¿Le cuesta crear un formulario de inscripción claro y eficaz que realmente genere respuestas?
Muchas empresas pierden clientes potenciales simplemente porque sus formularios de inscripción son confusos, desordenados o demasiado largos, o porque no pueden organizar las consultas y los comentarios de manera eficiente.
Ya sea que esté llevando a cabo una pequeña campaña o gestionando un gran evento, la plantilla de formulario de inscripción adecuada puede marcar la diferencia. En lugar de crear uno desde cero, las plantillas le ayudan a ahorrar tiempo, mantener la coherencia y capturar la información que necesita con facilidad.
En este blog, analizaremos qué hace que una plantilla de formulario de inscripción sea excelente, por qué herramientas como Hojas de cálculo de Google o Documentos de Google pueden no ser siempre la mejor opción, y las mejores plantillas que debes explorar para garantizar un proceso fluido.
Las mejores plantillas de hojas de inscripción de un vistazo
| Nombre de la plantilla | Descargar plantilla | Ideal para | Mejores funciones |
| Plantilla de hoja de registro de HubSpot | Descargar esta plantilla | Organizadores de eventos que realizan el seguimiento de los datos y la asistencia de los visitantes | Columnas personalizables, preferencias de marketing, fácil mantenimiento de registros |
| Plantilla de hoja de registro de voluntarios de Template.net | Descargar esta plantilla | Líderes comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan voluntarios | Seguimiento de turnos, asignación de habilidades, asistencia centralizada |
| Plantilla de hoja de registro para reuniones de Template.net | Descargar esta plantilla | Equipos y administradores que registran la asistencia a las reuniones | Opciones desplegables, marca profesional, sección de agenda |
| Plantilla de hoja de registro para el aula de Template.net | Descargar esta plantilla | Profesores que realizan el seguimiento de la asistencia de los alumnos | Marca de tiempo, responsabilidad, supervisión de tendencias |
| Hoja de inscripción para la comida de Acción de Gracias de Template.net | Descargar esta plantilla | Organizadores de eventos que organizan comidas compartidas | Secciones personalizadas, diseño creativo, asignación de platos |
| Plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Organizadores de eventos que gestionan inscripciones y asistencia | Vista Mapa, categorización por profesiones, seguimientos automatizados |
| Plantilla de formulario de registro de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Anfitriones y administradores que recopilan datos de los invitados | Automatización del recuento de invitados, seguimiento de traslados al aeropuerto, preferencias de alojamiento |
| Plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Organizadores de eventos que realizan el seguimiento de las confirmaciones de asistencia y las preferencias | Seguimiento de dietas, confirmación de la fiesta posterior al evento, correos electrónicos automatizados |
| Plantilla de formulario de inscripción de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Organizadores de talleres y eventos que recopilan información de los asistentes | Categorización de asistentes, carga de ID, recordatorios automáticos |
| Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Equipos de RR. HH. y pequeñas empresas que gestionan candidatos | Seguimiento del estado, lista de salarios, evaluación de habilidades |
| Plantilla de formulario de contacto de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Empresas que captan clientes potenciales y comentarios | Estado de prioridad, automatización, asignación de equipos |
| Plantilla de formulario de contacto para clientes de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Empresas que organizan consultas de clientes | Automatización de tareas, categorización de consultas, integración del flujo de trabajo |
| Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Teams: seguimiento de solicitudes internas/externas | Carga de archivos, clasificación de usuarios, seguimiento de hitos |
| Plantilla de formulario de admisión de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Proveedores de servicios que incorporan clientes o estudiantes | Segmentación, tarjetas personalizadas, pasos automatizados |
| Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Empresas que optimizan la incorporación de clientes | Tareas automatizadas, clasificación de clientes, fases de incorporación |
🧠 ¿Sabías que... En 1994, Pizza Hut lanzó PizzaNet, uno de los primeros sistemas de pedidos online, que consistía básicamente en un formulario web para pedir pizzas. Fue un hito en el uso temprano de los formularios de inscripción y pedidos online.
¿Qué hace que una plantilla de hoja de inscripción sea buena?
Una buena plantilla de inscripción proporciona un diseño estructurado para garantizar una recopilación y un seguimiento fluidos de la información.
Esto es lo que debe buscar al seleccionar una plantilla de hoja de inscripción:
- Diseño limpio: elige una plantilla de hoja de inscripción con un diseño minimalista y despejado para reducir la confusión de los usuarios. Así te asegurarás de que los usuarios puedan rellenar toda la información y no dejen el formulario a medias
- Opciones de personalización: Busque plantillas editables que pueda modificar para adaptarlas a su marca, campos, complementos y metas. Esto ayuda a crear una identidad de marca y a mantener un aspecto profesional
- Organización inteligente de campos: priorice las plantillas de hojas de inscripción que agrupan la información de forma lógica para mejorar la experiencia del usuario. Con la información agrupada, responder a las diferentes consultas de los clientes y realizar el seguimiento de las respuestas se convierte en una tarea sencilla
- Validación automática: seleccione plantillas de hojas de inscripción que detecten errores (como campos que faltan o correos electrónicos no válidos) en tiempo real. La validación automática garantiza que los clientes o asistentes no se olviden de rellenar ningún campo importante
- Varios tipos de entrada: elige una plantilla de hoja de inscripción que te permita utilizar menús desplegables, casillas de selección, fechas y carga de archivos. La combinación de formatos garantiza una recopilación de información completa
- Automatizaciones: Elige una plantilla que envíe actualizaciones y respuestas automáticas. Esto ahorra tiempo y garantiza que se respondan todas las consultas
➡️ Más información: Trucos, consejos y sugerencias para formularios de Google con el fin de mejorar la eficiencia
Plantillas de hojas de inscripción en Documentos de Google para diferentes casos de uso
Las plantillas de hojas de inscripción te permiten obtener información completa y comentarios sobre el evento.
Estas son las mejores plantillas de hojas de inscripción de Documentos de Google que puedes explorar:
1. Plantilla de hoja de registro de Hubspot
¿Le resulta difícil llevar un registro de los visitantes, los intercambios y las reuniones? La plantilla de hoja de registro de Hubspot le ayuda a organizar los datos de los visitantes. Su diseño completo facilita el seguimiento de fechas, horas, nombres, información de contacto, empresas y tiempo en un formato fácil de seguir.
Añade columnas y filas adicionales según las necesidades específicas del evento, para no perder ningún detalle importante de los visitantes. Además, solicita al cliente que firme la información para confirmar su exactitud.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Anota la ubicación y la fecha del evento para asegurarte de que todo esté organizado
- Solicite a los clientes sus preferencias de marketing para recibir consejos, recomendaciones de productos, ofertas y mucho más
- Realice un seguimiento de las visitas y la asistencia a los talleres para analizar y planificar futuros eventos y colaboraciones
Ideal para: Cualquier persona que desee organizar los detalles de los participantes en un evento.
💟 Bonificación: ¿Faltan detalles clave en los formularios debido a campos personalizados complicados? ¡Incorpore la IA! En lugar de actualizar manualmente su hoja de registro, los campos de IA de ClickUp pueden capturar, categorizar y resumir automáticamente las respuestas por usted.
A medida que se reciben nuevas entradas, la IA mantiene tus datos organizados y actualizados. Incluso puedes personalizar las indicaciones para extraer exactamente los detalles que necesitas. Solo tienes que añadir un campo con IA a tu hoja de registro y dejar que la automatización se encargue del resto, lo que hará que la recopilación de datos sea más rápida y eficiente.
2. Plantilla de hoja de registro de voluntarios de Template.net
Organizar a los voluntarios ya no será una molestia con la plantilla de hoja de registro de voluntarios de Template.Net. Esta plantilla de hoja de inscripción de Documentos de Google agiliza el proceso de gestión de miembros, incluido el seguimiento de la asistencia, la programación de turnos y la gestión de tareas.
Además, con las columnas de la tabla marcadas como nombre, edad, trabajo/actividad, teléfono y firma, el formulario de Google facilita el seguimiento de los datos de los voluntarios. Incluso puedes identificar las habilidades de los voluntarios para asignarles tareas que se ajusten a sus habilidades e intereses.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Registre las horas de entrada y salida para realizar un seguimiento de las horas de los voluntarios y garantizar la cobertura de los turnos y el reconocimiento del esfuerzo
- Recopila las preferencias y los comentarios de los voluntarios para fomentar el sentido de pertenencia y mejorar aún más
- Mantenga los registros de asistencia en un documento centralizado para facilitar la comunicación y la coordinación
Ideal para: Voluntarios, propietarios de pequeñas empresas y líderes comunitarios que desean realizar un seguimiento de las horas de voluntariado, los intereses y la asistencia.
3. Plantilla de hoja de registro para reuniones de Template.net
La plantilla de hoja de registro para reuniones de Template.Net simplifica el proceso de registro.
La plantilla organiza quiénes asistieron a la reunión, la hora de llegada, la firma y los datos de contacto. Con una documentación precisa de los datos de los asistentes, la plantilla simplifica el seguimiento y reduce el tiempo administrativo en la creación de las hojas.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Introduzca las opciones de reunión a las que pueden unirse los asistentes para simplificar la entrada de datos en el menú desplegable
- Mantenga un formato profesional con el logotipo de la empresa y las secciones de contacto, y celdas de colores formuladas automáticamente
- Guarde la agenda de la reunión, el organizador, la fecha y la hora para consultarlos rápidamente
Ideal para: usuarios que desean registrar y organizar los datos de los asistentes a una reunión.
4. Plantilla de hoja de registro para el aula de Template. Net
La plantilla de hoja de registro para el aula de Template.Net ayuda a controlar la asistencia y la participación de los alumnos. Las columnas prellenadas le ayudan a registrar la asistencia de los alumnos de inmediato.
Personaliza la plantilla de Google según la estructura del aula, incluyendo secciones para los nombres de los alumnos, los números de ID y los detalles de la clase. Documentar adecuadamente la asistencia de los alumnos puede ayudarte a cumplir con las políticas de la escuela y los requisitos normativos.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Mantenga la precisión y la responsabilidad con el sellado de tiempo automático y la presentación organizada de datos con la hora y la fecha exactas
- Supervise las tendencias y prácticas de asistencia para tomar medidas que optimicen la asistencia de forma proactiva
- Registre quién autorizó los registros de asistencia, junto con su firma, para garantizar la responsabilidad
Ideal para: Profesores que desean organizar los datos de asistencia de sus alumnos y mantener la precisión y un seguimiento sencillo.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de formularios de Google para recopilar comentarios de encuestas
5. Plantilla de hoja de inscripción para la comida de Acción de Gracias de Template.net
La plantilla de hoja de registro para la comida compartida de Acción de Gracias de Template.Net facilita el seguimiento de los pequeños detalles de la comida compartida de Acción de Gracias. Las secciones personalizables garantizan que disponga de espacio suficiente para incluir todos los detalles de la preparación de la comida compartida de Acción de Gracias.
Crea secciones para aperitivos, guarniciones, platos principales y postres para ver quién tiene la tarea de llevar platos específicos. La plantilla, con múltiples formatos de archivo, es fácil de editar y compartir.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Coloca el logotipo de tu comunidad para reflejar los detalles de la organización de la comida compartida y mejorar el atractivo visual
- Utiliza imágenes, ilustraciones y fuentes de alta calidad; la plantilla te ayuda a mantener un aspecto creativo
- Incluya cualquier paso o información relevante que deba añadirse en la parte superior para que el voluntario sepa qué información debe añadir
Ideal para: Miembros de la comunidad o organizadores de eventos que necesitan un proceso sólido para organizar comidas compartidas.
📚 Lea también: Cómo planificar un evento de conferencia virtual
Limitaciones del uso de Documentos de Google para plantillas de hojas de inscripción
Aunque Documentos de Google es adecuado para pequeñas empresas y eventos, tiene pendientes algunas opciones para personalizar el formulario según tus necesidades.
Estas son las limitaciones de usar Documentos de Google para una hoja de inscripción:
- Falta de validación en tiempo real: Hojas de cálculo/Documentos de Google no son compatibles con las comprobaciones instantáneas de entrada, lo que puede dar lugar a errores. Los clientes o asistentes pueden olvidarse de rellenar algún dato importante que usted necesite analizar
- Pierda la automatización: a diferencia de los creadores de formularios específicos, Sheets/Docs no envía automáticamente correos electrónicos de seguimiento ni confirmaciones. Cuando envía correos electrónicos manualmente, es posible que no responda a algunos clientes
- Requiere gestión manual de datos: la clasificación, el filtrado o la segmentación de las inscripciones deben realizarse a mano, lo que supone una pérdida de tiempo. Esto da lugar a imprecisiones y dificulta el análisis
- No ofrezca personalización: Las opciones de estilo son limitadas, por lo que su formulario no podrá adaptarse a la identidad de su marca. Con una personalización limitada, resulta difícil generar credibilidad
- No apto para grandes escalas: gestionar cientos o miles de inscripciones se vuelve caótico e ineficaz a medida que la lista crece. Esto puede afectar a la experiencia general de los asistentes, clientes, voluntarios y consumidores
📮 Información de ClickUp: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información necesaria en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algunas dificultades, y el 23 % lo encuentra difícil.
Cuando el conocimiento está disperso en correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo dedicado a buscar información se acumula rápidamente. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, enlazar chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo.
💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas semanales con ClickUp (más de 250 horas al año por persona) al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!
Plantillas alternativas de hojas de inscripción para una organización y un seguimiento eficientes
Para garantizar la eficiencia y la precisión, necesita una plantilla personalizable que clasifique automáticamente la información y facilite el seguimiento.
Estas son las mejores plantillas de registro de ClickUp, la app todo para el trabajo, que cumple con todos los requisitos:
1. Plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp
Pequeños detalles en la organización de eventos. Grandes problemas. Pero no con la plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp. Desde la planificación hasta la ejecución, la plantilla facilita la recopilación de información precisa sobre los asistentes. Clasifique toda la información por eventos y talleres para evitar confusiones y garantizar una organización sencilla.
Además, esta plantilla de formulario de registro le permite conservar los datos de contacto de todos los asistentes al evento, incluyendo su correo electrónico y número de contacto, para que pueda ponerse en contacto con ellos cuando sea necesario. Incluso puede realizar un seguimiento del estado de aprobación, incluyendo los nuevos inscritos, en revisión, rechazados y aprobados, para cada inscrito.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Obtenga una vista Mapa de la ubicación de cada participante con marcadores codificados por colores
- Cree un formulario de registro basado en los requisitos del evento para garantizar que se mantengan todos los detalles sobre los asistentes
- Clasifique a los asistentes por profesión para facilitar la planificación y el seguimiento
- Envíe correos electrónicos de seguimiento automatizados para garantizar la máxima participación en el evento
Ideal para: Organizadores de eventos que desean mantener registros precisos con información detallada.
💡 Consejo profesional: Optimice el trabajo de los equipos de software con los formularios de ClickUp. Ya se trate de un informe de errores o de un ticket de soporte, puede convertirlos en tareas rastreables al instante.
2. Plantilla de formulario de inscripción de ClickUp
La plantilla de formulario de registro de ClickUp ofrece la solución perfecta para todos los problemas relacionados con la recopilación de datos. Con un formato personalizable, esta plantilla de formulario de registro garantiza que se recopilen todos los datos necesarios sobre los invitados.
Además, los correos electrónicos automatizados garantizan un fácil seguimiento cuando se completa el formulario de inscripción. Incluya los datos de contacto necesarios de todos sus invitados para conectarse con ellos rápidamente.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Calcula automáticamente el número de invitados y consulta la duración de su estancia para planificar fácilmente el alojamiento
- Comprueba cuántas personas necesitan traslado desde el aeropuerto hasta la ubicación del alojamiento y viceversa
- Clasifique a los invitados según sus preferencias de alojamiento para planificar la agenda de forma eficaz
- Vea el formulario completado para cada invitado, junto con la categorización, para obtener información completa de una sola vez
Ideal para cualquiera que desee organizar los datos de los invitados y planificar de manera eficiente en función de ellos.
Esto es lo que Shikha Chaturvedi , analista de negocios de Cedcoss Technologies Private Limited, opina sobre el uso de ClickUp:
Con ClickUp, conservamos todos los problemas de la empresa en un solo lugar y podemos centrarnos en cada uno de ellos simultáneamente. También nos ayuda a gestionar nuestras tareas y a realizar un seguimiento del tiempo invertido en tareas concretas.
Con ClickUp, conservamos todos los problemas de la empresa en un solo lugar y podemos centrarnos en cada uno de ellos simultáneamente. También nos ayuda a gestionar nuestras tareas y a realizar un seguimiento del tiempo invertido en tareas concretas.
3. Plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp
La plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp facilita la organización de eventos gracias a su formato estructurado. Úsala para supervisar la asistencia y las inscripciones al evento en un solo lugar.
El formulario de inscripción personalizable le ayuda a garantizar la exhaustividad al recopilar los datos de los asistentes. Realice un seguimiento del estado de las inscripciones, incluyendo nuevas inscripciones, asistencia, ausencias y mucho más.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Marca las preferencias alimentarias de cada asistente para evitar problemas de última hora
- Realice un seguimiento de la confirmación posterior a la fiesta de cada invitado para garantizar una gestión eficiente de la fiesta
- Promocione el formulario de inscripción al evento con correos electrónicos automatizados
- Realice un seguimiento de las preferencias de alojamiento para que todos los asistentes al evento dispongan de las instalaciones necesarias
Ideal para: Organizadores y planificadores de eventos que desean realizar un seguimiento de las confirmaciones de asistencia y optimizar mejor sus eventos.
💡 Consejo profesional: Crear una experiencia increíble para los asistentes es como resolver un rompecabezas, desde la planificación hasta la elección del lugar. Pero las herramientas de IA para la gestión de eventos, como ClickUp Brain, facilitan el procesamiento más rápido de los datos de inscripción, lo que garantiza un ahorro de tiempo y la precisión.
4. Plantilla de formulario de inscripción de ClickUp
Crear formularios de inscripción nunca debería ser complejo ni llevar mucho tiempo, y la plantilla de formulario de inscripción de ClickUp hace que el proceso sea muy sencillo. Puedes realizar un seguimiento del estado de las inscripciones, incluyendo las nuevas inscripciones, las que están en revisión, las denegadas y las completadas.
Registra el correo electrónico, la fecha de nacimiento, la dirección de facturación y el número de contacto del ponente. Además, con un formulario de registro personalizable, te aseguras de recopilar toda la información necesaria sobre los asistentes y el ponente.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Clasifique a los asistentes como desempleados, estudiantes, autónomos y profesionales para categorizarlos y planificar de manera eficiente
- Inserte la foto del ID de los invitados junto con los asistentes para facilitar la verificación
- Automatice el proceso de publicación y distribución de sus formularios
- Utilice recordatorios y comentarios por correo electrónico para mejorar el seguimiento
Ideal para: Usuarios que desean crear formularios de registro personalizables para eventos y talleres, y realizar un seguimiento de la información de los asistentes.
🧠 Dato curioso: en un famoso estudio sobre usabilidad, eliminar un solo campo (el nombre de la empresa) de un formulario aumentó los ingresos en 12 millones de dólares al año.
5. Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp
La plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp ayuda a garantizar que el proceso de selección sea eficiente y que no se pierdan documentos importantes.
Úsela para marcar el estado de cada candidato, incluyendo prospecto, selección, entrevista, evaluación de habilidades y oferta de trabajo. Además, la plantilla facilita la categorización de los candidatos en función del título del puesto, lo que garantiza un proceso de contratación fluido.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Mencione el motivo por el que dejó su anterior trabajo o por el que solicita empleo en su empresa
- Lista los salarios de cada candidato para garantizar que las cartas de oferta sean precisas
- Marque los valores fundamentales, el consentimiento para el tratamiento de datos, las habilidades de liderazgo, las habilidades de gestión de proyectos, las habilidades de elaboración de informes y la valoración general de la empresa
- Incluya la URL del perfil de cada candidato junto a su nombre para facilitar la evaluación
Ideal para: responsables de RR. HH. y propietarios de pequeñas empresas que desean agilizar el proceso de contratación e incorporación de candidatos.
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6. Plantilla de formulario de contacto de ClickUp
¿Necesita una forma rápida y eficaz de recopilar la información de contacto de clientes potenciales y clientes? La plantilla de formulario de contacto de ClickUp es la solución. Con un formulario de contacto personalizable, la plantilla le permite hacer preguntas relevantes a los clientes y simplifica la gestión de clientes.
Obtenga los datos de contacto de los clientes para conectar con ellos y enviarles información relevante. La plantilla incluso le permite establecer un estado de prioridad para cada consulta de los clientes, lo que le permite abordar primero las consultas que requieren una atención rápida.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Vea los mensajes de los clientes, el nombre de la empresa y el enlace al sitio web en un solo lugar para facilitar la consulta
- Compruebe los datos creados y los últimos comentarios relacionados con la consulta o las actualizaciones
- Configure la automatización para enviar actualizaciones en tiempo real al cliente, como una nota de agradecimiento o información sobre cómo ponerse en contacto con él
- Asigne tareas a los miembros del equipo para garantizar una respuesta rápida a las consultas de los clientes
Ideal para: Organizaciones que desean organizar los comentarios de los clientes y responder a sus consultas.
📚 Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
7. Plantilla de formulario de contacto para clientes de ClickUp
Una hoja de registro típica en Hojas de cálculo de Google captura nombres y correos electrónicos, pero ahí es donde termina su utilidad. La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp transforma esta página básica en un formulario estructurado y automatizado creado para la acción.
Con esta plantilla, cada nuevo envío se puede procesar al instante a través de las tareas de ClickUp. La plantilla también conecta la recepción de contactos con recordatorios, tareas y seguimiento de clientes en un ciclo continuo.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Recopila información esencial sobre los clientes para enviarla directamente a tu flujo de trabajo
- Reemplace las hojas de registro estáticas por formularios interactivos vinculados a automatizaciones para obtener una ventaja
- Ahorre tiempo y dinero gracias a la creación de tareas y el seguimiento de la comunicación integrados
- Clasifique las consultas de los clientes para analizarlas rápidamente y responder a diferentes personas
Ideal para Empresas que desean recopilar de forma sistemática los comentarios de los usuarios y desarrollar un plan de seguimiento.
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8. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp
La plantilla de formulario de solicitud de ClickUp optimiza el proceso de recopilación de información, desde el servicio de atención al cliente hasta la incorporación de recursos humanos. Te ayuda a gestionar las solicitudes de los clientes de forma organizada y oportuna, estableciendo estados de solicitud como nueva solicitud, en curso, denegada y concedida.
El formulario de solicitud debe incluir todos los datos que necesita recopilar del cliente, y todas las solicitudes deben organizarse y realizarse un seguimiento en un solo lugar para facilitar su consulta.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Recopile solicitudes, asigne propietarios, realice un seguimiento de las prioridades e incluso adjunte archivos de apoyo automáticamente
- Centralice todas las solicitudes entrantes sin crear un nuevo archivo para cada una
- Clasifique a los usuarios según su rol y departamento para planificar y realizar un seguimiento eficiente de las solicitudes
- Utilice hitos para marcar el estado de finalización y envíe un correo electrónico al solicitante
Ideal para: Cualquier persona que desee realizar un seguimiento organizado de las solicitudes internas o externas.
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9. Plantilla de formulario de admisión de ClickUp
Las empresas que incorporan clientes, estudiantes o pacientes necesitan algo más que una hoja de registro básica. La plantilla de formulario de admisión de ClickUp ofrece una alternativa profesional a las hojas de cálculo estáticas o los formularios de ejemplo, ya que captura datos contextuales de diferentes personas y los introduce directamente en su sistema.
Olvídese de descargar otra plantilla de muestra o crear un nuevo documento cada vez: este formulario se adapta dinámicamente. Úselo para recopilar datos personales, preferencias, documentos necesarios e información sobre horarios, y luego desencadene pasos automatizados en función de las respuestas.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Segmenta las respuestas por servicio, región o necesidad para diversos fines
- Marca la forma de contacto preferida, ya sea llamada telefónica, videollamada, correo electrónico o reunión en persona
- Organice notas y consultas adicionales de los clientes para una referencia perfecta
- Cree tarjetas personalizadas para cada solicitud de cliente para guardar cualquier adjunto y listas de control de formularios, todo en un solo lugar
Ideal para: Organizadores de talleres o planificadores de eventos que desean recopilar datos sobre la inscripción a eventos o clases específicos.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de formularios de registro de clientes en Word y ClickUp
10. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp
La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp facilita la transición del cliente desde el registro hasta el uso de tus servicios. Configura una combinación de menús desplegables y espacios de texto para garantizar un formato profesional y facilitar la información completa.
Obtendrá la ventaja de una incorporación coherente de diferentes personas sin tener que hacer malabarismos con múltiples hojas de cálculo o nuevos documentos. Además, cree un proceso de incorporación de clientes y clasifíquelos en función de las fases de incorporación, incluyendo nuevos clientes, regalo de bienvenida, asignación de equipos, cuestionario de incorporación, llamada de incorporación y finalización.
💫 Por qué te encantará esta plantilla
- Automatice las tareas de incorporación desencadenadas por el envío de formularios o las actualizaciones de CRM
- Clasifique a los clientes en función del paquete de servicios y los servicios elegidos
- Clasifique a los clientes por tipo, como corporación, B2B, B2C, Saas y directo, junto con la fuente, ya sea sitio web, redes sociales, referencia o comunidad
- Guarde los últimos comentarios para consultarlos en caso de consultas de los clientes o para actualizaciones
Ideal para: Empresas que buscan una solución lista para usar para incorporar clientes.
Recopile y analice formularios de inscripción sin problemas con ClickUp
Los formularios de inscripción te ayudan a recopilar información de los clientes para responder a sus consultas o enviarles ofertas o promociones de eventos. También te ayudan a involucrar a los asistentes, voluntarios y clientes para construir la identidad de tu marca.
ClickUp, la app para todo el trabajo, hace que este proceso sea fluido al ofrecer formularios organizados e intuitivos y permitir un seguimiento sencillo. Ya sea que estés organizando eventos, incorporando clientes o contratando candidatos, ClickUp hace que el proceso sea fluido y permite un seguimiento eficiente.
Se acabaron los formularios de inscripción perdidos o la falta de información para analizar y mejorar los servicios. ¡Regístrate gratis con ClickUp hoy mismo y empieza a recopilar los datos correctos sin esfuerzo! 🚀