A los equipos de marketing les encanta hablar de cultivar clientes potenciales y establecer relaciones sólidas con los clientes. Pero no olvidemos que los profesionales de las finanzas se enfrentan a retos similares.
Los contables y las empresas de contabilidad suelen tener dificultades con la captación de clientes, la gestión de clientes potenciales y el manejo de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, en gran parte debido a la falta de formación o de herramientas. Tanto si está tratando de cambiar de contable, incorporar a uno nuevo o explorar el software CRM para contabilidad, existe una clara necesidad de soluciones mejores.
¿La respuesta? Una solución CRM personalizada para contables.
Un buen sistema CRM va más allá del cumplimiento de plazos: es una herramienta todo en uno para gestionar las comunicaciones con los clientes, optimizar los procesos contables, realizar el seguimiento de las interacciones y cultivar fácilmente los clientes potenciales.
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tiene una lista de los 13 mejores programas de CRM para contables y sus propuestas únicas de venta:
- ClickUp: ideal para optimizar la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes.
- HubSpot CRM: la mejor solución CRM premium para equipos en crecimiento.
- Method CRM: el mejor para flujos de trabajo personalizables para usuarios de QuickBooks.
- QuickBooks CRM: el mejor para integrar la gestión financiera con las funciones de CRM.
- Pipedrive: el mejor para optimizar el proceso de ventas de los equipos de ventas.
- Insightly CRM: ideal para la gestión de proyectos con funciones centradas en las ventas.
- Zoho CRM: el mejor CRM económico para startups y pequeñas empresas.
- Liscio: el mejor para la comunicación con los clientes y la colaboración entre contables.
- Nimble: el mejor CRM centrado en las relaciones con integraciones en redes sociales.
- Accelo: el mejor para la automatización integral de equipos de servicios profesionales.
- Keap: la mejor automatización de marketing avanzada para pequeñas empresas.
- Capsule: el CRM más asequible y escalable para startups.
- TaxDome: el mejor para gestionar flujos de trabajo complejos para empresas de contabilidad.
¿Qué debe buscar en un CRM (gestión de relaciones con los clientes) para contables?
Seamos sinceros: con montones de trabajo y hojas de cálculo interminables, a los contables les cuesta mucho gestionar las relaciones con los clientes.
Como dice el refrán, «ser auditor es como ser detective, pero tus únicas pistas son el papeleo y los números». Es un trabajo difícil.
Por lo tanto, como remedio a los problemas de los auditores, un buen CRM para contables debe ofrecer sin falta lo siguiente:
- Acceso centralizado a los datos de los clientes: acceda y actualice la información de los clientes desde un único panel de control sin tener que buscar en correos electrónicos o archivos.
- Herramientas de colaboración para equipos: permita el uso compartido de recursos, la creación de tickets y la resolución de problemas con bases de conocimientos o tutoriales.
- Automatización de flujos de trabajo: automatice tareas repetitivas como enviar recordatorios fiscales o hacer un seguimiento de los clientes potenciales.
- Integraciones sin esfuerzo: sincronización perfecta con QuickBooks, Xero u otros programas de contabilidad para minimizar el trabajo manual.
- Incorporación simplificada de clientes: facilite la incorporación con herramientas para recopilar documentos, establecer recordatorios y asignar tareas.
- Seguimiento del ciclo de vida del cliente: obtenga visibilidad del proceso de ventas para detectar cuellos de botella y convertir a los clientes potenciales en clientes fieles.
- Herramientas de branding integradas: utilice plantillas de correo electrónico y gestión de campañas para una comunicación coherente y dirigida.
- Análisis e información: los paneles visuales le ayudan a realizar el seguimiento de la interacción con los clientes y a descubrir áreas de mejora.
💡 Consejo profesional: Utilice la información de su CRM para responder a preguntas fundamentales como:
- ¿Cuánto tiempo permanecen los clientes con nosotros?
- ¿Se están convirtiendo los clientes potenciales de forma eficaz?
Los 13 mejores CRM para contables
Prepárense, contables, porque esto puede que les sorprenda un poco. Casi el 39 % de sus clientes millennials afirman que buscan un asesor que no solo sea competente, sino también «agradable para trabajar».
Sí, es agradable. Aquí tienes los 13 mejores CRM para contables que te ayudarán a conseguirlo.
1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
Entre las largas noches conciliando libros y respondiendo a correos electrónicos del tipo «¿Qué es este gasto?», es lógico que las relaciones con los clientes se resienten.
En este caso, un CRM de contabilidad eficiente como ClickUp puede ayudarle a realizar la automatización de la gestión de sus clientes y aligerar su carga de trabajo para mantener todo organizado (y agradable) más fácilmente que nunca.
Veamos por qué ClickUp es el CRM preferido por muchos contables:
🤖 Tareas de conciliación periódicas que tienen sentido
¿Alguna vez ha perdido la cuenta de cuántos meses lleva de retraso un cliente porque sus tareas desaparecen cuando se marcan como «terminadas»?
Con ClickUp, las tareas de conciliación se regeneran cada mes, estén cerradas o no. Es como si tus recordatorios vencidos tuvieran un plan de respaldo, perfecto para llevar un control de esos clientes de «Pregúntale a mi contable».
📅 Vistas de tareas que no le darán vueltas a la cabeza
Ya sea que esté realizando el seguimiento de las listas de control de los clientes, los plazos fiscales inminentes o los proyectos del equipo, las múltiples vistas de tareas de ClickUp le ofrecen todo lo que necesita.
¿Prefiere listas para las conciliaciones? Estupendo. ¿Necesita una vista de calendario para las fechas de presentación? Terminada. ¿Trabaja en un proyecto de estilo Kanban para una auditoría complicada? Fácil. Puede cambiar de vista sin esfuerzo.
☂ Datos de clientes centralizados para unas relaciones más inteligentes con los clientes
ClickUp le ayuda a crear un sistema CRM estructurado con carpetas y subcarpetas jerárquicas para almacenar la información de contacto de los clientes, las interacciones y el historial de transacciones.
Es como tener una agenda digital, pero más inteligente y menos propensa a quedar sepultada bajo el papeleo.
⏩ Plantillas para poner en marcha sus flujos de trabajo
Las plantillas seleccionadas de ClickUp son perfectas para contables y equipos de ventas.
La plantilla CRM de ClickUp le ayuda a gestionar sus clientes potenciales, las relaciones con los clientes y el proceso de ventas en un solo lugar.
💡 Consejo profesional: utilice las plantillas para crear una base de datos centralizada de clientes. Organice las cuentas de los clientes de forma jerárquica con carpetas y subcarpetas, lo que facilitará a cualquier miembro del equipo encontrar la información necesaria.
🤝🏻 Documentos colaborativos para la eficiencia del equipo
La contabilidad rara vez es un trabajo en solitario, y ClickUp lo sabe.
¿Su equipo financiero necesita preparar presentaciones, realizar el uso compartido de POE o almacenar contratos?
Utilice ClickUp Docs para crear, editar y colaborar en tiempo real. Vincule documentos a tareas para que su equipo disponga de todo el contexto que necesita, sin necesidad de interminables cadenas de correos electrónicos.
📊 Paneles personalizables para una mayor claridad financiera
Realice un seguimiento de los presupuestos, gestione el pago de facturas o planifique los gastos discrecionales con los paneles de control de ClickUp. Los campos de fórmula le permiten calcular datos directamente en la plataforma, mientras que los análisis visuales le ofrecen una vista general de su salud financiera.
💡 Consejo profesional: Crea un panel financiero con la plantilla de gestión financiera de ClickUp para realizar el seguimiento de los gastos y el rendimiento mientras colaboras con tu equipo en la elaboración de presupuestos.
⏳ Flujos de trabajo automatizados para ahorrar tiempo
Esta es la mejor parte de la experiencia ClcikUp.
ClickUp no solo gestiona las tareas, sino que las automatiza para que no pierdas tiempo.
Configure notificaciones periódicas para los plazos fiscales, los seguimientos de clientes o los recordatorios de proyectos. La herramienta puede convertir instantáneamente los envíos de formularios en tareas procesables, para que siempre esté al tanto de las solicitudes entrantes.
⌚ Funciones de control de tiempo y elaboración de informes
Controle la carga de trabajo de su equipo con el control de tiempo integrado. La extensión ClickUp para Chrome le permite registrar el tiempo dedicado a las tareas directamente desde su navegador. Genere hojas de horas o informes personalizados para asegurarse de que siempre se contabilizan las horas facturables.
Las mejores funciones de ClickUp
- Más de 1000 integraciones con herramientas como Google Workspace, QuickBooks y Microsoft Office.
- Tareas periódicas que se regeneran automáticamente.
- Plantillas personalizables, como la plantilla CRM y la plantilla de gestión financiera, para simplificar los flujos de trabajo.
- Paneles con campos de fórmula para cálculos financieros y análisis en tiempo real.
- Documentos colaborativos enlazados a tareas para facilitar el trabajo en equipo y agilizar la preparación.
- Herramientas de control de tiempo y elaboración de informes para una facturación precisa y una previsión de la carga de trabajo.
- Formularios integrados para convertir los envíos en tareas procesables al instante.
- Más de 50 automatizaciones para optimizar los flujos de trabajo repetitivos en todos los departamentos.
Limitaciones de ClickUp
- Algunas vistas avanzadas aún no están disponibles en la aplicación móvil.
- El amplio conjunto de funciones puede requerir un cierto tiempo de adaptación para los nuevos usuarios.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
2. HubSpot CRM (el mejor para equipos que buscan una solución CRM dentro de un ecosistema)
HubSpot CRM es una opción muy popular entre las empresas para gestionar clientes potenciales, contactos y flujos de trabajo. Sus herramientas intuitivas y su completa base de datos CRM lo hacen muy atractivo para muchos equipos.
HubSpot permite a los usuarios establecer sólidas conexiones con los clientes e impulsar el éxito a largo plazo a través de diversas herramientas; lo único que tienes que hacer es comprometerte con su ecosistema.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Seguimiento de clientes potenciales y notificaciones: HubSpot CRM proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes potenciales, como la apertura de correos electrónicos y las visitas al sitio web.
- Canales personalizables: organice y realice un seguimiento visual de los acuerdos, manteniendo a su equipo alineado con el progreso.
- Plantillas de correo electrónico y seguimiento: cree plantillas de correo electrónico personalizadas y reciba notificaciones de actividad para garantizar una comunicación oportuna.
- Programador de reuniones y chat en vivo: conéctese con clientes y clientes potenciales directamente sin cambiar de plataforma.
- Paneles de informes: supervise la productividad del equipo, el rendimiento del equipo de ventas y las métricas del proceso de ventas mediante informes detallados.
Limitaciones de HubSpot CRM
- Altos costes por funciones avanzadas: los gastos aumentan significativamente a medida que se añaden usuarios o herramientas al plan.
- Contratos anuales: la mayoría de los planes requieren una confirmación anual sin opción de rescisión anticipada.
- Versión gratuita limitada: las funciones avanzadas, como las pruebas A/B y la elaboración de informes personalizados, solo están disponibles en los planes de nivel superior.
Precios de HubSpot CRM
- Free
- Plataforma para clientes principiantes: 15 $ al mes por usuario.
- Plataforma profesional para clientes: 1170 $ al mes.
- Enterprise Customer Platform: 4300 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 11 950 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4240 opiniones)
Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es mejor?
3. Method CRM (ideal para usuarios de QuickBooks que desean flujos de trabajo personalizables)
Method CRM es una herramienta personalizada diseñada para simplificar los flujos de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes, especialmente para pequeñas y medianas empresas que utilizan integraciones de QuickBooks o Xero.
Destaca por su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y realizar la automatización de tareas como la facturación y el seguimiento.
Las mejores funciones de Method CRM
- Sincronización bidireccional entre QuickBooks y Xero: sincronice automáticamente los datos de clientes y transacciones entre su CRM y su software de contabilidad, lo que garantiza la precisión y ahorra tiempo.
- Flujos de trabajo personalizables: adapte la plataforma a sus procesos únicos con herramientas de automatización flexibles y una API abierta.
- Portales de clientes en línea: permita a los clientes aprobar presupuestos, realizar pagos y acceder a los detalles de sus cuentas, mejorando así el flujo de caja y la experiencia del cliente.
- Fácil integración: conecte Method CRM con herramientas como Outlook, Zapier y pasarelas de pago para mejorar la funcionalidad.
- Facturación y seguimiento de ventas: automatice tareas repetitivas como la creación de presupuestos, la facturación y las actualizaciones de ventas para optimizar las operaciones.
Limitaciones de Method CRM
- Herramientas de marketing limitadas: carece de funciones avanzadas para el marketing por correo electrónico o las pruebas A/B.
- No es ideal para empresas grandes: la plataforma es más adecuada para organizaciones pequeñas y medianas de tamaño pequeño o mediano que para corporaciones.
- Retos de personalización: algunos usuarios informan de problemas con la sincronización y de costes adicionales para corregir las personalizaciones.
Precios de Method CRM
- Gestión de contactos: 25 $ al mes por usuario.
- CRM Pro: 44 $ al mes por usuario
- CRM Enterprise: 74 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Method CRM
- G2: 4,4/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)
Estrategias para mejorar sus relaciones con los clientes: Estrategias de gestión de clientes: guía para establecer relaciones excelentes con los clientes
4. QuickBooks CRM (el mejor para integrar la gestión financiera con las funciones de CRM)
QuickBooks CRM está personalizado para integrarse a la perfección con QuickBooks Online, lo que lo convierte en una opción muy práctica para gestionar las relaciones con los clientes, la facturación y los flujos de trabajo.
🍪 Bonificación: QuickBooks CRM es especialmente adecuado para pequeñas empresas que combinan la gestión financiera con funciones básicas de CRM.
Las mejores funciones de QuickBooks CRM
- Sincronización bidireccional con QuickBooks: sincronice automáticamente los datos de clientes y transacciones entre QuickBooks y el CRM para reducir los errores de entrada manual y ahorrar tiempo.
- Segmentación de clientes: agrupa a los clientes para realizar campañas con objetivos específicos, lo que hace que el esfuerzo de marketing sea más eficaz.
- Seguimiento de facturas y pagos: gestione las facturas y los pagos directamente a través del CRM para simplificar los procesos de facturación.
- Informes personalizables: genere informes adaptados a las necesidades de su empresa, que le proporcionarán información valiosa sobre el rendimiento financiero y de ventas.
- Portales de colaboración con los clientes: permiten a los clientes aprobar presupuestos, realizar pagos y acceder a los detalles de sus cuentas a través de portales online seguros de seguridad.
Limitaciones de QuickBooks CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada: a los usuarios a menudo les resulta difícil navegar y resolver problemas, especialmente durante la fase de incorporación.
- Altos costes de suscripción: las cuotas de suscripción pueden acumularse rápidamente, especialmente para las empresas que necesitan funciones avanzadas.
- Escalabilidad limitada: la plataforma es menos adecuada para organizaciones grandes o empresas con requisitos de automatización complejos.
Precios de QuickBooks CRM
- Inicio sencillo: 19 $ al mes.
- Essentials: 28 $ al mes
- Además: 40 $ al mes.
- Avanzado: 76 $ al mes
Valoraciones y reseñas de QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (más de 3350 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 7680 opiniones)
🧠 ¿Sabías que el 94 % de las empresas tecnológicas y el 71 % de las pequeñas empresas confían en los sistemas CRM para optimizar sus operaciones? ¿Y lo que es aún más impresionante? Las empresas que utilizan un CRM tienen un 86 % más de probabilidades de superar sus metas de ventas que las que no lo utilizan.
5. Pipedrive (el mejor para equipos de ventas centrados en la optimización del proceso de ventas)
Pipedrive es un CRM basado en la nube diseñado para equipos de ventas. Ofrece una forma clara e intuitiva de realizar el seguimiento de las operaciones, optimizar los procesos y realizar la automatización de los flujos de trabajo.
Además, la mayoría de los contables aprecian la función de supervisión, que les permite conocer las distintas fases del embudo de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Personalización del proceso de ventas: visualice su embudo de ventas con un panel de control estilo Kanban. Personalice los procesos para adaptarlos a su proceso de ventas y realice un seguimiento eficaz de las operaciones.
- Seguimiento de clientes potenciales y actividades: supervise los clientes potenciales y establezca recordatorios de actividades para garantizar un seguimiento oportuno.
- Asistente de ventas con tecnología de IA: aproveche el aprendizaje automático para analizar datos de ventas, proporcionar información útil y automatizar tareas repetitivas.
- Automatización de flujos de trabajo: ahorre tiempo automatizando los correos electrónicos, los movimientos de operaciones y otros procesos de ventas en todo su canal.
- Integraciones con más de 500 aplicaciones: conéctese a la perfección con herramientas como Google Workspace, Microsoft Teams y Slack para centralizar las operaciones.
Limitaciones de Pipedrive
- Sin plan Free: Pipedrive no ofrece un plan Free, lo que puede disuadir a las pequeñas empresas o a quienes se inician en el uso de CRM.
- Curva de aprendizaje: las opciones de personalización y las funciones avanzadas pueden resultar abrumadoras para los principiantes.
- Campos personalizados y informes limitados: los planes de nivel inferior restringen el número de personalizaciones y funciones de elaboración de informes disponibles.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 12 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 24 $ al mes por usuario
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Potencia: 59 $ al mes por usuario.
- Corporación: 79 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2080 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3020 opiniones)
Lea también: Cómo realizar la automatización de su flujo de trabajo CRM: ventajas y buenas prácticas
6. Insightly CRM (el mejor para la gestión de proyectos centrada en el equipo de ventas)
Insightly es un CRM basado en la nube para ventas, marketing y gestión de proyectos.
¿Lo mejor? Ofrece herramientas para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión del flujo de trabajo y la automatización de los procesos, lo que lo convierte en una opción versátil para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.
Las mejores funciones de Insightly CRM
- Gestión de clientes potenciales y proyectos: realice el seguimiento de los clientes potenciales, las oportunidades y los proyectos de forma fluida en todos los planes para mantener un canal de ventas claro.
- Más de 1000 integraciones de aplicaciones: conéctese con herramientas como QuickBooks, Slack y Microsoft Power BI para centralizar los flujos de trabajo.
- Paneles personalizables: cree paneles visualmente atractivos para mostrar los datos más relevantes para su equipo.
- Herramientas de marketing por correo electrónico: utilice las funciones de envío masivo de correos electrónicos incluidas en todos los planes, con opciones más avanzadas en los niveles premium.
- Acceso móvil y web: mantenga la conexión y gestione sus tareas desde cualquier lugar con la plataforma basada en la nube de Insightly.
Limitaciones de Insightly
- Plan gratuito restringido: los límites en cuanto a registros y almacenamiento hacen que la versión gratuita sea menos práctica para equipos en crecimiento.
- Automatización de flujos de trabajo en planes premium: las funciones de automatización solo están disponibles en los planes de nivel superior, lo que hace que los planes básicos sean menos competitivos.
- Soporte al cliente limitado: la asistencia telefónica y los permisos avanzados solo se incluyen en las suscripciones de nivel empresarial.
Precios de Insightly CRM
- Además: 29 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Corporación: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (más de 910 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 660 opiniones)
7. Zoho CRM (el mejor para startups y pequeñas empresas)
Zoho CRM es una plataforma escalable y económica diseñada para startups y pequeñas empresas.
Con un popular plan Free, ofrece funciones básicas como el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de contactos, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para las empresas.
Lo mejor es que, con las herramientas para la gestión del flujo de trabajo, los usuarios de Zoho pueden descubrir, realizar valoraciones y asignar clientes potenciales a los equipos de ventas, al tiempo que gestionan de forma fluida las transacciones, las cuentas y los contactos.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Plan Free para hasta 3 usuarios: ideal para startups y equipos pequeños, con funciones esenciales como la gestión de clientes potenciales y contactos.
- Automatización de flujos de trabajo en todos los planes: ahorre tiempo automatizando tareas repetitivas, incluso en suscripciones de nivel inferior.
- Fácil integración: conéctese con el ecosistema de Zoho o con herramientas de terceros como Mailchimp, QuickBooks y Google Analytics.
- Paneles y informes personalizables: obtenga información sobre el rendimiento empresarial con gráficos personalizados y seguimiento de datos.
- Acceso a la aplicación móvil: gestione los clientes potenciales y los contactos sobre la marcha, garantizando flujos de trabajo ininterrumpidos.
Limitaciones de Zoho CRM
- Funciones limitadas en el plan Free: carece de integraciones y herramientas avanzadas, lo que puede no ser adecuado para empresas en crecimiento.
- Funciones de IA restringidas a los niveles premium: Zia, el asistente de IA, y otras herramientas predictivas solo están disponibles en los planes superiores.
- Interfaz de usuario (UI) poco intuitiva: algunos usuarios señalan que la interfaz puede parecer anticuada y poco intuitiva.
Precios de Zoho CRM
- Free: 0 $ al mes
- Estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2690 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6860 opiniones)
Más información: El mejor software de gestión de proyectos de contabilidad
8. Liscio (el mejor para la comunicación con los clientes y la colaboración en contabilidad)
Liscio es una plataforma CRM especializada y personalizada para profesionales de la contabilidad. Se centra en la comunicación segura con los clientes, la colaboración y la gestión de tareas.
Puede confiar en él por sus funciones fáciles de usar que simplifican los flujos de trabajo y mejoran la experiencia de los clientes.
Las mejores funciones de Liscio
- Uso compartido seguro de archivos y firmas electrónicas: transfiera archivos de gran tamaño (hasta 2 GB) y recopile firmas electrónicas sin esfuerzo, manteniendo la seguridad de los datos de los clientes.
- Vista cronológica completa: acceda a todas las interacciones con los clientes (correos electrónicos, mensajes de texto, archivos y solicitudes) en una sola vista para una transparencia total.
- Mensajes de texto bidireccionales: comuníquese con los clientes de forma más rápida y cómoda, al tiempo que mantiene la seguridad de la información confidencial.
- Organizadores fiscales personalizables: personalice los flujos de trabajo de los clientes creando listas de control a medida para la preparación de impuestos y otras tareas periódicas.
- Escáner de documentos móvil: los clientes pueden escanear y cargar documentos directamente a través del móvil, lo que agiliza el proceso de recopilación de datos.
Limitaciones de Liscio
- Etiquetado de archivos con límite: las opciones de organización de archivos podrían ser más sólidas para gestionar grandes volúmenes de documentos.
- Costes complementarios: funciones como los mensajes de texto bidireccionales conllevan costes complementarios por línea.
- Curva de aprendizaje para funciones avanzadas: algunos usuarios indican que necesitan formación adicional para utilizar la plataforma en su totalidad.
Precios de Liscio
- Core: 40 $ al mes por usuario.
- Pro: 60 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Liscio
- Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)
9. Nimble (el mejor CRM centrado en las relaciones con integraciones sociales)
Nimble es un CRM fácil de usar diseñado para profesionales y pequeñas empresas que dan prioridad a la gestión de las relaciones.
🍪 Bonus: La función más destacada de Nimble es su capacidad para enriquecer los contactos con datos sociales y empresariales, lo que ofrece a los usuarios una vista de 360° de los clientes potenciales y actuales.
Las mejores funciones de Nimble
- Integraciones con redes sociales: conéctese fácilmente con LinkedIn, Twitter y otras plataformas sociales para mejorar los perfiles de contacto.
- Enriquecimiento de datos: añada automáticamente correos electrónicos, números de teléfono y perfiles sociales a los contactos, ofreciendo una visión completa.
- Canales de ventas personalizables: adapte los canales a su proceso de ventas y realice el seguimiento del progreso con facilidad.
- Flujos de trabajo automatizados: gestione las tareas repetitivas con la automatización de los flujos de trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Mensajes grupales y secuencias de correo electrónico: envíe seguimientos masivos o automatizados directamente desde su dirección de correo electrónico para ofrecer una atención personalizada.
Limitaciones de Nimble
- Sin plan Free: solo hay disponible una versión de prueba gratuita de 14 días, sin nivel gratuito para uso continuado.
- Límite de almacenamiento: limitado a 2 GB de almacenamiento, lo que puede resultar restrictivo para equipos grandes o empresas con gran volumen de datos.
- Carece de soporte al cliente 24/7: el soporte al cliente es limitado, lo que puede retrasar la ayuda en momentos críticos.
Precios flexibles
- Mensual: 24,90 $ al mes por usuario.
- Anual: 19,90 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1080 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 1870 opiniones)
Lea también: Los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad.
10. Accelo (el mejor para equipos de servicios profesionales que necesitan una automatización integral)
Accelo es una plataforma integral de automatización de servicios profesionales (PSA) ideal para empresas que gestionan proyectos complejos de clientes, tickets y contratos de retención.
Conecta todo el recorrido del cliente, desde el presupuesto hasta el cobro, simplificando las operaciones y proporcionando información útil sobre el control de tiempo, la rentabilidad y la gestión de proyectos.
Las mejores funciones de Accelo
- Plataforma unificada: centraliza las ventas, los proyectos, los tickets y la facturación en una única solución para una gestión fluida.
- Funciones de automatización: optimiza los flujos de trabajo, la asignación de tareas y el control de tiempo para mejorar la productividad del equipo.
- Módulos personalizables: adapte los procesos de ventas, proyectos y gestión de tickets a las necesidades específicas de su empresa.
- Equipo de soporte global: ofrece disponibilidad 24/6 con diversos recursos, como guías, seminarios web y chat en vivo.
- Seguimiento de la rentabilidad: realiza el control de tiempo, las horas facturables y los gastos para proporcionar información sobre la utilización de los recursos y la rentabilidad.
Limitaciones de Accelo
- Complejidad para equipos pequeños: las amplias funciones pueden resultar excesivas para empresas con necesidades más sencillas.
- Captura de tiempo desafiante: algunos usuarios informan de una mayor carga administrativa en el seguimiento del tiempo y la gestión de proyectos.
- Funcionalidad de propuestas: los evaluadores han señalado limitaciones en los procesos de cotización y propuesta.
Precios de Accelo
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4,4/5 (más de 515 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 170 opiniones)
11. Keap (el mejor para pequeñas empresas que buscan una automatización avanzada)
Keap es una plataforma de CRM y automatización de marketing diseñada para pequeñas empresas. Su meta es simplificar las operaciones y mejorar la interacción con los clientes.
Conocido por sus amplias capacidades de automatización, Keap ayuda a las empresas a gestionar todo, desde la captación de clientes potenciales hasta el marketing por correo electrónico y SMS.
Las mejores funciones de Keap
- Automatización avanzada: ofrece una automatización altamente personalizable para el marketing, el fomento de clientes potenciales y los flujos de trabajo del equipo.
- Herramientas de captación de clientes potenciales: recopilan automáticamente clientes potenciales a través de formularios, páginas de destino e integraciones en redes sociales.
- Procesadores de pago integrados: simplifican el cobro de pagos directamente desde la plataforma.
- Etiquetado y segmentación de contactos: etiqueta y organiza automáticamente los contactos para campañas de marketing con objetivos específicos.
- Marketing por correo electrónico y SMS: permite a las empresas llegar a los clientes a través de una comunicación personalizada y multicanal.
Limitaciones de Keap
- Costes elevados: los planes comienzan en 299 $ al mes, con tarifas adicionales por implementación y escalabilidad en función de las listas de contactos.
- Cuotas de integración: muchas integraciones requieren costes adicionales, lo que puede suponer un gasto extra para las empresas que dependen de herramientas de terceros.
- Compatibilidad lingüística limitada: actualmente, la documentación no está disponible en español, lo que restringe la accesibilidad para los usuarios que no hablan inglés.
Precios de Keap
Anual: 224 $ al mes
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
12. Capsule (el mejor para startups que buscan un CRM asequible con flexibilidad de crecimiento)
Capsule es un CRM sencillo pero altamente personalizable para startups y pequeñas empresas.
Destaca por centralizar las interacciones con los clientes, proporcionar una visibilidad clara del proceso de ventas y ofrecer integraciones con herramientas como Xero, Zendesk y Mailchimp.
Si está dispuesto a invertir un poco en su CRM, los planes de pago de Capsule ofrecen una excelente escalabilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas en expansión.
Las mejores funciones de Capsule
- Gestión centralizada de clientes: proporciona una vista única de las interacciones con los clientes, lo que garantiza una comunicación fluida y una gestión eficaz de las tareas.
- Canales de ventas personalizables: gestione los acuerdos de forma eficiente con paneles de control de canales de ventas de arrastrar y soltar.
- Planes asequibles: los precios básicos comienzan en solo 15 € por usuario al mes.
- Integraciones premium: funciona a la perfección con herramientas como QuickBooks, Slack, Xero y Mailchimp.
- Planes escalables: funciones avanzadas como automatización de flujos de trabajo, controles de acceso para equipos y enriquecimiento empresarial a medida que crece su empresa.
Limitaciones de Capsule
- Restricciones del plan Free: límite en la elaboración de informes y sin integraciones avanzadas, lo que lo hace menos útil para equipos en crecimiento.
- Elaboración de informes básicos: los planes iniciales carecen de análisis detallados de ventas y rendimiento.
- Sin herramientas de marketing: compatibilidad nativa limitada con campañas de marketing, dependiente de integraciones de terceros.
Precios de Capsule
- Starter: 18 $ al mes por usuario.
- Crecimiento: 36 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 54 $ al mes por usuario
- Ultimate: 72 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Capsule
- G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)
13. TaxDome (el mejor para empresas de contabilidad que gestionan flujos de trabajo complejos)
TaxDome es un software de gestión integral diseñado específicamente para empresas de asesoría fiscal, contabilidad y teneduría de libros.
Centraliza la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo internos, y ofrece funciones de colaboración y automatización sin fisuras.
Las mejores funciones de TaxDome
- Portal de clientes con marca propia: proporciona un portal elegante y personalizable para las interacciones con los clientes, que incluye el uso compartido seguro de documentos y las firmas electrónicas.
- Automatización de flujos de trabajo: automatiza tareas repetitivas como recordatorios a clientes, facturación y seguimientos, lo que permite ahorrar más de 40 horas al mes.
- Facturación y CRM integrados: combina herramientas de control de tiempo, facturación y CRM en una sola plataforma para una gestión administrativa eficiente.
- Actualizaciones dinámicas: los frecuentes lanzamientos de nuevas funciones basados en los comentarios de los usuarios garantizan que la plataforma evolucione según las necesidades de los usuarios.
- Accesibilidad global: plataforma multilingüe con aplicaciones móviles para la empresa y los clientes que permiten trabajar desde cualquier lugar.
Limitaciones de TaxDome
- Curva de aprendizaje pronunciada: la plataforma puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios sin una incorporación adecuada.
- Notificaciones limitadas: los usuarios informan de deficiencias en los sistemas de notificación de actualizaciones o cambios en el organizador.
- Pocas plantillas predefinidas: las opciones de personalización son amplias, pero las plantillas predefinidas para procesos y flujos de trabajo son limitadas.
Precios de TaxDome
- Suscripción de 3 años: 700 $ al año por usuario.
- Suscripción de 2 años: 750 $ al año por usuario.
- Suscripción de 1 año: 800 $/año por usuario
Valoraciones y reseñas de TaxDome
- G2: 4,7/5 (más de 590 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)
No deje que las relaciones con los clientes se pierdan con ClickUp.
Steve Jobs dijo una vez: «Acérquese más que nunca a sus clientes. Tanto que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos mismos se den cuenta».
Cualquier persona que se dedique a la empresa estará de acuerdo en una cosa: mantener a los clientes es mucho más difícil que conseguirlos.
Más allá de ofrecer un servicio excelente, la fidelidad a largo plazo de los clientes depende de una atención al cliente excepcional. Y con una agenda ya repleta, un CRM para contables es el secreto para mantenerse a la vanguardia.
ClickUp le ofrece las herramientas necesarias para la automatización de los flujos de trabajo, el seguimiento de las interacciones con los clientes y el mantenimiento de todos sus datos centralizados.
Desde tareas periódicas y paneles personalizables hasta integraciones fluidas con las herramientas existentes, ClickUp te garantiza que puedas centrarte en lo que realmente importa: construir relaciones duraderas.
¿Listo para tomar el control de sus relaciones con los clientes? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis!