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh để giữ cho quy trình bảo hiểm của bạn được tổ chức và tăng hiệu quả
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và thời hạn để việc gia hạn hoặc theo dõi không bao giờ bị bỏ sót
- Tận dụng giao tiếp thời gian thực với ClickUp Chat và chia sẻ tài nguyên giữa các nhóm bán hàng và tiếp thị
- Phân tích xu hướng và KPI của đại lý bằng bảng điều khiển ClickUp động
Giới hạn của ClickUp
- Phạm vi rộng của các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh có thể gây khó khăn trong quá trình học tập
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/thành viên Không gian Làm việc/tháng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
Người dùng rất hài lòng với các tính năng CRM của ClickUp, ca ngợi tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh vô song của nó. Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá hài lòng trên G2:
Tôi rất thích ClickUp! Tôi sử dụng nó cho mọi thứ trong công việc kinh doanh của mình, từ quản lý quy trình bán hàng và chu kỳ bán hàng CRM đến giao tiếp trong nhóm và lịch trình sản xuất. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ khiến ClickUp trở nên linh hoạt và cho phép tôi thiết kế từng không gian theo ý mình.
Tôi rất thích ClickUp! Tôi sử dụng nó cho mọi thứ trong kinh doanh của mình, từ quản lý quy trình bán hàng và chu kỳ bán hàng CRM đến giao tiếp nhóm và lịch trình sản xuất. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ khiến ClickUp trở nên linh hoạt và cho phép tôi biến mỗi không gian thành của riêng mình.
Tìm hiểu cách AI có thể giúp bạn tự động hóa các công việc bảo trì và cập nhật lặp đi lặp lại. 👇🏼
2. HubSpot CRM (Tốt nhất cho tiếp thị bảo hiểm và điều chỉnh quy trình bán hàng)
Trong ngành bảo hiểm, các quy trình bán hàng và tiếp thị phải được đồng bộ hóa — và HubSpot rất giỏi trong việc thu hẹp khoảng cách này. Giao diện dễ sử dụng của nó là lựa chọn hoàn hảo cho các đại lý bảo hiểm muốn có một giải pháp toàn diện để điều chỉnh mọi tương tác và tăng cơ hội bán hàng.
Ngoài ra, nền tảng CRM này còn xuất sắc trong giao tiếp với khách hàng, tự động hóa tiếp thị và tuân thủ quy định. Các công cụ tích hợp để quản lý phiếu dịch vụ và theo dõi phản hồi của khách hàng đảm bảo mọi trải nghiệm của khách hàng đều được cá nhân hóa và hiệu quả.
Các tính năng tốt nhất của HubSpot CRM
- Bảo vệ dữ liệu khách hàng với quy trình phê duyệt nội dung và giao tiếp được ghi lại
- Khám phá những thông tin chi tiết có thể hành động và tạo báo cáo bằng bảng điều khiển phân tích thời gian thực
- Nâng cao năng suất của nhóm với các công việc được chia sẻ và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
- Trao quyền cho các đại lý bảo hiểm bằng các mô-đun đào tạo, hội thảo trên web và hỗ trợ chuyên dụng
Giới hạn của HubSpot
- Phiên bản miễn phí cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn
- Các công cụ nâng cao có giá cao, có thể không phù hợp với các nhóm nhỏ hơn
Giá HubSpot
- Công cụ miễn phí: Miễn phí cho tối đa 2 người dùng
- Gói cơ bản: 16 USD/tháng cho mỗi người dùng (người dùng được cấp phép thêm với giá 20 USD/tháng)
- Chuyên nghiệp: 1000 USD/tháng cho ba người dùng (người dùng được cấp phép thêm với giá 50 USD/tháng)
- Enterprise: 3800 USD/tháng cho năm người dùng (người dùng được cấp phép thêm với giá 75 USD/tháng)
Xếp hạng và đánh giá HubSpot
- G2: 4.4/5 (12.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (4.200+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về HubSpot?
Tôi đã sử dụng phần mềm này khi còn làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, và nó hoạt động rất hiệu quả trong việc theo dõi tất cả các trưởng nhóm của tôi và đảm bảo rằng chúng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau.
Tôi đã sử dụng phần mềm này khi còn làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, và nó hoạt động rất hiệu quả trong việc theo dõi tất cả các trưởng nhóm của tôi và đảm bảo rằng chúng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau.
3. monday CRM (Tốt nhất cho dự án trực quan và theo dõi công việc)
Quy trình công việc trong lĩnh vực bảo hiểm phát triển nhờ sự rõ ràng và cấu trúc, và monday CRM cung cấp cả hai yếu tố này. Cơ sở dữ liệu CRM giàu hình ảnh này tập trung hóa quy trình bán hàng và mối quan hệ với khách hàng của bạn, giữ mọi công việc, hoạt động theo dõi và cột mốc chính sách được tổ chức ở một nơi.
Xây dựng ứng dụng, thiết kế quy trình làm việc và tạo tự động hóa tùy chỉnh phù hợp với các quy trình riêng của công ty bảo hiểm của bạn. Tìm hiểu báo cáo chi tiết hoặc xem tổng quan nhanh chóng với bảng điều khiển trực quan — hoàn hảo để theo dõi hiệu suất bán hàng, yêu cầu bồi thường chính sách và tiến độ của khách hàng.
🔍 Bạn có biết? Việc xây dựng đập Hoover vào những năm 1930 đã khơi dậy một cuộc cách mạng trong lĩnh vực bảo hiểm! Quá lớn để một công ty bảo lãnh duy nhất có thể đảm nhận, dự án này đã dẫn đến một trong những thỏa thuận đồng bảo lãnh đầu tiên trong lịch sử. Hai mươi bốn công ty bảo hiểm đã hợp lực để biến kỳ quan kỹ thuật này thành hiện thực.
các tính năng tốt nhất của monday CRM
- Hình dung quy trình bán hàng của bạn với bảng điều khiển và bảng Kanban có thể tùy chỉnh
- Tăng tốc độ chốt giao dịch với các cuộc hội thoại email tự động và nhắc nhở công việc
- Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với quản lý hợp đồng và khách hàng tiềm năng thông qua giao diện kéo và thả trực quan
- Cộng tác với bảng nhóm và thông báo thời gian thực
giới hạn của Monday CRM
- Các gói cơ bản thiếu các tính năng CRM nâng cao và công cụ báo cáo
- Chi phí tăng nhanh khi nhóm của bạn mở rộng
giá CRM Monday
- Cơ bản: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tiêu chuẩn: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 33 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
monday. com Xếp hạng và đánh giá CRM
- G2: 4.6/5 (900+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (390+ đánh giá)
💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang tự hỏi các hệ thống CRM hàng đầu vượt trội như thế nào trong các tình huống thực tế? Hãy xem các Ví dụ về phần mềm CRM để khám phá các trường hợp sử dụng thực tế để truyền cảm hứng cho chiến lược của bạn.
4. Pipedrive (Tốt nhất cho quản lý quy trình bán hàng)
Pipedrive xứng đáng với tên gọi của mình bằng cách cung cấp một đường ống chính xác, trực quan để quản lý khách hàng tiềm năng. Tính năng tích hợp với email, lịch và nền tảng tiếp thị đảm bảo các đại lý dành ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các công cụ và có nhiều thời gian hơn để chốt giao dịch.
Tạo các đường ống riêng biệt cho các dòng sản phẩm khác nhau và kéo các giao dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Kết quả là, các đại lý bảo hiểm của bạn sẽ không bao giờ mất dấu vị trí của khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, bảng điều khiển thời gian thực giúp bạn đánh giá tỷ lệ chuyển đổi, thời lượng giao dịch trung bình và doanh thu dự kiến.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Theo dõi mọi giao dịch và nỗ lực tạo khách hàng tiềm năng với một đường ống rõ ràng, trực quan
- Nổi bật các khách hàng có giá trị cao bằng cách sử dụng các công cụ phân khúc và lọc thông minh
- Tùy chỉnh bảng điều khiển để quan sát hiệu suất, KPI bán hàng và năng suất của nhóm
- Đặt nhắc nhở định kỳ để luôn cập nhật các tương tác với khách hàng và hoạt động bán hàng
Giới hạn của Pipedrive
- Phần mềm này không cung cấp gói miễn phí, điều này có thể giới hạn khả năng tiếp cận của các nhóm nhỏ hơn
- Tự động hóa tiếp thị kém tiên tiến hơn so với các đối thủ cạnh tranh
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Giá: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2.100+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?
Là một đại lý bảo hiểm, Pipedrive giúp tôi cập nhật thông tin về các hợp đồng gia hạn và tập trung vào công việc quan trọng nhất tại thời điểm đó. Các phân tích cũng rất hữu ích vì chúng giúp tôi lập biểu đồ tăng trưởng kinh doanh.
Là một đại lý bảo hiểm, Pipedrive giúp tôi cập nhật thông tin về các hợp đồng gia hạn và tập trung vào công việc quan trọng nhất tại thời điểm đó. Các phân tích cũng rất hữu ích vì giúp tôi lập biểu đồ tăng trưởng kinh doanh.
5. Freshsales (Tốt nhất cho thông tin chi tiết và giao tiếp với khách hàng dựa trên AI)
Freshsales, một phần mềm CRM dựa trên AI của Freshworks, định nghĩa lại cách các đại lý bảo hiểm xử lý tương tác với khách hàng, quản lý chính sách và chốt nhiều giao dịch hơn. Trợ lý AI của nó, Freddy AI, dự đoán hành vi của khách hàng, chấm điểm khách hàng tiềm năng và nêu bật các cơ hội ưu tiên hàng đầu.
Bảng điều khiển thống nhất tập trung email, điện thoại, trò chuyện và SMS để liên lạc liền mạch. Trong khi đó, tự động hóa quy trình làm việc loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian để tập trung vào xây dựng mối quan hệ khách hàng vững mạnh hơn và thúc đẩy kết quả.
Các tính năng tốt nhất của Freshsales
- Nhận điểm đánh giá khách hàng tiềm năng thông minh, phân tích dự đoán và các đề xuất có thể thực hiện được
- Kết nối với khách hàng qua email, điện thoại, trò chuyện và SMS trong một bảng điều khiển duy nhất
- Hình dung quy trình bán hàng của bạn với chế độ xem Kanban và thẻ kéo thả
- Theo dõi KPI, trạng thái chính sách và tiến độ của khách hàng với phân tích thời gian thực
Giới hạn của Freshsales
- Các công cụ báo cáo nâng cao có sẵn với các gói cấp cao hơn
- Người dùng mới có thể cần thời gian để làm quen với tất cả các tính năng của nền tảng này
Giá cả của Freshsales
- Kế hoạch miễn phí: 0 USD (cho tối đa 3 người dùng)
- Tăng trưởng: 11 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 47 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 71 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét từ Freshsales
- G2: 4.5/5 (1.200+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (600+ đánh giá)
➡️ Đọc thêm: 10 mẫu quản lý khách hàng trong PowerPoint & ClickUp
6. Zoho CRM (Tốt nhất cho tùy chỉnh và khả năng mở rộng)
Zoho CRM cho đại lý bảo hiểm được xây dựng để cải thiện mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng — từ tiếp nhận đến xử lý yêu cầu bồi thường và gia hạn. Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu riêng của công ty bạn, tự động hóa nhắc nhở gia hạn và hiển thị hồ sơ khách hàng.
Với giao tiếp đa kênh qua email, điện thoại, trò chuyện và mạng xã hội, mọi tương tác với khách hàng đều diễn ra liền mạch trên một nền tảng duy nhất. Ngoài ra, với bảng điều khiển phân tích mạnh mẽ, bạn sẽ biến dữ liệu khách hàng thành thông tin chi tiết để đưa ra quyết định thông minh hơn.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Gán yêu cầu bồi thường cho các đại lý phù hợp bằng các quy tắc cài đặt sẵn và giảm thiểu sự chậm trễ
- Quản lý nhiều chính sách trong một hồ sơ khách hàng với hiển thị rõ ràng
- Xây dựng bố cục nhiều trang cho chính sách, đặt trường có điều kiện và xác định cấu trúc dữ liệu duy nhất
- Tiêu chuẩn hóa quy trình với danh sách kiểm tra, thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs) và quy trình phê duyệt
Giới hạn của Zoho CRM
- Công cụ này có độ khó học cao đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật
- Các chức năng nâng cao đòi hỏi các phần mở rộng bổ sung
Giá cả của Zoho CRM
- Miễn phí
- Tiêu chuẩn: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2.700+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.800+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Zoho CRM?
Zoho là một trong những CRM tốt nhất, được thiết kế đẹp nhất và hoạt động trơn tru nhất mà tôi từng sử dụng. Giao diện người dùng của nó bắt mắt và hấp dẫn, bố cục UI trực quan khiến nó phù hợp với mọi người sử dụng
Zoho là một trong những CRM tốt nhất, được thiết kế đẹp nhất và hoạt động trơn tru nhất mà tôi từng sử dụng. Giao diện người dùng của nó bắt mắt và hấp dẫn, bố cục UI trực quan khiến nó phù hợp với mọi người sử dụng
📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục hành động, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, không thống nhất.
Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được trong không gian làm việc của mình, đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.
7. AgencyBloc (Phù hợp nhất cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe)
AgencyBloc là một hệ thống quản lý đại lý đáng tin cậy được thiết kế riêng cho các đại lý bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Hệ thống này tối ưu hóa mọi khía cạnh của công ty bảo hiểm của bạn, từ dịch vụ khách hàng và hoạt động bán hàng đến quản lý tuân thủ.
Hệ thống Commissions+ của nó giúp loại bỏ lỗi, tăng tốc thanh toán và phát hiện các khoản thu nhập bị bỏ sót. Các chiến dịch email thông minh nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng mới và bảng điều khiển phân tích thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động để đưa ra quyết định sáng suốt.
Các tính năng tốt nhất của AgencyBloc
- Tự động hóa quy trình làm việc để duy trì khách hàng và quản lý tuân thủ
- Tăng thu nhập hoa hồng với cấu trúc thanh toán linh hoạt và báo cáo chi tiết cho đại lý
- Tạo đề xuất bảo hiểm nhóm với công cụ báo giá đa nhà cung cấp
- Truy cập bảo mật tuân thủ HIPAA với các cuộc kiểm tra HITRUST/SOC 2 thường xuyên
Giới hạn của AgencyBloc
- Được thiết kế chủ yếu như một CRM bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ, giới hạn phạm vi sử dụng rộng hơn
- Các tùy chọn tích hợp với ứng dụng của bên thứ ba bị hạn chế
Giá cả của AgencyBloc
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của AgencyBloc
- G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (120+ đánh giá)
➡️ Đọc thêm: 10 phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp dịch vụ
8. Insureio (Tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị và bán hàng bảo hiểm)
Đối với các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, thời gian là tiền bạc — và Insureio đảm bảo từng phút đều quan trọng. Phần mềm CRM này giảm thiểu thủ tục giấy tờ, cho phép bạn xây dựng các kênh tùy chỉnh để hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ giai đoạn thu thập thông tin đến báo giá và duy trì luồng công việc bảo hiểm của bạn.
Được thiết kế cho các quy trình bán hàng và tiếp thị, phần mềm này hợp lý hóa quy trình phê duyệt, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và nâng cấp các chiến lược theo dõi — tất cả trong một. So sánh chính sách của hơn 40 nhà cung cấp trong vài giây, chạy chiến dịch với các mẫu có sẵn và để việc xử lý phiếu yêu cầu thực hiện công việc nặng nhọc.
Các tính năng tốt nhất của Insureio
- Theo dõi khách hàng tiềm năng, công việc hoặc chính sách bằng bảng điều khiển thời gian thực và công cụ dự báo bán hàng
- Tự động hóa các chiến dịch tiếp thị bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn và nuôi dưỡng quy trình làm việc
- Sử dụng công cụ báo giá tích hợp cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc dài hạn (LTC), bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm hưu trí
- Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt hơn thông qua cổng thông tin khách hàng an toàn
Giới hạn của Insureio
- Tích hợp bên thứ ba bị giới hạn có thể hạn chế tính linh hoạt
- Giao diện trông lỗi thời so với các phần mềm CRM hiện đại
Giá cả của Insureio
- Cơ bản: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tiếp thị: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Quản lý đại lý: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Quản lý tiếp thị và đại lý: 75 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Insureio
- G2: Không có
- Capterra: chưa có đủ đánh giá
9. Radiusbob (Phù hợp nhất cho quản lý khách hàng tiềm năng và đại lý một cách đơn giản)
Radiusbob (Bob, viết tắt của 'Book of Business') đơn giản hóa việc quản lý đại lý và khách hàng tiềm năng cho các nhà môi giới bảo hiểm. Lời hứa của nó? Dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm công cụ và nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Phần mềm CRM cho đại lý bảo hiểm này thay thế các hệ thống phân mảnh bằng cách tập trung hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa bán hàng và giao tiếp. Khám phá thêm khách hàng tiềm năng, lên lịch theo dõi và kích hoạt các chiến dịch nhỏ giọt — đồng thời bảo mật tất cả dữ liệu khách hàng.
Các tính năng tốt nhất của Radiusbob
- Tự động hóa quy trình bán hàng để phân phối khách hàng tiềm năng và theo dõi
- Thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp trên nền tảng thông qua tích hợp VoIP
- Bảo vệ thông tin khách hàng bằng mã hóa tiên tiến và tích hợp bên thứ ba
- Luôn tổ chức công việc với lịch sử khách hàng, nhắc nhở, công việc và ghi chú có ghi thời gian
Giới hạn của Radiusbob
- Việc thiếu ứng dụng di động có thể giới hạn tính linh hoạt cho các đại lý bảo hiểm thường xuyên di chuyển
- Hỗ trợ giới hạn, có thể làm chậm quá trình thiết lập
Giá cả của Radiusbob
- Đại lý: 43 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CSR: 86 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Môi giới: 190 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Đại lý: 380 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét của Radiusbob
- G2: Không đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về RadiusBob?
Radius là một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của tôi. Nó giúp tôi kiểm soát khối lượng công việc và tập trung vào những việc cần chú ý để thúc đẩy khách hàng tiềm năng. Tích hợp lịch của tôi cho phép tôi xem kế hoạch mỗi ngày và tự động hóa việc lên lịch cho khách hàng của mình
Radius là một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của tôi. Nó giúp tôi kiểm soát khối lượng công việc và tập trung vào những việc cần chú ý để thúc đẩy khách hàng tiềm năng. Tích hợp lịch của tôi cho phép tôi xem kế hoạch mỗi ngày và tự động hóa việc lên lịch cho khách hàng của mình
10. Salesforce Financial Services Cloud (Tốt nhất cho các cơ quan cấp doanh nghiệp)
Salesforce Financial Services Cloud là sự lựa chọn lý tưởng cho các công ty bảo hiểm lớn có hoạt động đa ngành. Phần mềm này hợp nhất tất cả dữ liệu từ các hệ thống bảo hiểm, ngân hàng và quản lý tài sản để cung cấp chế độ xem 360 độ về cơ sở khách hàng.
Sự tích hợp liền mạch này giúp các đại lý bán hàng đưa ra quyết định sáng suốt và mang đến trải nghiệm khách hàng siêu cá nhân hóa. Ngoài ra, phân tích dựa trên AI của phần mềm này còn vượt xa báo cáo cơ bản, cho phép bạn dự đoán nhu cầu của khách hàng và cơ hội bán chéo.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce Financial Services Cloud
- Hợp nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều nền tảng để theo dõi chính sách một cách liền mạch
- Sử dụng quy trình công việc được cấu hình sẵn để tiếp nhận khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả
- Tích hợp với hàng trăm công cụ của bên thứ ba để bổ sung thêm chức năng
- Nâng cao hiệu quả với tự động hóa AI và cổng thông tin tự phục vụ
Giới hạn của Salesforce Financial Services Cloud
- Giá cao có thể không phù hợp với các công ty bảo hiểm nhỏ hoặc các đại lý độc lập
- Phần mềm này có độ khó cao đối với người dùng mới
Giá dịch vụ đám mây tài chính Salesforce
- Doanh số: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dịch vụ: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Bán hàng + Dịch vụ: 325 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Einstein 1 cho Bán hàng và Dịch vụ: 700 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá về Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4.2/5 (90+ đánh giá)
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về Salesforce Financial Services Cloud?
Đối với tôi, tổ chức là điều quan trọng nhất, và CRM này hoạt động rất hiệu quả, giúp tôi đạt được chỉ tiêu và mục tiêu hàng tháng. Rất dễ dàng để sắp xếp và ưu tiên những việc quan trọng so với những khách hàng tiềm năng chưa rõ ràng.
Đối với tôi, tổ chức là điều quan trọng nhất, và CRM này hoạt động rất hiệu quả, giúp tôi đạt được chỉ tiêu và mục tiêu hàng tháng. Rất dễ dàng để sắp xếp và ưu tiên những việc quan trọng so với những khách hàng tiềm năng chưa rõ ràng.
Tối đa hóa hiệu quả và phát triển kinh doanh bảo hiểm của bạn với ClickUp
Đây là 10 phần mềm CRM bảo hiểm tốt nhất!
Tuy nhiên, việc lựa chọn CRM phù hợp không chỉ là giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn là đảm bảo tương lai cho công ty của bạn. Một giải pháp lý tưởng phải phát triển cùng với kinh doanh của bạn, giải quyết các thách thức mới nổi và tăng cường mọi tương tác, chính sách và quy trình khi bạn mở rộng quy mô.
Đó là điểm nổi bật của ClickUp. Đây không chỉ là phần mềm CRM tốt nhất cho các đại lý bảo hiểm, mà còn là giải pháp hoàn toàn có thể tùy chỉnh để tạo quy trình làm việc thông minh hơn, hợp tác dễ dàng và quản lý khách hàng chủ động. Cho dù bạn là một nhà môi giới độc lập hay quản lý một công ty bảo hiểm lớn, ClickUp đều mang lại năng suất cao nhất và kết quả rõ rệt ở mỗi bước.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và trải nghiệm sự khác biệt!