顧客ベースの拡大は成功の証です。しかし、それに伴い、コミュニケーションの管理や成長ターゲットのミーティングなど、新たな要求が生じる。
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https://clickup.com/ja/blog/63722/client management/
クライアント管理
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は、タスクやアクティビティのワークフローを合理化するように設計されているため、チームは最も重要なこと、つまり一流のカスタマーサービスを提供することに集中することができます！
このガイドでは、最高の
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https://clickup.com/ja/blog/73306/undefined/
クライアント管理ソフトウェア
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は、ビジネス独自のニーズにお応えします！
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https://clickup.com/teams/crm
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クライアント管理ソフトウェアの何を探すべきか？
チームマネージャーはタスク管理機能付きのクライアント管理ツールを探すべきです。
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https://clickup.com/ja/blog/65218/undefined/
CRM戦略
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レポート作成、スケジューリング、目標追跡、サードパーティとの統合、モバイルアクセシビリティなど、持続可能な方法でクライアントを増やしています。
ビジネスの長期的ビューのレンズを通して、持続可能な慣行は、コストを削減し、変化する市場で競争力を維持するのに役立ちます。また、適切なクライアント管理ツールがなければ、業務、個人の責任、営業プロセスを維持するために、より多くの仕事を生み出すことになる。
以下は、クライアント管理ソフトウェアを選択する際に考慮すべきその他の機能です：
* カスタムによるカスタマイズ
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https://clickup.com/ja/blog/110567/customer communication management/
顧客とのコミュニケーション
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および嗜好、業界固有の基準、販売プロセスをカスタマイズする。
* データの完全性を維持し、データ侵害を防止し、規制を遵守するためのセキュリティと許可制御。
* リアルタイムコラボレーションツール による、コメントや
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https://clickup.com/ja/blog/105084/undefined/
文書の編集
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プレゼンテーションデッキ、スプレッドシート
* リソースを配分し、収益機会を特定し、将来のトレンドをプロジェクトするための予算管理。
*フォローアップ、コミュニケーション、カスタマーライフサイクル、反復タスクを管理する自動化ツール
* チームがどこに時間を費やしているかを特定し、ワークフローを改善するための時間追跡ツール。
* リードを獲得し、営業アプローチをパーソナライズするためのカスタムウェブフォーム。
2024年ベストクライアント管理ソフトウェアアプリ10選
1\.
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http://clickup.com
ClickUp
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- カスタムデータ管理に最適
15以上のClickUpビューを活用して、クライアントとのリレーションシップやタスクを管理しよう
ClickUpは、あらゆるサイズのチームがタスク、アカウント、ディール、ドキュメント、顧客を1つの場所で整理できる生産性プラットフォームです。無料
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https://clickup.com/templates/sales-and-crm
CRMテンプレート
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と15以上の柔軟なビューにより、営業パイプラインから注文まで、すべてを簡単に管理できます。リストでもテーブルでもカンバンボードでも、ClickUpなら顧客とのやりとりのあらゆるフェーズを簡単に追跡できます！
コミュニケーションはクライアント管理システムにとって重要な要素です。ClickUpを使えば、案件の共同作業やクライアントへのプロジェクトアップデートの送信が簡単に行えます。
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https://clickup.com/ja/blog/46081/undefined/
オンボードカスタマー
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に電子メール機能を追加しました。さらに、タスクとドキュメントの間にリレーションシップリンクを追加することで、関連情報をナビゲートするための双方向のパスを作成します！
ClickUp の主な機能
* メモ、ラベル、タグによる高度なソートとフィルタリング。
* 以上
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https://clickup.com/integrations
1,000の統合
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すべての関連データと情報を1つのプラットフォーム (
/)に統合する。
https://clickup.com/blog/how-to-integrate-clickup-and-salesforce//
ClickUpとSalesforceの統合
/を統合する。
)
* 割り当てコメントとスレッドコメントを任意の
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https://clickup.com/features/docs
クリックUpドキュメント
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タスク、または
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https://clickup.com/features/whiteboards
ホワイトボード
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* 一度に複数のメンバーをタスクに割り当てる複数担当者
* レポート作成と
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https://clickup.com/features/dashboards
ダッシュボード
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仕事の概要が一目でわかります。
* 請求可能時間を正確に計算する自動化式
* 高度な機能
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https://clickup.com/features/time-estimates
見積もり時間
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勤務時間の予測
* 売上の作成と追跡
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https://clickup.com/features/goals
目標とメトリクスを作成する
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クリックアップのリミット
* 多くの強力なコラボレーションツールがあるため、ユーザーによっては習得に時間がかかる。
* すべてのビューがモバイルアプリで利用できるわけではない
クリックアップの価格
* 永久無料：無制限
* 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
* ビジネス：ユーザーあたり12ドル/月
* 企業向け：
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https://clickup.com/plans/enterprise
価格のお問い合わせ
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ClickUpの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (6,500 件以上のレビュー)
*カペラ 4.7/5 (3,500 件以上のレビュー)
2\.HubSpot CRM - クライアント追跡管理に最適
経由
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https://www.hubspot.com/products/crm-control
HubSpot
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HubSpot CRMはビジネスの成長を支援するために設計された顧客関係管理プラットフォームです。リードや案件の追跡から顧客データの管理まで、チームがクライアントとの関係ややり取りを管理するための包括的なツール群を提供します。また、営業担当者、カスタマーサービス担当者、マーケティング担当者のワークフローを効率化する自動化機能も備えています。
その
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https://clickup.com/ja/blog/55273/undefined/
プラットフォームの統合機能
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により、ビジネスはHubSpot CRMを電子メールマーケティングプラットフォームや支払いプロセッサーなど、さまざまなサードパーティツールと接続できます。直感的なユーザーインターフェース、包括的な機能群、統合機能を備えたHubSpot CRMは、あらゆるサイズのビジネスに理想的なツールです。
HubSpotとClickUpの統合
HubSpot CRMの主な機能
* コンタクトとパイプラインの管理
* 電子メールと見込み客の追跡
* 連絡先ウェブサイトのアクティビティ
* 電子メールテンプレートビルダー
* ランディングページビルダー
HubSpot CRMのリミット
* 他のクライアントマネジメントソフトウェアに比べ、料金プランが割高
* ワークフロー自動化のための直感的なツールがない
HubSpot CRMの価格設定
*プロフェッショナル月額1,600ドルから
* エンタープライズ：詳細はHubSpotまでお問い合わせください。
HubSpot の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (1,800件以上のレビュー)
* Capterra： 4.5/5 (3,600 件以上のレビュー)
これらもチェック
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https://clickup.com/ja/blog/127403/undefined/
ハブスポットの代替案
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_!_
3\.セールスフォース - クライアントセールス管理に最適
経由
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https://www.salesforce.com/crm/
セールスフォース
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セールスフォースはクラウドベースの
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https://clickup.com/ja/blog/45205/crm software examples/
CRMソフトウェア
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ビジネスにおける顧客管理や営業活動を支援するソフトウェア。このクライアント管理ツールは、データの保存、カスタマイズレポートの作成、ワークフローの自動化、顧客とのやり取りの追跡を可能にします。また、マーケティング自動化、分析、リードジェネレーションなどのサービスも提供している。
セールスフォースを利用することで、ビジネスは顧客に関する洞察を深め、十分な情報に基づいた意思決定を行うためにこのデータを活用することができます。また、既存のデータやシステムとの接続を可能にする統合機能により、チームはクライアント管理システムを一元管理できます。
セールスフォースの主な機能
* 電子メールとエンゲージメント活動を1つのプラットフォームに同期するアクティビティ管理
* クライアント管理プロセスを効率化するSlackとの統合
* アカウント、コンタクト、リード、オポチュニティ管理
* カスタマー360によるすべての顧客の共有ビュー
* GmailやOutlookとの電子メール統合
セールスフォースのリミット
* ツールを理解し、日々の作業負荷に効果的に使用するには、学習が必要。
* 最も高額なプランでは、24時間365日のサポートが利用可能_(以下をご確認ください_)
_https://clickup.com/ja/blog/70090/undefined/_。
_セールスフォースの代替製品
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セールスフォースの価格
* エッセンシャル：ユーザーあたり月額25ドル
* プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 $75
* エンタープライズ：ユーザーあたり月額$150
* 無制限：ユーザーあたり月額$300
セールスフォースの評価とレビュー
* G2: 4.3/5 (13,000 件以上のレビュー)
*カペラ 4.4/5 (17,500 件以上のレビュー)
これらをチェックしよう
をご覧ください。
_https://clickup.com/ja/blog/65335/undefined/_
Mac用CRMツール
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_!_
4\.Freshworks CRM - リード追跡に最適
経由
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https://www.freshworks.com/crm/sales/
フレッシュワークスCRM
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Freshworks CRMは、チームがリードを追跡し、マーケティングキャンペーンを自動化し、カスタマーを様々なカテゴリーにセグメントし、顧客データを一元管理し、迅速に顧客関係を構築することを容易にします。コンタクト管理、リードスコアリング、顧客セグメンテーション、タスク自動化、顧客インサイトなどの機能により、ビジネスは収益を増やし、顧客をより深く理解することができます。
また、CRM ツールは、顧客とのやり取りに関する詳細なレポートを作成し、ユーザーが反復タスクを自動化するために使用できるルールベースのワークフローを設定できるようにすることで、チームが整理された状態を維持するのに役立ちます。さらに、Freshworks CRM は、Google アプリ、Zapier、Mailchimp のような人気のあるサードパーティアプリケーションと統合し、チームが顧客データを最大限に活用することをより簡単にします！
Freshworks CRM の主な機能
* 営業プロセス全体をフェーズ別に可視化するパイプライン管理
* 売上または案件番号に基づいて目標を設定し追跡する営業目標
* モバイルアプリでのフィルター、ソート、検索機能
* 案件パフォーマンスダッシュボード
* ドラッグ＆ドロップのインターフェース
フレッシュワークスCRMのリミット
* プロジェクト管理機能は高額プランでのみ利用可能
* 主要メトリクスをカスタマイズするための限られたレポート作成機能
フレッシュワークスCRMの価格
* スターター：ユーザーあたり月額$19
* グロース：ユーザーあたり月額49ドル
* プロ：ユーザーあたり月額95ドル
* 企業向け：ユーザーあたり月額$199
フレッシュワークスCRMの評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (900 件以上のレビュー)
*カペラ 4.5/5 (500 件以上のレビュー)
5\.Pipedrive - 連絡先管理に最適
経由
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https://www.pipedrive.com/
パイプドライブ
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Pipedriveは、営業チームの生産性を向上させ、より多くの商談を成立させるために設計されたCRMシステムです。コンタクト管理、電子メール追跡、コールロギング、リードスコアリング、販売予測、自動化ワークフローなど、営業プロセスの合理化に役立つ配列機能を提供する。
Pipedriveを使えば、営業チームはリード、コンタクト、案件を素早く整理し、本当に重要なタスクに集中することができます。また、このクライアント管理アプリでは、ユーザーがカスタムパイプラインや自動化電子メールを簡単に作成できるため、リードの育成やコンバージョンの向上に役立ちます。
Pipedrive の主な機能
* リードをセグメントし、パーソナライズされたターゲットコミュニケーションを作成
* ドラッグアンドドロップのインターフェースで案件ステータスを素早く更新
* アクティビティリマインダーとチームコラボレーション
* カスタマイズ可能なウェブフォーム
* 収益予測
Pipedrive のリミット
* 他の無料クライアント管理ソフトに比べ、ユーザー許可設定のカスタムに制限がある。
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https://clickup.com/ja/blog/9436/undefined/
プロジェクトの範囲と
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https://clickup.com/ja/blog/58405/undefined/
文書管理ツール
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は有料アドオン
Pipedrive の価格
*必須ユーザーあたり月額$14.90
* アドバンス：24.90ドル/ユーザー/月
プロフェッショナル：プロフェッショナル*：月額$49.90/ユーザー
* エンタープライズ：99ドル/ユーザー・月
Pipedrive の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (1,600 件以上のレビュー)
*カペラ 4.5/5 (2,800 件以上のレビュー)
これらもチェック
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_https://clickup.com/ja/blog/65064/undefined/_
パイプドライブの代替案
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6\.Drip - カスタマーエンゲージメントに最適
経由
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https://www.drip.com/
点滴
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Dripはビジネス向けに設計されたEコマース自動化ツールで、オンライン売上を増加させることができます。パーソナライズされた電子メール、通知、ウェブページなどでカスタマーをターゲットにしたキャンペーンを作成、開始、管理するために必要なテクノロジーとツールをプロバイダーとして提供します。
Dripの特徴
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https://clickup.com/ja/blog/66890/undefined/
マーケティング自動化ツール
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チームによる顧客エンゲージメントとロイヤルティの向上、インタラクションのパーソナライズ、リードの特定と育成、売上の増加、努力の効果測定などを支援する。このプラットフォームは、Shopify、Squarespace、WooCommerceのような一般的なウェブサービスと統合されているため、企業は簡単にEコマースストアをDripプラットフォームに接続し、すぐに始めることができます！
Drip の主な機能
* Shopify、BigCommerce、Magentoなどの人気eコマースソフトウェアとの統合
* 電子メール、サイト、ソーシャルメディアチャネルを横断したマーケティングキャンペーンの自動化
* 一度に最大4つの電子メールコンテンツまたは件名のA/Bテストが可能。
* 50種類以上のカスタマイズ可能なテンプレート
* ドラッグアンドドロップフォームビルダー
Drip のリミット
* ワークフローとファネルのセットアップに時間がかかる。
* プロジェクト管理ができない。
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https://clickup.com/ja/blog/110939/undefined/
ドキュメンテーションツール
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ドリップ価格
* 電子メールリスト2,500人までは月額39ドルから。
Drip の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (450 件以上のレビュー)
*カプターラ 4.4/5 (170件以上のレビュー)
ボーナス
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https://clickup.com/ja/blog/57914/undefined/
点滴キャンペーンテンプレート
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7\.Zoho CRM - 最高のクライアント管理アプリ
経由
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https://www.zoho.com/crm/
ゾーホーCRM
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Zoho CRMは、ビジネスが顧客データを管理・活用するためのツールや機能を提供しています。これらの機能には以下が含まれる。
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https://clickup.com/ja/blog/56904/undefined/
コンタクト管理、リード追跡、営業自動化、マーケティング自動化
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,
/href/
https://clickup.com/ja/blog/68224/undefined/
カスタマーサービス追跡
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分析、レポート作成が可能です。Zoho CRM は、Zoho Campaigns、Zoho Reports などのサードパーティのアプリケーションやサービスとの統合も可能です。
これらのツールを使用することで、ビジネスは顧客関係をより深く理解することができます、
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https://clickup.com/blog/automate-your-sales-processes/
販売の自動化
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プロセスを自動化し
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https://clickup.com/ja/blog/76991/undefined/
より強固なリレーションシップを構築する。
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.さらに、このCRMソフトウェアは、小売、eコマース、金融、ヘルスケアなど、多くの分野に特化したソリューションも提供しています。
Zoho CRM の主な機能
* 地域、要件、リードソース、応答レベルに基づいたカスタマーのセグメンテーション
* リードアプリのカードスキャナーでCRMに自動インポート
* 簡単なドラッグ＆ドロップビルダーによるWeb-to-リードフォーム
* サブキャンペーンを関連付ける階層
Zoho CRMのリミット
* クライアント管理ツールを最大限に活用するには、他のZoho製品が必要です。
* ルールのカスタマイズは高額プランで利用可能
Zoho CRMの価格
* 標準：ユーザーあたり月額14ドル
* プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 $23
* エンタープライズ：ユーザーあたり月額 $40
* アルティメット：ユーザーあたり月額$52
Zoho CRMの評価とレビュー
* G2:4/5 (2,300 件以上のレビュー)
* Capterra： 4.3/5 (6,200 件以上のレビュー)
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https://clickup.com/ja/blog/69747/undefined/
Zohoの代替案をチェックする
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8\.Airtable - クライアント管理システム構築に最適
経由
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http://airtable.com
Airtable
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Airtableは
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https://clickup.com/ja/blog/110405/undefined/
クラウドベースのコラボレーション
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使いやすいスプレッドシートにデータベースのパワーとカスタムアプリケーションの柔軟性を組み合わせたプロジェクト管理ツール。Airtableを使えば、少人数のチームでも共同作業性の高いワークスペースを作成し、チームでプロジェクトに取り組むことができる。
また、このプラットフォームはSlack、Zapier、Dropboxのような他のアプリやサービスと完了し、顧客管理のための完全なクライアント管理システムを提供します。
Airtable の主な機能
* レポート作成を効率化するリンクされている目標へのアクション機能
* Airtableベースにレコードを人口するための共有可能なフォーム
* イベント、リソース、プロジェクトを追跡するタイムラインビュー
* Javascript機能による自動化
* コンタクト管理のためのフォームビュー
Airtable のリミット
* 他のクライアント管理ソフトウェアツールに比べ、ソートやフィルタリングオプションにリミットあり
* ワークスペース外観のカスタムオプションが制限されている。
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https://clickup.com/ja/blog/12045/undefined/
Airtableの代替製品
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)
Airtable価格
*無料バージョン
* プラス：ユーザーあたり月額10ドル
* Pro：ユーザーあたり月額20ドル
* 企業向け：詳細はAirtableまでお問い合わせください。
Airtable の評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (2,100件以上のレビュー)
*カペラ 4.7/5 (1,700 件以上のレビュー)
9\.Monday.com - コラボレーションに最適
経由
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http://monday.com
Monday
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Monday.comは、チームが簡単にコラボレーション、管理、プロジェクト管理ができるプロジェクト管理プラットフォームです。
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https://clickup.com/ja/blog/2181/undefined/
私の仕事
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.チームのマネージャーを支援します。
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https://clickup.com/ja/blog/3981/undefined/
プロジェクトとタスクの管理を支援します。
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リアルタイムアップデートとビジュアルタスクボードにより、個人レベルでもグループレベルでも、全員がアクティビティを追跡できます。
自動通知、レポート作成、サードパーティアプリとの対応などの機能により、Mondayはチームが合理的な方法でプロジェクトやタスクを把握することを容易にします。また、ユーザーはさまざまなレイアウトオプションでプロジェクトボードを簡単にカスタムでき、ボード固有のルールを設定して、全員の整理整頓を保つことができます！
Monday の主な機能
* カスタムフィールドによるセールスサイクルのワークフローと顧客関係管理システムの構築
* Googleドライブ、Dropbox、Box、OneDriveファイルアップロードによるドキュメント管理
* カスタム基準自動化によるリード管理
* クライアント
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https://clickup.com/ja/blog/76991/undefined/
コミュニケーション
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電子メールとの統合
* コード不要のダッシュボード・カスタマイズ
月曜のリミット
* 機能やインターフェイスに慣れるには、学習が必要。
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https://clickup.com/ja/blog/1580/undefined/
Mondayの代替
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)
* 時間追跡列機能は、プロプランとエンタープライズプランでのみ利用可能です。
Monday の価格
*個人永久無料
*ベーシック3席から1ユーザーあたり月額8ドル
* スタンダード：3席から1ユーザーあたり月額$10
* プロ：3席から1ユーザーあたり月額$16
* 企業向け：詳細はMondayまでお問い合わせください。
Monday の評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (7,550 件以上のレビュー)
*カプターラ 4.6/5 (3,700+ レビュー)
10\.Nutshell - パイプライン管理に最適
経由
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https://www.nutshell.com/
ナッツシェル
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Nutshellはクラウドベースのパイプラインマネジメントプラットフォームで、チームのパイプラインプロセスを効率化する。
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https://clickup.com/ja/blog/65222/undefined/
プロジェクト開発
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コンセプトから完了するまでのプロジェクト開発。チームがリアルタイムでプロジェクトのプランニング、追跡、コラボレーションを行うためのツール群を提供します。
Nutshellを使えば、チームは複数のプロジェクトを一度に管理し、タスクや期日を割り当て、チームメンバーとコミュニケーションをとり、進捗を監視できる。このプラットフォームには以下も含まれます。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/9477/undefined/
プロジェクト管理テンプレート
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レポート作成、分析、メッセージシステムでチームを支援する。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/65073/undefined/
リード管理
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最初から最後まで
ナットシェル最大の機能
* /href/
https://clickup.com/ja/blog/104297/undefined/
コンタクト管理ツール
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すべてのコンタクト、顧客、会話を検索する。
* ウェブサイトから直接リードを収集するインテリジェントなフォーマ
* パイプライン・トリガーのカスタマイズによる営業自動化
* レポート作成チャート
* 組み込み済みの電子メールテンプレート
Nutshellのリミット
* インターフェイスは、このリストの他のクライアント管理ソフトウェアと比較して、近代的または直感的ではありません。
* レポート作成とパフォーマンス追跡は高価なプランで利用可能です。
Nutshell の価格
*ファウンデーションユーザーあたり月額16ドル
* プロ：ユーザーあたり月額$42
Nutshell の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (740 件以上のレビュー)
*カペラ 4.2/5 (370+ reviews)
顧客管理アプリでリレーションシップを管理しよう
ClickUpは、クライアントを管理し、ビジネスのワークフローを改善するための強力で汎用性の高いプラットフォームです！サイロを排除し、迅速なコミュニケーションを追跡することで、誰もが同じページで同じ収益目標に向かって仕事をすることができます。
中小企業でも大企業でも、クリックアップは生産性の高いチームがクライアントサービスマネジメントの努力を最大化するために必要な柔軟性を備えています。
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ClickUpワークスペースを無料で始める
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