La gestión de proyectos no se limita a marcar tareas en una lista de tareas pendientes. Es un proceso complejo de optimización del trabajo para impulsar los resultados. Y con las plantillas de gestión de carteras de proyectos, dispondrás de las herramientas necesarias para visualizar, gestionar y optimizar varios proyectos a la vez.
En esta publicación, analizaremos 10 plantillas para mejorar su proceso de gestión de proyectos. Ya sea que esté persiguiendo plazos o liderando proyectos transformadores, estas plantillas serán su guía.
⏰ Resumen de 60 segundos
Estas son las 10 mejores plantillas de gestión de proyectos para aumentar la eficiencia:
- Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp
- Plantilla de gestión de carteras de ClickUp
- Plantilla de cartera de diseño de ClickUp
- Plantilla de tareas para cartera de diseño de ClickUp
- Plantilla de plan de proyecto de alto nivel de ClickUp
- Plantilla de lista de proyectos de TI de ClickUp
- Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp
- Plantilla de proyectos de ClickUp
- Panel de control de gestión de carteras de Microsoft Excel de ITSM Docs
- Plantilla de gestión de proyectos de PowerPoint de SlideTeam
¿Qué es una plantilla de gestión de carteras de proyectos?
Una plantilla de gestión de cartera de proyectos es un marco listo para usar que le ayuda a organizar y gestionar estratégicamente el progreso de sus proyectos. Se trata de una herramienta dinámica diseñada para ofrecer claridad, alineación y perspectiva.
Recoge métricas esenciales, cronogramas, recursos y riesgos, lo que proporciona una visión global de la situación de cada proyecto en relación con los demás y, lo que es más importante, en consonancia con los objetivos de la empresa.
Estas plantillas no solo sirven para organizar. También aportan eficiencia, optimización y previsión estratégica a cualquier oficina de gestión de proyectos. Con una plantilla PPM sólida, no solo estará realizando el seguimiento de las tareas, sino que estará diseñando el éxito.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de gestión de proyectos?
Cuando se gestionan multitud de proyectos, el uso de una plantilla genérica o inadecuada puede dar lugar a resultados desordenados. No todas las plantillas son iguales. Entonces, ¿qué elementos diferencian una buena plantilla de una mediocre?
- Simplicidad y facilidad de uso: las buenas plantillas de gestión de proyectos no deberían hacerte romperte la cabeza. Deben ser intuitivas y sencillas. Recuerda que el objetivo de una plantilla PPM es facilitarte la vida, no complicártela con florituras innecesarias.
- Personalización: cada proyecto, equipo y organización es único. Una plantilla excelente ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarla a sus necesidades específicas, lo que garantiza que siga siendo relevante y funcional independientemente del tamaño o el tipo de proyecto.
- Capacidades de integración: una buena plantilla de PPM debe integrarse fácilmente con otras herramientas y plataformas, especialmente en la era digital actual. Ya sea sincronizándose con un sistema CRM o extrayendo datos de otro software, la integración perfecta reduce las entradas manuales de datos y los posibles errores.
- Escalabilidad: a medida que su empresa crece, es posible que sus proyectos también lo hagan. Opte por una plantilla que pueda gestionar con elegancia la incorporación de nuevos proyectos sin volverse desordenada o difícil de manejar.
10 plantillas para la gestión de carteras de proyectos de proyectos
El panorama del software y las herramientas de gestión de carteras de proyectos está en constante evolución. Es fundamental equiparnos con los mejores recursos a nuestro alcance.
En esta sección, revelaremos 10 plantillas destacadas para la gestión de carteras de proyectos que no solo están de moda, sino que son sumamente eficaces. Tanto si eres un gestor de proyectos con experiencia como si acabas de empezar, aquí encontrarás algo para optimizar tus procesos, mejorar la colaboración y garantizar el éxito de los proyectos.
1. Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp
¿Cansado de hacer malabarismos con múltiples proyectos en diferentes departamentos y programas? Prueba la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp. Esta excelente plantilla te permite realizar un seguimiento sencillo de proyectos individuales y te ofrece información en tiempo real sobre su estado y progreso.
Con sus nueve estados, que van desde «no iniciado» hasta «en revisión», la gestión de proyectos se convierte en un juego de niños. Ten en cuenta los dos campos personalizados para presupuestos; podrás controlar tus finanzas sin esfuerzo.
Además, los tres tipos de vista, informes de estado semanales, equipo y hoja de ruta de la oficina de gestión de proyectos, garantizan que siempre disponga de la vista precisa que necesita para tomar decisiones informadas.
2. Plantilla de gestión de carteras de ClickUp
Mejore su gestión de proyectos con la plantilla de gestión de carteras de ClickUp. Esta completa plantilla actúa como su centro de comandos, permitiéndole priorizar proyectos, gestionar recursos, tareas y objetivos estratégicos de negocio sin esfuerzo.
Visualice el progreso, mantenga a sus equipos alineados con las metas y asegúrese siempre de que las partes interesadas tengan los datos que necesitan al alcance de la mano.
Con 16 estados personalizados, como «En riesgo» y «En curso», siempre estará al tanto de todo. Los seis atributos personalizados enriquecen sus puntos de datos, incluidos los gastos y el coste estimado. Y las diversas vistas, como la lista maestra de carteras y los procedimientos operativos estándar de los proyectos, hacen que acceder a la información y organizarla sea pan comido.
3. Plantilla de cartera de diseño de ClickUp
Mostrar su trabajo nunca ha sido tan fácil. La plantilla de cartera de diseño de ClickUp es la clave para presentar sus proyectos con la profesionalidad y claridad que se merecen.
Desde organizar proyectos con un atractivo visual hasta incluir detalles esenciales como los resultados y los cronogramas del proyecto, esta plantilla lo tiene todo cubierto. Además, con estados de tareas como «Revisiones del cliente» y «Para aprobación», puede evaluar fácilmente el estado del proyecto.
Los atributos personalizados de esta plantilla de proyecto, como la categoría de diseño, permiten además enriquecer la experiencia con los datos. Gracias a las diversas vistas, entre las que se incluyen la vista «Todos los diseños» y la vista «Proyectos», el acceso a toda su cartera resulta intuitivo y eficiente.
4. Plantilla de tareas para cartera de diseño de ClickUp
Optimice la gestión de proyectos de diseño como un profesional. La plantilla de tareas de cartera de diseño de ClickUp es su pasaporte hacia un proceso de diseño organizado y eficiente.
Basada en la plantilla de cartera de diseño, la versión centrada en tareas se centra en las microtareas que conforman los proyectos de diseño más grandes. Esta plantilla es similar a una lupa, ya que se centra en las fases de diseño individuales, las categorías y los resultados.
Desglosar los proyectos en tareas manejables garantiza que cada detalle, por pequeño que sea, reciba la atención que merece.
Priorice tareas, supervise plazos, fomente la colaboración y realice el uso compartido de sus obras maestras sin esfuerzo. Con campos personalizados que recogen la fase de diseño, la categoría de diseño y el resultado final, todos los detalles importantes están a solo un clic de distancia.
5. Plantilla de plan de proyecto de alto nivel de ClickUp
La planificación de proyectos puede parecer un laberinto, pero no con la plantilla de plan de proyectos de alto nivel de ClickUp. Esta potente herramienta transforma la forma de planificar, desglosando procesos complejos en tareas fáciles de digerir. Esta plantilla no se centra en los detalles, sino en establecer el tono y la dirección de un proyecto.
Su diseño estructurado garantiza que los responsables de los proyectos tengan una vista panorámica del proyecto, incluyendo las metas, las tareas y los resultados esperados. Ya sea para crear una descripción detallada del proyecto o para establecer las expectativas del equipo, esta plantilla le será de gran ayuda. Los estados personalizados, como «Implementado» y «En curso», le garantizan estar siempre al tanto de la evolución de su proyecto.
La riqueza de datos está garantizada con campos personalizados como «Copiar fase» y «Aprobador». Sumérjase en diversas vistas, como el Cronograma y la lista de entregables, y verá por qué esta plantilla es la mejor aliada de los gestores de proyectos.
6. Plantilla de lista de proyectos de TI de ClickUp
Los proyectos de tecnología de la información son una intrincada red de detalles, dependencias y cambios dinámicos. Consciente de esta complejidad, la plantilla de lista de proyectos de TI de ClickUp ofrece una solución integral que le permite supervisar fácilmente múltiples proyectos de TI. Esta plantilla se perfila como la piedra angular para cualquier gestor de TI que aspire a una organización y supervisión meticulosas.
Esta plantilla sirve como centro de mando al consolidar todos los elementos de un proyecto de TI en un único y cohesionado panel de control de la cartera de proyectos. Es más que una simple herramienta de seguimiento: es un facilitador de la alineación, donde los equipos giran en torno a tareas comunes, plazos y objetivos estratégicos.
Entre las principales ventajas se incluyen la centralización de la información de los proyectos, la asignación eficiente de recursos y un marco de planificación estructurado. La plantilla integra estados personalizados como «Bloqueado» y «En revisión» y campos personalizados como «Complejidad de la tarea» y «Nivel de esfuerzo» para optimizar la visualización del progreso.
Las vistas integradas, que incluyen un «Resumen del proyecto» y un «Calendario», facilitan un inicio rápido y una gestión eficiente de proyectos, con la compatibilidad adicional de funciones como el etiquetado y las notificaciones por correo electrónico.
7. Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp
Todos los gestores de proyectos reconocen el valor de un entregable bien definido para realizar el seguimiento del progreso y establecer expectativas. La plantilla de entregables de proyectos de ClickUp garantiza un registro completo de las solicitudes de proyectos, todas las fases de los proyectos y los hitos, y presenta una hoja de ruta clara hacia el éxito.
Se trata de una herramienta de navegación que traza el camino desde la concepción hasta la culminación. Cada fase del proyecto se describe meticulosamente, convirtiendo los resultados abstractos en hitos tangibles con cronogramas, responsabilidades y resultados claros.
Al abarcar todos los matices, desde las asignaciones presupuestarias hasta la planificación de contingencias, la plantilla no solo realiza un seguimiento del recorrido de un proyecto, sino que lo moldea. La inclusión en la plantilla de elementos cruciales como los costes, la coordinación del proyecto, las fases de desarrollo y la participación de las partes interesadas la convierte en un plan integral para el éxito, que garantiza que cada proyecto navegue sin problemas desde su punto de partida hasta su destino deseado.
8. Plantilla de proyectos de ClickUp
En el ámbito de la gestión de proyectos, ninguna tarea es demasiado pequeña como para carecer de complejidad. Consciente de las complejidades únicas de los proyectos a menor escala, la plantilla de proyectos de ClickUp ofrece una estructura sistemática para la gestión de proyectos. Proporciona marcos claros para la colaboración, lo que ayuda al seguimiento eficiente del progreso.
Esta plantilla ofrece un conjunto de listas de proyectos, cada una de ellas meticulosamente diseñada para garantizar una ejecución lineal, estructurada y eficiente. Al mismo tiempo, proporciona un marco claro para la navegación; la clave de su brillantez reside en su flexibilidad, ya que ofrece a los equipos la autonomía necesaria para adaptar sus proyectos.
Con múltiples tipos de vista, incluidos «Informes de estado semanales» y «Diagrama de Gantt», los equipos pueden obtener una panorámica completa de sus proyectos. Los estados y campos personalizables, como «Presupuesto» y «Tipo de elemento PMO», mejoran aún más la experiencia del usuario y garantizan que los proyectos se completen de manera eficiente.
9. Panel de control de gestión de carteras de Microsoft Excel de ITSM Docs
En el panorama empresarial actual, basado en los datos, la gestión eficiente de proyectos suele ser el puente entre las ideas y su realización. Aprovechando las capacidades de Microsoft Excel, esta plantilla de diagrama de Gantt dentro de un panel ofrece una solución transformadora para gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
Más allá de la mera consolidación, este panel desentraña el recorrido de un proyecto, desde su hoja de ruta hasta sus aspectos fiscales, la dinámica de los recursos y el radar de riesgos. Diseñada minuciosamente en MS Excel, la plantilla puede manejar hasta diez proyectos con una facilidad digna de elogio.
Su brillantez radica en su simplicidad, ya que ofrece a los gestores de proyectos una forma sencilla de actualizar la información del proyecto, al tiempo que proporciona información detallada mediante paneles y gráficos de Gantt. Ya se trate de una instantánea del estado de un proyecto, un análisis detallado de las finanzas o un espectro de los riesgos del proyecto, este panel cristaliza todas las facetas en métricas tangibles.
Puede albergar hasta diez proyectos, consolidando todos los datos relevantes en una sola pestaña. El panel también integra métricas esenciales, como riesgos abiertos y elementos pendientes, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para la gestión de proyectos.
10. Plantilla de gestión de proyectos de Powerpoint de SlideTeam
El arte de la gestión de carteras de proyectos tiene tanto que ver con la presentación como con la coordinación. La plantilla de PowerPoint de SlideTeam es un ejemplo de ello, ya que transforma los datos brutos del proyecto en una obra maestra visual. Con diapositivas ya preparadas, los gestores pueden mostrar de forma eficaz el rendimiento de la cartera, la evaluación de riesgos y los proyectos específicos de cada departamento.
Esta presentación visualmente atractiva incorpora indicadores clave de rendimiento (KPI) como «resumen de la cartera» y «asignaciones netas», lo que proporciona una vista global de las inversiones de la empresa. Además, permite ilustrar los riesgos potenciales, lo que garantiza una supervisión completa de todos los proyectos. Tanto si desea realizar el seguimiento de proyectos financieros, de TI o de marketing, esta plantilla le ofrece todo lo que necesita.
Cómo gestionar carteras de proyectos
Para gestionar eficazmente las carteras de proyectos, es necesario contar con un sistema eficiente y optimizado. ClickUp Portfolios ofrece la solución perfecta.
Introducción a las carteras de ClickUp
ClickUp Portfolios actúa como centro de control para el seguimiento de todo lo que necesita en su empresa, desde la estrategia hasta la ejecución. Ofrece una vista general de alto nivel del progreso de las iniciativas alineadas, lo que le proporciona una vista panorámica de sus metas estratégicas.
Priorizar y alinear listas
Con ClickUp Portfolios, tienes la flexibilidad de seleccionar y priorizar listas para alinearlas con los objetivos estratégicos. Esta capacidad permite a los gerentes definir sus metas y realizar el seguimiento del progreso de diferentes proyectos en relación con estos objetivos.
Colaboración y controles de permisos
Una de las ventajas clave de utilizar ClickUp Portfolios es su gran énfasis en la colaboración. Puede compartir carteras con las partes interesadas, lo que garantiza que el equipo esté siempre bien informado del progreso del proyecto. Sin embargo, no es necesario comprometer la seguridad al hacerlo. Puede limitar los permisos cuando sea necesario para sentirse seguro y que su información y sus procesos permanezcan protegidos.
ClickUp Portfolios reúne todas las funciones y funcionalidades necesarias para gestionar de forma eficiente carteras de proyectos. Permite la alineación estratégica, la colaboración sencilla, el uso compartido seguro y mucho más.
Organice carteras de proyectos y coordine equipos con ClickUp.
En el acelerado y conectado mundo empresarial actual, la gestión de proyectos y la supervisión son más importantes que nunca. Ya se trate de proyectos de TI, entregables o iniciativas a pequeña escala, los gestores necesitan una forma estructurada, sistemática y optimizada de supervisar y orientar sus esfuerzos.
La completa biblioteca de plantillas de ClickUp es una prueba de su compromiso para satisfacer estas demandas. Al ofrecer soluciones personalizadas, desde las complejidades de las listas de proyectos de TI hasta los aspectos más generales de los resultados de los proyectos, ClickUp garantiza que las organizaciones, independientemente del alcance o el tamaño del proyecto, dispongan de las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.
En lo que respecta a la gestión de proyectos, la amplia gama de plantillas de ClickUp demuestra su adaptabilidad, lo que garantiza que las empresas puedan mantenerse a la vanguardia de sus proyectos sin problemas.