顧客とクライアントは、あらゆるビジネスの原動力であることは間違いありません。CRM とプロジェクト管理は、その両方を管理します。これらは、シームレスな業務と高い顧客満足度を保証します。
たとえば Amazon を考えてみてください。あなたが知らなかった製品も、必要なものを推薦してくれる機能がありますよね？それが CRM の働きです。一方、プロジェクト管理ソフトウェアは、注文した商品が常に在庫にあり、時間通りに配送されることを保証します。なぜなら、「申し訳ありませんが、このアイテムは在庫がありません」というメッセージは、どの企業にとっても大きな損失になるからです。
これは単なる「あると良い機能」ではありません。Capterra によると、45% の企業が、効果的な CRM ソフトウェアの導入後に売上高の増加を見ました。
では、この 2 つを、客観的、主観的、そして最も重要な、あなたにとって有利な方法で分析してみましょう。
⏰ 60 秒の要約
CRM とプロジェクト管理ソリューションを統合することで、以下のステップを通じて効率がどのように向上するかをご覧ください。
- CRM は、リードの追跡、顧客およびプロジェクトデータの管理を支援し、ビジネスチャンスを確実に逃さないようサポートします。
- プロジェクト管理ソフトウェアは、タスク、期限、プロジェクトの進捗を構造化することで、チームを整理整頓します。
- 両者を統合することで、コミュニケーションのミスを削減し、ワークフローの効率を改善し、反復的なタスクを自動化します。
- ユーザーの関与、クリーンなデータ、KPI の追跡 などのベストプラクティスにより、ビジネスはシステムを最大限に活用することができます。
- ClickUp は、CRM とプロジェクト管理を 1 つのプラットフォームに統合し、コストを削減して生産性を向上させます。
CRM とは何であり、どのような役割を果たすのか？
2000年、ポール・フルチーノ氏は、ダラスを拠点とする航空機部品販売会社 Aviall の大きなプランを立てました。彼の目標は、同社を航空業界におけるサプライチェーンマネジメントのトッププロバイダーにすることでした。
しかし、その過程で、顧客データの混乱やプロセスの陳腐化といった問題が発生しました。
彼は CRM を導入する時期が来ていることを認識しており、まさにそれを実行しました。
4 か月間で、営業電話は 3 倍に、顧客基盤は 33% 拡大し、1 日の注文数は 1,000 件から 2,500 件に急増しました。
この瞬間が、CRM が企業戦略において台頭し始めたきっかけだったといえるでしょう。今日、米国およびカナダの営業チームの 97% は、CRM システムが取引の成約に不可欠であると回答しています。
しかし、CRM とは何であり、何をするものなのでしょうか？
CRM（顧客関係管理）システムは、企業が顧客とのやり取りを管理し、リードを追跡し、販売、マーケティング、サポートの努力を促進するのに役立つソフトウェアソリューションです。
📌 例：ロサンゼルスで中小企業を経営するマーティンは、初めてのビジネスを立ち上げています。CRM は、彼のために次のようなことを行っています。
- 顧客の詳細情報（氏名、電子メールアドレス、電話番号）を保存・整理するため、連絡先情報を慌てて探す必要がなくなります。
- 最初の接触から成約までリードを追跡し、潜在的な顧客を見逃すことを防ぎます。
- 顧客とのやり取り（電子メール、電話、チャット）をすべて記録 するため、顧客に連絡する前に常に状況を把握できます。
- 販売パイプラインを管理し、各取引の状況を明確に把握
➡️ 関連記事：最高の無料 CRM テンプレート：Excel、Google スプレッドシート、ClickUp
📮 ClickUp Insight：92% のプロフェッショナルが、重要な意思決定の追跡に苦労しています。
ClickUp の調査によると、知識労働者の大部分は、チャットのスレッド、電子メール、散在するスプレッドシートによって重要な意思決定を見逃しています。一元化されたシステムがない場合、重要なビジネス上の洞察は永遠に失われてしまいます。ClickUp は、メッセージ、コメント、ドキュメント、電子メールからタスクを即座に作成できるタスク管理ツールを提供しているため、重要な情報を見逃すことはありません。試してみる準備はできましたか？
プロジェクト管理ソフトウェアとは？
顧客データを完全に把握し、CRM システムがフル稼働し、販売パイプラインが好調だと想像してみてください。しかし、プロジェクト管理がない場合、依然として大きな問題が残っています。それは、タスクを効果的にデリゲートできないことです。
プロジェクトは遅延し、納期は延ばされ、チームはコミュニケーションの齟齬の絶えないサイクルから抜け出せません。そこで、プロジェクト管理 CRM ソフトウェアが、タスクを効果的にデリゲートするお手伝いをします。プロジェクト管理ソフトウェアを導入することで期待できるメリットをいくつかご紹介します。
📊 プロジェクトの可視性の向上： 複数の部門が同じプロジェクトに取り組んでいる場合、プロジェクト管理プラットフォームにより、チーム間の連携が確保され、締め切りが「あなたが担当だと思っていた」という事態になることを防ぎます。
🖇️ 集中化されたタスク管理：タスクの追跡方法は、付箋、スプレッドシート、あるいは記憶（リスクが高い）など、人それぞれです。タスク管理ツールを使用すると、すべてを 1 か所にまとめ、依存関係のあるタスクが完了したときにアラートを送信することもできます。
🔍 正確なレポート作成： 経営陣は数字を好みます。プロジェクト管理システムは、リアルタイムのデータをダッシュボードやレポートに取り込み、プロジェクトの進捗、収益性、チーム全体のパフォーマンスに関する明確な洞察を提供します。
⌛ グローバル時間追跡：作業時間に基づいてクライアントに請求する場合は、正確な追跡が必要です。プロジェクト管理 CRM は、請求可能な時間と請求不可能な時間を記録し、正確な料金を設定し、混乱のない請求書発行を支援します。
➡️ 関連記事：ビジネスに最適な CRM システムの選び方
もちろん、これらは企業がプロジェクト管理ソフトウェアに投資する理由のほんの一部です。陳腐に聞こえるかもしれませんが、これは単なる豪華な To Do リストではなく、プロジェクト、カスタマーサービスチーム、顧客との関係を円滑に運営するためのバックボーンなのです。
💡 プロのヒント：より効果的なアプローチをお探しですか？これらの従来のプロジェクト管理戦略と最新のデジタルツールを組み合わせて、より優れた結果を達成してください。
CRM とプロジェクト管理を統合するメリット
言うまでもなく、CRM とプロジェクト管理ソフトウェアを統合することで、時間節約と面倒な作業の自動化を実現し、ビジネスの成長に専念することができます。しかし、それは実際にはどのように機能するのでしょうか？実際のシナリオで詳しく見てみましょう。
1. 単一の真実のソース
複数のシステムを切り替えることで、顧客データの分散、更新の漏れ、作業の重複が発生します。統合された CRM およびプロジェクト管理プラットフォームを使用すると、顧客とのやり取りからプロジェクトの詳細まで、すべてが一元化されます。
📌 例：コンサルティング会社は、クライアントの依頼、プロジェクト、請求書を 1 つのシステムで追跡し、コミュニケーションのミスや遅延を防いでいます。
2. プロジェクトの実行を迅速化
時間は金なり、遅延はコストの損失です。CRM プロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、チームはタスクの割り当て、期限の設定、承認の自動化を行うことができ、ボトルネックを減らして、すべてをスケジュール通りに進めることができます。
📌 例：ソフトウェア開発会社は、営業チームと開発者を統一されたシステムで連携させることで、製品の発売を迅速化しています。これは、本質的にはクライアントのニーズに関する明確なコミュニケーションを確保するためのクライアントポータルプロジェクト管理ソフトウェアとして機能しています。
3. クライアントの満足度の向上
クライアントは最新情報を望んでいますが、1日に20通もの電子メールは望んでいません。CRMおよびプロジェクト管理システムにより、クライアントはプロジェクトの進捗状況を管理してアクセスできるため、透明性を維持しながら不必要なやり取りを削減できます。
📌 例：マーケティング代理店は、クライアントがキャンペーンのステータスをリアルタイムで追跡できるようにすることで、絶えずステータスミーティングを行う必要性を減らしています。
4. チーム間の連携強化
営業、マーケティング、カスタマーサービスは、しばしばサイロ化して仕事を進めます。プロジェクト管理と CRM システムを組み合わせることで、チームは常に同じページで仕事を進めることができ、シームレスな引き継ぎと機会の損失の削減を実現します。
📌 例：契約が締結されると、営業チームは契約を実装チームに簡単に転送できるため、オンボーディングの摩擦が軽減されます。
5. 自動化されたワークフローで時間を節約
反復的な手作業はチームの作業効率を低下させます。CRM プロジェクト管理ツールは、リードの割り当て、フォローアップ、タスクの承認などの重要なプロセスを自動化するため、従業員はより価値の高いタスクに集中することができます。
6. データ駆動型の意思決定
洞察力なしでは、ビジネスは推測で運営されます。統合された CRM およびプロジェクト管理ソフトウェアの実装により、収益、チームのパフォーマンス、プロジェクトの効率を追跡するためのリアルタイムのダッシュボードとレポートが提供されます。
🧠 ご存知でしたか？48% の組織が、自社がデータ駆動型であると認識しており、その割合は 1 年前の 24% から 2 倍に増加しており、分析に基づく意思決定への急速な移行が顕著になっています。
➡️ 関連記事：ビジネスに欠かせない 5 つの CRM 統合
検討すべき主な機能
CRM およびプロジェクト管理システムの導入の重要性をご理解いただいたところで、次に、注目すべき機能をご紹介します。
- カスタマイズ可能なワークフロー：CRM およびプロジェクト管理システムを、販売ファネルからプロジェクト追跡に至るまで、ビジネスプロセスに合わせて調整できます。
- スケーラビリティ： ツールはビジネスに合わせて拡張可能であり、複雑なプロジェクトの処理やチームコラボレーションの拡大も中断することなく行えます。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース： システムは操作が簡単で、チームがプロジェクトを効率的に管理するために必要なトレーニングを最小限に抑える必要があります。
- コラボレーションツール：組み込みのメッセージング、共有ダッシュボード、クライアントポータルにより、プロジェクトチームと関係者が常に同じページで作業を進められます。
- 一元化されたドキュメント管理：CRM およびプロジェクト管理プラットフォーム内でファイルを保存、共有、整理して、情報の分散を削減
- 自動通知：タスクの更新、承認、プロジェクトの期限に関するアラートでチームに情報を提供し、アクションの見落としを防ぎます。
💡 プロのヒント： 顧客とのやり取りをパーソナライズし、ロイヤルティを深め、持続的な成長を推進するために、実証済みのCRM のヒントとテクニックをお試しください。
CRM とプロジェクト管理の連携
さて、先ほどご紹介したすべての機能と、卓越したタスク管理機能を組み合わせたものを想像してみてください。それが、ClickUp です。
仕事のためのすべてを網羅するアプリとして、2つの強力な機能を1つのワークスペースに統合し、CRMとプロジェクト管理を統合します。ClickUp CRMとClickUpプロジェクト管理です。
まずは CRM についてご説明しましょう。ClickUp CRM は、適応性の高いシステムです。あらかじめ決められた固定的な構造に縛られることはありません。
まず、カスタマイズ可能なパイプラインがあります。つまり、「最初の接触」から「成約」まで、営業プロセスにぴったり合ったフェーズを作成することができます。また、視覚化のためのオプションもご用意しています。リストビューは概要をすばやく把握するのに最適で、カンバンボードではパイプライン内で取引をドラッグ&ドロップでき、テーブルビューではすべてのデータをスプレッドシートのようなフォーマットで表示できます。
さらに、業界、リードソース、取引価値など、ビジネスにとって重要な特定の情報を追跡するためのカスタムフィールドを作成することもできます。多くのプロジェクトマネージャーは、関係やタスクの依存関係を把握するために多くの時間を費やしていますが、ClickUp は 15 以上のカスタムビューでこの問題を解決します。
さらに、一元化された連絡先データベースも備わっています。これは、各リードやクライアントに関する詳細情報、コミュニケーション履歴、関連ファイルなどを保存できるダイナミックなスペースです。ClickUp は、プロジェクトやクライアントの詳細情報を、スペース、フォルダ、リスト、タスク、サブタスクに、すっきりとした階層的なフォーマットで構造化します。
タスクに関しては、ClickUp タスクは、顧客とのやり取りと実行可能なステップを直接リンクすることで、CRM の機能を大幅に強化します。
各リードまたはクライアントには関連タスクを設定できるため、フォローアップ、ミーティング、成果物を確実に把握できます。チームメンバーにタスクを割り当て、期限を設定し、顧客との関係のコンテキスト内で進捗を追跡することができます。この統合により、シームレスなコラボレーションが可能になり、すべてのタッチポイントが記録され、対応が確実に実行されます。
CRM ワークフローを強化するには、タスクの依存関係と自動化を活用してください。ミーティング後のフォローアップタスクの自動作成から、タスクの完了状況に基づく取引ステータスの更新まで、これらの機能により、効率的な顧客管理とコンバージョン率の向上を実現できます。
📌 例：ニュースレターキャンペーンを管理しているとします。すべてのリードを手作業で追跡する代わりに、次のようにします。
新規リードのサインアップ → CRM での自動タグ付け → フォローアップタスクの割り当て → ニュースレターのスケジュール設定
また、パフォーマンスを追跡するために、カスタムウィジェットを使用してダッシュボードを構築し、コンバージョン率、売上高、チームのパフォーマンスなどの重要なメトリクスを視覚化することができます。本質的に、ClickUp CRM は、お客様のニーズにぴったり合った CRM を構築するための柔軟性を提供します。
タスクの完了率、チームのパフォーマンス、自動化の効率を視覚的に把握したい場合は、カスタムClickUp ダッシュボードを作成してください。
50 種類以上のカードから、タスクの進捗、作業負荷の配布、目標の追跡に最適なカードを選択し、ダッシュボードをチームやクライアントと共有して、完全な透明性を確保できます。
カスタマーサクセスチームは、顧客の健康状態を監視し、リスクを特定し、潜在的な成長機会を追跡するために、CRM ダッシュボードを作成することがよくあります。
💡 プロのヒント：ClickUp Brain を使用すると、ダッシュボードがさらにスマートになります。手動でデータを掘り下げる代わりに、AI に質問するだけで、プロジェクト管理システムから洞察を即座に取得できます。
ゼロから始める場合は、ClickUp の CRM テンプレートが、軽量かつ強力な顧客関係管理システムを提供します。
このテンプレートでできることは、以下の通りです。
- リード、取引、アカウント、連絡先を追跡
- 見込み客を評価し、成約を迅速に獲得し、顧客との関係を強化
- 明確で視覚的なワークフローで、販売パイプラインのフェーズを管理
プロジェクト管理の核心である「コラボレーション」についてご説明します。ClickUp を使用すると、チームは以下をリアルタイムで共同作業することができます。
ClickUp ドキュメント
ClickUp Docsを使用すると、詳細なクライアントプロフィール、ミーティングのメモ、提案書を作成し、それらをライブで編集して、全員が同じページで作業できるようにすることができます。ドキュメント内で直接アクションアイテムを割り当てる機能により、これらのメモを実行可能なタスクに変換し、フォローアップを見逃すことを防ぎます。プロジェクト管理では、Docs を使用してプロジェクト仕様書、ミーティングのアジェンダ、ナレッジベースを簡単に作成でき、明確なコミュニケーションと責任の明確化を図ることができます。
ClickUp ホワイトボードおよび ClickUp マインドマップ
ClickUp ホワイトボードと ClickUp マインドマップは、チームが顧客の行動履歴を視覚化し、販売戦略をマップし、クライアントの課題に対する解決策をブレインストーミングするのに役立ちます。プロジェクト管理では、これらのツールにより、プロジェクトの計画、タスクの分割、アイデアの創出が容易になり、チームは複雑なプロジェクトを視覚的に整理し、依存関係を特定することができます。共有の視覚的スペースを提供することで、これらの機能はコラボレーションを強化し、理解を深め、創造的な問題解決を促進します。
最後に、優れた CRM およびプロジェクト管理ソリューションは、アプリを頻繁に切り替える必要がないものでなければなりません。ClickUp は、Slack、Gmail、Zoom、Outlook、HubSpot など 1,000 以上のツールと統合されており、ビジネスプロセス全体ですべてがスムーズにフローすることを保証します。
Launch Control のカスタマーサポートマネージャー、Arnold Rogers は次のように述べています。
Intercom、Stripe、ChurnZero、Slack、Gmail、ProfitWell などとの統合により、使用するすべてのツールから情報を取得し、ClickUp にまとめて、財務、顧客維持、レポート作成、顧客の詳細情報を 1 つのスペースで追跡することができます。これにより、各部門が関与したり、スケジュールに時間を割く必要がなく、使いやすさが向上します。
Intercom、Stripe、ChurnZero、Slack、Gmail、ProfitWell などとの統合により、使用するすべてのツールから情報を取得し、ClickUp にまとめて、財務、顧客維持、レポート作成、顧客の詳細情報を 1 つのスペースで追跡することができます。これにより、各部門が関与したり、スケジュールを調整したりすることなく、使いやすく
それでもすべてを 1 か所にまとめるのが難しい場合は、ClickUp のプロジェクト管理テンプレートに切り替えてください。
プロジェクトマネージャー、プログラムマネージャー、ポートフォリオマネージャーが、サイロ化を解消し、ボトルネックを排除し、組み込みのタスク追跡機能を使用してプロジェクトを効率的に実行するのに役立ちます。
CRM とプロジェクト管理の統合に関するベストプラクティス
CRMと最高のプロジェクト管理ツールをうまく統合することは、時には難しい場合があります。それを正しく行う方法をご紹介します。
- ユーザーの関与： 統合プロセスの早い段階からチームを関与させてください。システムを毎日使用するユーザーは、その仕組みについて発言権を持つべきです。
- データ品質：重複、古いエントリー、不整合を整理して、将来の問題を回避します。
- プロジェクトフェーズを明確に定義：CRM 内でマイルストーン、タイムライン、依存関係をマップして、プロジェクトの進捗状況を明確に可視化
- 適切なトレーニングの提供：最高の CRM およびプロジェクト管理プラットフォームも、チームが使い方を理解していなければ意味がありません。
- KPI のモニタリング：タスクの完了率、販売パイプラインの動き、顧客満足度スコアなどのCRM メトリクスを監視して、成功を測定します。
- 顧客データの同期：両方のシステムでリアルタイムの更新を確実に実行し、誰も古い情報で仕事をする必要がなくなります。
ファンタスティックな効率性を実現する ClickUp を選択
プロジェクトを順調に進めながら顧客関係を管理することは、常に手一杯の状態にあるような感覚に陥りがちです。
ClickUp は、タスク管理、自動化、CRM、優れたプロジェクト管理を 1 か所に集約して簡素化することで、お客様の負担を軽減する優れたツールです。
- QubicaAMFは、以前情報検索に費やしていた週5時間以上の時間を節約しました。
- RevPartnersは、3つのツールを1つに統合することでコストを50%削減しました。
- Lulu Press は、ClickUp の自動化機能により、従業員 1 人あたりの 1 日の作業時間を 1 時間短縮し、作業効率を 12% 向上させました。
これらは偶然ではありません。ClickUp が CRM とプロジェクト管理の成功のためのオールインワンソリューションであることを証明しています。
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