Nonostante l'accesso ai migliori strumenti di produttività e ai migliori team di gestione delle prestazioni oggi disponibili, il 93% delle organizzazioni riferisce di aver bisogno di maggiore produttività.
Perché? Molte aziende si affidano a strumenti tradizionali e spesso non riescono a ottenere informazioni reali sulle prestazioni del team e sulle metriche di produttività. 😟
Ecco il Balanced Scorecard Reports o BSC! Questo sistema di gestione delle prestazioni strategiche consente di visualizzare in modo completo le metriche chiave che contano di più.
**L'importanza della BSC nel miglioramento continuo delle organizzazioni è cresciuta durante la pandemia di COVID-19, con quasi un milione di persone che si sono avvicinate alla BSC 88% dei dirigenti che lo utilizzano nel 2020!
Avete bisogno di aiuto per adattare il framework della Balanced Scorecard alle vostre esigenze specifiche? Non preoccupatevi! Abbiamo stilato un elenco dei migliori modelli di Balanced Scorecard per Microsoft Excel, tutti facilmente personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team. ✨
Immergiamoci! 🤖
**Cosa rende un buon modello di scheda di valutazione bilanciata?
Un modello di Balanced Scorecard è la vostra arma segreta per allineare il team, monitorare i KPI e guidare una crescita sostenibile. Questo semplice report vi aiuta a tradurre i vostri obiettivi in metriche attuabili, dando al vostro team una chiara comprensione delle proprie prestazioni.
Tuttavia, se si effettua una ricerca online, si troveranno tonnellate di Modelli di scheda di valutazione bilanciata . Ma Da fare per sapere qual è quello giusto per voi? 🤔
La risposta sta nella scelta di un'opzione che vada oltre la voce di base per fornire approfondimenti chiari e strutturati sui dati di performance e sugli obiettivi strategici. Il miglior modello di Balanced Scorecard che Excel possa offrire dovrebbe avere:
- Struttura e struttura chiare: Selezionare un modello di Balanced Scorecard che includa sezioni dedicate alla definizione degli obiettivi strategici, al monitoraggio degli indicatori di performance chiave (KPI) e all'impostazione di traguardi misurabili in aree fondamentali quali finanza, relazioni con i clienti, processi interni e apprendimento/crescita ✅
- Colonne personalizzabili: Scegliete un modello di Balanced Scorecard adattabile alle esigenze uniche e ai valori fondamentali della vostra organizzazione, compresa la possibilità di modificare le aree chiave e gli obiettivi aziendali per adattarli alle vostre esigenzeiniziative strategiche ✅
- Facilità d'uso: Scegliete modelli di Balanced Scorecard con il quadro di riferimento necessario per aiutarvi a inserire rapidamente i dati e a visualizzare le informazioni senza problemi ✅
- Capacità di visualizzazione: Optate per modelli di Balanced Scorecard che idealmente dovrebbero includere grafici, diagrammi o dashboard integrati per aiutarvi a monitorare gli oggetti dell'azienda, ottenere progetti finanziari, costruire una mappa della strategia e monitorare facilmente gli stati ✅
Da fare? Il Dr. Robert Kaplan e il Dr. David Norton hanno il credito di aver inventato la strategia di gestione della Balanced Scorecard nel 1992.
Top 5 modelli di Balanced Scorecard in Microsoft Excel
Sebbene un modello di Scheda di valutazione bilanciata il modello della Balanced Scorecard aiuta a comprendere chiaramente gli oggetti, ma non tutti i modelli sono uguali.
Ogni modello copre un requisito di pianificazione strategica, da quello di base della Balanced Scorecard per la gestione degli oggetti strategici dell'organizzazione a quelli specializzati per le prospettive finanziarie e la gestione degli stakeholder.
Scopriamo alcuni modelli pratici di Balanced Scorecard che aiutano a ottimizzare le priorità strategiche e le operazioni aziendali.
1. Modello completo di scheda di valutazione bilanciata di Procurement Journey
via il viaggio degli acquisti Il Modello completo di Balanced Scorecard di Procurement Journey offre un quadro completo per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi strategici, l'allineamento con gli indicatori di performance chiave dell'organizzazione e il monitoraggio degli stati nelle aree aziendali essenziali.
Suddiviso in sezioni che coprono le quattro prospettive - qualità, costi, sostenibilità e servizio - ogni sezione include KPI e oggetti preimpostati, rendendo più facile l'organizzazione e la visualizzazione delle metriche di performance.
Ecco perché vi piacerà:
- Visualizza una visione completa delle prestazioni dell'organizzazione con sezioni definite per gli obiettivi strategici e i KPI
- Consente una facile personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche di diversi dipartimenti o team
- Offre un layout strutturato che semplifica il monitoraggio di più aree di prestazione
Caso d'uso ideale: Il modello è adatto a manager e analisti che hanno bisogno di un modello di scorecard onnicomprensivo per allineare e monitorare gli obiettivi strategici a vari livelli organizzativi.
➡️ Per saperne di più: Come creare un dashboard in Excel? (Passaggi e modelli)
2. Modello di scheda di valutazione bilanciata di Stratexhub
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Balanced-Scorecard-Template-by-Stratexhub-1400x652.png Modello di scorecard bilanciata excel di Stratexhub /$$$img/
via Stratexhub Il Modello di scheda di valutazione bilanciata di StratexHub fornisce un approccio flessibile e diretto alle organizzazioni che intendono allineare la strategia con le metriche di performance. Questo modello semplifica il monitoraggio dei KPI tra misure finanziarie, prospettive dei clienti, processi interni e apprendimento, offrendo al contempo un ampio spazio per l'aggiunta di oggetti personalizzati.
Il layout pulito del modello lo rende facile da capire e da aggiornare, anche per i team che non conoscono le Balanced Scorecard. Con sezioni dedicate per ogni prospettiva e campi KPI personalizzabili, questo modello consente ai team di organizzare la visione dell'azienda e di monitorare le prestazioni in tempo reale.
Ecco perché vi piacerà:
- Semplifica il monitoraggio degli oggetti strategici grazie a sezioni chiare e organizzate per ogni prospettiva di scorecard
- Consente di adattare i KPI agli obiettivi aziendali specifici grazie a campi personalizzabili
- Offre un layout di facile lettura che riduce al minimo la curva di apprendimento per l'uso della Balanced Scorecard
Caso d'uso ideale: Questo modello gratuito di Balanced Scorecard è ideale per le organizzazioni e i team che cercano un modello di Balanced Scorecard semplice, flessibile e che supporti KPI personalizzati.
3. Modello di scheda di valutazione bilanciata di ESM
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Balanced-Scorecard-Template-by-ESM.png Modello di scorecard bilanciata excel di ESM /$$$img/
via ESM Il modello Balanced Scorecard di ESM è stato progettato per aiutare le organizzazioni a integrare il piano strategico con la misurazione delle prestazioni in un formato coeso e di facile utilizzo. Questo modello fornisce sezioni per la definizione degli oggetti, l'impostazione dei traguardi e il monitoraggio degli stessi utilizzando il quadro della Balanced Scorecard.
Offre inoltre istruzioni integrate per guidare gli utenti nell'impostazione e nel mantenimento della Balanced Scorecard, rendendola ideale per utenti nuovi ed esperti. Include anche elementi visivi come le barre di avanzamento per fornire una rapida panoramica delle prestazioni attuali rispetto ai traguardi, assicurando che ogni metrica sia direttamente collegata ai piani strategici dell'organizzazione.
Ecco perché vi piacerà:
- Include i dati effettivi e i traguardi per più anni, mesi o trimestri
- Mostra barre di stato e altre immagini per valutare rapidamente le prestazioni
- Semplifica l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio delle prestazioni nelle quattro prospettive della Balanced Scorecard: Finanziario, Clienti, Interno e Talento e Tecnologia
Caso d'uso ideale: Questo modello è ideale per le organizzazioni che cercano un modello di Balanced Scorecard con una guida alla configurazione e un focus sull'allineamento delle metriche con la strategia aziendale.
➡️ Leggi di più: Qual è la differenza tra OKR e Balanced Scorecard?
4. Modello di scheda bilanciata di Microsoft
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via Microsoft Il modello Balanced Sheet di Microsoft offre un quadro semplice per la gestione e il monitoraggio dei dati finanziari nell'ambito di un approccio Balanced Scorecard.
Pur non essendo un modello tradizionale di Balanced Scorecard, questo modello di foglio Excel aiuta i team a integrare le informazioni finanziarie nel loro piano strategico, offrendo un layout strutturato per metriche finanziarie come le attività e le passività.
I dati finanziari possono essere adattati agli obiettivi dell'organizzazione grazie a un layout intuitivo che consente una facile personalizzazione.
Ecco perché vi piacerà:
- Fornisce una struttura dettagliata composta da quattro fogli di lavoro predefiniti (Riepilogo, Attività, Passività, Categorie) per il monitoraggio dei dati finanziari nell'ambito di una strategia di Balanced Scorecard
- Utilizza il layout familiare di Microsoft, rendendolo accessibile agli utenti con conoscenze di base di Excel
- Integra le informazioni finanziarie in lavori più ampi di gestione delle prestazioni
Caso d'uso ideale: Questo modello è ideale per le aziende che si concentrano sulla prospettiva finanziaria, in quanto consente di monitorare le entrate, le spese e le allocazioni di bilancio. È utile per i team e i gestori del team che desiderano un modello finanziario specializzato da incorporare nel loro approccio alla Balanced Scorecard per migliorare il monitoraggio del budget e delle finanze.
5. Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClearPoint Strategy
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Balanced-Scorecard-Template-by-ClearPoint-Strategy-1400x848.png Modello di scorecard bilanciata in excel di ClearPoint Strategy /$$$img/
via Strategia ClearPoint Se volete implementare un quadro strategico di esito positivo in tutta la vostra organizzazione, il Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClearPoint Strategy è un'ottima opzione. Fornisce un quadro semplice e facile da usare per ottimizzare il monitoraggio delle prestazioni con opzioni di personalizzazione avanzate. Include campi aggiuntivi per le sequenze e le responsabilità, facilitando la gestione del team e delle metriche di performance.
La parte migliore di questo modello è che include istruzioni dettagliate sull'allineamento della Balanced Scorecard agli obiettivi strategici, sulla regolazione delle strategie in base alle varie prospettive e sull'assegnazione delle responsabilità per migliorare la produttività generale.
Ecco perché vi piacerà:
- Contiene campi dedicati alle misure e alle iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli oggetti
- Offre una facile integrazione con gli strumenti di visualizzazione di Excel per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale
- Aiuta a collegare le iniziative strategiche con gli obiettivi misurabili attraverso le quattro prospettive della Balanced Scorecard
Caso d'uso ideale: Questo modello è un'ottima opzione per i piccoli team e le startup che hanno bisogno di una Balanced Scorecard dettagliata e personalizzabile per monitorare le prestazioni e allinearle al piano strategico.
Pro Tip: L'integrazione del modello Excel di Balanced Scorecard con gli strumenti di reportistica è un ottimo modo per monitorare lo stato e vedere il quadro generale. Per ottenere una chiara tabella di marcia dal punto di vista della crescita, molte organizzazioni usano anche
reportistica automatizzata all'interno di Excel
.
Limiti dell'utilizzo di modelli Microsoft Excel per la reportistica della Balanced Scorecard
Se avete creato un report della Balanced Scorecard in Excel, noterete diversi limiti nell'implementazione di questo framework su scala.
Poiché la maggior parte delle organizzazioni utilizza una Balanced Scorecard o altri modelli correlati per definire i propri oggetti strategici e comprendere le prospettive di crescita, è necessario che l'intera azienda riceva input e collaborazione. Da fare in Excel risulta difficile a causa della sua:
- Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: Microsoft Excel o qualsiasi altra soluzione di foglio di calcolo non dispone delle funzionalità/funzioni avanzate necessarie per una Balanced Scorecard sofisticata, come le analisi avanzate e l'integrazione con gli strumenti di collaborazione
- Capacità di visualizzazione limitate: mentre è possibile creare diagrammi di Gantt e altri grafici di base in Microsoft Excel, potrebbe non essere facile creare dashboard visivamente accattivanti e interattivi
- Problemi di collaborazione: Le funzionalità/funzione di Excel, soprattutto nelle versioni offline, sono basilari. La collaborazione in tempo reale e gli aggiornamenti dei dati sono meno fluidi rispetto alle piattaforme progettate specificamente per il lavoro in team
- Problemi di controllo delle versioni: la gestione di più versioni della Balanced Scorecard è complicata, soprattutto quando si collabora con diversi membri del team
- Problemi di sicurezza: Se voi o la vostra organizzazione avete a che fare con dati sensibili, Excel potrebbe non essere l'opzione ideale, visti i limiti dei controlli di accesso e delle funzionalità/funzione di sicurezza
6 Modelli alternativi di scheda di valutazione bilanciata
Sebbene esistano molte opzioni gratuite per le Balanced Scorecard su Excel, le loro funzioni sono limitate, come abbiamo visto sopra. Specializzato Software per la valutazione bilanciata come ClickUp colma questa lacuna offrendo una migliore visualizzazione, una collaborazione in tempo reale e un'integrazione più agevole con altri strumenti. 🌟
Per gli utenti avanzati che necessitano di ulteriori personalizzazioni e funzionalità/funzione, ClickUp offre un intervallo di modelli di Balanced Scorecard che consentono di strategizzare senza sforzo gli oggetti di un'azienda e di monitorare i KPI. Questi modelli semplificano l'impostazione e l'analisi dei risultati
utilizzando una Balanced Scorecard e integrandosi perfettamente con altri strumenti di project management. 🤩
Ecco un elenco curato dei modelli di Balanced Scorecard gratuiti di ClickUp:
1. Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp
Il modello Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp è stato progettato per i team che desiderano monitorare e gestire in modo efficiente i propri obiettivi strategici e finanziari. Include sezioni per le quattro prospettive - finanziaria, clienti, processi interni, apprendimento e crescita - che consentono di aggiungere e monitorare facilmente obiettivi e KPI.
La parte migliore è che si sincronizza facilmente con le altre funzionalità di project management di ClickUp, consentendovi di collaborare con i vostri team in tempo reale, assegnare attività, allocare risorse, fissare date di scadenza e assicurarvi che i vostri dipendenti comprendano il loro rispettivo contributo agli obiettivi dell'organizzazione.
Le visualizzazioni integrate consentono inoltre di individuare facilmente le tendenze e di monitorare i KPI, il tutto all'interno della piattaforma ClickUp.
Ecco perché vi piacerà:
- Suddividete gli oggetti e i risultati chiave in semplici passaggi e delegate le responsabilità a ciascun membro del team per tenerli sulla stessa pagina
- Usare liste di controllo per rendere più facile il processo di definizione delle priorità delle attività e per far sì che le cose vadano nella giusta direzione
- Aggiungete elementi interattivi come pulsanti, collegati e banner per creare informazioni visivamente accattivanti che facilitino il miglioramento della comunicazione
- Prendete decisioni basate sui dati per la vostra azienda grazie agli approfondimenti aggiornati di ClickUp
Caso d'uso ideale: Questo modello è ideale per i team che cercano uno strumento di Balanced Scorecard integrato e collaborativo con funzionalità avanzate di monitoraggio e visualizzazione.
2. Modello di bilancio ClickUp
Se desiderate incorporare le informazioni finanziarie nell'approccio della vostra Balanced Scorecard, il modello Modello di bilancio ClickUp è un'opzione fantastica. Offre una struttura esaustiva per il monitoraggio di attività, passività e patrimonio netto, consentendo di monitorare la salute finanziaria dell'azienda in linea con gli obiettivi strategici.
Il modello è dotato anche di campi personalizzati, liste di controllo e assegnazioni di attività, per facilitare la collaborazione sugli obiettivi finanziari. Tracciate i KPI finanziari, impostate i passaggi da compiere e condividete facilmente il foglio con le parti interessate.
Ecco perché vi piacerà:
- Personalizzate i campi per le attività, le passività e il patrimonio netto in base alle vostre esigenze aziendali
- Utilizzate diverse visualizzazioni, tra cui la vista Gantt, la vista Carico di lavoro e la vista Calendario
- Aggiungere l'embedDocumenti ClickUp e altri collegati, oltre ad attività per il monitoraggio delle vendite dei singoli prodotti
- Migliorare la gestione del bilancio con commenti, automazioni, modifiche collaborative e IA
Caso d'uso ideale: Questo modello è perfetto per i team finanziari delle aziende o per i gestori del progetto che hanno bisogno di uno strumento completo per monitorare la salute e le prestazioni finanziarie in linea con la strategia della Balanced Scorecard.
3. Modello di matrice di grande strategia ClickUp
Supponiamo che stiate cercando un modo per creare e gestire le strategie aziendali della vostra organizzazione. In questo caso, il Modello di matrice di grande strategia di ClickUp vi aiuterà a creare una mappa strategica della posizione di mercato relativa della vostra organizzazione e dei suoi concorrenti.
Il modello utilizza un approccio a quadranti per aiutare i team a valutare lo stato di crescita, stabilità e quota di mercato. Consente di tracciare le strategie in base alle condizioni del mercato e ai risultati esterni, collegandole direttamente agli obiettivi misurabili della Balanced Scorecard.
Ecco perché vi piacerà:
- Utilizzate la griglia a due a due, con il ritmo di crescita del mercato da un lato e la posizione della concorrenza dall'altro, e determinate il valore di voi e della vostra organizzazione sul mercato
- Studiare le diverse strategie con l'aiuto dell'analisi costi-benefici
- Migliorare il monitoraggio della grande strategia grazie a etichette di priorità, assegnatari multipli, attività secondarie annidate e tag
- Tracciate lo stato di ogni obiettivo creando attività con stati personalizzati come Aperto e Completato
Caso d'uso ideale: Questo modello è ideale per manager aziendali e strateghi che devono valutare la posizione di mercato della loro organizzazione e allineare le strategie con le metriche di performance della Balanced Scorecard.
4. Modello di strategia di gestione finanziaria ClickUp
La gestione finanziaria è un processo intricato che richiede un attento monitoraggio e piano, e il modello giusto può fare la differenza tra esito positivo e fallimento. È qui che il Modello di strategia per la gestione finanziaria di ClickUp il modello di strategia per la gestione delle finanze di ClickUp è un modello di strategia per la gestione delle finanze, che si occupa di gestire e migliorare le prestazioni finanziarie delle aziende all'interno di un quadro di riferimento di Balanced Scorecard.
Fornisce una struttura dettagliata per il monitoraggio degli oggetti finanziari, il monitoraggio di KPI come il ROI e l'identificazione di aree di riduzione dei costi o di investimento. Questo modello si distingue perché aiuta a integrare le strategie finanziarie con gli altri obiettivi aziendali, garantendo l'allineamento tra tutti i reparti.
Ecco perché vi piacerà:
- Organizzate le vostre finanze con gli strumenti completi di gestione delle risorse, dei progetti e delle attività, insieme a funzionalità/funzione di budgeting di grande impatto
- Ottenete una migliore visibilità del flusso di cassa che vi aiuterà a prendere decisioni informate per la vostra organizzazione
- Monitorare senza problemi l'ammontare delle spese rispetto al budget per determinate iniziative
- Collaborare con i colleghi in tempo reale per modificare e definire gli obiettivi finanziari
Caso d'uso ideale: Come suggerisce il nome, questo modello è ideale per i team finanziari, i CFO o i project manager che hanno bisogno di gestire e monitorare le prestazioni finanziarie in linea con gli obiettivi strategici.
Pro Tip: Oltre a utilizzare i modelli ClickUp per comprendere la reportistica della Balanced Scorecard, utilizzate il programma integrato Dashboard funzionalità/funzione. Accedete ai dati in tempo reale, definite le metriche, rilevate i colli di bottiglia del flusso di lavoro e altro ancora con la funzione Dashboard in ClickUp .
5. Modello di matrice per l'analisi delle parti interessate di ClickUp
Supponiamo che stiate cercando un quadro tecnico che vi aiuti a capire come coinvolgere gli stakeholder e gestire la soddisfazione dei clienti. In questo caso, il Modello di matrice per l'analisi degli stakeholder di ClickUp è la soluzione ideale.
Il modello aiuta i team a valutare l'influenza e l'interesse di tutti gli stakeholder, consentendo strategie di comunicazione e coinvolgimento efficaci che portano al raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Mappando gli stakeholder su una matrice, si identifica su chi concentrarsi per ogni oggetto strategico, migliorando la collaborazione e il processo decisionale tra i vari reparti.
Ecco perché vi piacerà:
- Privilegiare gli stakeholder in base alla loro influenza e al loro interesse per le iniziative strategiche
- Utilizzate campi personalizzabili per monitorare i piani di comunicazione e coinvolgimento di ogni stakeholder
- Ascoltate il feedback degli stakeholder attraverso il modello per arricchire l'esperienza del cliente
- Risolvere i potenziali conflitti tra tutti gli attori coinvolti in un progetto o in un prodotto
Caso d'uso ideale: Questo modello è ideale per project manager, analisti aziendali o team strategici che devono gestire le relazioni con gli stakeholder prima e durante le iniziative volte a far crescere l'azienda.
6. Modello di Business Model Canvas di ClickUp
Il Modello di Business Model Canvas di ClickUp è un'opzione fantastica per i team che cercano uno strumento di gestione visiva per sviluppare un nuovo modello aziendale.
Il modello si basa sulla strategia di gestione del modello Business Canvas, ma può essere complementare alla reportistica della Balanced Scorecard. In poche parole, il modello Model Canvas aiuta a progettare il modello aziendale, in particolare i segmenti di clientela e la proposta di valore, mentre la Business Scorecard misura le prestazioni aziendali.
Ecco perché vi piacerà:
- Assicurarsi che tutte le aree aziendali corrispondano agli oggetti e alle metriche strategiche
- Monitoraggio e organizzazione degli stati di valutazione durante le sessioni di innovazione del prodotto
- Adattare e visualizzare il vostro modello aziendale come e quando necessario
- Individuare le aree ad alta crescita e il potenziale all'interno della strategia della vostra azienda
🎯 Caso d'uso ideale: Questo modello aiuta gli imprenditori, gli strateghi aziendali e i project manager che cercano di costruire i loro modelli aziendali per ottenere una migliore reportistica della Balanced Scorecard.
Individuare le performance con una Balanced Scorecard in ClickUp
Migliorate in modo significativo le prestazioni e la produttività della vostra organizzazione utilizzando la giusta Balanced Scorecard per i vostri oggetti strategici. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione delle Balanced Scorecard e l'aggiornamento dei dati sulle prestazioni, Excel potrebbe sembrare un tentativo di infilare un piolo quadrato in un buco rotondo a causa dei suoi limiti.
È qui che ClickUp entra in scena. ✅
Grazie a modelli di Balanced Scorecard pronti all'uso e costruiti per esigenze specifiche, il mio team lavora in modo più intelligente, non più difficile. Dalla collaborazione in tempo reale alla perfetta integrazione con altri strumenti, ClickUp porta la gestione e la valutazione delle prestazioni a un livello superiore. Inoltre, per iniziare è gratis! 🎉 Iscriviti ora per scoprire come ClickUp vi aiuta a ottimizzare la vostra strategia aziendale e a trasformare questi obiettivi ambiziosi in realtà! 🏆