En 1996, Robert Kaplan, en su libro Balanced Scorecard, daba una advertencia de que solo el 10 % de las iniciativas estratégicas tenían éxito, lo cual suena bastante mal.
Pero los datos que se obtuvieron después son aún más sorprendentes: indican que la probabilidad de intento correcto de su proyecto podría oscilar entre el 7 % y el 99 %. Las probabilidades parecen haber cambiado significativamente.
Pero el manual de estrategias y los retos siguen siendo prácticamente los mismos: se elabora la estrategia, se alinea a las partes interesadas y se pone en marcha la iniciativa. A continuación, el progreso se ralentiza, los plazos se incumplen, las actualizaciones se retrasan y los equipos se dispersan en flujos de trabajo inconexos.
Aquí es donde la ambición estratégica se reúne con el caos operativo.
La ejecución a gran escala, ya sea la transformación digital, las fusiones y adquisiciones o la expansión del mercado, se ve afectada por la complejidad. Las herramientas aisladas, la falta de visibilidad y la lentitud en la toma de decisiones desconectan la estrategia de la ejecución.
La IA está cerrando esa brecha. La ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas por la IA ofrece a los líderes visibilidad en tiempo real, un plan más rápido y una alineación más inteligente de los recursos, lo que convierte la estrategia en resultados.
En esta guía, analizaremos cómo la IA cambia la ejecución y cómo aprovecharla con herramientas como ClickUp.
*¿Qué es la ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas por la IA?
La IA en la ejecución de iniciativas estratégicas consiste en integrar algoritmos, modelos, sistemas y tecnologías de IA en el proceso de desarrollo de estrategias, de modo que cada fase, desde la definición de las metas estratégicas y empresariales hasta la elección de iniciativas y la movilización de recursos humanos, se guíe por los conocimientos generados por la IA.
¿No se trata simplemente de «gestión de proyectos con IA»? En realidad, no.
La ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas por la IA supone un cambio fundamental en la forma en que las empresas abordan la ejecución estratégica. En resumen, la IA se convierte en un copiloto: proporciona potencia computacional, previsión y reconocimiento de patrones, mientras que el juicio humano, la creatividad y la supervisión garantizan la relevancia, el propósito y la alineación ética.
| Enfoque tradicional | *ejecución impulsada por la IA |
| (Elaboración de) informes y seguimiento manuales | Paneles (panel) en tiempo real y (elaboración de) informes automatizados |
| Gestión reactiva del riesgo | Análisis predictivo y sistemas de advertencia temprana |
| Decisiones y herramientas aisladas | Inteligencia integrada en todos los sistemas y flujos de trabajo |
| Priorización basada en la intuición | Planificación de escenarios y toma de decisiones basada en datos |
Así es como funciona en la práctica: en lugar de depender de reuniones quincenales y hojas de cálculo de Excel para detectar problemas, su asistente de IA señala patrones de riesgo, sobrecostes presupuestarios, cuellos de botella en los cronogramas o desajustes en los objetivos antes de que se agraven.
Su equipo ejecutivo recibe resúmenes personalizados con previsiones de ROI en tiempo real. Los equipos de primera línea se alinean automáticamente con los OKR de alto nivel, y las partes interesadas de diferentes departamentos mantienen su conexión a través de una fuente de información compartida y siempre actualizada.
Piense en una visibilidad extrema, cambios más rápidos y un ciclo de retroalimentación más estrecho entre la estrategia y la ejecución. Esa es la promesa de la ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas por la IA.
📖 Más información: Guía para utilizar la automatización de flujos de trabajo con IA para obtener la máxima productividad
Lo que está en juego en la ejecución de iniciativas estratégicas
Cuando las iniciativas estratégicas fracasan, el coste no es solo la inversión perdida. Es tiempo perdido, cuota de mercado y moral.
Según McKinsey, el 70 % de los esfuerzos de transformación fracasan , a menudo debido a deficiencias en la ejecución, no a una estrategia defectuosa. Esto se debe a que la ejecución, especialmente a gran escala, es engañosamente difícil.
No se trata de un solo proyecto, sino de docenas (o cientos) de esfuerzos interrelacionados, partes interesadas y dependencias, que operan en diferentes zonas horarias, funciones y pilas tecnológicas.
La expansión del trabajo: el asesino silencioso de la ejecución
Una de las causas más frecuentes (y menos diagnosticadas) del fracaso de las iniciativas es la proliferación del trabajo, es decir, la fragmentación incontrolada de la ejecución entre herramientas, equipos y canales.
Analicemos sus síntomas:
❗️Escasa visibilidad entre equipos y programas
Cuando las actualizaciones se almacenan en silos (presentaciones de diapositivas, hilos de Slack, tableros de Monday, tickets de Jira), nadie tiene una visión completa. Los líderes tienen dificultades para hacer un seguimiento del impacto y los equipos duplican el trabajo sin darse cuenta.
📮 ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.
❗️Desalineación entre la estrategia y la ejecución
Los equipos suelen hacer sprint sin tener claro el «porqué». Una encuesta de ClickUp reveló que el 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chat, correo electrónico y hojas de cálculo. Y así es como los OKR quedan enterrados, las iniciativas se desvían y la ejecución se desconecta de los resultados previstos.
❗️Lentitud en la toma de decisiones y oportunidades perdidas
Cuando las decisiones se basan en la elaboración de informes obsoletos o en paneles estáticos, los líderes pierden la agilidad para responder. Para cuando los riesgos salen a la luz, a menudo es demasiado tarde para corregir el rumbo.
📮ClickUp Insight: En una encuesta de ClickUp sobre la deuda de decisiones, el 32 % de los encuestados afirmó que su trabajo se retrasa mientras esperan que se tomen decisiones. Aunque las razones para ello van desde la falta de visibilidad hasta la ausencia de una propiedad clara, el resultado es siempre el mismo: una lenta pérdida de productividad y de ejecución eficaz. 💧
❗️Limitaciones de recursos y presupuesto
La proliferación del trabajo, combinada con una propiedad poco clara y una comunicación dispersa, dificulta ver quién está sobrecargado o infrautilizado. Esto hace que los equipos asignen mal los recursos, lo que provoca agotamiento en algunas áreas y desperdicio de capacidad en otras, mientras que los presupuestos se descontrolan.
Este caos invisible agota silenciosamente el impulso de su iniciativa e inflan los costes.
📮 ClickUp Insight: En lo que respecta a la visibilidad en la ejecución de proyectos, el 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de (diagrama de) Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Cada vista suele implicar añadir una herramienta o integración más a su conjunto de tecnologías, lo que aumenta aún más la dispersión y la complejidad del trabajo.
📖 Más información: Cómo utilizar la IA para la automatización del marketing (casos de uso y herramientas)
Ventajas del uso de la IA en la ejecución estratégica
Cuando se integra bien en sus flujos de trabajo, la IA se convierte en un facilitador estratégico al mantener el impulso.
En este contexto, el impulso significa mantener un flujo de información bidireccional y constante entre los equipos de liderazgo y los equipos de ejecución.
Garantiza que la estrategia informe la ejecución en tiempo real y que la ejecución retroalimente continuamente con información que perfecciona la estrategia. La IA mantiene este ciclo intacto, sacando a la luz información, destacando riesgos y permitiendo corregir el rumbo antes de que se pierda el impulso.
Esto se traduce en:
- resúmenes ejecutivos e (elaboración de) informes inteligentes*: sintetice automáticamente datos complejos en información personalizada que promueva la compatibilidad de la conversación estratégica en todos los niveles
- planificación de escenarios basada en datos*: simule múltiples cronogramas, asignaciones presupuestarias y modelos de recursos para comprender el impacto de las decisiones estratégicas antes de tomarlas
- identificación y mitigación automatizadas de riesgos*: detecte las primeras señales de desviación del alcance, retrasos en el cronograma y desinterés de las partes interesadas, antes de que se conviertan en obstáculos
- Toma de decisiones más rápida y segura: sustituya los informes estáticos por información predictiva en tiempo real que ayude a los líderes a actuar con rapidez sin sacrificar la precisión
- Alineación de la estrategia con la ejecución diaria: conecte los objetivos de alto nivel con el trabajo real de los equipos, detectando desajustes antes de que afecten a los resultados
- Visibilidad en tiempo real del progreso de las iniciativas y del retorno de la inversión: realice un seguimiento del rendimiento, el impacto y la utilización de los recursos a medida que evolucionan, lo que permite cambios más rápidos y una mayor responsabilidad
*casos de uso de /IA en la ejecución de iniciativas estratégicas
La IA aporta valor a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión de iniciativas estratégicas.
Desde el plan y la alineación en las primeras fases hasta la ejecución, la IA mejora la previsión y la coordinación entre funciones. Estos son algunos de los casos de uso de la IA más impactantes para la ejecución estratégica:
Previsión de los resultados de las iniciativas y el retorno de la inversión
Los modelos de IA pueden simular diversas vías de iniciativa utilizando datos históricos de proyectos, métricas de rendimiento internas y tendencias externas del mercado. Esto permite a los líderes poner a prueba sus hipótesis antes de confirmar un plan, como estimar el tiempo de retorno de la inversión para el lanzamiento de un producto, proyectar el ROI de una integración de fusiones y adquisiciones o modelar el impacto de los recursos en los cronogramas de entrega.
Pero las previsiones no tienen límite en cuanto a la preparación para el lanzamiento, sino que se extienden a la ejecución, lo que permite realizar ajustes dinámicos basados en información en tiempo real y prioridades cambiantes
📣 ClickUp Callout: Shipt, un servicio de reparto líder en Estados Unidos, transformó su ejecución estratégica al pasar de Wrike a ClickUp. Ante los retos que planteaban la comunicación fragmentada y la visibilidad con límite, la Oficina de Gestión de Proyectos de Marketing de Shipt consolidó más de tres canales de comunicación en ClickUp, creando una única fuente de información veraz para todas las operaciones de marketing.
Este cambio permitió una alineación interfuncional más rápida, aceleró la ejecución de los programas de marketing y mejoró la colaboración entre los equipos. Con la plataforma centralizada de ClickUp, Shipt optimizó los flujos de trabajo, mejoró las actualizaciones en tiempo real y capacitó a los equipos para tomar decisiones más rápidas y basadas en datos. Como compartió Leslie Jones, directora sénior de gestión de proyectos de marketing de Shipt:
ClickUp nos permitió optimizar nuestras operaciones y nuestra eficiencia, facilitando la colaboración y la gestión eficaz de nuestros proyectos.
ClickUp nos permitió optimizar nuestras operaciones y nuestra eficiencia, facilitando la colaboración y la gestión eficaz de nuestros proyectos.
*automatización de la elaboración de informes a las partes interesadas
La comunicación con las partes interesadas es una de las partes que más recursos consume en la gestión de iniciativas a gran escala. La IA elimina la necesidad de recopilar manualmente las actualizaciones, ya que genera informes oportunos y personalizados para cada grupo de partes interesadas.
Ya se trate de un resumen para la junta directiva, una actualización del estado interfuncional o un resumen de los KPI específicos de un departamento, la IA puede extraer y sintetizar automáticamente los datos relevantes, garantizando la coherencia, la claridad y la alineación sin los gastos generales habituales de la elaboración de informes.
*alineación de los OKR y los KPI en todas las unidades de empresa
En las grandes organizaciones, las metas suelen diluirse a medida que se transmiten a las unidades de negocio. La IA resuelve este problema correlacionando los OKR y los KPI de la organización en todos los departamentos en tiempo real, identificando solapamientos, lagunas o desajustes antes de que causen confusión.
Cuando las actividades a nivel de equipo comienzan a desviarse de la intención estratégica, o cuando surgen esfuerzos duplicados, la IA pone de manifiesto estas inconsistencias y ayuda a recalibrar las prioridades. El resultado es una conexión más estrecha entre la visión de la empresa y la ejecución a nivel de equipo.
📖 Más información: Las mejores herramientas de IA para marketing
Optimización de la asignación de recursos (personal, presupuesto y tiempo)
La IA no solo le muestra dónde se asignan los recursos, sino que también le recomienda dónde deberían asignarse. Mediante el análisis de la capacidad del equipo, las dependencias de las tareas, la velocidad de entrega y los patrones históricos de carga de trabajo, la IA puede proponer un uso más eficiente del talento y el presupuesto.
Por ejemplo, puede sugerir trasladar un recurso especializado a una iniciativa de mayor riesgo, reequilibrar las cargas del equipo para evitar el agotamiento o reasignar el presupuesto a mitad de trimestre en función de la variación del rendimiento.
Generación de resúmenes ejecutivos en tiempo real
Los altos directivos necesitan una visibilidad clara de lo que funciona, lo que no va por buen camino y las decisiones que hay que tomar. Las herramientas de IA pueden sintetizar datos complejos sobre iniciativas en resúmenes inteligentes y contextuales. Estos resúmenes destacan las actualizaciones clave, sacan a la luz los riesgos sin resolver y proyectan el impacto posterior, lo que ayuda a los directivos a mantenerse informados, tomar decisiones oportunas y comunicarse con confianza con otras partes interesadas.
💟 Bonificación: Brain MAX es su compañero de escritorio impulsado por IA que le permite mantenerse al día sin esfuerzo. ¿Necesita una actualización rápida? Solo tiene que preguntar y Brain MAX generará al instante resúmenes en tiempo real de reuniones, chats, documentos o actualizaciones de proyectos, recopilando los detalles más importantes para que no se pierda nada. Tanto si se está poniendo al día después de un día ajetreado como si se está preparando para su próxima tarea, Brain MAX le mantiene informado y concentrado en cuestión de segundos.
paso a paso: ejecución de iniciativas estratégicas con IA*
En las iniciativas estratégicas, la IA le permite dejar de gestionar proyectos y empezar a ejecutarlos.
Aquí le presentamos un enfoque estructurado y mejorado con IA para la ejecución de iniciativas, diseñado para equipos multifuncionales, oficinas de gestión de proyectos (PMO) y líderes estratégicos.
*paso 1: Defina los objetivos estratégicos y las métricas de éxito
Empiece con claridad.
Antes de comenzar la ejecución, asegúrese de que su iniciativa tenga un alcance definido, resultados de empresa y criterios de éxito medibles (OKR, KPI o resultados clave).
Las herramientas de IA pueden ayudar a comparar estos objetivos basándose en datos históricos, la dinámica del mercado y las tendencias de rendimiento.
Dónde aporta valor la IA:
- La IA analiza datos históricos, referencias de mercado y tendencias de rendimiento para ayudar en el ajuste de metas realistas y de gran impacto
- El procesamiento del lenguaje natural (NLP) revisa las declaraciones de meta en busca de ambigüedades, desajustes o solapamientos
- Garantiza la trazabilidad entre los objetivos de alto nivel y los planes de ejecución posteriores
💫 La ventaja de ClickUp: como la app todo para el trabajo, ClickUp te ofrece todas las herramientas que necesitas para establecer metas, realizar seguimiento de las tareas, mantener a tu equipo sincronizado y mucho más. Y la IA lo conecta todo. ¡Empecemos por las metas!
- Genere instantáneamente borradores de OKR a partir de una meta de una sola línea utilizando indicaciones de IA y, a continuación, póngalos en marcha a través de ClickUp Goals
- Valide la claridad de la meta con comentarios basados en IA y KPI sugeridos adaptados a su sector o a sus datos históricos
- ClickUp Brain puede sugerir automáticamente estructuras objetivas basadas en el tipo de iniciativa (por ejemplo, GTM, fusiones y adquisiciones, transformación)
📖 Más información: Estrategias y técnicas para establecer metas y hacer crecer su empresa
Paso 2: Desglose las iniciativas en flujos de trabajo ejecutables
Aquí es donde muchos plans estratégicos pierden impulso: las grandes ideas se quedan en un nivel demasiado alto.
La mayoría de los fracasos estratégicos se producen porque las grandes ideas no se desglosan en trabajo manejable y cuantificable. La IA le permite traducir su visión en flujos de trabajo, fases, epopeyas y tareas, con su correspondiente propiedad, dependencia y cronograma.
Dónde aporta valor la IA:
- Divide automáticamente las iniciativas complejas en rutas de ejecución estructuradas
- Correlaciona tareas a equipos, cronogramas y resultados empresariales
- Reduce el tiempo de plan generando un andamiaje del proyecto completado en cuestión de minutos
💫 La ventaja de ClickUp: con ClickUp Brain, los equipos pueden indicar a la plataforma que divida un objetivo estratégico en pasos tácticos, establezca prioridades y las asigne entre los compañeros de equipo. Estos se agrupan, otorgan prioridad y se enlazan con los cronogramas de forma inteligente.
Paso 3: Alinear a las partes interesadas de todas las unidades de empresa
Las iniciativas estratégicas suelen exigir un alto grado de colaboración interfuncional. Eso significa que equipos como el equipo de ventas, marketing, producto, TI, finanzas y RR. HH. deben actuar al unísono.
Pero parte de la ejecución puede ser increíblemente compleja y, a menudo, descarrilar todo el proceso.
Cómo ayuda la IA:
- Resumir el estado de las iniciativas por equipo, destacando las discrepancias o los retrasos
- Detecta la falta de alineación entre la ejecución de las tareas y las metas estratégicas
- Pone de manifiesto las deficiencias o inconsistencias en la comunicación entre los equipos
💫 La ventaja de ClickUp: el chat integrado en ClickUp garantiza que todos sus equipos se comuniquen dentro de la misma plataforma, y los agentes de piloto automático de IA en ClickUp se pueden configurar para gestionar tareas relacionadas con la comunicación de forma autónoma:
- Los agentes predefinidos, como Weekly Report, Daily Report, Team StandUp y Answers Agent, publican automáticamente actualizaciones, respuestas o resúmenes basados en desencadenantes (por ejemplo, la programación o los mensajes de chat)
- Los agentes personalizados le permiten definir sus propios desencadenantes, condiciones, herramientas y fuentes de conocimiento (de qué espacios, listas, documentos o chats extraen la información) para que realicen acciones específicas y contextuales, como crear tareas, asignar comentarios o responder a preguntas en canales de chat
- Haga preguntas a la IA desde cualquier chat, tarea o proyecto y obtenga un resumen instantáneo de lo que va por buen seguimiento y dónde podrían estar cambiando las prioridades
📖 Más información: Más de 60 ejemplos de OKR: cómo redactar OKR eficaces
*paso 4: Identifique los riesgos y los cuellos de botella desde el principio
La gestión de riesgos ya no consiste en reaccionar ante los problemas después de que surjan. La IA puede detectar las primeras señales de desviación antes de que aparezcan en (elaboración de) informes.
Dónde aporta valor la IA:
- Recomienda planes de mitigación proactivos basados en proyectos similares anteriores
- Predice los retrasos basándose en la velocidad del equipo, la frecuencia de actualización y el estado de la dependencia
- Identifica cuellos de botella sistémicos y lagunas en la propiedad
💫 La ventaja de ClickUp: ClickUp Brain puede supervisar toda la actividad del proyecto y la velocidad histórica para señalar los entregables en riesgo. Pídele que te ayude a:
- Genere paneles de control de ejecución de proyectos y riesgos basados en IA que muestren epic estancados, decisiones atrasadas y desequilibrios en la carga de trabajo
- Esboce la reasignación de recursos o las vías de escalamiento para mantener el seguimiento de los proyectos
- Cree resúmenes rápidos en tarjetas de IA para destacar todas esas actualizaciones críticas
Paso 5: Realice un seguimiento del progreso y extraiga conclusiones
El liderazgo necesita algo más que listas de control de tareas: necesita información empresarial. La IA transforma los datos en paneles significativos que reflejan el estado, el ritmo y los resultados de las iniciativas.
Dónde aporta valor la IA:
- Proporciona actualizaciones de estado dinámicas adaptadas a las necesidades de las partes interesadas
- Sugiere ajustes en el cronograma o correcciones de rumbo basándose en datos en tiempo real
- Puede profundizar en los datos históricos para encontrar correlaciones útiles
💫 La ventaja de ClickUp: utilice los paneles de IA de ClickUp para visualizar rápidamente las métricas clave.
Paso 6: (elaboración de) informes de los resultados y repetir
La ejecución no es la meta final. Es el comienzo de un ciclo de retroalimentación. La IA permite a los equipos aprender de cada iniciativa, mejorando la agilidad y la eficacia con el tiempo.
Dónde aporta valor la IA:
- Analiza los resultados de las iniciativas frente a los objetivos planificados
- Mide el retorno de la inversión por departamento, zona geográfica o canal
- Recomienda ajustes para futuros ciclos estratégicos
💫 La ventaja de ClickUp: ClickUp Brain genera retrospectivas automatizadas con análisis de rendimiento, información cualitativa y comentarios de las partes interesadas. Solo tiene que proporcionar el marco que desee y este resumirá lo que funcionó, lo que no funcionó y por qué, sin necesidad de realizar un análisis manual
Medición del intento correcto de las iniciativas estratégicas con IA
En la ejecución estratégica, completar es solo una dimensión del intento correcto.
Lo importante es la capacidad de comprender el impacto mientras aún hay tiempo para influir en él.
Ahí es donde la IA cambia las reglas del juego: ayudando a los equipos a interpretar tanto el rendimiento actual como la trayectoria futura con claridad y precisión.
Indicadores adelantados y atrasados: las dos caras de la visión estratégica
El intento correcto suele comenzar con señales tempranas: ritmo, compromiso, coordinación interfuncional u obstáculos emergentes. Se trata de indicadores adelantados que, a menudo, proporcionan más información sobre las probabilidades de intento correcto que cualquier métrica retrospectiva.
Los indicadores rezagados, como la reducción de costes, el impacto en los ingresos o el crecimiento de la clientela, confirman lo que realmente ha sucedido. Son muy importantes, pero llegan demasiado tarde para cambiar el rumbo.
La verdadera ventaja de la IA reside en su capacidad para sintetizar ambos tipos de datos en tiempo real. En lugar de esperar a la revisión de fin de trimestre, los líderes obtienen acceso a actualizaciones inteligentes como:
- «Esta iniciativa lleva un retraso del 14 % con respecto al ritmo previsto debido a los repetidos retrasos en los traspasos entre departamentos»
- se prevé que el ROI de marketing supere el plan en un 22 %, según la conversión actual del canal y la trayectoria del gasto
Cuando ambos tipos de señales aparecen pronto, los equipos no solo hacen un seguimiento, sino que también se adaptan.
paneles en tiempo real que hacen mucho más que mostrar métricas*
Los paneles tradicionales suelen capturar el «qué», pero no el «por qué» ni el «qué viene después». Los paneles mejorados con /IA van más allá, recopilando datos en tiempo real de tareas, cronogramas y conversaciones para generar un contexto estratégico.
En lugar de elaborar informes de forma pasiva sobre los porcentajes de finalización de los proyectos o las tareas atrasadas, estos sistemas sintetizan los datos en actualizaciones dinámicas que reflejan el estado de la ejecución en dimensiones clave. Las partes interesadas pueden ver no solo en qué punto se encuentra el trabajo, sino también qué tendencias o riesgos emergentes requieren atención.
Una iniciativa interfuncional, por ejemplo, puede mostrar altas tasas de completación en general, pero la IA podría revelar una dependencia específica en TI que amenaza con retrasar la implementación, algo que un cronograma estático podría no señalar hasta que sea demasiado tarde.
Así es como los paneles basados en IA ayudan a Kyle Coleman, nuestro vicepresidente general de marketing, a mantenerse al día con sus prioridades. 👇🏼
Análisis predictivo: de la elaboración de (elaboración de) informes a la previsión
Los equipos más eficaces no solo aprenden de lo que ha sucedido. Aprenden de los errores y se preparan para lo que está por venir. La IA incorpora el modelado predictivo a la ejecución estratégica mediante el análisis del rendimiento de las iniciativas junto con las señales del mercado, las tendencias internas y los puntos de referencia históricos.
Esto permite a las organizaciones anticiparse a:
- Si los ahorros de costes previstos se materializarán en todas las funciones
- Probabilidad de adopción a largo plazo basada en los patrones de compromiso actuales
- Aceleración o ralentización de los ingresos en función del impulso multicanal
Esta información permite tomar decisiones estratégicas más rápidas e inteligentes, antes de que los resultados sean definitivos y mientras aún hay tiempo para optimizarlos.
*las mejores herramientas de IA para la ejecución de iniciativas estratégicas
Aunque muchas herramientas ofrecen capacidades de IA, solo unas pocas están diseñadas específicamente para ofrecer compatibilidad con la ejecución estratégica a gran escala. ¡Hemos reunido aquí las mejores herramientas para usted!
*clickUp: el copiloto impulsado por IA para la ejecución estratégica
Como app integral para el trabajo, ClickUp destaca como una de las mejores herramientas basadas en IA para las organizaciones que buscan convertir su visión en resultados. En el centro de esta transformación se encuentra ClickUp Brain, una capa de IA inteligente que optimiza la planificación, el seguimiento y la obtención de información en todas las fases de una iniciativa.
Con los ajustes y alineación de objetivos impulsados por IA de ClickUp, los equipos pueden traducir fácilmente estrategias de alto nivel en objetivos viables. La plataforma ayuda a desglosar declaraciones de visión complejas a través de ClickUp Goals, asignar responsabilidades y garantizar que todos los colaboradores comprendan cómo su trabajo se conecta con la misión más amplia de la organización.
En cuanto a los líderes, una de las funciones más valiosas es la capacidad de ClickUp para generar automáticamente resúmenes ejecutivos basados en IA. En lugar de pasar horas recopilando actualizaciones, los ejecutivos reciben resúmenes concisos generados por IA que destacan los logros clave, los riesgos y los próximos pasos. Esto permite a los responsables de la toma de decisiones mantenerse informados y responder rápidamente a los cambios en las prioridades, sin perderse en los detalles.
La colaboración y el contexto de trabajo se mejoran aún más gracias al chat integrado de ClickUp, que permite a los miembros del equipo comunicarse al instante dentro de la plataforma. Ya sea para discutir las actualizaciones del proyecto, compartir archivos o intercambiar ideas sobre soluciones, el chat mantiene las conversaciones organizadas y accesibles junto con las tareas y los objetivos. Esta comunicación fluida elimina la necesidad de cambiar de herramienta, lo que garantiza que todos permanezcan conectados y alineados durante todo el proceso de ejecución.
Para realizar el seguimiento de los resultados, los paneles en tiempo real de ClickUp ofrecen una visibilidad instantánea de todos los aspectos de una iniciativa. Los equipos y los líderes pueden supervisar el progreso, identificar los cuellos de botella y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento de un solo vistazo. Esta transparencia fomenta la responsabilidad y permite realizar ajustes proactivos, lo que garantiza que los objetivos estratégicos sigan estando al alcance.
Al combinar capacidades avanzadas de IA con la gestión estratégica de proyectos, ClickUp permite a las organizaciones pasar sin problemas de la estrategia a la ejecución. El resultado es una experiencia fluida en la que la planificación, la colaboración y la elaboración de informes se unifican, lo que permite a los equipos alcanzar metas ambiciosas de forma más rápida y eficiente que nunca.
⚡️ Archivo de plantillas: ClickUp también simplifica el proceso de lanzamiento y gestión de iniciativas estratégicas con su biblioteca de plantillas mejoradas con IA. Ya sea para crear una hoja de ruta estratégica o para realizar el seguimiento del progreso de múltiples iniciativas, estas plantillas proporcionan una estructura probada que los equipos pueden adaptar y reutilizar. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza la coherencia y las buenas prácticas en toda la organización.
¡Aquí tiene una lista de las mejores plantillas de ejecución estratégica de ClickUp!
| Nombre de la plantilla | Descripción |
| plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial* | Planifique, realice el seguimiento y gestione el crecimiento estratégico de su empresa con una hoja de ruta clara |
| Plantilla de hoja de ruta estratégica | Visualice el futuro de su empresa y alinee a los equipos con las iniciativas estratégicas |
| Plantilla de estrategia de proyecto | Organice y ejecute estrategias de proyecto para lograr una mejor alineación y mejores resultados |
| plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento* | Idee y ejecute iniciativas y experimentos de crecimiento de forma visual |
| Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR) de la empresa | Alinee su organización con los objetivos y resultados clave para la ejecución estratégica |
| Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica | Haga un mapa y visualice la estrategia y las iniciativas a largo plazo de su empresa |
Otras herramientas de IA
Palantir Foundry (ideal para organizaciones de gran tamaño y alta seguridad)
palantir Foundry * es una plataforma avanzada de integración y análisis de datos diseñada para entornos a gran escala y de alta seguridad, como gobiernos, defensa y empresas globales complejas. Permite la ejecución estratégica al reunir datos, lógica, modelos y operaciones en una única plataforma regulada.
La capa ontológica única de Foundry modela tanto los datos como los procesos operativos, lo que permite a los equipos simular resultados, realizar análisis avanzados y, a continuación, tomar medidas, todo ello dentro de un mismo sistema. Se integra perfectamente con la plataforma de IA (AIP) de Palantir, lo que permite a los usuarios incorporar agentes de IA y flujos de trabajo directamente en los procesos de toma de decisiones.
Workday Adaptive Plan (lo mejor para la planificación de recursos impulsada por IA)
workday Adaptive Planning * es una plataforma empresarial basada en la nube que utiliza IA y aprendizaje automático para mejorar la planificación financiera, de personal y operativa. Diseñada para directores financieros y equipos de planificación, permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del negocio mediante la elaboración de presupuestos flexibles, previsión y modelos de escenarios hipotéticos.
Las recientes mejoras han introducido funciones basadas en la IA, como la previsión predictiva, que genera automáticamente información y recomendaciones basadas en datos históricos y externos. Adaptive Planning ofrece compatibilidad con ciclos de planificación continuos y una estrecha alineación entre las finanzas y los recursos humanos, lo que garantiza la conexión entre las estrategias financieras y las de personal. Permite a los responsables de la toma de decisiones ir más allá de la planificación estática hacia una ejecución más ágil y receptiva.
*tableau IA (lo mejor para la visualización de datos basada en IA)
Tableau AI pone el análisis avanzado y el aprendizaje automático al alcance de los usuarios empresariales gracias a sus funciones aumentadas y generativas. Como parte de la plataforma Tableau, mejora la visualización tradicional de datos al permitir consultas en lenguaje natural, información generada por IA y recomendaciones inteligentes.
Funciones como Tableau Pulso y Explain Data ayudan a obtener información personalizada en tiempo real, lo que facilita a los usuarios sin conocimientos técnicos comprender lo que está sucediendo en la empresa y por qué. Basada en Einstein Trust Layer de Salesforce, Tableau IA también incorpora sólidas funciones de gobernanza y transparencia de datos. Es ideal para organizaciones que buscan democratizar los datos, mejorar la elaboración de informes estratégicos y capacitar a los equipos para que tomen decisiones informadas con rapidez.
*ejemplos reales del uso de la IA en la ejecución de estrategias
Aquí encontrará casos de uso específicos y documentados de organizaciones que utilizaron la IA para ejecutar su estrategia. Y no solo para planear, sino también para alinear sus operaciones, prioridades, capacidades, etc.
Echemos un vistazo:
| Organización | Meta estratégica / Área de interés | La IA en la ejecución |
|---|---|---|
| DBS (Singapur) | Industrializar la IA en la banca, mejorando la experiencia del cliente, la excelencia operativa y las capacidades de la plantilla. ( DBS Bank ) | DBS ha integrado la IA en muchas áreas del banco desde aproximadamente 2014:✅ Recomendaciones hiperpersonalizadas para que los clientes mejoren sus decisiones de inversión y planificación financiera personalizada✅ Proveer a los proveedores de relación con información más detallada sobre los clientes para mejorar la interacción✅ Planes de carrera y mejora de habilidades personalizados para los empleados, con el fin de desarrollar capacidades a largo plazo |
| Toyota | Acelere el tiempo de comercialización del desarrollo de nuevos vehículos, reduzca la fricción en los flujos de trabajo de I+D, comparta conocimientos internos y mejore la productividad de la ingeniería. ( Microsoft ) | Toyota creó un sistema de agentes de IA (en Azure OpenAI Service) que almacena y comparte conocimientos internos. Los ingenieros pueden hacer consultas a los agentes sobre los flujos de trabajo y varios agentes responden. La implementación comenzó con sus equipos de ingeniería de trenes motrices (unos 800 ingenieros) en enero de 2024. |
| ABB | Mejore las operaciones industriales, el mantenimiento, la energía y las emisiones, e incorpore la IA a las operaciones para que sean más inteligentes y receptivas. ( Microsoft ) | ABB ha desarrollado Genix Copilot, una herramienta de lenguaje natural basada en su plataforma de IoT + IA (ABB Ability Genix). Los usuarios (que no son expertos en IA) pueden formular preguntas para obtener información (sobre mantenimiento, operaciones, emisiones, etc.). Esto reduce las barreras para utilizar los análisis avanzados integrados en sus productos. |
| Johnson & Johnson (J&J) | Para pasar de muchos experimentos de IA a solo aquellos que aportan un alto valor; mejorar la priorización y la gobernanza de la IA; garantizar que las inversiones en IA se correlacionen con el impacto empresarial. ( Wall Street Journal ) | En un momento dado, J&J tenía casi 900 proyectos de casos de uso de IA generativa (y relacionados) bajo una junta de gobierno central. Descubrieron que solo entre el 10 y el 15 % de ellos aportaban alrededor del 80 % del valor. En respuesta, dieron un giro: descentralizaron la gobernanza en algunas áreas, centrándose en los ámbitos de alto valor (descubrimiento de fármacos, cadena de suministro, herramientas de compatibilidad interna) y reduciendo o eliminando las iniciativas de bajo rendimiento. También introdujeron «Rep Copilot» para que los equipos de ventas interactuaran con los profesionales sanitarios. |
| Estée Lauder Companies (ELC) | Para acortar el tiempo desde la detección de tendencias hasta el lanzamiento del producto; mejorar la capacidad de respuesta del marketing y la marca; mejorar la eficiencia interna en el desarrollo de productos. ( Vogue Business ) | ELC + Microsoft crearon un laboratorio de innovación en IA. Algunos proyectos: chatbot interno para marketing que puede mostrar reclamaciones autor sobre productos; identificación más rápida de tendencias; herramientas para acelerar la investigación de productos. El laboratorio reúne la IA de sus más de 20 marcas de belleza. |
Aquí tiene un ejemplo real de cómo se utiliza ClickUp para soluciones estratégicas:
Acabo de combinar 5 agentes de ClickUp AI para eliminar todo el trabajo administrativo y de gestión de proyectos que tengo pendiente para incorporar a un nuevo cliente. Todo lo que tiene que hacer tu equipo de ventas es mover algo a «cerrado ganado» en el CRM, y la IA se encarga del resto. 👉 Tengo un agente de traspaso que asigna al cliente potencial en función de su experiencia y capacidad disponible, además de recopilar notas de ventas relevantes. 👉 Tengo un agente de asignación de equipos que asigna el resto del trabajo en función del cliente potencial (más útil si se trabaja en grupos). 👉 Tengo un agente de inicio que determina la fecha de inicio de la incorporación a partir de los datos del acuerdo y luego la utiliza para reasignar las fechas de vencimiento. 👉 Aprovecho Make para implementar una plantilla de carpeta de ClickUp con documentos, listas y tareas de incorporación, y crear una unidad compartida y una presentación de inicio. luego tengo un agente de incorporación que asigna y reasigna automáticamente todas las tareas de incorporación basándose en los resultados del agente anterior. Este trabajo solía llevar más de 2 horas. Pero unos pocos agentes y automatizaciones pueden hacerlo por ti en 15 minutos o menos.
Acabo de combinar 5 agentes de ClickUp AI para eliminar todo el trabajo administrativo y de gestión de proyectos que tengo pendiente para incorporar a un nuevo cliente. Todo lo que tiene que hacer tu equipo de ventas es mover algo a «cerrado ganado» en el CRM, y la IA se encarga del resto. 👉 Tengo un agente de traspaso que asigna al cliente potencial en función de su experiencia y capacidad disponible, además de recopilar notas de ventas relevantes. 👉 Tengo un agente de asignación de equipos que asigna el resto del trabajo en función del cliente potencial (más útil si se trabaja en grupos). 👉 Tengo un agente de inicio que determina la fecha de inicio de la incorporación a partir de los datos del acuerdo y luego la utiliza para reasignar las fechas de límite. 👉 Aprovecho Make para implementar una plantilla de carpeta de ClickUp con documentos, listas y tareas de incorporación, y crear una unidad compartida y una presentación de inicio. luego tengo un agente de incorporación que asigna y reasigna automáticamente todas las tareas de incorporación basándose en los resultados del agente anterior. Este trabajo solía llevar más de dos horas. Pero unos pocos agentes y automatizaciones pueden hacerlo por ti en 15 minutos o menos.
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Errores que hay que evitar en la ejecución de estrategias basadas en la IA
La IA (IA) puede acelerar la ejecución, sacar a la luz riesgos ocultos e impulsar una mejor toma de decisiones, pero no es una solución milagrosa.
Cuando se aplica de forma incorrecta, introduce nuevos tipos de modos de fallo: falsa confianza, automatización sin responsabilidad y fricción en la adopción. Estos son los errores más comunes que socavan la ejecución de estrategias basadas en IA, y cómo mitigarlos.
dependencia excesiva de la /IA/ a expensas del juicio humano*
La IA destaca en la identificación de patrones, tendencias y anomalías, pero opera sin un contexto empresarial. No comprende los matices estratégicos, la dinámica cultural ni las dimensiones no cuantificables del juicio de liderazgo.
Cuando los equipos se basan demasiado en los resultados de la IA sin realizar una interpretación crítica, corren el riesgo de optimizar lo que el sistema ve, y no lo que la empresa realmente necesita.
❗️Qué hay que tener en cuenta:
- Tomar los plan generados por la IA o las señales de riesgo como decisiones definitivas
- Prescindir de la revisión humana en decisiones estratégicas de alto riesgo
- Permitir que la automatización desplace el debate estratégico
✅ Qué da mejor resultado: utilice la IA como fuente de información, no como autor. Cree puntos de revisión en los que los seres humanos interpreten los resultados de la IA en el contexto de las prioridades de empresa, las limitaciones y la intención estratégica.
2. Tratar el análisis predictivo como una certeza
Las previsiones basadas en la IA no son garantías, sino proyecciones ponderadas por probabilidad basadas en datos históricos y señales actuales. Cuando se tratan como certezas, pueden llevar a un exceso de confianza, a confirmaciones prematuras o a una subestimación del riesgo.
❗️A qué prestar atención:
- Fijar presupuestos o recursos basándose únicamente en el retorno de la inversión predictivo
- Darle un descuento a los escenarios alternativos porque la IA «eligió un ganador»
- Descuidar la variabilidad o los factores externos de cambio en el plan
✅ Qué trabajo mejor: trate el análisis predictivo como inteligencia direccional. Úselo para enmarcar escenarios, poner a prueba hipótesis e informar, pero no dictar, sus decisiones de plan y de inversión.
3. Ignorar el lado humano de la adopción de la IA
Por muy avanzado que sea el sistema, la adopción de la IA fracasa cuando las personas no confían en él o no lo comprenden. Si los equipos se sienten excluidos del proceso, no tienen claro cómo se toman las decisiones o se sienten abrumados por la automatización, la resistencia se acumula rápidamente.
❗️Qué hay que tener en cuenta:
- Implementación de herramientas de IA sin gestión del cambio
- No explicar cómo se generan las recomendaciones de la IA
- Automatización excesiva de la comunicación sin la participación del equipo
✅ Lo que funciona mejor: Basar la implementación de la IA en la transparencia. Involucrar a las partes interesadas desde el principio. Comunicar no solo qué hace la IA, sino por qué es importante y cómo la supervisión humana sigue siendo fundamental.
📖 Más información: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp
El futuro de la ejecución estratégica: la colaboración entre humanos y /IA
A medida que la IA se vuelve más capaz, las organizaciones están dejando de verla como una herramienta o un motor de automatización para posicionarla como un socio en la ejecución de estrategias. Esto significa integrar profundamente la IA en los flujos de trabajo de toma de decisiones, la rendición de cuentas, la previsión y la innovación, y combinar sus fortalezas con el juicio, los valores, la creatividad y la supervisión humanos.
A continuación se presentan las dimensiones clave de este cambio, con lo que está sucediendo ahora, lo que permite y los retos y acciones de diseño que se requieren.
Confianza, transparencia e IA agencial como copiloto
Una tendencia importante es el auge de la IA agencial, agentes de software que pueden actuar con cierta autonomía, y cómo esto está obligando a los ejecutivos a replantearse la confianza.
Según un informe del Capgemini Research Institute, la IA agencial podría generar un valor económico de aproximadamente 450 000 millones de dólares para 2028 (a través del ahorro de costes y el aumento de los ingresos), pero la confianza en los agentes totalmente autónomos ha caído drásticamente (del 43 % al 27 %) en solo un año debido a las preocupaciones en torno a la ética, la explicabilidad y la privacidad. Las organizaciones consideran cada vez más la IA como un «copiloto» en lugar de un sustituto: más del 60 % espera que los agentes de IA formulen equipos con agentes humanos durante el próximo año.
mayor visibilidad y responsabilidad*
Otra tendencia en evolución es que las organizaciones exigen más visibilidad sobre cómo toma decisiones la IA y están incorporando estructuras de responsabilidad. Según el estudio de Capgemini, solo alrededor del 15 % de los procesos empresariales son hoy en día semiautónomos o totalmente autónomos, y la mayoría de los agentes de IA desempeñan un rol de apoyo o copiloto.
Además, casi el 70 % de las organizaciones cree que la adopción de agentes de IA conducirá a una reestructuración de los rols, los flujos de trabajo y las responsabilidades de los equipos, lo que esencialmente redefinirá quién es responsable de qué.
De la ejecución reactiva a la innovación proactiva
Por fin se está pasando de reaccionar ante los cambios a utilizar la /IA para anticipar tendencias, simular alternativas estratégicas y fomentar la innovación. La investigación muestra que, en entornos donde la colaboración entre humanos y IA es eficaz, las organizaciones esperan ver aumentos sustanciales en la participación humana en tareas de mayor valor (alrededor del 65 %), la creatividad (≈ 53 %) y la satisfacción de los empleados (≈ 49 %), todos ellos ingredientes para una innovación proactiva.
Además, los estrategas encuestados por Gartner creen que herramientas como la IA y la analítica pronto mostrarán más «capacidades de pensamiento crítico». En promedio, estiman que el 50 % de las actividades de plan y ejecución estratégicas podrían automatizarse parcial o totalmente, lo que indica que la ejecución proactiva de estrategias asistida por IA es cada vez más factible.
Manténgase a la vanguardia de la estrategia con ClickUp
La IA ya no es una idea emergente en estrategia, sino una ventaja competitiva.
Desde la planificación de escenarios y la optimización de recursos hasta los paneles en tiempo real y los resúmenes ejecutivos, la ejecución de iniciativas estratégicas impulsada por la IA permite a las organizaciones convertir la estrategia en resultados de forma más rápida, inteligente y con menos sorpresas.
Herramientas como ClickUp Brain permiten este cambio, proporcionando a los equipos todo lo que necesitan para pasar de la descoordinación al impulso.
La próxima generación de líderes estratégicos no se limitará a hacer planes. Los ejecutarán de forma impecable, continua e inteligente. ¡Comience hoy mismo su viaje estratégico impulsado por la IA con ClickUp!
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas por la IA?*Se refiere al uso de la IA para planear, gestionar y supervisar programas a gran escala, mejorando la coordinación, la toma de decisiones y los resultados entre los equipos.
*¿Cómo puede la IA mejorar la alineación de estrategias entre las unidades de negocio? La IA correlaciona metas a tareas, detecta desajustes y proporciona resúmenes en tiempo real para los diferentes grupos de partes interesadas.
¿Puede la IA sustituir el juicio humano en la toma de decisiones estratégicas?*No. La IA mejora la toma de decisiones al aportar información, pero los seres humanos deben aplicar el contexto y el juicio de liderazgo.
*¿Cuáles son las mejores herramientas de IA para el seguimiento de las iniciativas estratégicas? ClickUp Brain, Palantir Foundry, Tableau AI y Workday Adaptive Planning son herramientas líderes en función de su caso de uso.
*¿Cómo se mide el retorno de la inversión de la IA en la ejecución de estrategias? Realice un seguimiento tanto de los indicadores adelantados (velocidad, detección de riesgos, alineación) como de los indicadores atrasados (ingresos, tiempo de comercialización, ahorro de costes).
*¿Qué es la regla del 30 % para la IA?
La regla del 30 % para la IA sugiere que, si una solución de IA puede automatizar o mejorar al menos el 30 % de un proceso o flujo de trabajo, vale la pena considerar su implementación. Este umbral indica un impacto lo suficientemente significativo como para justificar la inversión en IA, equilibrando las ganancias en eficiencia con los recursos necesarios para su adopción.
¿Cómo se puede utilizar la /IA en la planificación estratégica?*
La IA puede mejorar la planificación estratégica mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, la identificación de tendencias, la previsión de resultados y la generación de información útil. Ayuda a los líderes a tomar decisiones basadas en datos, simular escenarios, optimizar la asignación de recursos y supervisar el progreso hacia los objetivos estratégicos en tiempo real.
¿Cuáles son las cinco fases del ciclo de un proyecto de IA?*
Las cinco fases del ciclo del proyecto de IA son:
- Definición del problema: describa claramente el reto o la oportunidad de la empresa
- Recopilación y preparación de datos: recopile, limpie y organice los datos relevantes
- desarrollo de modelos: *Cree y entrene modelos de /IA/ utilizando los datos preparados
- Implementación: Integre la solución de IA en los procesos de empresa
- Supervisión y mejora: Realice un seguimiento continuo del rendimiento y perfeccione el modelo según sea necesario
¿Cuáles son las 7 C de la inteligencia artificial?
Las 7 C de la inteligencia artificial son principios rectores para una adopción eficaz de la IA:
- Contexto: Comprender el entorno y el propósito del uso de la IA
- Curación: gestión y preparación de datos de calidad
- *cálculo: Aprovechar la potencia informática para tareas de IA
- Conectividad: integración de la IA con otros sistemas y fuentes de datos
- Capacidad: Asegurarse de que la /IA/ cuenta con las habilidades y los algoritmos necesarios
- Cumplimiento normativo: Adhesión a las normas legales, éticas y reglamentarias
- gestión del cambio: *Guiar a las personas y los procesos a través de la transformación impulsada por la IA