Os consultores tornam as empresas mais rápidas, melhores e mais lucrativas. Mas, como os consultores são pessoas externas que entram em uma empresa, você precisa ter tudo organizado antes de concluir qualquer trabalho.
Comunicação excessiva e clareza são fundamentais aqui. De contratos a prazos de projetos e métricas de clientes, uma empresa de consultoria precisa de modelos profissionais para entrar em sintonia com as empresas que atende.
Seja você um consultor ou uma empresa que trabalha com consultores, os modelos certos podem ajudar a economizar tempo e evitar aborrecimentos. É tão simples quanto encontrar um modelo que funcione e copiar e colar os detalhes do seu projeto. Essa é a melhor maneira de garantir que nada seja deixado de lado, ao mesmo tempo em que torna o processo mais eficiente para todos. 🙌
Confira este guia para saber o que são modelos de consultoria, como identificar um bom modelo e 11 opções para tornar seu trabalho mais eficiente.
O que são modelos de consultoria?
Um modelo de consultoria é um documento reutilizável que consultores ou seus clientes podem usar para acelerar o processo de colaboração. Os consultores podem criar modelos para praticamente qualquer documento, incluindo contratos, entregas de projetos, relatórios, controle de tempo, descoberta de clientes e muito mais.
Claro, você poderia criar um novo documento do zero todas as vezes, mas apostamos que você está muito ocupado para isso. Criar modelos para algumas das partes mais repetitivas do processo de consultoria torna possível o plug-and-play para sua empresa, clientes e clientes em potencial.
Basta fazer uma cópia de um modelo de consultoria, inserir os detalhes relevantes e começar a trabalhar. Dessa forma, você pode dedicar seu tempo ao que realmente importa: obter resultados para seus clientes.
Elementos de bons modelos de consultoria
Cada empresa de consultoria é diferente. O modelo “certo” para sua empresa de consultoria pode não ser adequado para outra empresa. Mesmo assim, existem alguns sinais comprovados de um modelo de consultoria de qualidade, incluindo:
- Organização clara: há muitas pessoas envolvidas em um projeto de consultoria. Quanto mais organizados estiverem seus modelos, melhor será o projeto. Certifique-se de que os modelos selecionados sejam intuitivos e fáceis de seguir. Cabeçalhos, marcadores e imagens devem ser seus melhores amigos.
- Recursos visuais e cores: Cores bonitas são agradáveis aos olhos, mas também têm uma finalidade. Recursos visuais como gráficos, imagens e tabelas chamam sua atenção para as áreas certas de um documento e ajudam os leitores a entender ideias complexas. Além disso, recursos visuais e cores atraentes também causam uma impressão mais forte. 🤩
- Preenchimento de campos reutilizáveis: um modelo de consultoria sólido permitirá que você preencha rapidamente um documento com os detalhes relevantes. Essa funcionalidade permite que você use um modelo várias vezes sem precisar editar PDFs ou refazer todo o documento.
- Automações: o modelo certo permitirá que você tome medidas no momento em que um formulário for preenchido. Por exemplo, uma ferramenta de colaboração com o cliente pode criar automaticamente campos personalizados que permitem inserir detalhes da tarefa.
11 modelos gratuitos para consultoria para o seu negócio de consultoria
Se você está procurando um modelo de proposta de consultoria, contrato de prestação de serviços, documento de entregas do projeto ou contrato, existe um modelo para isso. Felizmente, você não precisa criar seus próprios modelos; nós criamos dezenas deles para você! Confira nossos 11 modelos favoritos para consultoria e otimize seu fluxo de trabalho. ✨
1. Modelo de contrato de consultoria ClickUp
É tentador começar imediatamente um projeto de consultoria, mas você precisa de algum tipo de acordo por escrito. Um contrato de consultoria ajuda todos a entrarem em acordo sobre o escopo do projeto, informações de pagamento e outros detalhes sobre o fluxo de trabalho do consultor.
Um contrato de consultoria abrange remuneração, métodos de pagamento, direitos contratuais, pagamentos de impostos, indenização, subcontratação e muito mais. Ele não apenas protege o consultor, mas também dá ao cliente uma ideia melhor do que esperar ao trabalhar com uma equipe de consultoria.
O modelo de contrato de consultoria da ClickUp facilita a geração de um contrato de consultoria que protege seus interesses. Esse contrato de consultoria é personalizável, para que você possa preencher datas de vigência, nomes de clientes e marcos do projeto. Você pode até adicionar mais blocos de conteúdo se quiser cabeçalhos adicionais.
Certifique-se de atualizar as fontes, o layout e a imagem da capa para realmente destacar seu modelo. Se você criar muitos modelos, siga as diretrizes de branding para criar uma imagem consistente todas as vezes.
Quando seu documento estiver pronto para envio, basta exportá-lo e enviá-lo ao cliente para assinatura. Lembre-se de que um contrato de consultoria gratuito não substitui um contrato de consultoria. Se você estiver procurando um modelo de contrato, confira os modelos nº 3 e nº 9 da nossa lista.
2. Modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp
Tempo é literalmente dinheiro para consultores, que geralmente cobram por hora. Mas a confiança é construída com base na transparência, por isso é uma boa ideia que os consultores registrem todo o tempo que trabalham para um cliente em uma planilha de horas bem organizada e fácil de ler.
O modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp facilita para os consultores não apenas controlar seu tempo e repassá-lo aos clientes, mas também acompanhar como eles gastam seu tempo.
Use as fórmulas deste modelo para estimar custos para um cliente em potencial ou acompanhar o tempo para suas contas a pagar. O Modelo de Acompanhamento de Tempo inclui nove campos personalizados, como nível de esforço, conta, preço por hora, data de vencimento do pagamento e custos estimados, para ajudar os consultores a gerenciar seu tempo e seus ganhos. Ele também inclui diferentes tipos de visualização para ver seus status de pagamento em uma planilha e seu rastreador e registros de tarefas em outra.
3. Modelo de contrato comercial de consultoria ClickUp
Seu contrato de consultoria é importante, mas um contrato é imprescindível. Os consultores podem usar o modelo de contrato comercial do ClickUp com seus clientes, bem como com quaisquer fornecedores ou subcontratados que empreguem, para criar rapidamente um contrato vinculativo.
Você pode personalizar este modelo como quiser, mas ele já vem pronto com seções para:
- Serviços oferecidos
- Taxas de consultoria
- Políticas de cancelamento
- Lei aplicável
- Garantias
- Divisibilidade
- Renúncia e alterações
- Agradecimento
Se o seu cliente quiser ajustar os termos deste contrato, o ClickUp facilita a realização de alterações com apenas alguns toques. Adicione seu cliente como colaborador do documento se ele quiser incluir termos específicos. Ou inclua cláusulas que abranjam as leis do estado onde você opera, bem como acordos sobre informações confidenciais, propriedade intelectual e não concorrência.
Este modelo abrange itens diferentes de um contrato de serviços de consultoria, mas coloca todos em sintonia — e pode protegê-lo legalmente. Sempre assine um contrato antes de iniciar qualquer projeto de consultoria.
4. Modelo de plano de negócios de consultoria ClickUp
Os planos de projeto são a estratégia principal para o que você vai fazer e quando. Eles também atribuem tarefas aos colaboradores para que você possa responsabilizar todos. Os planos de projeto são geralmente ferramentas internas para consultores, mas você pode compartilhá-los com um cliente se estiver colaborando de perto.
As empresas contratam consultorias para planos de marketing de mídia social, operações, branding, treinamento, consultoria de gestão e muito mais. Felizmente, você pode usar o modelo de plano de projeto de consultoria do ClickUp para praticamente qualquer tipo de projeto de consultoria.
Este modelo avançado de proposta de consultoria empresarial vem com 12 status e um campo personalizado para a fase do projeto. Você também pode alternar entre diferentes visualizações para atividades, cronogramas de projetos, tarefas por fase e um guia rápido útil.
Também vale a pena mencionar que você pode adicionar automações a este modelo do ClickUp. Por exemplo, quando alguém marca uma tarefa como concluída, o sistema pode alterar automaticamente os responsáveis.
Ou, se você estiver trabalhando em um projeto de redação ou criando um site de consultoria, o sistema pode enviar automaticamente o texto do redator para o editor. Isso significa que você pode se preocupar menos com a transferência de tarefas e dedicar mais tempo aos seus clientes.
5. Modelo de relatório de consultoria ClickUp
Pense em um relatório de consultoria como uma proposta de projeto que você envia a clientes em potencial, apresentando sua experiência no assunto. Os modelos de propostas de consultoria devem detalhar tanto o seu know-how em uma determinada área quanto o seu plano de negócios para alcançar resultados para o cliente.
O modelo de relatório de consultoria da ClickUp inclui uma introdução, que é como uma capa ou um resumo executivo. Essa é a área da proposta de consultoria empresarial onde você explica os objetivos do relatório, o escopo do trabalho e a metodologia.
Na seção Resultados e Discussão, você detalhará o status quo atual e destacará o que pode e o que não pode ser melhorado com este plano. Por exemplo, você percebeu que o site do cliente potencial tem alguns problemas de back-end.
Mas isso pode ou não ser corrigível se eles estiverem contratando um consultor de marketing de conteúdo. A partir daí, crie um plano de ação para melhorar o negócio. Na seção Conclusão e recomendações, você fornecerá uma visão geral de alto nível do relatório e do projeto, que termina com suas recomendações.
6. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp
Você está trabalhando com muitas pessoas para transformar os grandes sonhos do seu cliente em realidade. Mas pode ser difícil seguir um processo definido sem uma estrutura clara, e é aí que este modelo de consultoria entra em cena para salvar o dia.
O modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp simplifica a transferência de tarefas entre diferentes equipes e o acompanhamento do progresso de cada fase do projeto. Este modelo inclui várias visualizações, incluindo uma visualização em lista e um pipeline de aprovação.
Ele também armazena informações críticas sobre os clientes, incluindo datas de assinatura de contratos, tomadores de decisão, orçamento do projeto, setor e duração do contrato. No modelo, você pode acompanhar o status dos projetos de vários clientes, adicionar tarefas, controlar o tempo, enviar anexos e adicionar colaboradores.
Este modelo também oferece automação integrada para definir um campo personalizado ao criar tarefas.
7. Modelo de sucesso do cliente ClickUp
Se um cliente perguntar: “No que você tem trabalhado?”, você pode mostrar um documento de sucesso do cliente para demonstrar o quanto tem estado ocupado.
Este documento rastreia todas as atividades na conta do seu cliente, bem como contatos, renovações de conta e riscos. O modelo ClickUp Client Success inclui visualizações para renovações, engajamento, feedback e Net Promoter Score (NPS).
Ele até mesmo gera relatórios sobre a saúde de uma conta para informar se um cliente está em risco de cancelar com base em seu nível de engajamento, Net Promoter Score e último ponto de contato. Se você está tentando aprofundar os laços que tem com todos os seus clientes, este modelo é essencial.
8. Modelo de descoberta de clientes do ClickUp
Os consultores precisam se adaptar rapidamente sempre que atendem um novo cliente. Você precisa se atualizar rapidamente, e o modelo de descoberta de clientes do ClickUp ajudará você a fazer exatamente isso.
Este é um modelo de roteiro de chamada de descoberta que você pode personalizar antes de cada nova chamada com um cliente. Você pode usá-lo para qualificar leads por telefone e melhorar o fluxo geral da conversa.
Este modelo inclui um modelo de roteiro que você pode usar, além de um banco de perguntas para ajudá-lo a fazer as perguntas certas. A codificação por cores, os cabeçalhos e os gráficos facilitam a navegação pelo roteiro digital, para que você possa pensar rapidamente e ajustar o fluxo da conversa conforme necessário.
9. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp
Já abordamos um contrato de consultoria e um contrato comercial geral, mas este Contrato de Serviços de Gerenciamento de Projetos da ClickUp foi elaborado especificamente para consultores que oferecem ajuda com gerenciamento e execução de projetos.
Este contrato especializado inclui seções sobre:
- Escopo do serviço de consultoria
- Prazo do contrato
- Condições de pagamento
- Rescisão de contrato
- Compromissos
- Informações confidenciais
- Limitação de responsabilidade e indenização
- Contratante independente
- Termos gerais
- Proposta de consultoria
Também inclui um documento Anexo A, que abrange os serviços relacionados com os quais você concorda como gerente de projeto. Pense nisso como um documento que detalha sua descrição de cargo e o que o cliente pode esperar de você.
10. Modelo de análise SWOT da ClickUp
Compreender os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (SWOT) de um cliente é fundamental para prestar serviços de consultoria sólidos e estratégicos. O modelo de análise SWOT da ClickUp pode ser uma virada de jogo para consultores, permitindo-lhes realizar uma análise SWOT eficiente e abrangente.
Com este modelo de análise SWOT, os consultores podem organizar e visualizar facilmente suas descobertas, facilitando insights mais profundos e estratégias mais claras. O modelo é totalmente personalizável, permitindo que os consultores adaptem sua análise às necessidades e circunstâncias específicas de cada cliente.
Ao identificar e documentar possíveis desafios e oportunidades usando o modelo de análise SWOT do ClickUp, os consultores podem oferecer recomendações profundas e práticas aos seus clientes. Torne seu processo de análise estratégica o mais simples e completo possível com esta brilhante ferramenta de análise SWOT do ClickUp.
11. Modelo de proposta de consultoria do Signaturely Microsoft Word
Este é outro modelo de contrato de consultoria que foi revisado por especialistas jurídicos e revisores. Se você precisa de um documento do Word rápido para preencher e enviar a um cliente, este recurso gratuito permitirá que você comece em apenas alguns minutos.
Este modelo gratuito de contrato de consultoria do Microsoft Word da Signaturely vem com um resumo dos serviços, um cronograma de adiantamentos e um acordo de reembolso de despesas. Embora tenha sido revisado por um advogado, ele não constitui aconselhamento jurídico, portanto, você ainda deve revisá-lo para garantir que ele esteja de acordo com as leis aplicáveis em sua região.
Perguntas frequentes sobre modelos de consultoria
O que é um plano de consultoria?
Um plano de consultoria, também conhecido como plano de projeto de consultoria, descreve o escopo do trabalho a ser realizado por um consultor. Isso geralmente inclui os objetivos do projeto, marcos importantes, resultados esperados, cronogramas e funções dos membros da equipe. Ele serve como um roteiro para todo o projeto, garantindo que todas as partes entendam o fluxo de trabalho do projeto.
O que é um plano de negócios de consultoria?
Um plano de negócios de consultoria é um documento abrangente que descreve a estrutura, os serviços, o mercado-alvo, a estratégia de marketing e as previsões financeiras das empresas de consultoria. Esse plano é essencial para fornecer uma direção estratégica para o negócio e pode ser fundamental na busca por financiamento.
Como você estrutura um projeto de consultoria?
Um projeto de consultoria é normalmente estruturado em etapas, incluindo descoberta inicial, pesquisa e análise, formação de estratégia, implementação e avaliação. Cada etapa tem tarefas e resultados específicos. Para uma organização adequada e uma colaboração eficaz, uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, com seu conjunto de modelos de consultoria, pode ser benéfica.
Como escrever um plano de negócios para uma empresa de consultoria?
Para escrever um plano de negócios para uma empresa de consultoria, comece detalhando o resumo executivo do negócio, seguido da descrição do negócio, incluindo os serviços oferecidos e o mercado-alvo. Realize uma análise de mercado para obter uma compreensão abrangente das condições do mercado e da concorrência. Além disso, detalhe sua estrutura organizacional, marketing e estratégia de vendas. Por último, forneça uma projeção e um plano financeiro.
Qual é a importância dos modelos de consultoria?
Os modelos de consultoria são ferramentas essenciais que ajudam a simplificar e padronizar os processos comerciais de rotina. Eles permitem que os consultores economizem tempo reutilizando documentos pré-elaborados para diversas necessidades dos clientes. Além disso, ajudam a promover clareza e coordenação entre os consultores e seus clientes, mantendo todos os detalhes do projeto organizados e acessíveis.
Como os modelos de consultoria são usados?
Os modelos de consultoria são tão simples quanto localizar, substituir e usar. Esses modelos pré-concebidos vêm com espaços reservados substituíveis onde você insere os detalhes de um novo projeto. Os modelos de consultoria podem ser usados para uma variedade de documentos, como contratos de consultoria, controle de tempo, planos de projeto, relatórios e muito mais.
Quais elementos um bom modelo de consultoria deve ter?
Um bom modelo de consultoria deve fornecer uma organização clara, recursos visuais e ser reutilizável. Ele deve ter cabeçalhos, marcadores e gráficos para facilitar a navegação e ser adaptável para atender às necessidades de vários projetos. Idealmente, o modelo também deve ter recursos de automação para melhorar a produtividade e a eficiência.
Os modelos de consultoria podem ser personalizados?
Sim, os modelos de consultoria podem ser personalizados para atender às necessidades ou preferências específicas do consultor. Eles podem ser modificados para se adequar à marca da empresa, às necessidades específicas do cliente ou aos requisitos legais. Essa adaptabilidade os torna uma ferramenta fundamental para consultores que trabalham em uma variedade de projetos.
Quais ferramentas estão disponíveis para criar modelos de consultoria?
Várias ferramentas de gerenciamento de projetos e produtividade estão disponíveis para criar modelos de consultoria, sendo o ClickUp uma das principais entre elas. O ClickUp oferece uma variedade de opções de modelos de consultoria, como controle de tempo, contratos de consultoria, relatórios de clientes e planos de projeto. Esses modelos vêm com campos personalizados e recursos de automação, aumentando significativamente a produtividade e a colaboração dos consultores.
Leituras relacionadas:
Experimente os modelos de consultoria para o seu negócio de consultoria
O trabalho de consultoria melhora os negócios, e os modelos tornam os consultores mais eficientes. Consultores ocupados não têm tempo para criar novos documentos para cada cliente, e é por isso que padronizar seu fluxo de trabalho é tão importante.
A enorme biblioteca de modelos de consultoria da ClickUp oferece tranquilidade, reunindo todo o seu trabalho em uma plataforma simples. 📚
Confira agora os modelos do ClickUp para fazer mais em menos tempo.