Grazie alle sue funzionalità innovative, Salesforce occupa una posizione di leadership nel vasto mercato degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, ciò che lo rende davvero eccezionale non sono solo le sue solide funzionalità e l'interfaccia intuitiva, ma anche la capacità di Salesforce di integrarsi perfettamente con una miriade di strumenti e piattaforme.
Ogni nuovo strumento che integri con Salesforce aggiunge un livello unico di funzionalità alla tua esperienza CRM. Dalla semplificazione dei flussi di lavoro all'usufruizione di approfondimenti dettagliati, le giuste integrazioni Salesforce possono semplificare notevolmente la tua vita lavorativa quotidiana.
In questo blog esploreremo le migliori integrazioni Salesforce.
Cosa dovresti cercare nelle integrazioni Salesforce?
Ecco cosa dovresti cercare nelle integrazioni CRM di Salesforce:
- Compatibilità: i problemi di compatibilità possono causare grattacapi tecnici e rendere inefficace l'integrazione dei dati. Pertanto, assicurati che lo strumento che scegli di integrare sia compatibile con la tua istanza Salesforce e con qualsiasi altro strumento e origine dati che stai attualmente utilizzando per i dati dei clienti e l'email marketing.
- Funzionalità/funzione: valuta l'integrazione Salesforce e determina se soddisfa le tue esigenze specifiche e la tua strategia CRM. Alcune funzionalità/funzioni da ricercare includono flussi di lavoro intuitivi, facile integrazione dei dati, accuratezza dei dati, sincronizzazione dei dati, funzionalità di reportistica avanzate, ecc.
- Facilità d'uso: un'integrazione di sistema complicata o eccessivamente tecnica può causare frustrazione e resistenza da parte degli utenti Salesforce della tua organizzazione. Pertanto, scegli app intuitive e facili da usare, che richiedono una formazione minima per il tuo team.
- Personalizzazione: cerca l'integrazione di Salesforce con strumenti che ti consentono di adattare la soluzione alle tue esigenze specifiche. La possibilità di personalizzare campi, flussi di lavoro e interfacce utente garantisce che l'integrazione si adatti ai tuoi processi aziendali.
- Affidabilità e supporto: scegli integrazioni Salesforce di fornitori affidabili con una comprovata esperienza in termini di affidabilità e supporto clienti eccellente. Cerca recensioni e testimonianze di altri utenti per determinare la reputazione del fornitore e la sua reattività alle richieste e ai problemi dei clienti.
- Convenienza economica: valuta la convenienza economica delle integrazioni Salesforce in termini di costi iniziali, spese di manutenzione continua e potenziale ritorno sull'investimento. Potrebbe essere necessario includere anche il costo di eventuali servizi di integrazione Salesforce che scegli di utilizzare.
Le 10 migliori integrazioni Salesforce da utilizzare nel 2024
Le migliori integrazioni Salesforce possono portare la tua esperienza e produttività a un livello superiore. Scopriamo insieme le 10 migliori integrazioni da utilizzare nel 2024:
1. ClickUp
Come piattaforma all-in-one per la produttività e il project management, ClickUp punta a rendere il mondo più produttivo. Per raggiungere questo obiettivo, offre oltre 1.000 integrazioni, più di 15 visualizzazioni personalizzabili e un solido set di funzionalità collaborative per semplificare i tuoi flussi di lavoro.
L'integrazione di ClickUp con Salesforce tramite Zapier ti consente di effettuare automaticamente la sincronizzazione di un'azione su entrambe le piattaforme. Quindi, se crei un'opportunità in Salesforce, ClickUp creerà automaticamente un'attività corrispondente.
Le funzionalità CRM di ClickUp consentono di gestire le relazioni con i clienti con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili. Puoi visualizzare, monitorare e analizzare dati come il valore del ciclo di vita dei clienti e l'importo medio delle transazioni in un unico posto.
Utilizzando le relazioni tra attività e i campi personalizzati in ClickUp, puoi impostare flussi di lavoro automatici per l'assegnazione delle attività, l'allocazione dei lead, i follow-up dei clienti e altro ancora.
Inoltre, puoi eliminare i silos e velocizzare la comunicazione centralizzando le informazioni sui clienti e le attività di outreach, rendendo ClickUp un'alternativa perfetta a Salesforce.
Ma se non vuoi cambiare, puoi comunque goderti tutte le fantastiche funzionalità/funzioni di ClickUp con Salesforce con il minimo lavoro richiesto.
La funzionalità di Ricerca universale di ClickUp ti consente di cercare qualsiasi file in ClickUp, in tutte le app collegate (incluso Salesforce) e nel tuo disco locale in modo rapido ed efficiente. Puoi aggiungere comandi di ricerca personalizzati e ottenere risultati migliori e più personalizzati con un utilizzo continuo.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Crea un database centralizzato con tutte le informazioni sui clienti e visualizzalo comodamente utilizzando la vista Tabella in ClickUp, con filtri e gruppi per ordinare rapidamente le informazioni.
- Esecuzione della sincronizzazione dei dati di ClickUp e Salesforce senza sforzo e utilizzo della Ricerca universale per trovare dettagli in entrambi con solo un paio di clic.
- Ottieni una panoramica chiara della tua pipeline di vendita, delle relazioni con i clienti, ecc. utilizzando i dashboard personalizzati di ClickUp.
- Approfitta delle sue funzionalità CRM collaborative che consentono la comunicazione tra i reparti e l'automazione del flusso di lavoro.
- Organizza le informazioni come preferisci con i campi personalizzati, collega i clienti ai loro dati di acquisto e ad altri dettagli utilizzando le relazioni in ClickUp.
- Assegna automaticamente attività e clienti a singoli individui in base a campi specifici utilizzando ClickUp Automazioni e attiva trigger in base alla data di scadenza o allo stato dell'attività.
- Automatizza le attività di outreach e follow-up con ClickUp Brain utilizzandolo per scrivere email e creare follow-up automatizzati per i potenziali clienti.
- Sfrutta i modelli CRM gratis per organizzare i tuoi lead
Limitazioni di ClickUp
- Alcuni utenti hanno lamentato tempi di risposta lenti per attività complesse.
- All'inizio, la ricchezza di funzionalità/funzioni può sembrare eccessiva.
Prezzi ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Business: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi
- ClickUp Brain: aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)
2. HubSpot
La piattaforma HubSpot offre soluzioni software da integrare con i tuoi team commerciali, di supporto, di marketing e di operazioni. Puoi collegare le origini dati, i team e i clienti della tua organizzazione tramite questo software CRM.
HubSpot offre strumenti per la gestione dei social media e dei contenuti, oltre a soluzioni SEO e di analisi web. La loro funzionalità di integrazione con Salesforce garantisce il perfetto funzionamento dei tuoi team di marketing, vendite e assistenza. Puoi trasferire rapidamente i dati, ottenere informazioni complete sulle metriche della tua azienda e consentire una migliore collaborazione, sia interna che esterna.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot
- Migliora la collaborazione tra i team di marketing e commerciali
- Esecuzione della sincronia e del trasferimento dei dati Salesforce tra le due piattaforme
- Inoltra e distribuisci facilmente i nuovi lead ai rappresentanti commerciali e effettua il monitoraggio del loro stato in tempo reale.
- Ottieni informazioni utili sui tuoi clienti in base alle loro interazioni e preferenze.
- Personalizza la sincronizzazione dei record
- Utilizza l'integrazione dei dati HubSpot-Salesforce per inviare email personalizzate e segmentare il tuo database.
- Effettua il monitoraggio dei ricavi derivanti da accordi e campagne
Limiti di HubSpot
- Alcuni utenti hanno richiesto una maggiore personalizzazione tra il marketing e l'hub commerciale.
- Molti utenti hanno richiesto funzionalità migliori, come più plugin, opzioni di backup o rollback globali, più funzionalità per l'area membri, strumenti di e-commerce integrati e così via.
Prezzi HubSpot
HubSpot Marketing Hub ha la seguente struttura dei prezzi:
- Free
- Starter: 20 $ al mese per postazione
- Professional: 890 $/mese per 3 postazioni
- Enterprise: 3600 $/mese per 5 postazioni
Valutazioni e recensioni HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 10.800 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 5.800 recensioni)
3. Slack
Slack è una delle app di messaggistica più popolari per le comunicazioni interne. Riduce la necessità per i team di comunicare tramite email o riunioni grazie alle sue funzionalità estese come messaggistica diretta, videochiamate e chiamate vocali, gruppi, condivisione di file, ecc.
L'integrazione di Slack con Salesforce favorisce una migliore collaborazione tra i team. Puoi condividere i record di Salesforce, abilitare la messaggistica in tempo reale, ricevere notifiche Slack sugli aggiornamenti in Salesforce e molto altro ancora.
Le migliori funzionalità di Slack
- Ricevi notifiche Slack sulle nuove opportunità in Salesforce e visualizza i record Salesforce nei canali Slack.
- Comunicazione tra Slack e Salesforce Chatter
- Imposta avvisi nei canali Slack in base alla creazione di nuovi record Salesforce o alle modifiche apportate ai record esistenti.
- Collabora con tutti i team grazie agli aggiornamenti in tempo reale sui record di Salesforce.
- Integra i record Salesforce in Slack tramite la funzionalità Slack Connect per le operazioni del team del supporto esterno.
- Visualizza i messaggi Slack rilevanti nei record Salesforce
– Limiti di Slack
- Alcuni utenti hanno trovato la funzionalità di ricerca inadeguata.
- Le notifiche possono essere eccessive
Prezzi di Slack
- Free
- Pro: 8,75 $ al mese per utente
- Aziendale: 15 $ al mese per utente
- Enterprise Grid: Prezzi personalizzati
Slack IA è disponibile a un prezzo personalizzato come componente aggiuntivo per tutti i piani.
Valutazioni e recensioni di Slack
- G2: 4,5/5 (oltre 32.400 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 23.100 recensioni)
4. LinkedIn Ads
Parte integrante di LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads è ideale per sviluppare relazioni con un pubblico professionale. La piattaforma offre approfondimenti dettagliati sul pubblico per effettuare il monitoraggio del coinvolgimento, creare campagne mirate e sfruttare vari formati pubblicitari.
Puoi integrare gli annunci LinkedIn Lead Gen con Sales Cloud di Salesforce per migliorare la tua strategia di generazione di lead con pochi semplici passaggi di configurazione. Integrando Salesforce con LinkedIn Ads con l'aiuto di Zapier, puoi impostare l'automazione per indirizzare e gestire i lead, creare nuovi lead Salesforce dalle risposte agli annunci LinkedIn e altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzioni di LinkedIn Ads
- Aggiungi nuove conversazioni LinkedIn Ads come lead Salesforce
- Scegli tra vari formati pubblicitari, tra cui contenuti sponsorizzati, messaggi sponsorizzati, annunci dinamici e annunci di testo.
- Raggiungi il pubblico giusto utilizzando gli strumenti di targeting di LinkedIn Ads.
- Utilizza l'analisi dei dati per effettuare il monitoraggio delle metriche e migliorare la tua campagna
- Aggiungi nuovi record Salesforce al pubblico di LinkedIn Ads come contatti
- Crea e aggiorna i record in Salesforce in base alle risposte su LinkedIn.
- Aggiungi record personalizzati a Salesforce e invia persino messaggi Slack con le nuove risposte di LinkedIn Ads.
Limitazioni di LinkedIn Ads
- Non è possibile indirizzare gli annunci a specifiche aree geografiche.
- Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma costosa
Prezzi degli annunci LinkedIn
- LinkedIn Ads offre prezzi personalizzati.
Valutazioni e recensioni di LinkedIn Ads
- G2: 4/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 10 recensioni)
5. Gmail
Essendo uno dei servizi di posta elettronica più popolari al mondo, Gmail offre ai propri utenti numerosi vantaggi, quali sicurezza, Smart Compose, risposte rapide e un'interfaccia facile da usare. La connessione di Gmail a Salesforce può aumentare la produttività e garantire la sincronizzazione di tutte le tue comunicazioni email.
Questa integrazione ti consente di visualizzare e gestire i dati Salesforce direttamente nella piattaforma Gmail, creare rapidamente record Salesforce e registrare le email su Salesforce senza dover inserire manualmente le voci.
Le migliori funzionalità/funzioni di Gmail
- Allega messaggi e-mail o voci di calendario ai record Salesforce come allegati
- Crea lead Salesforce direttamente dalla tua finestra In arrivo
- Utilizza i modelli di email di Salesforce per creare o rispondere ai messaggi
- Aggiungi nuovi contatti non riconosciuti da un'email direttamente ai record di Salesforce
- Evita di passare continuamente da Gmail a Salesforce grazie all'accesso centralizzato alle email e ai record di Salesforce.
- Accedi alle attività di Salesforce e modifica il loro stato tramite Gmail
Limiti di Gmail
- Il design non è stato migliorato in modo significativo da un po' di tempo.
- Offre uno spazio di archiviazione limitato gratis.
Prezzi di Gmail
Gmail è disponibile come servizio gratis. Tuttavia, se desideri un indirizzo email professionale e opzioni di personalizzazione del marchio, puoi acquistare i piani Google Workspace, che sono i seguenti:
- Business Starter: 6 $ al mese per utente
- Business Standard: 12 $ al mese per utente
- Business Plus: 18 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Gmail
- G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni) (area di lavoro)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 12.200 recensioni)
6. Mailchimp
Mailchimp è una piattaforma di email marketing che ti consente di progettare, inviare e effettuare il monitoraggio delle campagne email. Puoi analizzare le prestazioni delle campagne, convertire più clienti, impostare sequenze di email automatizzate e fare molto altro con questa piattaforma.
Puoi effettuare la sincronizzazione dei dati del tuo account Salesforce con Mailchimp integrando Salesforce con Mailchimp. Ciò ti consente di effettuare rapidamente la condivisione di tutti i lead commerciali e i contatti, indirizzare i tuoi lead con campagne email specializzate e utilizzare i dati per creare segmenti Mailchimp. Puoi anche effettuare la sincronizzazione degli iscritti tra entrambe le piattaforme.
Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp
- Importa contatti, lead e iscritti da Salesforce
- Semplifica la comunicazione utilizzando gli iscritti a Mailchimp come lead di Salesforce.
- Personalizza l'applicazione per gestire i dati e l'accesso degli utenti
- Utilizza le preziose informazioni fornite da uno strumento per migliorare le prestazioni dell'altro.
- Personalizza il layout della pagina, dei contatti e dei lead in modo personalizzato
Limiti di Mailchimp
- Il piano Free ha limiti molto restrittivi per quanto riguarda le email e gli iscritti.
- Alcuni utenti hanno trovato limitate le funzioni di progettazione.
Prezzi di Mailchimp
- Free
- Essentials: 9,17 $ al mese
- Standard: 13,70 $ al mese
- Premium: 273,92 $ al mese
*Il prezzo si riferisce a 500 contatti. La tariffa aumenta con l'aumentare del numero di contatti.
Valutazioni e recensioni di Mailchimp
- G2: 4,4/5 (oltre 5.100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 16.800 recensioni)
7. Gravity Forms
Gravity Forms è un software per la creazione di moduli che consente di personalizzare moduli online e flussi di lavoro in WordPress. È possibile creare moduli per acquisire lead, automatizzare flussi di lavoro e raccogliere pagamenti.
Con l'integrazione Salesforce-Gravity Forms, puoi effettuare la connessione tra il CRM Salesforce e WordPress Gravity Forms. Ciò ti consente di effettuare l'invio automatico dei moduli Gravity Forms al tuo account Salesforce per una migliore gestione dei lead e raccolta dei dati, reportistica e analisi migliorate, scalabilità e personalizzazione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Gravity Forms
- Integra il modulo Gravity Forms con Salesforce Lead, Contact o Case.
- Crea moduli in modo efficiente utilizzando il generatore di moduli drag-and-drop
- Crea moduli altamente accessibili
- Conduci sondaggi, raccogli feedback e registrazioni con facilità
- Risolvi casi d'uso complessi con la logica condizionale
Limitazioni di Gravity Forms
- La versione gratuita offre funzionalità limitate.
- Gli utenti trovano l'interfaccia macchinosa e obsoleta.
Prezzi di Gravity Forms
- Licenza base: 59 $ (fatturata annualmente)
- Licenza Pro: 159 $ (fatturata annualmente)
- Licenza Elite: 259 $ (fatturata annualmente)
- Licenza per organizzazioni no profit: 129 $ (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Gravity Forms
- G2: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)
8. Typeform
Typeform è uno strumento per la creazione di sondaggi che aiuta a creare moduli accattivanti per registrazioni, feedback, ricerche e qualsiasi altro scopo tu possa immaginare. Aiuta a raccogliere dati in modo efficiente attraverso moduli incorporati e l'integrazione con le piattaforme che utilizzi regolarmente.
L'integrazione di Typeform con Salesforce ti consente di mappare automaticamente i campi Typeform ogni volta che il tuo modulo viene inviato. Lavora con un'interfaccia facile da usare per creare diversi moduli e generare rapidamente lead.
Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform
- Crea moduli, sondaggi e quiz
- Esecuzione della sincronia dell'elenco dei moduli disponibili in Typeform e delle risposte a tali moduli con i dati di Salesforce.
- Associa i moduli Typeform agli oggetti Salesforce come Lead, Opportunità, Contatto, Account e Caso.
- Personalizza la frequenza di sincronizzazione dei dati/risposte Salesforce con Typeform
- Gestisci i ticket di supporto clienti e realizza campagne di marketing con dati centralizzati.
Limitazioni di Typeform
- L'integrazione Salesforce è disponibile solo nel piano Business.
- Alcuni utenti hanno trovato lo strumento un po' costoso.
Prezzi Typeform
- Free
- Base: 29 $ al mese
- In più: 59 $ al mese
- Business: 99 $ al mese
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Typeform
- G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 830 recensioni)
9. Calendly
Calendly è una piattaforma di automazione della pianificazione perfetta per i team che organizzano riunioni frequenti. Elimina la necessità di scambi di email e fa risparmiare tempo prezioso. Non c'è da stupirsi, quindi, che questa sia una delle integrazioni Salesforce più popolari per il team commerciale di qualsiasi azienda.
L'integrazione Calendly-Salesforce elimina la necessità di aggiornare manualmente Salesforce e ti consente di concentrarti maggiormente sui tuoi clienti. Calendly crea automaticamente un nuovo lead, contatto o opportunità in Salesforce quando pianifichi nuove riunioni. In questo modo, puoi concludere le trattative in modo più efficiente e pianificare lead di alto valore sul posto. Con Calendly Routing, puoi qualificare, indirizzare e gestire riunioni, eventi, seminari e appuntamenti con l'aiuto dei tuoi moduli di marketing e direttamente dai record di Salesforce.
Le migliori funzionalità di Calendly
- Aggiungi automaticamente le riunioni Calendly a un record Salesforce esistente o creane uno nuovo.
- Ottieni dati accurati e aggiornati da Calendly direttamente in Salesforce
- Esecuzione della sincronizzazione dei dati Calendly per gruppi specifici per evitare confusione ed escludere dati irrilevanti da Salesforce.
- Visualizza le riunioni imminenti e passate da Salesforce
- Traccia e misura l'attività da Calendly
Limiti di Calendly
- Disponibile solo nei piani Teams ed Enterprise.
Prezzi di Calendly
- Free
- Standard: 12 $ al mese per postazione
- Teams: 20 $ al mese per postazione
- Enterprise: a partire da 15.000 $/anno
Valutazioni e recensioni di Calendly
- G2: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.400 recensioni)
10. Eventbrite
Eventbrite è una piattaforma di gestione degli eventi che consente di creare pagine personalizzabili, promuovere eventi e vendere biglietti. Aiuta anche nella registrazione degli utenti, nell'elaborazione dei pagamenti, nell'automazione e nella personalizzazione delle email e nella promozione sui social media. È tra le integrazioni Salesforce più popolari per il marketing basato sugli eventi.
L'integrazione di Eventbrite con la piattaforma Salesforce ti consente di effettuare la sincronizzazione dei dati relativi a eventi, ordini e partecipanti tra i due strumenti. L'integrazione creerà automaticamente lead, contatti e account in base all'elenco dei partecipanti di Eventbrite.
Le migliori funzionalità/funzioni di Eventbrite
- Visualizza e effettua il monitoraggio di tutti i dati degli eventi su Salesforce
- Crea report significativi utilizzando l'integrazione dei dati degli eventi e di Salesforce.
- Ricevi una notifica ogni volta che viene creato un nuovo lead Salesforce.
- Mappa i campi dei partecipanti da Eventbrite a Lead e Contatti da Salesforce
Limiti di Eventbrite
- Alcuni utenti hanno riscontrato una scarsa reattività del supporto clienti.
- Manca la personalizzazione
Prezzi Eventbrite
- Gratis: fino a 25 ticket
- Flex: 9,99 $/evento per un massimo di 100 biglietti
- Pro: 29 $ al mese per un massimo di 100 ticket
- Premium: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Eventbrite
- G2: 4,3/5 (oltre 760 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.900 recensioni)
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Grazie alle sue funzionalità innovative, Salesforce è diventato uno degli strumenti preferiti dai team commerciali e di marketing di innumerevoli organizzazioni. Le integrazioni Salesforce che abbiamo incluso qui ti aiuteranno a ottenere il massimo dalla tua esperienza con Salesforce, aumentando notevolmente la tua produttività ed efficienza.
Scegli l'integrazione Salesforce più adatta alle tue esigenze. Ad esempio, se hai bisogno di un'alternativa al CRM o di uno strumento per le automazioni del marketing, HubSpot o LinkedIn Ads sono la scelta migliore. Gmail e Mailchimp sono più adatti se hai bisogno di app Salesforce per gestire le tue email.
Tuttavia, se stai cercando la migliore integrazione Salesforce che soddisfi tutte le tue esigenze e colleghi sistemi disparati, prova ClickUp. Funziona come software di collaborazione, CRM e database clienti: una soluzione all-in-one con potenti funzionalità. Provalo registrandoti gratis!