Rozwiń swój biznes ubezpieczeniowy: Najlepsze rozwiązania CRM dla branży ubezpieczeniowej

Powodzenie w biznesie ubezpieczeniowym to nie tylko sprzedaż polis. Obejmuje on budowanie zaufania, przewidywanie potrzeb klientów i tworzenie znaczących połączeń na każdym kroku.

To właśnie tutaj oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) staje się najpotężniejszym sprzymierzeńcem. Centralizuje ono dane klientów, automatyzuje kluczowe procesy i usprawnia działania następcze, tworząc bardziej wydajne i elastyczne cykle pracy. Poprawa niestandardowego doświadczenia klienta o zaledwie 1% może zwiększyć przychody o 1 mld $. Taka jest siła solidnego ubezpieczenia Wdrożenie CRM !🔑

Brzmi jak coś, co przydałoby się Twojemu biznesowi ubezpieczeniowemu? Bądź na bieżąco, ponieważ badamy 10 najlepszych systemów CRM, które zmieniają branżę i zwiększają zadowolenie klientów. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótki przegląd 10 najlepszych platform CRM zaprojektowanych specjalnie dla firm ubezpieczeniowych:

✅ ClickUp: Najlepsza do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania roszczeniami

hubSpot CRM: Najlepszy do dostosowania procesów marketingu i sprzedaży ubezpieczeń

monday CRM: Najlepszy do wizualnego śledzenia projektów i zadań

pipedrive: Najlepszy do zarządzania pipeline'em sprzedaży

freshsales: Najlepsze rozwiązanie do komunikacji z klientami oparte na AI

zoho CRM: Najlepszy pod względem niestandardowych rozwiązań i skalowalności

agencyBloc: Najlepszy dla agentów ubezpieczeń na życie i zdrowotnych

insureio: Najlepsze do automatyzacji sprzedaży i marketingu w ubezpieczeniach

radiusbob: najlepsze rozwiązanie do uproszczonego zarządzania potencjalnymi klientami i agentami

salesforce Financial Services Cloud: Najlepsza dla agencji na poziomie Enterprise

Czego należy szukać w CRM dla branży ubezpieczeniowej?

Wybierając odpowiedni CRM dla swojego biznesu ubezpieczeniowego, ważne jest, aby wyjść poza powierzchowne funkcje i zagłębić się w to, co naprawdę wspiera twoje cele.

Oto najważniejsze z nich Komponenty CRM na których należy się skupić pod względem funkcji, skalowalności i doświadczenia klienta:

• Dostosowywane cykle pracy: Dostosuj platformę CRM do unikalnych potrzeb swojej agencji. Automatyzacja procesów, konfiguracja potoków roszczeń i ustawienie wyzwalaczy w celu realizacji bez błędów
• Kompleksowe zarządzanie polisami: Śledzenie każdego kamienia milowego polisy. Od generowania leadów i underwritingu do odnowień i roszczeń, nadzoruj każdą scenę, aby uzyskać bezbłędne wyniki,niestandardową obsługę klienta
  • Raportowanie i analityka: Zamień dane w przydatne informacje. Śledzenie krytycznychWskaźniki CRM takich jak wskaźnik utrzymania klientów, możliwości sprzedaży krzyżowej, czas rozwiązywania roszczeń i wydajność agentów w celu podejmowania lepszych decyzji
• Bezpieczeństwo i zgodność: Chroń poufne informacje o klientach dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i dostępowi opartemu na rolach. Zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA, RODO i modelowe przepisy NAIC
• Zarządzanie potencjalnymi klientami: Łączenie potencjalnych klientów z wielu kanałów - mediów społecznościowych, formularzy internetowych i poleceń w jednym miejscu. Dedykowany CRM pełni funkcjęoprogramowanie do niestandardowych baz danych klientówprzechowując każdą interakcję z klientem w celu zapewnienia płynnej komunikacji
• Możliwości integracji: Wybierz CRM, który dobrze współpracuje z innymi narzędziami w twoim stosie technologicznym. Poszukaj integracji z platformami do zarządzania polityką, księgowością i marketingiem, aby zredukować silosy danych

Bonusowa wskazówka: Podkreśl dostępność mobilną📱

W tym mobilnym świecie Twój CRM powinien nadążać. Prognozy przewidują globalnych przychodów z aplikacji mobilnych osiągną 613 miliardów dolarów do 2025 roku, co sprawia, że CRM przyjazny dla urządzeń mobilnych nie podlega negocjacjom.

Twój CRM powinien zapewniać pełną funkcjonalność na urządzeniach mobilnych, niezależnie od tego, czy zarządzasz roszczeniami zdalnie, czy spotykasz się z klientami na miejscu. Dzięki temu agenci ubezpieczeniowi będą sprawni i elastyczni, zapewniając wyjątkową obsługę klienta w dowolnym miejscu i czasie!

10 najlepszych programów CRM dla branży ubezpieczeniowej do sprawdzenia

Rosnące oczekiwania klientów i ostra konkurencja zmieniają branżę ubezpieczeniową. w 2022 r. składki ubezpieczeniowe w USA przekroczyły poziom 1,4 biliona dolarów podkreślając ogromny rynek pełen potencjału.

Dlatego agenci ubezpieczeniowi powinni skupić się na byciu bardziej wydajnymi niż kiedykolwiek, a solidny system CRM stanowi wsparcie dla tego celu.

Oto dziesięć wyjątkowych rozwiązań, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania roszczeniami ubezpieczeniowymi)

Wypróbuj ClickUp CRM

ClickUp CRM

Jako aplikację do wszystkiego w pracy, ClickUp umożliwia bezproblemową automatyzację cyklu pracy, pomagając agentom ubezpieczeniowym zachować porządek i szybkość reakcji, zarówno w przypadku rozpatrywania roszczeń, jak i monitorowania klientów.

W branży ubezpieczeniowej każda podróż klienta jest wyjątkowa, a Zaawansowany CRM ClickUp bez wysiłku spełnia te potrzeby. Zamiast żonglować wieloma aplikacjami do polis, odnowień, roszczeń i komunikacji, pomaga całej operacji połączyć się pod jednym cyfrowym dachem.

Magia zaczyna się od konfigurowalnych cykli pracy, które dostosowują się do każdego cyklu życia polisy, niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodu czy specjalistyczne plany komercyjne. Tymczasem, ClickUp CRM optymalizuje również komunikację z klientami, automatyzuje rutynowe zadania i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół jest na bieżąco z każdym szczegółem, zapewniając wyjątkową obsługę w każdym punkcie kontaktu.

Wypróbuj pola niestandardowe w ClickUp

Menedżer pól niestandardowych ClickUp w CRM dla ubezpieczeń

Masz trudności z zakładką limitów ubezpieczenia, dat odnowienia lub informacji o beneficjentach? Pola niestandardowe ClickUp rozwiązują ten problem, umożliwiając włączenie wszystkich kluczowych danych klienta do widoków zadań i projektów

Co więcej, rozbudowane funkcje raportowania ClickUp ujawniają wydajność agentów i pojawiające się wąskie gardła, pomagając podejmować mądrzejsze decyzje. ClickUp oferuje rozszerzoną bibliotekę Szablony CRM -świetny punkt wyjścia dla profesjonalistów z branży ubezpieczeniowej, którzy nie chcą zaczynać od zera.

Pobierz szablon

Szablon CRM ClickUp

Jednym z wyróżniających się szablonów jest Szablon ClickUp CRM zaprojektowany do zarządzania niestandardowymi klientami, potencjalnymi klientami i całym procesem sprzedaży w jednym miejscu. Wynik? Płynniejszy cykl pracy dla Twojego zespołu i szczęśliwsi, bardziej pewni siebie ubezpieczający. Oto dlaczego ten szablon przypadnie Ci do gustu:

• Uzyskanie cennych informacji umożliwiających śledzenie oś czasu odnowień, statusów roszczeń i wydajności agentów
• Współpracuj nad transakcjami lub zmianami zakresu ubezpieczenia za pomocą zintegrowanych czatów, komentarzy i udostępniania plików
• Użyj widoku powitalnego, aby spersonalizować proces wdrażania każdego klienta

Idealny dla: Wieloliniowych lub specjalistycznych agencji obsługujących złożone roszczenia i zakres ochrony. Jest to również korzystne dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy potrzebują współpracy w czasie rzeczywistym i automatycznych przypomnień na jednej platformie.

💡 Pro Tip: Walczysz o przyciągnięcie i pielęgnowanie klientów o wysokiej wartości? ClickUp Brain rewolucjonizuje strategię dzięki spostrzeżeniom opartym na AI. Oto jak wykorzystać AI do generowania leadów i doładuj swój pipeline:

• Twórz precyzyjne profile idealnych klientów dzięki analizie danych opartej na AI 🎯
• Automatyzacja działań i planowanie spersonalizowanych e-maili, utrzymujących zaangażowanie potencjalnych klientów 📧
• Udoskonal swoje strategie marketingowe i skup się na możliwościach wysokiej konwersji 📈
• Udostępnianie spostrzeżeń generowanych przez AI całemu zespołowi w celu uzyskania spójnego podejścia 🤝

ClickUp najlepsze funkcje

• Możliwość dostosowaniaWidoki ClickUp aby uporządkować proces ubezpieczeniowy i zwiększyć wydajność
• Automatyzacja powtarzających się zadań i terminów, aby odnowienia lub działania następcze nigdy się nie prześlizgnęły
• Korzystaj z komunikacji w czasie rzeczywistym dziękiClickUp Chat i udostępnianie zasobów między zespołami sprzedaży i marketingu

• Analizowanie trendów i wskaźników KPI agentów przy użyciu dynamicznegoPulpity ClickUp

  Limity ClickUp

• Szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji może stanowić krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

• Free Forever
• Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
• Business: $12/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny
• ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

• G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)
• Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Użytkownicy są zachwyceni możliwościami CRM ClickUp, chwaląc jego wszechstronność i niestandardowe możliwości. Oto, co mówią zadowoleni użytkownicy Recenzent G2 miał do powiedzenia:

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania sprzedażą i cyklem sprzedaży CRM po komunikację w zespole i harmonogramy wydajności. Możliwość niestandardowego dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i pozwala mi uczynić każdą przestrzeń moją własną.

Dowiedz się, jak AI może pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z konserwacją i aktualizacją. 👇🏼

2. HubSpot CRM (najlepszy do marketingu ubezpieczeniowego i dostosowania procesu sprzedaży)

via HubSpot CRM W branży ubezpieczeniowej procesy sprzedaży i marketingu muszą być zsynchronizowane - a HubSpot jest świetny w wypełnianiu tej luki. Jego łatwy w użyciu interfejs jest idealny dla agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą kompleksowego rozwiązania, aby dostosować każdą interakcję i zwiększyć możliwości sprzedaży.

Poza tym ta platforma CRM wyróżnia się komunikacją z klientami, automatyzacją marketingu i zgodnością z przepisami. Wbudowane narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i śledzenia opinii klientów zapewniają, że każda podróż klienta jest spersonalizowana i wydajna.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

• Ochrona danych klientów dzięki cyklom pracy zatwierdzania zawartości i udokumentowanej komunikacji
• Przeglądanie przydatnych informacji i generowanie raportów za pomocą pulpitów analitycznych w czasie rzeczywistym
• Zwiększ wydajność Teams dzięki udostępnianiu zadań i kontroli dostępu opartej na rolach
• Wzmocnienie pozycji agentów ubezpieczeniowych dzięki modułom szkoleniowym, webinarom i dedykowanemu wsparciu

Limity HubSpot

• Wersja Free oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie
• Zaawansowane narzędzia są płatne, co może nie odpowiadać mniejszym teamom

Cennik HubSpot

• Darmowe narzędzia: Free dla maksymalnie 2 użytkowników
• Starter: 16$/miesiąc za użytkownika (dodatkowe licencje w cenie 20$/miesiąc)
• Professional: $1000/miesiąc dla 3 użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc)
• Enterprise: 3800 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników (dodatkowe licencje w cenie 75 USD/miesiąc)

HubSpot oceny i recenzje

• G2: 4.4/5 (12000+ recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (4200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

Używałem tego oprogramowania, gdy pracowałem na polu ubezpieczeń i fantastycznie sprawdzało się do śledzenia wszystkich liderów mojego zespołu i zapewniało, że nie nadepnęliśmy nikomu na krok.

Recenzent G2

3. monday CRM (najlepszy do wizualnego śledzenia projektów i zadań)

via monday.com Cykle pracy w ubezpieczeniach rozwijają się dzięki przejrzystości i strukturze, a monday CRM zapewnia jedno i drugie. Ten bogaty wizualnie Baza danych CRM centralizuje proces sprzedaży i powiązania z klientami, utrzymując każde zadanie, działania następcze i kamienie milowe zorganizowane w jednym miejscu.

Twórz aplikacje, projektuj cykle pracy i twórz niestandardowe automatyzacje dostosowane do unikalnych procesów Twojej agencji ubezpieczeniowej. Zanurz się w szczegółowych raportach lub uzyskaj szybki przegląd dzięki wizualnym pulpitom - idealnym do śledzenia wyników sprzedaży, roszczeń polisowych i postępów klienta.

czy wiesz, że budowa tamy Hoovera w latach trzydziestych XX wieku zapoczątkowała innowacje w dziedzinie ubezpieczeń? Zbyt duża dla pojedynczej firmy ubezpieczeniowej, doprowadziła do zawarcia jednej z pierwszych w historii umów współubezpieczenia. Dwadzieścia cztery agencje ubezpieczeniowe połączyły siły, aby umożliwić realizację tego cudu inżynierii.

Monday CRM najlepsze funkcje

• Wizualizacja procesu sprzedaży dzięki konfigurowalnym pulpitom i tablicom Kanban
• Przyspiesz zamykanie transakcji dzięki automatyzacji konwersacji e-mail i przypomnieniom o zadaniach
• Dostosowywanie cykli pracy w celu odzwierciedlenia polityki i zarządzania potencjalnymi klientami za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść"
• Współpracuj dzięki tablicom Teams i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Monday CRM Limity

• W podstawowych planach brakuje zaawansowanych funkcji CRM i narzędzi do raportowania
• Koszty szybko rosną wraz z powiększaniem się zespołu

monday CRM pricing

• Podstawowy: $15/miesiąc za użytkownika
• Standard: $20/miesiąc za użytkownika
• Pro: 33 USD/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com CRM oceny i recenzje

• G2: 4.6/5 (ponad 900 opinii)
• Capterra: 4.7/5 (390+ opinii)

Porada dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, jak najlepsze systemy CRM sprawdzają się w rzeczywistych scenariuszach? Sprawdź te Przykłady oprogramowania CRM aby odkryć praktyczne przypadki użycia, które zainspirują Twoją strategię.

4. Pipedrive (najlepszy do zarządzania potokiem sprzedaży)

via Pipedrive Pipedrive zasługuje na swoją nazwę, oferując precyzyjny, wizualny pipeline do zarządzania leadami. Jego integracja z e-mailem, kalendarzami i platformami marketingowymi sprawia, że agenci spędzają mniej czasu na żonglowaniu narzędziami, a więcej na zamykaniu transakcji.

Można tworzyć osobne pipeline'y dla różnych linii produktowych i przeciągać transakcje z jednej sceny na drugą. W rezultacie agenci ubezpieczeniowi nigdy nie stracą orientacji, na jakim etapie znajduje się potencjalny klient. Ponadto pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pomagają ocenić współczynniki konwersji, średni czas trwania transakcji i prognozowane przychody.

Najlepsze funkcje Pipedrive

• Śledzenie każdej transakcji i wysiłku związanego z generowaniem leadów za pomocą przejrzystego, wizualnego pipeline'u
• Wyróżnianie klientów o wysokiej wartości za pomocą inteligentnych narzędzi do segmentacji i filtrowania
• Niestandardowe pulpity pozwalające obserwować wydajność, KPI sprzedaży i wydajność zespołu
• Ustawienie cyklicznych przypomnień, aby być na bieżąco z interakcjami z klientami i działaniami sprzedażowymi

Limity Pipedrive

• Nie oferuje planu Free, co może ograniczać dostępność dla mniejszych teamów
• Automatyzacja marketingu jest mniej zaawansowana w porównaniu do konkurencji

Ceny Pipedrive

• Essential: $14/miesiąc za użytkownika
• Zaawansowany: $29/miesiąc za użytkownika
• Profesjonalny: $59/miesiąc za użytkownika
• Power: 69 USD/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

• G2: 4,3/5 (ponad 2 100 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Jako agent ubezpieczeniowy, Pipedrive pomaga mi być na bieżąco z odnowieniami i skupić się na najważniejszym zadaniu w danym momencie. Analityka jest również bardzo pomocna, ponieważ pomaga mi śledzić rozwój mojego biznesu.

Recenzent G2

5. Freshsales (najlepsze rozwiązanie do analizy i komunikacji z klientem z wykorzystaniem AI)

via Freshworks Freshsales, oparte na AI oprogramowanie CRM firmy Freshworks, na nowo definiuje sposób, w jaki agenci ubezpieczeniowi obsługują interakcje z klientami, zarządzają polisami i zamykają więcej transakcji. Asystent AI, Freddy AI, przewiduje zachowania klientów, ocenia potencjalnych klientów i podkreśla możliwości o najwyższym priorytecie

Ujednolicony pulpit centralizuje e-mail, telefon, czat i SMS, zapewniając płynną komunikację. Tymczasem automatyzacja cyklu pracy eliminuje powtarzalne, niestandardowe zadania, pozwalając skupić się na budowaniu silniejszych relacji z klientami i osiąganiu wyników.

Freshsales najlepsze funkcje

• Inteligentna ocena potencjalnych klientów, predykcyjne spostrzeżenia i przydatne rekomendacje
• Połączenie z klientami przez e-mail, telefon, czat i SMS w jednym pulpicie
• Wizualizacja procesu sprzedaży za pomocą widoków Kanban i kart typu "przeciągnij i upuść"
• Śledzenie wskaźników KPI, statusów polityk i postępów klientów za pomocą analiz w czasie rzeczywistym

Limity Freshsales

• Zaawansowane narzędzia do raportowania są dostępne w wyższych planach
• Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do pełnych możliwości platformy

Ceny Freshsales

• Free Plan: $0 (dla maksymalnie 3 użytkowników)
• Wzrost: $11/miesiąc na użytkownika
• Pro: $47/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: $71/miesiąc na użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

• G2: 4,5/5 (ponad 1 200 opinii)
• Capterra: 4,5/5 (ponad 600 opinii)

➡️ Czytaj więcej: 10 szablonów do zarządzania klientami w PowerPoint i ClickUp

6. Zoho CRM (najlepszy pod względem niestandardowych ustawień i skalowalności)

via Zoho CRM Zoho CRM dla agentów ubezpieczeniowych został stworzony, aby usprawnić każdą scenę podróży klienta - od wdrażania do obsługi roszczeń i odnowień. Dostosuj cykl pracy do unikalnych potrzeb swojej agencji, zautomatyzuj przypomnienia o odnowieniach i zyskaj widoczność rekordów klientów.

Dzięki wielokanałowej komunikacji przez e-mail, telefon, czat i media społecznościowe, każda interakcja z klientem pozostaje płynna na jednej platformie. Dodatkowo, dzięki potężnym pulpitom analitycznym, zamienisz dane klientów w spostrzeżenia, które napędzają mądrzejsze decyzje.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

• Przypisywanie roszczeń do odpowiednich agentów dzięki wcześniej ustawionym regułom i redukcja opóźnień
• Zarządzanie wieloma polisami w ramach jednego profilu klienta z wyczyszczoną widocznością
• Tworzenie wielostronicowych układów polityk, ustawienie pól warunkowych i definiowanie unikalnych struktur danych
• Standaryzacja procesów dzięki listom kontrolnym, umowom SLA i cyklom pracy zatwierdzania

Limity Zoho CRM

• Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych
• Zaawansowane funkcje wymagają rozszerzenia

Cennik Zoho CRM

• **Free
• Standard: $20/miesiąc na użytkownika
• Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika
• Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

• G2: 4.1/5 (ponad 2700 recenzji)
• Capterra: 4.3/5 (ponad 6800 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Zoho to jeden z najładniejszych, najlepiej zaprojektowanych i łatwych w obsłudze CRM-ów, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Jego interfejs użytkownika jest chwytliwy i atrakcyjny, a intuicyjny układ interfejsu użytkownika sprawia, że dobrze nadaje się do użytku przez każdego

Recenzent G2

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach.

Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w wykonalne zadania w całym obszarze roboczym - upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

7. AgencyBloc (najlepszy dla agencji ubezpieczeń na życie i zdrowotnych)

via AgencyBloc AgencyBloc to niezawodny system zarządzania agencją zbudowany specjalnie dla agencji ubezpieczeń na życie i zdrowotnych, który optymalizuje każdy aspekt firmy ubezpieczeniowej, od obsługi klienta i działań sprzedażowych po zarządzanie zgodnością.

Jego system Commissions+ eliminuje błędy, przyspiesza wypłaty i odkrywa nieodebrane zarobki. Inteligentne kampanie e-mailowe pielęgnują nowych potencjalnych klientów, a pulpity analityczne w czasie rzeczywistym dostarczają praktycznych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje AgencyBloc

• Automatyzacja cykli pracy w celu utrzymania klienta i zarządzania zgodnością z przepisami
• Lepsze prowizje dzięki konfigurowalnym strukturom wypłat i zestawieniom dla agentów
• Generowanie propozycji świadczeń grupowych za pomocą narzędzi do wyceny wielu przewoźników
• Dostęp do zabezpieczeń zgodnych z HIPAA dzięki regularnym audytom HITRUST/SOC 2

Limity AgencyBloc

• Pierwotnie zaprojektowany jako CRM dla ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, co ogranicza jego szersze zastosowanie
• Opcje integracji z aplikacjami innych firm są ograniczone

Ceny AgencyBloc

• Niestandardowy cennik

AgencyBloc oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)
• Capterra: 4.8/5 (120+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych programów CRM dla firm usługowych

8. Insureio (najlepsze do automatyzacji marketingu i sprzedaży ubezpieczeń)

via Ubezpieczenie Dla agencji ubezpieczeniowych lub brokerów czas to pieniądz - a Insureio zapewnia, że każda minuta ma znaczenie. To oprogramowanie CRM minimalizuje papierkową robotę, pozwala budować niestandardowe lejki, które prowadzą potencjalnych klientów od pozyskania potencjalnych klientów do wyceny, i zapewnia przepływ ubezpieczeń.

Zbudowany z myślą o procesach sprzedaży i marketingu, usprawnia zatwierdzanie, pielęgnuje potencjalnych klientów i ulepsza taktyki działań następczych - pod jednym dachem. Porównuj polisy od ponad 40 przewoźników w kilka sekund, prowadź kampanie za pomocą gotowych szablonów i pozwól, aby realizacja zamówień była do zrobienia

Najlepsze funkcje Insureio

• Śledzenie leadów, zadań lub polis za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym i narzędzi do prognozy sprzedaży
• Automatyzacja kampanii marketingowych przy użyciu gotowych szablonów i cykli pracy
• Zintegrowane narzędzia do wyceny polis na życie, LTC, rent inwalidzkich i dożywotnich
• Zwiększenie retencji klientów i budowanie lepszych relacji dzięki bezpiecznemu portalowi klienta

Limity Insureio

• Limit integracji z innymi firmami może ograniczać elastyczność
• Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi systemami CRM

Ceny Insureio

• Podstawowy: $25/miesiąc za użytkownika
• Marketing: $50/miesiąc za użytkownika
• Zarządzanie agencją: $50/miesiąc za użytkownika
• Marketing i zarządzanie agencją: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Insureio oceny i recenzje

• G2: NIE DOTYCZY
• Capterra: za mało opinii

➡️ Czytaj więcej: Zarządzanie projektami klienta: 7 niesamowitych strategii utrzymania i zatrzymania klienta

9. Radiusbob (najlepszy do uproszczonego zarządzania potencjalnymi klientami i agentami)

via Radiusbob Radiusbob (Bob, skrót od "Book of Business") upraszcza zarządzanie agentami i potencjalnymi klientami dla brokerów ubezpieczeniowych. Obietnica? Mniej czasu na nawigację po narzędziach, a więcej na budowanie niestandardowych relacji z klientami.

To oprogramowanie CRM dla agencji ubezpieczeniowych zastępuje rozdrobnione systemy poprzez centralizację śledzenia potencjalnych klientów, automatyzację sprzedaży i komunikację. Odkrywaj więcej potencjalnych klientów, planuj działania następcze i wyzwalaj kampanie kroplowe - przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich danych klienta.

Najlepsze funkcje Radiusbob

• Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej w zakresie dystrybucji potencjalnych klientów i działań następczych
• Wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio na platformie za pomocą zintegrowanego VoIP
• Ochrona informacji o klientach dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i integracji z innymi firmami
• Zachowaj porządek dzięki historii klientów, przypomnieniom, zadaniom i notatkom ze znacznikiem czasu

Limity Radiusbob

• Brak aplikacji mobilnej może ograniczać elastyczność agentów ubezpieczeniowych w podróży
• Ograniczone wsparcie w zakresie wdrażania, które może spowolnić proces ustawień

Cennik Radiusbob

• Agent: $43/miesiąc za użytkownika
• CSR: $86/miesiąc za użytkownika
• Broker: $190/miesiąc za użytkownika
• Agencja: $380/miesiąc za użytkownika

Radiusbob oceny i recenzje

• G2: Za mało opinii
• Capterra: Za mało opinii

Co prawdziwi użytkownicy mówią o RadiusBob?

Radius jest codzienną częścią mojego dnia pracy. Dzięki niemu jestem na bieżąco z obciążeniem pracą i mogę skupić się na tym, na co zwrócić uwagę, by zwiększyć liczbę potencjalnych klientów. Integracja mojego kalendarza pozwala mi zobaczyć plan każdego dnia i zautomatyzować planowanie dla moich klientów

Recenzent G2

10. Chmura usług finansowych Salesforce (najlepsza dla agencji na poziomie Enterprise)

via Chmura usług finansowych Salesforce Salesforce Financial Services Cloud jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność na wielu liniach. Ujednolica wszystkie dane z systemów ubezpieczeniowych, bankowych i zarządzania majątkiem, zapewniając 360-stopniowy widok bazy klientów.

Ta płynna integracja pomaga agentom sprzedaży podejmować świadome decyzje i zapewniać hiper-spersonalizowane doświadczenia klientów. Ponadto analityka oparta na AI wykracza poza podstawowe raportowanie - umożliwiając przewidywanie potrzeb klientów i możliwości sprzedaży krzyżowej.

Najlepsze funkcje Salesforce Financial Services Cloud

• Ujednolicenie danych klientów z wielu platform w celu płynnego śledzenia polis
• Korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych cykli pracy w celu szybkiego i wydajnego wdrażania klientów
• Integracja z setkami narzędzi innych firm w celu uzyskania dodatkowych funkcji
• Poprawa wydajności dzięki automatyzacji AI i portalom samoobsługowym

Limity Salesforce Financial Services Cloud

• Wysokie ceny mogą nie pasować do mniejszych agencji lub niezależnych brokerów
• Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Salesforce Financial Services Cloud

• Sprzedaż: 300 USD/miesiąc za użytkownika
• Usługa: $300/miesiąc za użytkownika
• Sprzedaż+Usługa: 325 USD/miesiąc za użytkownika
• Einstein 1 dla sprzedaży i usług: $700/miesiąc na użytkownika

Salesforce Financial Services Cloud oceny i recenzje

• G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)
• Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Financial Services Cloud?

Dla mnie najważniejsza jest organizacja, a ten CRM działa magicznie i pomaga mi osiągać miesięczne cele. Bardzo łatwo jest usprawnić i ustalić priorytety, co jest ważne, a co nie.

Recenzent G2

Maksymalizacja wydajności i rozwój biznesu ubezpieczeniowego dzięki ClickUp

Oto 10 najlepszych programów CRM dla branży ubezpieczeniowej!

Ale wybór odpowiedniego CRM wykracza poza rozwiązywanie dzisiejszych problemów - chodzi o zabezpieczenie swojej agencji na przyszłość. Idealne rozwiązanie powinno rozwijać się wraz z Twoim Businessem, sprostać pojawiającym się wyzwaniom i doładować każdą interakcję, polisę i pipeline w miarę skalowania.

ClickUp wyróżnia się na tym tle. To nie tylko najlepszy CRM dla agentów ubezpieczeniowych - to w pełni konfigurowalne rozwiązanie zapewniające inteligentniejszy cykl pracy, łatwą współpracę i proaktywność zarządzanie klientami . Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym brokerem, czy zarządzasz dużą firmą ubezpieczeniową, ClickUp zapewnia najwyższą wydajność i wymierne wyniki na każdym kroku.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę!