寄付者、ボランティア、コミュニティは、非営利団体の持続可能性にとって不可欠です。しかし、これらの関係を管理することは複雑になる場合があります。
顧客関係管理（CRM）ツールを使用すると、これを簡素化することができます。結局のところ、デジタルツールは非営利団体の影響力を 4 倍にも高めることができるのです。
このガイドでは、CRM ソフトウェアを効果的に活用する方法について、その主なメリット、使用例、注目すべき機能、そしてClickUpなどのプラットフォームが現代の非営利団体に最適な理由などを詳しくご説明します。🤝
非営利団体向けCRMとは何ですか？
非営利団体向け CRM は、寄付者、ボランティア、その他の利害関係者との関係を管理するためのツールです。非営利団体のデータベースを一元化することで、支援者のデータの保存と整理、やり取りの追跡、コンテキストの把握、タスクの自動化が容易になります。
これは、資金調達活動、寄付者の関与、イベントプランニング、ボランティアの調整など、非営利団体の運営において重要な役割を果たします。
⭐️ 機能テンプレート
ClickUp 非営利団体向け CRM テンプレートは、非営利団体のチームが寄付者情報を整理し、アウトリーチ活動を管理し、エンゲージメントを追跡することを、すべて 1 か所で支援します。
寄付者との関係の可視性を高め、コミュニケーションを効率化することで、非営利団体は資金調達の効率を高め、支援者のロイヤルティを育み、ミッションのインパクトを高めることができます。
非営利団体がCRMを活用するメリット
非営利団体向け CRM により、情報を簡単にアクセスできるようになり、チームは管理タスクよりも影響力のある業務に集中できます。
メリットには以下のものが含まれます：
- 管理業務にかかる時間を節約：自動化により、手作業によるスプレッドシートの作成や反復的なタスクを排除
- 寄付者のエンゲージメントの向上：感謝メッセージ、フォローアップ、最新情報の送信を自動化し、長期的なロイヤルティを構築
- 大規模なコミュニケーションのパーソナライズ：連絡先をセグメント化し、寄付者やボランティアのデータに基づいてターゲットを絞ったアウトリーチを行う
- より迅速かつ賢明な意思決定：リアルタイムのダッシュボードとデータを使用して、キャンペーンや資金調達戦略を調整
- チーム間のコラボレーションの改善：1 つの中央プラットフォームでドキュメント、タスク、コミュニケーションチャネルを共有
- 透明性と信頼の構築：非営利団体の測定可能な影響を示す、監査対応のレポートを作成
🧐 ご存じでしたか？ウォーレン・バフェットは、バークシャーの株式 53 億米ドルを慈善団体に寄付しました。これは、史上最大の単一の寄付のひとつです。
➡️ 詳細：サービスビジネスに最適な CRM ソフトウェア
非営利団体におけるCRMの有効な活用方法
非営利団体向け CRM の潜在能力を最大限に引き出すには、基本的な連絡先管理以上の機能を利用することが不可欠です。上記のメリットを実現するために CRM を活用する方法をご紹介します。
1. 寄付者およびボランティアのデータを整理する
非営利団体向けCRMソリューションは、ボランティアと寄付者のデータを管理します。
この方法でデータを整理することで、連絡先を効果的にセグメント化し、ターゲットを絞ったメッセージを送信することができます。
例えば、主要な寄付者には影響に関する最新情報をタイムリーに報告し、初めてボランティアに参加する人にはウェルカムメッセージや研修資料を送ることができます。
2. 資金調達と寄付の追跡を自動化
非営利団体向け CRM は、さまざまな資金調達や寄付の追跡活動を管理することで、業務を簡素化します。その機能には、以下のものが含まれます。
- 寄付の処理の自動化
- 寄付の領収書を即座に発行
- 定期寄付オプションの設定
- 寄付者のライフサイクルの追跡
- 今後の寄付動向を予測する
- 自動化されたお礼や感謝のメッセージの送信
CRM 資金調達ダッシュボードでは、寄付活動、キャンペーンのパフォーマンス、寄付者のエンゲージメントをリアルタイムで明確に把握できるため、スプレッドシートや手作業によるレポート作成に煩わされることなく、すべてを簡単に追跡、管理することができます。
さらに、このデータにアクセスすることで、寄付者の行動を予測し、価値の高いステークホルダーを特定し、ターゲットを絞った資金調達戦略を構築して、維持率の向上を図ることができます。
💡 プロのヒント：ClickUp 自動化機能を使用して、新しい寄付者の歓迎、2 回目の寄付のフォローアップのトリガー、個人への働きかけが必要な高価値の貢献者のフラグ付けなど、寄付者のライフサイクルのマイルストーンを追跡しましょう。
🧐 ご存じでしたか？平均して、定期的な寄付者は、1 回限りの寄付者よりも年間 42% 多くの寄付を行っています。
3. ボランティア管理の改善
さまざまなプログラム、資金調達イベント、コミュニティ活動におけるボランティアの管理は、困難な作業です。CRM ツールは、以下の点でボランティアの管理に役立ちます。
- ボランティアがイベントに自己登録できるようにする
- ボランティアが希望するシフトを選択できるようにする
- スキルと空き状況に基づいてタスクを割り当てる
- 今後のシフトに関する自動リマインダーの送信
- ボランティアの活動時間と成果を追跡し、今後の活動に活かす
このような実践的なボランティア管理により、必要な時にリソースを迅速に活用できます。
さらに、利便性と強みを活かす組み合わせにより、ボランティアの定着率向上、エンゲージメントの増加、そしてモチベーションの向上を実現します。
非営利団体は、このデータを活用して高パフォーマンスのボランティアを識別し、報酬を与えることで、彼らの団体への関与をさらに促進することができます。
💡 プロのヒント：ClickUp フォーム を使用して、ボランティアがイベントやシフトに申し込むことができ、自動化機能を使用してフォームの回答に基づいてタスクを自動的に割り当てることができます。
4. 電子メールおよびアウトリーチキャンペーンの強化
CRM マーケティングソフトウェアを使用すると、非営利団体は、寄付者、ボランティア、および潜在的なスポンサーを対象とした電子メールキャンペーンを作成して実行することができます。非営利団体向け CRM ソリューションを使用すると、以下のことが可能になります。
- 寄付者の履歴や関与のレベルに基づいて、パーソナライズされた電子メールを送信
- イベントへの招待、寄付の呼びかけ、影響に関する最新情報の送信を自動化
- キャンペーン最適化のための電子メールの開封率やその他のエンゲージメントメトリクスを追跡
- メーリングリストをセグメント化して、ハイパーパーソナライズされたターゲットを絞ったキャンペーンを実施
これらのツールは、コミュニケーションの一貫性を高めるマーケティング自動化機能も備えています。パーソナライズ機能と組み合わせることで、寄付者との関係を強化し、アウトリーチ活動をより効果的にすることができます。
💡 プロのヒント：ClickUp ドキュメント で電子メールのコンテンツを直接下書きし、アウトリーチタスクにリンクします。ClickUp Brain を使用して、寄付者のタイプに基づいてアウトリーチ提案をパーソナライズすることもできます。
🎉 おもしろい事実： 1994 年に、史上初のオンライン募金イベントが開催されました。このキャンペーンでは、がん患者に 50,000 ドルという多額の寄付金が集まりました。
5. 目標の追跡とレポート作成
目標の設定、進捗の測定、影響力の証明は、非営利団体の成功を測定する上で鍵となる要素です。CRM システムを使用すると、以下のことが可能になります。
- 資金調達およびボランティア募集の目標を設定する
- 視覚的なダッシュボードで進捗をリアルタイムで追跡
- 寄付者の維持、イベントへの参加、キャンペーンの成果に関する詳細なレポートを作成
- トレンドを把握し、データに基づく意思決定を行い、将来の戦略を最適化しましょう。
例えば、非営利団体は CRM 分析データを分析して、最近の資金調達キャンペーンの成功度を測定することができます。また、価値の高い寄付者セグメントや主要寄付者を特定し、今後のキャンペーンでよりパーソナライズされたメッセージを送ることもできます。
💡 プロのヒント： 影響力重視のClickUp ダッシュボードで進捗状況を視覚化しましょう。ボード、寄付者、助成金提供者に成果を共有するのに最適です。
6. 寄付者維持戦略の強化
新規寄付者の獲得は不可欠です。しかし、既存の寄付者を維持することも同様に重要です。非営利団体向けCRMソフトウェアは、以下の方法で寄付者の維持率向上を支援します：
- パーソナライズされたフォローアップや感謝メッセージの自動化
- 今後の募金イベントや年次寄付キャンペーンに関するリマインダーの送信
- 主要寄付者向けに独占的な最新情報やレポートを提供
- 寄付者の関与を追跡し、離反のリスクが高い寄付者セグメントを特定
このような積極的な関与による寄付者管理は、寄付者に価値と感謝を感じさせます。これにより、寄付者の生涯価値が高まり、リレーションシップ管理戦略が強化されます。
💡 プロのヒント：ClickUp Brain を使用して、過去のやり取りに基づいて、さまざまな寄付者セグメントに合わせたパーソナライズされたフォローアップのアイデアやコンテンツを提案しましょう。
非営利団体向けCRMツール
非営利団体向け CRM ソリューションを使用する前に、CRM の選択方法を確認しましょう。その参考として、非営利団体向け CRM に必要な機能の鍵となるポイントをまとめました。
- 寄付者管理：非営利団体向け CRM は、寄付者の連絡先、寄付履歴、関与度などの寄付者データを一元管理する必要があります。セグメンテーションなどの寄付者管理機能により、パーソナライズされた関与を実行することで、寄付者との関係を強化することができます。
- ボランティア管理：寄付者データと同様に、非営利団体の CRM も、ボランティアの空き状況、スキル、参加履歴などのパラメーターに基づいて、ボランティアのデータを効果的に収集する必要があります。これにより、スケジュール管理、リマインダー、ボランティアの定着のための表彰プログラムなどに役立ちます。
- 資金調達: 非営利団体向け CRM の機能は、寄付者の呼びかけ、ピアツーピアの資金調達、定期的な寄付オプションなど、資金調達キャンペーンを維持し、寄付額と寄付者の関与を最大化するために役立ちます。
- 寄付の追跡：寄付を自動的に記録し、領収書を発行し、財務規制の遵守を維持することで、正確な記録を維持します。非営利団体向け CRM は、寄付者の追跡という事後対応的な機能だけでなく、将来の結果の予測にも役立つものでなければなりません。
- キャンペーン管理：組み込みの追跡ツールを使用して、認知度向上、アウトリーチ、資金調達キャンペーンをプラン、実行、監視します。非営利団体向け CRM ソフトウェアでは、オーディエンスのセグメンテーション、A/B テスト、パフォーマンス分析が可能であり、エンゲージメントを最大化できる必要があります。
💡 プロのヒント: 感謝メッセージや納税証明書などの自動送信により、寄付者の信頼が高まり、定期的な寄付が促進されます。
- イベント管理：募金パーティー、ボランティアドライブ、コミュニティイベントなどのイベントの企画と実行を効率化します。非営利団体向け CRM システムは、イベント登録フォーム、チケット発行、招待状や出欠の管理、寄付の追跡など、すべてをサポートする必要があります。
- 電子メールマーケティング：寄付者アウトリーチプログラムをパーソナライズするための電子メールマーケティングツールが備わっている必要があります。自動電子メール、テンプレート、パフォーマンス追跡などの非営利団体向け CRM 機能により、最小限の努力でエンゲージメントを高め、成果を最大化できます。
- コミュニケーションの自動化：フォローアップ、お礼のメッセージ、リマインダーを自動化して、寄付者やボランティアとのタイムリーな関わりを促進します。これにより、手作業によるタスクが削減され、一貫性のある有意義なリレーションシップを維持することができます。
- ワークフローの自動化: コミュニケーション以外でも、自動化されたワークフローにより管理タスクを効率化できます。カスタムワークフローの自動化により、寄付者のアウトリーチ、資金調達、イベントの調整などのタスクが、余分な管理作業なしで予定通りに完了します。
- スポンサーシップの追跡：企業パートナーシップやスポンサーシップ契約を、その貢献度、更新日、エンゲージメントメトリクスを追跡して管理します。スポンサーのインパクトを測定し、適切な評価を行うのに役立ちます。
- 助成金の追跡：助成金の申請、締め切り、資金要件を追跡し、期限内の提出とコンプライアンスを確保します。非営利団体向け CRM ソリューションは、タイムリーなリマインダーを共有し、詳細なレポートを作成して、助成金の管理とレポート作成を簡素化する必要があります。
- 影響レポートの作成：寄付の傾向、ボランティアの貢献、非営利団体の全体的な影響力を示す詳細なレポートにアクセスできます。これらのレポートは、寄付者が寄付の結果として測定可能な成果を確認するのに役立ちます。
💡 プロのヒント：寄付を中断した寄付者を追跡し、インパクトのあるストーリーや限定最新情報を含む、ターゲットを絞った再エンゲージメントキャンペーンを送信しましょう。
- データ分析：リアルタイムのダッシュボードと直感的なレポートを使用して、寄付者の行動、キャンペーンのパフォーマンス、資金調達の傾向に関する実用的な洞察を得ることができます。これらは予測分析と組み合わせることで、非営利団体がエンゲージメント戦略を洗練し、結果の向上に役立てることができます。
- 支払い統合：非営利団体向け CRM ソフトウェアを、クレジットカード、PayPal、Stripe、Venmo、銀行振込、その他の支払い方法を含む複数の支払いゲートウェイと統合することで、寄付をシームレスに処理できます。
非営利団体向けベストCRMツール
非営利団体向け CRM の機能について理解したところで、次はツールそのものを確認しましょう。非営利団体に最適な CRM およびプロジェクト管理ソフトウェアをいくつかご紹介します。
ClickUp（包括的なリレーションシップ構築に最適な非営利団体向け CRM）
すべての業務を 1 つのプラットフォームに統合することで、仕事のための「すべて」のアプリであるClickUp は、非営利団体の時間節約、効率の向上、ミッションへの集中を支援します。
寄付者管理システムとして、あるいはイベント管理としてご利用になる場合でも、非営利団体向け ClickUp は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできる汎用性の高いソリューションです。
従来の CRM とは異なり、ClickUp CRMはお客様の要件に合わせて高度にカスタマイズ可能な機能を提供しています。
非営利団体向け CRM の機能には、以下のものが含まれます。
寄付者データベース
ClickUp ドキュメントとカスタムフィールドを使用して、寄付者の氏名や連絡先、寄付履歴、関与記録などの情報を保存、管理します。これらの詳細情報をテーブルビューに保存することもできます。
➡️ 詳細を見る：イベント管理のための非営利団体向け無料テンプレート | ClickUp
タスクおよびキャンペーン管理
ClickUp タスクを使用すると、資金調達イベントやマーケティングキャンペーンに関連する活動を、期限、優先度、依存関係を割り当てることができる追跡可能なタスクに変換することができます。
自動化されたフォローアップとリマインダー
ClickUp リマインダーは、寄付者やボランティアに、あらゆる最新情報を自動更新やリマインダーで通知し、関心を維持します。
Help Ukraine 22 の人道支援責任者、マット・クリテマン氏がClickUp について語ったコメントをご紹介します。
つまり、ClickUp は私の業務能力を補完し、私が本当に重要なこと、つまり人々に集中できるようにしてくれるのです。さらに、このツールのおかげで、当社は業界で最も低い 10% の利益率で事業を運営することができます。これは、当社が特に優秀だからではなく、単に効率的であり、ウクライナを支援するという使命のために絶え間なく革新を続けているからです。
つまり、ClickUp は私の業務能力を補完し、私が本当に重要なこと、つまり人々に集中できるようにしてくれるのです。さらに、このツールのおかげで、当社は業界で最も低い 10% の利益率で事業を運営することができます。これは、当社が特に優秀だからではなく、単に効率的であり、ウクライナを支援するという使命のために絶え間なく革新を続けているからです。
コラボレーションとチームコミュニケーション
ClickUp Chat があれば、電子メールやインスタントメッセージアプリなどの外部コミュニケーションツールは不要になります。すべての議論を 1 か所にまとめておくことができます。
さらに、さまざまなチームやプロジェクト (寄付者対応、イベント企画など) 専用のチャット チャンネルを作成して、集中力を高め、注意散漫を最小限に抑えることができます。
📮ClickUp Insight：一般的なナレッジワーカーは、仕事を完了するために平均 6 人の人々と連絡を取り合う必要があります。つまり、重要な情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを前進させるために、毎日 6 人の主要な接続先に連絡を取る必要があるということです。
絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性の欠如など、チームの生産性を低下させる課題は現実のものです。ClickUp のような、コネクテッドサーチと AI Knowledge Manager を備えた一元化されたプラットフォームは、コンテキストを即座に利用できるようにすることで、これらの課題に対処します。
目標の追跡
ClickUp Goals を使用すると、達成したい目標と、その達成度を視覚的に確認しながら、資金調達やミッションの目標を追跡することができます。
高度なレポート作成
ClickUp ダッシュボードを使用すると、すべての活動をリアルタイムで監視し、詳細なレポートを作成できます。寄付者の管理から財務データの分析まで、あらゆる情報を一元的に管理できる、まさにワンストップのソリューションです。
🌟 フレンドリーなハック： ClickUp は、AI 搭載のアシスタント「ClickUp Brain」を通じて、非営利団体の時代対応もサポートしています。インテリジェントな提案から、アウトリーチ用電子メールのパーソナライズまで、ClickUp Brain はあらゆることをこなします。
Salesforce（非営利団体向けスケーラブルな資金調達管理に最適なCRM）
Salesforceは、非営利団体が寄付者管理、資金調達、コミュニティエンゲージメントを効率化するためのCRMソリューションを提供しています。
非営利団体は、AI を活用した貴重な洞察を活用して、寄付者の行動を予測し、アウトリーチ活動をパーソナライズすることができます。これにより、寄付の追跡、資金調達の自動化、助成金の管理が容易になります。
Bloomerang（シームレスな統合が可能な最高の非営利団体向けCRM）
Bloomerang は、オンラインの資金調達ツール、会計ソフトウェア、マーケティングソリューションと統合できる CRM システムです。寄付者のデータを一元化し、コミュニケーションの履歴を追跡し、寄付者への働きかけを自動化することは、エンゲージメントのレベルを高めるために不可欠です。
その資金調達およびキャンペーン管理機能により、マーケティングチームはマルチチャネルキャンペーンを簡単に実施することができます。
Neon CRM（あらゆる規模の非営利団体に最適な CRM ソフトウェア）
Neon CRM は、小規模の非営利団体をターゲットにした手頃な価格の CRM ソフトウェアです。寄付の追跡、ボランティアのシフト管理、イベントプランニングの効率化など、さまざまな寄付者管理および資金調達ツールを提供しています。
カスタマイズ可能なレポートと組み込みの自動化機能を備えた Neon CRM を使用すると、非営利団体は寄付者の行動やキャンペーンのパフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
ClickUp で非営利団体の収益性の高いリレーションシップを構築
非営利団体向けに適切に導入された CRM は、寄付者との関係、資金調達活動、ボランティアの調整など、組織の運営方法そのものを変革します。しかし、最適な CRM を選択し、導入することは非常に重要です。
幸い、ClickUp は、非営利団体に最適な CRM を設定できる機能により、他の製品とは一線を画す最高の製品です。カスタマイズ可能な寄付者データベース、シームレスなコラボレーション、タスクの自動化、強力なレポート作成機能など、あらゆる機能が 1 つにまとめられています。
非営利団体の効率を次のレベルに引き上げたいとお考えですか？今すぐClickUp に登録してください！✅