Các nhóm tiếp thị thích nói về việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững. Nhưng đừng quên rằng các chuyên gia tài chính cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự.
Các kế toán viên và công ty kế toán thường gặp khó khăn trong việc tương tác với khách hàng, quản lý khách hàng tiềm năng và điều hướng hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng, phần lớn là do thiếu đào tạo hoặc công cụ. Cho dù bạn đang cố gắng thay đổi kế toán viên, tuyển dụng kế toán viên mới hay khám phá phần mềm CRM kế toán, rõ ràng là bạn cần những giải pháp tốt hơn.
Câu trả lời là gì? Một giải pháp CRM phù hợp cho kế toán viên.
Một hệ thống CRM tốt không chỉ giúp đáp ứng thời hạn mà còn là công cụ tất cả trong một để quản lý giao tiếp với khách hàng, hợp lý hóa quy trình kế toán, theo dõi các tương tác và dễ dàng nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Dưới đây là danh sách 13 phần mềm CRM tốt nhất cho kế toán viên và các điểm nổi bật của chúng:
- ClickUp: Tốt nhất để hợp lý hóa quản lý dự án tài chính và mối quan hệ với khách hàng
- HubSpot CRM: Giải pháp CRM cao cấp tốt nhất cho các nhóm đang phát triển
- Method CRM: Tốt nhất cho quy trình công việc có thể tùy chỉnh cho người dùng QuickBooks
- QuickBooks CRM: Tốt nhất để tích hợp quản lý tài chính với các chức năng CRM
- Pipedrive: Tốt nhất để tối ưu hóa quy trình bán hàng cho các nhóm bán hàng
- Insightly CRM: Tốt nhất cho quản lý dự án với các tính năng tập trung vào bán hàng
- Zoho CRM: Phần mềm CRM tiết kiệm chi phí nhất cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ
- Liscio: Tốt nhất cho giao tiếp và hợp tác với khách hàng cho kế toán viên
- Nimble: Phần mềm CRM tập trung vào mối quan hệ tốt nhất với tích hợp mạng xã hội
- Accelo: Tốt nhất cho tự động hóa tất cả trong một cho các nhóm dịch vụ chuyên nghiệp
- Keap: Tự động hóa tiếp thị tiên tiến tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ
- Capsule: Phần mềm CRM giá rẻ nhất với khả năng mở rộng cho startup
- TaxDome: Tốt nhất để quản lý quy trình làm việc phức tạp cho các công ty kế toán
Bạn nên tìm kiếm điều gì trong CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) cho kế toán?
Hãy thành thật mà nói, với đống công việc và bảng tính dài dằng dặc, kế toán viên rất khó để quản lý mối quan hệ với khách hàng.
Như câu nói, "Làm kiểm toán viên giống như làm thám tử, nhưng manh mối duy nhất của bạn là giấy tờ và con số. " Đó là một công việc khó khăn.
Vì vậy, để giải quyết các vấn đề của kiểm toán viên, một phần mềm CRM tốt cho kế toán viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Truy cập dữ liệu khách hàng tập trung: Truy cập và cập nhật thông tin khách hàng từ một bảng điều khiển duy nhất mà không cần tìm kiếm trong email hoặc tệp tin
- Công cụ cộng tác cho nhóm: Cho phép các nhóm chia sẻ tài nguyên, gửi yêu cầu hỗ trợ và khắc phục sự cố bằng cơ sở kiến thức hoặc hướng dẫn
- Tự động hóa quy trình làm việc: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi nhắc nhở nộp thuế hoặc theo dõi khách hàng tiềm năng
- Tích hợp dễ dàng: Đồng bộ hóa liền mạch với QuickBooks, Xero hoặc các phần mềm kế toán khác để giảm thiểu công việc thủ công
- Đơn giản hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới: Đảm bảo quá trình tiếp nhận diễn ra suôn sẻ với các công cụ thu thập tài liệu, cài đặt nhắc nhở và phân công công việc
- Theo dõi vòng đời khách hàng: Hiển thị quy trình bán hàng để phát hiện các điểm nghẽn và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành
- Công cụ xây dựng thương hiệu tích hợp: Sử dụng các mẫu email và quản lý chiến dịch để truyền thông nhất quán, có mục tiêu
- Phân tích và thông tin chi tiết: Bảng điều khiển trực quan giúp bạn theo dõi sự tương tác của khách hàng và phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thông tin từ CRM để trả lời các câu hỏi quan trọng như:
- Khách hàng sẽ ở lại với chúng tôi bao lâu?
- Các khách hàng tiềm năng có chuyển đổi hiệu quả không?
13 phần mềm CRM tốt nhất cho kế toán
Hãy chuẩn bị tinh thần, các kế toán viên — điều này có thể khiến bạn hơi sốc. Gần 39% khách hàng thuộc thế hệ millennial của bạn cho biết họ đang tìm kiếm một cố vấn không chỉ có năng lực mà còn "thú vị khi làm việc cùng"
Đúng vậy, thật thú vị. Dưới đây là 13 phần mềm CRM hàng đầu dành cho kế toán giúp bạn đạt được điều đó.
1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án tài chính và mối quan hệ khách hàng)
Giữa những đêm muộn màng đối chiếu sổ sách và trả lời email "Chi phí này là gì vậy?", mối quan hệ với khách hàng bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu.
Tại đây, một phần mềm CRM kế toán hiệu quả như ClickUp có thể giúp bạn tự động hóa việc quản lý khách hàng và giảm bớt khối lượng công việc để mọi thứ được tổ chức (và dễ chịu) hơn bao giờ hết.
Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao ClickUp là phần mềm CRM được nhiều kế toán viên lựa chọn:
🤖 Công việc đối chiếu định kỳ hợp lý
Bạn đã bao giờ mất dấu khách hàng vì công việc của họ biến mất khi được đánh dấu "đã hoàn thành" chưa?
Với ClickUp, các nhiệm vụ đối chiếu được tạo lại hàng tháng, bất kể đã đóng hay chưa. Giống như các nhắc nhở quá hạn của bạn có một kế hoạch sao lưu — hoàn hảo để theo dõi những khách hàng "Hỏi kế toán của tôi".
📅 Chế độ xem công việc không khiến bạn đau đầu
Cho dù bạn đang theo dõi danh sách kiểm tra của khách hàng, thời hạn nộp thuế sắp đến hay các dự án của nhóm, chế độ xem nhiều nhiệm vụ của ClickUp sẽ giúp bạn hoàn thành mọi việc.
Bạn thích danh sách để đối chiếu? Tuyệt vời. Bạn cần chế độ xem lịch để lưu trữ ngày tháng? Đã xong. Bạn đang làm việc trên một dự án kiểu Kanban cho một cuộc kiểm toán khó khăn? Dễ dàng. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem một cách dễ dàng.
☂ Dữ liệu khách hàng tập trung để xây dựng mối quan hệ khách hàng thông minh hơn
ClickUp giúp bạn tạo hệ thống CRM có cấu trúc với các thư mục và thư mục con theo cấp bậc để lưu trữ thông tin liên hệ, tương tác và lịch sử giao dịch của khách hàng.
Nó giống như một cuốn sổ địa chỉ kỹ thuật số, nhưng thông minh hơn và ít bị chôn vùi dưới đống giấy tờ.
⏩ Mẫu để bắt đầu quy trình làm việc của bạn
Các mẫu được chọn lọc của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho kế toán viên và nhóm bán hàng.
Mẫu ClickUp CRM giúp bạn quản lý khách hàng tiềm năng, mối quan hệ với khách hàng và quy trình bán hàng tại một nơi.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các mẫu để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung. Sắp xếp tài khoản khách hàng theo thứ bậc bằng thư mục và thư mục con, giúp mọi thành viên trong nhóm dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.
🤝🏻 Tài liệu cộng tác để nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm
Kế toán hiếm khi là công việc của một người, và ClickUp hiểu điều đó.
Nhóm tài chính của bạn có cần chuẩn bị bản trình bày, chia sẻ SOP hoặc lưu trữ hợp đồng không?
Sử dụng ClickUp Docs để tạo, chỉnh sửa và cộng tác trong thời gian thực. Liên kết tài liệu với nhiệm vụ để nhóm của bạn có tất cả thông tin cần thiết mà không cần phải trao đổi email liên tục.
📊 Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để đảm bảo tính minh bạch về tài chính
Theo dõi ngân sách, quản lý thanh toán hóa đơn hoặc lập kế hoạch chi tiêu tùy ý với Bảng điều khiển của ClickUp. Trường công thức cho phép bạn tính toán dữ liệu trực tiếp trong nền tảng, trong khi phân tích trực quan cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về tình hình tài chính của bạn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng bảng điều khiển tài chính với Mẫu quản lý tài chính của ClickUp để theo dõi chi phí và hiệu suất trong khi hợp tác với nhóm của bạn về ngân sách.
⏳ Quy trình làm việc tự động hóa để tiết kiệm thời gian
Đây là điểm nổi bật nhất của trải nghiệm ClcikUp.
ClickUp không chỉ xử lý các công việc mà còn tự động hóa chúng để bạn không lãng phí thời gian.
Thiết lập thông báo định kỳ cho các hạn chót nộp thuế, theo dõi khách hàng hoặc nhắc nhở dự án. Công cụ này có thể chuyển đổi ngay lập tức các bài nộp/gửi biểu mẫu thành công việc có thể thực hiện được, để bạn luôn nắm được các yêu cầu mới.
⌚ Tính năng theo dõi thời gian và báo cáo
Theo dõi khối lượng công việc của nhóm bằng tính năng theo dõi thời gian tích hợp. Phần mở rộng ClickUp cho Chrome cho phép bạn ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ trình duyệt. Tạo bảng chấm công hoặc báo cáo tùy chỉnh để đảm bảo luôn tính toán chính xác số giờ làm việc có thể thanh toán.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- hơn 1.000 tích hợp với các công cụ như Google Workspace, QuickBooks và Microsoft Office
- Công việc lặp lại được tự động tái tạo
- Các mẫu có thể tùy chỉnh như Mẫu CRM và Mẫu Quản lý tài chính để đơn giản hóa quy trình làm việc
- Bảng điều khiển với các trường công thức để tính toán và phân tích tài chính theo thời gian thực
- Tài liệu hợp tác được liên kết với các công việc để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong nhóm và chuẩn bị nhanh hơn
- Công cụ theo dõi thời gian và báo cáo để lập hóa đơn chính xác và dự báo khối lượng công việc
- Biểu mẫu tích hợp để chuyển bài nộp/gửi thành công việc có thể thực hiện ngay lập tức
- hơn 50 tính năng tự động hóa để hợp lý hóa quy trình công việc lặp đi lặp lại giữa các bộ phận
Giới hạn của ClickUp
- Một số chế độ xem nâng cao chưa có sẵn trên ứng dụng di động
- Bộ tính năng phong phú có thể cần một chút thời gian để người dùng mới làm quen
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/thành viên/tháng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
Đọc thêm: 12 mẫu CRM miễn phí: Excel, Google Trang tính và ClickUp
2. HubSpot CRM (Tốt nhất cho các nhóm đang tìm kiếm giải pháp CRM trong một hệ sinh thái)
HubSpot CRM là lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp để quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và quy trình làm việc. Các công cụ trực quan và cơ sở dữ liệu CRM toàn diện của nó khiến nó trở nên hấp dẫn đối với nhiều nhóm.
HubSpot giúp người dùng xây dựng kết nối khách hàng vững chắc và thúc đẩy thành công lâu dài thông qua các công cụ đa dạng — tất cả những gì bạn cần làm là cam kết với hệ sinh thái của HubSpot.
Các tính năng tốt nhất của HubSpot CRM
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và thông báo: HubSpot CRM cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về hành vi của khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như mở email và truy cập trang web
- Đường ống tùy chỉnh: Sắp xếp và theo dõi các giao dịch một cách trực quan, giúp nhóm của bạn luôn cập nhật tiến độ
- Mẫu email và theo dõi: Tạo mẫu email được cá nhân hóa và nhận thông báo về hoạt động để đảm bảo giao tiếp kịp thời
- Lập lịch cuộc họp và trò chuyện trực tiếp: Kết nối trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng mà không cần chuyển đổi nền tảng
- Bảng điều khiển báo cáo: Theo dõi năng suất của nhóm, hiệu suất bán hàng và các chỉ số đường ống thông qua các báo cáo chi tiết
Giới hạn của HubSpot CRM
- Chi phí cao cho các tính năng nâng cao: Chi phí tăng đáng kể khi người dùng hoặc công cụ được thêm vào kế hoạch
- Hợp đồng hàng năm: Hầu hết các kế hoạch yêu cầu cam kết hàng năm và không có tùy chọn chấm dứt sớm
- Phiên bản miễn phí giới hạn: Các tính năng nâng cao như thử nghiệm A/B và báo cáo tùy chỉnh chỉ có sẵn trong các gói cao cấp hơn
Giá HubSpot CRM
- Miễn phí
- Nền tảng khách hàng mới bắt đầu: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nền tảng khách hàng chuyên nghiệp: 1.170 USD/tháng
- Nền tảng khách hàng doanh nghiệp: 4.300 USD/tháng
Xếp hạng và đánh giá HubSpot CRM
- G2: 4.4/5 (11.950+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (4.240+ đánh giá)
Đọc thêm: ClickUp vs. HubSpot: Công cụ CRM nào là tốt nhất?
3. Method CRM (Tốt nhất cho người dùng QuickBooks muốn có quy trình làm việc có thể tùy chỉnh)
Method CRM là một công cụ có thể tùy chỉnh được thiết kế để đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào tích hợp QuickBooks hoặc Xero.
Phần mềm này nổi trội trong việc thích ứng với các nhu cầu kinh doanh riêng biệt và tự động hóa các công việc như lập hóa đơn và theo dõi.
Các tính năng tốt nhất của Method CRM
- Đồng bộ hóa hai chiều QuickBooks và Xero: Tự động đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng và giao dịch giữa CRM và phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian
- Quy trình công việc có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh nền tảng cho phù hợp với các quy trình riêng biệt của bạn bằng các công cụ tự động hóa linh hoạt và API mở
- Cổng thông tin khách hàng trực tuyến: Cho phép khách hàng phê duyệt báo giá, thực hiện thanh toán và truy cập chi tiết tài khoản, cải thiện luồng tiền mặt và trải nghiệm khách hàng
- Dễ tích hợp: Kết nối Method CRM với các công cụ như Outlook, Zapier và cổng thanh toán để nâng cao chức năng
- Lập hóa đơn và theo dõi bán hàng: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như tạo/lập báo giá, lập hóa đơn và cập nhật bán hàng để hợp lý hóa hoạt động
Giới hạn của Method CRM
- Công cụ tiếp thị hạn chế: Thiếu các tính năng nâng cao cho tiếp thị qua email hoặc thử nghiệm A/B
- Không lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn: Nền tảng này phù hợp hơn với các tổ chức quy mô nhỏ đến vừa hơn là các doanh nghiệp lớn
- Thách thức về tùy chỉnh: Một số người dùng báo cáo vấn đề về đồng bộ hóa và chi phí bổ sung để sửa các tùy chỉnh
Giá cả của Method CRM
- Quản lý liên hệ: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CRM Pro: 44 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CRM Enterprise: 74 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về phần mềm CRM
- G2: 4.4/5 (290+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (100+ đánh giá)
Các chiến lược để cải thiện mối quan hệ với khách hàng: Chiến lược quản lý khách hàng: Hướng dẫn xây dựng mối quan hệ khách hàng vượt trội
4. QuickBooks CRM (Tốt nhất để tích hợp quản lý tài chính với các chức năng CRM)
QuickBooks CRM được tùy chỉnh để tích hợp liền mạch với QuickBooks Online, trở thành một lựa chọn thuận tiện để quản lý mối quan hệ khách hàng, lập hóa đơn và quy trình làm việc.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ kết hợp quản lý tài chính với các chức năng CRM cơ bản.
Các tính năng tốt nhất của QuickBooks CRM
- Đồng bộ QuickBooks hai chiều: Tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng và giao dịch giữa QuickBooks và CRM để giảm lỗi nhập liệu thủ công và tiết kiệm thời gian
- Phân khúc khách hàng: Phân nhóm khách hàng để thực hiện các chiến dịch nhắm mục tiêu, giúp nỗ lực tiếp thị hiệu quả hơn
- Theo dõi hóa đơn và thanh toán: Quản lý hóa đơn và thanh toán trực tiếp qua CRM để đơn giản hóa quy trình thanh toán
- Báo cáo có thể tùy chỉnh: Tạo báo cáo phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất tài chính và bán hàng
- Cổng thông tin hợp tác với khách hàng: Cho phép khách hàng phê duyệt báo giá, thực hiện thanh toán và truy cập chi tiết tài khoản qua các cổng thông tin trực tuyến an toàn
Giới hạn của QuickBooks CRM
- Độ khó học cao: Người dùng thường gặp khó khăn trong việc điều hướng và khắc phục sự cố, đặc biệt là trong giai đoạn làm quen
- Chi phí đăng ký cao: Phí đăng ký có thể tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cần các tính năng nâng cao
- Khả năng mở rộng giới hạn: Nền tảng này ít phù hợp với các tổ chức hoặc doanh nghiệp lớn có yêu cầu tự động hóa phức tạp
Giá cả của QuickBooks CRM
- Bắt đầu đơn giản: $19/tháng
- Cơ bản: $28/tháng
- Ưu đãi đặc biệt: $40/tháng
- Nâng cao: $76/tháng
Đánh giá và nhận xét về QuickBooks CRM
- G2: 4.0/5 (3.350+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (7.680+ đánh giá)
🧠 Bạn có biết: 94% doanh nghiệp công nghệ và 71% doanh nghiệp nhỏ dựa vào hệ thống CRM để hợp lý hóa hoạt động của mình. Điều còn ấn tượng hơn? Các công ty sử dụng CRM có khả năng đạt được mục tiêu bán hàng cao hơn 86% so với các công ty không sử dụng CRM.
5. Pipedrive (Tốt nhất cho các nhóm bán hàng tập trung vào tối ưu hóa quy trình bán hàng)
Pipedrive là một CRM dựa trên đám mây được thiết kế cho các nhóm bán hàng. Nó cung cấp một cách rõ ràng và trực quan để theo dõi các giao dịch, tối ưu hóa các đường ống và tự động hóa quy trình làm việc.
Ngoài ra, hầu hết các kế toán viên đều đánh giá cao tính năng giám sát, giúp họ có cái nhìn sâu sắc về các giai đoạn khác nhau của kênh bán hàng.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Tùy chỉnh quy trình bán hàng: Hình dung quy trình bán hàng của bạn bằng bảng điều khiển kiểu Kanban. Tùy chỉnh quy trình để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn và theo dõi các giao dịch một cách hiệu quả.
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và hoạt động: Theo dõi khách hàng tiềm năng và đặt nhắc nhở hoạt động để đảm bảo theo dõi kịp thời.
- Trợ lý bán hàng hỗ trợ AI: Tận dụng học máy để phân tích dữ liệu bán hàng, cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa email, chuyển đổi giao dịch và các quy trình bán hàng khác trong toàn bộ quy trình của bạn.
- Tích hợp với hơn 500 ứng dụng: Kết nối liền mạch với các công cụ như Google Workspace, Microsoft Teams và Slack để tập trung hóa các hoạt động.
Giới hạn của Pipedrive
- Không có gói miễn phí: Pipedrive không có gói miễn phí, điều này có thể khiến các doanh nghiệp nhỏ hoặc những người mới sử dụng CRM e ngại.
- Độ khó học: Các tùy chọn tùy chỉnh và tính năng nâng cao có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.
- Trường tùy chỉnh và báo cáo giới hạn: Các gói cấp thấp hơn giới hạn số lượng tùy chỉnh và tính năng báo cáo có sẵn.
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Giá: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2.080+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.020+ đánh giá)
Đọc thêm: Cách tự động hóa quy trình làm việc CRM: Lợi ích và thực tiễn tốt nhất
6. Insightly CRM (Tốt nhất cho quản lý dự án tập trung vào bán hàng)
Insightly là phần mềm CRM dựa trên đám mây dành cho bán hàng, tiếp thị và quản lý dự án.
Điểm hay nhất? Phần mềm này cung cấp các công cụ theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình và tự động hóa quy trình làm việc, trở thành một lựa chọn đa năng cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa hoạt động.
Các tính năng tốt nhất của Insightly CRM
- Quản lý khách hàng tiềm năng và dự án: Theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội và dự án một cách liền mạch trên tất cả các kế hoạch để duy trì một quy trình bán hàng rõ ràng
- Hơn 1.000 ứng dụng tích hợp: Kết nối với các công cụ như QuickBooks, Slack và Microsoft Power BI để tập trung hóa quy trình làm việc
- Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Tạo bảng điều khiển trực quan để hiển thị dữ liệu phù hợp nhất với nhóm của bạn
- Công cụ tiếp thị qua email: Sử dụng tính năng gửi email hàng loạt có trong tất cả các gói, với các tùy chọn nâng cao hơn ở các gói cao cấp
- Truy cập trên thiết bị di động và web: Luôn kết nối và quản lý công việc từ mọi nơi bằng nền tảng đám mây của Insightly
Hạn chế của Insightly
- Kế hoạch miễn phí có giới hạn: Giới hạn về hồ sơ và lưu trữ khiến phiên bản miễn phí ít thực tế hơn cho các nhóm đang phát triển
- Tự động hóa quy trình làm việc trên các gói cao cấp: Các tính năng tự động hóa chỉ có trên các gói cao cấp, khiến các gói cơ bản kém cạnh tranh hơn
- Hỗ trợ khách hàng giới hạn: Hỗ trợ qua điện thoại và quyền truy cập nâng cao chỉ có trong gói đăng ký cấp doanh nghiệp
Giá cả của Insightly CRM
- Thêm: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Insightly CRM
- G2: 4.2/5 (910+ đánh giá)
- Capterra: 4.0/5 (660+ đánh giá)
Đọc thêm: Cách quản lý ngân sách dự án trong 7 bước đơn giản
7. Zoho CRM (Tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ)
Zoho CRM là một nền tảng có thể mở rộng và thân thiện với ngân sách, được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ.
Với gói miễn phí phổ biến, phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý liên hệ, khiến nó trở thành một điểm khởi đầu tuyệt vời cho các doanh nghiệp.
Điểm hay nhất là, với các công cụ quản lý đường ống, người dùng Zoho có thể khám phá, đánh giá và phân công khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng trong khi quản lý giao dịch, tài khoản và liên hệ một cách liền mạch.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Kế hoạch miễn phí cho tối đa 3 người dùng: Lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp và nhóm nhỏ, với các tính năng thiết yếu như quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ
- Tự động hóa quy trình làm việc trên tất cả các gói: Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, ngay cả với các gói đăng ký cấp thấp hơn
- Tích hợp dễ dàng: Kết nối với hệ sinh thái Zoho hoặc các công cụ của bên thứ ba như Mailchimp, QuickBooks và Google Analytics
- Bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh: Hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh với hình ảnh và dữ liệu theo dõi được điều chỉnh phù hợp
- Truy cập ứng dụng di động: Quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ khi đang di chuyển, đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn
Giới hạn của Zoho CRM
- Tính năng giới hạn trong gói miễn phí: Thiếu tích hợp và công cụ nâng cao, có thể không phù hợp với các doanh nghiệp đang phát triển
- Tính năng AI chỉ có trong gói cao cấp: Zia, trợ lý AI và các công cụ dự đoán khác chỉ có trong các gói cao cấp hơn
- Giao diện người dùng (UI) cồng kềnh: Một số người dùng cho rằng giao diện có vẻ lỗi thời và kém trực quan
Giá cả của Zoho CRM
- Miễn phí: 0 USD/tháng
- Tiêu chuẩn: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 23 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 40 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 52 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (2.690+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.860+ đánh giá)
Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý dự án kế toán tốt nhất
8. Liscio (Tốt nhất cho giao tiếp và hợp tác với khách hàng trong lĩnh vực kế toán)
Liscio là một nền tảng CRM chuyên biệt được cá nhân hóa cho các chuyên gia kế toán. Nó tập trung vào giao tiếp khách hàng an toàn, hợp tác và quản lý công việc.
Bạn có thể tin tưởng vào các tính năng thân thiện với người dùng của phần mềm này, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Các tính năng tốt nhất của Liscio
- Chia sẻ tệp tin an toàn và chữ ký điện tử: Chuyển tệp tin lớn (lên đến 2GB) và thu thập chữ ký điện tử một cách dễ dàng, bảo mật dữ liệu khách hàng
- Chế độ xem dòng thời gian toàn diện: Truy cập tất cả các tương tác với khách hàng — email, văn bản, tệp tin và yêu cầu — trong một chế độ xem duy nhất để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn
- Nhắn tin hai chiều: Giao tiếp với khách hàng nhanh hơn và thuận tiện hơn trong khi vẫn bảo mật thông tin nhạy cảm
- Trình tổ chức thuế có thể tùy chỉnh: Cá nhân hóa quy trình làm việc của khách hàng bằng cách tạo danh sách kiểm tra phù hợp cho việc chuẩn bị thuế và các công việc lặp lại khác
- Máy quét tài liệu di động: Khách hàng có thể quét và tải lên tài liệu trực tiếp qua điện thoại di động, hợp lý hóa quy trình thu thập dữ liệu
Giới hạn của Liscio
- Giới hạn thẻ tệp: Tùy chọn tổ chức tệp có thể mạnh mẽ hơn để xử lý khối lượng tài liệu lớn
- Chi phí tiện ích bổ sung: Các tính năng như nhắn tin hai chiều sẽ phát sinh chi phí bổ sung cho mỗi dòng
- Độ khó học các tính năng nâng cao: Một số người dùng cho biết cần đào tạo thêm để sử dụng nền tảng này một cách đầy đủ
Giá cả của Liscio
- Cơ bản: 40 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 60 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Liscio
- Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)
9. Nimble (Tốt nhất cho CRM tập trung vào mối quan hệ với tích hợp mạng xã hội)
Nimble là phần mềm CRM thân thiện với người dùng, được thiết kế cho các chuyên gia và doanh nghiệp nhỏ ưu tiên quản lý mối quan hệ.
🍪 Bonus: Tính năng nổi bật của Nimble là khả năng làm phong phú danh bạ bằng dữ liệu xã hội và kinh doanh, mang đến cho người dùng chế độ xem 360° về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
Các tính năng tốt nhất của Nimble
- Tích hợp mạng xã hội: Kết nối liền mạch với LinkedIn, Twitter và các nền tảng xã hội khác để nâng cao hồ sơ liên hệ
- Bổ sung dữ liệu: Tự động thêm email, số điện thoại và hồ sơ mạng xã hội vào danh bạ, cung cấp bức tranh toàn cảnh
- Đường ống giao dịch có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh đường ống để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng
- Quy trình làm việc tự động: Quản lý các công việc lặp đi lặp lại bằng tự động hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và nỗ lực
- Tin nhắn nhóm và chuỗi email: Gửi các tin nhắn theo dõi hàng loạt hoặc tự động trực tiếp từ địa chỉ email của bạn để tiếp cận khách hàng một cách cá nhân hóa
Giới hạn của Nimble
- Không có kế hoạch miễn phí: Chỉ có 14 ngày dùng thử miễn phí, không có gói miễn phí để sử dụng liên tục
- Giới hạn lưu trữ: Giới hạn 2GB lưu trữ, có thể hạn chế đối với các nhóm lớn hoặc doanh nghiệp có lượng dữ liệu lớn
- Không có hỗ trợ 24/7: Hỗ trợ khách hàng bị giới hạn, có thể gây chậm trễ trong việc hỗ trợ vào những thời điểm quan trọng
Giá cả linh hoạt
- Hàng tháng: 24,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Hàng năm: 19,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Nimble
- G2: 4.5/5 (1.080+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (1.870+ đánh giá)
Đọc thêm: 10 ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất
10. Accelo (Tốt nhất cho các nhóm dịch vụ chuyên nghiệp cần tự động hóa tất cả trong một)
Accelo là một nền tảng tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) toàn diện, lý tưởng cho các doanh nghiệp quản lý các dự án, phiếu yêu cầu và khách hàng thân thiết phức tạp.
Phần mềm này kết nối toàn bộ hành trình của khách hàng, từ báo giá đến thanh toán, đơn giản hóa các hoạt động và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động về theo dõi thời gian, lợi nhuận và quản lý dự án.
Các tính năng tốt nhất của Accelo
- Nền tảng thống nhất: Tập trung bán hàng, dự án, phiếu yêu cầu và thanh toán vào một giải pháp duy nhất để quản lý liền mạch
- Khả năng tự động hóa: Hợp lý hóa quy trình làm việc, phân công công việc và theo dõi thời gian để cải thiện năng suất của nhóm
- Mô-đun có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh quy trình bán hàng, dự án và phát hành vé để phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng biệt
- Đội ngũ hỗ trợ toàn cầu: Cung cấp dịch vụ 24/6 với nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm hướng dẫn, hội thảo trực tuyến và trò chuyện trực tiếp
- Theo dõi lợi nhuận: Theo dõi thời gian, số giờ có thể tính hóa đơn và chi phí để cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng tài nguyên và lợi nhuận
Hạn chế của Accelo
- Độ phức tạp đối với các nhóm nhỏ: Các tính năng phong phú có thể cảm thấy quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đơn giản hơn
- Thách thức trong việc ghi lại thời gian: Một số người dùng báo cáo rằng việc theo dõi thời gian và quản lý dự án tốn thêm chi phí
- Chức năng đề xuất: Các nhà đánh giá đã ghi chú những giới hạn trong quy trình báo giá và đề xuất
Giá cả của Accelo
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Accelo
- G2: 4.4/5 (515+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (170+ đánh giá)
Đọc thêm: Chiến lược CRM: 10 chiến lược CRM để quản lý kinh doanh của bạn
11. Keap (Tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ tìm kiếm tự động hóa nâng cao)
Keap là một nền tảng CRM và tự động hóa tiếp thị được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ. Mục tiêu của nó là đơn giản hóa hoạt động và tăng cường sự tương tác với khách hàng.
Nổi tiếng với khả năng tự động hóa rộng rãi, Keap giúp các doanh nghiệp quản lý mọi thứ, từ thu thập khách hàng tiềm năng đến tiếp thị qua email và SMS.
Các tính năng tốt nhất của Keap
- Tự động hóa nâng cao: Cung cấp tự động hóa có thể tùy chỉnh cao cho tiếp thị, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và quy trình làm việc của nhóm
- Công cụ thu thập khách hàng tiềm năng: Tự động thu thập khách hàng tiềm năng thông qua biểu mẫu, trang đích và tích hợp mạng xã hội
- Bộ xử lý thanh toán tích hợp: Đơn giản hóa việc thu tiền thanh toán trực tiếp trên nền tảng
- Gắn thẻ và phân khúc liên hệ: Tự động gắn thẻ và sắp xếp các liên hệ cho các chiến dịch tiếp thị mục tiêu
- Tiếp thị qua email và SMS: Cho phép các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua giao tiếp đa kênh, được cá nhân hóa
Giới hạn của Keap
- Chi phí cao: Kế hoạch bắt đầu từ 299 USD/tháng, với phí bổ sung cho việc triển khai và mở rộng dựa trên danh sách liên hệ
- Phí tích hợp: Nhiều tích hợp yêu cầu chi phí bổ sung, có thể làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào các công cụ của bên thứ ba
- Hỗ trợ ngôn ngữ giới hạn: Hiện tại, tài liệu không có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, hạn chế khả năng truy cập cho người dùng không sử dụng tiếng Anh
Giá cả của Keap
Hàng năm: $224/tháng
Đánh giá và nhận xét về Keap
- G2: 4.2/5 (1.500+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (1.200+ đánh giá)
Đọc thêm: Kết hợp CRM & Quản lý dự án – Phần mềm CRM tất cả trong một
12. Capsule (Phù hợp nhất cho startup cần phần mềm CRM giá rẻ với khả năng mở rộng linh hoạt)
Capsule là một phần mềm CRM đơn giản nhưng có thể tùy chỉnh cao cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ.
Phần mềm này nổi trội trong việc tập trung các tương tác với khách hàng, hiển thị rõ ràng các kênh bán hàng và tích hợp với các công cụ như Xero, Zendesk và Mailchimp.
Nếu bạn sẵn sàng đầu tư một chút vào CRM, các gói trả phí của Capsule cung cấp khả năng mở rộng tuyệt vời, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô.
Các tính năng tốt nhất của Capsule
- Quản lý khách hàng tập trung: Cung cấp chế độ xem duy nhất về các tương tác với khách hàng, đảm bảo giao tiếp và quản lý công việc liền mạch
- Đường ống bán hàng có thể tùy chỉnh: Quản lý các giao dịch hiệu quả với bảng điều khiển đường ống kéo và thả
- Kế hoạch giá cả phải chăng: Giá cơ bản chỉ từ 15 € cho mỗi người dùng mỗi tháng
- Tích hợp cao cấp: Hoạt động trơn tru với các công cụ như QuickBooks, Slack, Xero và Mailchimp
- Kế hoạch có thể mở rộng: Các tính năng nâng cao như tự động hóa quy trình làm việc, kiểm soát quyền truy cập của nhóm và nâng cao kinh doanh khi bạn mở rộng quy mô
Giới hạn của Capsule
- Hạn chế của gói miễn phí: Báo cáo giới hạn và không có tích hợp nâng cao, khiến nó ít hữu ích hơn cho các nhóm đang phát triển
- Báo cáo cơ bản: Các gói Starter không có phân tích chi tiết về doanh số và hiệu suất
- Không có công cụ tiếp thị: Hỗ trợ bản địa giới hạn cho các chiến dịch tiếp thị, phụ thuộc vào tích hợp của bên thứ ba
Giá trọn gói
- Bắt đầu: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tăng trưởng: 36 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 54 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 72 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét tóm tắt
- G2: 4.7/5 (350+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (160+ đánh giá)
Đọc thêm: Cách sử dụng kế toán dự án: Các nguyên tắc, quy trình và mẹo cần biết cho nhóm dự án
13. TaxDome (Tốt nhất cho các công ty kế toán quản lý quy trình làm việc phức tạp)
TaxDome là phần mềm quản lý thực hành tất cả trong một, được thiết kế riêng cho các công ty thuế, kế toán và kế toán.
Phần mềm này tập trung quản lý khách hàng, theo dõi dự án và quy trình làm việc nội bộ, cung cấp các tính năng hợp tác và tự động hóa liền mạch.
Các tính năng tốt nhất của TaxDome
- Cổng thông tin khách hàng có thương hiệu: Cung cấp cổng thông tin đẹp mắt, có thể tùy chỉnh để tương tác với khách hàng, bao gồm chia sẻ tài liệu an toàn và chữ ký điện tử
- Tự động hóa quy trình làm việc: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nhắc nhở khách hàng, lập hóa đơn và theo dõi, tiết kiệm tới hơn 40 giờ mỗi tháng
- Tích hợp tính năng thanh toán và CRM: Kết hợp các công cụ theo dõi thời gian, lập hóa đơn và CRM trong một nền tảng để quản lý hậu cần hiệu quả
- Cập nhật động: Các tính năng được phát hành thường xuyên dựa trên phản hồi của người dùng đảm bảo nền tảng phát triển theo nhu cầu của người dùng
- Truy cập toàn cầu: Nền tảng đa ngôn ngữ với ứng dụng di động cho công ty và khách hàng để thuận tiện khi di chuyển
Giới hạn của TaxDome
- Độ khó học cao: Nền tảng này có thể khiến người dùng mới cảm thấy khó hiểu nếu không được hướng dẫn sử dụng đúng cách
- Thông báo giới hạn: Người dùng báo cáo có lỗ hổng trong hệ thống thông báo về các cập nhật hoặc thay đổi của người tổ chức
- Ít mẫu sẵn có: Tùy chọn tùy chỉnh rất đa dạng, nhưng mẫu sẵn có cho quy trình và công việc bị giới hạn
Giá cả của TaxDome
- Đăng ký 3 năm: 700 USD/năm cho mỗi người dùng
- Đăng ký 2 năm: 750 USD/năm cho mỗi người dùng
- Đăng ký 1 năm: 800 USD/năm cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét của TaxDome
- G2: 4.7/5 (590+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (3.000+ đánh giá)
Đọc thêm: 10 mẫu bảng cân đối kế toán miễn phí trong Excel, Sheets và ClickUp
Đừng để mối quan hệ với khách hàng bị lãng quên với ClickUp
Steve Jobs từng nói: "Hãy đến gần khách hàng hơn bao giờ hết. Gần đến mức bạn có thể nói cho họ biết họ cần gì trước khi họ nhận ra điều đó. "
Bất kỳ ai trong lĩnh vực kinh doanh cũng đồng ý với một sự thật: giữ khách hàng khó hơn nhiều so với việc thu hút khách hàng.
Ngoài việc cung cấp dịch vụ xuất sắc, lòng trung thành lâu dài của khách hàng còn phụ thuộc vào dịch vụ khách hàng xuất sắc. Và với khối lượng công việc đã quá tải, CRM cho kế toán là bí quyết để luôn dẫn đầu.
ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để tự động hóa quy trình làm việc, theo dõi tương tác với khách hàng và tập trung tất cả dữ liệu của bạn.
Từ các công việc lặp lại và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh đến tích hợp trơn tru với các công cụ hiện có, ClickUp đảm bảo bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng — xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Sẵn sàng kiểm soát mối quan hệ với khách hàng của bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!