Sei stanco di destreggiarti tra le informazioni dei clienti su cinque app e sei post-it? Anche noi! È qui che i modelli CRM di Notion possono darti una mano. Riuniscono tutte le tue esigenze di gestione delle relazioni con i clienti in un unico spazio personalizzabile.
Che tu sia un imprenditore individuale o parte di un team in crescita, i modelli CRM forniscono funzionalità CRM essenziali per tracciare i lead, gestire i follow-up e concludere facilmente le trattative.
Abbiamo raccolto i 10 migliori modelli Notion CRM per aiutarti a costruire relazioni migliori, aumentare le vendite commerciali e goderti il processo.
Esploreremo anche i modelli di un'alternativa a Notion. Sei pronto a migliorare il tuo rapporto con i clienti grazie al tuo nuovo strumento preferito (indizio: si chiama ClickUp )?
Cosa rende efficace un modello Notion CRM?
Notion ospita oltre 30.000 modelli per il lavoro, l'istruzione e la vita personale, tutti creati dai membri della sua community.
Quando scegli il modello giusto per il CRM, ecco alcuni elementi che dovresti verificare:
- Chiarezza: scegli un modello Notion CRM con una struttura chiara e pulita. Dovrebbe essere facile da navigare e non richiedere alcuna curva di apprendimento. In questo modo sarà facile da usare per te e il tuo team.
- Completezza: scegli un modello Notion che includa tutte le funzionalità CRM essenziali, come pipeline visive, visualizzazioni dello stato e strumenti di reportistica. Questo ti aiuterà a integrarlo con il tuo sistema CRM per ottenere risultati migliori.
- Personalizzazione: scegli un modello che ti consenta di personalizzarne gli elementi in modo che corrispondano al processo CRM della tua azienda. Questo ti aiuterà a soddisfare le esigenze aziendali specifiche.
- Scalabilità: scegli un modello Notion CRM che supporti l'uso individuale e aziendale. Questo ti aiuterà al monitoraggio dei lead anche quando la tua azienda cresce.
10 modelli CRM Notion
Ecco i migliori modelli Notion per migliorare i tuoi processi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM):
1. Modello CRM personale di Tejit Pabari
Se sei un lavoratore con esigenze CRM di base, dai un'occhiata al modello CRM personale di Tejit Pabari. Si tratta di uno strumento semplice che ti consente di archiviare e gestire i tuoi contatti, sia personali che professionali. Puoi assegnare uno stato, una priorità, un ruolo e altri dettagli a ciascun numero.
Inoltre, il modello ti consente di organizzare riunioni e registrare le interazioni, permettendoti di tenere traccia di ogni chiamata e di dare seguito alle richieste secondo necessità.
🌟 Perché ti piacerà:
- Personalizza i campi per includere promemoria di compleanni, data dell'ultimo contatto e interessi condivisi.
- Organizza i contatti in base al tipo di relazione, ad esempio amici, mentori o conoscenti.
- Condividi aggiornamenti o newsletter con i tuoi contatti più stretti utilizzando le integrazioni email.
🔑 Ideale per: liberi professionisti, imprenditori individuali o networker che gestiscono connessioni personali e professionali.
💡 Suggerimento professionale: pianifica sessioni di pulizia mensili o trimestrali per unire le voci duplicate, archiviare i lead inattivi e aggiornare le informazioni obsolete. Un CRM disordinato porta a decisioni sbagliate e opportunità perse. 🧹
2. Modello di elenco contatti (CRM personale) di EdriansNotes
Il modello Elenco contatti (CRM personale) di EdriansNotes ti aiuta a gestire i contatti in modo efficace. Questo documento funziona come una rubrica telefonica professionale, in cui puoi archiviare e organizzare tutti i contatti importanti dei clienti nel tuo sistema.
Oltre a registrare le interazioni, puoi impostare promemoria e aggiungere note personali, come compleanni e preferenze, per assicurarti di non perdere mai i contatti con persone importanti.
🌟 Perché ti piacerà:
- Raggruppa i contatti per categoria, ad esempio clients, fornitori o personale.
- Aggiungi dettagli al contesto del registro da chiamate, riunioni o eventi di networking
- Collabora con i membri del team assegnando titolari dei contatti o referenti.
🔑 Ideale per: chiunque abbia bisogno di un elenco centralizzato e ricercabile di contatti con dettagli di base.
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3. Modello Leads Tracker di Sentele
Con un'interfaccia pulita, il modello Leads Tracker di Sentele offre una visione completa dei tuoi lead e del loro stato di interazione, consentendoti di pianificare in anticipo i follow-up.
Ma non è tutto: rivela anche dati interessanti, come il tasso di risposta e il tasso di chiusura, in modo da sapere su quali lead vale la pena concentrarsi. Tutte queste funzionalità rendono la gestione della pipeline commerciale un’attività semplicissima.
🌟 Perché ti piacerà:
- Tieni traccia dello stato dei lead attraverso fasi personalizzabili come Nuovo, Contattato, Qualificato e Chiuso.
- Crea una vista Bacheca per gestire visivamente il flusso della pipeline.
- Aggiungi liste di controllo delle attività a ciascun lead per semplificare la comunicazione e il follow-up.
🔑 Ideale per: rappresentanti commerciali o esperti di marketing che effettuano il monitoraggio della portata, dello stato dei lead e delle conversioni.
4. Modello di elenco dei dipendenti di OpenCore Group
Cerchi un modello per gestire i contatti interni della tua azienda? Dai un'occhiata al modello di elenco dei dipendenti di OpenCore Group. Si tratta di un documento centralizzato in cui inserire le informazioni di contatto di tutti i dipendenti della tua azienda.
Inoltre, includi altri dettagli rilevanti, come il loro ruolo, l'email e la posizione. Questo ti aiuta a trovare e contattare il dipendente giusto dal sistema per gestire una specifica interazione con il cliente. Si rivela anche estremamente utile durante l'inserimento e l'uscita dei dipendenti.
🌟 Perché ti piacerà:
- Raggruppa i dipendenti per team, posizione o funzione utilizzando filtri e visualizzazioni.
- Aggiungi dettagli sull'inserimento e documenti chiave sotto ogni scheda dipendente.
- Condivisione dell'accesso alla directory con le risorse umane, i manager o i nuovi assunti per garantire la trasparenza.
🔑 Ideale per: team HR o piccole imprese che gestiscono le informazioni di contatto e i ruoli dei team.
5. Modello CRM Notion Partnerships
Molte organizzazioni sono così concentrate sulla gestione dei clienti da trascurare l'importanza della gestione delle relazioni con i clienti. Ma è qui che entra in gioco il modello CRM Notion Partnerships.
Questo modello ti aiuta a gestire le interazioni con gli stakeholder esterni dell’azienda, dai partner ai fornitori e persino agli investitori.
🌟 Perché ti piacerà:
- Registra e pianifica le conversazioni per avere sempre sotto controllo la gestione dei clienti.
- Segmenta i partner per regione, settore o tipo di collaborazione
- Utilizza i campi data per effettuare il monitoraggio dei rinnovi, dei check-in e delle valutazioni delle prestazioni.
- Centralizza e organizza i dettagli importanti, come le informazioni di contatto dei partner, la categoria e il fatturato annuo ricorrente (ARR).
🔑 Ideale per: team di sviluppo aziendale che supervisionano partnership e collaborazioni strategiche.
📚 Leggi anche: Client vs Consumatore: differenze chiave ed esempi
6. Modello CRM per il settore immobiliare di Osesenaga Okieimen
Il modello CRM per il settore immobiliare di Osesenaga Okieimen è progettato specificamente per privati e aziende che operano nel settore immobiliare. Ti consente di riunire tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto, inclusi il loro tipo, le loro preferenze e gli immobili selezionati.
Includi informazioni sui venditori e ordina le trattative in categorie come "aperte" e "chiuse". Questo ti aiuta a rimanere aggiornato e ti consente di contattare i potenziali clienti per concludere le trattative il prima possibile.
🌟 Perché ti piacerà:
- Personalizza i campi relativi al tipo di immobile, alla posizione, alla fascia di prezzo e allo stato.
- Incorpora immagini delle proprietà o link agli elenchi degli annunci per una navigazione visiva
- Collega attività come visite in loco o scadenze burocratiche a ciascun record cliente.
🔑 Ideale per: agenti immobiliari e gestori di proprietà che effettuano il monitoraggio degli elenchi di annunci, dei clienti e dei potenziali clienti.
🔍 Lo sapevi? Alcuni agenti immobiliari utilizzano il loro CRM per effettuare il monitoraggio delle preferenze dei clienti in fatto di cani o gatti. Questo aiuta a personalizzare i regali per la casa e, occasionalmente, a proporre immobili "pet-friendly"! 🐕
7. Modello di modulo di richiesta client di TingDesign
Cerchi un modello che ti aiuti a gestire le richieste dei clienti senza confusione? Il modello di modulo di richiesta cliente di TingDesign vanta un design semplice per semplificare l'intero processo di richiesta dei clienti, dalla raccolta al monitoraggio e alla gestione.
Inoltre, puoi modificare i layout, personalizzare i campi e effettuare la condivisione del modulo con un semplice link. In questo modo, potrai rispondere rapidamente alle richieste dei clienti per aumentare la loro soddisfazione e potenziare il lavoro richiesto dalle attività CRM della tua azienda.
🌟 Perché ti piacerà:
- Assegna ai membri del team il compito di dare seguito tempestivamente alle nuove richieste.
- Tieni traccia dei tempi di risposta e della soddisfazione dei clienti per migliorare i flussi di lavoro.
- Utilizza una vista tabella o bacheca per monitorare l'invio dei moduli e lo stato di avanzamento
🔑 Ideale per: aziende di servizi che registrano le richieste dei clienti direttamente in Notion.
💡 Bonus: Se desideri:
- Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, TUTTE le tue app collegate + Internet
- Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.
- Sostituisci strumenti di IA scollegati come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione indipendente dall'LLM e pronta per l'uso nell'azienda...
Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. È un compagno desktop AI contestuale che ti permette di abbandonare il passaggio da uno strumento di IA all'altro, che riduce la produttività.
8. Modello CRM Notion Influencer
Il modello CRM Notion Influencer ti consente di centralizzare le informazioni su ciascun influencer con cui collabora la tua azienda. Ciò include dettagli quali nome, canale, paese, spot pubblicitari e risultati attesi.
Di conseguenza, questo ti aiuta a gestire le relazioni con gli influencer e ti consente di effettuare il monitoraggio dello stato di ogni campagna.
🌟 Perché ti piacerà:
- Collega le pagine della campagna a ciascun influencer per centralizzare la collaborazione.
- Aggiungi metriche di performance come reach, CTR e ROI per misurare l'impatto
- Collabora con il tuo team di marketing assegnando dei titolari a ciascun influencer.
🔑 Ideale per: team di marketing o agenzie che gestiscono campagne e attività di outreach con influencer.
9. Modello di dashboard per agenzie di Jake Pretty
Come suggerisce il nome, il modello di dashboard per agenzie di Jake Pretty è una risorsa CRM appositamente studiata per soddisfare le esigenze delle aziende di tipo agenziale. Puoi utilizzarlo per effettuare il monitoraggio di ogni interazione con i clienti e dello stato delle trattative, semplificando il lavoro richiesto per le attività CRM complessive della tua agenzia.
🌟 Perché ti piacerà:
- Personalizza le schede dei progetti con informazioni su budget, ambito e fase
- Organizza le attività per team o linea di servizio utilizzando viste filtrate
- Incorpora report sulla performance e dashboard per ogni interazione con i clienti.
- Centralizza i dettagli dei tuoi progetti, partner, attività e processi
🔑 Ideale per: agenzie creative o digitali che effettuano il monitoraggio di clienti, campagne e attività del team.
📚 Leggi anche: Come utilizzare Notion per la gestione dei progetti (database, diagramma di Gantt, Sequenza, CRM)
10. Modello semplice per la gestione delle fatture di Jo Lodge
Semplice, efficiente e facile da usare, il modello Simple Invoice Manager di Jo Lodge funge da hub centrale per tutte le tue fatture. Ti consente di visualizzare, organizzare e gestire tutte le tue fatture, sia quelle pagate che quelle in sospeso.
Questo ti aiuta a tenere traccia delle tue finanze e invia promemoria tempestivi per garantire che ogni fattura venga pagata.
🌟 Perché ti piacerà:
- Tieni traccia delle fatture per client, data di scadenza, stato e importo
- Collega le fatture ai progetti o ai database dei clienti pertinenti
- Aggiungi i dettagli relativi alla modalità di pagamento e alla transazione per una contabilità rapida.
🔑 Ideale per: liberi professionisti e piccole imprese che gestiscono fatture e stati dei pagamenti.
➡️ Per saperne di più: I migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività
Limiti di Notion
Sebbene Notion offra un'ampia gamma di modelli CRM versatili, questi presentano alcune lacune in aspetti cruciali che ne riducono l'efficacia. Eccone alcuni:
- Curva di apprendimento: la maggior parte dei modelli Notion presenta un layout semplice. Ciononostante, personalizzarli per esigenze CRM avanzate è un'attività impegnativa. Ciò ne aumenta la complessità e li rende inadatti a team con competenze tecniche limitate.
- Nessuna collaborazione in tempo reale: un CRM efficiente richiede un coordinamento perfetto tra i diversi reparti, come commerciale e marketing. Tuttavia, i modelli CRM di Notion non offrono funzionalità di collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per i team lavorare insieme e ottenere risultati.
- Funzionalità di visualizzazione limitate: uno degli svantaggi più significativi dei modelli CRM di Notion è che non supportano funzionalità di visualizzazione avanzate, come tabelle e grafici. Ciò rende la loro dashboard CRM meno accattivante e intuitiva da usare.
- Problemi di prestazioni: Notion, come piattaforma, tende a bloccarsi e rallentare man mano che l’area di lavoro cresce. Ciò lo rende sfavorevole per i team in espansione, poiché non possono utilizzare più modelli contemporaneamente.
➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Notion
Modelli Notion alternativi
I modelli CRM di Notion sono validi, ma non sono efficaci per i team con esigenze avanzate. Non preoccuparti: dove Notion non è all'altezza, ClickUp interviene.
L'app completa per il lavoro, ClickUp, è dotata di tutti gli strumenti e i modelli necessari per ottimizzare in modo efficace le relazioni con i clienti. Quindi, sia che tu voglia centralizzare i dati dei tuoi clienti o monitorare la tua pipeline commerciale, puoi fare tutto.
Dai un'occhiata a questi modelli di ClickUp e potenzia il tuo CRM oggi stesso:
1. Modello CRM ClickUp
Se stai cercando un modello CRM integrato che possa aiutare il tuo team a fornire un servizio clienti migliore, scegli il modello CRM ClickUp. Questo modello facile da usare e adatto ai principianti ti consente di effettuare il monitoraggio delle vendite e della soddisfazione dei clienti, permettendoti di valutare l'efficacia delle tue strategie CRM e di apportare le modifiche necessarie.
Inoltre, ti guida nella gestione dei lead. Fornisce informazioni sullo stato di un lead (aperto, coinvolto o tentativo di coinvolgimento), consentendoti di dare priorità ai follow-up e di sfruttare in modo efficiente tutte le opportunità commerciali disponibili.
🌟 Perché ti piacerà:
- Centralizza tutte le attività CRM in un sistema strutturato e scalabile.
- Visualizza le trattative in più fasi e effettua la previsione dei ricavi
- Personalizza le visualizzazioni per account executive, SDR e operazioni commerciali.
- Integrazione con strumenti di email e Calendario per la sincronizzazione dei registri delle comunicazioni
🔑 Ideale per: team che desiderano un CRM personalizzabile e completo all'interno della propria area di lavoro dedicata ai progetti.
📚 Leggi anche: Come creare il tuo CRM personalizzato in ClickUp
2. Modello CRM semplice ClickUp
Per gli utenti che preferiscono strumenti puliti e ordinati, il modello ClickUp Simple CRM è stato creato per concentrarsi sulle relazioni con i clienti. Elimina gli elementi superflui offrendo campi intelligenti, pipeline Kanban e tagging dei contatti.
Il modello organizza i dati di contatto dei clienti, effettua il monitoraggio dei progressi delle vendite e analizza le tendenze e i feedback dei clienti per fornirti informazioni dettagliate sulla tua struttura CRM. Inoltre, puoi personalizzare i suoi campi per renderli rilevanti anche per partner, fornitori e investitori.
🌟 Perché ti piacerà:
- Mantieni aggiornati i registri delle interazioni e le note sulle relazioni in modo semplice
- Crea viste filtrate per l'onboarding dei clienti o i lead freddi in base alla fase, al tipo o alla regione.
- Semplifica il monitoraggio dei contatti raggruppando le attività per singolo client.
- Utilizza i campi personalizzati per aggiungere dettagli essenziali come il numero di telefono e la dimensione dell'affare.
🔑 Ideale per: startup o titolari di piccole imprese che necessitano di un CRM leggero per il monitoraggio dei clienti.
💡 Suggerimento professionale: non cercare di modificare il tuo processo commerciale o di progetto per adattarlo al modello CRM. Piuttosto, personalizza i campi, le pipeline e i dashboard in modo che corrispondano al modo in cui il tuo team lavora già. ✂️
3. Modello ClickUp per il monitoraggio delle commissioni
Quando gli incentivi stimolano le prestazioni, diventa essenziale effettuare un monitoraggio accurato delle commissioni. Il modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp offre un sistema completo per monitorare le vendite, applicare i tassi di commissione e calcolare i guadagni per rappresentante.
Grazie a formule integrate, dashboard a livello utente e visualizzazioni della reportistica, garantisce che tutti sappiano a che punto sono, eliminando la necessità di gestire fogli di calcolo separati o documenti Notion scollegati. Questo aiuta al monitoraggio e al calcolo delle commissioni per ogni membro del team, consentendoti di impostare gli obiettivi di conseguenza.
🌟 Perché ti piacerà:
- Calcola le commissioni utilizzando i campi formula all'interno delle attività
- Registra le transazioni commerciali e applica strutture commissionarie a più livelli
- Tieni traccia dei pagamenti e degli stati come In sospeso, Approvato o Pagato.
- Automatizza gli aggiornamenti del calcolo delle commissioni al variare dello stato delle trattative
🔑 Ideale per: team di vendita o manager che calcolano e effettuano il monitoraggio delle commissioni commerciali.
📣 La voce dei clienti: Ecco cosa dice Brenna Keenan, Digital Marketing Director presso SSM Creative Collective, sull'utilizzo di ClickUp:
ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire davvero tutte le tue attività in un unico posto, senza dover effettuare numerose sottoscrizioni ad altri servizi.
ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire davvero tutte le tue attività in un unico posto, senza dover effettuare numerose sottoscrizioni ad altri servizi.
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Una pipeline di vendita ottimizzata ti consente di identificare tempestivamente le opportunità di vendita, eliminare le inefficienze dal percorso dei tuoi clienti e offrire loro un'esperienza di vendita più fluida. Il modello di pipeline di vendita ClickUp fa esattamente questo.
Si tratta di un documento che collega le due estremità del tuo funnel di vendita, consentendoti di visualizzarlo facilmente in un'unica schermata. I rappresentanti possono gestire le loro pipeline, mentre i manager ottengono una visione d'insieme delle prestazioni del team. Inoltre, puoi organizzare i dati dei clienti e dare priorità ai lead per concentrarti sugli acquirenti più probabili, utilizzando il tuo tempo e le tue risorse in modo efficiente. Questo, a sua volta, contribuisce a migliorare i tassi di conversione.
🌟 Perché ti piacerà:
- Organizza i lead utilizzando una vista Bacheca con fasi come Prospect, Demo, Proposta, Chiuso.
- Combina bacheche delle trattative drag-and-drop, registri delle chiamate integrati e reportistica visiva in un unico strumento coerente.
- Personalizza i campi relativi alla dimensione dell'operazione, alle informazioni di contatto e alla data di chiusura prevista.
- Filtra le trattative in base alla priorità, al settore o alla fonte dei lead per intraprendere azioni mirate.
🔑 Ideale per: rappresentanti commerciali che gestiscono trattative in varie fasi della pipeline.
📮 ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio delle azioni da intraprendere, con conseguente mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentario e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.
5. Modello CRM commerciale ClickUp
Progettato per la gestione end-to-end del ciclo di vendita, il modello CRM di ClickUp Sales offre una solida gestione dei dati senza compromettere l'usabilità. Dal contatto iniziale al follow-up post-vendita, tutte le attività vengono registrate, collegate e tracciate.
Fornisce una varietà di dati di vendita che offrono approfondimenti sui processi CRM, consentendoti di rivalutarli e migliorarli per ottenere risultati migliori. Con viste già pronte per il lead scoring, la pianificazione delle chiamate di vendita e il monitoraggio delle prestazioni, rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai flussi di lavoro CRM Notion frammentari.
🌟 Perché ti piacerà:
- Monitora le prestazioni commerciali, visualizza le interazioni con i clienti e identifica i potenziali clienti per cogliere ogni opportunità.
- Tieni traccia dei follow-up e delle note delle riunioni utilizzando attività secondarie o commenti.
- Automatizza i promemoria per le azioni successive o le transizioni delle fasi di negoziazione.
- Prendi decisioni migliori e basate sui dati con analisi in tempo reale.
🔑 Ideale per: team in crescita che necessitano di un CRM integrato con collaborazione tra team e attività.
📚 Leggi anche: ClickUp vs HubSpot: qual è il miglior strumento CRM?
6. Modello di report commerciale ClickUp
Hai la sensazione che qualcosa non funzioni nella tua strategia di vendita, ma non sai esattamente cosa? Se è così, il modello di report sulle vendite di ClickUp è la risorsa che ti serve nel tuo kit di strumenti CRM! Questo modello facile da usare utilizza indicatori chiave di prestazione (KPI) quali tasso di successo, tasso di abbandono e costo di acquisizione dei clienti (CAC) per fornirti informazioni dettagliate sui progressi e sulle prestazioni delle tue vendite.
Inoltre, ti consente di visualizzare le tendenze, individuare le opportunità e analizzare il comportamento dei clienti, permettendoti in ultima analisi di concludere più affari ottimizzando la tua strategia di gestione dei clienti.
🌟 Perché ti piacerà:
- Filtra i dati per periodo di tempo, rappresentante commerciale o fonte di lead per ottenere informazioni specifiche.
- Misura i tassi di conversione e la durata del ciclo in base alla fonte dei lead
- Crea attività ricorrenti per la revisione e l'aggiornamento dei report mensili.
- Tieni traccia dei tassi di conversione e delle prestazioni di vendita settimanali, mensili o trimestrali utilizzando i campi formula.
🔑 Ideale per: manager e dirigenti che generano report visivi sulle prestazioni commerciali.
➡️ Per saperne di più: I migliori sistemi software CRM personalizzati
7. Modello ClickUp Sales Tracker
Il modello ClickUp Sales Tracker offre un modo rapido e intuitivo per registrare chiamate, riunioni, demo e comunicazioni via email. Progettato per team e aziende che desiderano migliorare le proprie attività commerciali, è particolarmente utile per mantenere la coerenza quotidiana e identificare modelli nella ricerca di potenziali clienti.
Questo modello gratis ti fornisce tutti gli strumenti necessari per comprendere e migliorare il tuo approccio di vendita. Ma non è tutto: ti consente di effettuare il monitoraggio delle prestazioni individuali e del team in tempo reale, identificare le aree in cui il lavoro richiesto dalle vendite ha dato i risultati desiderati e prendere decisioni basate sui dati per semplificare la tua pipeline.
🌟 Perché ti piacerà:
- Utilizza liste di controllo e modelli di attività ricorrenti per monitorare la produttività individuale e del team nel tempo.
- Aggiungi campi personalizzati per lo stato dei lead, il valore, il tipo di prodotto e la fase di vendita.
- Tieni traccia degli aggiornamenti delle attività per monitorare lo stato delle vendite e i follow-up.
- Filtra e ordina le trattative in base alla priorità o alla probabilità di chiusura
🔑 Ideale per: team commerciali che effettuano il monitoraggio delle attività quotidiane, dei traguardi e dello stato di avanzamento delle trattative.
8. Modello ClickUp per le chiamate commerciali
Vuoi strutturare il modo in cui il tuo team gestisce le chiamate commerciali? Utilizza il modello ClickUp Sales Calls. Questo modello ti aiuta a registrare l'esito di ogni chiamata, compresi i partecipanti e i passaggi successivi, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.
Che si tratti di una chiamata di scoperta, di un follow-up o di una negoziazione, tutto viene documentato in un unico posto. Nel tempo, questo ti offre una visione chiara dello stato del tuo team nel funnel di vendita e dei punti in cui le conversazioni tendono a bloccarsi.
🌟 Perché ti piacerà:
- Aggiungi campi strutturati per obiezioni, passaggi successivi e risultati.
- Pianifica e monitora le chiamate commerciali come attività con gli orari delle chiamate e i dettagli dei clienti.
- Registra le note direttamente nella descrizione dell'attività o in ClickUp Docs.
- Assegna le chiamate ai rappresentanti e utilizza le liste di controllo per i passaggi di preparazione o di follow-up.
🔑 Ideale per: team di vendita interni che pianificano e gestiscono le chiamate dei clienti o dei potenziali clienti.
🧠 Curiosità: la versione analogica del CRM era un Rolodex, il che significa che i venditori utilizzavano letteralmente schedari rotanti per effettuare il monitoraggio e gestire i contatti prima dell'avvento degli strumenti digitali! 😱
9. Modello di processo commerciale ClickUp
Un processo di vendita chiaramente definito contribuisce ad aumentare la produttività del team, abbreviare i cicli di vendita e ridurre le congetture. Il modello di processo di vendita ClickUp delinea ogni fase del tuo funnel di vendita, dall'acquisizione dei lead all'onboarding.
Con questo framework, puoi identificare le lacune, effettuare il monitoraggio delle prestazioni del team e garantire che ogni opportunità commerciale venga gestita con intenzionalità. Inoltre, combina diagrammi di flusso di lavoro, procedure operative standard e assegnazioni di attività reali per guidare i rappresentanti attraverso le best practice, offrendo molto più dei generici schemi CRM in Notion.
🌟 Perché ti piacerà:
- Documenta le procedure operative standard e i modelli per i passaggi di invio delle email o delle proposte.
- Monitora il grado di aderenza del team al processo standardizzato
- Mappa ogni passaggio del tuo processo commerciale come attività o lista di controllo.
- Assegna le responsabilità ai membri del team commerciale per ogni fase
🔑 Ideale per: team che documentano e seguono passo dopo passo un processo di vendita strutturato per passaggio.
➡️ Per saperne di più: Modelli CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp
10. Gestione della pipeline commerciale ClickUp
Per i team che desiderano semplificare il proprio processo di vendita end-to-end, il modello ClickUp Sales Pipeline Management offre un flusso di lavoro personalizzabile per effettuare il monitoraggio di ogni trattativa, dalla fase iniziale alla chiusura. Questo modello ti aiuta a visualizzare il tuo funnel di vendita, gestire i contatti e monitorare lo stato di avanzamento delle trattative. Adatta facilmente le fasi, i campi e le visualizzazioni in base al tuo ciclo di vendita e alle tue esigenze di reportistica.
🌟 Perché ti piacerà:
- Visualizza l'intera pipeline commerciale con fasi drag-and-drop
- Tieni traccia dei valori delle trattative, delle date di chiusura e dei passaggi successivi utilizzando i campi personalizzati.
- Assegna attività e imposta promemoria per mantenere il tuo team in linea con i traguardi.
- Genera report per analizzare i tassi di successo e identificare i colli di bottiglia.
Ideale per: team alla ricerca di una pipeline strutturata e personalizzabile per gestire le trattative e migliorare la visibilità durante l'intero ciclo commerciale.
Migliora i tuoi processi CRM con i modelli CRM di ClickUp
I modelli CRM di Notion offrono flessibilità e personalizzazione per la gestione dei contatti, il monitoraggio dei lead e l'organizzazione delle pipeline di vendita, rendendoli una scelta affidabile per singoli individui e piccoli team.
Tuttavia, man mano che le tue attività commerciali crescono e le tue esigenze diventano più complesse, affidarti esclusivamente a Notion può comportare limitazioni in termini di automazione, reportistica e collaborazione tra i team.
È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Progettata per unificare tutto il tuo lavoro in un unico posto, ClickUp combina funzionalità di project management, spazio di archiviazione dei documenti, comunicazione e CRM.
Grazie alle automazioni avanzate, alle analisi dettagliate e agli strumenti di collaborazione integrati dei modelli ClickUp, puoi semplificare e scalare i tuoi processi CRM.
Affrettati! Esplora subito i modelli CRM gratis di ClickUp: registrati qui gratuitamente!