Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) cho phép bạn nhập dữ liệu liên quan đến khách hàng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả các nhóm nội bộ của bạn, chẳng hạn như bán hàng, tiếp thị, sản phẩm, hỗ trợ khách hàng, v.v., được đồng bộ hóa. Tuy nhiên, vì mỗi bộ phận có các yêu cầu riêng, họ có thể sử dụng các công cụ chuyên biệt để giải quyết một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
Trong một thế giới lý tưởng, dữ liệu khách hàng sẽ luồng thông suốt giữa tất cả các công cụ của bạn. Thật không may, điều đó không xảy ra với hầu hết các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải xử lý lượng dữ liệu khách hàng khổng lồ từ nhiều kênh khác nhau, và dữ liệu này cần được đồng bộ hóa để công ty có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Nếu việc kết nối liền mạch tất cả các ứng dụng và nền tảng của bạn giống như một giấc mơ, thì tích hợp CRM chính là thứ bạn cần. Blog này giải thích cách thức hoạt động của tích hợp CRM và xem xét một số công cụ tích hợp CRM hàng đầu nên có trong bộ công nghệ của bạn.
Tích hợp CRM là gì?
Tích hợp CRM là quá trình kết nối phần mềm CRM của bạn với các ứng dụng của bên thứ ba một cách liền mạch. Nó giúp bạn loại bỏ việc phải liên tục chuyển đổi giữa các hệ thống và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Do đó, tích hợp cho phép bạn tạo các đường dẫn tự động thay vì cập nhật hoặc sao chép-dán thông tin thủ công trong hai công cụ.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng công cụ của bên thứ ba để quản lý email marketing, thông tin như số email đã gửi, đã mở, số lần nhấp vào liên kết và các chỉ số khác sẽ được công cụ email marketing theo dõi. Đây cũng là thông tin quan trọng đối với nhóm bán hàng của bạn, vì nó giúp các nhóm hiểu mức độ tương tác và lãi suất. Nhưng vấn đề là: tất cả dữ liệu này hiện đang nằm trong các công cụ khác nhau, nên các nhóm của bạn có thể nhận được dữ liệu lỗi thời hoặc không đầy đủ.
Với tích hợp CRM, bạn có thể kết nối cả hai công cụ và đảm bảo thông tin được cập nhật theo thời gian thực. Do đó, khi một chiến dịch email marketing được khởi chạy, kết quả sẽ tự động được theo dõi và hiển thị trong hệ thống CRM của bạn. Điều này cũng đồng bộ với từng tài khoản hoặc liên hệ, đảm bảo nhóm bán hàng của bạn có được thông tin đầy đủ về sự tương tác của khách hàng và có thể đưa ra các đề xuất bán hàng chính xác.
Lợi ích của việc tích hợp CRM
Tích hợp CRM với các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của bạn mang lại nhiều lợi ích. Bạn có thể truy cập thông tin chính xác và cập nhật nhất, bất kể công cụ hoặc nền tảng bạn sử dụng. Ngoài ra, bạn còn nhận được các lợi ích sau từ việc tích hợp CRM:
Nâng cao hiệu quả
Nói lời tạm biệt với các công việc lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu thủ công trên các hệ thống khác nhau. Tích hợp tự động hóa việc truyền dữ liệu, giải phóng nhóm của bạn để tập trung vào công việc chiến lược và có tác động hơn. Sử dụng tích hợp CRM, bạn có thể:
- Tự động thu thập khách hàng tiềm năng mới từ các chiến dịch tiếp thị và nhập ngay thông tin này vào hệ thống CRM, giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian quý báu
- Theo dõi hành động của khách hàng tiềm năng trên trang web, chiến dịch email và các kênh tiếp thị khác của bạn để chuyển thành điểm số khách hàng tiềm năng mà nhóm bán hàng của bạn có thể sử dụng để ưu tiên khách hàng tiềm năng cần theo đuổi trước tiên
- Đóng giao dịch và tạo hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột, đẩy nhanh chu kỳ thanh toán
- Cho phép nhân viên hỗ trợ xem ngay lịch sử khách hàng đầy đủ, giúp giải quyết các yêu cầu nhanh hơn và chính xác hơn
Dữ liệu chính xác
CRM tích hợp giúp đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và được cập nhật theo thời gian thực. Điều này giúp bạn tránh được các lỗi hoặc sự không khớp do các bản ghi của bạn không được đồng bộ.
Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Zendesk CRM để quản lý vé và dữ liệu khách hàng, bạn có thể sử dụng Tích hợp ClickUp Zendesk để:
- Gán phiếu hỗ trợ cho nhân viên hỗ trợ dưới dạng công việc
- Tự động thêm thông tin phiếu yêu cầu vào công việc, bao gồm người được giao, ngày đáo hạn và các thông tin khác vào một nơi duy nhất
- Tạo công việc con trong phiếu yêu cầu Zendesk để dễ dàng tham khảo
Chế độ xem liên kết trong ClickUp và Zendesk với cập nhật trạng thái thời gian thực
Cải thiện trải nghiệm khách hàng
Khi nền tảng CRM của bạn được tích hợp với toàn bộ công nghệ của bạn, bạn luôn có thể nhận được thông tin cập nhật và đầy đủ về các tương tác với khách hàng. Điều này giúp bạn:
- Cá nhân hóa các cuộc hội thoại vì nhân viên bán hàng của bạn có tất cả thông tin cần thiết
- Thu hút khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng bằng nội dung phù hợp dựa trên lãi suất và hành vi của họ, giữ cho họ luôn quan tâm và tiến gần hơn đến chuyển đổi
- Cải thiện các hàm hỗ trợ khi các nhóm của bạn có thể dự đoán nhu cầu của khách hàng dựa trên các tương tác trong quá khứ, từ đó cung cấp hỗ trợ kịp thời và được cá nhân hóa
Bằng cách phá vỡ các silo dữ liệu và thúc đẩy trải nghiệm kết nối, bạn sẽ xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, tăng mức độ hài lòng của khách hàng và cuối cùng là thúc đẩy lòng trung thành và sự ủng hộ của họ.
Tăng cường hợp tác
Vì thông tin quan trọng về khách hàng của bạn không còn nằm trong các kho dữ liệu riêng biệt, mỗi nhóm có thể truy cập dữ liệu trong thời gian thực, cải thiện giao tiếp và hợp tác chung của toàn nhóm. Do đó, các nhóm của bạn có thể hợp tác và làm việc cùng nhau hiệu quả hơn, giúp bạn điều hành kinh doanh một cách sáng tạo hơn và hợp lý hóa các hoạt động. Hơn nữa, với tất cả các nhóm làm việc từ một nguồn thông tin duy nhất, các nhóm có thể đưa ra quyết định nhanh hơn và tự tin hơn.
Tăng doanh thu
Việc cập nhật dữ liệu liền mạch đảm bảo rằng nhóm bán hàng của bạn nhận được thông tin chính xác và dữ liệu này không bị mất trong quá trình chuyển đổi giữa nhiều hệ thống. Điều này giúp bạn:
- Chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn bằng cách sử dụng quy trình làm việc tối ưu hóa, tiếp cận cá nhân hóa và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng kịp thời
- Có tất cả dữ liệu liên quan trong tầm tay, giúp nhân viên bán hàng đóng giao dịch một cách tự tin và nhanh chóng
- Tận dụng dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng (C-Sat) để dự đoán sự rời bỏ của khách hàng và thông báo cho nhóm bán hàng để giải quyết các vấn đề, cá nhân hóa giao tiếp hoặc thực hiện các bước khác để giúp cứu vãn mối quan hệ quý giá với khách hàng
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó tạo ra nhiều khách hàng mua lại và tăng cơ hội bán chéo hoặc bán thêm
Do đó, tích hợp CRM thúc đẩy tăng trưởng doanh số, giúp bạn thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện tại và tối đa hóa tiềm năng doanh thu.
Những phân tích dựa trên dữ liệu mạnh mẽ
Với tất cả dữ liệu được tích hợp vào hệ thống CRM, bạn sẽ có được những thông tin chi tiết quý giá về hành trình của khách hàng. Điều này giúp bạn theo dõi hành vi của khách hàng trên nhiều kênh và hiểu cách họ tương tác với thương hiệu của bạn, điều này rất quan trọng để các nhóm tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ của bạn hoạt động hiệu quả.
Bạn có thể sử dụng thông tin khách hàng này để phân tích dữ liệu sâu hơn và tạo báo cáo kênh bán hàng mạnh mẽ. Điều này cho phép bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ của mình. Bạn có thể xác định chính xác các điểm nghẽn tiềm ẩn trong chiến lược tổng thể của mình.
Với phương pháp CRM dựa trên dữ liệu này, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về chiến lược tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng, đảm bảo chúng phù hợp với đối tượng mục tiêu và mang lại kết quả thực tế.
Thách thức phổ biến trong CRM
Các nền tảng CRM không ngừng phát triển, cũng như các kênh truyền thông, công cụ kinh doanh và các ứng dụng khác. Những thay đổi nhỏ này thường có thể cản trở luồng thông tin liên tục và dẫn đến những thách thức trong tích hợp CRM:
- Sự khác biệt về công nghệ: Các nền tảng muốn tích hợp có thể dựa trên các công nghệ hoặc giao thức không tương thích với nhau. Ví dụ, các công cụ có thể sử dụng các công nghệ khác nhau (SOAP Vs. REST), giao thức truyền tải (HTTP vs. HTTPS), chứng chỉ kỹ thuật số, giao thức xác thực (oAuth 2. 0), v.v. Điều này có thể gây ra sự cố trong việc chia sẻ và đồng bộ hóa thông tin
- Mối quan tâm về bảo mật dữ liệu: Tích hợp CRM sẽ thất bại nếu nhà cung cấp không đồng ý chia sẻ thông tin. Ví dụ: nếu một công cụ thanh toán không cung cấp API hoặc chia sẻ thông tin với các công cụ khác vì lo ngại về thông tin nhạy cảm, thì sẽ không thể tích hợp công cụ đó với CRM.
Cách lý tưởng để ngăn chặn những vấn đề này xảy ra là chủ động kiểm tra xem các công cụ và CRM mà bạn chọn có cung cấp các tích hợp cần thiết hay không.
Ví dụ, một nền tảng CRM toàn diện như HubSpot là lựa chọn lý tưởng cho nhiều yêu cầu, bao gồm tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, CMS và hoạt động. Ngoài ra, nó còn cung cấp kết nối liền mạch và một số tích hợp, bao gồm tích hợp ClickUp và HubSpot. Điều này cho phép bạn:
- Đồng bộ hóa dữ liệu theo cả hai chiều bằng tính năng đồng bộ hóa hai chiều, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật trên cả hai hệ thống
- Sử dụng quy trình công việc kích hoạt từ một trong hai nền tảng để đảm bảo rằng mọi cập nhật trong hành trình của khách hàng, bao gồm cả những cập nhật liên quan đến nhiều nhóm, đều được cập nhật tự động trên cả hai hệ thống
Liên quan: Các tích hợp Hubspot tốt nhất
Các loại tích hợp CRM
Có nhiều loại công cụ và tích hợp CRM khác nhau mà bạn có thể lựa chọn, tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách cụ thể của mình. Để đưa ra quyết định này, điều quan trọng là phải hiểu các loại tích hợp CRM hiện có.
Hãy cùng chúng tôi khám phá một số loại tích hợp CRM quan trọng để giúp bạn tăng cường hiệu quả bán hàng, tiếp thị và năng suất:
Tích hợp email
Phần mềm tiếp thị qua email rất quan trọng đối với các nỗ lực tiếp cận và bán hàng của bất kỳ tổ chức nào. Năm 2022, có 4,26 tỷ người dùng email, khiến email trở thành một trong những kênh hứa hẹn nhất để kết nối với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại và đối tác.
Tích hợp giải pháp tiếp thị qua email với CRM là một lựa chọn tuyệt vời, vì nó sẽ giúp bạn tự động thu thập và sắp xếp thông tin khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi các chỉ số quan trọng như email bị trả lại, hủy đăng ký và email không được gửi.
Tích hợp email sẽ cho phép bạn tự động hóa các quy trình như gửi email chào mừng đến khách hàng tiềm năng mới, kích hoạt chuỗi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dựa trên hành trình và hành vi của khách hàng, đồng thời cá nhân hóa đề xuất bán hàng bằng cách sử dụng thông tin CRM.
Các tích hợp email phổ biến cho CRM bao gồm Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp và Omnisend.
Tích hợp lịch
Bạn muốn tăng cường hiệu quả cuộc họp và kế hoạch tổng thể? Tích hợp lịch có thể giúp bạn thực hiện điều này bằng cách cho phép bạn theo dõi và sắp xếp các cuộc hẹn từ CRM. Bạn có thể lên lịch các sự kiện quan trọng của khách hàng và tự động hóa các quy trình như gửi lời mời họp, nhắc nhở và thông báo. Điều này giúp bạn tránh đặt lịch trùng và có cái nhìn toàn diện về lịch trình của nhóm khi thiết lập cuộc họp.
Các tích hợp Lịch phổ biến cho CRM bao gồm Lịch Google, Lịch Microsoft Office 365, Calendly và Lịch Notion.
Tích hợp giao tiếp
Bạn muốn cung cấp hỗ trợ thời gian thực cho khách truy cập trang web? Hoặc trò chuyện với khách hàng để họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết? Tất cả điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tích hợp giao tiếp. Các tích hợp này cho phép người dùng trò chuyện với đội ngũ hỗ trợ hoặc đội ngũ bán hàng của bạn bằng cách sử dụng kênh hoặc ứng dụng quen thuộc và tự động ghi lại các cuộc hội thoại này trong CRM của bạn. Một số tích hợp CRM tốt nhất trong danh mục này bao gồm:
- Nền tảng nhắn tin: Bạn có thể tích hợp CRM với các nền tảng nhắn tin như Slack, WhatsApp, Telegram hoặc các nền tảng khác. Tích hợp này cho phép khách hàng của bạn nhận hỗ trợ qua các kênh thuận tiện mà họ quen thuộc, đồng thời giúp xây dựng kết nối chặt chẽ hơn hoặc theo dõi các tin nhắn hỗ trợ
- Điện thoại: Tích hợp hệ thống điện thoại của bạn với CRM hoặc các công cụ khác để tối ưu hóa giao tiếp và quản lý cuộc gọi hiệu quả hơn
- Công cụ họp ảo: Các nền tảng như Zoom, Google Meet và Microsoft Teams cho phép hội nghị truyền hình trực tiếp, thúc đẩy kết nối cá nhân hơn với khách hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ này để thực hiện demo sản phẩm, trình bày từ xa hoặc tổ chức hội thảo trên web để thu hút khách hàng tiềm năng mới
- Trò chuyện trực tiếp: Cho phép khách hàng của bạn nhận được câu trả lời cho các truy vấn cụ thể bằng cách cung cấp tùy chọn trò chuyện trực tiếp với các công cụ như Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat và các công cụ khác trên trang web hoặc các kênh truyền thông xã hội của bạn. Sử dụng các tích hợp CRM Trò chuyện trực tiếp này, bạn có thể tự động đồng bộ các cuộc hội thoại này với CRM của mình, giúp nhóm bán hàng của bạn có được những thông tin chi tiết quý giá về các điểm khó khăn và truy vấn của khách hàng, từ đó có thể sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị hoặc tiếp cận mục tiêu
Tích hợp kế toán
Tích hợp quản lý tài khoản tập trung vào việc cải thiện thanh toán cho khách hàng, lập hóa đơn và các hoạt động khác liên quan đến tài khoản. Bằng cách tích hợp các tính năng này với nền tảng CRM của bạn, bạn có thể tự động tạo hóa đơn cho các giao dịch đã đóng, đồng bộ hóa thanh toán của khách hàng với phần mềm kế toán và đối chiếu hóa đơn và thanh toán của khách hàng.
Ví dụ bao gồm FreshBooks, Zero, QuickBooks và Paycove.
Tích hợp hệ thống hỗ trợ khách hàng (Help desk)
Hầu hết các doanh nghiệp đều dựa vào phần mềm trợ giúp để hỗ trợ khách hàng và xử lý yêu cầu. Các giải pháp này giúp đồng bộ hóa các yêu cầu của khách hàng với nền tảng CRM, cho phép nhân viên hỗ trợ truy cập thông tin và lịch sử của khách hàng, đồng thời theo dõi các vấn đề trong quá khứ để cung cấp giải pháp nhanh chóng và thỏa đáng.
Ví dụ bao gồm Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow và Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.
5 Công cụ tích hợp CRM hàng đầu
Tích hợp CRM là bí quyết để có quy trình làm việc hiệu quả, khách hàng hài lòng và năng suất được cải thiện. Để giúp bạn chọn nền tảng tích hợp phù hợp cho các công cụ CRM của mình, dưới đây là 5 công cụ tích hợp CRM hàng đầu dựa trên tính khả dụng, tính năng và đánh giá của khách hàng.
1. ClickUp
ClickUp là nền tảng năng suất tất cả trong một, cung cấp tất cả các tính năng khóa cần thiết cho các nhóm bán hàng và tiếp thị để hợp lý hóa các quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng. Bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ CRM, theo dõi dòng thời gian và dự án của khách hàng, đồng thời trực quan hóa quy trình bán hàng của mình trong hơn 15 chế độ xem độc đáo, bao gồm Lịch, Danh sách, Bảng, Bảng giống Kanban và hơn thế nữa.
ClickUp cũng tự hào có một mảng tích hợp ấn tượng với các CRM phổ biến như HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks và nhiều hơn nữa.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Tìm kiếm toàn diện : Dễ dàng tìm kiếm và quản lý các tích hợp, theo dõi hiệu suất và khám phá các công cụ mới
- Tự động hóa bản địa : Hợp lý hóa quy trình làm việc với các công việc tự động được kích hoạt bởi các sự kiện trong CRM hoặc các ứng dụng tích hợp của bạn
- Tài liệu ClickUp : Cộng tác trên các tài liệu trong dữ liệu CRM của bạn, loại bỏ các silo thông tin và tăng cường giao tiếp
- Tích hợp API tùy chỉnh : Xây dựng các kết nối phù hợp với nhu cầu riêng biệt, đảm bảo một hệ sinh thái thực sự thống nhất
Giới hạn của ClickUp
- Do số lượng tính năng rất lớn, người dùng mới có thể mất thời gian để làm quen
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
2. Zapier
Zapier là một công cụ tự động hóa không cần mã giúp bạn tạo quy trình làm việc và tự động hóa nhiều quy trình. Nó cho phép bạn tích hợp với hơn 6000 công cụ và bạn có thể sử dụng nó để thực hiện nhiều công việc như xuất dữ liệu vào Google Trang tính, liên hệ với khách hàng qua Slack, gửi email qua WooCommerce và thu thập tất cả thông tin này trong CRM.
Các tính năng tốt nhất của Zapier
- Tích hợp với hầu hết mọi ứng dụng bạn có thể tưởng tượng, đáp ứng các nhu cầu cụ thể ngoài các tùy chọn tiêu chuẩn
- Tạo tự động hóa cơ bản mà không cần kiến thức kỹ thuật, lý tưởng cho người dùng thoải mái với quy trình làm việc trực quan
- Khám phá nhiều 'Zaps' được tạo sẵn cho các tích hợp phổ biến, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực
Giới hạn của Zapier
- So với các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm này có độ khó học cao đối với người dùng không am hiểu công nghệ
- Hầu hết các công cụ trên API của họ đều có tích hợp phức tạp, hạn chế chức năng và cập nhật mà bạn có thể nhận được từ các công cụ này
Giá cả của Zapier
- Gói Miễn phí vĩnh viễn
- Gói cơ bản: 29,99 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 73,50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nhóm: 103,50 USD/tháng
- Công ty: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Zapier
- G2: 4.5/5 (1.200+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)
3. Mulesoft Anypoint Platform
MuleSoft là một nền tảng tích hợp (IPaaS) giúp bạn sử dụng API, tích hợp CRM và tự động hóa để tạo ra các quy trình và công việc độc đáo. Điểm nổi bật nhất của công cụ này là giao diện kéo thả với các tích hợp sẵn có và quản lý API, rất lý tưởng cho các doanh nghiệp quy mô lớn với các yêu cầu tích hợp phức tạp.
Các tính năng tốt nhất của Mulesoft
- Đảm bảo bảo vệ dữ liệu và tuân thủ cho các tổ chức lớn với các tính năng bảo mật mạnh mẽ
- Tận dụng lợi thế về tính linh hoạt và khả năng mở rộng khi sử dụng API làm điểm tích hợp trung tâm
- Tận hưởng những lợi ích của điện toán đám mây, như khả năng mở rộng và dễ quản lý
Giới hạn của Mulesoft
- Nhiều nhà phát triển nhận thấy rằng nó có đường cong học tập dốc và không tương xứng với giá trị mà các tính năng của nó mang lại
- Khó cài đặt và khả năng hạn chế so với các công cụ khác trong danh sách
Giá cả của Mulesoft
Giá tùy chỉnh dựa trên yêu cầu API
Đánh giá và nhận xét của Mulesoft
- G2: 4.5/5 (600+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (500+ đánh giá)
4. Integrately
Integrately là phần mềm tự động hóa với 8 triệu quy trình công việc được tạo sẵn cho hơn 1100 ứng dụng. Sử dụng nền tảng này, bạn có thể kết nối CRM của mình với nhiều ứng dụng và nền tảng, đơn giản hóa các công việc phức tạp bằng tự động hóa và quy trình công việc chỉ với một cú nhấp chuột.
Các tính năng tốt nhất của Integrately
- Làm sạch và xử lý dữ liệu một cách liền mạch để có định dạng nhất quán trên các ứng dụng tích hợp
- Tạo tích hợp mà không cần mã hóa, đơn giản hóa quy trình cho người dùng ít kỹ thuật
- Đảm bảo cập nhật dữ liệu tức thì trên tất cả các hệ thống được kết nối
Giới hạn của Integrately
- Công cụ xây dựng quy trình làm việc khó sử dụng
- Khắc phục lỗi là việc khó đối với những người không có kiến thức kỹ thuật
Giá cả của Integrately
- Kế hoạch miễn phí
- Gói cơ bản: $29.99/tháng
- Gói Chuyên nghiệp: $49/tháng
- Tăng trưởng: $124/tháng
- Kinh doanh: 299 USD/tháng
Đánh giá và nhận xét từ Integrately
- G2: 4.7/5 (500+ đánh giá)
- Capterra: Không có sẵn
5. Zendesk
Zendesk là nền tảng hỗ trợ khách hàng, bán hàng và dịch vụ dựa trên đám mây, có thể giúp bạn tự động hóa việc phát hành vé và hỗ trợ hoạt động. Công cụ này có thể giúp bạn quản lý giao tiếp với khách hàng qua các kênh khác nhau, tự động hóa các công việc quản lý mối quan hệ khách hàng, tạo câu trả lời tự động, quản lý cơ sở kiến thức và hợp lý hóa giao tiếp tổng thể. Zendesk cũng cung cấp tích hợp với hơn 1600 ứng dụng, bao gồm các nền tảng CRM hàng đầu như Zoho CRM, Dynamics 365 Connector và Hubspot CRM.
Các tính năng tốt nhất của Zendesk
- Cung cấp các tùy chọn bán vé, báo cáo và tự phục vụ mạnh mẽ để hỗ trợ khách hàng hiệu quả
- Kết nối dễ dàng với các hệ thống CRM phổ biến như HubSpot và Salesforce
- Hợp nhất các tương tác hỗ trợ với dữ liệu khách hàng trong CRM của bạn để có chế độ xem toàn diện
Giới hạn của Zendesk
- Công cụ này có thể tốn kém, đặc biệt là đối với các tổ chức nhỏ hoặc vừa
- Quá trình thiết lập ban đầu và học tập khó khăn, khiến người dùng khó sử dụng nếu không có sự trợ giúp của chuyên gia
- Chỉ cung cấp các tùy chọn cộng tác cơ bản, gây khó khăn cho công việc với nhóm lớn
Giá cả của Zendesk
- Suite Team: Bắt đầu từ 69 USD/tháng cho mỗi đại lý
- Suite Growth: Bắt đầu từ $115/tháng cho mỗi nhân viên
- Suite Professional: Bắt đầu từ $149/tháng cho mỗi nhân viên
- Suite Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Zendesk
- G2: 4.3/5 (5.000+ đánh giá)
- Capterra: 4. 4/5 (3.000+ đánh giá)
Tối ưu hóa tích hợp CRM của bạn với ClickUp
Khi bối cảnh kinh doanh trở nên phức tạp và đa chiều hơn, CRM phù hợp là yếu tố quan trọng giúp bạn theo dõi tất cả các công việc hoạt động, từ tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ đến vận hành sản phẩm. Tích hợp CRM đóng vai trò quan trọng bằng cách kết nối nhiều công cụ và ứng dụng vào một nền tảng duy nhất, cung cấp bối cảnh phù hợp cho mọi bộ phận.
Tuy nhiên, tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của bạn không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa kinh doanh. Mỗi thành viên trong nhóm cần thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và đảm bảo rằng công việc đó phản ánh kết quả chung. Để hỗ trợ quá trình này, ClickUp cung cấp một nền tảng tất cả trong một, hợp nhất các công cụ và ứng dụng khác nhau để hợp tác hiệu quả hơn.
Mỗi thành viên trong nhóm có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, quản lý thời gian hiệu quả, theo dõi dự án và hiểu yêu cầu của khách hàng trên một nền tảng duy nhất bằng cách sử dụng các mẫu và tích hợp CRM sẵn sàng sử dụng của ClickUp. Việc tập trung tất cả các ứng dụng và dữ liệu khách hàng ở một nơi cũng mang lại một lợi ích quan trọng: khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng.
Với ClickUp Universal Search, bạn có thể tìm thấy bất kỳ tệp, tài liệu, truy vấn hoặc dữ liệu khách hàng nào chỉ bằng một truy vấn tìm kiếm đơn giản. Thuật toán tìm kiếm sẽ quét mọi cơ sở dữ liệu và công cụ được kết nối để giúp bạn nhận được kết quả phù hợp và được cá nhân hóa trong nháy mắt.
Đăng ký dùng thử miễn phí để tìm hiểu thêm về ClickUp CRM và trải nghiệm ngay. Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt!
Câu hỏi thường gặp
1. Tích hợp API CRM là gì?
Tích hợp API CRM kết nối hệ thống CRM của bạn với các công cụ và nền tảng khác bằng cách sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng (API). Các API này hoạt động như các bộ kết nối, cho phép dữ liệu luồng qua lại một cách liền mạch. Với luồng dữ liệu dễ dàng giữa nhiều hệ thống, các doanh nghiệp có thể cải thiện nỗ lực tiếp thị và nhận thông tin thời gian thực.
2. ERP và CRM là gì?
Phần mềm Kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi của bạn, bao gồm tài chính, hàng tồn kho và sản xuất. Ngược lại, phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) quản lý mối quan hệ với khách hàng và các bên liên quan bên ngoài. Bằng cách tích hợp cả hai hệ thống này, các doanh nghiệp có thể có được chế độ xem thống nhất về hành trình của khách hàng, từ giai đoạn tiềm năng đến khi hoàn thành đơn đặt hàng.
3. Tích hợp CRM của tôi với các nền tảng khác có an toàn không?
Vì dữ liệu từ một hệ thống sẽ được chia sẻ với các hệ thống khác, nên việc xem xét API và các yêu cầu chia sẻ dữ liệu là rất quan trọng. Khi chọn công cụ tích hợp, bạn nên ưu tiên các nhà cung cấp có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và kiểm tra bảo mật thường xuyên. Ví dụ, ClickUp tuân thủ các giao thức bảo mật nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn ngành để đảm bảo dữ liệu luôn được an toàn.
4. Làm thế nào để duy trì tính nhất quán của dữ liệu trên các hệ thống tích hợp khác nhau?
Tính nhất quán của dữ liệu là yếu tố quan trọng để hoạt động trơn tru và có được thông tin chi tiết chính xác. Hãy tìm kiếm các công cụ tích hợp dữ liệu cung cấp kết nối liền mạch và tự động đồng bộ hóa các sản phẩm. Tính năng đồng bộ hóa hai chiều của ClickUp đảm bảo rằng mọi thay đổi được thực hiện trên một nền tảng sẽ tự động được phản ánh trong tất cả các ứng dụng được kết nối, đảm bảo dữ liệu trong cả hai hệ thống luôn được cập nhật.
5. Làm thế nào để đo lường thành công của các tích hợp CRM?
Để theo dõi tác động của các tích hợp, bạn nên phân tích các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, tỷ lệ khách hàng rời bỏ, khối lượng phiếu yêu cầu, giá trị trọn đời của khách hàng, thời gian giải quyết, chi phí thu hút khách hàng và hơn thế nữa. Dữ liệu này giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tổng thể.