2025年版 請求管理に最適な10のスマートリテーナー管理ソフトウェア

代理店やコンサルタントに尋ねれば、新規クライアントの獲得は既存クライアントの維持よりもはるかにコストがかかるという答えが返ってくるでしょう。チームが継続的なクライアントの仕事に積極的に管理せず、顧客満足度に注力していなければ、それはいずれ顕在化します。特にキャッシュフローに深刻な影響を及ぼすでしょう。この構造的な欠如はクライアント満足度を低下させ、最終的には収益に直結します。

実際、新規のカスタムを獲得するコストは、既存カスタムを維持するコストの5倍から7倍にも上ることがあります。

クリエイティブエージェンシー向けにリテーナー契約を改善し、リテーナーを効率的に管理するため、定期的なクライアント仕事の処理と長期的なクライアント関係の維持を支援する、トップクラスのリテーナー管理ソフトウェアのリストをご紹介します。

トップ10 リテーナー管理ツール 一覧

主要なリテイナー管理ソフトウェアを、主要機能・追加機能・価格・ユーザー評価に基づいて比較し、最適な選択を支援します。

クライアントとの関係強化に役立つリテーナー管理ソフトウェアを選ぶ際のポイントとは？

適切なリテーナー管理ソフトウェアを選ぶことで、難しい長期的なクライアントとの関係の構築とシームレスなワークフローの実現が可能になります。

リピーター顧客対応における最大の課題は、情報がすべてスプレッドシートに分散されているため、適切な意思決定が困難な点です。理想的には、リテーナー請求を簡素化し、キャッシュフロー管理を改善し、継続的なクライアントの仕事に関連する管理タスクを削減する機能を備えたソリューションを探しましょう。

クライアント維持戦略を成功させるために優先すべきポイントは以下の通りです：

✅ リテーナー予算の追跡、リテーナー使用状況の監視、支払い体系の確立に加え、未使用時間やリミット接近時のアラート設定が可能✅ 時間追跡と請求書を連携し、完了タスクの請求書を自動生成✅固定料金型や継続型リテーナーなど、様々なリテーナーモデルへのサポートを備えた請求プロセスの自動化⃟✅ ご利用状況、パフォーマンス、クライアントデータを表示するダッシュボードによるリアルタイム分析をアクセス可能に⃟✅ 透明性の向上とクライアント満足度向上のためのクライアント向けポータルを提供

トップ10 リテーナー管理ソフトウェア

優れたリテーナー管理ソリューションは、プロジェクト管理ツールと連携し、時間追跡を自動化し、リテーナー使用状況に関するリアルタイムの洞察を提供します。

これらを実現する10のツールをご紹介します。

1. ClickUp（効率的なリテーナー管理とシームレスなチームワークフローに最適）

リテーナー管理ソフトウェアとプロジェクト管理システムの連携は不可欠です。しかし、多くの代理店では依然として、重要な情報が複数のツールに分散しているために課題を抱えています。

ClickUpは、プロジェクト管理ワークスペースを単一プラットフォーム内の完全な機能を備えたリテーナー管理hubへと変革することで、その隔たりを解消します。すべての機能がどのように統合されるかをご紹介します。

ClickUp Docsでチームを連携させる*

各リテーナー期間は、更新されたサービス内容、成果物、価格設定、契約条件を反映し、チームとクライアント間の連携を確実にする必要があります。ClickUp Docsなら、ワークスペースからリテーナー契約書の作成・修正・共有が簡単に行えます。

各ドキュメントを関連タスクやタイムラインに接続し、文脈豊かなコラボレーションを実現できます。

*ClickUpテンプレートでプロセスを標準化

リテーナー契約モデルを構築したら、オンボーディング、サービスパッケージ、プロジェクトプラン用のClickUpテンプレートを作成できます。この手法により、クライアント横断でのワークフローが標準化され、手作業の努力が削減され、チームは設定作業ではなく成果提供に集中できるようになります。

💡 プロの秘訣：コンサルタントとクライアントの法的保護を確保したいなら、ClickUpのコンサルティング契約書テンプレートが最適です。

無料テンプレートを入手

このコンサルティング契約書テンプレートは、業務範囲、支払い、責任に関する条項を標準化し、誤解を減らすことで、円滑でプロフェッショナルな関係の設定に貢献します。

*チームの仕事時間をClickUp Time Trackingで追跡

ワークフローが整ったら、次は継続的なクライアントの仕事に費やした時間を監視する段階です。ClickUpの時間追跡機能は、タスク内で直接時間を記録し、実際の努力を反映した請求書を自動生成します。

このステップは、完了した仕事に対するクライアントの支払いを確実にし、未使用の作業時間が漏れることがないようにするために極めて重要です。

*ClickUpビューで燃え尽き症候群を予防

契約内容の変更や終了に伴い、余剰時間やリソースを再配分する必要が生じます。ClickUpのワークロード管理とボックスビューを活用すれば、チームの時間配分を再調整でき、生産性の低下を防ぎながらリテーナープロジェクトの要員配置を効率的に維持できます。

ClickUpタスクとリアルタイム共同作業でタスクを分解し、フィードバックを共有*

プロジェクトが開始したら、ClickUp Tasksで各成果物を細分化し、依存関係を割り当て、リテーナー期間全体で仕事の優先順位を付けられます。すべてのタスクがドキュメント、タイムライン、記録された時間と接続しているため、チームは常に次の作業を把握できます。

リソースが整いタスクが進行中なら、全員が接続を保つことが不可欠です。

社内チーム、フリーランサー、クライアントを問わず、ClickUpのコラボレーションツール（ライブ編集、タスクコメント、リアルタイム更新）が、進行中の全仕事における一貫したコミュニケーションをサポートします。

*ClickUpダッシュボードでプロジェクト進捗を360度把握

最後に、作業が進むにつれて可視性が不可欠になります。ClickUpダッシュボードは、リテーナーの利用状況、成果物、時間追跡、ステータスに関するリアルタイムの洞察を提供し、価値を証明しクライアント満足度を向上させるのに役立ちます。

フリーランサー向けClickUpは、クライアントプロジェクトの整理、進行中の成果物管理、フリーランスワークフローの管理を可能にする便利なツールです。問い合わせフォームから時間追跡、自動化機能まで、ツールを切り替えることなく、クライアントの仕事のあらゆる部分を簡素化できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

ユーザーが語るClickUpの評判とは？

G2ユーザーの声：

ClickUpは、当社が解決すべき多様な課題に対するカスタムソリューションです。プロジェクトを効率的かつ協働的に追跡できるため、全員が整理された状態で情報を共有し、タスクを完了するに必要な重要情報にもアクセス可能です。

2. Accelo（見積もりから入金までの全プロセス自動化に最適）

リテーナー管理における最大の課題の一つは、クライアントライフサイクルの全フェーズを統合することです。見積もり用の分散したツール、連携されていないプロジェクト追跡、遅延する請求書発行、そしてリテーナー使用状況の乱雑なスプレッドシートといった問題が横行しています。

この分断は時間を浪費し、エラーを増やし、リテーナークライアントに一貫した価値を提供することを困難にします。

Acceloは、初期提案やリテーナー契約からタスク実行、時間追跡、請求まですべてを一元化する真の見積もりから入金までのプラットフォームでこれらの問題を解決します。

サービス業向けコンサルティングソフトウェアとして明確に設計されたAcceloは、業務、納品、財務を統合。チームが継続的なクライアントの仕事を一元管理できるようにします。

Acceloの主な機能

Acceloの制限事項

Acceloの価格

Acceloの評価とレビュー

Acceloについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

Acceloは、メモ、請求書、支払い、未完了タスクを含む全ての顧客情報を一箇所で整理できる点が優れています。

3. Scoro（リテーナープロジェクトにおける財務可視性に最適）

リテーナー契約を扱う代理店にとって最も困難な点は、時間追跡ではなく、資金の追跡です。

Scoroが際立つのはここです：このソフトウェアはプロジェクト管理と財務管理を1つのシステムに統合し、請求書発行前に収益・コスト・作業時間を完全に可視性を確保します。

スプレッドシートやツールを複数使い分ける代わりに、Scoroで見積書作成、タスク割り当て、時間追跡、請求書発行を可能に。プランされた予算と実績をリアルタイムで比較しながら進められます。

Scoroの主な機能

Scoroの制限事項

Scoroの価格

Scoroの評価とレビュー

Scoroについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Scoroの見積書機能は、クライアント向けの標準化された見積書の作成を容易にする点で高く評価しています。テンプレート方式により、事前に設計されたプロジェクト案を迅速かつ容易に取得できるため、業務効率が向上します。

4. Paymo（時間追跡とリテーナー請求をシームレスにリンクされているのに最適）

リテーナープロジェクトの管理では、特に時間追跡と請求処理が別々のツールで行われる場合、断片化したワークフローとの戦いが常につきものです。

この連携不足は、不正確な請求、未計上時間の発生、キャッシュフローの遅延を招きます。Paymoは、時間追跡、タスク実行、リテーナー請求を単一の洗練されたインターフェースに緊密に統合することで他社と一線を画します。

他のリテーナー管理ソフトとは異なり、Paymoの組み込みタイマーは請求機能と直接接続。プラットフォームを切り替えることなく、時間追跡、請求単価の割り当て、定期請求書の自動生成が可能です。

Paymoの主な機能

Paymoの制限リミット

Paymoの料金体系

Paymoの評価とレビュー

Paymoについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

タイムシートで時間を簡単に追跡し、カレンダービューで1日の作業を可視化。プロジェクト作成も簡単で、プロジェクトの可視化方法に応じて、テーブルやガントチャートなど様々な表示オプションが利用可能です。

5. FunctionFox（リテーナー契約を管理するクリエイティブチームに最適。管理コストのリミットまで抑えられます）

FunctionFoxは、時間追跡・予算管理・プロジェクト進捗管理の明確化を必要とするクリエイティブプロフェッショナル向けに設計された効率的なシステムを提供し、リテーナー契約における一般的な課題を解決します。

固定料金サービスパッケージでも月額リテーナー料金請求でも、プラットフォームが詳細なリテーナー使用状況を追跡します。

FunctionFoxにはタイムシート機能と自動リマインダーが標準搭載されており、リテーナー期間を先回りして管理し、未使用時間の無駄を防ぎます。

FunctionFoxの主な機能

FunctionFoxの制限事項

FunctionFoxの価格

FunctionFoxの評価とレビュー

ユーザーがFunctionFoxについて語る声とは？

G2ユーザーの声：

スケジュールの概要が非常に気に入りました。視覚的な手がかりで、各従業員に毎日割り当てられた仕事の量を把握できました。これにより、ボトルネックや遅延が発生する可能性のある箇所を特定できました。

6. Toggl Plan（シンプルな視覚的計画とタイムラインの明確化が必要な小規模チームに最適）

小規模チームが重複する成果物に対応する際、よくある状況はこうです：何をやることかは分かっていても、いつ、誰が、そしてそれがチーム全体にどう影響するかは把握できていないのです。

Toggl Planは、タイムライン・空き状況・タスクの所有権を優先する視覚的に優れた仕事プランツールを提供することで、まさにこの課題を解決するために設計されています。

従来の定額契約管理ソフトやタスク管理ツールとは異なり、Toggl Planはチームのタイムライン、空き状況ビュー、ドラッグ＆ドロップ式スケジュールで連携を簡素化します。

Togglプランの主な機能

Toggl プランの制限事項

Togglプランの料金プラン

Togglプランの評価とレビュー

Toggl Planについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

数年間Togglを断続的に使用してきましたが、今年は仕事時間に基づく支払いが増えたため、全ての時間を追跡しています。レポート機能のおかげで自身の働き方を理解し、作業負荷と時間のプランをより適切に立てられるようになりました。

7. Hubstaff（オフィス勤務チーム向け。時間追跡＋生産性モニタリングに最適）

プロジェクトが長期化したりチームの生産性が低下したりする場合、その原因は努力不足ではなく、ほとんどの場合、進捗状況の可視性不足にあります。

Hubstaffが解決する方法は次の通りです：デスクワークとリモートワークの両方のチーム向けに設計されたこのツールは、時間追跡、活動監視、プロジェクト予算管理を統合し、マネージャーが誰が、いつ、どの程度効果的に働いているかを明確に把握できるようにします。

Hubstaffなら正確な請求、タイムシート承認、GustoやQuickBooksなどの連携による給与支払いのトリガーが簡単に行えます。

Hubstaffの主な機能

Hubstaffの制限事項

Hubstaffの料金プラン

Hubstaffの評価とレビュー

Hubstaffに関するユーザーの声

G2ユーザーの声：

時間追跡付き作業証明。オプションのスクリーンショット、活動レベル、アプリ/URL使用状況で時間を追跡可能。透明性が求められるリモートチームやフリーランサーに最適です。

8. Wrike（企業レベルの管理機能とプロジェクトセキュリティ制御が必要なチームに最適）

複数の要素が絡み合う大規模プロジェクトを管理した経験があれば、物事がどれほど急速に混乱するかを理解しているでしょう——更新情報の漏れ、責任範囲の不明確さ、そして使いすぎるツールの数々。

ガートナーによれば、これがITプロジェクトの約80%が失敗とみなされる確かな理由である。

Wrikeは混沌を整理します。マーケティング部門、オペレーションチーム、規制産業など、強力な監督が必要なチームは、管理機能とセキュリティ機能を高く評価するでしょう。

Wrikeの主な機能

Wrikeの制限事項

Wrikeの価格

Wrikeの評価とレビュー

Wrikeについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

Wrikeにより、プロジェクトポートフォリオにおける信頼できる情報源の構築と透明性の向上が実現しました。自動化により手作業が不要となり、他プラットフォームとの連携機能によって効率性が向上しています。

9. Zoho Projects（手頃な価格でタスク＋予算追跡が必要な小規模チームに最適）

多くのプロジェクトマネージャーは付箋やスプレッドシート、そして「あと1回だけ簡単なステータスミーティングを」という要求のループに囚われています。

それでもなお、Zoho プロジェクトは新鮮な変化をもたらすかもしれません。

シンプルさを追求した設計で、タスクの依存関係、時間追跡、視覚的なプロジェクトビューといった必須機能を網羅。しかも習得が容易です。

何が優れているのか？低コスト（ユーザーあたりわずか4ドル）、習得が容易、さらに期限管理やインサイト抽出を支援する内蔵のAIアシスタント「Zia」を内蔵しています。

さらに、チームが既にCRMやBooksなどの他のZohoツールを利用している場合でも、シームレスに連携します。

Zoho Projectsの主な機能

Zoho プロジェクトの制限事項

Zoho プロジェクトの価格

Zoho プロジェクトの評価とレビュー

Zoho Projectsについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Zoho Oneには、中小企業が必要とするあらゆる種類のモジュールが揃っています。プロジェクト管理から人事、CRM、オンラインサインイン、電子メールやカレンダー、アンケートなど。オールインワンシステムに最適です。当社ではチーム全体で毎日活用しています。

10. Proposify（洗練された追跡可能な提案書が必要な営業チームの最適）

Google ドキュメントで土壇場の提案書を作成するのに慌てた経験があり、クライアントがそれを開いたかどうかさえ疑問に思ったことがあるなら、Proposifyが役立つかもしれません。

このソフトウェアは、洗練されたブランドイメージに沿った印象的な提案書を作成し、あらゆるやり取りを秒単位で追跡したい現代の営業チーム向けに設計されています。

さらに、Proposifyは複雑な提案書フォローアップの可視性をプロバイダーします。誰が開封したか、どのセクションで時間を費やしたか、いつ署名したかを把握できます。

Proposifyの主な機能

Proposifyの制限事項

Proposifyの価格

Proposifyの評価とレビュー

Proposifyについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Proposifyのあらゆるツールと機能を実際に使用してきましたが、必要なことをやることにおいて問題が生じたことは一度もありません。特にチームにとって有益なのは、アクセス可能な統計データとメトリクスです。Proposifyの導入以来、売上は倍増しました。

その他の便利なツール

以下は、代理店やコンサルタントが継続的なクライアント業務に活用する3つの追加ツールです：

ClickUpで簡単にクライアントを維持

リテーナー管理が持続可能なクライアント関係と予測可能な収益の基盤であることは、特に継続的なクライアントを扱う場合、お分かりいただける確率が高いでしょう。

ClickUpがその実現をお手伝いします。

契約書の作成・更新をClickUp Docsで、請求可能時間の追跡やダッシュボードによる利用状況の可視化まで、リテーナー契約のライフサイクル全体をシームレスに一元管理します。

そして、単なるクライアント維持だけではありません。Cedcoss Technologies Private Limitedのビジネスアナリスト、シカ・チャトゥルヴェディ氏がレビューで述べたように：

ClickUpを活用すれば、全てのビジネス課題を1か所に集約し、各課題に同時に集中できます。また、タスク管理や特定タスクへの時間投入状況の追跡にも役立ちます。

リテーナー管理をよりスマートに開始しましょう。今すぐClickUpに登録してください。

よくある質問

予算の追跡、請求書の自動化、定期的な仕事の正確な請求を保証することで、代理店、コンサルタント、サービスプロバイダーが継続的なクライアント関係を管理するのを支援するツールです。

継続的なクライアントの仕事をするコンサルタント、マーケティングエージェンシー、法律事務所、クリエイティブスタジオ、フリーランサー向け。

リテーナー契約により、クライアントはコンサルタント、マーケティングエージェンシー、法律事務所、クリエイティブスタジオ、フリーランサーなど、継続的なクライアント契約で仕事を行う専門家へのアクセスを確保できます。