Secondo McKinsey, i leader possono ottenere un aumento delle vendite commerciali del 2-5% implementando un processo decisionale basato sui dati. ✨
Tuttavia, molte organizzazioni hanno ancora difficoltà a implementare questo approccio in modo efficace a causa di una gestione dei dati inefficiente. La mancanza di strumenti adeguati per raccogliere, organizzare e analizzare i dati porta i team commerciali a perdere opportunità di crescita.
È qui che i modelli CRM dei Fogli Google possono fare la differenza.
Questi modelli aiutano le aziende a centralizzare e gestire i propri dati di vendita in un formato semplice e accessibile, consentendo ai team di monitorare i lead, le interazioni con i clienti e l'andamento delle vendite in tempo reale per un processo decisionale basato sui dati.
In questo articolo ti illustreremo alcuni dei migliori modelli CRM gratis progettati per semplificare il tuo processo di vendita e scalare le tue operazioni commerciali.
Cosa rende un modello CRM per Fogli Google efficace?
Un buon modello CRM dei Fogli Google ti aiuta a organizzare e gestire in modo efficiente la tua pipeline commerciale.
Un modello CRM per Fogli Google dovrebbe essere:
🌟 Facile da navigare: dovrebbe fornire una struttura e delle etichette chiare, rendendo più facile per il team commerciale monitorare i dati, anche per coloro che non hanno una conoscenza approfondita dei fogli di calcolo.
🔧 Adattabile: dovrebbe avere campi di vendita personalizzati per adattarsi alle tue specifiche esigenze aziendali e ai tuoi processi commerciali.
📋 Completo: un modello CRM gratis dovrebbe includere campi essenziali come informazioni di contatto, fase della trattativa, settore, entrate previste, commissioni, ecc. , per migliorare l'accessibilità dei dati.
📊 Intuitivo: seleziona un modello che offre un dashboard CRM intuitivo o funzionalità/funzioni di analisi commerciali per un processo decisionale basato sui dati.
🔗 Compatibile: un modello di foglio di calcolo CRM gratis dovrebbe integrarsi facilmente con il tuo stack tecnologico commerciale, in modo da poter raccogliere e gestire i dati commerciali da più piattaforme.
Modelli CRM di Fogli Google
Che tu stia monitorando le relazioni con i clienti, effettuando il monitoraggio delle vendite o organizzando i lead, i modelli di vendita CRM dei Fogli Google sono un ottimo punto di partenza per gestire i dati della tua azienda e migliorare la gestione delle relazioni con i clienti.
Diamo un'occhiata a sei popolari modelli CRM per fogli di calcolo che puoi integrare nel tuo flusso di lavoro.
1. Modello CRM di Salesflare
Il modello CRM di Salesflare è uno strumento affidabile progettato per fornire alle piccole imprese e alle startup funzionalità CRM essenziali all'interno dei Fogli Google. Questo modello offre un layout di facile navigazione che organizza le interazioni con i clienti, effettua il monitoraggio delle fasi di vendita e aiuta nella gestione dei lead, tutti aspetti cruciali per aumentare i ricavi.
Con sezioni dedicate alle informazioni di contatto, allo stato delle trattative e alle note sulle attività chiave, il modello CRM Salesflare ti consente di tenere tutto in un unico posto, riducendo al minimo la necessità di strumenti multipli e sistemi CRM complessi.
Una funzionalità distintiva di questo modello gratis è il suo intuitivo sistema di monitoraggio della pipeline. Questa funzione classifica visivamente i lead in base alla fase (ad esempio, contatto iniziale, negoziazione, chiuso), consentendo di capire rapidamente a che punto del funnel commerciale si trova ogni lead.
Ideale per: rappresentanti commerciali e specialisti che desiderano raccogliere tutte le informazioni sui lead in un unico posto.
2. Modello Mini CRM Tool di HubSpot
Il modello Mini CRM Tool di HubSpot offre un modo semplice ma strutturato per effettuare il monitoraggio delle relazioni con i clienti e dei dati di vendita. Disponibile sia per Excel che per Fogli Google, ti guida attraverso la configurazione con una scheda "Inizia qui" e consente una facile personalizzazione dei menu a tendina per adattarsi alle fasi di vendita specifiche.
Le sue sezioni principali includono Organizzazioni, Contatti, Opportunità e Interazioni, dove puoi registrare e organizzare i dettagli dei clienti, le trattative e la cronologia delle comunicazioni. La scheda dashboard fornisce una vista dettagliata della pipeline commerciale, dei valori delle opportunità aperte e del numero di contatti.
Ideale per: team commerciali che desiderano visualizzare le tendenze dei clienti.
3. Modello di elenco contatti di HubSpot
Puoi utilizzare il modello di elenco contatti di HubSpot per gestire i dettagli di contatto essenziali dei potenziali clienti, come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli aziendali, per una comunicazione senza intoppi.
Ti aiuta ad aggiungere note e a classificare i contatti in base al loro stato di relazione o alla fase di vendita per segmentare e indirizzare le comunicazioni in modo efficace.
Il modello dei Fogli Google consente un inserimento rapido delle voci e facili aggiornamenti, garantendo che tutte le informazioni di contatto rimangano aggiornate e accessibili.
Ideale per: team del supporto commerciale che devono conservare i recapiti dei potenziali clienti.
4. Modello di dashboard delle vendite mensili di HubSpot
Il modello di dashboard delle vendite mensili di HubSpot offre una visione unificata dei tuoi obiettivi di vendita mensili e delle tue prestazioni. Ti aiuta a effettuare il monitoraggio dei nuovi account, delle versioni di prova e delle entrate generate ogni mese. Puoi utilizzare i suoi grafici e tabelle per analizzare le tendenze e i modelli di vendita nel tempo, consentendo un processo decisionale migliore.
Inizia consultando la scheda Istruzioni per imparare a inserire i dati e utilizza questo modello di Fogli Google per mappare le tue attività commerciali. Quindi, puoi inserire gli obiettivi di vendita mensili nella scheda di configurazione e utilizzare le schede Dati-Vendite e Dati-Account per inserire lead, versioni di prova e dati di conversione.
Ideale per: Responsabili commerciali che desiderano avere una visione completa delle attività di vendita mensili e dello stato degli obiettivi.
➡️ Per saperne di più: ClickUp Vs. HubSpot
5. Modello CRM per foglio di calcolo di SalesTable
Il modello CRM per foglio di calcolo di SalesTable è uno strumento personalizzato che consente alle aziende di gestire in modo efficace le relazioni con i clienti e le attività di vendita.
Fornisce una panoramica chiara dei tuoi lead, delle opportunità e delle trattative, consentendoti di visualizzare il tuo funnel di vendita e identificare potenziali colli di bottiglia. Con campi personalizzabili, calcoli automatizzati e un dashboard visivo, questo modello CRM gratis per foglio di calcolo ti aiuta a semplificare il tuo processo di vendita, migliorare l'efficienza e aumentare le tue prestazioni di vendita.
Ideale per: Responsabili commerciali che hanno bisogno di visualizzare il funnel di vendita e identificare gli ostacoli.
6. Modello CRM per Fogli Google per grafici e diagrammi di Tipsographic
Il modello CRM di Tipsographic ti aiuta a visualizzare e analizzare i tuoi dati di vendita. Puoi identificare facilmente le tendenze, i modelli e le opportunità di vendita all'interno dei tuoi dati CRM grazie ai suoi grafici e tabelle. Questo modello è utile per comprendere le prestazioni di vendita, effettuare il monitoraggio delle metriche chiave e prendere decisioni basate sui dati.
Ideale per: Responsabili commerciali che desiderano analizzare i dati di vendita per prendere decisioni informate.
Limiti dell'utilizzo di Fogli Google/Documenti Google per il CRM
Sebbene i Fogli Google offrano una piattaforma versatile per la gestione delle relazioni con i clienti, presentano diversi limiti che possono influire sulla loro efficacia come strumento CRM, tra cui:
🚫 Mancanza di funzionalità avanzate: i modelli di Fogli Google non dispongono delle funzionalità avanzate dei software CRM dedicati, come flussi di lavoro automatizzati, valutazione intelligente dei lead e analisi predittiva.
✍️ Inserimento manuale dei dati: l'inserimento ripetitivo delle voci in Fogli Google può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori umani, portando a decisioni commerciali inaccurate.
📈 Scalabilità limitata: man mano che la tua attività cresce, gestire un ampio set di dati commerciali in un foglio di calcolo può diventare complicato e inefficiente.
🛠️ Integrazione complessa: l'integrazione dei Fogli Google con altri strumenti e piattaforme può essere difficile e richiedere soluzioni personalizzate.
🔒 Problemi di sicurezza: sebbene Fogli Google offrano misure di sicurezza, l'archiviazione di dati sensibili dei clienti in un foglio di calcolo può sollevare preoccupazioni, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni.
📍Ecco perché hai bisogno di queste alternative ai Fogli Google. ✨
Alternativa ai modelli CRM di Fogli Google
Sebbene i Fogli Google possano essere uno strumento utile per gestire i dati dei clienti inizialmente, la mancanza di automazione e le opzioni di analisi limitate possono causare problemi di incoerenza dei dati.
Le aziende con processi commerciali complessi e grandi set di dati possono trarre vantaggio da un software CRM dedicato per processi CRM che vanno oltre le funzionalità di base dei Fogli Google.
È qui che entra in gioco un software CRM personalizzabile come ClickUp.
ClickUp offre modelli CRM intuitivi per semplificare il tuo processo commerciale, aumentare la produttività e stimolare la crescita. Ecco alcuni dei migliori modelli commerciali che puoi utilizzare per creare il tuo CRM con ClickUp.
1. Modello CRM ClickUp
Il silo di dati è una sfida importante per i team CRM. Porta a informazioni frammentarie sui clienti, collaborazione inefficiente e decisioni sbagliate, con un impatto negativo sui ricavi della tua azienda. Puoi risolvere questo problema integrando una piattaforma CRM avanzata che centralizza i dati commerciali.
Il modello CRM ClickUp può essere un ottimo punto di partenza per ottenere una visibilità completa delle tue operazioni di vendita. Ti aiuta a impostare e monitorare l'intero ecosistema di vendita. Dalla creazione di un processo di vendita elaborato alla creazione di un quadro di qualificazione dei lead e al monitoraggio dei lead, questo modello ti aiuta a gestire tutto.
Puoi utilizzare questo modello per:
- Centralizza i dati dei clienti
- Ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle trattative, consentendo decisioni basate sui dati.
- Assegna priorità alle attività in base alla fase commerciale per una gestione più efficiente.
Ideale per: team commerciali alle prese con dati disorganizzati e flussi di lavoro inefficienti.
2. Modello CRM semplice ClickUp
Aggiornare i nuovi accordi, effettuare il monitoraggio dello stato dei lead e gestire le preferenze in continua evoluzione dei clienti può diventare un compito arduo, soprattutto per i team di piccole dimensioni. Fortunatamente, il modello CRM semplice di ClickUp viene in tuo soccorso.
Questo modello intuitivo offre formati semplici per il monitoraggio dei lead. Nelle visualizzazioni Elenco e Tabella, puoi vedere rapidamente dettagli essenziali come il livello di priorità, la fase, il valore stimato dell'affare e i numeri di telefono. Se desideri controllare lo stato dettagliato di ciascun lead, passa semplicemente alla visualizzazione Pipeline.
Ideale per: titolari di piccole imprese e startup alla ricerca di soluzioni semplici per la gestione commerciale.
➡️ Ulteriori informazioni: Scopri come convertire i clienti in clienti effettivi.
3. Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp
Niente stimola le prestazioni come offrire commissioni competitive al tuo team di vendita. Quindi, se vuoi motivare i tuoi rappresentanti di vendita, prova il modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp. Ti aiuta a monitorare tutte le trattative e esegue l'automazione del calcolo delle commissioni, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto.
Puoi anche utilizzare questo modello per visualizzare le prestazioni e monitorare lo stato di avanzamento di ciascun dipendente rispetto agli obiettivi. In questo modo, saprai quando intervenire e offrire assistenza o sessioni di formazione al tuo team di vendita.
Utilizza questo modello per:
- Mantieni una registrazione chiara e accurata di ogni vendita per un calcolo accurato delle commissioni.
- Tieni traccia delle commissioni in tempo reale, fornendo un incentivo ai membri del tuo team affinché si impegnino a raggiungere i loro obiettivi.
- Monitora lo stato di avanzamento delle trattative e delle commissioni con stati personalizzati come "Nuovo lead", "Negoziazione del prezzo" e "Commissione pagata".
Ideale per: responsabili commerciali e team finanziari che desiderano semplificare il monitoraggio delle commissioni.
🔮 Lo sapevi? Entro il 2025, il 60% delle organizzazioni commerciali B2B passerà dalla vendita basata sull'esperienza e sull'intuizione alla vendita basata sui dati.
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Per implementare questo cambiamento, devi effettuare il monitoraggio della tua pipeline di vendita in tempo reale. A tal fine, hai bisogno di strumenti come il modello di pipeline di vendita ClickUp. Esso consente una gestione fluida dei dati dei clienti per prendere decisioni commerciali informate.
Con questo modello puoi:
- Gestisci e ottimizza i lead in ogni fase del processo commerciale
- Gestisci i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop.
- Assegna priorità ai lead in base a criteri quali urgenza, valore e potenziale.
- Previsione del fatturato
Ideale per: rappresentanti di vendita, responsabili commerciali e team di sviluppo aziendale che desiderano visibilità in tempo reale sullo stato delle trattative e sulle prestazioni del team.
5. Modello CRM commerciale ClickUp
Il modello CRM per le vendite di ClickUp semplifica la gestione dei lead e il monitoraggio degli account, consentendo ai team di vendita di organizzare facilmente i contatti e visualizzare le opportunità di vendita nel funnel, assicurando che nessun lead venga trascurato.
Con questo modello puoi:
- Ottieni maggiore chiarezza nelle comunicazioni con i clienti e nei follow-up.
- Centralizza i dati dei clienti per un accesso migliore
- Automatizza gli aggiornamenti dei lead per aumentare la produttività
- Ottieni analisi commerciali in tempo reale per prendere decisioni migliori.
Ideale per: team commerciali, responsabili dello sviluppo aziendale e account executive che desiderano gestire in modo efficiente i lead, migliorare le interazioni con i clienti e promuovere la crescita.
6. Modello di report commerciale ClickUp
Anche i team di vendita più efficienti possono avere difficoltà con la reportistica di vendita a causa della dispersione dei dati e della mancanza di metriche standardizzate. Il modello di reportistica di vendita ClickUp consente il monitoraggio e la reportistica delle prestazioni di vendita senza soluzione di continuità.
Puoi utilizzarlo per effettuare il monitoraggio delle metriche chiave in tutte le fasi del processo di vendita, come il totale delle vendite, la dimensione media delle trattative e la durata del ciclo di vendita.
Questo modello offre una visione completa delle tue attività di vendita. Consolida i dati provenienti da più fonti in un unico report organizzato, fornendo informazioni dettagliate su tendenze, tassi di conversione e prestazioni complessive del team.
Ideale per: responsabili delle vendite, analisti aziendali e team leader che desiderano semplificare la reportistica delle vendite.
7. Modello ClickUp Sales Tracker
Il modello ClickUp Sales Tracker è la soluzione ideale per aiutare i team di vendita a gestire e analizzare ogni aspetto del loro processo di vendita. Dal monitoraggio delle prestazioni di vendita al monitoraggio della conversione dei lead e alle previsioni della pipeline, questo modello fa tutto.
Il modello Sales Tracker ti consente di:
- Imposta e controlla gli obiettivi commerciali per il tuo team
- Identifica tendenze e opportunità per aumentare le vendite commerciali
- Tieni traccia delle prestazioni e dello stato verso gli obiettivi commerciali.
Ideale per: team commerciali che desiderano semplificare e ottimizzare i propri processi e migliorare le prestazioni del team.
8. Modello ClickUp per le chiamate commerciali
Il tuo team commerciale fatica a convertire i lead nonostante passi ore a interagire con i potenziali clienti? Un modo per affrontare questo problema è analizzare le chiamate commerciali e identificare i potenziali elementi che potrebbero compromettere la conclusione dell'affare.
Il modello ClickUp Sales Calls può aiutarti a effettuare il monitoraggio delle chiamate commerciali e analizzarne le prestazioni. Assicura che tutte le interazioni con i clienti siano professionali e seguano lo stesso messaggio.
I follow-up ritardati sono uno dei motivi più comuni per cui le aziende faticano a chiudere le trattative con i potenziali clienti. Questo modello ti aiuta a risolvere anche questo problema. Puoi visualizzare una panoramica delle chiamate commerciali e assegnare attività ai membri del tuo team affinché possano agire tempestivamente. Questo aiuta a costruire relazioni durature con i clienti.
Con questo modello puoi:
- Visualizza la tua pipeline commerciale e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni trattativa.
- Archivia e accedi a script commerciali predefiniti per diversi scenari.
- Raggiungi gli obiettivi commerciali
Ideale per: team commerciali che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti.
9. Modello di processo commerciale ClickUp
Le vendite incentrate sul cliente sono la chiave per il successo a lungo termine di qualsiasi organizzazione. Richiedono un processo commerciale strategico che consenta ai team di concentrarsi sulle esigenze dei clienti, facilitando interazioni più significative.
Il modello di processo di vendita ClickUp ti aiuta a gestire l'intero processo di vendita personalizzandolo per lead specifici. Funge da roadmap, aiutandoti a visualizzare ogni passaggio del tuo funnel di vendita. Puoi utilizzarlo per personalizzare le fasi di vendita, monitorare lo stato delle attività e gestire le attività associate a ciascun lead.
È perfetto per organizzare le tue attività commerciali in modo che il tuo team possa rimanere allineato e concentrarsi sui propri obiettivi.
Questo modello ti aiuta a:
- Ottimizza il flusso di lavoro commerciale
- Migliora la coerenza e la responsabilità del team
- Forma i nuovi rappresentanti commerciali
Ideale per: aziende che desiderano migliorare o ampliare le proprie operazioni commerciali.
10. Modello KPI commerciale ClickUp
Coltivare e motivare i talenti ad alte prestazioni è un fattore chiave per aiutare le aziende a superare i propri obiettivi di vendita. Ciò richiede KPI strategici. Il modello KPI di vendita ClickUp ti consente di tenere sotto controllo le prestazioni del tuo team di vendita, identificare le opportunità e aumentare la generazione di ricavi.
Puoi utilizzare questo modello per fissare obiettivi misurabili e effettuare il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI) in tutte le fasi del funnel di vendita.
Utilizza questo modello per:
- Definisci e monitora i KPI importanti
- Aumenta la visibilità e la comprensione delle metriche di vendita chiave.
- Garantisci chiarezza e trasparenza al team commerciale
Ideale per: aziende che desiderano raggiungere gli obiettivi commerciali e migliorare le prestazioni del team.
Migliora il tuo processo commerciale con ClickUp
I modelli CRM gratuiti dei Fogli Google offrono un solido punto di partenza per qualsiasi team di vendita. Tuttavia, mancano di scalabilità e funzionalità di automazione, il che porta a un processo decisionale inefficiente.
I modelli CRM avanzati di ClickUp ti vengono in aiuto consentendoti di creare il tuo sistema CRM personalizzato. Offrono una migliore visibilità sui tuoi processi commerciali e automatizzano le operazioni commerciali per migliorare l'efficienza e ridurre i costi.
Che si tratti di una piccola impresa o di una grande azienda, il modello CRM giusto può aiutarti a gestire in modo efficace la tua pipeline di vendita e a prendere decisioni basate sui dati. Allora, cosa aspetti?
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