成功だ！
あなたは新しいクライアントと契約を結びました。そして今、あなたのチームに投資したことが最良の決断であった理由を示す準備が整いました。
契約書にサインしてもらっても、まだ新規クライアントの獲得は完了したわけではありません。書類作成の後は、クライアントのオンボーディング・プロセスをさらにステップアップさせ、次のことを浸透させなければならない。 代理店への信頼 彼らが期待できるすべて（そしてすべてのステップ）を示すことによって。
実際 Wyzowlアンケート によると、回答者の88％が、オンボーディングと教育コンテンツを優先するビジネスにより忠実であると答えている。代理店は、オンボーディング前の取り組みに数え切れないほどの時間を投資するが、最終的にリードをカスタムに転換する際に、暗礁に乗り上げることも珍しくない。
営業チームは、RFPに対応し、プロジェクト提案書を作成し、セキュリティアンケートに答え、法務チームと契約に関する仕事をするが、一部のチームはリードの育成をやめてしまう。 クライアントとの関係 の後である。しかし、クライアントのオンボーディング・エクスペリエンスを完了することで、この断絶を防ぐもっと簡単な方法がある。
クライアント・オンボーディングとは？
クライアントオンボーディングとは、新規クライアントをビジネスに統合し、強力で生産性の高い仕事関係を確立するプロセスです。クライアントとビジネスの関係において重要なステップであり、今後の交流の方向性を設定し、信頼と相互理解を築くのに役立ちます。このプロセスにより、クライアントは製品の機能や利点をすべて学ぶことができ、総合的な価値を得ることができるため、解約の可能性を減らすことができます。
クライアントリストを長期的に成功させるために、代理店は何をやるべきか？
リードジェネレーションと同様に、オンボーディングにも投資すること。第一印象は重要だ。オンボーディングは、スコープクリープを防ぐために期待値を設定し、ブランドを強化し、収益性を高めるために肯定的なクライアント体験を作成するテンプレート顧客体験の機会です。
クライアントオンボーディングはなぜ重要なのか？
クライアントオンボーディングは、クライアントとビジネスの関係において重要なステップであり、相互理解を確立し、クライアントの満足度を向上させ、効率を高め、成功し、長く続くパートナーシップのために関係を強化するのに役立ちます。
クライアント・オンボーディングが重要である鍵は以下の通りです：
- より深い理解: オンボーディングは、ビジネスがクライアントのニーズ、期待、目標をより深く理解するのに役立ちます。この情報は、リレーションシップを生産性高く成功に導くために不可欠です。
- クライアント満足度の向上： クライアントが歓迎され、大切にされていると感じれば、受けるサービスに満足し、ビジネスに忠誠を誓い続ける可能性が高まります。オンボーディングは、ポジティブな第一印象を与え、帰属意識を育むのに役立ちます。
- オンボーディング・プロセスがきちんと体系化されていれば、次のようなことが可能になります。プロセスを合理化できる。 新規クライアントをビジネスに統合するプロセスを合理化し、混乱を減らし、エラーのリスクを最小限に抑えることができます。
- より強固な関係: オンボーディングは、クライアントとビジネスの間に信頼関係を築き、長く続く強固な関係を育むのに役立ちます。その結果、顧客ロイヤリティの向上やリピートビジネスにつながります。
クライアント・オンボーディング・プロセスの7ステップ
クライアントのオンボーディング・プロセスを改善または拡大するために、私たちは7つのステップと役立つテンプレートをまとめました。
さあ、始めましょう！
1.代理店と納品されるものについて明確な期待を設定する。
やること！見込み客との関係構築に費やした数週間から数カ月が、ついにカスタマとなったことを祝う時だ。彼らはそれを感じ、あなたもそれを感じ、そしてそれは彼らに自分をアピールするための明るく輝く新しい機会なのだ。
適切なオンボーディング・エクスペリエンスは、2つのことをやることだ：
- 第一に、あなたのエージェンシーと仕事をすることが正しい選択であることを顧客に確認すること。
- 2つ目は、クライアントがリレーションシップに何を期待できるかを明確に説明し、不安を取り除くことです。
前者は楽しい部分で、新しい顧客に感謝のトークンを送ることで完了するのがカスタムである。これは、あなたのエージェンシーが設定したいトーンに応じて、ブランド品の束であったり、最高級のスコッチであったりする。
不必要に思えるかもしれないが、こうした好意的なジェスチャーは、あなたのエージェンシーを新規クライアントにとって単なるベンダーではなく、パートナーとして認識させる。また、ちょっとした気遣いは、ネット・プロモーター・スコア（NPS）の向上にも大いにやることです。
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ClickUpのタイムラインビューはリソースとタスクを俯瞰するビューです。
2つ目の期待値の設定は、クライアントがあなたに期待することを明確に説明した紹介電子メールで行うことが最適です。クライアントのオンボーディングプロセスを定義し、コンタクトポイントを紹介し、明確な タイムライン 次のステップのタイムラインと、クライアントのオンボーディング・チェックリストを提供する。
このような透明性を確保することで、新規クライアントは良い投資をしたと安心し、コンバージョンとオンボーディング・プロセスのギャップを埋めることができる。
プロのヒント 使用方法 ClickUp自動化 を設定し、リードを前進させる。例：リードのステータスを「見込み客」から「新規顧客」に変更した場合、顧客担当チームには自動的にタグが付けられ、次のようなリマインダーが送られます。 ウェルカムギフトを送る .
2.オンボーディング・アンケートを作成し、クライアントに送付する。
おそらく、営業プロセスにおいて、顧客との相性を確認するための事前評価を行ったことでしょう。しかし、クライアントが契約した今、クライアントが何を求めているのか、もう少し掘り下げてみましょう。オンボーディングアンケートの時間です。
オンボーディングアンケートは、良いクライアントを獲得するための重要なステップです。その期待が何なのか、そしてその期待を達成するために顧客がどのような既存の資産を持っているのかを知ることなしに、期待に応える（ましてや期待を超える）ことはできません。オンボーディングアンケートは、それを明らかにするのに役立ちます。
クリックアップのフォームをカスタムフィールドで簡単に設定し、必要な情報を正確に収集できます。
クリックアップの ClickUpのフォームビュー を使えば、アンケートの回答を直接タスクに変えたり、クライアントアンケートから必要な情報を収集したりすることができます。例えば、顧客導入時のアンケートはプロバイダーによって異なりますが、以下のような質問があります：
- 当社の製品／サービスで達成したい全体的な目標は何ですか？
- 今後6ヶ月間、または1年間でどのようなKPIをターゲットにしていますか？
- 予算はどのように割り当てたいですか？
- 目標達成のために活用できる既存のリソースや資産はありますか？
- お好きなサービスの例を教えてください。
- チームの誰が私たちの主な窓口となり、鍵になるステークホルダーは誰ですか？
- 理想的な顧客プロフィール（ICP）は何ですか？
- 当社の製品/サービスがICPをカスタマに変えるためにどのように役立ちたいですか？
これらの質問は、最適な顧客オンボーディング・プロセスのために、顧客の具体的なニーズと目標に基づいて価値を迅速に示す方法を決定するのに役立ちます。
3.サービスレベル合意書（SLA）の作成
契約書に責任者や仕事の期日が明記されていない場合は、サービスレベル合意書の作成を検討しましょう。SLAは、オンボーディング・アンケートで学んだすべてを、顧客との契約条件に適用するものです。
契約書が今後の関係を説明する「What（何を）」だとすれば、SLAは「Who（誰が）」「When（いつ）」「How（どのように）」です。
例 契約書には次のような取り決めがある。 契約は、マーケティング戦略を一定の価格で提供するという合意を示すものである。SLAでは、タスク所有者、タイムライン、チームメンバーの具体的な責任など、戦略をどのように作成し、提供するかを定義する。
こうすることで、クライアントとの契約締結プロセスにおいて、あなたとクライアントの期待値が一致し、契約内容の一部がプラン通りに進まなかった場合のアカウンタビリティが確保されます。
クライアントとのサービスをより迅速に開始するための包括的な契約書にこのテンプレートを使用してください。 このテンプレートをダウンロードする
4.プロジェクトのキックオフミーティングを開催する
A キックオフミーティング は、あなたたちの仕事関係をより強固なものにします。もちろん、その前にお互いを知るために時間を費やしたかもしれませんが、クライアントとのオンボーディング・プロセスは、あなたがどのように一緒に機能するかを定義する機会なのです。オンボーディング・コールでは、以下のことを行います：
- チームを紹介する
- どのようにコミュニケーションをとり、製品やサービスを受け取るかを決める。Slack または電子メール
- 確立するプロジェクトの範囲と目標 と目標を設定する。ClickUpダッシュボード* 概要を含め、どのように共同作業を行うかを概説する。 どのようにフィードバックを受けるか。
- SLAの提示
- リソースのプロバイダー チームの連絡先などのリソースを提供する、プロジェクト管理 ツールへのアクセスなど、新しいクライアントが知る必要のある情報です。
キックオフ・コールでは、契約やクライアントのオンボーディング・プロセスで設定した期待値を強化し、適切なスタートを切れるようにします。プロジェクトに着手する前に、両チームの戦略やサービス目標が一致していることを確認する機会にもなる。
使用 ClickUpのミーティング・トラッカー・テンプレート ミーティングを整理し、優先順位をつける。 このテンプレートをダウンロードする
5.キックオフ後の社内ミーティングを予定する
キックオフ後の社内ミーティングは、キックオフコールで得たものを表面化し、予想される障害に対処し、質問に答える機会です。プロジェクトのキックオフミーティングであなたのチームとクライアントのチームの足並みを揃えるように、キックオフ後の社内ミーティングでは、プロジェクトに関する社内のさまざまなチームの足並みを揃えます。
良いオンボーディング・プロセスは、圧倒される必要はありません。その代わり、このミーティングでは、各チームメンバーのスキルを生かす戦略を共同で考え、社内チームにSLAとプロジェクトスコープを説明し、各タスクを割り当てます。このミーティングで社内の期待値と役割を設定し、一貫して効果的にクライアントに納品できるようにしましょう。
例 成果物 戦略の各部分に貢献する成果物 /%ref/。これによって、アカウントに対する社内の窓口を決定し、オンボーディング・プロセスに役立てることができる。また、戦略の中で、特定のチームメンバーが期待している部分や好んでいる部分があるかどうかも聞いておく。
オンボーディング・プロセスは、二重の努力のように感じられるべきである。クリアされたチームメンバーが、明確な成果物と期待をもって取り組むことで、最良の結果が得られ、そのエネルギーがクライアントに還元される。
ClickUpのワークロードビューを使って、遅れている人は誰ですか?
ClickUpのような一元化された生産性プラットフォームを利用することで、チームはツールやプラットフォーム間を行き来することなく、プロジェクトのあらゆる側面で簡単に共同作業を行うことができます。
6.定期的なフォローアップをプランする
定期的なクライアント コミュニケーションは、健全で生産性の高い関係の一部である。 特にクライアントのオンボーディング・プロセスにおいて。しかし、こうしたコミュニケーションには明確な目的が必要です。クライアントの生活をより快適にするため、あるいはあなたのプロジェクトの価値を高めるためです。
毎月の定期的なスケジューリング クライアントミーティング をオンボーディング・プロセスの一環として行うことで、一緒に仕事をする中で、チームが前もって懸念事項に対処することができる。
このミーティングでは、クライアントに戦略の進捗状況を報告し、サービスの成果をレポート作成して、提供する価値を強化します。これにより、クライアントの注目を集め、紹介を増やし、アップセルの機会を提供し、最終的に利益を上げることができる。 フォローアップ電子メールの送信 議論された内容を要約し アクションアイテム をチームごとに作成し、オンボーディング・プロセスでのミーティングから具体的な収穫を得られるようにします。
実装 ClickUpのコンテンツカレンダーテンプレート を使えば、コンテンツ戦略を一から素早く構築できる。 このテンプレートをダウンロードする 月1回のミーティングに加え、Slack、電子メール、またはクライアントが希望するチャネルを通じて、週1回の書面による最新情報を提供する。これらのアップデートには、以下のプランが含まれる。 プロジェクトの成果物 と前週からの未解決のアクションアイテム。
例えば、コンテンツマーケティング会社では、最初のオンボーディングプロセスの後、週次更新に以下のアイテムを含めるかもしれません：
- のリスト。ソーシャルメディア 前週にあなたがクライアントのために公開したソーシャルメディアとブログの記事のリスト
- クライアントが今週中に配信を期待できる記事
- クライアントから必要な未承認のコンテンツ
- 今後のプロジェクトでアクセスする必要のある独自データや専門家について
これらのアップデートは、カスタマーの質問に耳を傾け、来週の潜在的な障害に先回りする機会を提供するだけでなく、あなたの価値を強化します。
簡単にあなたの コンテンツカレンダー ClickUpのテーブルビューで
また、毎週のチェックインと毎月のミーティングの間に、さらに透明性とコミュニケーションが必要な場合は、ClickUpのテーブルビュー機能を使って、クライアントの更新を記録し、接続することができます。 ClickUpタスク をクリックしてください。
7.オンボーディング体験を最適化する
企業の規模が拡大するにつれて、オンボーディング・エクスペリエンスにギャップが生じることが予想される。これらのギャップを積極的に特定し、それに応じて最適化することが不可欠です。オンボーディングの最適化には、フィードバックを収集するステップと、フィードバックに対応するために社内で協力するステップの2つがあります。
まず、新規クライアントのフィードバックを公式・非公式に収集することから始めましょう。成功するオンボーディング・プロセスでは、フォローアップ・ミーティングのたびにクライアントに質問や懸念事項の有無を尋ね、どのような種類の質問が定期的に浮上しているかをメモする。これらのメモを コラボレーションスペース を作成し、後日チームで分類・分析することができます。
次に、各顧客がオンボーディングを完了した後（通常、契約から120日後）、新規顧客のオンボーディング体験アンケートを送信して、直接フィードバックを求めます。その際 ClickUp フォーム を使えば、アンケートの回答を簡単に実行可能なタスクに変換し、チームにフォローアップさせることができます。
この2つのフォームを活用することで、新規クライアントのニーズや、既存顧客の成功に向けたミーティングがうまくいっていない箇所を発見することができます。 ワークフロー .
使用方法 ClickUpのカスタマーフィードバックフォームテンプレート 情報収集プロセスを素早く始めるために テンプレートのダウンロード
社内でのコラボレーションを忘れずに
クライアントからのフィードバックは、どこで故障が起きているのかを教えてくれますが、今度はあなたのチームが解決策を考え出さなければなりません。これをやるための最も簡単な方法は、新規顧客からのフィードバックの回答を、以下のページで収集することだ。 ClickUp ホワイトボード .
社内のオンボーディングチームと協力して、回答をグループ化し、テーマを特定します。テーマが特定されたら、次のように考えます。 カスタマージャーニーの は、こうしたギャップの解決策を提供することができる。
ルイス・ノーウッドのファーマシーメンター用ホワイトボードの例
のクライアントリレーション見出し、ルイス・ノーウッド。 ファーマシー・メンター ref.氏は、彼のチームがどのようにクリックアップホワイトボードを使用し、クライアントのオンボーディングギャップを特定し、解決することに成功したかを説明した。
「文字通り、各フェーズについて話し合いました。「最後まで、私たちは以下のことに同意し、一致しました。 カスタマージャーニー そして、私たちが気づかなかった大きなギャップまで特定した。"
3 クライアント・オンボーディングの例
- バーチャル・オンボーディング：* リモートワークの増加に伴い、多くのビジネスが新規クライアントを業務に統合するためにバーチャル・オンボーディングを選択している。これは、オンライン・プレゼンテーション、ビデオ会議、バーチャル・ドキュメント共有などを組み合わせることで、新規クライアントが業務を開始するために必要な情報をすべて入手できるようにするものです。バーチャル・オンボーディングは、世界のどこからでもアクセスできる一貫した合理的なプロセスを可能にするため、グローバルなクライアントを抱えるビジネスには特に有効です。
- 対面式オンボーディング:このアプローチでは、新規クライアントと直接ミーティングを行い、オンボーディング・プロセスを説明します。これは、クライアントとの信頼関係を構築し、個人的な接続を確立するために特に効果的です。対面式オンボーディングは、複雑な情報を伝えたり、物理的な製品のデモンストレーションを行う必要があるビジネスにも適しています。
- ハイブリッド・オンボーディング：* このアプローチでは、デジタルと対面式オンボーディングの要素を組み合わせて、クライアントとビジネスに最適なアプローチを作成します。例えば、ビジネスは管理タスクを処理するためにデジタルツールを使用し、対面ミーティングはより個人的で対面的な交流のために予約することができます。ハイブリッド・オンボーディングは、必要に応じてプロセスを調整し、クライアントごとにカスタマイズされたエクスペリエンスを生み出す柔軟性をビジネスに提供します。
ClickUp：クライアントのオンボーディングを管理する唯一のソリューション
CRM、プロジェクト管理、対応文書、チームコミュニケーションのために複数のプラットフォームを切り替える必要がなくなる世界を想像してみてください。ClickUpはそれを可能にします。
簡単に クライアントを管理する クライアント、成果物、チームを一元管理。ClickUpはワークフロー全体を1つに集約します。 CRMとプロジェクト管理 プラットフォーム、カスタマーのオンボーディングからプロジェクト完了まで。
最も効果的な クライアント・オンボーディング・ソフトウェア ClickUpは、チームの生産性を向上させることを基本コンセプトとしています。ClickUpは、チームの生産性を向上させるというコアコンセプトに基づいて構築されており、完全カスタマイズが可能です。
なぜなら、独自のニーズに合わないプラットフォームは生産性を妨げるだけだからです。 コンテキストの切り替えから解放される をダウンロードし、無料の ClickUpのカスタマー・オンボーディング・テンプレートをダウンロードしてください。