Empiezas un proyecto con entusiasmo y ambición, pero a mitad de camino descubres que tú y tu cliente tenéis vistas diferentes sobre aspectos clave. Es bastante frustrante.
Las cosas se complican cuando las expectativas no coinciden, se pasan por alto detalles o se acumulan las revisiones. Ahí es cuando una buena plantilla de briefing para clientes puede salvar la situación. Te ayuda a ti y a tu cliente a navegar por cada paso del proceso, garantizando una comunicación clara.
Estas plantillas facilitan la comunicación, establecen expectativas claras y le proporcionan un plan sólido para alcanzar el éxito. En este artículo se analizan las mejores plantillas de informes para clientes, que le permitirán transformar el inicio de sus proyectos de caótico a muy claro.
¿Qué son las plantillas de resúmenes de clientes?
Las plantillas de briefings para clientes son documentos estandarizados que describen las necesidades, las metas y el alcance general del proyecto del cliente. Sirven de guía útil para los equipos creativos, ya que garantizan que todos comprendan lo que el cliente espera y lo que se debe entregar para el proyecto.
Estas plantillas ayudan a reducir los malentendidos, ya que proporcionan una estructura clara que recopila todos los detalles importantes desde el principio. De este modo, los equipos mantienen las metas del proyecto y evitan revisiones y cambios innecesarios en el alcance.
Las plantillas de informes de clientes también sirven como referencias útiles durante el proyecto, lo que facilita a todos los involucrados el seguimiento del progreso y la confirmación de que se están cumpliendo todos los requisitos.
💡 Consejo profesional: al pensar en una plantilla de briefing para clientes, muchos la confunden con una plantilla de briefing de marketing, una plantilla de briefing de proyecto o incluso una simple plantilla de briefing creativo. Todos estos tipos de briefings tienen objetivos diferentes y conducen a la completación de un proyecto o tarea.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de briefing para clientes?
Una plantilla de briefing para clientes sólida es un documento bien organizado que expone todas las partes clave de un proyecto, lo que ayuda a garantizar que tanto el cliente como el proveedor de servicios estén en sintonía. Estos son los elementos clave:
- Descripción general del proyecto: resumen conciso que detalla el propósito y los objetivos del proyecto.
- Público objetivo: información específica sobre el público al que va dirigido, incluyendo datos demográficos y preferencias.
- Metas y objetivos: resultados medibles que el proyecto pretende alcanzar.
- Alcance del trabajo: descripción detallada de los entregables, las tareas y las responsabilidades.
- Presupuesto y cronograma: restricciones financieras y plazos del proyecto claramente definidos.
- Partes interesadas clave: identificación de las personas o equipos involucrados, junto con sus roles.
- Directrices de marca: normas y referencias para mantener la coherencia de la marca.
La incorporación de estos elementos garantiza la comprensión y la colaboración eficaz a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
🔎 ¿Sabías que...? Crear un briefing para clientes ayuda a estos a expresar sus retos y metas empresariales con mayor claridad, lo que da lugar a soluciones creativas más inteligentes y eficaces.
14 plantillas de resúmenes de clientes
Cuando gestionas proyectos de clientes, utilizar las herramientas adecuadas lo cambia todo. Las plantillas de briefings para clientes facilitan la comunicación y establecen expectativas claras. Estas plantillas de briefings para clientes te ayudan a poner en marcha tus proyectos de la manera correcta.
1. Plantilla de resumen de campaña de ClickUp
La plantilla de briefing de campaña de ClickUp te ayuda a facilitar todas las fases de tu campaña de marketing, tanto si la estás planificando como ejecutando.
Aunque no es una plantilla de informe para clientes propiamente dicha, esta plantilla proporciona un marco sólido que le guía para definir metas claras, identificar su público objetivo, crear mensajes clave y gestionar los presupuestos de forma eficaz. Cuenta con secciones personalizables para cronogramas, estrategias e indicadores clave de rendimiento, lo que garantiza que todos los miembros del equipo se centren en alcanzar esos resultados medibles.
Lo que te encantará:
- Realice un seguimiento de las fases de su campaña con campos personalizados para clasificar tareas y vistas personalizadas como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario.
- Accede fácilmente a subtareas anidadas y opciones para múltiples personas asignadas.
- La integración con ClickUp Docs permite a los equipos colaborar para facilitar la comprensión.
🔑 Ideal para: equipos de marketing y agencias que buscan aumentar la productividad y mejorar la comunicación durante la planificación y ejecución de campañas.
Esto es lo que Ansh Prabhakar, analista de mejora de procesos empresariales en Airbnb , dijo sobre el uso de ClickUp:
ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.
ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Hemos podido gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura ha sido fácil.
2. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp
La plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp organiza todos los detalles del proyecto en un solo lugar, lo que facilita la planificación y ejecución de campañas de marketing. Es ideal para que los equipos establezcan metas de campaña, generen ideas creativas, determinen su público objetivo y desarrollen estrategias de comunicación clave dentro de sus esfuerzos de marketing.
La plantilla incluye secciones dedicadas a la planificación del presupuesto, la gestión de cronogramas y el seguimiento del rendimiento de las campañas.
Lo que te encantará:
- Utiliza estados personalizados para controlar las fases de la campaña y campos personalizados para estar al tanto de tu lista de control de la campaña de marketing.
- Aumente la visibilidad y el trabajo en equipo durante el ciclo de vida de la campaña con varias vistas personalizadas, como Lista, diagrama de Gantt, Carga de trabajo y Calendario.
- Implemente notificaciones automáticas para mantenerse informado sobre el progreso de las campañas publicitarias.
🔑 Ideal para equipos de marketing o gestores de cuentas que desean un enfoque estructurado y colaborativo para planificar y ejecutar campañas complejas.
3. Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp
La plantilla de propuesta de marketing de ClickUp está diseñada para facilitar la creación de propuestas de marketing eficaces. Ofrece un diseño claro que facilita la descripción de las metas de la campaña, el uso compartido de soluciones estratégicas y la comunicación eficaz de los cronogramas y presupuestos.
Esta plantilla tiene secciones específicas para determinar su público objetivo, esbozar tácticas de marketing, definir métricas de éxito y garantizar que su propuesta sea exhaustiva y convincente. Además, las herramientas de colaboración de ClickUp permiten a los miembros del equipo compartir ideas, dar opiniones y realizar la edición juntos en tiempo real, lo que agiliza el proceso de creación de propuestas.
Lo que te encantará:
- Optimice los procesos de aprobación mediante el seguimiento de las fases de la propuesta (borrador, revisión, aprobación) en un flujo de trabajo centralizado.
- Organice los detalles críticos de la campaña con campos personalizables para estimaciones presupuestarias, requisitos de recursos y cronogramas de la campaña.
- Visualice los cronogramas y las dependencias de los proyectos utilizando las vistas Lista, Gantt y Calendario para alinear las tareas y los plazos.
🔑 Ideal para: equipos de marketing, agencias y autónomos que necesitan un enfoque profesional, organizado y colaborativo para crear propuestas de marketing.
🔎 ¿Sabías que...? Las propuestas más breves suelen tener una mayor tasa de éxito: mientras que una propuesta de cinco páginas tiene un 50 % de posibilidades de cerrarse, una propuesta de 30 páginas ve cómo esa probabilidad se reduce hasta alrededor del 35 %.
4. Plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp
La plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp es una herramienta completa diseñada para ayudarte a presentar ideas de proyectos de forma clara y eficaz. Proporciona un formato estructurado para los objetivos del proyecto, los resultados, los presupuestos, los cronogramas y las métricas de éxito.
Además, incluye secciones para identificar posibles riesgos, necesidades de recursos y roles de las partes interesadas, lo que garantiza que todos los aspectos de la propuesta del proyecto se planifiquen minuciosamente. A diferencia de otras plantillas, esta está diseñada para presentar ideas y facilitar la aceptación del proyecto, ya que ofrece una presentación de la información profesional y visualmente atractiva.
Lo que te encantará:
- Integrá las herramientas de colaboración de ClickUp, que permiten el uso compartido de comentarios y ediciones en tiempo real por parte de los miembros del equipo.
- Utiliza ClickUp Brain para realizar la automatización del contenido y los campos de esta plantilla.
- Vincula tu propuesta de proyecto a tareas y documentos existentes dentro de tu espacio de trabajo de ClickUp.
🔑 Ideal para: gestores de proyectos, consultores y equipos que necesitan un enfoque claro y completo para redactar propuestas de proyectos.
💡 Consejo profesional: Un briefing de cliente bien elaborado es un «anuncio dirigido a personas creativas», que les inspira a desarrollar ideas innovadoras que se alinean con la visión del cliente.
5. Plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp
La plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp está diseñada para simplificar la planificación de proyectos creativos organizando todos los detalles esenciales en un solo lugar. Ayuda a los equipos a definir las metas del proyecto, el público objetivo, los requisitos del briefing creativo y los cronogramas, lo que garantiza la coherencia desde el concepto hasta la ejecución.
Esta plantilla también incluye secciones para la asignación de presupuestos, estrategias de comunicación y entregables clave, lo que ayuda a los equipos a mantener la concentración y la coherencia durante todo el proceso creativo. Además, admite la edición colaborativa, las automatizaciones y la integración con ClickUp Brain, lo que facilita la gestión de los comentarios y la optimización de los flujos de trabajo.
Lo que te encantará:
- Centralice toda la información del proyecto en un formato claro y accesible con objetivos bien definidos y resultados deseados.
- Fomente la coordinación y el entendimiento común entre las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Identifica y define el público objetivo para garantizar que el trabajo creativo satisfaga sus necesidades.
🔑 Ideal para: equipos creativos, agencias de marketing y diseñadores que necesitan un enfoque centralizado y organizado para planificar y ejecutar proyectos creativos.
6. Plantilla de planificación de la demanda de briefings creativos de ClickUp
La plantilla de planificación de la demanda de ClickUp Creative Brief está diseñada para ayudar a los equipos a planificar y gestionar eficazmente las estrategias de generación de demanda. Ofrece una forma clara de establecer metas, identificar el público objetivo, clasificar las técnicas de ideación, elaborar mensajes y determinar los recursos necesarios.
La plantilla también incluye secciones para elegir canales de marketing, establecer cronogramas y supervisar el progreso de la campaña. Ofrece vistas personalizadas, como una biblioteca de proyectos, proyectos aceptados, proyectos rechazados, estado del briefing y un calendario de proyectos o contenidos, lo que ayuda a los equipos a organizar y acceder de forma eficiente a la información y los detalles esenciales.
Lo que te encantará:
- Desarrolle esquemas prácticos con objetivos claros para cada iniciativa.
- Establece un marco para recopilar y evaluar los requisitos de los clientes.
- Genere previsiones de demanda más precisas y obtenga información sobre los cambios en la demanda de los consumidores.
🔑 Ideal para: equipos de marketing y planificadores que buscan simplificar las estrategias de generación de demanda y mantener la alineación.
➡️ Más información: Las mejores herramientas de IA para escritura para contenidos
7. Plantilla de briefing de diseño de ClickUp
La plantilla de resumen de diseño de ClickUp optimiza la creación de resúmenes de diseño al definir claramente las metas, los objetivos, el alcance y los cronogramas del proyecto. Tiende un puente entre los equipos creativos y las partes interesadas, lo que garantiza una comunicación y una coordinación coherentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Esta plantilla incluye secciones para los objetivos del proyecto, el público objetivo, los resultados esperados y la recopilación de comentarios, lo que ayuda a los equipos a mantenerse centrados y organizados. También ofrece vistas personalizadas, como la pizarra creativa, el cronograma y las vistas de tareas, lo que proporciona un enfoque flexible y visual para la gestión de proyectos de clientes. Estas funciones permiten a los equipos colaborar y garantizar que todos los detalles queden documentados y sean fácilmente accesibles.
Lo que te encantará:
- Desarrolle una visión unificada del proyecto y establezca expectativas compartidas sobre el resultado.
- Garantiza que el producto final satisfaga las necesidades y expectativas del cliente.
- Mejora el seguimiento de los briefings de diseño con el control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos y otras herramientas de gestión de proyectos.
🔑 Ideal para: equipos creativos, diseñadores y departamentos de marketing que desean un enfoque estructurado pero flexible para gestionar proyectos de diseño.
Echa un vistazo a este vídeo para aprender a optimizar tu flujo de trabajo creativo y de diseño:
8. Plantilla de pizarra para briefings de diseño de ClickUp
La plantilla de pizarra para briefings de diseño de ClickUp permite a los equipos creativos intercambiar ideas, visualizar y organizar proyectos de diseño en un espacio interactivo y colaborativo. Su diseño flexible de pizarra ayuda a los equipos a trazar conceptos de diseño, esbozar las metas del proyecto y gestionar los flujos de trabajo creativos.
La plantilla es especialmente eficaz para equipos remotos, ya que facilita la colaboración en tiempo real, la integración de comentarios y el uso compartido de información entre las partes interesadas.
➡️ Más información: Los mejores sistemas de software para el seguimiento de la gestión de clientes
Lo que te encantará:
- Simplifica los procesos de diseño con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que se adapta tanto a principiantes como a flujos de trabajo complejos.
- Haga una lluvia de ideas conectando la pizarra a las herramientas de gestión de tareas y colaboración con clientes de ClickUp.
- Transforme las sesiones de brainstorming en acciones concretas convirtiendo las ideas en tareas rastreables directamente dentro de la plataforma.
🔑 Ideal para equipos de diseño, agencias creativas y gestores de proyectos que necesitan un enfoque dinámico y visual para la planificación del diseño.
📮 ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se quede en el tintero.
9. Plantilla de directrices de marca de ClickUp
La plantilla de directrices de marca de ClickUp ayuda a las empresas a mantener la coherencia de la marca organizando todos los elementos de marca en un solo lugar. La plantilla abarca el uso del logotipo, los esquemas de color, la tipografía, la voz de la marca y las directrices de mensajería, lo que garantiza una comunicación coherente con los clientes en todas las plataformas.
Incluyen secciones para crear políticas de uso, definir la identidad de marca y documentar los estándares visuales, lo que ayuda a los equipos a preservar la integridad de la marca y maximizar el impacto del marketing.
Lo que te encantará:
- Personaliza las directrices con ClickUp Docs, lo que permite a los equipos adaptar las normas de marca a casos de uso específicos.
- Automatiza las actualizaciones ajustando recordatorios y notificaciones para revisar y aprobar las directrices.
- Integre a la perfección herramientas de diseño como Figma y almacenamiento en la nube para centralizar los activos de la marca.
🔑 Ideal para: equipos de marketing y agencias que desean mantener una identidad de marca coherente en todos los materiales de marketing y canales de comunicación.
🧠 Dato curioso: una marca debe contar con la confianza del 81 % de los consumidores para que estos se planteen adquirir sus productos y servicios.
10. Plantilla de resumen de proyecto de marketing de ClickUp
La plantilla de resumen de proyectos de marketing de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos de marketing a planificar y ejecutar campañas de manera eficiente. Proporciona un diseño estructurado para definir las metas del proyecto, el público objetivo y los mensajes clave, lo que garantiza la alineación estratégica de todos los elementos de la campaña.
Permita que los equipos se mantengan organizados y centrados en sus objetivos gestionando los cronogramas, realizando el seguimiento de los presupuestos y asignando los recursos de manera eficiente con la plantilla. También ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real y la integración de comentarios, lo que facilita a los equipos la coordinación y la comunicación eficaz.
Lo que te encantará:
- Mejora el seguimiento de los proyectos de marketing mediante la incorporación de múltiples personas asignadas, comentarios, niveles de prioridad y subtareas anidadas.
- Reduzca el riesgo de malentendidos proporcionando una vista clara y concisa del proyecto.
- Mejora la comunicación entre los miembros del equipo proporcionando una única fuente de información.
🔑 Ideal para: equipos de marketing y agencias que buscan optimizar la planificación de proyectos, mejorar la colaboración y ejecutar estrategias de marketing de forma más eficiente.
11. Plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp
La plantilla ClickUp Agency/Client Discovery Doc inicia el proceso de incorporación capturando los requisitos detallados del cliente, las metas y las expectativas del proyecto. Proporciona un diseño estructurado para recopilar información clave sobre las preguntas de descubrimiento del cliente, sus necesidades, el público objetivo, el presupuesto y el cronograma.
Además, la plantilla garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas antes de comenzar con cualquier entrega, lo que reduce el riesgo de malentendidos y desviaciones del alcance. Las funciones clave incluyen estados personalizados para realizar el seguimiento de las fases de descubrimiento, campos personalizados para organizar los datos de los clientes y vistas personalizadas como Lista, Calendario y Gantt para visualizar los cronogramas del proyecto.
Lo que te encantará:
- Mejora la comunicación entre la agencia y el cliente describiendo las expectativas y los requisitos en un formato estructurado.
- Evalúa el alcance del proyecto de manera eficiente con un proceso de descubrimiento bien documentado.
- Mejora el proceso de descubrimiento de clientes con grabación de pantalla, edición colaborativa, automatizaciones e información basada en IA.
🔑 Ideal para: Agencias y gestores de proyectos que desean mejorar la comunicación con los clientes y optimizar la incorporación de proyectos con un enfoque claro, organizado y profesional.
📚 Lea también: Preguntas para descubrir clientes y comprender plenamente su mercado y el potencial de su producto.
12. Plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp
La plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp simplifica el descubrimiento de servicios al documentar los requisitos completos del cliente y los detalles del proyecto. Con una estructura clara para definir el alcance de los servicios, esta plantilla facilita la documentación de las expectativas del cliente y el resumen de los objetivos del proyecto.
Las funciones únicas de esta plantilla incluyen estados personalizados como Borrador, En revisión y Aprobado, que ayudan al seguimiento del progreso del documento a través de las distintas fases de aprobación. También ofrece campos personalizados para capturar detalles específicos como restricciones presupuestarias, categorías de servicios e información de las partes interesadas, lo que permite una mejor organización y visibilidad.
Lo que te encantará:
- Aclare los objetivos, los procesos y los recursos necesarios para identificar nuevas oportunidades de mejora.
- Alinee a los equipos en torno a las prioridades clave para el éxito colectivo y defina el alcance de los servicios y los costes asociados.
- Aumente la satisfacción de los clientes proporcionándoles descripciones precisas y detalladas de los servicios.
🔑 Ideal para: empresas orientadas a los servicios, agencias y consultores que buscan mejorar la incorporación de clientes y la planificación de proyectos con documentación detallada y colaborativa.
13. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp
La plantilla de alcance del trabajo de ClickUp proporciona una estructura detallada para definir los objetivos, los resultados, los cronogramas y las responsabilidades del proyecto. Garantiza una comunicación clara con el cliente y la coordinación entre todas las partes interesadas. La plantilla también ayuda a los equipos a esbozar el alcance, los recursos, los hitos y el presupuesto del proyecto, lo que minimiza los cambios en el alcance y evita malentendidos.
La plantilla tiene múltiples vistas personalizadas, como diagramas de Gantt para visualizar el Cronograma, calendarios para programar y vistas Lista para gestionar tareas. Además, se integra con las herramientas colaborativas de ClickUp, lo que permite a los miembros del equipo proporcionar comentarios en tiempo real y compartir actualizaciones.
Lo que te encantará:
- Defina el alcance y los objetivos de su proyecto esbozando los cronogramas, las tareas y los resultados esperados.
- Simplifique la estimación del tiempo y los costes necesarios para completar el proyecto y asegúrese de que todas las partes interesadas estén informadas y coordinadas.
- Mejora el seguimiento de los proyectos con grabación de pantalla, IA, automatizaciones y otras herramientas de gestión de proyectos.
🔑 Ideal para gestores de proyectos, agencias y equipos que necesitan un enfoque integral y organizado para definir el alcance, las tareas y los cronogramas de los proyectos.
14. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp
La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp simplifica la creación de contratos de servicios claros y completos. Su diseño extenso y estructurado define los detalles esenciales del servicio, las condiciones de pago, los cronogramas y las responsabilidades, lo que garantiza una comunicación transparente entre los proveedores de servicios y los clientes.
Además, la plantilla es fundamental para gestionar los requisitos legales, ya que describe meticulosamente los términos y condiciones. Esto protege a ambas partes de posibles disputas y fomenta una relación de trabajo más colaborativa.
Lo que te encantará:
- Garantiza el cumplimiento incorporando cláusulas legales que protejan a ambas partes.
- Acelere las aprobaciones con la edición colaborativa y los comentarios integrados para realizar revisiones rápidas.
- Mejora la colaboración integrando herramientas de firma electrónica para una ejecución fluida de los contratos.
🔑 Ideal para: proveedores de servicios, consultores y agencias que desean formalizar los acuerdos con los clientes manteniendo unos términos claros y la responsabilidad.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la redacción de contenidos que agilizan la creación de contenidos.
Elija la plantilla de informe de cliente que mejor se adapte a sus necesidades
La elección de la plantilla de briefing para clientes adecuada depende de las necesidades de tu proyecto, de cómo trabaja tu equipo y del nivel de detalle que desees. Si buscas una forma sencilla de esbozar las metas y los resultados de tu proyecto, la plantilla de briefing de campaña de ClickUp es una opción fantástica.
Si quieres sumergirte en una planificación detallada con cronogramas y presupuestos y poner a todo el mundo en sintonía, la plantilla de resumen de proyectos de marketing de ClickUp es una forma estupenda de mantenerte organizado. ¿Quieres recopilar todos los detalles para la incorporación de clientes? La plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp facilita la comunicación y las expectativas.
Si formas parte de un equipo que debe abordar proyectos complejos con alcances detallados y acuerdos estructurados, ClickUp ofrece excelentes plantillas y herramientas. Estas incluyen estados personalizados, campos y herramientas colaborativas y de redacción, lo que te permite gestionar cualquier proyecto de principio a fin.
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