O planejamento estratégico está entre os processos mais importantes em qualquer negócio. Ele constrói o roteiro para o futuro, criando uma estrutura na qual todas as principais decisões de negócios podem ser tomadas e avaliadas.
Mas sua importância vai além disso. Todo tipo de planejamento de negócios, desde planos de ação até planos de sprint e planejamento de recursos, deriva, em última análise, do plano estratégico mais amplo. Isso significa uma coisa acima de tudo: você precisa acertar no seu processo de planejamento estratégico.
Para chegar lá, você precisa começar por algum lugar. Os diversos recursos relacionados ao planejamento são um ótimo começo. Mas, mais especificamente, você precisa de um modelo que possa ajudá-lo a inserir informações, digeri-las e elaborar um plano que todos na organização possam seguir.
A aparência exata do modelo ideal depende de suas necessidades e do software existente. É por isso que, neste guia, estamos compartilhando nossos 10 modelos favoritos de planejamento estratégico gratuitos que você pode começar a usar (quase) imediatamente.
O que é um modelo de planejamento estratégico?
Um modelo de planejamento estratégico é um roteiro para o seu plano de negócios. Ele fornece aos líderes empresariais as etapas exatas necessárias para construir um plano que possa delinear o futuro de curto e longo prazo da empresa.
Na melhor das hipóteses, o modelo é uma ferramenta mensurável que todos os envolvidos no processo de planejamento podem seguir. Ele ajuda a solidificar onde você está e onde deseja chegar.
E, igualmente importante, ele ajuda você a consolidar essas informações em um plano estratégico viável, mensurável e fácil de processar, que todos na organização podem usar.
É claro que não existe um modelo simples de estratégia de negócios que seja o melhor. Assim como um plano de projeto pode diferir de um roteiro de produto, você precisará de um modelo que corresponda à sua forma de trabalhar e ao tipo de planejamento que está fazendo.
É por isso que este guia destaca não apenas um, mas 10 modelos de planejamento gratuitos para atender a uma variedade de necessidades.
O que torna um modelo de planejamento estratégico bom?
Um bom modelo de planejamento estratégico cumpre alguns objetivos principais:
- Ele estabelece um cronograma claro para o processo de planejamento
- Ele descreve as metas do plano estratégico e deriva quaisquer ações e estratégias a partir dessas metas.
- Ele descreve claramente as táticas individuais e a estratégia geral de negócios subjacentes a essas metas.
- Ele estabelece uma maneira de medir o progresso e os resultados da implementação do plano.
- Ele descreve responsabilidades claras para tarefas individuais relacionadas ao processo de planejamento.
- Ele fornece pontos de verificação e oportunidades para a equipe revisar e ajustar conforme necessário.
- É personalizável o suficiente para fazer ajustes que podem tornar o plano mais relevante para sua organização e processo de planejamento de negócios.
Mais importante ainda, porém, o modelo de plano estratégico simplifica todo o processo. Enquanto em processos como o planejamento de capacidade, os detalhes são fundamentais, o planejamento da estratégia de negócios deve se concentrar em uma visão mais ampla que ajude todas as partes envolvidas a obter rapidamente uma visão geral do plano e sua conexão com o negócio.
10 modelos de planejamento estratégico para usar com sua equipe
Se todos os planos estratégicos têm os mesmos objetivos, você pode pensar que a maioria deles é quase idêntica. Você ficaria surpreso.
Assim como no planejamento de projetos, modelos diferentes podem levar a resultados muito diferentes. É por isso que é melhor considerar alguns modelos gratuitos de planejamento estratégico antes de selecionar aquele que funciona melhor para sua empresa e situação. Para ajudar você a começar, estes são os nossos 10 favoritos para usar em seu próximo plano estratégico.
1. Modelo de lista de roteiro estratégico do ClickUp
É um modelo básico com grande potencial. O modelo de lista de roteiro estratégico do ClickUp ajuda você a visualizar como sua organização pode cumprir seu plano estratégico, com campos personalizados que variam desde a duração de tarefas individuais até o progresso dessas tarefas, seu impacto e sua facilidade de implementação.
No ClickUp, você poderá visualizar seu roteiro estratégico como uma visualização do progresso. Mas, uma vez que as tarefas e os prazos forem atribuídos a tarefas individuais, você também poderá ver um cronograma ou até mesmo uma visualização da carga de trabalho para garantir o progresso contínuo. Embora seja um modelo baseado principalmente em listas, gostamos especialmente do gráfico de Gantt como uma forma de ver como as tarefas individuais interagem entre si em relação ao cronograma mais amplo.
2. Modelo de cronograma de roteiro estratégico do ClickUp
Se você pensa no seu planejamento estratégico basicamente como uma ponte entre o estado atual da sua empresa e o estado futuro desejado, este é o modelo ideal para você. Ele é mais complexo do que o modelo baseado em lista mencionado acima, fornecendo um roteiro estratégico mais detalhado depois de criado.
O modelo de cronograma estratégico do ClickUp vem por padrão com um gráfico de Gantt com seções para departamentos individuais. A partir daí, você pode visualizar um quadro de progresso e delinear sua capacidade atual. Enquanto isso, vários campos personalizados ajudam você a planejar melhor cada uma dessas iniciativas:
- % de conclusão
- Esforço
- Resultado esperado
- Impact
- Progresso da estratégia
- Membros da equipe
Talvez não seja o modelo certo se você estiver apenas começando com o planejamento estratégico. Mas para líderes experientes que desejam levar esse processo de planejamento para o próximo nível, é o esboço certo.
3. Modelo de matriz de estratégia geral do ClickUp
É simples, mas bonito. O modelo de matriz de estratégia geral do ClickUp permite que você crie uma visão de quatro quadrantes do ambiente estratégico que envolve sua organização, com uma estrutura projetada para ajudá-lo a entender como pode ser o caminho para o futuro da sua organização.
Como você chegará a esse caminho, é claro, depende de você. Os quadrantes podem ser usados para uma análise SWOT simples ou para processos de planejamento mais complexos, como encontrar nichos e oportunidades de crescimento de mercado em um ambiente competitivo acirrado. Algumas dessas opções já vêm pré-integradas ao modelo, enquanto outras podem ser personalizadas para se adequar ao seu plano de marketing específico ou a qualquer outra necessidade do seu processo de planejamento estratégico.
4. Modelo de quadro branco de plano estratégico ClickUp
Para os pensadores visuais entre nós, este modelo de quadro branco de plano estratégico do ClickUp é a escolha perfeita. Acima de tudo, é um roteiro visual que mostra facilmente não apenas quais etapas são necessárias para o planejamento estratégico, mas também como essas etapas podem (e devem) se encaixar no contexto de um projeto maior.
É claro que você ainda pode atribuir diferentes tarefas e etapas a membros individuais da equipe para manter as responsabilidades intactas e claras. Mas a natureza do fluxograma do modelo e a sensação de quadro branco também significam que você pode ajustar o processo de maneira integrada, conforme necessário.
A codificação por cores do gráfico garante que qualquer pessoa que trabalhe nele mantenha uma visão geral clara do que é necessário e quando.
5. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp
Um plano estratégico não é relevante apenas para toda a organização. Uma estratégia de negócios sólida é igualmente importante para unidades individuais, e este modelo mostra como essas diferenças podem se manifestar.
Pense neste modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp como uma oportunidade mais prática para planejar seus esforços de marketing. A visualização padrão da lista é classificada pelo método Objetivos e Resultados-Chave (OKR), classificando as tarefas em objetivos gerais definidos para um esforço de marketing mais amplo.
Mas isso é apenas o começo. Os campos personalizados permitem que você defina os canais pelos quais abordará a execução do plano, enquanto a visualização da linha do tempo ajuda a acompanhar o progresso. E, claro, o Quadro de Progresso permite que você veja como as etapas que definiu levam, em última análise, ao alcance de seus objetivos estratégicos.
6. Modelo de plano estratégico de eventos ClickUp
Planejar um evento é um trabalho árduo, e inúmeras tarefas precisam ser realizadas para garantir seu sucesso. Por outro lado, um modelo de plano estratégico para esse evento pode manter uma visão geral clara das tarefas necessárias e realizadas, e como tudo se conecta para atingir os objetivos principais.
O modelo de plano estratégico de eventos do ClickUp consegue isso por meio de uma ampla variedade de campos personalizados, desde canal até orçamento, hashtags, voz utilizada e muito mais. Ele foi projetado para planejar vários eventos ao mesmo tempo, todos se sobrepondo para criar uma estratégia baseada em eventos que ajuda a elevar seus negócios ou sua estratégia de marketing.
Devido às complexidades envolvidas, gostamos especialmente da visualização do status do evento baseada em quadro. Este modelo de plano estratégico tem uma visão geral simples de onde todos os eventos estão e o que ainda precisa ser feito.
É claro que as visualizações baseadas em listas e calendários também podem ser úteis para entender algumas das nuances mais profundas do planejamento de eventos.
7. Modelo de plano de ação ClickUp
O planejamento estratégico não é universalmente apreciado, em parte porque tende a ser teórico. Tanto as metas quanto as tarefas tendem a ser ambiciosas para uma verdadeira estratégia de negócios, concentrando-se em uma visão geral em vez das necessidades concretas da organização ou de seus parceiros de negócios.
Essa é uma das principais razões pelas quais adoramos o modelo de plano de ação do ClickUp. É um sistema baseado em notas que divide todas as tarefas necessárias para levar seu plano estratégico adiante em três seções:
- Tarefas
- Fazendo
- Concluído
Dentro dessa estrutura, as tarefas são separadas em revisões diárias, semanais, mensais e trimestrais para levar em conta suas diferentes complexidades e prazos. O resultado é uma visão geral simples de tudo o que precisa ser feito, que também faz um ótimo trabalho ao destacar os sucessos existentes e as tarefas concluídas para que toda a equipe veja e comemore. Isso sim é um plano estratégico.
8. Modelo de planejamento estratégico do ProjectManager em Word
E se disséssemos que você pode criar um plano estratégico inteiramente no MS Word? É isso que este modelo busca realizar, por meio de seções fáceis de entender, todas projetadas para otimizar ao máximo a estratégia de negócios:
- Um resumo executivo que apresenta o contexto e os antecedentes do plano estratégico.
- Um espaço para suas declarações de visão e missão, a fim de ancorar seu plano no cerne da sua organização.
- Uma análise SWOT para avaliar honestamente sua organização e seu ambiente (pense em uma declaração de visão)
- Metas de negócios para definir exatamente o que o plano estratégico deve alcançar
- Um plano de marketing que descreve o lado promocional da estratégia de negócios para atingir essas metas
- Um plano de operações que serve como um roteiro prático para alcançar seus objetivos
- Projeções financeiras futuras com as metas para a estratégia de negócios (e crescimento dos negócios)
- A equipe que será responsável pela execução do plano estratégico, de marketing e operacional
Lembre-se de que esse plano pode ser personalizado para atender às suas necessidades. Ele requer um pouco mais de trabalho manual do que alguns dos outros exemplos compartilhados neste guia, mas pode fornecer uma boa visão geral do plano que você está elaborando.
9. Modelo de planejamento estratégico do PowerPoint
Se parte do seu processo de planejamento estratégico inclui apresentações para as partes interessadas (e, para a maioria das organizações, inclui), por que não ir direto ao software no qual essas apresentações serão feitas?
Este modelo é, em sua essência, um cronograma de roteiro semelhante a outros que discutimos acima. Este modelo de estratégia de negócios concentra-se nos marcos individuais necessários para ir da definição de metas até a execução. Mas ele foi projetado especificamente para o PowerPoint, com opções de personalização que facilitam o uso e os ajustes.
O download é gratuito e fácil, e a personalização requer apenas conhecimentos básicos do PowerPoint. O prazo padrão é de um ano, portanto, talvez seja necessário fazer alguns ajustes se o seu plano estratégico abranger vários anos em sua declaração de visão.
10. Modelo de planejamento estratégico do Excel
O MS Excel nem sempre é fácil de usar, mas sua estrutura baseada em células tem um enorme potencial de personalização. Não é surpresa, então, que nosso modelo final no Excel também seja uma das opções mais abrangentes deste guia para as necessidades de estratégia de negócios.
A planilha em si se divide em três áreas ou guias:
- Identificação de metas para identificar elementos-chave, como metas para sua organização, por meio de brainstorming focado.
- Definição de metas, usando o modelo de estratégia de negócios SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e oportuno) para metas de negócios.
- Planejamento de ações, convertendo essas metas em táticas e acompanhando o progresso dessas táticas para atingir suas metas.
Tenha em mente que, devido à sua natureza MS Excel, este é principalmente um documento de planejamento interno e não foi projetado para apresentação externa. Mas, dentro desse contexto, os elementos-chave deste modelo de estratégia de negócios podem ser extremamente úteis para manter seu planejamento estratégico nos trilhos.
Quem se beneficia do planejamento estratégico?
Organizações: sejam elas sem fins lucrativos, start-ups ou multinacionais, todas as organizações se beneficiam do planejamento estratégico. Esse tipo de plano oferece uma estrutura clara para a tomada de decisões, fornece um roteiro para o crescimento, identifica oportunidades e riscos potenciais e facilita uma melhor comunicação em toda a organização.
Equipes de liderança: A liderança de qualquer organização se beneficia muito do planejamento estratégico, pois ele oferece uma visão geral do estado atual da organização, bem como uma visão de onde ela pretende chegar. Ele ajuda a identificar metas e objetivos principais e a definir referências para acompanhar o progresso.
Impulsione seu planejamento estratégico com o ClickUp
É impossível elaborar um plano estratégico isoladamente. Independentemente da organização, é provável que seja um esforço de equipe. Então, por que não expandir essa equipe para incluir as ferramentas certas?
Não é exagero: o modelo certo de planejamento estratégico pode determinar o sucesso ou o fracasso do processo. Seja para atingir objetivos comerciais, realizar análises competitivas ou análises SWOT, um esboço claro facilita a elaboração de um plano que toda a organização pode seguir.
E quando esse modelo é gratuito? Melhor ainda.
E aqui está a melhor parte: o software que alimenta a maioria dos modelos que compartilhamos acima, o ClickUp, também pode ser testado gratuitamente. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos e produtividade criada para equipes, que funciona perfeitamente se esse projeto for seu próximo plano para criar sua estratégia geral de negócios.
Pronto para começar? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.