Điều quan trọng là phải có sự giao tiếp hiệu quả với khách hàng, hiểu rõ mục tiêu của họ và có kế hoạch hành động minh bạch để họ tham gia vào quá trình giới thiệu và hơn thế nữa.
Khi danh mục đầu tư của bạn phát triển, thách thức trong việc cân bằng giữa quản lý dự án và quản lý mối quan hệ với khách hàng cũng trở nên gay gắt hơn. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng có một giải pháp đơn giản: Mẫu quản lý khách hàng! ✨
Chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ sưu tập mẫu toàn diện được thiết kế cho các hàm khác nhau để cải thiện quy trình quản lý khách hàng của bạn. Những mẫu này là những công cụ mạnh mẽ sẽ giúp bạn lập kế hoạch để thực hiện dự án thành công, theo dõi thông tin quan trọng và tự động cập nhật cho khách hàng chỉ với vài cú nhấp chuột.
Mẫu quản lý khách hàng là gì?
Quản lý khách hàng là quá trình giám sát cách thức một doanh nghiệp tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại để xây dựng và duy trì mối quan hệ cùng có lợi. Quá trình này bao gồm làm việc chặt chẽ với nhóm của bạn để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn và giảm thiểu sự thay đổi khách hàng.
Đó là lúc các mẫu quản lý khách hàng phát huy tác dụng. Chúng cung cấp bản phác thảo sẵn để theo dõi mục tiêu và yêu cầu của khách hàng tiềm năng và hiện tại, cho phép bạn cải thiện khả năng giữ chân, thu hút và sự hài lòng của khách hàng. Chúng cũng cho phép bạn theo dõi tiến độ của từng dự án khách hàng thông qua các trạng thái có thể tùy chỉnh, trường tự động hóa và danh sách kiểm tra được cá nhân hóa.
Các lợi ích chính của việc sử dụng mẫu quản lý khách hàng bao gồm:
- Tiết kiệm thời gian: Các mẫu có bố cục được thiết kế sẵn nhưng có thể tùy chỉnh, giúp bạn tiết kiệm thời gian so với việc tạo tài liệu hoặc kế hoạch từ đầu
- Tính nhất quán: Chúng đảm bảo cách tiếp cận thống nhất trong tương tác với khách hàng, cho phép bạn chia sẻ tổng quan về tiến độ với khách hàng và nhóm để họ luôn được cập nhật về mọi giai đoạn của dự án
- Hiệu quả: Sử dụng các mẫu giúp hợp lý hóa các công việc thường ngày, cho phép bạn tập trung vào các hoạt động đòi hỏi nhiều kiến thức như nghĩ ra ý tưởng để thu hút khách hàng mới hoặc tìm giải pháp cho các vấn đề hiện tại của khách hàng
Điều gì tạo nên một mẫu quản lý khách hàng tốt?
Một mẫu quản lý khách hàng chất lượng cao cần có một số tính năng khóa, chẳng hạn như:
- Đơn giản: Mẫu phải có cấu trúc đơn giản để nhóm của bạn và khách hàng có thể dễ dàng hiểu và theo dõi mục tiêu, ưu tiên và tiến độ của từng dự án
- Tính linh hoạt: Cho phép tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các khách hàng khác nhau và các dự án của họ. Nó phải thích ứng với các giai đoạn khác nhau của mối quan hệ với khách hàng, chẳng hạn như liên hệ ban đầu, giới thiệu, gia hạn và quản lý liên tục
- Khả năng mở rộng: Đáp ứng sự gia tăng số lượng khách hàng và/hoặc dự án của họ
- Khả năng tích hợp: Cho phép bạn tích hợp các công cụ khác vào mẫu (email, quản lý dự án, lịch) để hợp lý hóa giao tiếp, theo dõi tiến độ và lên lịch công việc
- Bảo vệ dữ liệu: Ưu tiên bảo mật bằng cách tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, đảm bảo dữ liệu bí mật của khách hàng được giữ an toàn
10 mẫu quản lý khách hàng để hợp lý hóa các chi tiết quan trọng
Hãy xem xét kỹ hơn lựa chọn của chúng tôi về 10 mẫu quản lý khách hàng hàng đầu trong PowerPoint và ClickUp sẽ đưa mối quan hệ của bạn với khách hàng mới và hiện tại lên một tầm cao mới. ⚡
1. Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp
Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác trong và giữa các nhóm trong tổ chức của bạn, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo trải nghiệm khách hàng hoàn hảo. Mẫu Danh sách công việc thân thiện với người mới bắt đầu này được thiết kế để điều chỉnh nỗ lực của các nhóm trong việc đảm bảo hành trình khách hàng suôn sẻ, từ bán hàng và tiếp nhận khách hàng đến sản xuất.
Chế độ xem Bảng đường ống chứng thực của mẫu cung cấp một bản tóm tắt thuận tiện về các nỗ lực thu hút khách hàng của bạn, phân loại khách hàng theo vị trí của họ trong kênh của bạn. Dễ dàng theo dõi vị trí của khách hàng trong đường ống của bạn bằng cách sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Khách hàng mới, Lên lịch, Cuộc họp và Đã chứng thực. Cập nhật trạng thái bằng cách kéo và thả thẻ tương ứng của khách hàng vào vị trí thích hợp trên bảng.
Để mang đến trải nghiệm khách hàng suôn sẻ, hãy tập trung tất cả thông tin liên quan thu thập được trong giai đoạn bán hàng và giới thiệu sản phẩm vào Tài liệu xác nhận. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách trả lời các câu hỏi được định sẵn nhưng có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như:
- Mục tiêu kinh doanh chính của khách hàng là gì?
- Làm thế nào để giúp khách hàng giải quyết các trở ngại?
- Khách hàng sẽ quyết định chúng ta có hữu ích hay không như thế nào?
- Chúng ta nên sử dụng những chỉ số nào để xác định khách hàng có hài lòng hay không?
- Khách hàng thích phong cách giao tiếp nào?
Để lưu giữ hồ sơ về các khách hàng tiềm năng, hãy sử dụng Biểu mẫu xác nhận khách hàng mới, nơi bạn sẽ điền các thông tin cơ bản như tên công ty, kích thước và lĩnh vực hoạt động. Sau đó, chuyển sang các thông tin cụ thể như ngày và thời hạn của thỏa thuận kinh doanh, tên của người quản lý thành công khách hàng, v.v.
2. Mẫu tài liệu khám phá khách hàng/đại lý ClickUp
Mẫu tài liệu ClickUp Agency/Client Discovery cung cấp một giải pháp tuyệt vời để thu thập mục tiêu và yêu cầu của khách hàng tại một nơi trong khi mối quan hệ vẫn đang được hình thành.
Mẫu này bao gồm Kịch bản cuộc gọi giúp nhóm bán hàng xử lý các cuộc gọi của khách hàng hiệu quả hơn. Tài liệu này là kịch bản được viết sẵn cho lần liên lạc đầu tiên với khách hàng, được thiết kế để giúp người gọi bắt chuyện và đặt các câu hỏi phù hợp để xác định khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và không đủ điều kiện.
Sử dụng Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về mục tiêu và động lực của khách hàng tiềm năng và xác định xem họ có phù hợp với công ty của bạn hay không.
Để theo dõi tất cả thông tin khách hàng tiềm năng, hãy điền vào Biểu mẫu cuộc gọi khám phá cho từng khách hàng tiềm năng riêng biệt khi thiết lập liên hệ ban đầu. Thông tin này bao gồm tên, công ty, số điện thoại, chi tiết cần thiết và quyết định cuối cùng về việc khách hàng có phù hợp hay không.
3. Mẫu thành công của khách hàng ClickUp
Với Mẫu thành công khách hàng của ClickUp, bạn có thể dễ dàng theo dõi từng khách hàng và xử lý thanh toán, nhiệm vụ dự án và điểm số mối quan hệ của họ. ?
Chế độ xem Cam kết của mẫu hiển thị tất cả khách hàng của bạn theo "tình trạng" của họ (Rất tốt, Trung bình, Có nguy cơ mất khách hàng), để bạn luôn biết mối quan hệ nào cần ưu tiên. Khách hàng của bạn được sắp xếp thành các Danh sách riêng biệt dựa trên các cấp độ. Các cấp độ cao hơn dành cho khách hàng có điểm tình trạng tốt hơn, trong khi các cấp độ thấp hơn đại diện cho các mối quan hệ khách hàng cần cải thiện.
Bạn có thể sử dụng chế độ xem Bảng NPS (Net Promoter Score) để xem điểm số của từng khách hàng trên thang điểm lòng trung thành với công ty. Điểm số được tính toán dựa trên thông tin do từng khách hàng cung cấp trong Biểu mẫu phản hồi của mẫu.
Ngoài ra, còn có chế độ xem Danh sách riêng cho các khách hàng sắp Gia hạn và Trang tài liệu Hướng dẫn thành công của khách hàng, nơi bạn sẽ phác thảo các hành động được đề xuất trong các giai đoạn Đón khách hàng mới, Bán thêm và Ngăn chặn khách hàng rời bỏ.
4. Mẫu quản lý khách hàng pháp lý của ClickUp
Cho dù bạn đang điều hành một công ty luật hay là luật sư nội bộ, Mẫu quản lý khách hàng pháp lý của ClickUp là một công cụ tuyệt vời để giám sát tiến độ các vụ việc của khách hàng. Sử dụng danh sách kiểm tra và dễ dàng theo dõi các sự kiện, công việc và thời hạn, đảm bảo kết quả được giao đúng hạn.
Mẫu Thư mục này có Chế độ xem danh sách hiển thị rõ ràng các công việc liên quan đến khách hàng dựa trên trạng thái tùy chỉnh. Sử dụng chúng để dễ dàng xác định công việc nào đang ở giai đoạn Đã ký, Đã soạn thảo, Đang tiến hành hoặc Cuối cùng. Bạn cũng có thể tạo Trường Tùy chỉnh cho từng công việc để theo dõi người được giao, mức độ ưu tiên và thời hạn.
Chế độ xem Lịch của mẫu hiển thị các công việc chưa được lên lịch và quá hạn. Lên lịch công việc trở nên dễ dàng với hàm kéo và thả trực quan.
Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái và loại thanh toán trong Chế độ xem Danh sách thanh toán bằng cách thêm Trạng thái tùy chỉnh cho từng khách hàng riêng biệt.
Mẫu này đi kèm với chế độ xem Tài liệu để lưu trữ thông tin quan trọng của khách hàng. Tạo tài liệu cho từng khách hàng để theo dõi trường hợp, thông tin liên hệ, email của họ và hơn thế nữa. Hơn nữa, còn có trang Trò chuyện mà đồng nghiệp của bạn có thể sử dụng để thảo luận và giải quyết vấn đề cũng như chia sẻ ý tưởng. ?
5. Mẫu dịch vụ khách hàng ClickUp
Mẫu Dịch vụ khách hàng của ClickUp là một khung công tác toàn diện giúp đơn giản hóa việc quản lý dự án với các Danh sách và Tài liệu riêng biệt để theo dõi tài khoản khách hàng, tiến độ của từng dự án trong danh mục đầu tư của bạn và hơn thế nữa.
Mặc dù chiếm toàn bộ Không gian, đây là mẫu Bắt đầu nhanh được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu ClickUp nhanh hơn. Sử dụng Tài liệu Bắt đầu và các nhiệm vụ đào tạo để làm quen với các tính năng của nền tảng. Tài liệu này chứa Danh sách Học ClickUp với hướng dẫn chi tiết và mô tả về Trường Tùy chỉnh và Trạng thái, cho phép bạn hiểu chính xác cách và thời điểm sử dụng chúng.
Mẫu đi kèm với năm Danh sách công việc, bao gồm:
- Tài khoản khách hàng: Cung cấp tổng quan về tất cả các tài khoản khách hàng của bạn với các Trạng thái tùy chỉnh như Hoạt động, Tiềm năng, Cựu khách hàng, Có rủi ro, v.v. Ngoài ra, còn có một danh sách riêng để xem Tài khoản có rủi ro, giúp bạn ngăn chặn tình trạng khách hàng rời bỏ
- Yêu cầu xác định phạm vi: Cho phép bạn xử lý tất cả các yêu cầu xác định phạm vi để hỗ trợ nhóm bán hàng hoàn tất các giao dịch. Để tạo yêu cầu mới, hãy điền vào Biểu mẫu yêu cầu xác định phạm vi
- Danh mục đầu tư dự án: Theo dõi tất cả các dự án của bạn và tình trạng của chúng bằng Trạng thái và Trường tùy chỉnh
Hơn nữa, mẫu này còn bao gồm Tài liệu Wiki của nhóm với các phần cụ thể để bạn và nhóm của mình có thể ghi lại thông tin chi tiết về nhóm, tài nguyên, SOP và hơn thế nữa, đảm bảo sự hợp tác và giao tiếp tốt hơn giữa các thành viên trong nhóm. ?
6. Mẫu Tiếng nói của khách hàng từ ClickUp
Ma trận dịch thuật tiếng nói của khách hàng (VoC) hoặc tiếng nói của khách hàng là một kỹ thuật được sử dụng để hiểu rõ hơn suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng về doanh nghiệp và sản phẩm của bạn. ?️
Dựa trên kỹ thuật này, Mẫu Tiếng nói của khách hàng của ClickUp hỗ trợ bạn thu thập, phân tích và tổ chức phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm một cách tối ưu.
Bắt đầu bằng cách tạo Danh sách phản hồi của khách hàng mà bạn đã thu thập được qua khảo sát, phân tích trang web và lời chứng thực về sản phẩm. Chế độ xem Danh sách cũng chứa các cột Nhu cầu của khách hàng và Yêu cầu của khách hàng. Tại đây, bạn có thể giải quyết các vấn đề cụ thể và đề xuất các giải pháp tiềm năng.
Mẫu này cũng bao gồm chế độ xem Bảng, cung cấp bản tóm tắt phản hồi của khách hàng được nhóm theo Nguồn VoC. Điều này giúp bạn hình dung những điểm tương đồng và khác biệt trong phản hồi từ các nguồn khác nhau.
7. Mẫu CRM ClickUp
Quản lý tài khoản, theo dõi cơ hội kinh doanh và duy trì mối quan hệ khách hàng vững chắc có thể là nhiệm vụ quá nặng nề nếu không có công cụ quản lý khách hàng phù hợp. ⚒️
Thay vì tạo ra nhiều bảng tính và danh sách, hãy tận dụng Mẫu CRM ClickUp. Giải pháp tất cả trong một này sẽ giúp bạn quản lý bán hàng, khách hàng tiềm năng và mối quan hệ với khách hàng với nỗ lực tối thiểu.
Đây là mẫu Thư mục cho phép bạn giám sát mối quan hệ với khách hàng thông qua năm chế độ xem được tạo sẵn:
- Chế độ xem tài liệu Sales Playbook: Giúp bạn duy trì quyền kiểm soát mục tiêu bán hàng, quản lý thời gian, mô-đun tài khoản, giá cả và giảm giá, tiếp cận khách hàng và hơn thế nữa
- Danh sách chi tiết tài khoản: Hiển thị các tài khoản được nhóm theo trạng thái như Đề xuất, Demo, Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và Đã đóng [Mất]
- Chế độ xem bảng: Cung cấp tổng quan rõ ràng về tất cả các tài khoản trên bảng kiểu Kanban hấp dẫn, được nhóm theo Trạng thái tùy chỉnh
- Chế độ xem Lịch: Theo dõi các công việc chưa được lên lịch và quá hạn ở phía bên phải màn hình
- Xem danh sách giao dịch đã đóng: Hiển thị tất cả các tài khoản Đã đóng [Đã thắng] của bạn ở một nơi
8. Mẫu quản lý mối quan hệ khách hàng PowerPoint của SlideTeam
Phân tích chu kỳ trung thành của khách hàng là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ đối tác hiệu quả và lâu dài. Bạn có thể thực hiện việc này và hơn thế nữa với Mẫu Quan hệ Khách hàng PowerPoint của SlideTeam.
Mẫu CRM này có bố cục chuyên nghiệp và 50 trang trình chiếu sẵn sàng sử dụng nhưng có thể điều chỉnh hoàn toàn. Bạn có thể thay đổi thiết kế, màu sắc và phông chữ để gây ấn tượng với khách hàng bằng giao diện được cá nhân hóa. Giúp bản trình bày của bạn dễ theo dõi bằng cách thêm các trang trình chiếu có các cụm từ và trích dẫn quan trọng, hoặc trực quan hóa ý tưởng của bạn bằng biểu đồ, hình ảnh và hình dạng.
Ví dụ: bạn có thể làm phong phú thêm các slide của mình bằng các biểu đồ và bảng dễ hiểu để trình bày các Mục tiêu CRM hoặc giải thích về CRM phân tích. Mẫu này có sẵn ở định dạng tiêu chuẩn và màn hình rộng, tương thích với Google Slides.
9. Mẫu trình bày bộ tài liệu chào mừng khách hàng của Poweredtemplate
Để giành được sự tin tưởng của khách hàng ngay từ đầu, bạn sẽ muốn giới thiệu doanh nghiệp của mình một cách tốt nhất có thể. Đó là lúc Mẫu trình bày bộ tài liệu chào mừng khách hàng của Poweredtemplate ra đời với 20 trang trình bày sẵn có vẻ ngoài chuyên nghiệp.
Tùy chỉnh các trang chiếu bằng cách thêm hình ảnh, thay đổi bảng màu và chọn phông chữ và kích thước chữ ưa thích để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Giúp khách hàng làm quen với không gian làm việc của bạn và giới thiệu họ với các thành viên trong nhóm bằng cách chèn hình ảnh và mô tả ngắn.
Bạn có thể đi sâu hơn vào các chi tiết cụ thể bằng cách chỉnh sửa các trang trình chiếu liên quan đến dịch vụ, đạo đức công việc, công cụ hợp tác của bạn và hơn thế nữa. Mẫu này có sẵn ở định dạng tiêu chuẩn và tương thích với Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign và Adobe Acrobat.
10. Mẫu bản trình bày PowerPoint cho khách hàng của Slidesgo
Nếu bạn không có ý tưởng để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng, Mẫu bản trình bày PowerPoint cho khách hàng của Slidesgo là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
Mẫu này được thiết kế cẩn thận để thu hút sự quan tâm của khách hàng bằng cách kết hợp một loạt các hình ảnh, bố cục và kết cấu. Nó giúp bạn thu hút và giữ sự chú ý của khách hàng tiềm năng khi bạn trình chiếu các slide và giới thiệu ý tưởng của mình.
Nổi bật giữa đám đông bằng cách tùy chỉnh hơn 30 trang trình chiếu về hình ảnh, hình dạng, phông chữ, bảng màu và hơn thế nữa. Di chuyển các yếu tố theo ý muốn, xóa các trang trình chiếu không phù hợp với nội dung của bạn và thêm các trang mới bằng cách chọn bố cục phù hợp nhất với ý tưởng của bạn. ?
Một tính năng độc đáo của mẫu này là Storyset Slide, nơi bạn sẽ tìm thấy các hình minh họa có thể tùy chỉnh để phù hợp với tầm nhìn của mình. Chọn kiểu dáng ưa thích, điều chỉnh màu sắc, chọn nền và lớp để hiển thị, và tạo hiệu ứng động dễ dàng bằng bảng điều khiển animator.
Nâng cấp mối quan hệ với khách hàng bằng những món quà dành cho khách hàng!
Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng với các mẫu quản lý khách hàng
Cho dù bạn đang cố gắng mở rộng kinh doanh bằng cách thu hút khách hàng mới hay tăng cường mối quan hệ với khách hàng hiện tại, các mẫu quản lý khách hàng là giải pháp thân thiện với người dùng sẽ hỗ trợ bạn trong từng bước.
Biến mỗi dự án thành một thành công và đảm bảo tỷ lệ khách hàng rời bỏ ở mức tối thiểu bằng cách khai thác toàn bộ tiềm năng của một số mẫu đa năng trong danh sách của chúng tôi. Sử dụng các tính năng có thể tùy chỉnh của chúng để đảm bảo tổ chức hoàn hảo trong công ty và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng. ?