数え切れないほどのタスクをこなしながらビジネスを運営し、カスタマーを追跡していると、圧倒されそうになることがよくあります。そこで、CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）システムの出番です。
電子メール、電話、ソーシャルメディアなど、さまざまなチャネルのデータを一元管理することで、新規顧客や既存顧客との関係ややり取りを管理し、顧客や見込み客の包括的なビューを提供します。
適切な CRMソフトウェア は、オペレーションを簡素化し、顧客満足度を高め、ビジネスの成長を促進します。しかし、どのようにCRMソリューションを選択するのでしょうか？このガイドでは、CRMの選び方について知っておくべきことをすべて説明し、ビジネスに使用できるCRMの種類の概要を説明します。
CRM とビジネス要件を理解する
CRMツールは、顧客のライフサイクル全体を通して、顧客とのやり取りやデータを管理・分析します。顧客の嗜好、購買履歴、ビジネスとのやり取りなど、顧客に関する情報を保存する集中型ハブです。CRMユーザーの96%が、正確な CRMデータはコンバージョン率を向上させます。 .
しかし、CRMは単に顧客データを保存・管理するだけでなく、そのデータを活用することが重要なのです。
顧客情報を一元化することで、すべてのインタラクションが情報に基づいた有意義なものになります。CRMツールは、パーソナライズされたインタラクション、タイムリーなレスポンス、すべてのタッチポイントと営業プロセスにわたるシームレスな旅を提供することで、カスタマーエクスペリエンスを向上させます。
ビジネス固有のニーズを考慮し、CRMソリューションが提供すべき具体的な機能を特定しましょう。
あなたのビジネスに最適なCRMシステムを見つけるために、以下の質問を自問してください。
- 御社のビジネス目標は何ですか？売上を伸ばすこと、カスタムサービスを向上させること、それともマーケティングを拡大することに重点を置いていますか？
- リレーションシップ管理における最大の課題は何ですか？
- どのようなデータの追跡と分析が不可欠ですか？
- CRMにアクセスする必要があるユーザーは何人ですか？
- CRMツールの予算は？
CRM を選択する際に考慮すべき鍵は？
ビジネスにとって適切なCRMを選択することは、万能なプロセスではありません。選択したCRMがビジネスニーズと目標に完全に合致していることを確認する必要があります。CRMの評価 CRMの重要な要素 この重要な決断をする際に考慮すべき重要な要素
1.あなたのペインポイント
CRMソフトウェアを選択する前に、あなたのビジネスの最大の頭痛の種を特定してください。リードの追跡を失っていませんか？商談をまとめるのに苦労していませんか？あるいは、顧客サービスチームがチケットに溺れていませんか？良いCRMは、あなたの問題に対するターゲット・ソリューションであるべきです。
例えば、営業が最優先度であれば、リード管理、営業予測、営業パイプライン機能が充実したCRMが良いでしょう。カスタマーサービスに重点を置くのであれば、コンタクト管理、強力なチケット管理、ナレッジベース機能を備えたシステムを探しましょう。
2.ユーザビリティ
使いやすさは CRMソフトウェアの最優先度 なぜなら、最も先進的なCRMシステムであっても、広く普及しなければ失敗する可能性があるからです。逆に、シンプルでユーザーフレンドリーなCRMであれば、導入率は高く、生産性も向上します。
きれいなインターフェースと直感的なナビゲーションを備えたCRMを探しましょう。そのシステムは、チームが学習しやすく、拡張機能なしで使用できるものでなければなりません。チームの技術的嗜好に合ったCRMプラットフォームを選ぶことが重要です。
3.エンドユーザーの意見
新しいCRMソフトウェアの主なユーザーはチームですから、彼らの意見は貴重です。CRMソフトウェアを選択する前に、アンケートやブレーンストーミングを実施し、彼らのニーズ、好み、ペインポイントを理解しましょう。
チームを意思決定プロセスに参加させることは、採用率を高め、CRMが彼らの日常的な要求を満たすことを保証します。最良のCRMシステムはチームのワークフローに沿ったものです。
4.予算
予算はCRMの選択プロセスにおいて重要な要素です。CRMの機能やメリットとコストのバランスをとることが重要です。
Nucleus Researchによると CRMの投資収益率 は、1ドルの支出に対して8.71ドルである。これは、CRMを単なる経費としてではなく、長期的な投資としてビューすることの重要性を示している。
セットアップ、トレーニング、継続的なメンテナン スを含めた所有権の総コストを評価する。長期的に大きなリターンをもたらす質の高いCRMに投資しましょう。
5.長期的ビジョン
最適なCRMソリューションは、長期的なビジネス・オブジェクティブに沿ったものでなければなりません。ビジネスが成長するにつれてシステムがどのように拡張できるか、また進化するニーズに適応できるかどうかを検討してください。
将来の事業拡大をサポートするために、カスタマイズ可能な機能と統合を提供するCRMを探しましょう。例：国際的な事業展開が見込まれる場合は、多言語対応可能なCRMを選びましょう。
6.既存のソフトウェア
マーケティング担当者の48%が、CRMソリューションを既存のスタックに統合することは CRM最大の課題 .そのため、CRMを選択する際には、既存のアプリやプロセスを考慮し、データのサイロ化を避け、ワークフローを合理化するために、既存のツールとシームレスに統合するソフトウェアを探しましょう。
うまく統合されたCRMは、時間を節約し、エラーを減らし、顧客データをより包括的にビューすることができます。例えば、CRMを電子メールマーケティングツールと統合することで、顧客の行動に基づいてキャンペーンをパーソナライズすることができます。
さまざまなタイプのCRMシステムを探る
それでは、CRMの選択肢をさらに詳しく探ってみましょう。
オンプレミスとクラウドベースのCRM
従来、ビジネスはオンプレミスのCRMシステムを選択し、自社のサーバーにソフトウェアソリューションをインストールしていました。これは、高度なコントロールを提供する一方で、多額の初期費用、継続的なメンテナンス、およびアクセシビリティのリミットを伴いました。
近年、クラウドベースのCRMや SaaS CRM (サービスとしてのCRMソフトウェア)は、その使いやすさとアクセシビリティにより、現代のビジネスで人気となっている。これらのCRMシステムは、ベンダーのサーバー上でホストされ、インターネットを介してアクセスされます。サブスクリプション料金を支払うため、柔軟性、拡張性、および低い初期費用を提供します。
によると Software Market Insights：CRM」レポート作成 ガートナー社によると、70％から80％の企業がクラウドベースのCRMに投資している。
予算やメンテナンスのリミットにより、包括的なCRMの選択肢が限られている場合は、以下をご検討ください。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/43125/undefined/ 代替CRM /%href/
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異なるCRMシステムの比較
CRMの選択肢は無数にありますが、その中でも古くから存在するものもあります。代表的なものをいくつか見てみましょう：
セールスフォース
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SF-Report-Dashboard-1400x641.webp セールスフォース・ダッシュボード /%img/
経由 セールスフォース Salesforceは、幅広い機能と統合を備えた堅牢なプラットフォームです。強力な営業自動化機能で知られ、大企業に人気のある選択肢です。SalesforceのAppExchangeには4,000以上の統合機能があり、シームレスなワークフローを構築できます。
HubSpot
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-35.png HubSpot CRM /%img/
経由 HubSpot HubSpot CRMはインバウンドマーケティングとセールスプロセスに焦点を当てている。HubSpotは、カスタマーを惹きつけ、惹きつけるための包括的なツール群を提供します。HubSpotのユーザーフレンドリーなインターフェースと成長にフォーカスした機能により、中小企業向けの人気の高い営業・マーケティング自動化ツールの1つとなっている。必要な機能を備えた無料のCRMバージョンを提供しており、新興企業にとって魅力的な選択肢となっています。
Microsoft Dynamics 365
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-418-1400x788.png マイクロソフト ダイナミクス 365 /%img/
経由 Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365はOffice 365アプリケーションと統合されている。販売、カスタマーサービス、マーケティングの自動化において強力な機能を提供する。拡張性が高く、大企業に適している。Forrester Researchによると
/参照 https://clickup.com/ja/blog/68224/undefined/ サービスビジネス /%href/
Dynamics 365を使用している
/をご覧ください。
https://www.microsoft.com/content/dam/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/TEI-Of-Microsoft-Dynamics-365-Field-Service.pdf
346%の投資利益率。
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ネットスイート
経由 ネットスイート 主に中堅企業やエンタープライズレベルの企業を対象としたNetSuiteは、CRMソリューションを含むクラウドベースのビジネス管理ソフトウェアの包括的なスイートを提供している。特に、複雑なビジネスを展開し、財務データと顧客データを統合する必要があるカスタムに適している。
CRMツールとリソースの分析
適切なCRMプロバイダーを選ぶには、数え切れないほどの選択肢があるため、難しく感じるかもしれません。Salesforce、HubSpot、Pipedriveはいずれも確かな選択肢であり、それぞれに強みがある。
Salesforceは堅牢な機能と分析で知られ、大企業に人気のある選択肢です。一方、HubSpotはインバウンドマーケティング、サポート、セールスに重点を置き、より統合的なアプローチを提供している。Pipedriveはよりシンプルで直感的で、中小ビジネスをターゲットにしている。
これらのプラットフォームは価値あるツールを提供する一方で、導入が複雑であったり、プロジェクトやタスク管理などCRM以外に必要な包括的な機能を提供しないこともある。
そこで、従来のCRMのリミットを超えたユニークなプラットフォームであるClickUpの登場です。 クリックアップCRM は、クラウドベースのCRMシステムとプロジェクト管理、タスク管理、ドキュメント共有などを組み合わせた統合ワークスペースです。この統合されたアプローチにより、複数のツールを使用する必要がなくなり、時間とコストを節約できます。
クリックアップCRMは、営業パイプライン、顧客エンゲージメント、注文などすべてを管理します。
ClickUpが優れている理由はここにあります：
- カスタムフィールド、ワークフロー、ビューを作成し、ビジネスプロセスに完璧にマッチさせることができます。堅苦しいCRMとは異なり、ClickUp CRMは比類のない柔軟性を提供します。
- コラボレーション:サイロを打破し、チームワークを促進します。 /を使用してチームワークを促進します。 https://clickup.com/ja/blog/123450/undefined/ コラボレーションCRM /機能 機能です。タスクの割り当て、コメントの共有、進捗の追跡をすべて一箇所で行うことができます。
- 自動化: リード割り当て、ステータス更新、電子メール通知のような反復タスクを自動化します。 /自動化 https://clickup.com/features/automations ClickUp 自動化 /クリックアップオートメーション を使用して、効率を高めることができます。また、フォローアップ、通知、タスク割り当てを自動化することで、時間を節約し、エラーを減らすことができます。
クリックアップCRMでワークフローを楽に自動化し、クリエイティブな仕事に集中しましょう。
- 自動化に対応: メール、カレンダー、マーケティングオートメーションプラットフォームなど、ClickUpでお気に入りのツールを統合し、シームレスなワークフローを実現します。
- 情報の一元化： 一元化された情報を作成します。顧客データベース *視覚的なダッシュボード：あなたの販売パイプライン、チームのパフォーマンス、および顧客との相互作用にリアルタイムで洞察を得る。クリックアップダッシュボード
ClickUp CRMで完璧な顧客データベースを構築しましょう。
CRMシステムのメリット
CRMシステムをうまく導入することで、ビジネスには以下のような具体的なメリットが生まれます：
- 顧客リレーションシップの向上: ビジネス成功の中心は、強固な顧客関係です。CRMシステムは、顧客データの一元化されたリポジトリーを提供し、カスタマーをより深く理解することを可能にします。顧客データから得られる洞察は、パーソナライズされたエクスペリエンスの提供、顧客満足度の向上、ロイヤルティの醸成に役立ちます。
- 収益性の向上： CRMプラットフォームは、営業プロセスを合理化し、タスクを自動化し、顧客行動に関する貴重な洞察を提供します。これにより、収益を大幅に向上させることができます。
- 意思決定の強化： CRMシステムは貴重なデータを提供します。顧客とのやり取り、販売実績、マーケティングキャンペーンを分析することで、成長を促進するデータ主導の意思決定を行うことができます。例：最も収益性の高い顧客セグメントを特定し、マーケティング努力を最適化し、リソースを効果的に配分することができます。
潜在的な欠点とその軽減方法
最高のCRMソフトウェアの利点は否定できませんが、考慮すべき潜在的な課題もあります：
- 導入コスト： CRMシステムの導入には時間とリソースが必要です。しかし、長期的なメリットは通常、CRMの初期コストを上回ります。これらの費用を軽減するために、クラウドベースのソリューションを検討し、無料試用版や段階的な価格設定が可能なオプションを検討しましょう。
- データ移行: 既存の顧客データを新しいCRMシステムに移行するのは、時間がかかり、エラーが発生しやすいものです。混乱を最小限に抑えるには、移行を慎重にプランし、鍵 となる利害関係者を巻き込み、データ移行ツールの使用を検討する。また、既存システムと簡単に統合できるCRMを探しましょう。
- ユーザー採用: チームがCRMに完全に賛同していない場合、CRMの移行を検討する必要があります。
https://clickup.com/ja/blog/65218/undefined/ CRM戦略 /%href/ を完全に理解していなければ、あまり効果的ではありません。包括的なトレーニングを提供し、継続的なサポートを提供し、ユーザーの採用を促進するために利点を強調する。
- データセキュリティ： 顧客データの保護は不可欠であるだけでなく、カスタムに対する法的義務でもあります。データ・プライバシーのための強固なセキュリティ対策を実施し、一般データ保護規則（GDPR）を含む関連データ保護規制に準拠しているCRMベンダーを選びましょう。
ClickUp CRMでビジネスをレベルアップしよう
CRM選びは一大事です。それは理想的なビジネスパートナーを選択するようなものです。適切なパートナーがあなたの会社の成功を高めるように、適切なCRMはあなたの顧客業務を変えることができます。
ClickUpは単なるCRMではなく、オールインワンのビジネスハブです。強力な機能、カスタムオプション、手頃な価格設定により、より強固な顧客リレーションシップの構築、売上の向上、よりスマートな意思決定を支援する完璧なプラットフォームです。
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