愛犬と手描きの自画像のために座っているのでない限り、立ち止まっていることは決して良いことではない。
特に、自分の ビジネスプロセス と繰り返し ワークフロー .
いつもこの方法でやっていた」企業の成功例を見つけるのは難しいだろう。そして私を信じてほしいのは、そうしなければ仕事後のカクテルのためにとっておくことができたかもしれない忙しい仕事に費やされた時間を、誰も見逃さないということだ。
プロセスを停滞させたままにしておくことは、結果的に企業の潜在的な成長力を脅かし、ボトルネックや機会損失を招くことになる。🙅🏼♀️
幸いなことに、現在ではワークフローの自動化によって、このような重労働をやることができる！
柔軟な ワークフロー管理アプリ 更新、クライアント、レポート作成、リクエストなどを監視するためのワークフロー管理アプリを使えば、日々の繰り返しタスクの多くを自動化できる。
これらの面倒なToDoを排除することで、重要なタスクのための時間を確保し、チーム全体の生産性を向上させることができます。😍
適切な ワークフロー自動化 はクリアされたが、課題は、プロセスを合理化し、夢の最適化されたワークフローを作成するための最適な自動化を見つけ出すことにある。
しかし、あなたは一人ではありません！私たちは、効率的な10のワークフロー例と、そのプロセスに誓う業界のプロフェッショナルからの役立つヒントで、あらゆるステップであなたをサポートします。
さあ、始めましょう🙂🚗。
チーム別の10のワークフロー例
基本的なことから始めよう。 ワークフロー管理とは何か ?
ワークフロー・マネジメントとは をマップするプロセスである。 目標を達成したり、大きなタスクを完了したりするために必要な行動の順序をマッピングするプロセス。この ビジネスプロセス の助けを借りて自動化できるアクションを特定することもできます。 ワークフロー管理ツール .
ワークフローを可能な限り生産性の高い状態に保つために、ステップ間のタイムラグをスムーズにしたり、防止したりすることができます。だから積極的に👏
これら10のワークフロー例から、様々なチームがどのようにプロセスを考え、どのようなプラッ トフォームを使い、どのような作業を行うかを知ることができます。 これらのビジネスプロセスを最適化するために使用されるプラットフォームについて知ることができる。 を最適化し、独自のワークフローを作成する方法を紹介します。💯
1.採用ワークフローマネジメント
完璧な候補者を見つけたら、できるだけ早くチームに迎え入れたいものです。
この移行をスムーズかつ組織的に行うには、合理的な採用プロセスが不可欠です。また、候補者に対し、貴社が真剣に彼らのことを考え、彼らに対する利息が本物であることを示します。
さらに、シームレスなワークフローは、適切な見込み客がチャンスを見つけ、候補者を逃さないための秘訣でもある。
採用プロセスの煩雑な作業を自動化することで、人材チームは最も重要なこと、つまり候補者のスキル、価値、役割で成功する可能性に集中することができます。以下はその例です。 ClickUp .👉 1.採用担当者がニーズを特定し、職務要件を設定する 2.採用マネージャーは適切な職務経歴書を作成し、採用チームに送る。 3.採用チームのメンバーが募集ポジションのタスクを作成し、ClickUpのリストに追加します。リストは部署ごとに整理され、優先度別にランク付けされます。 4.採用チームのメンバーがクリックアップフォームへのリンクを含む求人広告を作成します。 5.会社のウェブサイトにポジションを掲載する、ソーシャルメディアおよび求人ボードに掲載される。 6.候補者がこれらの求人広告から応募すると、フォームの情報が自動的に採用チームのタスクとなり、確認されます。 7.候補者が採用担当者の基準をすべて満たした場合、一次面接が行われる。 8.そうでない場合は、候補者に丁寧な不採用の電子メールが送られます。
クリックアップホワイトボードの採用ワークフローで、常に完璧な候補者を採用しましょう。 クリックアップの採用アクションプランテンプレート は、企業の採用プロセスを簡素化し、合理化するために使用できます。このテンプレートは、明確で整理されたプランを提供することで、人事チームが社内のオープンポジションに対して効果的な採用戦略を立てるのに役立ちます。このテンプレートには、求人広告の掲載、履歴書のスクリーニング、面接の日程調整、内定までの手順など、チームが採用プロセスを最初から最後まで概説するのに役立つステップ・バイ・ステップのガイドが含まれています。
2.入社式ワークフロー
一流の人材を自社に惹きつけるためには、慎重な検討と努力が必要です。しかし、完璧な候補者を採用することは、戦いの半分にすぎません。
オンボーディング・プロセスは、新入社員にとって従業員としての最初の経験であり、企業が今後どのような待遇を期待するかの設定となります。
一人でハンドブックを読んだり、書類の束にサインをしたりするだけではありません。 入社プロセス は重要な第一印象です。あなたの会社の情熱と能力を発揮する機会だと考えてください：
- 社員の成長を支援する
- 心身の健康をプロモーションする
- サポートの提供
- 新しいチームへのスムーズな移行の促進
- 重要な話題について会話する
などなど！
オンボーディングは、可能な限り有益で、魅力的で、効率的でなければなりません。
ワークフロー分析
すべての新入社員が正しいスタートを切れるように。内定を出す前に、ClickUpの入社前プロセスをご紹介します：
1.候補者はクリックアップアプリケーションを提出します。フォーム を送信します。
2.フォームはClickUpの候補者リストに転送されます。
3.フォームはステータス RECEIVED のタスクに変換されます。
4.面接プロセスが完了すると、候補者のタスクはNEW HIRE`ステータスに移動し、ClickUpのオンボーディングチームが新しいタスクを作成するトリガーとなります。
信じられないかもしれませんが、オンボーディングプロセスは内定が出る前から始まっています。ワークフローアプリは、入社までのコミュニケーション、アップデート、次のステップを追跡するために非常に重要です。
オンボーディング・プロセス
.ClickUpでは、カスタムタスクのステータスが変更されると、新しいタスク自動化のセットがトリガーされ、オンボーディングチームから手作業を取り除くことができます。
1.HIRED** ステータスでは、オンボーディングトレーナーと採用担当者が接続するためのコメントが人口されます。
2.OFFER SIGNED ステータスでは、新入社員は初日を迎えるための情報を記載した自動化された「歓迎」電子メールを受け取ります。
3.EQUIPMENTステータスでは、必要な仕事道具のチェックリストがタスクに入力されます。すべてのアイテムが完了すると、自動化によりタスクのステータスが **REVIEW** に移動します。
4.REVIEW ステータスでは、オンボーディングトレーナーはすべてのプレボーディングアクションアイテムが完了したことを知ることができます。
5.DIRECTORY`ステータスの場合、新入社員のタスクはClickUp雇用期間中リスト内に残ります。
ClickUp Whiteboardsで作成したビジュアルなワークフローで、新入社員の初日までに入社プロセスのすべてのステップをカバーしましょう。
気に入りましたか？詳細はブログをご覧ください。 クリックアップのオンボーディングチームはClickUpを使用しています。 .💜 ClickUpの従業員オンボーディングテンプレート は、新入社員の入社プロセスを合理化するために使用できるテンプレートです。このテンプレートは、人事事務手続き、会社の方針と手順、トレーニングスケジュールなど、入社プロセスのあらゆる側面をカバーするステップバイステップのガイドを提供します。
3.カスタマオンボーディングワークフロー
その カスタマーのオンボーディング・プロセス は従業員のプロセスと同じくらい重要です。
カスタマーオンボーディングのワークフローがぎこちないと、カスタマが製品を完全に使いこなすことができないかもしれません。特に、チーム内で完全に統合するために追加の学習ツールが必要な場合はなおさらです。
以下はその方法です。 ベレン・パパ デジタルマーケティング・アナリスト フロクズ フロクズ株式会社は、ワークフロー自動化を利用して、カスタマーのオンボーディング・ワークフローを最適化している：
ワークフローに応じて、リマインダー、電子メール、レポート作成を自動化することができます。新規顧客を登録する際、国、言語、会社など、すべての情報をシステムに入力します。Flokzuでは、その情報を価値あるメトリクスや統計情報に変換することもできます。
ワークフローは新規顧客登録時に開始されます。自動でパーソナライズされた電子メールを設定し、カスタマーサクセスマネージャーとの最初のミーティングに招待します。最初のミーティングでは、共同で目標とプランを設定し、サービスを最大限に活用する方法を顧客に説明します。
この瞬間から、CSMはカスタマーの成功のパートナーとなり、プロセスを継続するためにクライアントをエグゼクティブに割り当てます。
Flokzuを使えば、エグゼクティブは期日付きの自動リマインダーを設定してフォローアップし、すべての目標が達成されるようにすることができます。オンボーディングプロセスが終了し、クライアントが安定したら、自動的にCEOとCOOに通知することができます。
/参照 https://www.linkedin.com/in/bel%C3%A9n-papa-monestier-58a6796b/ ベレン・パパ /%href/
デジタルマーケティング・アナリスト
フロクズ
Flokzuにおけるカスタマーオンボーディングワークフロー例
使用方法 ClickUpのカスタマーオンボーディングテンプレート を利用することで、効率的で一貫性のあるオンボーディング・エクスペリエンスをカスタマに提供し、カスタマが迅速かつ簡単に製品やサービスを利用できるようになります。このテンプレートでは、ビジネス特有のニーズや要件に応じてオンボーディングプロセスをカスタマイズすることができ、カスタマーが必要な情報やサポートを適切に受け取ることができます。
4.休暇申請ワークフロー
たとえあなたが無制限のPTOや休暇があるヒップなスタートアップで仕事をしていたとしても、リクエストはマネージャーの承認を得る必要がある。
効率的な休暇申請ワークフローは、休暇申請をチームチャットや忙しい電子メール受信トレイに残さないことで、すべてのマネージャー（および人事部）の良い味方であり続けるのに役立ちます。さらに 自動化プロセス を使えば、あなたのリクエストはより早く処理されます！ビーチのプランをできるだけ早く立てることができます。
次のワークフローも共有されています。 ベレン・パパ 彼女がどのように従業員の休暇申請ワークフローを実装しているかを示している：
私たちの休暇申請プロセスでは、FlokzuのようなBPMソフトウェアでプロセスを自動化すると、ワークフローがどれだけシンプルになるかがわかります。
従業員が個人用の公開フォームを完了すると、自動的にHRに送信され、承認または拒否されます。リマインダーや期日を設定することで、HRが迅速に判断できるようになります。
この決定が下されると、従業員の申請が受理されたかどうかを通知する電子メールが送信されます。このオプションは、数百人の従業員を抱える企業にとって非常に便利です。
/参照 https://www.linkedin.com/in/bel%C3%A9n-papa-monestier-58a6796b/ ベレン・パパ /%href/
デジタルマーケティング・アナリスト
/ベレン・パパ http://flokzu.com フロクズ /(参考)
Flokzuでの休暇申請ワークフロー例 特典: BPMソフトウェア
5.販売注文ワークフロー
販売注文には、見積書、請求書、見積書、返品、製品情報などが含まれます。管理は大変だ。😳
ビジネスのサイズや業種に関係なく、すべての販売注文を追跡するデジタルワークフローを持つことは must です。これにより、整理整頓され、散らかりを削減し、収益性を正確に把握できるだけでなく、より速くやることもできます。
自動化されたワークフローを利用しない場合、署名や承認を待つ間に大幅な遅延が発生する可能性があります。
ワークフロー管理ソフトウェアで完了したデジタルフォームや電子署名は、完了すると新たなタスクや通知をトリガーすることができるため、チームは実質的にどこからでも注文を迅速に処理することができます。
以下は、注文ワークフローの例です：
1.営業担当者またはカスタマがClickUpフォームを使って注文を作成します。 2.フォーム提出により、必要なクライアントと注文情報を含む注文に対応するタスクが自動的に作成されます。 3.営業担当者のマネージャーが注文を承認し、注文がカスタマに送信されます。 4.カスタマが注文を承認し、アカウント部門にアラートが送られます。 5.経理部門が顧客に請求書を発行 6.カスタマが注文を受け取る 7.対応するタスクが完了し、記録管理のために整理されたリストに残る。
関連:*
CRMワークフロー
ClickUp マインドマップで作成した詳細なプロセスで、注文やカスタマーのリクエストが漏れないようにしましょう。
6.電子メールキャンペーンワークフロー
電子メールキャンペーンは大変です。🥵
しかし、うまく実行された電子メールキャンペーンは、あなたのビジネスに多くの新しい注目と収益をもたらすことができます。さらに、ファネルをさらに引き下げたい購読者やカスタマーを惹きつける、よりパーソナライズされた素晴らしい方法でもあります。
電子メールワークフローにまだ乗っていないのであれば、今がその時です。🚂
メールマーケティングの顧客リレーションシップだけでなく、メールキャンペーンのワークフローは、時間の節約、複数のチャネルにまたがるカスタマーの管理、それぞれのキャンペーン目標に合わせたものであるべきです。
例えば、新規ユーザーがブログを購読したとします。ウェルカムメールキャンペーンのワークフローは、その新規登録者とつながり、さらにリレーションシップを深め、彼らが気に入りそうなブログのコンテンツに誘導するのに役立ちます。
以下にワークフローの例を示します：
1.新規登録者があなたの電子メールリストに加わった場合 2.事前に書かれたウェルカムメールが送信される。 3.日後、ウェルカムメールに記載されているリンクがクリックされたかを確認します。 4.クリックされたリンクをもとに、その人の利息に合わせたコンテンツで再度電子メールを送信します。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CleanShot-2022-08-26-at-09.23.50.png クリックアップホワイトボードの電子メールキャンペーンワークフロー例 /メール
ClickUpのホワイトボードを使って、電子メールキャンペーンのあらゆる可能性をプランニングし、ブレインストーミングしましょう。
7.コンテンツマーケティングワークフロー
私が大切にしているワークフロー。💓
高品質のコンテンツを制作することは、業界のリーダーとしてブランドを確立するために非常に重要です。新しい潜在顧客を引き寄せ、既存顧客との信頼関係をさらに確立し、製品やサービスをプロモーションする新たな機会を提供します。
クリックアップでは、明確で機能的なコンテンツを作成するためにクリックアップを使用しています。 コンテンツマーケティングワークフロー 定期的にできるだけ多くのコンテンツを公開すること。しかし、チームによって独自のコンテンツ目標を達成する方法は1つだけではない。
以下はその方法だ。 カシャップ・トリヴェディ グロースマーケター セールスメイト 彼のコンテンツを作成し、実行した。 マーケティングワークフロー :
セールスメイトのパイプライン管理（カンバン）を使って、マーケティングチームのコンテンツフローを管理しています。基本的には、コンテンツジャーニー全体を一連のステップに分解し、パイプラインにしました。
案件（コンテンツカード）が次のフェーズに移ると、セールスメイトのワークフロー自動化を使用して、関連する担当者に次のタスクが割り当てられます。
カシャップ・トリヴェディ
グロースマーケター
セールスメイト
セールスメイトのコンテンツマーケティングワークフロー例
Salesmateでのコンテンツワークフロー自動化例
コンテンツマーケティングワークフローの違いや、ClickUpでのブログプロセスのカスタマイズ方法をもっと知りたいですか？
をご覧ください。 このセミナー レベルアップ生産性会議より！クリックアップのベストプラクティスやツールをご紹介します。 ウェブデザインワークフロー のような、ライター、デザイナー、開発者。
マーケティングチームには ClickUpのコンテンツカレンダーテンプレート を使用して、コンテンツマーケティング戦略を作成・管理することができます。このテンプレートは、チームがコンテンツ作成、公開、プロモーションを計画・組織化し、コンテンツマーケティングの目標を確実に達成するのに役立ちます。
8.デザイン承認ワークフロー
すべてのデザイン、コピー、マーケティング、製品の選択がブランドに忠実であることを確認することは、フルタイムの包括的な仕事です。
人事の要望やランチルームでのおやつの提案と同じように、すべてのデザインは、承認される前に決まった承認プロセスに従わなければなりません。🚦
その デザインプロセス はこのように見えるかもしれない： 1.プランの大まかなアイデアと可能なモックアップを添えてデザイン依頼をする。 2.デザイン・コンセプトまたはモックアップが承認される 3.デザイナーは依頼を受け、承認されたコンセプトに基づいてイメージやグラフィックを作成します。 4.デザインはマネージャーによって確認され、承認されるか、または若干の編集のための具体的なメモとともに送り返されます。
クリックアップマインドマップを使って、最初から最後までのデザインプロセスを概念化し、フォローする。
9.プロダクトローンチワークフロー
プロダクトローンチの成功の裏には、たくさんの可動部分があります。
それには アジャイルチームの調整 製品を取り巻くすべてのプロセス、メッセージ、目標について、ローンチのかなり前にアジャイルチームを整列させる。
この仕事を成し遂げるには、詳細なチェックリスト以上のものが必要だ。 ガブリエル・ラフォンテーヌ のプロダクト・マーケティングおよびパートナーシップの見出し。 ユニト には、彼女のプロダクトローンチのワークフローがある：
プロダクトローンチは難しい。 このテンプレートは プランニング（これはミロで行われる）からクリックアップ（実際に仕事が派遣され追跡される）へのマージが容易になるようにするためである。
私たちの立ち上げには、リサーチ、プランニング、デザイン、構築、そして最終的な立ち上げと、数ヶ月に及ぶハードワークが必要でした。
それは多くのことを意味します。 https://clickup.com/ja/blog/2273/undefined/ このことは、製品間の機能横断的なコラボレーションを意味します。 /%href/
管理者、開発者、デザイナー、マーケティング、およびカスタマーを対象とするチーム間のクロスファンクショナル・コラボレーション。
各部門の全員を管理し、何も漏れることなく納期通りに納品できるようにするには、多くの努力が必要です。私たちはUnitoを使ってこのワークフローを構築し、最大かつ最も複雑なプロダクトローンチの実現を支援しました。
ガブリエル・ラフォンテーヌ
のプロダクト・マーケティングおよびパートナーシップの見出し。
ユニト
Unitoにおけるプロダクトローンチワークフロー例
製品チームは以下を使用できます。 ClickUpのプロダクトローンチテンプレート を使用して、製品ローンチを成功させるためのプランと実行を行うことができます。このテンプレートは、市場調査、製品開発、テスト、プロモーションなど、製品ローンチプロセスのあらゆる側面をカバーするステップバイステップのガイドを提供します。
10.サポートプロセスワークフロー
カスタマーサクセスやサポートのワークフローは、すべてのカスタマーの質問に答え、ニーズをタイムリーに満たすための優れた方法です。
カスタマーは、自分たちの声が聞き入れられ、製品やサービスでの体験があなたにとって重要であることを知りたがっています。そして、信頼できるサポートプロセスは、これを達成する鍵です。
このワークフローは、基本的にカスタマーサポートエージェントがカスタマーからの苦情、質問、問題を解決するために取る一連の自動化されたアクションです。問題解決は、カスタマーサポートエージェントが日常的に直面する最も一般的な状況の1つであり、カスタマーサポートエージェントが重要である理由の1つは、これらの問題がしばしば時間的制約があることです。
つまり、これらの問題には早急に取り組む必要があります。
ClickUpでは、サポートプロセスのワークフローは次のようになります：
1.カスタマが問題フォームに基本情報、問題の詳細、優先度を入力します。 2.そのフォームはClickUpのタスクとなり、カスタマー・サクセス・チームのメンバーに割り当てられます。 3.カスタマーサクセスチームは解決策を提供するか、適切な担当者に問題をエスカレーションします。
ClickUp マインドマップを使用して、すべてのカスタマーリクエストと問題に対する攻撃プランを視覚的に作成します。
ボーナス *RACIチャート例* !
ClickUpでビジネスのワークフローを作成する方法
TL;DR、文字通りあらゆることにワークフローの例があります。しかし、各プロセスを実行するためにワークフローソフトウェアを飛び越えたくはないでしょう。
解決策は？
チームや業界のサイズに関係なく、すべてのワークフローを一元化するオールインワンの生産性プラットフォームです。別名 ClickUp .🤓
ClickUpの完全カスタマイズ可能な機能ライブラリには、以下のようなものがあります。 マインドマップ そして デジタルホワイトボード ツールを使って、あらゆるユースケースに対応した、非常にビジュアルで魅力的な自動化ワークフローを作成できます。すべて、他のタブを開くことなく。 ClickUp マインドマップ は、あらゆるプロジェクトやワークフローのステップバイステップのプロセスを視覚化するのに最適です。
ドラッグ＆ドロップ機能を使って、アイデアを地図に描き、整理しましょう。ブランチをドラッグしてタスクの関係や依存関係を表示したり、ノードの位置を調整してワークスペースを整理したり並べ替えたりできます。
ClickUpマインドマップのブランクモードでワークフローをゼロからデザインし、ノードを実行可能なタスクに変換する。 デジタルホワイトボードソフトウェア は今ブームですが、クリックアップがホワイトボード機能を自社で構築している数少ないプラットフォームの一つであることをやることはご存知ですか？🏡 クリックアップホワイトボード は、あらゆる種類のワークフロー-マインドマップさえも-を描くための無限のキャンバスを提供します！メンションはもちろん、ClickUpには以下のような機能があります。 ワークフローテンプレート は、コラボレーティブ・ホワイトボード専用のワークフロー・テンプレートです。
ClickUpタスクに直接変換してワークフローに接続する形を追加し、タスク間の接続を描画して、タスクの注文を簡単に表示できます。
クリックアップのワークフローを構築するために、ホワイトボード上の任意の形やメディア間の接続を描画します。
ビジネスや業種を問わず、ClickUpはプロセスやワークフローに関連するあらゆるものの新しいお気に入りになることでしょう。
ClickUpには以下のような機能があります。 無料です。 ♻️。 ClickUpでプロセスを自動化し、合理化することで、時間の節約を始めましょう。