In un mondo in cui i dati guidano le decisioni, imparare a creare un dashboard in Excel può diventare il tuo punto di svolta definitivo. Questo strumento multifunzionale è utilizzato dai professionisti di tutto il mondo per setacciare dati complessi e trasformarli in immagini intuitive. Anche se il potenziale di Excel può sembrare scoraggiante per alcuni, rimarrai sorpreso nello scoprire come le sue funzionalità di dashboard possano essere facilmente sfruttate con poche tecniche intelligenti.
In questo post del blog approfondiremo i passaggi chiave per creare la tua dashboard Excel, fornendoti una guida completa per semplificare l'interpretazione dei dati e migliorare l'efficienza del tuo flusso di lavoro. Iniziamo!
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
- I dashboard di Excel sono strumenti interattivi che consolidano riepiloghi/riassunti di dati, metriche chiave e KPI per facilitarne l'interpretazione.
- Sono fondamentali per fornire panoramiche dettagliate dell'attività, migliorare la responsabilità e fornire supporto per un processo decisionale più efficace.
- Per iniziare a creare un dashboard Excel, importa i dati necessari in Excel utilizzando metodi come copia-incollare, API o Power Query, a seconda del tipo di dati.
- Crea una nuova cartella di lavoro con più fogli, ad esempio "Dati grezzi", "Dati grafici" e "Dashboard", per organizzare e confrontare i dati.
- Formatta i dati grezzi in una tabella Excel, garantendo la precisione pulendo e correggendo eventuali errori.
- Esamina i dati grezzi per determinare i punti rilevanti per il dashboard, utilizzando strumenti come grafici, formule e tabelle pivot per l'analisi.
- Scegli gli elementi visivi appropriati, come i grafici, e costruisci il dashboard inserendo e personalizzando questi elementi nel foglio di lavoro "Dashboard".
- Ricorda che Excel presenta alcuni limiti, come l'inserimento manuale dei dati, l'alto rischio di errore umano e integrazioni limitate quando si tratta di progettare dashboard.
- I dashboard di ClickUp sono un'ottima alternativa che offre approfondimenti e report personalizzabili in tempo reale su progetti, risorse, attività e altro ancora.
- Usa i dashboard di ClickUp per effettuare il monitoraggio di tutto, dalle vendite e dalla redditività allo stato degli sprint, con widget e schede personalizzati.
- Il vantaggio principale di ClickUp? È uno strumento all-in-one per il project management e la reportistica, che sostituisce i dashboard e i fogli di calcolo Excel.
Che cos'è un dashboard Excel?
Una dashboard Excel è uno strumento interattivo e intuitivo che consolida e visualizza riepiloghi di dati, metriche chiave e indicatori chiave di prestazione (KPI) provenienti da varie origini dati. Fornisce una panoramica visiva dei dati aziendali critici in un formato facile da leggere e interpretare.
⭐ Modello in primo piano
Hai mai passato ore a cercare di creare il dashboard perfetto in Excel, finendo per sentirti frustrato e sopraffatto? Il modello gratuito di dashboard per la project management di ClickUp è pronto all'uso e semplicissimo da utilizzare.
Queste dashboard dinamiche sono flessibili e personalizzabili e consentono agli utenti di filtrare, eseguire il drill-down o suddividere i dati in tempo reale per supportare un processo decisionale informato. Ecco alcuni altri vantaggi dell'utilizzo di una dashboard Excel:
- Ti offre una panoramica dettagliata degli indicatori chiave di prestazione aziendali a colpo d'occhio.
- Aggiunge un senso di responsabilità, poiché persone e reparti diversi possono vedere le aree di miglioramento.
- Fornisce potenti funzionalità analitiche e calcoli complessi.
- Ti aiuta a prendere decisioni migliori per la tua attività aziendale
Come creare un dashboard in Excel (7 passaggi)
Ecco una semplice guida passo passo su come creare un dashboard in Excel.
Passaggio 1: importa i dati necessari in Excel
Nessun dato. Nessuna dashboard.
Quindi, la prima cosa da fare è importare i dati in Microsoft Excel.
Se i tuoi dati sono già presenti in Excel, fai un balletto di gioia 💃 perché sei fortunato e puoi saltare questo passaggio.
Se così non fosse, ti diamo un avviso: importare dati in Excel può essere un po' fastidioso. Tuttavia, ci sono diversi modi da fare.
Per importare i dati, puoi:
- Copia e incolla
- Utilizza un'API come Supermetrics o Open Database Connectivity (ODBC)
- Utilizza Microsoft Power Query, un componente aggiuntivo di Excel.
Il metodo più adatto dipenderà in ultima analisi dal tipo di file di dati e potrebbe essere necessario cercare i modi migliori per importare i dati in Excel.
Passaggio 2: configura la tua cartella di lavoro
Ora che i tuoi dati sono in Excel, è il momento di inserire le schede per effettuare l'impostazione della tua cartella di lavoro.
Apri una nuova cartella di lavoro Excel e aggiungi due o più fogli di lavoro (o schede).
Ad esempio, supponiamo di creare tre schede.
Assegna al primo foglio di lavoro il nome "Dati grezzi", al secondo "Dati grafici" e al terzo "Dashboard".
In questo modo è facile confrontare i dati nel tuo file Excel.
Qui abbiamo raccolto i dati grezzi di quattro progetti: A, B, C e D.
I dati includono:
- Il mese di completamento
- Il budget per ogni progetto
- Il numero di membri del team che hanno lavorato a ciascun progetto
Bonus: come creare un organigramma in Excel & Come creare un grafico a cascata in Excel!
Passaggio 3: aggiungi i dati grezzi a una tabella
Il foglio di lavoro con i dati grezzi creato nella cartella di lavoro deve essere in formato tabella Excel, con ogni dato registrato nelle celle.
Alcuni chiamano questo passaggio "pulizia dei dati" perché è il momento di individuare eventuali errori di battitura o errori evidenti.
Non saltare questo passaggio, altrimenti non potrai utilizzare nessuna formula Excel in seguito.
Passaggio 4: analisi dei dati
Sebbene questo passaggio possa affaticare il tuo cervello, ti aiuterà a creare il dashboard giusto per le tue esigenze.
Esamina attentamente tutti i dati grezzi che hai raccolto, studiali e determina cosa desideri utilizzare nel foglio del dashboard.
Aggiungi questi punti dati al foglio di lavoro "Dati grafici".
Ad esempio, vogliamo che il nostro grafico evidenzi il nome del progetto, il mese di completamento e il budget. Quindi copiamo queste tre colonne di dati Excel e le incolliamo nella scheda dati del grafico .
Ecco un consiglio: chiediti qual è lo scopo del dashboard.
Nel nostro esempio, vogliamo visualizzare le spese di diversi progetti.
Conoscere lo scopo dovrebbe facilitare il lavoro e aiutarti a filtrare tutti i dati non necessari.
L'analisi dei dati ti aiuterà anche a comprendere i diversi strumenti che potresti voler utilizzare nella tua dashboard.
Alcune delle opzioni disponibili includono:
- Grafici: per visualizzare i dati
- Formule Excel: per calcoli complessi e filtraggi
- Formattazione condizionale: per automatizzare le risposte del foglio di calcolo a specifici punti dati
- Tabella pivot: per ordinare, riorganizzare, contare, raggruppare e sommare i dati in una tabella.
- Power Pivot: per creare modelli di dati e lavorare con grandi set di dati
Bonus: Come visualizzare una struttura di suddivisione del lavoro in Excel & Come utilizzare Excel per la pianificazione della capacità
Passaggio 5: determinare gli elementi visivi
Che cos'è un dashboard senza elementi visivi, giusto?
Il passaggio successivo è determinare gli elementi visivi e il design del dashboard che meglio rappresentano i tuoi dati.
Dovresti prestare particolare attenzione ai diversi tipi di grafici che Excel ti offre, come ad esempio:
- Grafico a barre: confronta i valori su un grafico con barre
- Grafico a cascata: visualizza come un valore iniziale aumenta e diminuisce attraverso una serie di alterazioni fino a raggiungere un valore finale.
- Grafico a indicatore: rappresenta i dati in un quadrante. Conosciuto anche come grafico a tachimetro.
- Grafico a torta: evidenzia percentuali e dati proporzionali
- Diagramma di Gantt : monitora lo stato di avanzamento del progetto
- Grafico dinamico: aggiorna automaticamente un intervallo di dati
- Grafico pivot: riassumi i tuoi dati in una tabella ricca di statistiche
Passaggio 6: crea la tua dashboard Excel
Ora disponi di tutti i dati necessari e conosci lo scopo della dashboard.
L'unica cosa da fare è creare il dashboard Excel.
Per spiegare il processo di creazione di un dashboard in Excel, utilizzeremo un grafico a colonne raggruppate.
Un grafico a colonne raggruppate è costituito da colonne orizzontali raggruppate che rappresentano più di una serie di dati.
Inizia facendo clic sul foglio di lavoro del dashboard o sulla scheda che hai creato nella tua cartella di lavoro.
Quindi fai clic su "Inserisci" > "Colonna" > "Grafico a colonne raggruppate".
Vedi la Box vuota? È lì che inserirai i dati del tuo foglio di calcolo.
Basta cliccare con il tasto destro del mouse sulla Box vuota e poi cliccare su "Seleziona dati".
Quindi, vai alla scheda "Dati grafici" e effettua la selezione dei dati che desideri visualizzare sul tuo dashboard.
Assicurati di non selezionare le intestazioni delle colonne mentre effettui la selezione dei dati.
Premi Invio e voilà, hai creato un dashboard con grafico a colonne.
Se noti che l'asse orizzontale non rappresenta ciò che desideri, puoi effettuare una modifica.
Tutto quello che devi fare è: selezionare nuovamente il grafico > cliccare con il tasto destro del mouse > selezionare i dati.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona origine dati.
Qui puoi cliccare su "Modifica" in "Etichette asse orizzontale (categoria)" e poi effettuare di nuovo la selezione dei dati che vuoi mostrare sull'asse X dalla scheda "Dati grafici".
Vuoi dare un titolo al tuo grafico?
Seleziona il grafico, quindi fai clic su Progettazione > Layout grafico. Scegli un layout che abbia una casella di testo per il titolo del grafico.
Clicca sulla casella di testo per inserire un nuovo titolo.
Passaggio 7: personalizza il tuo dashboard
Un altro passaggio?
Puoi anche personalizzare i colori, i font, la tipografia e il layout dei tuoi grafici.
Inoltre, se desideri creare un dashboard interattivo, opta per un grafico dinamico.
Un grafico dinamico è un normale grafico Excel in cui i dati vengono aggiornati automaticamente quando si modifica l'origine dati.
Puoi aggiungere interattività utilizzando le funzionalità/funzioni di Excel come:
- Macro: automatizza le azioni ripetitive (potrebbe essere necessario imparare Excel VBA per farlo)
- Elenchi a discesa: consentono un inserimento rapido e con limite delle voci
- Slicer: consente di filtrare i dati in una tabella pivot.
E il gioco è terminato. Congratulazioni! 🙌
Ora sai come creare un dashboard in Excel.
Sappiamo cosa stai pensando: ho davvero bisogno di seguire questi passaggi quando potrei semplicemente usare i modelli?
Bonus: crea un diagramma di flusso utilizzando Excel!
3 modelli di dashboard Excel
Risparmiati la fatica di creare una dashboard Excel da zero con questi pratici modelli di dashboard Microsoft Excel scaricabili.
1. Modello di dashboard KPI Excel
2. Modello di dashboard per la gestione dei progetti di project management in Excel
3. Modello di dashboard per l'analisi dei costi in Excel
3 Limiti della creazione di dashboard Excel
Excel può essere lo strumento ideale per molte aziende per tutti i tipi di dati.
Tuttavia, ciò non lo rende un mezzo ideale per la creazione di dashboard.
Ecco perché:
1. Un sacco di inserimento manuale dei dati
Probabilmente nel corso del tempo hai visto alcuni ottimi fogli di lavoro Excel.
Sono così puliti e organizzati, con solo dati e grafici.
Ma questo è ciò che vedi. 👀
Chiedi alla persona che ha creato i fogli Excel e ti dirà che è invecchiata due volte mentre creava una dashboard Excel e che probabilmente odia il proprio lavoro proprio per questo motivo.
L'inserimento dei dati richiede un lavoro manuale eccessivo.
E viviamo in un mondo in cui i robot eseguono interventi chirurgici sugli esseri umani!
2. Elevate possibilità di errore umano
Man mano che la tua attività cresce, crescono anche i tuoi dati.
E più dati significano maggiori possibilità di errore umano.
Che si tratti di un errore di battitura che ha trasformato il numero "5" nella lettera "T" o di un errore nella formula, è molto facile compromettere i dati su Excel.
Se solo fosse così facile creare una dashboard in Excel.
3. Integrazioni limitate
L'integrazione del tuo software con altre app ti consente di svolgere più attività contemporaneamente e ampliare il tuo ambito di lavoro. Inoltre, ti fa risparmiare il tempo che impiegherebbe attivare/disattivare le finestre.
Tuttavia, non è possibile farlo su Excel, a causa dei limiti delle sue capacità di integrazione diretta.
L'unica opzione a tua disposizione è quella di avvalerti dell'aiuto di app di terze parti come Zapier.
È come usare un'app per poter usare un'altra app.
Vuoi scoprire altri modi in cui i dashboard Excel falliscono?
Consulta il nostro articolo su Project management in Excel e alternative a Excel.
Ciò solleva la domanda: perché fare tanta fatica per creare un dashboard?
La vita sarebbe molto più semplice se esistesse un software in grado di creare dashboard con pochi clic.
E no, non devi trovare un genio per realizzare questi desideri. 🧞
Nel mondo reale esiste qualcosa di meglio.
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Una volta abilitata l'applicazione ClickApp dashboard:
- Clicca sull'icona dashboard che trovi nella barra laterale.
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Per potenziare la tua dashboard, ecco alcuni widget che ti serviranno e che apprezzerai:
- Widget di stato: visualizza lo stato delle tue attività nel tempo, il carico di lavoro, il numero di attività, ecc.
- Widget tabella: visualizza i report sulle attività completate, sulle attività su cui si è lavorato e sulle attività scadute.
- Widget incorporati: accedi ad altre app e siti web direttamente dalla tua dashboard.
- Widget per il monitoraggio del tempo: visualizza tutti i tipi di report relativi al tempo, come report fatturabili, tabelle orarie, tempo monitorato e altro ancora.
- Widget di priorità: visualizza le attività su grafici in base alla loro urgenza.
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Guarda questa breve panoramica su come impostare un dashboard per la gestione dei progetti utilizzando ClickUp!
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