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Os clientes são a força vital do nosso negócio. É por isso que é importante oferecer a eles um serviço de primeira classe. Para isso, você precisa entender suas necessidades e problemas e fazer o possível para resolvê-los.
Uma maneira eficaz de garantir a satisfação do cliente é usar modelos de planejamento de contas. Eles permitem que os gerentes de contas estratégicas coletem informações valiosas com facilidade e criem estratégias personalizadas para cultivar parcerias existentes e estabelecer novas.
Confira nossa lista dos sete melhores modelos para melhorar a comunicação com os clientes, a retenção e o potencial de receita!
O que é um modelo de planejamento de contas?
O planejamento de contas é uma estratégia que permite entender melhor os clientes potenciais e atuais, melhorar as interações e promover relacionamentos. Um modelo de planejamento de contas é uma estrutura pré-construída para otimizar esse processo, principalmente ajudando você a organizar informações vitais. Equipado com um modelo bem projetado, o planejamento de contas fica mais focado e eficiente em todo o processo.
Esses modelos ajudam gerentes de contas importantes, profissionais de marketing e equipes de vendas em tarefas como:
- Defina KPIs, avalie o sucesso e otimize esforços futuros para o planejamento estratégico de contas.
- Integre novos clientes e compreenda seus objetivos e desafios
- Pesquise os setores, as tendências e o cenário competitivo dos clientes.
- Desenvolva estratégias de colaboração para maximizar o valor fornecido.
O que torna um modelo de planejamento de contas bom?
Aqui estão as principais qualidades de um modelo de plano de contas que atende a todos os requisitos:
- Estrutura abrangente: contém seções para otimizar as etapas mais importantes do processo. Isso inclui visão geral da conta, metas, insights, orçamento e avaliação.
- Design intuitivo: fácil de navegar e entender, adequado para todos os níveis de habilidade e departamentos
- Personalizável e escalável: flexível o suficiente para acomodar vários tipos de clientes e seus planos de contas importantes.
- Integra-se às suas ferramentas favoritas: fácil de incorporar ao seu fluxo de trabalho existente
- Ação prática: permite transformar seus objetivos e planos em tarefas e prazos tangíveis.
7 modelos de planejamento de contas para usar
Se você precisa de uma base sólida e orientação para revolucionar a maneira como interage com os clientes, use os modelos de planejamento de contas abaixo para centralizar informações, gerenciar relacionamentos e processos, alocar recursos e criar planos de negócios excelentes — sua clientela vai agradecer!
1. Modelo de planejamento de contas do ClickUp
O modelo de planejamento de contas do ClickUp é uma ferramenta simples, mas poderosa, para o gerenciamento estratégico de contas. É fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa aprenda a utilizá-lo rapidamente. Apesar de sua simplicidade, ele oferece várias visualizações e recursos para aprimorar o relacionamento com seus clientes.
A visualização Lista de contas fornece uma visão geral clara de todos os seus clientes, com suas informações básicas. As contas são agrupadas de acordo com seu status por padrão, mas você pode classificá-las com base em seu estágio, prioridade ou outros detalhes importantes do planejamento de contas de sua escolha.
Se matemática não é o seu forte, você ficará feliz em saber que este modelo pode até mesmo realizar operações matemáticas. Se precisar calcular a soma ou a média, por exemplo, dos ganhos de uma conta específica, passe o mouse abaixo da coluna e selecione a opção Calcular.
📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital.
Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!
Modelo de planejamento de contas ClickUp Gantt
A visualização Gantt do modelo leva o planejamento de contas um passo adiante, ajudando você a visualizar todas as suas atividades relacionadas aos clientes. Diferentemente de um calendário comum, ele é um gráfico bidimensional que mostra o cronograma das tarefas e suas dependências. Use-o para gerenciar tarefas e criar planos de projeto precisos para suas contas.
No lado esquerdo da tela, você encontrará uma lista de clientes e suas tarefas associadas. Essa lista também exibe detalhes como prioridade, status, responsável e outras informações que você escolher. À direita da tela, há um gráfico de barras cujo comprimento simboliza a duração estimada das tarefas. As barras são coloridas com base em sua urgência para facilitar a priorização.
Agora que você já está familiarizado com os elementos básicos, usar o gráfico de Gantt será muito fácil! Clique e arraste para mover as tarefas ou expanda e reduza-as puxando as bordas.
Você também pode adicionar dependências para vincular tarefas. Quando você faz alterações em qualquer uma das duas ou mais tarefas, as outras são automaticamente alteradas para manter a relação.
Por exemplo, digamos que você planejou se reunir com um cliente para discutir os próximos passos da sua parceria e precisa remarcar a reunião para a semana seguinte. Você não precisa reprogramar todo o fluxo de trabalho tarefa por tarefa. Você pode antecipar apenas a reunião, e as tarefas dependentes serão ajustadas automaticamente.
Modelo de planejamento de contas da ClickUp Timeline
A visualização da linha do tempo é semelhante à visualização de Gantt em termos de facilitação do gerenciamento do tempo, mas há algumas diferenças cruciais que os gerentes de contas devem ter em mente.
Enquanto um gráfico de Gantt representa as complexidades das tarefas, a visualização da linha do tempo é mais simples e apresenta uma única linha cronológica de eventos. Ela oferece uma visão geral do seu trabalho futuro.
É uma ferramenta de visualização que oferece uma visão geral rápida das tarefas, seus nomes, responsáveis, duração e dependências. Você pode usá-la para ver o que está por vir, definir marcos e criar planos de ação para projetos. Tudo isso ajuda a alocar recursos de forma eficaz, aumentar a responsabilidade e inspirar confiança nas partes interessadas.
Escolha os critérios pelos quais deseja agrupar e filtrar as tarefas. Assim como nos gráficos de Gantt, você pode reprogramar e alterar a duração dos itens com apenas alguns cliques. Ao clicar em uma tarefa, você verá todas as informações necessárias para concluí-la.
Modelo de planejamento de contas do ClickUp Board
Se a visualização em lista for muito confusa para você, não se preocupe. O modelo de planejamento de contas do ClickUp também possui um quadro simplificado no estilo Kanban para melhor visualização e gerenciamento de contas e tarefas relacionadas.
Os clientes são representados por cartões, que você pode mover arrastando e soltando entre colunas. Não há nada mais simples do que isso!
Por padrão, o critério de agrupamento é o estágio da conta, mas você pode selecionar um diferente, como prioridade ou complexidade. Se ativar as raias, você pode introduzir uma segunda dimensão para personalizar ainda mais o processo de planejamento de contas importantes.
Os cartões contêm informações como responsável, duração, saúde da conta, porcentagem de conclusão e receita mensal. Como de costume, você pode personalizar sua aparência e clicar na tarefa para revelar mais informações, adicionar comentários e controlar o tempo.
2. Modelo de gerenciamento de contas ClickUp
O planejamento e o gerenciamento de contas estão intimamente relacionados. Enquanto o planejamento se concentra em estudar as necessidades dos clientes e traçar estratégias, o gerenciamento de contas lida com a execução diária do trabalho relacionado aos clientes. Eles são como uma fechadura e uma chave: um é inútil sem o outro!
Para ajudá-lo nos esforços de planejamento de contas, criamos o Modelo de Gerenciamento de Contas ClickUp. Ele serve como um banco de dados central para todas as informações e atividades relacionadas à conta. Use-o para acompanhar tarefas e prazos e otimizar a comunicação.
O modelo está em formato de pasta e inclui listas dedicadas para planos de contas importantes e clientes anteriores. Eles contêm informações essenciais, como dados de contato, plano de preços escolhido e oportunidade de receita estimada.
A visualização principal oferece até seis visualizações personalizadas:
- Em risco: uma lista de relacionamentos existentes com baixo engajamento e que provavelmente serão perdidos.
- Engajamento: uma lista de todos os clientes agrupados com base no seu nível de engajamento
- Contas prioritárias: um quadro ágil que classifica as contas por sua etiqueta de prioridade.
- Gantt: um gráfico para acompanhar o cronograma de tarefas
- Manual de sucesso do cliente: um documento para registrar processos críticos
- Formulário de inscrição: um formulário que os clientes potenciais podem preencher e entrar em contato com gerentes de contas dedicados.
3. Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes da ClickUp
Apesar de seus melhores esforços e da ajuda de um modelo prático, o gerenciamento de contas importantes ainda é complexo e trabalhoso. A melhor maneira de simplificá-lo e estabelecer consistência é documentar cada etapa do processo.
O modelo de processo de gerenciamento de contas grandes da ClickUp é ideal para planejamento de alto nível. Ele ajuda você a desenvolver um fluxo de trabalho eficiente de gerenciamento de contas e centralizar informações críticas relacionadas às contas.
Ele está em formato de lista e contém várias visualizações. Use a Lista de Visão Geral do Processo para anotar todas as etapas e tarefas do seu processo de gerenciamento de contas. Com apenas alguns cliques, você pode:
- Atribua tarefas aos membros da equipe
- Defina a prioridade e a complexidade deles.
- Atualize o status
Adicione seus próprios campos específicos e experimente as opções de filtragem, classificação e agrupamento para obter a visão geral de que você precisa.
Depois de definir as tarefas, use as visualizações Gantt e Linha do tempo para programá-las e visualizá-las. Isso ajuda a identificar tarefas críticas, acompanhar o progresso e alocar recursos para otimizar a produtividade.
4. Modelo de planejamento de recursos do ClickUp
A gestão de contas normalmente exige um grande equilíbrio entre os desejos do cliente e suas capacidades. Você quer oferecer o máximo de valor possível sem sobrecarregar sua equipe ou esgotar seus recursos. O segredo está em encontrar o equilíbrio perfeito.
Felizmente, é aí que entra o modelo de planejamento de recursos da ClickUp. É como ter um assistente pessoal de gerenciamento de recursos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um sistema abrangente projetado para empresas de todos os tamanhos, especialmente aquelas que lidam com restrições de recursos e lacunas de capacidade.
O modelo vem em forma de lista e inclui várias visualizações:
- Lista de clientes
- Quadro de coordenadores de projetos
- Carga de trabalho dos coordenadores de projeto
- Carga de trabalho da equipe
- Atividade Gantt
- Cronograma
Sinta-se à vontade para adicionar visualizações personalizadas para adaptar o modelo ao seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma nova visualização de lista dedicada exclusivamente ao orçamento ou aos equipamentos.
O modelo também inclui várias ferramentas de gerenciamento de tempo. Na visualização Carga de trabalho, você pode avaliar rapidamente a disponibilidade e a capacidade dos membros da equipe. Distribua tarefas arrastando-as e soltando-as da barra lateral direita no gráfico. Os funcionários também podem controlar o tempo no aplicativo, o que ajuda a garantir um faturamento preciso.
5. Modelo de plano de negócios ClickUp
Este modelo de plano de negócios do ClickUp é uma ferramenta revolucionária para empresas em ascensão e para aquelas que buscam impulsionar suas operações existentes a novos patamares. É uma ferramenta fácil de usar que fornece uma estrutura organizada para definir suas metas, estratégias e planos de ação.
Embora abrangente, o modelo é facilmente adaptável a vários cenários e finalidades. A melhor parte é que ele permite fácil escalabilidade assim que sua empresa decolar.
O modelo está disponível em várias visualizações, incluindo:
- Tópicos: uma lista de assuntos a serem abordados ao discutir o lançamento de um novo negócio.
- Status: uma visualização do quadro de tópicos, ou seja, tarefas agrupadas por status.
- Gantt: um gráfico para ajudá-lo a planejar e acompanhar o cronograma
- Plano de negócios: um documento no qual você pode descrever sua empresa e sua visão, delinear metas de marketing e vendas e definir métricas e marcos.
6. Modelo de plano estratégico de contas de vendas da Template.net
Se você deseja otimizar seus esforços de vendas e alinhá-los às necessidades e objetivos do seu cliente, confira este modelo de planejamento estratégico de contas de vendas da Template.net. Com todas as informações importantes em um único documento, você pode criar uma estratégia de crescimento de vendas vencedora e construir um relacionamento duradouro e mutuamente benéfico com sua conta.
No modelo, você encontrará seções que abrangem todos os aspectos críticos do planejamento de contas de vendas. Para começar, elabore o resumo executivo, os objetivos e os detalhes da conta. Na seção seguinte, realize a análise SWOT para o cliente e seus concorrentes e, em seguida, compare os resultados para obter insights valiosos.
A seção final, que é o plano de ação, define as etapas necessárias para atingir os objetivos desejados. Complete com indicadores-chave de desempenho e um cronograma de relatórios de vendas, e você terá um roteiro perfeito para o sucesso.
Este modelo funciona no Google Docs, Word, leitores de PDF e Apple Pages. Você precisará se inscrever no Template.net para baixar o documento, mas poderá editá-lo diretamente no site gratuitamente.
7. Modelo de plano de negócios do Google Docs
Este modelo de plano de negócios do Google Docs pode ser um recurso inestimável para todos os novatos no mundo dos negócios. Chamá-lo de abrangente seria um eufemismo enorme — ele tem 45 páginas!
O documento abrange tudo, desde o Acordo de Confidencialidade e o resumo executivo até as despesas e apêndices. Ele contém tabelas, gráficos e listas para facilitar a leitura.
Configurar e usar o modelo é muito fácil. Depois de abrir o documento, crie uma cópia para poder editá-lo. Em seguida, seção por seção, substitua o texto de exemplo pelo seu próprio, seguindo as orientações fornecidas para obter os melhores resultados.
Tipos de modelos de planejamento de contas
Os modelos de planejamento de contas vêm em vários formatos, cada um projetado para atender a diferentes aspectos do gerenciamento de contas. Aqui estão alguns tipos comuns de modelos de planejamento de contas que você pode encontrar:
Modelo de plano estratégico de contas: esse tipo de modelo concentra-se na estratégia e nas metas de longo prazo para uma conta-chave específica. Normalmente, inclui seções para definição de objetivos, compreensão dos negócios e necessidades do cliente, identificação de oportunidades de crescimento e delineamento de um plano de ação estratégico.
Modelo de plano de contas de vendas: um modelo de plano de contas de vendas é voltado para equipes de vendas. Geralmente inclui seções para identificar os principais tomadores de decisão, analisar concorrentes, acompanhar metas de vendas e delinear estratégias para aumentar as vendas dentro da conta.
Modelo de plano de contas de sucesso do cliente: este modelo foi projetado para ajudar as equipes de sucesso do cliente a gerenciar suas contas com eficácia. Geralmente inclui seções para entender a jornada do cliente, identificar seus pontos fracos, definir metas de satisfação e planejar iniciativas para melhorar o sucesso do cliente.
Modelo de plano de gerenciamento de contas: um modelo de plano de gerenciamento de contas é uma ferramenta abrangente para gerenciar uma conta em todas as frentes. Ele pode incluir seções para definir objetivos, identificar as principais partes interessadas, fazer uma análise SWOT, desenvolver um plano de ação e acompanhar o progresso.
Modelo de plano de contas importantes: esse tipo de modelo é usado para gerenciar os principais clientes que representam uma parte significativa da receita da empresa. Geralmente, inclui seções para compreender os objetivos estratégicos do cliente, identificar oportunidades de vendas adicionais ou vendas cruzadas e criar um plano de serviços personalizado.
Modelo de plano de desenvolvimento de contas: um modelo de plano de desenvolvimento de contas é usado quando o objetivo é expandir a conta. Geralmente, ele inclui seções para identificar oportunidades de crescimento, definir metas de crescimento, delinear uma estratégia de vendas e acompanhar o progresso do desenvolvimento.
Como usar um modelo de planejamento de contas
Um modelo de planejamento de contas é uma ferramenta valiosa para otimizar suas estratégias de vendas e melhorar o relacionamento com os clientes. Mas como exatamente você o utiliza? Abaixo, detalhamos as etapas para utilizar um modelo de planejamento de contas de maneira eficaz.
- Entenda o modelo: cada modelo de planejamento de contas pode variar em design e estrutura, mas geralmente inclui seções para definição de objetivos, análise SWOT, principais partes interessadas, planos de ação e acompanhamento do progresso. Familiarize-se com essas seções para entender quais informações são necessárias.
- Defina objetivos claros: Comece definindo objetivos claros para sua conta. O que você pretende alcançar? Pode ser expandir seus negócios dentro da conta, melhorar a satisfação do cliente ou aumentar a lucratividade da conta. Escreva esses objetivos na seção designada do modelo.
- Realize uma análise SWOT: a seção de análise SWOT (Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades, Ameaças) ajuda você a entender o estado atual da conta. Identifique seus pontos fortes e fracos dentro da conta, bem como quaisquer oportunidades de crescimento ou ameaças potenciais que possam impedir seu progresso.
- Identifique as principais partes interessadas: cada conta terá partes interessadas ou tomadores de decisão importantes. É essencial identificar quem são essas pessoas, entender suas necessidades e expectativas e documentar essas informações no modelo.
- Desenvolva um plano de ação: após definir os objetivos e realizar uma análise SWOT, desenvolva um plano de ação estratégico. Esse plano deve descrever as etapas que você seguirá para atingir seus objetivos, com ações claras, responsáveis e prazos.
- Acompanhe o progresso: a maioria dos modelos inclui uma seção para acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos. Atualize regularmente essa seção para acompanhar suas conquistas e ajustar suas estratégias conforme necessário.
- Revise e atualize regularmente: um plano de contas não é um documento que se define uma vez e se esquece. Deve ser um documento vivo, que deve ser revisto e atualizado regularmente. Isso garante que o plano permaneça relevante e alinhado com quaisquer alterações na conta ou na estratégia do seu negócio.
Lembre-se de que um modelo de planejamento de contas é uma ferramenta para orientar sua estratégia e suas ações. Não se trata de preencher todas as seções perfeitamente, mas de usá-lo como uma estrutura para aprofundar sua compreensão da conta, alinhar sua equipe e impulsionar ações estratégicas em direção aos seus objetivos.
Uma visão geral dos melhores modelos de planejamento de contas
Consulte a tabela abaixo para comparar os modelos da nossa lista e seus benefícios:
| Modelo | Como você pode usá-lo |
| Modelo de planejamento de contas do ClickUp (exibição em lista) | Mantenha-se a par de todas as informações relacionadas às suas contas e priorize tarefas. |
| Modelo de planejamento de contas do ClickUp (visualização Gantt) | Gerencie a programação das suas tarefas relacionadas à conta com perfeição, com todas as informações relevantes à mão. |
| Modelo de planejamento de contas do ClickUp (visualização da linha do tempo) | Obtenha uma visão geral do cronograma, do progresso e dos marcos das suas atividades relacionadas à conta. |
| Modelo de planejamento de contas do ClickUp (visualização do quadro) | Planeje e visualize tarefas e informações relacionadas em uma visualização de quadro conveniente e ágil. |
| Modelo de gerenciamento de contas do ClickUp | Otimize as operações de contas, acompanhe tarefas e facilite a comunicação com os clientes. |
| Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp | Desenvolva um fluxo de trabalho de gestão eficaz e armazene informações essenciais para a tomada de decisões. |
| Modelo de planejamento de recursos do ClickUp | Alocar recursos, atribuir tarefas e otimizar a produtividade |
| Modelo de plano de negócios ClickUp | Defina metas, estratégias e planos de ação para o seu novo negócio. |
| Plano estratégico de contas de vendas por Template.net | Crie estratégias profissionais de crescimento de vendas e ajude os clientes a expandir seus negócios. |
| Modelo de plano de negócios do Google Docs | Crie um plano de negócios detalhado com orientações sobre cada seção. |
Eleve seu planejamento de contas com os modelos do ClickUp
Com sua flexibilidade e facilidade de uso, esses modelos certamente levarão seu planejamento de contas a um novo patamar. Use-os para fortalecer seus relacionamentos com os clientes e, em última análise, impulsionar o crescimento e trazer benefícios mútuos. Comece hoje mesmo a usar o ClickUp Workspace gratuitamente!