Handmatig een budget plannen kan tijdrovend zijn en fouten opleveren. Stel je eens voor hoeveel tijd je kwijt bent met het invoeren van financiële gegevens, zoals maandelijkse uitgaven, in een budgetplanner of Google Spreadsheets.
In plaats van tijd te verspillen aan het bijwerken van budget spreadsheets, kunt u Google Spreadsheets-sjablonen voor budgetten gebruiken die berekeningen automatiseren en u binnen enkele minuten bruikbare inzichten geven.
Ze zijn voorzien van ingebouwde formules, opmaak en functionaliteit die voldoen aan de eisen van elke branche of elk beroep. U vindt Google Spreadsheet-sjablonen voor al uw financiële behoeften, of u nu maandelijkse, jaarlijkse of andere budgetsjablonen wilt.
Zodra u uw transacties in een van de sjablonen hebt ingevoerd, kunt u zien hoe elke dollar die u uitgeeft van invloed is op uw persoonlijke financiën of de groei van uw bedrijf.
In deze blog bespreken we enkele populaire budgetsjablonen voor Google Spreadsheets en hun beperkingen. We delen ook enkele alternatieven die budgettering eenvoudig en samenwerkend maken.
Wat maakt een goede budget sjabloon in Google Spreadsheets?
Een kant-en-klare sjabloon voor een kasstroomoverzicht in Google Spreadsheets geeft een duidelijk beeld van uw financiële situatie. Het visualiseert uw volledige budget op één plek, inclusief uw uitgaven, kosten, besparingen en investeringen.
Hier is waarom u Google Spreadsheets-sjablonen voor budgetten moet gebruiken om uw financiën bij te houden, zowel voor persoonlijk als zakelijk gebruik:
- Houd uw uitgaven efficiënt bij: Sjablonen voor budgetplanners bevatten grafieken, geprojecteerde weekbudgetten en maandelijkse en jaarlijkse besparingsprognoses. Ze hebben velden voor het vastleggen van gegevens voor variabele uitgaven, cashflow, uitgaven, inkomsten, omzet en winst en verlies
- Belangrijke gegevens markeren: Hiermee kunt u gegevens markeren om ze extra onder de aandacht te brengen. Deze functie is vooral handig als uw accountant of financieel adviseur toegang heeft tot uw sjabloon voor uw bedrijfsbudget
- Deelbaar: U kunt dit budget-spreadsheet eenvoudig delen met belanghebbenden, opslaan in uw Google Documenten en haalbare doelen instellen voor uw kleine onderneming
- Verbeterde nauwkeurigheid: Het helpt u dure budgetfouten in maandelijkse uitgaven te voorkomen en zorgt ervoor dat u vertrouwen hebt in uw budgetberekeningen
Laten we eens kijken naar enkele onmisbare functies in uw gratis budget sjablonen voor Google Spreadsheets:
Snel en eenvoudig aan te passen
Met een goede budgetsjabloon moet u eenvoudig uitgaven categorieën kunnen toevoegen of verwijderen, transacties bijwerken en formules aanpassen.
U moet bijvoorbeeld een spreadsheet kunnen aanpassen voor specifieke rollen, zoals verkoop, marketing of financiën, en deze naar behoefte kunnen opmaken. De sjablonen van Google Spreadsheets blinken uit in deze aspecten, met snelkoppelingen die u tijd en moeite besparen.
Overzichtelijke informatie door middel van datavisualisatie
Kies een budgetsjabloon die inkomsten en uitgaven items per categorie en specifieke periodes structureert en belangrijke trends kan samenvatten. Door rijen met gegevens te visualiseren in grafieken en tabellen, krijgt u in één oogopslag belangrijke inzichten.
Uw sjablonen voor projectbudgetten moeten bijvoorbeeld filters en vervolgkeuzemenu's hebben om inkomsten en uitgaven te groeperen. Ook moeten ze automatisch uitgaven markeren die een bepaalde drempel overschrijden.
Bonus: sjablonen voor onkostendeclaraties in Google Spreadsheets!
Naadloze samenwerking
Om teamleden in staat te stellen effectief samen te werken, moet een budgetsjabloon in Google Spreadsheets het mogelijk maken om gegevens met meerdere gebruikers te delen zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid. Dit helpt belanghebbenden om strategische beslissingen te nemen zonder vertragingen of afhankelijkheid van andere teams voor het ophalen van gegevens.
Ruimte voor aantekeningen en opmerkingen
Bij het opstellen van een begrotingsvoorstel telt elk detail. Als u bijvoorbeeld bepaalde, op gegevens gebaseerde voorspellingen hebt gedaan voor de winstmarges voor het volgende kwartaal, voegt dit gegevenspunt in de begroting nuance toe aan uw voorstel.
Door opmerkingen of aantekeningen toe te voegen aan uw Excel-begrotingssjablonen, kunnen verschillende belanghebbenden deze beter begrijpen en sneller beslissingen nemen.
Integraties
De juiste budgetsjabloon moet het eenvoudig importeren en exporteren van gegevens naar boekhoudprogramma's, software voor bedrijfsplanning en -analyse, CRM en projectbudgetsoftware mogelijk maken.
Drie Google Spreadsheets-sjablonen voor budgettering
Hier zijn enkele flexibele en gebruiksvriendelijke budgetsjablonen voor Google Spreadsheets:
1. Sjabloon voor maandelijkse begroting in Google Spreadsheets door Template.net
Wilt u uw uitgaven in realtime bijhouden ten opzichte van uw budget? Met de sjabloon voor maandelijkse budgettering van Template.net kunt u uw transacties per item weergeven en wordt automatisch het totale uitgavenbedrag berekend.
Voer de maand, de details van het item en het daadwerkelijk uitgegeven bedrag in. Als je een drempelwaarde instelt, wordt het verschil berekend en wordt het extra bedrag dat je mogelijk hebt uitgegeven weergegeven. Op basis van de trends van de maand tot nu toe kun je snel een aantekening maken voor jezelf over hoe je het volgende maand beter kunt doen. Onderaan is ook ruimte om opmerkingen toe te voegen.
Dit sjabloon is een waardevol hulpmiddel voor uw budgetteringsproces omdat het:
- Maakt eenvoudige vergelijking van inkomende en uitgaande werkstroom mogelijk met een eenvoudige layout
- Houdt uw huishoudbudget bij en kan worden gebruikt als sjabloon voor uw persoonlijke maandbudget om inkomsten en uitgaven bij te houden
2. Sjabloon voor startbudget in Google Spreadsheets door Template.net
De eerste maanden zijn cruciaal voor elke nieuwe start-up. In het begin beschikt u wellicht niet over voldoende gegevens om inzicht te krijgen in de cashflowpatronen, wat de financiële planning kan bemoeilijken. De sjabloon voor start-upbudgetten van Template.net categoriseert eenmalige uitgaven, zoals licenties, en doorlopende uitgaven, zoals salarissen of huur, onder verschillende koppen.
Voer de geschatte kosten en de werkelijke kosten voor specifieke items in en de sjabloon voor onkostendeclaraties berekent automatisch het verschil tussen beide en geeft dit weer. Zo wordt duidelijk hoe elke component van invloed is op de werkstroom en kunt u een eerste begroting maken.
Deze budgetsjabloon werkt omdat hij:
- Hiermee kunt u onderscheid maken tussen directe uitgaven en terugkerende uitgaven. Dit betekent dat u middelen strategisch kunt toewijzen op basis van prestaties uit het verleden en toekomstige bedrijfsbehoeften
- Hiermee kunt u budgetlimieten realistisch inschatten op basis van zakelijke prioriteiten en beschikbare middelen
3. Sjabloon voor bedrijfsbudget in Google Spreadsheets door Template.net
De sjabloon voor bedrijfsbudgetten van Template.net berekent automatisch de totale uitgaven en inkomsten, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw beschikbare middelen.
Een handige grafiek toont de procentuele verdeling tussen verschillende uitgavenposten, besparingen en schulden. Het heeft speciale secties voor het bijhouden en categoriseren van uitgaven en inkomsten.
De budgetsjabloon werkt omdat deze:
- Splits maandelijkse uitgaven op categorie, zodat besluitvormers een duidelijk beeld krijgen
- Voorspel toekomstige werkstromen op basis van historische gegevens
- Berekent automatisch het verschil tussen begrote en werkelijke uitgaven
- Helpt u bij het instellen van realistische maandelijkse budgetdoelen en het behalen ervan
Hoewel deze Google Spreadsheets-sjablonen voor projectmanagement en budgettering doorgaans eenvoudig in gebruik zijn, hebben ze ook hun beperkingen.
Laten we eens kijken naar de uitdagingen van het gebruik van budgetsjablonen in Google Spreadsheets.
Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Documenten voor budgettering
Beperkte functies voor gegevensanalyse
De budgetsjablonen van Google Spreadsheets missen financiële functies die handig zijn bij het opstellen van een budget. Als u bijvoorbeeld rentepercentages of aflossingen zou berekenen, zou u het zonder functies als PPMT en IMPT moeten stellen.
Bovendien hebben draaitabellen en macro's in Google Spreadsheets minder functies dan Excel, waardoor sjablonen in Google Spreadsheets minder geschikt zijn voor complexe budgetteringstaken.
Slechte schaalbaarheid
Google Spreadsheets kan vertraging oplopen bij grote hoeveelheden gegevens, waardoor bepaalde functies worden beïnvloed. Voor complexe berekeningen moet u spreadsheetsjablonen gebruiken, waardoor u weer terug bij af bent: gegevens handmatig exporteren, opmaken en als bijlage delen met de rest van uw team.
Voor een groeiende organisatie ontbreekt het de budgetsjablonen van Google Spreadsheets aan responsiviteit en flexibiliteit.
Beperkte aanpassingsmogelijkheden
Google Spreadsheets is minder aanpasbaar als het gaat om opmaak en datavisualisatie. U zult wellicht genoegen moeten nemen met eenvoudige grafieken en diagrammen met minder kleuren en stijlen. Als u aangepaste nummerformaten wilt gebruiken om uitgaven te markeren die een bepaalde drempel overschrijden, biedt Google Spreadsheets minder opties dan Excel.
Slechte integratie
U hebt een add-on van een derde partij nodig om salarisadministratie, boekhouding en andere tools te integreren met uw Google Spreadsheets-sjabloon, wat problemen met de gegevensintegriteit kan veroorzaken. Het andere alternatief bij het gebruik van sjablonen voor Google is het handmatig kopiëren en plakken van gegevens, wat onpraktisch is bij het werken met grote gegevenssets.
Hoe ClickUp zich verhoudt tot Google Spreadsheets als alternatief voor budgettering
Hoewel de drie budgetsjablonen van Google Spreadsheets ideaal zijn voor beginners, belemmeren hun beperkingen de productiviteit. Gelukkig hebben we vijf gratis budgetsjablonen in ClickUp die een aantrekkelijk alternatief vormen voor Google Spreadsheets.
Van het beheren van uw persoonlijke budget tot projectbudgetten, hier is onze lijst met gratis sjablonen van ClickUp voor geldbeheer.
1. ClickUp Eenvoudige budgetsjabloon
Stel je voor dat je een bijbaantje hebt en al je inkomsten en uitgaven in één spreadsheet wilt bijhouden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Met de eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp kun je al je inkomsten en uitgaven op één plek vastleggen en elke maand bijhouden.
Het telt de maandelijkse totalen bij elkaar op om te laten zien hoeveel u sinds het begin van het jaar hebt verdiend en uitgegeven. Als bedrijfseigenaar kunt u dit sjabloon gebruiken om de cashflow te meten, realistische financiële doelen te stellen en strategische planning te vereenvoudigen.
De sjabloon wordt geleverd met meerdere lijstweergaven en aangepaste velden, zodat u over de informatie beschikt die u nodig hebt:
- De weergave 'Budgetplan' toont alle transacties die gedurende het jaar zijn gedaan en doet ook dienst als sjabloon voor een jaarbegroting
- De weergave Inkomsten toont inkomsten uit verschillende bronnen
- De weergave Uitgaven toont alle uitgaven
U kunt vervolgkeuzemenu's gebruiken om te filteren op specifieke transacties of inkomsten categorieën.
2. ClickUp Business-sjabloon voor budgetten
Het bedrijfsbudget geeft een momentopname van de financiële gezondheid van een bedrijf door uitgaven en inkomsten te projecteren. Als u een onderneming bent met meerdere vestigingen, geeft de sjabloon voor bedrijfsbudgetten van ClickUp u een overzicht van alle bedrijfsuitgaven en kunt u deze uitbreiden naar individuele winkels.
Dit helpt u potentiële inkomstenlekken te identificeren en de totale impact op het bedrijf te begrijpen.
Met behulp van verschillende aangepaste weergaven kunt u ook de verkoop versus de operationele kosten analyseren om een volledig inzicht te krijgen in de werkstroom van uw bedrijf.
Deze sjabloon biedt:
- Een uitsplitsing van inkomsten versus uitgaven per winkel en het totale verschil
- De mogelijkheid om de werkelijke prestaties bij te houden ten opzichte van de geplande prestaties
- De mogelijkheid om gebieden voor optimalisatie en kostenbesparingen te identificeren
- Duidelijkheid over de gebieden waar meer moet worden uitgegeven
Gebruik dit sjabloon als balans om de werkelijke prestaties van uw bedrijf bij te houden ten opzichte van de geplande targets. Dit sjabloon voor een begrotingsvoorstel kan worden gebruikt om kostenbesparende strategieën te implementeren en uitgaven te optimaliseren voor groei op lange termijn.
Bonus: Deze uitgebreide sjabloon organiseert uw financiële gegevens en helpt u uw financiële prestaties te vergelijken met historische gegevens.
3. ClickUp sjabloon voor budgettering van projectmanagement
Als projectmanager helpt de sjabloon voor budgettair projectmanagement van ClickUp u bij het schatten en bijhouden van de werkelijke projectkosten in verschillende fasen en zorgt ervoor dat het project binnen het budget blijft.
Het tabblad Budget toont een uitsplitsing van de begrote en werkelijke kosten voor elke categorie. Om mogelijke knelpunten te begrijpen, gebruikt u het tabblad Projectplanning, dat individuele taken en afhankelijkheid weergeeft via een Gantt-grafiek. U kunt de status van taken en belangrijke mijlpalen bekijken.
Het tabblad Status van activiteiten toont het prioriteitsniveau en de verantwoordelijkheden van elke taak.
Gebruik dit sjabloon voor een jaarbegroting om het volgende te krijgen:
- Uitgebreid overzicht van projectresultaten en de bijbehorende kosten, voor betere budgetprognoses en -beheer
- Zichtbaarheid van mogelijke risico's of uitdagingen om overheadkosten en vertragingen in te schatten
- Een duidelijk inzicht in de mogelijkheden voor kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
4. Sjabloon voor budgetrapportage in ClickUp
Als bedrijfseigenaar kunt u met de sjabloon voor budgetrapportage van ClickUp de prestaties voor de huidige maand vergelijken met die voor het hele jaar (jaar tot nu toe) aan de hand van sleutelcijfers en bedrijfsdoelen.
Het houdt de prestaties bij ten opzichte van de target en berekent het verschil. U krijgt een vergelijking met de gegevens van het hele jaar tot nu toe en kunt direct zien of u op schema ligt om het doel aan het einde van het jaar te behalen. U kunt uw observaties en 'geleerde lessen' noteren terwijl u de gegevens bekijkt.
Op operationeel niveau biedt dit sjabloon:
- Helpt u beter geïnformeerde beslissingen te nemen en middelen efficiënter toe te wijzen
- Maakt het gemakkelijker om potentiële problemen en te hoge uitgaven op te sporen voordat ze zich voordoen
- Biedt een meer gedetailleerd overzicht van uw financiële situatie aan belanghebbenden
- Helpt bij het identificeren van manieren om prijzen te optimaliseren om bedrijfsdoelen te bereiken
Lees meer: 10 gratis sjablonen voor prijslijsten en prijslijsten in Word, Google Documenten en ClickUp
5. Sjabloon voor budgetvoorstel van ClickUp
De sjabloon voor budgetvoorstellen van ClickUp biedt een overzicht van de uitgaven in elke fase van het project, zodat alle belanghebbenden de haalbaarheid kunnen beoordelen. Het helpt u ook om de verwachte inkomsten en kosten te verduidelijken.
Met dit sjabloon kunt u:
- Bereken vaste en terugkerende kosten nauwkeurig met behulp van ingebouwde formules en functies
- Voer bedrijfsgegevens in om snel goed onderbouwde voorstellen te ontwikkelen. De aangepaste statussen en weergaven van ClickUp maken het samenwerken met uw team aan sleutelaspecten eenvoudiger
- Verbeter het bijhouden van budgetvoorstellen en projectmanagement met opmerkingen, taaklinks, automatisering en ingebouwde AI-tools voor taaktautomatisering
Bonus: De ingebouwde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, helpt u als uw AI-projectmanager bij het automatiseren van repetitieve aspecten zoals het maken van projectbriefings, het invullen van afhankelijkheden, het toewijzen van tijdlijnen, het toewijzen van taken en het maken van subtaken, zodat u meer tijd kunt besteden aan het analyseren van resultaten.
Hier zijn enkele AI-prompts om u te helpen bij het opstellen van financiële prognoses en prognoses:
- Ontwikkel een gedetailleerd financieel prognose- en projectiemodel met omzet-, kosten- en werkstroomprognoses voor de komende [tijdsperiode invoegen]. Zorg voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door historische gegevens en trends in de sector te integreren: [specifieke bedrijfsgegevens invoegen]
- Stel een uitgebreid financieel prognoserapport op met een overzicht van omzetdoelstellingen, uitgaven en winstgevendheidsprognoses voor de komende [tijdsperiode invoegen]. Benadruk de belangrijkste prestatie-indicatoren en voer scenarioanalyses uit om verschillende bedrijfsresultaten te beoordelen: [specifieke financiële gegevens invoegen]
- Analyseer historische financiële gegevens en markttrends om nauwkeurige omzetprognoses en kostenramingen te genereren voor [tijdsperiode invoegen]. Identificeer de sleutelfactoren die van invloed zijn op de financiële prestaties en geef inzicht in potentiële groeikansen en risico's: [specifieke project- of bedrijfsgegevens invoegen]
Financiële planning eenvoudig gemaakt met de sjablonen van ClickUp
Voor een effectieve financiële planning moet u volledige controle hebben over hoe uw inkomsten en uitgaven worden gespecificeerd, gerapporteerd en gevisualiseerd.
De maandelijkse budgetsjablonen van ClickUp kunnen naadloos worden gesynchroniseerd met uw financiële werkstromen en helpen u de langetermijngevolgen van uw beslissingen nauwkeurig in te schatten. Ze helpen u ook bij het identificeren van nieuwe mogelijkheden voor omzetoptimalisatie, kostenbeheersing, maandelijkse of wekelijkse budgettering en budgettering van gebeurtenissen in een zakelijke omgeving.
Het beste is: ze zijn gratis te gebruiken.
Bekijk de gratis sjablonen voor financiële planning van ClickUp om uw budgettering naadloos te laten verlopen.