Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể gặp gỡ khách hàng ngay tại nơi họ đang ở, trên WhatsApp?
Với gần 3 tỷ người dùng trên toàn thế giới, WhatsApp là nơi diễn ra những cuộc hội thoại thực sự mỗi ngày. Ứng dụng này nhanh chóng, quen thuộc và đáng tin cậy, khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo để hợp lý hóa các tương tác với khách hàng, đặc biệt nếu bạn có cơ sở khách hàng toàn cầu.
Cho dù là phản hồi tức thì, hỗ trợ cá nhân hóa hay chia sẻ tệp nhanh chóng, WhatsApp đã thay đổi cách các doanh nghiệp kết nối với khách hàng của mình.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách WhatsApp Business có thể đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm áp lực và giữ cho khách hàng của bạn hài lòng hơn bao giờ hết.
⏰ Tóm tắt 60 giây
- WhatsApp Business cung cấp các tính năng CRM hiệu quả
- Cho phép giao tiếp thời gian thực, đa phương tiện và chia sẻ danh mục sản phẩm
- Cài đặt WhatsApp cho CRM kinh doanh rất đơn giản
- Tích hợp với các công cụ CRM giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và theo dõi dữ liệu khách hàng
- Mẹo quan trọng để sử dụng WhatsApp Business làm CRM
- WhatsApp Business thiếu các tính năng phân tích nâng cao, giới hạn việc sử dụng cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu CRM phức tạp
- Để có các tính năng CRM nâng cao, ClickUp cung cấp các mẫu, bảng điều khiển và tự động hóa có thể tùy chỉnh
WhatsApp Business CRM là gì?
WhatsApp Business CRM là sự kết hợp hoàn hảo giữa giao tiếp và quản lý khách hàng. Mặc dù được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó cũng hoạt động như một CRM bằng cách giúp quản lý dữ liệu khách hàng, tương tác và yêu cầu.
Tính năng chính
👤 Hồ sơ doanh nghiệp: Chia sẻ các thông tin cần thiết như thông tin liên hệ, liên kết trang web và mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp của bạn
💬 Trả lời nhanh: Tiết kiệm thời gian với các câu trả lời được soạn sẵn cho các câu hỏi thường gặp, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho cả hai bên
📌 Tin nhắn tự động: Thiết lập tin nhắn chào mừng hoặc tin nhắn vắng mặt để giữ khách hàng tương tác, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến
🔶 Nhãn: Dễ dàng sắp xếp các cuộc trò chuyện thành các danh mục theo trạng thái, loại, yêu cầu hoặc mức độ ưu tiên của khách hàng
Lợi ích của việc sử dụng WhatsApp Business làm CRM
Hãy xem WhatsApp Business có thể biến đổi quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn như thế nào:
🌟 Cải thiện giao tiếp với khách hàng
Với WhatsApp là một trong những nền tảng trò chuyện được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi khách hàng ưa thích nó cho giao tiếp kinh doanh.
Khả năng gửi và nhận tin nhắn nhanh chóng cho phép giao tiếp thời gian thực, điều này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Trả lời ngay lập tức các câu hỏi hoặc vấn đề giúp xây dựng cảm giác gần gũi, dẫn đến mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
🌟 Tích hợp quy trình làm việc mượt mà
Thay vì quản lý nhiều nền tảng hoặc dựa vào các bảng tính dài dằng dặc, WhatsApp Business tích hợp trơn tru vào quy trình làm việc hiện tại của bạn. Nó hoạt động dễ dàng cùng với các hệ thống CRM và công cụ quản lý dự án khác, tập trung tất cả dữ liệu và giao tiếp của khách hàng vào một nơi.
Bằng cách này, bạn có thể theo dõi mọi thứ, từ các cuộc thảo luận bán hàng đến dịch vụ khách hàng, mà không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.
🌟 Tăng mức độ tương tác của khách hàng
Tính chất hội thoại của WhatsApp khiến nó trở thành công cụ lý tưởng cho các tương tác kinh doanh hấp dẫn hơn. Bạn có thể gửi nội dung đa phương tiện như hình ảnh, ghi chú bằng giọng nói và video, giúp giao tiếp trở nên cá nhân và tương tác hơn.
Ngoài ra, WhatsApp cho phép bạn gửi thông tin cập nhật, khuyến mãi và thông báo, biến nó thành kênh quan trọng để giữ khách hàng tham gia và cập nhật thông tin.
Đọc thêm: 10 phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp dịch vụ
Làm thế nào để sử dụng WhatsApp Business như một CRM?
Sẵn sàng biến tài khoản WhatsApp Business của bạn thành một công cụ CRM hoàn chỉnh? Đây là cách thực hiện.
Thiết lập WhatsApp cho doanh nghiệp
Tạo tài khoản WhatsApp Business rất đơn giản. Dưới đây là cách bắt đầu:
1. Cài đặt ứng dụng WhatsApp Business: Tải xuống từ Google Play hoặc Apple App Store.
2. Xác minh số điện thoại kinh doanh của bạn: Nhập số điện thoại kinh doanh của bạn, chọn quốc gia và nhập mã 6 chữ số do WhatsApp gửi. Để thêm liên hệ vào tài khoản WhatsApp Business, hãy cho phép ứng dụng truy cập danh bạ trên thiết bị của bạn.
3. Nhập thông tin kinh doanh của bạn: Truy cập Cài đặt > Công cụ kinh doanh > Hồ sơ để nhập tên, danh mục, ảnh hồ sơ, địa chỉ và mô tả kinh doanh của bạn. Đảm bảo mô tả của bạn hấp dẫn để thu hút khách hàng.
4. Khám phá các công cụ kinh doanh: Truy cập Cài đặt > Công cụ kinh doanh để sử dụng các tính năng như nhãn, danh mục sản phẩm, liên kết ngắn và tin nhắn tự động. Các công cụ này giúp hợp lý hóa các tương tác với khách hàng trực tiếp trong ứng dụng.
WhatsApp Business có thể hoạt động như một CRM đơn giản bằng cách cho phép bạn tổ chức và quản lý các tương tác với khách hàng trực tiếp trong ứng dụng. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng của nó, hãy cân nhắc tích hợp nó với các công cụ CRM chuyên dụng của bên thứ ba.
Tích hợp phần mềm CRM với WhatsApp
Tích hợp CRM cho phép các tính năng nâng cao như theo dõi dữ liệu khách hàng, phân tích chỉ số giao tiếp và đồng bộ hóa các tương tác giữa các nhóm.
Dưới đây là cách bắt đầu:
1. Thiết lập API WhatsApp Business: Điều này cho phép các doanh nghiệp kết nối WhatsApp với CRM của bên thứ ba. Để bắt đầu, hãy đăng ký quyền truy cập API thông qua Nhà cung cấp giải pháp kinh doanh (BSP) như Twilio, 360dialog hoặc các đối tác được Meta phê duyệt.
2. Chọn CRM: Chọn CRM cung cấp tích hợp WhatsApp sẵn có hoặc thông qua các công cụ tích hợp của bên thứ ba. Một số tùy chọn CRM phổ biến bao gồm ClickUp, HubSpot và Salesforce.
3. Kết nối CRM với API WhatsApp: Sử dụng phần mềm trung gian của bên thứ ba như Zapier, Make (trước đây là Integromat) hoặc các plugin dành riêng cho CRM để kết nối WhatsApp với CRM của bạn. Một số CRM cũng có thể cung cấp tùy chọn tích hợp API trực tiếp, giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn.
4. Tùy chỉnh tích hợp: Thiết lập quy trình công việc để quản lý các cuộc hội thoại WhatsApp trực tiếp trong CRM của bạn. Bao gồm:
✅ Tự động ghi lại các tương tác của khách hàng
✅ Phân công khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng phù hợp
✅ Sử dụng mẫu trò chuyện để duy trì tính nhất quán trong tin nhắn
5. Tự động hóa và tối ưu hóa: Tự động hóa các công việc như gửi nhắc nhở, theo dõi và thông báo qua WhatsApp. Sử dụng phân tích được tạo ra thông qua tích hợp CRM để theo dõi các chỉ số quan trọng như thời gian phản hồi, hiệu suất tin nhắn và mức độ tương tác của khách hàng nói chung.
Đọc thêm: ClickUp vs. HubSpot: Công cụ CRM nào là tốt nhất?
Mẹo và phương pháp hay nhất để sử dụng WhatsApp Business như một CRM hiệu quả
Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng công cụ WhatsApp CRM để mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội:
Tận dụng tin nhắn tự động và mẫu
Khi bạn phải xử lý nhiều yêu cầu hàng ngày, tự động hóa trở nên cần thiết. WhatsApp CRM cho phép bạn đơn giản hóa giao tiếp với các tính năng như trả lời nhanh và nhắn tin kinh doanh tự động.
Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện:
💬 Thiết lập tin nhắn chào mừng: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Chào đón khách hàng mới bằng một tin nhắn thân thiện để tạo không khí giao tiếp nồng nhiệt. Bạn có thể thêm CTA để khuyến khích khách hàng hành động ngay, chẳng hạn như duyệt danh mục sản phẩm hoặc đặt lịch hẹn.
Ví dụ: Xin chào [Tên khách hàng]! 👋 Chào mừng bạn đến với [Tên doanh nghiệp của bạn]. Chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây! Hãy xem danh mục sản phẩm của chúng tôi tại đây: [Liên kết], hoặc đặt lịch hẹn ngay hôm nay: [Liên kết]. Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào!
🤖 Sử dụng phản hồi tự động cho các truy vấn phổ biến: Khách hàng thường hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại, như "Đơn đặt hàng của tôi sẽ đến khi nào?" hoặc "Giờ làm việc của bạn là gì?"
Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các mẫu câu hỏi thường gặp để giải đáp các câu hỏi lặp đi lặp lại. Các câu trả lời được cài đặt sẵn này đảm bảo khách hàng nhận được câu trả lời ngay lập tức mà không cần can thiệp thủ công.
Ví dụ: Cảm ơn bạn đã liên hệ! Đơn đặt hàng của bạn sẽ được giao trong vòng 3-5 ngày làm việc. 🚚 Bạn có thể theo dõi tại đây: [Liên kết theo dõi]. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần trợ giúp thêm!
⭕ Tận dụng tin nhắn "vắng mặt": Trong giờ không làm việc, sử dụng tin nhắn vắng mặt để thông báo cho khách hàng rằng bạn sẽ trả lời sau. Bạn thậm chí có thể bao gồm các tùy chọn tự phục vụ như liên kết đến câu hỏi thường gặp hoặc chatbot cho các thắc mắc cơ bản.
Ví dụ: Xin chào [Tên], cảm ơn bạn đã liên hệ! Hiện tại, chúng tôi đã đóng cửa, nhưng phần Câu hỏi thường gặp có thể giúp bạn: [liên kết]. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn vào 9 giờ sáng mai.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể hướng khách hàng đến các ưu đãi đang diễn ra để giữ họ tiếp tục tương tác trong khi chờ đợi!
Ví dụ: Chúng tôi hiện đang ngoại tuyến, nhưng sẽ trở lại vào lúc 9 giờ sáng. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể xem chương trình giảm giá Black Friday của chúng tôi: [Liên kết]
Sử dụng nhãn để sắp xếp danh bạ
Nhãn của WhatsApp Business cho phép bạn mã hóa màu sắc cho các cuộc trò chuyện, giúp quản lý dễ dàng hơn các cuộc hỏi đáp hoặc chiến dịch có khối lượng lớn.
Dưới đây là cách sử dụng chúng một cách hiệu quả:
- Phân loại danh bạ: Gán nhãn rõ ràng, cụ thể như Khách hàng tiềm năng mới, Theo dõi, Thanh toán đang chờ xử lý hoặc Khách hàng VIP để phân loại danh bạ dựa trên tương tác hoặc trạng thái của họ
- Ưu tiên công việc: Lọc các cuộc trò chuyện theo nhãn để nhanh chóng xác định các công việc khẩn cấp hoặc cần theo dõi. Ví dụ: tập trung vào các cuộc trò chuyện "Theo dõi" để tiếp tục tương tác với khách hàng tiềm năng và "Thanh toán đang chờ xử lý" để hoàn thành giao dịch
- Theo dõi kết quả chiến dịch: Nhóm khách hàng theo mức độ tương tác với chiến dịch bằng các nhãn như "Chiến dịch A – Quan tâm" hoặc "Chiến dịch B – Đã mua" để theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị
💡Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp nhãn với danh sách phát sóng để gửi tin nhắn được cá nhân hóa cho các nhóm khách hàng cụ thể mà không cần tạo nhóm mới.
📌 Ví dụ: Một cửa hàng chăm sóc da trực tuyến gắn nhãn khách hàng là "Mua hàng lần đầu" hoặc "Khách hàng thường xuyên". Khi một sản phẩm mới được ra mắt, khách hàng "Mua hàng lần đầu" sẽ nhận được mã giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, trong khi khách hàng "Khách hàng thường xuyên" sẽ được ưu tiên mua hàng và nhận các ưu đãi độc quyền.
Theo dõi dữ liệu và tương tác của khách hàng
CRM chỉ tốt khi nó có khả năng giúp bạn hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn. Sử dụng WhatsApp để thu thập và sắp xếp dữ liệu khách hàng đồng thời theo dõi các tương tác.
Dưới đây là cách thực hiện:
- Lưu giữ lịch sử trò chuyện: WhatsApp Business cho phép bạn lưu trữ và xem lại các tương tác trước đây với khách hàng. Bạn có thể theo dõi các câu hỏi, vấn đề hoặc phản hồi phổ biến để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình
- Tận dụng thống kê: WhatsApp Business cung cấp các phân tích cơ bản để giúp các doanh nghiệp theo dõi các chỉ số tin nhắn quan trọng, chẳng hạn như tin nhắn đã gửi, đã gửi thành công, đã nhận và đã đọc. Điều này cho phép các doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các nỗ lực giao tiếp, hiểu mức độ tương tác của khách hàng và xác định bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào (ví dụ: lỗi gửi tin nhắn hoặc tỷ lệ đọc thấp)
- Đồng bộ hóa dữ liệu với công cụ CRM: Sử dụng tích hợp với ClickUp, HubSpot hoặc Salesforce để theo dõi sở thích, khiếu nại và lịch sử mua hàng của khách hàng
Sử dụng tính năng tin nhắn được đánh dấu sao của WhatsApp để làm nổi bật thông tin quan trọng của khách hàng như chi tiết giao hàng hoặc yêu cầu khẩn cấp. Xuất các tin nhắn được đánh dấu sao này vào hệ thống CRM chính của bạn để dễ dàng tham khảo.
📌 Ví dụ: Một công ty du lịch sử dụng WhatsApp Business để xác nhận đặt phòng và theo dõi sở thích của khách hàng (ví dụ: ghế ngồi ở lối đi hoặc bữa ăn chay). Sau khi đồng bộ với hệ thống CRM, họ có thể giao công việc theo dõi cho các nhân viên, đảm bảo tất cả các yêu cầu đặc biệt được đáp ứng trước chuyến đi của khách hàng.
Đọc thêm: Các thành phần của CRM: Cách quản lý và tối ưu hóa hệ thống CRM của bạn
Giới hạn của WhatsApp Business CRM
Mặc dù WhatsApp Business là một công cụ hữu ích, nhưng nó cũng có những giới hạn nhất định.
Công cụ phân tích giới hạn
Không giống như một số hệ thống CRM hoàn chỉnh, WhatsApp Business thiếu các công cụ phân tích và báo cáo nâng cao. Điều này có thể khiến việc theo dõi các chỉ số chi tiết như sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả chiến dịch hoặc tỷ lệ phản hồi trở nên khó khăn hơn.
Thách thức về khả năng mở rộng
WhatsApp Business CRM được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy nó có thể gặp khó khăn khi mở rộng quy mô với cơ sở khách hàng lớn hoặc quy trình làm việc phức tạp. Các công ty lớn hơn có thể cần các hệ thống tiên tiến hơn để xử lý các nhóm lớn hơn và các quy trình CRM phức tạp hơn.
Do đó, đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm các tính năng mạnh mẽ hơn, khám phá các giải pháp thay thế WhatsApp với các tính năng CRM tiên tiến có thể là chìa khóa để duy trì vị thế dẫn đầu.
Tại sao chọn ClickUp cho CRM?
Quản lý nhiều công cụ CRM có thể rất khó khăn — dữ liệu bị mất kết nối, bỏ lỡ các hoạt động theo dõi và lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng. Rất khó để nắm bắt nhu cầu của khách hàng khi mọi thứ đều bị phân tán.
Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng.
Nó không chỉ dành cho quản lý dự án; nó là một phần mềm quản lý dự án CRM mạnh mẽ, hợp nhất quản lý công việc, theo dõi dự án, chia sẻ tài liệu và lưu trữ dữ liệu tất cả ở một nơi.
Với tính năng nhắc nhở tự động, bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và tích hợp công cụ liền mạch, việc theo dõi các tương tác với khách hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Đây là CRM, nhưng tốt hơn.
Với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh cực kỳ linh hoạt trong ClickUp, việc quản lý mối quan hệ với khách hàng và quy trình bán hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Chế độ xem Bảng Kanban cho bạn cái nhìn rõ ràng về tình trạng của từng giao dịch hoặc dự án, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ qua các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng. Để quản lý công việc chi tiết hơn và dữ liệu được sắp xếp gọn gàng, chế độ xem Danh sách công việc cung cấp bố cục hiệu quả.
Hơn nữa, nếu bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về số liệu hoặc chế độ xem tổng quan về các dự án của mình, Chế độ xem bảng là giải pháp hoàn hảo.
Bất kể quy trình làm việc của bạn là gì, các chế độ xem đa năng của ClickUp sẽ giúp bạn luôn nắm bắt mọi thứ.
Bảng điều khiển ClickUp tập hợp tất cả dữ liệu khách hàng của bạn vào một chế độ xem tương tác, thời gian thực. Với hơn 50 tiện ích để lựa chọn, bạn có thể dễ dàng hiển thị các chỉ số quan trọng như dự báo doanh thu, giá trị trọn đời của khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.
Đó chưa phải là tất cả! Tự động hóa ClickUp giúp giảm bớt gánh nặng của các công việc lặp đi lặp lại, giúp quy trình làm việc hiệu quả hơn. Các nhiệm vụ được tự động phân công theo tiến độ và kích hoạt thông báo cho nhóm hoặc khách hàng khi có thay đổi quan trọng.
Hãy xem các ví dụ sau:
| Kích hoạt tự động hóa | Kịch bản hành động | Ví dụ về trường hợp sử dụng CRM |
| Khi một công việc được tạo | Gửi email cho đại diện bán hàng được chỉ định kèm theo chi tiết công việc | ClickUp tự động gửi email với tất cả thông tin liên quan đến nhân viên được chỉ định |
| Khi trạng thái thay đổi | Thay đổi người được giao nhiệm vụ và thông báo cho họ qua email | Khi một nhiệm vụ đề xuất bán hàng chuyển sang trạng thái "Cần phê duyệt", ClickUp sẽ chuyển nhiệm vụ đó cho trưởng bộ phận để xem xét và phê duyệt cuối cùng |
| Khi trường tùy chỉnh thay đổi | Thêm nhận xét vào công việc để thông báo cho nhóm về thay đổi | Nếu trường tùy chỉnh 'Ưu tiên' thay đổi từ "Trung bình" thành 'Cao', ClickUp CRM sẽ thêm một nhận xét để thông báo cho nhóm về việc nâng cấp |
Nói về giao tiếp, tính năng Email của ClickUp cho phép bạn gửi cập nhật dự án, giao tiếp với khách hàng và quản lý các chủ đề email, tất cả từ trong ClickUp CRM. Ngoài ra, bạn có thể liên kết email với các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tất cả giao tiếp liên quan đến một nhiệm vụ hoặc dự án được tổ chức ở một nơi.
Các thành viên trong nhóm có thể trò chuyện về công việc, cập nhật và nhu cầu của khách hàng trực tiếp trong ClickUp Chat. Điều này giúp các cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng và tập trung, mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.
Bạn cũng có thể tạo và quản lý công việc trực tiếp trong Trò chuyện. Ví dụ: trong khi thảo luận về nhu cầu của khách hàng, bạn có thể ngay lập tức chuyển tin nhắn thành công việc, đảm bảo các mục cần theo dõi và hành động được theo dõi mà không cần rời khỏi trò chuyện.
💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý thông minh, giúp bạn tìm kiếm và truy xuất thông tin liên quan đến nhiệm vụ, câu trả lời cho các câu hỏi hoặc các cuộc hội thoại trước đó. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp thông tin chi tiết có liên quan ngay khi bạn cần.
Hơn nữa, ClickUp còn có kho mẫu CRM miễn phí, sẵn sàng sử dụng.
Mẫu ClickUp CRM là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn quản lý hiệu quả khách hàng tiềm năng, mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng của họ trên một nền tảng tập trung. Được thiết kế cho người mới bắt đầu, thư mục sẵn sàng sử dụng và có thể tùy chỉnh hoàn toàn này cho phép bạn bắt đầu trong vài giây, với thiết lập tối thiểu.
Nó cũng cung cấp nhiều chế độ xem để quản lý khách hàng tiềm năng và tương tác với khách hàng:
- Chế độ xem lịch: Lập bản đồ các ngày quan trọng như ngày theo dõi, gia hạn hợp đồng hoặc ngày ra mắt chiến dịch. Ví dụ: Nhóm bán hàng có thể lên lịch kiểm tra hàng tuần với các khách hàng tiềm năng để duy trì đà phát triển
- Chế độ xem tài liệu: Tiết kiệm thời gian bằng cách lưu trữ hợp đồng, đề xuất hoặc bản trình bày tại một nơi. Ví dụ: Một nhà thiết kế tự do có thể lưu trữ phản hồi của khách hàng và các sản phẩm đã hoàn thành để dễ dàng truy cập
- Xem dạng danh sách: Sắp xếp khách hàng tiềm năng, thông tin liên hệ và các giai đoạn giao dịch trong một danh sách gọn gàng, có thể cuộn. Ví dụ: Các đại lý bất động sản có thể theo dõi khách hàng tiềm năng, sở thích về bất động sản và lịch hẹn
Ngoài ra, Trạng thái tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng biết được tình trạng của từng giao dịch:
- Đã đóng [Đã thành công]: Đánh dấu các giao dịch thành công và tập trung vào việc thu hút khách hàng mới
- Đã đóng [Mất]: Theo dõi các cơ hội bị mất và thêm ghi chú để cải thiện các bản trình bày trong tương lai. Ví dụ: Một công ty tiếp thị có thể gắn thẻ các lý do như "vấn đề ngân sách" hoặc "đối thủ cạnh tranh ưa thích" để theo dõi thông minh hơn sau này.
Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu CRM của ClickUp để cải thiện mối quan hệ với khách hàng bằng cách theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội, tập trung thông tin liên hệ và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc dựa trên giai đoạn bán hàng để quản lý hiệu quả hơn.
Hơn nữa, Mẫu CRM bán hàng ClickUp giúp nhóm bán hàng của bạn tổ chức tốt hơn, tăng cường theo dõi hiệu suất và cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng về các tương tác với khách hàng. Nó cũng giúp bạn xác định khách hàng tiềm năng, chốt giao dịch nhanh hơn và đưa ra quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu.
Kiểm soát mối quan hệ với khách hàng bằng ClickUp
WhatsApp Business rất phù hợp cho các cuộc trao đổi nhanh, nhưng khi nói đến việc quản lý mối quan hệ khách hàng trên quy mô lớn hơn, nó lại không đủ khả năng. Đó là lúc ClickUp CRM bước vào cuộc.
Với chế độ xem tùy chỉnh, bạn có thể sắp xếp dữ liệu khách hàng theo ý muốn. Bạn cần theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc xem hiệu suất của nhóm? Bảng điều khiển cung cấp cho bạn một bản tóm tắt rõ ràng về quy trình bán hàng và tiến độ của bạn — tất cả chỉ trong nháy mắt.
Cài đặt? Dễ dàng. Các mẫu CRM miễn phí của ClickUp giúp bạn bắt đầu ngay lập tức. Cho dù bạn đang quản lý một nhóm nhỏ hay đang mở rộng quy mô nhanh chóng, các mẫu này đã sẵn sàng để giữ cho các khách hàng tiềm năng, giao dịch và thông tin chi tiết của khách hàng được sắp xếp theo đơn đặt hàng.
Trong khi WhatsApp Business xử lý các cuộc trò chuyện nhanh, ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và mở rộng nỗ lực của bạn mà không gây ra sự hỗn loạn.
Bạn muốn nâng mối quan hệ với khách hàng lên một tầm cao mới? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.