Software voor Customer Relationship Management (CRM) is een fundamenteel element in elke organisatie omdat het een cruciale rol speelt in de activiteiten met klanten. Bedrijven gebruiken CRM-software meestal om klantgegevens op te slaan, verkoop en omzet bij te houden, klantinteracties bij te houden, enzovoort.
Maar als je alleen maar een hulpmiddel nodig had om informatie op te slaan, dan kon je net zo goed een spreadsheet gebruiken.
Uw CRM-software is niet alleen een opslagplaats voor gegevens. CRM-tools beschikken over een groot aantal functies waarmee verkoop- en marketingteams gesprekken op grote schaal kunnen personaliseren, gerichte marketingcampagnes kunnen uitvoeren en zelfs klantgedrag kunnen voorspellen op basis van historische gegevens. Dit maakt ze tot een onmisbaar hulpmiddel om klanten te binden en inkomsten te genereren
Dus hoe doe je je voordeel met CRM-software?
Het korte antwoord: gebruik uw CRM-software om het werk te stroomlijnen of de efficiëntie te verhogen. Het lange antwoord: doorgrond de verschillende onderdelen van CRM en gebruik ze om de ideale oplossingen te ontwikkelen CRM-strategieën .
Laten we eens kijken naar deze CRM-componenten en hoe ze u helpen dichter bij uw klanten te komen.
Inzicht in de componenten van Customer Relationship Management (CRM)
Een CRM-component verwijst naar een specifieke module, functie of functioneel element binnen de CRM-strategie of het CRM-systeem. Deze CRM-componenten werken samen om een uitgebreid kader of proces te bieden voor het beheren van relaties met klanten.
Omdat CRM-componenten de fundamentele blokken vormen van elke CRM-strategie, kunnen ze ook worden gebruikt als checklist bij het kiezen van een CRM-systeem CRM-oplossing voor uw organisatie.
Bijvoorbeeld, het ideale CRM voor coaches zou verschillen van die van een technische startup. Terwijl de eerste misschien de voorkeur geeft aan een samenwerkend CRM-systeem de laatste kan CRM-componenten vereisen zoals diepgaande rapportages en voorspellende analyses.
Een andere manier waarop CRM-componenten u kunnen helpen, is door de prestaties van uw huidige systeem voor relatiebeheer te verbeteren. Zo kunnen CRM-componenten u bijvoorbeeld helpen om workflows te automatiseren en de efficiëntie verhogen of nieuwe communicatiekanalen introduceren.
CRM-componenten zijn dan ook nauw verbonden met uw CRM-systeem en inzicht in het CRM-systeem helpt u om optimaal gebruik te maken van het CRM-systeem.
Waarom is Customer Relationship Management (CRM) essentieel?
Of het nu gaat om merkherinnering, terugkerende klanten of zelfs positieve mond-tot-mondreclame, er zijn veel voordelen verbonden aan de verbinding met potentiële en bestaande klanten. Daarom is CRM zo belangrijk voor het succes van uw business.
Als je de relatie met je klanten opbouwt en verdiept, krijg je:
- Klantentrouw: Een relatie opbouwen met klanten vergroot de kans dat ze bij uw bedrijf terugkomen voor toekomstige aankopen
- Positieve mond-tot-mondreclame: Tevreden klanten zullen uw business waarschijnlijk aanbevelen bij anderen. Dit is een geweldige manier om nieuwe business te werven of de naamsbekendheid te vergroten
- Constante feedback: CRM is belangrijk voor startups die verbeterpunten kunnen identificeren en hun algemene klantervaring kunnen verfijnen naarmate ze uitbreiden. Het geeft je een constante feedbacklus om de behoeften en voorkeuren van je klanten beter te begrijpen
- Verhoog uw inkomsten: Het is makkelijker om upsell of cross-sell te doen aan loyale klanten die van je merk houden dan om nieuwe klanten te werven
- Brand advocacy: Klanten die een goede relatie hebben met uw merk zullen eerder pleitbezorgers van uw merk worden. Dit kan, op zijn beurt, een positief imago opbouwen voor uw merk
- Inzicht in gedragspatronen van klanten: U kunt interacties uit het verleden met klanten in een bepaald segment of ICP als basis gebruiken om beter contact te leggen met nieuwe klanten en sneller deals te sluiten
De belangrijkste onderdelen van CRM
Nu we hebben gezien hoe inzicht in de componenten van CRM kan helpen om meer lonende relaties met klanten op te bouwen en de klantenserviceprocessen te verbeteren, laten we eens onderzoeken wat deze componenten zijn.
Over het algemeen zijn de kerncomponenten van CRM-tools ontworpen om alle aspecten van klantenbetrokkenheid aan te pakken, van contactbeheer, lead- of opportunitybeheer en prospectbeheer tot klanttevredenheid en omzetanalyse. De fundamentele componenten van CRM zijn functies die helpen bij:
- Het genereren en beheren van leads
- Pipeline-beheer
- Salesforce automatisering en marketing workstroom automatisering
- Klantenservice en ondersteuning
- Marketingcampagnes
- Business rapportage en analyses
- Integratiemogelijkheden
Elke holistische CRM-strategie moet u helpen ervoor te zorgen dat een klant gedurende de hele klantlevenscyclus betrokken is. Dit zijn de gebieden waarop CRM-componenten een rol spelen:
1. Leadgeneratie
CRM-software is de sleutel tot het optimaliseren van het leadbeheerproces van een organisatie. Het helpt verkoopteams om de kwaliteit van leads te analyseren, met leads te communiceren en deals te sluiten. Met de juiste CRM-tool kunt u:
- Alle leadgegevens op één plek consolideren, dubbel werk voorkomen en een uitgebreide weergave van uw leadpijplijn krijgen
- Leads vastleggen door webformulieren in te sluiten op uw landingspagina's, e-mails en sociale mediakanalen
- Scoor leads met behulp van vooraf gedefinieerde kwalificeerders zoals grootte van bedrijf, branche, ICP en meer
- Verzorg leads met behulp van geautomatiseerde e-mails, druppelcampagnes en gepersonaliseerde content
- Stel notificaties en waarschuwingen in om te reageren op leads als en wanneer ze reageren op uw berichten
Omdat een CRM-platform leads automatisch opvangt en categoriseert, wordt het voor verkoopteams eenvoudig om accounts te prioriteren en effectieve vervolgacties te abonneren.
2. Beheer van pijplijnen
Pijplijnbeheer is een van de meest waardevolle functies die CRM-software een bedrijf kan bieden.
CRM's helpen verkoopteams dashboards in te stellen om hun pijplijn te visualiseren op basis van status of grootte van de deal. Dit biedt zichtbaarheid in de voortgang van individuele deals, inclusief wanneer ze worden gesloten en wat de volgende stappen zijn.
Andere mogelijkheden voor pijplijnbeheer die u moet zoeken in een CRM-oplossing zijn:
- Voorspellen: Sommige CRM-tools worden geleverd met voorspellende analyses om inkomsten te voorspellen op basis van historische gegevens en pijplijnactiviteit. Hierdoor kunnen bedrijven realistische targets instellen en weloverwogen beslissingen nemen
- Fase-gebaseerde werkstromen: Zoek naar functies waarmee u uw verkoopcyclus kunt versnellen door follow-ups te automatiseren op basis van triggers. Deze taken kunnen bestaan uit het sturen van follow-up e-mails naar de prospect, het plannen van vergaderingen met hen of het sturen van relevante content naar bestaande en potentiële klanten
In het algemeen helpen functies voor pijplijnbeheer verkoopteams om communicatie op schaal te personaliseren en klanttevredenheid te garanderen.
3. Werkstromen en automatisering
Een ander gebied waarop CRM-software van onschatbare waarde kan zijn, is de instelling van automatiseringsactiviteiten en -processen voor uw verkoopteam. CRM-tools bieden een bereik aan functies om verkoopteams te helpen hun workflows te stroomlijnen, repetitieve taken te automatiseren en hun algehele efficiëntie te verbeteren.
Enkele veelvoorkomende workflows en automatiseringsprocessen die u kunt uitvoeren met CRM-technologie zijn:
- Taken aanmaken en verkopers toewijzen wanneer prospects een andere status krijgen
- Herinneringen instellen voor dagelijkse follow-upactiviteiten
- CRM account integreren met e-mail en vergadering platforms om betere communicatie te vergemakkelijken
- Binnenkomende leads toewijzen aan de juiste vertegenwoordiger op basis van vooraf gedefinieerde criteria zoals gebied, branche of leadbron
- Workflows creëren voor het automatiseren van klantbetrokkenheidsactiviteiten zoals onboarding, upselling en retentie
Door gebruik te maken van deze mogelijkheden kunnen salesteams hun resources en activiteiten optimaliseren en duurzaam succes behalen.
4. Omnichannel communicatie
Een ander belangrijk onderdeel van CRM zijn de communicatiemogelijkheden. Deze functies maken externe communicatie (met leads, prospects en klanten) naadloos en maken de weg vrij voor interne samenwerking tussen cross-functionele teams.
Of het nu gaat om het uitvoeren van een CRM-campagne, het koesteren van een lead of het opbouwen van klantloyaliteit, meerdere teams - verkoop, presales, marketing en klantenservice - moeten in synergie met elkaar werken. Dit betekent dat alle betrokkenen inzicht moeten hebben in de klantgeschiedenis en zich bewust moeten zijn van hun eerdere interacties met de business.
Alleen dan kunt u ervoor zorgen dat alle klantcommunicatie op verschillende touchpoints gepersonaliseerd en relevant is. Een CRM-systeem dat integreert met andere tools zoals klantenservice, marketing, sociale media en zelfs een team messaging app kan het makkelijk maken om deze communicatie bij te houden.
Hierdoor kunnen je verkoop- en marketingteams ook al hun communicatie vanaf één plek beheren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld social media DM's beantwoorden, e-mails plannen, updates delen op Slack en meer vanuit hun CRM-systeem.
Bonus: Persoonlijke CRM-tools !
5. Marketingcampagnes
Maar niet alleen het sales- of customer success team is afhankelijk van CRM-software. Marketeers vinden ook waarde in CRM-technologie, waardoor marketingmogelijkheden een andere kerncomponent van CRM zijn.
Aangezien alle klantinformatie direct beschikbaar is in uw CRM-database, is het een goudmijn voor marketeers die gesegmenteerde, relevante en gepersonaliseerde CRM-campagnes willen uitvoeren.
Marketingteams kunnen ook proefversies, loyaliteitscampagnes, upsell-campagnes en zelfs affiliate marketing uitvoeren op basis van de klantgegevens uit een CRM-systeem. Bovendien kunnen ze de communicatiefuncties van een CRM-tool gebruiken om de betrokkenheid bij verschillende kanalen bij te houden, zodat ze kunnen zorgen voor consistente en gecoördineerde berichten gedurende de hele levenscyclus van de klant.
Net zoals workflows voor lead-nurturing een belangrijke rol spelen voor uw verkoopteams, spelen e-mailmarketing en campagnemanagement werkstromen zijn net zo cruciaal voor efficiënte marketingactiviteiten. Het is dus belangrijk om een CRM-tool te kiezen met e-mailsjablonen, campagneanalyses en geautomatiseerde druppelworkflows.
6. Business rapportage en analyses
CRM tools bieden een breed bereik aan functies voor rapportage en analyse die bedrijven in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen en strategieën te optimaliseren. Zo bieden CRM-systemen zoveel meer dan spreadsheets of andere databases.
Met een CRM-systeem krijgt u toegang tot cruciale gegevens zoals:
- Omzet: Totale omzet, gemiddelde grootte van deals, winpercentage en waarde van de pijplijn
- Leads: Conversiepercentage, leadbron, leadkwaliteit
- Klanten: Levenslange waarde, koopgedrag, aankoopfrequentie
Naast traditionele verkoop- en marketingrapportages biedt CRM-software geavanceerde analysemogelijkheden voor zakelijke rapportages, zoals voorspellingen en voorspellende analyses. Dit kan teams helpen om patronen en trends te analyseren, nauwkeurige verkoopprognoses te genereren en strategischer met klanten om te gaan.
CRM-onderdelen beheren
Het succes van elke strategie voor het opbouwen van relaties met klanten hangt af van hoe goed u uw CRM-systemen stroomlijnt.
Dit kan worden gedaan door het optimaliseren van de zes belangrijkste functies of modules die een groot deel uitmaken van elk CRM-platform- automatisering, datacentralisatie, aanpassing, rapportage en analyse, veiligheid en integraties.
Hier volgen enkele manieren waarop u uw CRM-systeem kunt instellen en beheren om uw teams die met klanten werken meer mogelijkheden te geven:
Creëer een gecentraliseerde klantendatabase
Met CRM-software kunnen verkoop- en marketingteams een gestructureerde database maken van alle klantgegevens - persoonlijke gegevens, interacties en aankoopgedrag. De leden van het team hebben op één plaats gemakkelijk toegang tot alle informatie die ze nodig hebben.
Een centrale klantendatabase maken en accounts organiseren in een hiërarchische bestelling met behulp van mappen en lijsten in ClickUp ClickUp CRM maakt het bedrijven gemakkelijk om accounts in verschillende hiërarchieën te structureren met behulp van mappen, submappen en lijsten. Dit maakt het makkelijk voor verkoopteams om klanten te vinden, hun pijplijnen te beheren en processen in te stellen.
Voeg een veld voor de locatie toe in ClickUp CRM en krijg inzicht in de geografische verdeling van uw klanten
ClickUp CRM stelt verkoop- en marketingteams ook in staat om potentiële klanten te categoriseren met behulp van tags, statussen, filters en geografische locaties. Dit kan handig zijn voor verkoopteams om de pijplijn bij te houden en bestellingen te beheren, en voor marketingteams om klanten te segmenteren en gerichte CRM-campagnes uit te voeren.
Tijd besparen met automatisering
De eenvoudigste manier om tijd en middelen te besparen is door repetitieve taken te automatiseren. Dit kan zo eenvoudig zijn als het instellen van geautomatiseerde e-mail workflows, het toewijzen van leads of het bijwerken van de status van een lead.
Je kunt ook geavanceerdere automatiseringsworkflows instellen, zoals het plaatsen van een bericht op Slack wanneer een deal is gesloten of het toewijzen van een taak in je Taak tool voor projectmanagement wanneer een lead wordt omgezet in een klant.
Met ClickUp CRM kunt u e-mail automatisering instellen op basis van verschillende triggers, zoals het verzenden van formulieren, wijzigingen in de status of prioriteiten van leads, data, integratie of API triggers, en nog veel meer. U kunt ook herinnering e-mails voor facturen of follow-up e-mails instellen op basis van de reactie van een klant.
Stuur geautomatiseerde e-mails naar leads op basis van hun activiteit of status via ClickUp CRM
ClickUp CRM heeft verschillende automatiseringsopties om het drukke werk te verminderen. Dit omvat het bijwerken van statussen en prioriteiten van leads, het toewijzen van leads en het maken van taken voor leadopvolging.
Automatisering instellen voor het toewijzen van leads, het wijzigen van de status van leads en andere routinetaken via ClickUp CRM
Uw CRM aanpassen aan uw behoeften
De meeste CRM-tools zijn horizontaal gebouwd voor het bereik van verschillende bedrijven. Ja, er zijn specifieke CRM's voor dienstverlenende bedrijven en CRM's die exclusief zijn gebouwd voor startende bedrijven, onder andere. Toch is het uiteindelijk aan u om het systeem aan te passen op basis van uw proces en vereisten.
Zo kun je bijvoorbeeld aangepaste lead statussen, tags, filters, rapporten en weergaven instellen om een CRM dashboard en workflow die optimaal is voor uw bedrijf.
Met ClickUp CRM kunt u alle leadgegevens aanpassen: velden, tags en zelfs statussen. ClickUp biedt acht veldtypen (nummer, geld, tekst, telefoon, e-mail, locatie, dropdown en selectievakje) en vijf weergaven (tabel, bord, kalender, lijst en formulier), waardoor het oneindig kan worden aangepast aan uw behoeften.
Houd uw pijplijn en klantinteracties bij met aangepaste weergaven in ClickUp CRM
Aangepaste rapporten en dashboards instellen
Uw CRM-software is uw centrale database met klantgegevens. Op microniveau is het een overzicht van de aankoopgeschiedenis, gespreksgeschiedenis, lifetime value, uitgavenpatronen en meer van een klant.
Op macroniveau geeft het inzicht in signalen zoals de acquisitiekosten voor campagnes, conversie- en opzegpercentages, pijplijnsnelheid en NPS-scores.
Inzichten halen uit deze informatie kan je helpen om datagestuurde beslissingen te nemen, zoals welke klantsegmenten een grotere grootte hebben of welke persona's gemakkelijker te sluiten zijn. Vervolgens kun je je benaderingsstrategie aanpassen om hier nog beter op in te spelen.
Je kunt grafieken maken om verkoopprestaties of aankooptrends te visualiseren, historische gegevensanalyse instellen voor verkoopprognoses of zelfs genAI gebruiken om toekomstige verkopen te voorspellen.
Wanneer je een campagne uitvoert of een patroon identificeert, maak dan een rapport aan om dit in realtime bij te houden. Je kunt ook verschillende rapporten groeperen in aangepaste dashboards: één voor conversie, één voor acquisitie, enz.
ClickUp CRM wordt geleverd met meer dan 50 dashboard widgets die je kunt gebruiken om rapporten en dashboards te maken om patronen in je verkoopprestaties, klantbetrokkenheid en meer te analyseren.
Alle widgets zijn volledig aanpasbaar en rapporten worden in real-time bijgewerkt. U kunt deze dashboards delen met anderen in uw team of ze exporteren als PDF.
Bewaak uw verkoopprestaties, gegenereerde omzet, pijplijnactiviteit en meer met aangepaste rapporten en dashboards in ClickUp CRM
U kunt ook ClickUp AI als uw gegevensassistent om dashboards samen te vatten, vragen te stellen over een klant, een momentopname te geven van de gespreksgeschiedenis of aankopen van een klant, of zelfs het conversiepercentage van een bepaald klantsegment te analyseren.
Super handig, toch?
Vat klantinteracties samen, krijg antwoorden op uw vragen en analyseer rapporten met ClickUp AI
Stel veiligheidsmaatregelen in om klantgegevens te beschermen
Bescherm gevoelige klantgegevens en voorkom ongeautoriseerde toegang door veiligheidsmaatregelen te implementeren, zoals toegangsniveaus voor teamleden, multi-factor verificatie en regelmatige audits. Door dit te doen beschermt u uw business tegen mogelijke inbreuken en behoudt u het vertrouwen van uw klanten.
ClickUp CRM voldoet niet alleen aan alle wereldwijde voorschriften voor privacy van gegevens, maar is ook SOC2- en ISO-gecertificeerd. U kunt er dus op vertrouwen dat al uw gegevens altijd veilig zijn.
Bovendien voldoet ClickUp aan de PCI-normen en ondergaat het voortdurend veiligheidscontroles, geautomatiseerde tests en onafhankelijke penetratietests om robuuste normen op het gebied van veiligheid, prestaties en beschikbaarheid te handhaven.
Maak aangepaste rollen met granulaire toestemmingen in ClickUp CRM en zorg ervoor dat alleen de noodzakelijke leden van het team toegang hebben tot gevoelige gegevens
Een andere manier waarop ClickUp CRM bedrijven helpt om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, is door middel van granulaire toestemmingsniveaus. U kunt bepalen welke leden van uw team toegang hebben tot de verschillende modules van uw CRM en welke acties ze kunnen uitvoeren.
Zo kunt u bijvoorbeeld geselecteerde teamleden toestemming geven om gegevens te exporteren of informatie te verwijderen en zo het risico op misbruik of lekken van gegevens verkleinen.
Verbind uw CRM-systeem met uw andere tools
Als u op meerdere platforms werkt, kunnen gegevens in silo's raken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om uw campagnes op LinkedIn bij te houden, website heatmaps op Hotjar te monitoren, gebruikersactiviteiten in kaart te brengen op Metabase en betalingen op Xero, zonder dat het een beetje... chaotisch wordt.
Maar dat is precies waarom een CRM-platform essentieel is. Het is ontworpen als een centrale database met alle klantinformatie die in real-time synchroniseert met al uw andere tools. ClickUp CRM heeft meer dan 1000 integraties met populaire tools in verschillende segmenten. Zo kun je bijvoorbeeld een Taak aanmaken in ClickUp-taak wanneer een support ticket wordt aangemaakt in Hubspot of automatisch de contactgegevens van een klant bijwerken in ClickUp wanneer deze worden gewijzigd in Hubspot.
Automatisering instellen om gegevens in realtime te synchroniseren tussen ClickUp CRM en andere apps
Optimaliseer uw CRM-componenten en stimuleer businessgroei met ClickUp CRM
Als u op zoek bent naar een CRM-oplossing om al uw CRM-componenten te beheren en uw marketing- en verkoopteams klaar te stomen voor succes, dan is ClickUp CRM de juiste oplossing.
Het heeft verschillende functies om u te helpen in contact te blijven met klanten gedurende hun hele levenscyclus. Bovendien kunt u uw ideale CRM-platform in enkele minuten instellen met behulp van ClickUp's kant-en-klare CRM sjablonen . Om nog maar te zwijgen van de gratis 24/7 ondersteuning en uitgebreide onboarding-gidsen!
Meer informatie, aanmelden voor een gratis proefversie en probeer ClickUp CRM uit. We hebben het gevoel dat u niet teleurgesteld zult zijn.
Veelgestelde vragen
1. Wat is CRM (Customer Relationship Management)?
Customer Relationship Management (CRM) is een verzameling praktijken, strategieën en technologieën die verkoop- en marketingprofessionals helpen bij het beheren en analyseren van interacties met hun klanten en prospects. CRM tools zijn ontworpen om bedrijven te helpen bij het verbeteren van relaties met klanten, het stimuleren van klantloyaliteit en het verbeteren van de winstgevendheid van bedrijven.
2. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van CRM?
De kernonderdelen van CRM zijn modules of functies die u helpen:
- Werkstromen te automatiseren en de efficiëntie te verhogen
- Klantgegevens van sociale mediakanalen, verkoop- en marketingkanalen en meer integreren met andere systemen van de onderneming
- Personaliseren van communicatie op alle belangrijke contactmomenten in de levenscyclus van de klant
- Nieuwe communicatiekanalen introduceren of bestaande optimaliseren
- Win zinvolle inzichten uit uwCRM rapportages om uw bestaande CRM-campagnes te verfijnen
3. Hoe optimaliseert software voor taakbeheer zoals ClickUp-taak de CRM-praktijken?
ClickUp biedt een gecentraliseerd platform voor het organiseren, bijhouden en samenwerken aan taken met betrekking tot klantinteracties. De veelzijdigheid van ClickUp - het aantal sjablonen en de mogelijke integratie van tools - stelt u in staat om aangepaste werkstromen te bouwen die alle CRM-taken vereenvoudigen en stroomlijnen, zelfs als u samenwerkt.
4. Wat is het belang van een analytisch CRM?
Organisaties kunnen datagestuurde beslissingen nemen die de klantervaring verbeteren door klantgedrag en trends te analyseren. Analytische CRM helpt u trends te voorspellen, de impact van uw campagnes te evalueren en middelen efficiënt toe te wijzen. Het zet ruwe klantgegevens om in business intelligence die zorgt voor betere conversies en superieure klantenservice.
5. Hoe kunnen CRM sjablonen mijn werkstromen vereenvoudigen?
CRM-sjablonen besparen marketing- en verkoopprofessionals tijd door gestandaardiseerde structuren te bieden voor verschillende Taken. Het team hoeft sjablonen niet vanaf nul op te bouwen. In plaats daarvan kunnen ze kant-en-klare sjablonen van platforms zoals ClickUp aanpassen om de samenwerking, consistentie en nauwkeurigheid te verbeteren.