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no se limita a ir tachando tareas en una lista de pendientes. Es un proceso complejo de racionalización del trabajo para obtener resultados. Y con las plantillas de gestión de carteras de proyectos, dispondrás de las herramientas para visualizar, gestionar y optimizar varios proyectos a la vez.
En este artículo, nos sumergiremos en 10 plantillas para mejorar el proceso de gestión de carteras de proyectos. Tanto si estás persiguiendo fechas límite como si estás liderando proyectos transformadores, estas plantillas te servirán de guía
¿Qué es una plantilla de gestión de carteras de proyectos?
Una plantilla de gestión de cartera de proyectos es un marco listo para usar que ayuda a organizar y gestionar estratégicamente el progreso de sus proyectos. Es una herramienta dinámica diseñada para ofrecer claridad, alineación y conocimiento.
Recoge métricas esenciales, cronogramas, recursos y riesgos, proporcionando una vista holística de la situación de cada proyecto en relación con los demás y, lo que es más importante, en línea con los objetivos de la empresa.
Estas plantillas no se limitan a la organización. Se trata de eficiencia, optimización y previsión estratégica para cualquier oficina de gestión de proyectos. Con una plantilla PPM sólida, no se limita a hacer un seguimiento de las tareas, sino que está diseñando el intento correcto.
¿Qué hace buena a una plantilla de gestión de carteras de proyectos?
Cuando se gestiona una plétora de proyectos, el uso de una plantilla genérica o mal ajustada puede dar lugar a un resultado desordenado. No todas las plantillas son iguales. Entonces, ¿qué elementos diferencian una buena plantilla de una mediocre?
- Simplicidad y facilidad de uso: Las buenas plantillas de gestión de proyectos no deben hacer que te rasques la cabeza. Deben ser intuitivas y sencillas. Recuerde, el objetivo de una plantilla PPM es hacer su vida más fácil, no complicarla con campanas y silbatos innecesarios
- Personalización: Cada proyecto, equipo y organización es único. Una plantilla estelar proporciona la flexibilidad para moldearlo de acuerdo a sus necesidades específicas, asegurando que sigue siendo relevante y funcional, independientemente del tamaño o tipo de proyecto
- Capacidad de integración: Una buena plantilla PPM debe integrarse fácilmente con otras herramientas y plataformas, especialmente en la era digital actual. Ya se trate de sincronizar con un sistema CRM o de extraer datos de otro software, una integración perfecta reduce el trabajo manual entrada de datos y posibles errores
- Escalabilidad: A medida que su empresa crece, sus proyectos también pueden hacerlo. Opta por una plantilla capaz de gestionar con soltura la incorporación de nuevos proyectos sin que se conviertan en una carga pesada o difícil de manejar
10 plantillas de gestión de carteras de proyectos para usar en 2024
El panorama de la
software de gestión de proyectos
y herramientas está en constante evolución. Es vital equiparse con los mejores recursos a nuestro alcance.
En esta sección, desvelaremos 10 plantillas destacadas de gestión de carteras de proyectos que no sólo están de moda, sino que son sumamente eficaces. Tanto si eres un gestor de proyectos experimentado como si acabas de empezar, aquí encontrarás algo para agilizar tus procesos, mejorar la colaboración y garantizar el intento correcto de tus proyectos.
1. Plantilla de cartera de gestión de proyectos ClickUp
ClickUp Project Management Portfolio Template (Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp)
¿Cansado de hacer malabarismos con múltiples proyectos en distintos departamentos y programas? Introduzca
Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp
. Esta plantilla estelar le permite realizar fácilmente un seguimiento de los proyectos individuales y le da un control de pulso en tiempo real sobre su salud y progreso.
Con sus nueve estatutos que van desde "no iniciado" a "en revisión", la gestión de proyectos se convierte en un juego de niños. Añada los dos campos personalizados para presupuestos; podrá llevar la cuenta de sus finanzas sin sudar la gota gorda.
Además, los tres tipos de vista, Weekly Status Reports, Team y PMO Roadmap, garantizan que siempre tenga la visión precisa que necesita para tomar decisiones con conocimiento de causa.
2. Plantilla de gestión de cartera ClickUp
Plantilla de gestión de carteras ClickUp
Dé un paso adelante en la gestión de proyectos con
Plantilla de gestión de carteras de ClickUp
. Esta completa plantilla actúa como su centro de mando, permitiéndole priorizar proyectos, gestionar recursos, tareas y objetivos estratégicos sin esfuerzo.
Visualice el progreso, mantenga a sus equipos alineados con las metas y asegúrese de que las partes interesadas tengan siempre a mano los datos que necesitan.
Con 16 estados personalizados como "En riesgo" y "En curso", siempre estará informado. Los seis atributos personalizados enriquecen sus puntos de datos, incluidos los Gastos y el Coste estimado. Y las diversas vistas, como la Lista maestra de carteras y los POE de proyecto, hacen que acceder a la información y organizarla sea un paseo.
3. Plantilla ClickUp Design Portfolio
ClickUp Design Portfolio Template /cta/
Mostrar tu trabajo nunca ha sido tan fácil.
Plantilla de portafolios de diseño de ClickUp
es la clave para presentar sus proyectos con la profesionalidad y claridad que se merecen.
Desde la organización de proyectos con atractivo visual hasta la inclusión de detalles vitales como
entregables del proyecto
y cronogramas, esta plantilla te lo pone fácil. Además, con estados de tareas como "Revisión por el cliente" y "Para aprobación", podrás evaluar fácilmente el estado del proyecto.
Los atributos personalizados de esta plantilla de proyecto, como Categoría de diseño, permiten enriquecer aún más los datos. Con diversas vistas, incluida la vista Todos los diseños y la vista Proyectos, acceder a su cartera resulta intuitivo y eficaz.
4. Plantilla de tarea de ClickUp Design Portfolio
Plantilla de tareas de ClickUp Design Portfolio /cta/
Optimice su
gestión de proyectos de diseño
como un profesional.
Plantilla de tareas de la cartera de diseño de ClickUp
es su pasaporte hacia un proceso de diseño organizado y eficaz.
Partiendo de la base de la plantilla de cartera de diseño, la versión centrada en tareas se centra en las microtareas que constituyen los proyectos de diseño de mayor envergadura. Esta plantilla es similar a una lupa y se centra en las fases, categorías y resultados individuales del diseño.
Desglosar los proyectos en tareas manejables garantiza que cada detalle, por minúsculo que sea, reciba la atención que merece.
Establezca prioridades
tareas, controle los plazos, fomente la colaboración y comparta sus obras maestras sin esfuerzo. Con Campos personalizados que registran la fase de diseño, la categoría de diseño y el resultado final, todos los detalles importantes están a un solo vistazo.
5. Plantilla ClickUp de plan de proyecto de alto nivel
Plantilla de plan de proyecto de alto nivel de ClickUp
La planificación de un proyecto puede parecer un laberinto, pero no con
Plantilla de plan de proyecto de alto nivel de ClickUp
. Esta potente herramienta transforma la forma de planificar, dividiendo los procesos complejos en tareas fáciles de digerir. Esta plantilla no se centra en los detalles, sino en ajustar el tono y la dirección de un proyecto.
Su diseño estructurado garantiza que
jefes de proyecto
tienen una vista panorámica del proyecto, que incluye metas, tareas y resultados previstos. Ya sea creando una visión general detallada del proyecto o
ajuste del equipo
esta plantilla te cubre las espaldas. Los estados personalizados como "Desplegado" y "En curso" garantizan que siempre estés al tanto de los latidos de tu proyecto.
La riqueza de datos está garantizada con campos personalizados como "Fase de copia" y "Aprobador". Sumérjase en varias vistas, como el Cronograma y la Lista de Entregables, y verá por qué esta plantilla es la mejor amiga de un gestor de proyectos.
6. Plantilla de lista de proyectos de TI ClickUp
Plantilla de lista de proyectos de TI ClickUp
Los proyectos de tecnologías de la información son una intrincada red de detalles, dependencias y cambios dinámicos. Reconocer esta complejidad,
Plantilla de lista de proyectos de TI de ClickUp
ofrece una solución integral que permite supervisar fácilmente varios proyectos de TI. Esta plantilla se perfila como la piedra angular para cualquier gestor de TI que se esfuerce por lograr una organización y supervisión meticulosas.
Esta plantilla sirve como central de comando al consolidar cada elemento de un proyecto de TI en un panel singular y cohesivo. Es algo más que una herramienta de seguimiento; es un facilitador de la alineación, donde los equipos orbitan en torno a tareas, plazos y objetivos comunes.
Entre las ventajas clave se incluyen la información centralizada del proyecto, la asignación eficaz de recursos y un marco de planificación estructurado. La plantilla integra estados personalizados como "Bloqueado" y "En revisión" y campos personalizados como "Complejidad de la tarea" y "Nivel de esfuerzo" para optimizar la visualización del progreso.
Las vistas integradas, que incluyen un "Resumen del proyecto" y un "Calendario", facilitan un inicio rápido y una gestión de proyectos eficaz, con la compatibilidad adicional de funciones como las etiquetas y las notificaciones por correo electrónico.
7. Plantilla de entregables de proyectos ClickUp
Plantilla de entregables de proyectos ClickUp
Todo gestor de proyectos reconoce el valor de un entregable bien definido para seguir el progreso y establecer expectativas.
Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp
garantiza una cuenta exhaustiva de las solicitudes del proyecto, cada fase y cada hito, presentando una hoja de ruta clara hacia el intento correcto.
Es una herramienta de navegación que traza el camino desde la concepción hasta la culminación. Cada
fase del proyecto
se esboza meticulosamente, convirtiendo los entregables abstractos en hitos tangibles con cronogramas, responsabilidades y resultados claros.
Al abarcar todos los matices, desde las asignaciones presupuestarias hasta la planificación de imprevistos, la plantilla no se limita a hacer el seguimiento de un proyecto, sino que le da figura. La inclusión en la plantilla de elementos cruciales como los costes, la coordinación del proyecto, las fases de desarrollo y la participación de las partes interesadas la convierten en un plan integral para el intento correcto, que garantiza que cada proyecto navegue sin problemas desde sus muelles hasta el destino deseado.
8. Plantilla de proyectos ClickUp
Plantilla de proyectos ClickUp
En el ámbito de la gestión de proyectos, ninguna empresa es demasiado pequeña para carecer de complejidad. Reconocer las complejidades únicas de los proyectos a menor escala,
Plantilla de proyectos ClickUp
ofrece una estructura sistemática para la gestión de proyectos. Proporciona marcos claros para la colaboración y ayuda a realizar un seguimiento eficaz del progreso.
Esta plantilla ofrece un conjunto de listas de proyectos, cada una de ellas meticulosamente diseñada para garantizar una ejecución lineal, estructurada y eficaz. Al mismo tiempo, proporciona un marco claro para la navegación; el núcleo de su brillantez reside en su flexibilidad, que ofrece a los equipos la autonomía necesaria para adaptar el seguimiento de sus proyectos.
Con varios tipos de vista, como "Informes semanales de estado" y "Gantt", los equipos pueden tener una visión global de sus proyectos. Los estados y campos personalizables, como "Presupuesto" y "Tipo de elemento PMO", mejoran aún más la experiencia del usuario, garantizando que los proyectos se completen de forma eficiente.
9. Excel Panel de Gestión de Cartera por ITSM Docs
vía ITSM Docs
En el panorama actual de las empresas impulsadas por los datos, una gestión de proyectos eficaz es a menudo el puente entre las ideas y su realización. Aprovechando las capacidades de Excel, esta plantilla de (diagrama de) Gantt dentro de un panel ofrece una solución transformadora para la gestión de múltiples proyectos simultáneamente.
Más allá de la mera consolidación, este panel desentraña el recorrido de un proyecto, desde su hoja de ruta hasta sus facetas fiscales, la dinámica de recursos y el radar de riesgos. La plantilla, elaborada en MS Excel, puede gestionar hasta diez proyectos con una facilidad digna de elogio.
Su brillantez radica en su sencillez, ya que ofrece a los gestores de proyectos una forma directa de actualizar la información del proyecto y, al mismo tiempo, proporciona una visión profunda. Ya se trate de una instantánea de la salud de un proyecto, de un desglose de los datos financieros o de un espectro de los riesgos del proyecto, este panel cristaliza todas las facetas en métricas tangibles.
Puede acomodar hasta diez proyectos, consolidando todos los datos relevantes en una sola pestaña. El panel también integra métricas esenciales, como los riesgos abiertos y los elementos de acción pendientes, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para los gestores de proyectos.
10. Plantilla Powerpoint de gestión de proyectos de SlideTeam
vía SlideTeam
El arte de la gestión de carteras de proyectos tiene tanto que ver con la presentación como con la orquestación. La plantilla de Powerpoint de SlideTeam lo ejemplifica transformando los datos brutos de los proyectos en una obra maestra visual. Con diapositivas ya preparadas, los gestores pueden mostrar eficazmente el rendimiento de la cartera, la evaluación de riesgos y los proyectos específicos de cada departamento.
Esta presentación visualmente atractiva incorpora KPI como "resumen de cartera" y "asignaciones netas", proporcionando una vista holística de las inversiones de la empresa. Además, permite ilustrar los riesgos potenciales, garantizando una supervisión exhaustiva de todos los proyectos. Tanto si desea hacer un seguimiento de los proyectos financieros, informáticos o de marketing, esta plantilla es la solución.
Organice las tareas del proyecto y alinee los Teams con ClickUp
En el vertiginoso e interconectado mundo empresarial actual, la gestión de proyectos y su supervisión son más importantes que nunca. Tanto si se trata de proyectos informáticos como de entregas o iniciativas a pequeña escala, los gestores necesitan una forma estructurada, sistemática y racionalizada de supervisar y guiar sus esfuerzos.
La completa biblioteca de plantillas de ClickUp es la prueba de su confirmación para satisfacer estas demandas. ClickUp ofrece soluciones a medida, desde las complejidades de las Listas de proyectos de TI hasta los trazos más generales de los entregables de proyectos generales, y garantiza que las organizaciones, independientemente de
alcance del proyecto
o tamaño, disponen de las herramientas que necesitan para tener éxito.
Cuando se trata de la gestión de carteras de proyectos, el variado intervalo de plantillas del arsenal de ClickUp pone de manifiesto su adaptabilidad, garantizando que las empresas puedan mantenerse perfectamente al frente de sus proyectos.