Empiezas un proyecto con entusiasmo y ambición, solo para descubrir a mitad de camino que tú y tu cliente tenéis diferentes vistas sobre aspectos clave. Es bastante frustrante.
Las cosas se vuelven abrumadoras cuando las expectativas no coinciden, se pasan por alto los detalles o las revisiones se acumulan. Ahí es cuando una buena plantilla de informe del cliente viene al rescate. Le ayuda a usted y a su cliente a navegar por cada paso del proceso, asegurando una comunicación clara.
Estas plantillas facilitan la comunicación, establecen expectativas claras y le proporcionan un plan sólido para que su intento sea correcto. Este artículo explorará las mejores plantillas de informes para clientes para transformar los inicios de sus proyectos de desordenados a súper claros.
*¿Qué son las plantillas de brief de cliente?
Las plantillas de informes de clientes son documentos estandarizados que describen las necesidades, metas y el alcance general del proyecto del cliente. Actúan como guías útiles para los equipos creativos, asegurando que todos entiendan lo que el cliente espera y lo que se debe entregar para el proyecto.
Como tales, estas plantillas ayudan a reducir la falta de comunicación al proporcionar una estructura clara que reúne todos los detalles importantes desde el principio. En consecuencia, los equipos mantienen las metas del proyecto y evitan revisiones y cambios innecesarios en el alcance.
Las plantillas de informes de clientes también sirven como referencias útiles durante el proyecto, lo que facilita a todos los involucrados el seguimiento del progreso y la confirmación de que se están cumpliendo todos los requisitos.
💡 Consejo profesional: Al pensar en una plantilla de informe para el cliente, muchos la confunden con una plantilla de informe de marketing, una plantilla de informe de proyecto o incluso una simple plantilla de informe creativo. Todos estos tipos de informes tienen diferentes objetos y conducen a que un proyecto o tarea sea completada.
¿Qué hace que una plantilla de informe del cliente sea buena?
Una plantilla de informe del cliente sólida es un documento bien organizado que expone todas las partes clave de un proyecto, lo que ayuda a garantizar que tanto el cliente como el proveedor de servicios estén en la misma página. Estos son los elementos clave:
- Panorámica del proyecto: Resumen conciso que detalla el propósito y los objetivos del proyecto
- Público objetivo: información específica sobre el público objetivo, incluidos datos demográficos y preferencias
- Metas y objetivos: Resultados medibles que el proyecto pretende lograr
- Alcance del trabajo: descripción detallada de los entregables, tareas y responsabilidades
- Presupuesto y cronograma: restricciones financieras y plazos de proyectos claramente definidos
- Partes interesadas clave: Identificación de las personas o equipos involucrados, junto con sus roles
- Directrices de marca: Normas y referencias para mantener la coherencia de la marca
La incorporación de estos elementos garantiza la comprensión y la colaboración eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
🔎 ¿Sabías que...? Crear un informe del cliente ayuda a los clientes a expresar los retos y metas de su empresa con mayor claridad, lo que conduce a soluciones creativas más inteligentes y eficaces.
14 plantillas de resúmenes de clientes
Cuando gestionas proyectos de clientes, utilizar las herramientas adecuadas lo cambia todo. Las plantillas de informes de clientes facilitan la comunicación y establecen expectativas claras. Estas plantillas de informes de clientes te ayudarán a poner en marcha tus proyectos de la manera correcta.
1. Plantilla de informe de campaña de ClickUp
La plantilla de informe de campaña de ClickUp ayuda a facilitar cada parte de su campaña de marketing, tanto si la está planificando como si la está ejecutando.
Aunque no es una plantilla de informe para clientes en sí, esta plantilla proporciona un marco sólido que le guía en la definición de metas claras, la identificación de su público objetivo, la creación de mensajes clave y la gestión eficaz de presupuestos. Tiene secciones personalizables para cronogramas, estrategias e indicadores clave de rendimiento, lo que garantiza que todos los miembros del equipo se centren en alcanzar esos resultados medibles.
Lo que te encantará:
- Realice un seguimiento de las etapas de su campaña con campos personalizados para clasificar tareas y vistas personalizadas como Lista, (diagrama de) Gantt, Carga de trabajo y Calendario
- Acceda fácilmente a subtareas anidadas y opciones para varias personas asignadas
- La integración con ClickUp Docs permite a los equipos colaborar para facilitar la comprensión
🔑 Ideal para: equipos de marketing y agencias que buscan aumentar la productividad y mejorar la comunicación a lo largo de la planificación y ejecución de campañas.
Esto es lo que Ansh Prabhakar, analista de mejora de procesos empresariales en Airbnb , dijo sobre el uso de ClickUp:
ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Definitivamente ha hecho la vida comparativamente más fácil, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más fácil. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar un seguimiento e informar del trabajo fácilmente, y basarnos en el progreso de las reuniones rápidas diarias; la planificación futura fue fácil.
ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Definitivamente ha hecho la vida comparativamente más fácil, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más fácil. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar un seguimiento e informar del trabajo fácilmente, y basarnos en las reuniones rápidas diarias sobre el progreso; la planificación futura fue fácil.
2. Plantilla de informe de campaña de marketing de ClickUp
La plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp organiza todos los detalles del proyecto en un solo lugar, lo que facilita la planificación y ejecución de la campaña de marketing. Es ideal para que los equipos establezcan las metas de la campaña, generen ideas creativas, determinen su público objetivo y desarrollen estrategias de mensajes clave dentro de sus esfuerzos de marketing.
La plantilla incluye secciones dedicadas a la planificación del presupuesto, la gestión de cronogramas y el seguimiento del rendimiento de la campaña.
Lo que te encantará:
- Utilice estados personalizados para estar al tanto de las fases de la campaña y campos personalizados para estar al tanto de la lista de control de su campaña de marketing
- Aumente la visibilidad y el trabajo en equipo durante el ciclo de vida de la campaña con varias vistas personalizadas como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario
- Implementar notificaciones automatizadas para mantenerse informado sobre el progreso de las campañas publicitarias
🔑 Ideal para equipos de marketing o gestores de cuentas que desean un enfoque estructurado y colaborativo para planificar y ejecutar campañas complejas.
3. Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp
La plantilla de propuesta de marketing de ClickUp está diseñada para facilitar la creación de propuestas de marketing eficaces. Ofrece un diseño claro que facilita la descripción de las metas de la campaña, el uso compartido de soluciones estratégicas y la comunicación eficaz de cronogramas y presupuestos.
Esta plantilla tiene secciones dedicadas a determinar su público objetivo, esbozar tácticas de marketing, definir métricas de intento correcto y garantizar que su propuesta sea exhaustiva y convincente. Además, las herramientas de colaboración de ClickUp permiten a los miembros del equipo compartir ideas, dar su opinión y editar juntos en tiempo real, lo que facilita el proceso de creación de propuestas.
Lo que te encantará:
- Optimice los procesos de aprobación mediante el seguimiento de las fases de la propuesta (borrador, revisión, aprobado) en un flujo de trabajo centralizado
- Organice los detalles críticos de la campaña con campos personalizables para estimaciones presupuestarias, requisitos de recursos y cronogramas de la campaña
- Visualice los cronogramas y las dependencias de los proyectos utilizando las vistas Lista, Gantt y Calendario para alinear las tareas y los plazos
🔑 Ideal para: equipos de marketing, agencias y autónomos que necesitan un enfoque profesional, organizado y colaborativo para crear propuestas de marketing.
🔎 ¿Sabías que...? Las propuestas más cortas tienden a tener una mayor tasa de intentos correctos: mientras que una propuesta de cinco páginas tiene un 50 % de probabilidades de cerrarse, una de 30 páginas ve cómo esa probabilidad cae hasta alrededor del 35 %.
4. Plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp
La plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp es una herramienta integral diseñada para ayudarte a presentar ideas de proyectos de manera clara y efectiva. Proporciona un formato estructurado para los objetivos del proyecto, los entregables, los presupuestos, los cronogramas y las métricas de intento correcto.
Además, incluye secciones para identificar riesgos potenciales, necesidades de recursos y roles de las partes interesadas, asegurando que todos los aspectos de la propuesta del proyecto estén completamente planificados. A diferencia de otras plantillas, esta está diseñada para presentar ideas y facilitar la aceptación del proyecto al proporcionar una presentación de información profesional y visualmente atractiva.
Lo que te encantará:
- Integración con las herramientas de colaboración de ClickUp, lo que permite a los miembros del equipo compartir comentarios y ediciones en tiempo real
- Utilice ClickUp Brain para la automatización de contenidos y campos para esta plantilla
- Enlaza tu propuesta de proyecto a tareas y documentos existentes dentro de tu lugar de trabajo de ClickUp
🔑 Ideal para: gestores de proyectos, consultores y equipos que necesitan un enfoque claro y completo para redactar propuestas de proyectos.
💡 Consejo profesional: Un informe del cliente bien elaborado es un «anuncio dirigido a personas creativas», que las inspira a desarrollar ideas innovadoras que se alineen con la visión del cliente.
5. Plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp
La plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp está diseñada para simplificar la planificación de proyectos creativos al organizar todos los detalles esenciales en un solo lugar. Ayuda a los equipos a definir las metas del proyecto, el público objetivo, los requisitos del resumen creativo y los cronogramas, lo que garantiza la alineación desde el concepto hasta la ejecución.
Esta plantilla también incluye secciones para la asignación de presupuestos, estrategias de mensajería y entregables clave, lo que ayuda a los equipos a mantener la concentración y la coherencia a lo largo del proceso creativo. También es compatible con la edición colaborativa, las automatizaciones y la integración con ClickUp Brain, lo que facilita la gestión de los comentarios y la optimización de los flujos de trabajo.
Lo que te encantará:
- Centralice toda la información del proyecto en un formato claro y accesible con objetivos bien definidos y resultados deseados
- Fomente la alineación y el entendimiento compartido entre las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto
- Identifique y defina el público objetivo para garantizar que el trabajo creativo satisfaga sus necesidades
🔑 Ideal para: equipos creativos, agencias de marketing y diseñadores que necesitan un enfoque centralizado y organizado para planificar y ejecutar proyectos creativos.
6. Plantilla de planificación de la demanda de ClickUp para el informe creativo
La plantilla de planificación de la demanda de ClickUp Creative Brief está diseñada para ayudar a los equipos a planificar y gestionar eficazmente las estrategias de generación de demanda. Ofrece una forma clara de establecer metas, identificar públicos objetivo, clasificar técnicas de ideación, elaborar mensajes y determinar los recursos necesarios.
La plantilla también incluye secciones para elegir canales de marketing, ajustar cronogramas y monitorear el progreso de la campaña. Ofrece vistas personalizadas, incluyendo una Biblioteca de Proyectos, Proyectos Aceptados, Proyectos Rechazados, Estado del Informe y un Calendario de proyectos o contenidos, ayudando a los equipos a organizar y acceder de manera eficiente a la información y detalles esenciales.
Lo que te encantará:
- Desarrolle esquemas prácticos con objetivos claros para cada iniciativa
- Establezca un marco para recopilar y evaluar los requisitos del cliente
- Genere previsiones de demanda más precisas y reciba información sobre los cambios en la demanda de los consumidores
🔑 Ideal para: Equipos de marketing y planificadores que buscan simplificar las estrategias de generación de demanda y mantener la alineación.
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7. Plantilla de informe de diseño de ClickUp
La plantilla de informe de diseño de ClickUp optimiza la creación de informes de diseño al definir claramente las metas, los objetivos, el alcance y los cronogramas del proyecto. Cierra la brecha entre los equipos creativos y las partes interesadas, lo que garantiza una comunicación y alineación consistentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Esta plantilla incluye secciones para los objetivos del proyecto, el público objetivo, los entregables y la recopilación de comentarios, lo que ayuda a los equipos a mantenerse centrados y organizados. También ofrece vistas personalizadas, como Pizarra del informe creativo, Cronograma y Vistas de tareas, lo que proporciona un enfoque flexible y visual de la gestión de proyectos del cliente. Estas funciones permiten a los equipos colaborar y garantizar que todos los detalles estén documentados y sean fácilmente accesibles.
Lo que te encantará:
- Desarrollar una visión unificada para el proyecto y establecer expectativas compartidas para el resultado
- Garantizar que el producto final cumple con las necesidades y expectativas del cliente
- Mejore el seguimiento del informe de diseño con control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos y otras herramientas de gestión de proyectos
🔑 Ideal para: Equipos creativos, diseñadores y departamentos de marketing que desean un enfoque estructurado pero flexible para gestionar proyectos de diseño.
Eche un vistazo a este vídeo para aprender a optimizar su flujo de trabajo creativo y de diseño:
8. Plantilla de pizarra para informe de diseño de ClickUp
La plantilla de pizarra de ClickUp Design Brief permite a los equipos creativos intercambiar ideas, visualizar y organizar proyectos de diseño en un espacio interactivo y colaborativo. Su diseño flexible de pizarra ayuda a los equipos a correlacionar conceptos de diseño, esbozar metas de proyectos y gestionar flujos de trabajo creativos.
La plantilla es especialmente eficaz para equipos remotos, ya que es compatible con la colaboración en tiempo real, la integración de comentarios y el uso compartido por parte de las partes interesadas.
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Lo que te encantará:
- Simplifique los procesos de diseño con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que se adapta a todo tipo de usuarios, desde principiantes hasta expertos, y a flujos de trabajo complejos
- Haz una lluvia de ideas conectando la pizarra a las herramientas de gestión de tareas y colaboración con el cliente de ClickUp
- Transforme las sesiones de lluvia de ideas en acción convirtiendo las ideas en tareas rastreables directamente dentro de la plataforma
🔑 Ideal para equipos de diseño, agencias creativas y gestores de proyectos que necesitan un enfoque dinámico y visual para la planificación del diseño.
📮 ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envían notas de seguimiento o actas de reuniones para hacer un seguimiento de los elementos de acción, pero el 36 % sigue confiando en otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para capturar decisiones, los conocimientos clave que necesita pueden quedar enterrados en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puede convertir instantáneamente las conversaciones en tareas procesables en todas sus tareas, chats y documentos, asegurándose de que nada se quede en el tintero.
9. Plantilla de directrices de marca de ClickUp
La plantilla de directrices de marca de ClickUp ayuda a las empresas a mantener la coherencia de la marca organizando todos los elementos de la misma en un solo lugar. La plantilla abarca el uso del logotipo, los esquemas de color, la tipografía, el tono de la marca y las directrices de mensajería, lo que garantiza una comunicación coherente con el cliente en todas las plataformas.
Incluye secciones para crear políticas de uso, definir la identidad de marca y documentar los estándares visuales, lo que ayuda a los equipos a preservar la integridad de la marca y maximizar el impacto de marketing.
Lo que te encantará:
- Personalice las directrices con ClickUp Docs, lo que permite a los equipos adaptar las reglas de marca a casos de uso específicos
- Automatización de actualizaciones mediante el ajuste de recordatorios y notificaciones para la revisión y aprobación de directrices
- Integre a la perfección herramientas de diseño como Figma y almacenamiento en la nube para centralizar los activos de la marca
🔑 Ideal para: equipos de marketing y agencias que deseen mantener una identidad de marca coherente en todos los materiales de marketing y canales de comunicación.
🧠 Dato curioso: El 81 % de los consumidores debe confiar en una marca para considerar la compra de sus productos y servicios.
10. Plantilla de informe de proyecto de marketing de ClickUp
La plantilla de resumen de proyecto de marketing de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos de marketing a planificar y ejecutar campañas de manera eficiente. Proporciona un diseño estructurado para definir las metas del proyecto, el público objetivo y los mensajes clave, lo que garantiza la alineación estratégica en todos los elementos de la campaña.
Permita que los equipos se mantengan organizados y centrados en sus objetivos gestionando cronogramas, haciendo seguimiento de presupuestos y asignando recursos de manera eficiente con la plantilla. También es compatible con la colaboración en tiempo real y la integración de comentarios, lo que facilita a los equipos la coordinación y la comunicación eficaz.
Lo que te encantará:
- Mejore el seguimiento de los proyectos de marketing mediante la incorporación de múltiples personas asignadas, comentarios, niveles de prioridad y subtareas anidadas
- Reduzca el riesgo de malentendidos proporcionando una vista clara y concisa del proyecto
- Mejore la comunicación entre los miembros del equipo proporcionando una única fuente de información
🔑 Ideal para: equipos y agencias de marketing que buscan optimizar la planificación de proyectos, mejorar la colaboración y ejecutar estrategias de marketing de manera más eficiente.
11. Plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp
La plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp pone en marcha el proceso de incorporación al capturar los requisitos detallados del cliente, las metas y las expectativas del proyecto. Proporciona un diseño estructurado para recopilar información clave sobre las preguntas de descubrimiento del cliente, las necesidades del cliente, el público objetivo, el presupuesto y los cronogramas.
Además, la plantilla garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas antes de comenzar cualquier entrega, lo que reduce el riesgo de falta de comunicación y de desviación del alcance. Las funciones clave incluyen estados personalizados para realizar un seguimiento de las etapas de descubrimiento, campos personalizados para organizar los datos del cliente y vistas personalizadas como Lista, Calendario y (diagrama de) Gantt para visualizar los cronogramas del proyecto.
Lo que te encantará:
- Mejore la comunicación entre la agencia y el cliente describiendo las expectativas y los requisitos en un formato estructurado
- Evalúe el alcance del proyecto de manera eficiente con un proceso de descubrimiento bien documentado
- Mejore el proceso de descubrimiento del cliente con grabación de pantalla, edición colaborativa, automatizaciones e información basada en IA
🔑 Ideal para: Agencias y gestores de proyectos que desean mejorar la comunicación con el cliente y optimizar la incorporación de proyectos con un enfoque claro, organizado y profesional.
📚 Lea también: Preguntas de descubrimiento del cliente para comprender plenamente su mercado y el potencial del producto
12. Plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp
La plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp simplifica el descubrimiento de servicios al documentar los requisitos completos del cliente y los detalles del proyecto. Con una estructura clara para definir el alcance de los servicios, esta plantilla facilita la documentación de las expectativas del cliente y el esbozo de los objetivos del proyecto.
Las funciones únicas de esta plantilla incluyen estados personalizados como Borrador, En revisión y Aprobado, que ayudan a realizar un seguimiento del progreso del documento a través de varias fases de aprobación. También ofrece campos personalizados para capturar detalles específicos como restricciones presupuestarias, categorías de servicios e información de las partes interesadas, lo que permite una mejor organización y visibilidad.
Lo que te encantará:
- Aclare los objetivos, procesos y recursos necesarios para identificar nuevas oportunidades de mejora
- Alinee a los equipos en torno a las prioridades clave para un intento correcto colectivo de definir el alcance de los servicios y los costes asociados
- Aumente la satisfacción del cliente proporcionando descripciones de servicios precisas y detalladas
🔑 Ideal para: empresas, agencias y consultores orientados a los servicios que buscan mejorar la incorporación de clientes y la planificación de proyectos con documentación de descubrimiento detallada y colaborativa.
13. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp
La plantilla de alcance del trabajo de ClickUp proporciona una estructura detallada para definir los objetivos, los entregables, los cronogramas y las responsabilidades del proyecto. Garantiza una comunicación clara con el cliente y la alineación entre todas las partes interesadas. La plantilla también ayuda a los equipos a delinear el alcance, los recursos, los hitos y el presupuesto del proyecto, minimizando la desviación del alcance y evitando la falta de comunicación.
La plantilla tiene múltiples vistas personalizadas, como gráficos de Gantt para visualizar el Cronograma, Calendarios para programar y vistas Lista para gestionar tareas. Además, se integra con las herramientas colaborativas de ClickUp, lo que permite a los miembros del equipo proporcionar comentarios en tiempo real y compartir actualizaciones.
Lo que te encantará:
- Defina el alcance y los objetivos de su proyecto delineando cronogramas, tareas y entregables
- Simplifique la estimación de tiempo y costes para completar el proyecto y asegurarse de que todas las partes interesadas estén informadas y alineadas
- Mejore el seguimiento de los proyectos con grabación de pantalla, IA, automatizaciones y otras herramientas de gestión de proyectos
🔑 Ideal para gerentes de proyectos, agencias y equipos que necesitan un enfoque integral y organizado para definir los alcances, las tareas y los cronogramas de los proyectos.
14. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp
La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp simplifica la creación de contratos de servicios claros y completos. Su diseño extenso y estructurado define los detalles esenciales del servicio, las condiciones de pago, los cronogramas y las responsabilidades, lo que garantiza una comunicación transparente entre los proveedores de servicios y los clientes.
Además, la plantilla es crucial para gestionar los requisitos legales al describir meticulosamente los términos y condiciones. Esto protege a ambas partes de posibles disputas y fomenta una relación de trabajo más colaborativa.
Lo que te encantará:
- Garantice el cumplimiento incorporando cláusulas legales que protejan a ambas partes
- Aumente las aprobaciones con la edición colaborativa y los comentarios integrados para realizar revisiones rápidas
- Enriquezca la colaboración integrándola con herramientas de firma electrónica para una ejecución perfecta de los contratos
🔑 Ideal para: proveedores de servicios, consultores y agencias que buscan formalizar acuerdos con clientes manteniendo términos claros y responsabilidad.
➡️ Leer más: Plantillas de redacción de contenido gratis para una creación de contenido más rápida
Elija la mejor plantilla de informe del cliente para sus necesidades
La elección de la plantilla de informe del cliente adecuada depende de las necesidades de su proyecto, de cómo trabaja su equipo y del nivel de detalle que desee. Si desea una forma sencilla de esbozar las metas y los resultados de su proyecto, la plantilla de informe de campaña de ClickUp es una opción fantástica.
Si desea profundizar en la planificación detallada con cronogramas y presupuestos y que todos estén en la misma página, la plantilla de resumen de proyecto de marketing de ClickUp es una excelente manera de mantenerse organizado. ¿Busca reunir todos los detalles para la incorporación del cliente? La plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp facilita la comunicación y las expectativas.
Si formas parte de un equipo que debe abordar proyectos complejos con alcances detallados y acuerdos estructurados, ClickUp ofrece excelentes plantillas y herramientas. Estas incluyen estados personalizados, campos y herramientas colaborativas y de escritura, lo que te permite gestionar cualquier proyecto de principio a fin.
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