B2B、B2Cを問わず、効果的なオンボーディングは、クライアントとの関係を成功に導くために不可欠な要素です。実際 2020年Wyzowl調査 の調査によると、新規顧客の86％が、購入後のオンボーディングコンテンツを提供しているビジネスにロイヤリティを維持している。
では、最高のオンボーディング体験を提供するためにはどうすればいいのだろうか？
よくぞ聞いてくれました。
本記事では、クライアントに最高のオンボーディング・エクスペリエンスを提供するためのベスト10をご紹介します。 オンボーディングソフトウェア 社内プロセスを構造化・合理化し、クライアントにより良い体験を提供するアプリ。🤩
クライアント・オンボーディング・ソフトウェアの何を探すべきか？
非常に多くの選択肢があるため、適切なオンボーディングツールを選択することは、圧倒的に感じるかもしれません。意思決定を簡素化するために、以下の鍵を検討してください：
- ユーザーフレンドリー性: 複雑なシステムの学習に費やす時間は、クライアントから時間を奪うことになります。チームは、単独で、あるいはツールのナレッジベースの助けを借りて、ソフトウェアを素早くマスターする必要があります。
- 自動化ワークフロー: 繰り返しタスクを自動化するソフトウェアを選択することで、社内プロセスをスピードアップし、良いものを作ることに集中する時間を無料にすることができます。 クライアントとのリレーションシップの構築を構築することに集中できる。
- Integrations: ソフトウェアが現在使用しているソフトウェアと簡単に統合できることを確認する。 顧客関係管理(CRM)システムとの統合が容易であること。 プロジェクト管理ツールおよび決済ゲートウェイや支払いゲートウェイと連携している。これにより、スムーズなデータフローが確保され、手作業が最小限に抑えられる。 データエントリーを最小限に抑えることができます。 とエラーのリスクを最小限に抑えます。
- コミュニケーション・チャンネル: あなたのコミュニケーションプランを合理化します。
- アナリティクスとレポート作成: ソフトウェアは、滞在時間、顧客エンゲージメント、およびコンバージョンメトリックスを追跡することによって、あなたの顧客オンボーディングプロセスの有効性を評価できるようにする必要があります。
- フィードバックツール: あなたが選んだソフトウェアは、フィードバックを収集できるようにする必要があります、あなたはより良い将来の改善のためにクライアントのニーズや痛みのポイントを理解することができます🛠️。
ClickUpの15以上のビューをご覧いただき、ワークフローをお客様のニーズに合わせてカスタマイズしてください。
ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理ツールで、クライアントのオンボーディングやリレーションシップの管理にも最適です。
このプラットフォームには、クライアントのオンボーディングを簡単にする以下のような多数の機能があります。
.クリックアップフォームは、新規クライアントの獲得に利用できます。また、リレーションシップを通してクライアントからのフィードバックを収集するのにも効果的で、継続的にサービスを調整・改善することができます。🙌
クリックアップでは、パーソナライズされたポータルを作成することで、オンボーディングに歓迎のタッチを与えます。トレーニング資料やオンボーディング・チェックリストに簡単にアクセスできるので、新規クライアントが迷うことはありません。
さらに
と実用的な
で始める
クライアント管理で始めることができます。
.
でリードジェネレーションを最適化する
ClickUp HubSpot-ガイド付きクライアントオンボーディングガイドでリード生成を最適化する。
を使い、オンボーディングプロセスでカスタマーを導きます。
ClickUp カスタマーオンボーディングテンプレートを使用して顧客をオンボーディングプロセスに導きます。
.
を使って複数のチームをまとめることもできます。
ClickUp クライアント成功コラボレーションテンプレート
全体的なカスタマーエクスペリエンスを向上させるためにデザインされたテンプレートです。
ClickUp 最大の機能：
- チームとのコラボレーション ClickUp ドキュメントをご利用ください。 で、ウェルカムガイド、チェックリスト、クライアントのためのリソースを作成できます。
- チームとの同期を保つにはClickUpのプロジェクト管理機能でチームを同期させましょう。
- 100以上のクリックアップAIプロンプトを使って、タスクの説明、クライアントの電子メール、トレーニングプランを素早く作成・編集できる
- 定期的なタスクの設定定期的にクライアントをフォローアップするために
- お気に入りのビジネスツールとZapierで接続。ClickUpの100以上のネイティブインテグレーション
クリックアップのリミット：
- Freeプランではフォームにリミットあり。
- 新規ユーザーは学習曲線に直面するかもしれない。
ClickUp の価格設定：
- Free Forever: 無制限: $7/月
- 無制限: $7/月/ユーザー
- ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月
- 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。
ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1人あたり月額5ドルでご利用いただけます。
ClickUp の評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (8,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,700 件以上のレビュー)
2.チャーンゼロ
経由
チャーンゼロは
カスタム成功ソフトウェアです。
サブスクリプション型ビジネス（SaaSプロバイダーなど）向けに設計され、製品の利用状況を把握し、製品採用を促進し、顧客の解約率を効果的に低減する。
SaaSプラットフォームに接続し、クライアントのログイン頻度や使用している機能など、利用行動を時間追跡します。これにより、顧客にとって製品のどの部分が使いにくいかを把握することができ、顧客に合わせたサポートを提供することができます（例：ChurnZeroのアプリ内ウォークスルー機能）。💁
ChurnZeroは次のようなSaaSビジネスに最適なツールです。
カスタマーリテンションを目指すSaaSビジネスに最適なツールです。
クライアントと積極的に関わり、そのニーズに積極的に対応し、価値実現までの時間を短縮することによって。
ChurnZero の最大の機能：
- 開始日、次回更新日、ライセンス数、最後のアクティビティ、NPSスコアなどのカスタマーの詳細を追跡します。
- クライアントの解約スコアを取得し、満足しているアカウントと注意が必要なアカウントを特定します。
- 無制限に顧客セグメント（類似した特性やニーズを持つユーザーグループ）を作成し、利用パターンを分析し、アウトリーチ努力を調整します。
- オンボーディングや顧客データの変更など、カスタマージャーニーの特定のフェーズでトリガーされる自動化されたアラートとアクションの設定
ChurnZero のリミット：
- ダッシュボードはカスタマイズできない
- チームメンバーへのタグ付けやリアルタイムのインタラクションができない。
- クライアントアカウントの削除ができないため、ChurnZeroのカスタマーサポートチームに連絡する必要がある。
ChurnZero の価格：
- 価格についてはお問い合わせください。
ChurnZero の評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (1,091件のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (126 レビュー)
3.クライアント
経由
Demioは、ウェビナー、ワークショップ、カンファレンスなどのオンラインイベントを開催するための使いやすいクライアントオンボードソフトウェアです。投票、配布資料、画面共有、チャット、フィーチャーアクション（Call-to-Action）などの様々なインタラクティブ要素を提供します。ブラウザベースのツールなので、参加者はウェビナーに参加するためにソフトウェアやプラグインをダウンロードする必要はありません。👨💻
Demioは、ウェビナーを使ってリードを獲得し、新規ユーザーを獲得し、より良い顧客成功のために製品デモを実施したいと考えている個人事業主、マーケティングチーム、SaaSスタートアップに最適です。
Demio の主な機能：
- 会社のロゴや色を使って、ウェビナー、登録ページ、電子メールリマインダーを作成できます。
- ウェビナー終了時に、参加者をカスタムURLにリダイレクト。
- ウェビナーを自動的に録画し、イベント終了後に参加者や他の参加者とリプレイを共有できます。
- Zapierや、HubSpot、Salesforce、Mailchimp、ConvertKitなどの人気アプリと統合。
デミオのリミット：
- デスクトップアプリ、モバイルアプリはありません。
- ネイティブ統合のリミット
- 画面共有機能は特定のウィンドウやタブではなく、画面全体を共有するのみ
デミオの価格
- スターター: $59/month (シングルホスト)
- Growth:月額$109から（1ホストあたり
- プレミアム: 1ホストあたり$2,200/年から開始
- 無制限: $22,000/年から。
デミオの評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (139件のレビュー)
- カペラ: 4.7/5 (240 レビュー)
5.ムービラ
経由
は多目的なワークスペースであり
コラボレーションツールを使用することができます。
メモからデータベース、タスクボードまで、様々なコンテンツを一元管理できるコラボレーションツール。このオンボーディングソフトウェアを使用して、クライアントの情報を保存し、プロジェクトの詳細を取得し、チームメンバーにタスクを割り当て、進捗を追跡します。📈
Notion の許可設定により、ワークスペース・ページをクライアントと共有する際のきめ細かな制御が可能です。ビュー、コメント、編集、フルアクセスのいずれかを選択できます。
デジタル・マーケティング・エージェンシーやコンサルティング・ファームで、ワークスペースの合理化と効率化を実現する柔軟なCanvaをお探しの方におすすめです。
クライアントプロジェクトでのコラボレーションでのコラボレーション
Notionはあなたのためのツールです。
Notionの最大の機能：
- プロジェクト・ロードマップ、ダッシュボード、予算管理などのユースケースを網羅した5,000以上のテンプレートから使い始めることができます。
- 社内wikiやデータベースでチームとリアルタイムにコラボレーション。
- Google Drive、Canva、Calendly、Zoom、Slackなどの人気ツールと統合可能。
- 英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、韓国語を含む多言語サポート
Notionのリミット：
- オンボーディング・ソフトウェアには、ネイティブの時間追跡機能がない。
- 大きなプロジェクトで仕事をするとき、動作が遅くなる。
- スケジュールされたタスクの通知をサポートしない。
Notionの価格：
- Freeプラン。
- プラス:ユーザーあたり10ドル/月
- ビジネス: $18/月/ユーザー
- 企業向け:価格についてはお問い合わせください。
Notionの評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (4,766 レビュー)
- Capterra: 4.7/5 (1,782 レビュー)
7.ガイドCX
経由
GuideCXのプロジェクト管理およびカスタマーオンボーディングソフトウェアは、リアルタイムの可視性を強化し、顧客満足度を向上させます。
.また、顧客ライフサイクル全体を通してクライアントを管理することもできます。カスタマイズ可能なテンプレートを使って、オンボーディング・プロセスを標準化し
時間を節約を節約
を節約できる。
もしあなたが、クライアントのプロジェクトが終わるのを待ったり、プロジェクトに長時間費やすことが多いのであれば、そのような時間を節約することができます。
プロジェクト更新プロジェクト更新
GuideCXは、コラボレーションを効率化し、プロジェクトを軌道に乗せるお手伝いをします。
GuideCXの最大の機能：
- チームメンバー、カスタム、その他の関係者をタスクのビューに招待し、完了する
- 進捗バーを使って、「未着手」、「作業中」、「停滞」、「完了」など、さまざまなフェーズにあるプロジェクトタスクの割合を可視化。
- タスクが割り当てられたとき、またはタスクの期日が近づいたときに、アプリ内または電子メールでアラートを受け取る。
- マイルストーン達成時に顧客満足度（CSAT）アンケートでカスタマーのフィードバックを収集。
GuideCXのリミット：
- このリストの他のクライアントオンボーディングソフトウェアに比べ、タスクの更新が遅い。
- CSATアンケートはカスタマイズできないため、顧客からのフィードバックを集めるのが難しい。
GuideCXの価格：
- スターター: $100/月
- プロフェッショナル: 価格についてはお問い合わせください。
- プレミアム: 価格についてはお問い合わせください。
- アドバンス: 価格についてはお問い合わせください。
GuideCXの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (329件のレビュー)
- *Capterra: 4.6/5 (29 reviews)
8.パイプファイ
経由
Pipefyは
プロセス管理ツールである。
パイプ（別名カンバン・ワークフロー）を通してビジネスを整理し、自動化することを可能にするプロセス管理ツール。
リードクオリフィケーション、セールス、カスタマーオンボーディングなどのプロセスごとにパイプを使用することで、チームは完了するフェーズごとにタスクを追跡します。さらに、カンバンカードの新規作成、移動、フィールドの更新などの繰り返しタスクの自動化も簡単です。
これらの機能により、カンバンのようなアプローチでオンボーディングワークフローを視覚的に整理・監視したい中小ビジネスに最適です。
Pipefy 最大の機能：
- 拡張機能テンプレートライブラリからテンプレートをカスタムし、様々なビジネスプロセスを管理できます。
- フォームを使用して、カンバンカードに情報を取り込み、保存します。
- ワークフローのフェーズ、共有ファイル、コメントなど、各タスク（カンバンカード）の履歴を追跡。
- フローの各フェーズにおけるタスクの要約をビューし、どれが時間通りか、遅れているか、完了したかを確認できる
Pipefy のリミット：
- カスタマーオンボーディングプラットフォームのネイティブ統合が少ない。
- リストビューとカンバンビューのみの提供
- Pipefyからの自動化されたフォローアップ電子メールは、しばしば迷惑メールフォルダに配信されます。
Pipefyのテキスト価格：
- スターター: 無料
- ビジネス: 月額$23/ユーザー
- 企業:ユーザーあたり月額$38
- 無制限: 価格についてはお問い合わせください。
Pipefy の評価とレビュー：
- G2: 4.6/5 (214 件のレビュー)
- カプターラ 4.6/5 (303件のレビュー)
9.ユーザーフロー
経由
Userflowは、ソフトウェア会社のユーザーオンボーディングを効率化するデジタル採用およびクライアントオンボーディングプラットフォームです。コードを書くことなく、ステップバイステップのアプリ内製品ツアー、チェックリスト、アンケートを作成できる。
ユーザーオンボーディング機能により、クライアントは製品の鍵機能を理解し、エンゲージメントを高め、全体的な顧客満足度を向上させることができます。✨
Userflowは、シームレスなユーザーエクスペリエンスの提供、ユーザー導入の促進、継続率の向上を目指すSaaSビジネスに特に役立ちます。
Userflow の主な機能
- コーディング経験ゼロで顧客オンボーディングフローを作成、カスタマイズ
- セグメンテーションを使用して、オンボーディング・エクスペリエンスを特定のユーザー・グループに合わせることができます。
- サインアップ、ページ訪問、機能使用などのイベントに基づいたフローの自動化
- ビューや完了率などのメトリクスを使用して、ユーザーがフローをどのように通過するかを可視化し、顧客の成功率を向上させます。
ユーザーフローのリミット：
- 私の仕事はウェブアプリだけです。
- ネイティブインテグレーションが少ない
- 他のオンボーディング・ソフトウェアに比べ、アンケートのカスタマイゼーションにリミットあり
ユーザーフローのテキスト価格：
- スタートアップ：$300/月
- プロ: 月額$850から
- 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。
ユーザーフローの評価とレビュー：
- G2: 4.8/5 (95 件のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (12 reviews)
10.ジョットフォーム
経由
はコード不要のオンライン
登録フォーム、アンケート、注文フォームなどを通して顧客データを収集するためのフォームビルダーです。条件付きロジック機能により、ユーザーの入力に応じて特定のフィールドを表示、更新、非表示することでフォームを適応させることができます。
さらに、Jotformのテーブルを使えば、フォーム提出を簡単に整理して処理できます。テーブルビュー、カレンダービュー、カードビュー、アップロードビューを切り替えて、お好みに合わせてデータをビジュアル化できます。
Jotform の最高の機能：
- ドラッグ＆ドロップの直感的なインターフェースで、ゼロから、または Jotform のテンプレートからフォームを作成。
- 英語、フランス語、スペイン語、オランダ語、イタリア語、ポルトガル語を含む130以上の言語にフォームを翻訳。
- リンク、QR コード、ウェブページへの埋め込み、記入可能な PDF としてダウンロードすることで、フォームへのアクセスを共有できます。
- PayPal、Google Pay、Stripe、CashApp Pay、Square、Apple Payなどの支払いゲートウェイを含む100以上のツールと統合可能
Jotformのリミット：
- 無料プランにはJotformのブランディングがあり、5フォーム、月間100提出までという制限があります。
- 特に長くて複雑なフォームの仕事をする場合、ソフトウェアの動作が遅く、不具合が生じることがある。
- 新規ユーザーは学習曲線に直面する可能性がある。
Jotform の価格
- Freeプラン:無料
- ブロンズ: $39/月
- シルバー: $49/月
- ゴールド:$129/月
- 企業向け：価格についてはお問い合わせください。
Jotformの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (204 件のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1,559 レビュー)
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オンボーディングを成功させ、クライアントと良好なリレーションシップを築くには、最適なカスタマーオンボーディングソリューションを選ぶことが鍵です。🏆
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