A pesar de tener acceso a las mejores herramientas de productividad y equipos de gestión del rendimiento disponibles en la actualidad, 93% de las organizaciones afirman necesitar más productividad.
¿Por qué? Muchas empresas dependen en gran medida de las herramientas tradicionales y, a menudo, no consiguen obtener información real sobre el rendimiento del equipo y las métricas de productividad. 😟
¡Entre en Balanced Scorecard Reports o BSC! Este sistema de gestión del rendimiento de la estrategia le ofrece una vista completa de las métricas clave que más importan.
🧠 Dato curioso: La importancia del BSC en la mejora continua de las organizaciones creció durante la pandemia de COVID-19, con casi 88% de los ejecutivos lo utilizarán en 2020
¿Necesita ayuda para adaptar el marco del Cuadro de Mando Integral a sus necesidades específicas? No se preocupe Hemos elaborado una lista de las mejores plantillas de Cuadro de Mando Integral para Microsoft Excel, todas ellas fácilmente personalizables para adaptarse a las necesidades únicas de su equipo. ✨
¡Vamos a sumergirnos! 🤖
¿Qué hace que una plantilla de cuadro de mando integral sea buena?##
Un informe de cuadro de mando integral es su arma secreta para alinear a su equipo, realizar un seguimiento de los KPI e impulsar el crecimiento sostenible. Este sencillo informe le ayuda a traducir sus metas en métricas procesables, dando a su equipo una clara comprensión de su rendimiento.
Sin embargo, si busca en Internet, encontrará toneladas de Plantillas de cuadro de mando integral . Pero, ¿cómo saber cuál es el más adecuado para ti? 🤔
La respuesta está en elegir una opción que vaya más allá de la entrada de datos básicos para proporcionar una visión clara y estructurada de sus datos de rendimiento y metas estratégicas. La mejor plantilla de cuadro de mando integral que Excel puede ofrecer debe tener:
- Estructura y marco claros: Seleccione una plantilla de cuadro de mando integral que incluya secciones específicas para definir objetivos estratégicos, realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y ajustar objetivos medibles en áreas fundamentales como finanzas, relaciones con los clientes, procesos internos y aprendizaje/crecimiento ✅
- Columnas personalizables: Utilice una plantilla de Cuadro de Mando Integral adaptable a las necesidades y valores fundamentales de su organización, incluida la posibilidad de modificar las áreas clave y las metas de la empresa para adaptarlas a sus necesidadesiniciativas estratégicas ✅
- Facilidad de uso: Elija plantillas de Cuadro de Mando Integral con el marco necesario para ayudarle a introducir rápidamente los datos y visualizar las perspectivas sin complicaciones ✅
- Capacidades de visualización: Opte por plantillas de Cuadro de Mando Integral que, idealmente, deberían incluir gráficos, diagramas o paneles incorporados que le ayuden a realizar un seguimiento del objetivo de la empresa, obtener proyecciones financieras, construir un mapa estratégico y controlar el progreso fácilmente ✅
🔎 ¿Sabía que? Se atribuye al Dr. Robert Kaplan y al Dr. David Norton la invención de la estrategia de gestión del Cuadro de Mando Integral en 1992.
Las 5 mejores plantillas de Cuadro de Mando Integral en Microsoft Excel
Mientras que un Cuadro de Mando Integral plantilla le ayuda a comprender claramente sus objetivos, no todas las plantillas son iguales.
Cada plantilla cubre un requisito de planificación estratégica, desde la plantilla básica del Cuadro de Mando Integral para gestionar los objetivos estratégicos de la organización hasta plantillas especializadas para la perspectiva financiera y la gestión de las partes interesadas.
Veamos algunas plantillas prácticas de Cuadro de Mando Integral que le ayudarán a optimizar sus prioridades estratégicas y las operaciones de su empresa.
1. Plantilla completa de cuadro de mando integral de Procurement Journey
por: via viaje a la contratación pública La Plantilla de Cuadro de Mando Integral de Procurement Journey ofrece un marco completo para el ajuste y seguimiento de los objetivos estratégicos, su alineación con los indicadores clave de rendimiento de su organización y el seguimiento del progreso en las áreas esenciales de la empresa.
Dividido en secciones que abarcan las cuatro perspectivas -calidad, coste, sostenibilidad y servicio-, cada sección incluye KPI y objetivos preestablecidos, lo que facilita la organización y visualización de las métricas de rendimiento.
Por qué le encantará:
- Proporciona una vista completa del rendimiento de la organización con secciones definidas para los objetivos estratégicos y los KPI
- Permite una fácil personalización para adaptarse a las necesidades únicas de los diferentes departamentos o equipos
- Ofrece un diseño estructurado que simplifica la supervisión de múltiples áreas de rendimiento
Caso de uso ideal: La plantilla es adecuada para directivos y analistas que necesitan una plantilla de cuadro de mando integral para alinear y supervisar los objetivos estratégicos en varios niveles organizativos.
➡️ Más información: ¿Cómo crear un panel en Excel? (Pasos y plantillas)
2. Plantilla de Cuadro de Mando Integral de Stratexhub
/%img/ centro de información La plantilla de cuadro de mando integral de StratexHub proporciona un enfoque flexible y sencillo para las organizaciones que desean alinear la estrategia con las métricas de rendimiento. Esta plantilla simplifica el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en relación con las medidas financieras, la perspectiva del cliente, los procesos internos y el aprendizaje, al tiempo que ofrece un amplio espacio para añadir objetivos personalizados.
El diseño claro de la plantilla facilita su comprensión y actualización, incluso para los equipos que no están familiarizados con los cuadros de mando integral. Con secciones dedicadas a cada perspectiva y campos de KPI personalizables, esta plantilla permite a los equipos organizar la visión de su empresa y realizar un seguimiento del rendimiento en tiempo real.
He aquí por qué le encantará:
- Simplifica el seguimiento de los objetivos estratégicos con secciones claras y organizadas para cada perspectiva del cuadro de mando
- Permite adaptar los KPI a las metas específicas de la empresa mediante campos personalizables
- Ofrece un diseño fácil de leer que minimiza la curva de aprendizaje para el uso del cuadro de mando integral
Caso de uso ideal: Esta plantilla gratuita de Cuadro de Mando Integral es ideal para organizaciones y equipos que buscan una plantilla de Cuadro de Mando Integral sencilla, flexible y que admita KPI personalizados.
3. Plantilla de cuadro de mando integral de ESM
página de inicio ESM La Plantilla de Cuadro de Mando Integral de ESM está diseñada para ayudar a las organizaciones a integrar la planificación estratégica con la medición del rendimiento en un formato cohesivo y fácil de usar. Esta plantilla contiene secciones para definir objetivos, ajustar metas y hacer su seguimiento utilizando el marco del Cuadro de Mando Integral.
También ofrece instrucciones integradas para guiar a los usuarios en el ajuste y mantenimiento del Cuadro de Mando Integral, por lo que es ideal para usuarios nuevos y experimentados. También incluye elementos visuales como barras de progreso para proporcionar una visión rápida del rendimiento actual en comparación con los objetivos, garantizando que cada métrica se vincule directamente con los planes estratégicos de la organización.
Esto es por lo que le encantará:
- Incluye datos reales y objetivos para varios años, meses o trimestres
- Muestra barras de progreso y otros elementos visuales para evaluar el rendimiento rápidamente
- Simplifica el ajuste de metas y el seguimiento del rendimiento en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: Financiera, Cliente, Interna y Talento y Tecnología
Caso de uso ideal: Esta plantilla es la mejor para las organizaciones que buscan una plantilla de Cuadro de Mando Integral con orientación sobre la configuración y un enfoque en la alineación de las métricas con la estrategia de la empresa.
➡️ Más información: ¿Cuál es la diferencia entre los OKR y los cuadros de mando integral?
4. Plantilla de Cuadro de Mando Integral de Microsoft
página de inicio microsoft La Plantilla de Cuadro de Mando Integral de Microsoft ofrece un marco sencillo para la gestión y el seguimiento de los datos financieros como parte de un enfoque de Cuadro de Mando Integral.
Aunque no se trata de una plantilla tradicional de cuadro de mando integral, esta plantilla de hoja de Excel ayuda a los equipos a integrar la información financiera en su plan estratégico ofreciendo un diseño estructurado para métricas financieras como activos y pasivos.
Adapte los datos financieros para reflejar las metas de su organización con un diseño intuitivo que permite una fácil personalización.
Por qué le encantará:
- Proporciona una estructura detallada que consta de cuatro hojas de trabajo predeterminadas (Resumen, Activos, Pasivos, Categorías) para el seguimiento de los datos financieros como parte de una estrategia de Cuadro de Mando Integral
- Utiliza un diseño familiar de Microsoft, por lo que es accesible para usuarios con conocimientos básicos de Excel
- Integra la información financiera en esfuerzos más amplios de gestión del rendimiento
Caso de uso ideal: Esta plantilla es ideal para empresas centradas en la perspectiva financiera, ya que permite hacer un seguimiento de los ingresos, los gastos y las asignaciones presupuestarias. Resulta beneficiosa para equipos y directivos que deseen una plantilla financiera especializada para incorporarla a su enfoque del Cuadro de Mando Integral con el fin de mejorar el seguimiento presupuestario y financiero.
5. Plantilla de Cuadro de Mando Integral de ClearPoint Strategy
vía estrategia ClearPoint Si desea implantar un marco estratégico correcto en toda su organización, la plantilla de cuadro de mando integral de ClearPoint Strategy es una gran opción. Proporciona un marco sencillo y fácil de usar para agilizar el seguimiento del rendimiento con opciones de personalización avanzadas. Incluye campos adicionales para cronogramas y responsabilidades, lo que facilita la gestión de la responsabilidad del equipo junto con las métricas de rendimiento.
Lo mejor de esta plantilla es que incluye instrucciones detalladas para alinear el Cuadro de Mando Integral con sus objetivos estratégicos, ajustar las estrategias en función de diversas perspectivas y asignar responsabilidades para mejorar la productividad general.
He aquí por qué le encantará:
- Contiene campos dedicados para medidas e iniciativas que ayudan a alcanzar los objetivos a lo largo de
- Ofrece una fácil integración con las herramientas de visualización de Excel para el seguimiento del rendimiento en tiempo real
- Ayuda a enlazar iniciativas estratégicas con metas medibles a través de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral
🎯 Caso de uso ideal: Esta plantilla es una gran opción para equipos pequeños y startups que requieren un Cuadro de Mando Integral detallado y personalizable para hacer un seguimiento del rendimiento y alinearlo con su plan estratégico.
💡 Pro Tip: Integrar su plantilla Excel de Cuadro de Mando Integral con herramientas de (elaboración de) informes es una gran manera de hacer un seguimiento del progreso y ver el panorama general. Para obtener una hoja de ruta clara desde la perspectiva del crecimiento, muchas organizaciones también utilizan automatización de informes en Excel .
Limitaciones del uso de plantillas de Microsoft Excel para informes de cuadro de mando integral
Si ha creado un informe de cuadro de mando integral en Excel, observará varias limitaciones a la hora de aplicar este marco a escala.
Dado que la mayoría de las organizaciones utilizan un Cuadro de Mando Integral u otras plantillas relacionadas para definir su objetivo estratégico y comprender las perspectivas de crecimiento, necesita aportaciones y colaboración de toda la empresa. Pendiente en Excel resulta difícil debido a su:
- Falta de funciones avanzadas: Microsoft Excel o cualquier otra solución de hoja de cálculo carece de las funciones avanzadas necesarias para un cuadro de mando integral sofisticado, como análisis avanzados e integración con herramientas de colaboración
- Capacidades de visualización limitadas: Aunque se pueden crear diagramas de) Gantt básicos y otros gráficos en Microsoft Excel, puede que no sea fácil crear paneles visualmente atractivos e interactivos
- Problemas de colaboración: Las funciones de colaboración de Excel, especialmente en las versiones sin conexión, son básicas. La colaboración en tiempo real y la actualización de datos son menos fluidas en comparación con las plataformas diseñadas específicamente para el trabajo en equipo
- Desafíos de control de versiones: Gestionar múltiples versiones de su Cuadro de Mando Integral es engorroso, especialmente cuando se colabora con varios miembros del equipo
- Problemas de seguridad: Si usted o su organización manejan datos confidenciales, Excel puede no ser la opción ideal, dados sus limitados controles de acceso y funciones de seguridad
6 Plantillas alternativas de Cuadro de Mando Integral
Aunque hay muchas opciones gratuitas de Cuadro de Mando Integral en Excel, tienen funciones limitadas, como hemos visto anteriormente. Especializado Software de cuadro de mando integral como ClickUp llena este vacío ofreciendo una visualización mejorada, colaboración en tiempo real y una integración más fluida con otras herramientas. 🌟
Para los usuarios avanzados que necesitan funciones adicionales de personalización y colaboración, ClickUp ofrece una serie de plantillas de cuadro de mando integral que permiten elaborar estrategias para los objetivos de una empresa y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) sin esfuerzo. Estas plantillas simplifican el ajuste y la mantenimiento de objetivos utilizando un Cuadro de Mando Integral e integrándose perfectamente con otras herramientas de gestión de proyectos. 🤩
Aquí está una lista curada de las plantillas gratuitas de Cuadro de Mando Integral de ClickUp:
1. Plantilla de Cuadro de Mando Integral de ClickUp
El Plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp está diseñada para equipos que desean realizar un seguimiento y una gestión eficaces de sus metas estratégicas y financieras. Incluye secciones para las cuatro perspectivas -financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje y crecimiento- que le permiten añadir y supervisar fácilmente objetivos y KPI.
Lo mejor es que se sincroniza fácilmente con otras funciones de gestión de proyectos dentro de ClickUp, lo que le permite colaborar con sus equipos en tiempo real, asignar tareas, asignar recursos, fijar fechas límite y asegurarse de que sus empleados comprenden sus respectivas contribuciones a las metas de su organización.
Las visualizaciones integradas también facilitan la detección de tendencias y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), todo ello dentro de la plataforma ClickUp.
Por qué le encantará:
- Desglosar los objetivos y resultados clave en pasos sencillos y delegar responsabilidades a cada miembro del equipo para mantenerlos en la misma página
- Utilizar listas de control para facilitar el proceso de priorización de tareas y llevar las cosas en la dirección correcta
- Añada elementos interactivos como botones, enlaces y pancartas para crear información visualmente atractiva que facilite la mejora de la comunicación
- Tome decisiones basadas en datos para su empresa gracias a la información actualizada de ClickUp
🎯 Caso de uso ideal: Esta plantilla es ideal para equipos que buscan una herramienta de Cuadro de Mando Integral integrada y colaborativa con funciones avanzadas de seguimiento y visualización.
2. Plantilla de balance de ClickUp
Si desea incorporar información financiera a su cuadro de mando integral, la plantilla Plantilla de balance de ClickUp es una opción fantástica. Ofrece una estructura exhaustiva para el seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio neto, lo que le permite supervisar la salud financiera de su empresa en consonancia con sus metas estratégicas.
La plantilla también incluye Campos personalizados, listas de control y asignaciones de tareas, lo que facilita la colaboración en las metas financieras. Realice un seguimiento de los KPI financieros, establezca pasos prácticos y comparta fácilmente la hoja con las partes interesadas.
Esto es por lo que le encantará:
- Personalice los campos de activos, pasivos y patrimonio según las necesidades de su empresa
- Utilizar múltiples vistas, incluyendo vista de diagrama de Gantt, vista Carga de trabajo y vista Calendario
- Añadir incrustaciónDocumentos de ClickUp y otros enlaces junto con tareas para el seguimiento de las ventas de productos individuales
- Mejore la gestión de su balance con comentarios, automatizaciones, edición colaborativa e IA
🎯 Caso de uso ideal: Esta plantilla es perfecta para equipos financieros de empresas o gestores de proyectos que necesiten una herramienta completa para hacer un seguimiento de la salud financiera y el rendimiento en alineación con su estrategia de Cuadro de Mando Integral.
3. Plantilla de matriz de gran estrategia ClickUp*
Supongamos que está buscando una forma de crear y gestionar las estrategias empresariales de su organización. En ese caso, la Plantilla de matriz de gran estrategia de ClickUp le ayudará a correlacionar la posición relativa de su organización en el mercado y sus competidores.
La plantilla utiliza un enfoque de cuadrantes para ayudar a los equipos a evaluar su progreso en relación con el crecimiento, la estabilidad y la cuota de mercado. Le permite trazar sus estrategias en función de las condiciones del mercado y los resultados externos, enlazándolas directamente con los objetivos mensurables del Cuadro de Mando Integral.
He aquí por qué le encantará:
- Utilice la cuadrícula de dos por dos, que tiene el ritmo de crecimiento del mercado en un lado y la posición competitiva en el otro, y determine su valor y el de su organización en el mercado
- Estudiar las distintas estrategias con ayuda del análisis coste-beneficio
- Mejore el seguimiento de su gran estrategia mediante rótulos de prioridad, múltiples personas asignadas, subtareas anidadas y etiquetado
- Seguir el progreso de cada meta creando tareas con estados personalizados como Abierto y Completado
Caso de uso ideal: Esta plantilla es ideal para directores de empresa y estrategas que deben evaluar la posición de su organización en el mercado y alinear las estrategias con las métricas de rendimiento del Cuadro de Mando Integral.
4. Plantilla de estrategia de gestión financiera ClickUp
La gestión financiera es un proceso complejo que requiere un seguimiento y un plan minuciosos, y la plantilla correcta puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí es donde la Plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp entra, gestionando y mejorando el rendimiento financiero de las empresas dentro de un marco de Cuadro de Mando Integral.
Proporciona una estructura detallada para el seguimiento de los objetivos financieros, la supervisión de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como el retorno de la inversión, y la identificación de áreas para la reducción de costes o la inversión. Esta plantilla destaca porque ayuda a integrar las estrategias financieras con otros objetivos de la empresa, garantizando la alineación entre todos los departamentos.
Por qué le va a encantar:
- Organice sus finanzas con las completas herramientas de gestión de proyectos, tareas y recursos, junto con las impactantes funciones de presupuestación
- Obtenga una mejor visibilidad del flujo de caja que, en última instancia, le ayudará a tomar decisiones informadas para su organización
- Realizar un seguimiento sin esfuerzo de la cantidad de gasto en comparación con su presupuesto para ciertas iniciativas
- Colabore con sus compañeros de equipo en tiempo real para editar y definir metas financieras
Caso de uso ideal: Como su nombre indica, esta plantilla es ideal para equipos financieros, directores financieros o gestores de proyectos que necesitan gestionar y hacer un seguimiento del rendimiento financiero alineado con sus metas estratégicas.
💡 Pro Tip: Además de utilizar las plantillas de ClickUp para comprender los informes del Cuadro de Mando Integral, utilice la herramienta integrada Paneles de control función. Acceda a los datos en tiempo real, defina métricas, detecte cuellos de botella en el flujo de trabajo y mucho más con la función Paneles de control en ClickUp .
5. Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp
Supongamos que busca un marco técnico que le ayude a comprender cómo relacionarse con las partes interesadas y gestionar la satisfacción del cliente. En ese caso, el Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp es su solución.
La plantilla ayuda a los equipos a evaluar la influencia y el interés de todas las partes interesadas, lo que permite estrategias eficaces de comunicación y compromiso que conducen a la consecución de las metas de la organización. Al correlacionar las partes interesadas en una matriz, se identifica en quién centrarse para cada objetivo estratégico, mejorando la colaboración y la toma de decisiones en todos los departamentos.
Por qué te encantará:
- Priorice a las partes interesadas en función de su influencia e interés en las iniciativas estratégicas
- Utilice campos personalizables para realizar un seguimiento de los planes de comunicación y participación de cada parte interesada
- Escuchar los comentarios de las partes interesadas a través de la plantilla para enriquecer la experiencia del cliente
- Resolver posibles conflictos entre todos los participantes en un proyecto o producto
Caso de uso ideal: Esta plantilla es ideal para gestores de proyectos, analistas de negocio o equipos de estrategia que necesiten gestionar las relaciones con las partes interesadas antes y durante las iniciativas destinadas al crecimiento de la empresa.
6. Plantilla de lienzo de modelo de negocio ClickUp
En Plantilla de lienzo de modelo de negocio ClickUp es una opción fantástica para los equipos que buscan una herramienta de gestión visual que les ayude a desarrollar un nuevo modelo de negocio.
Aunque la plantilla se basa en la estrategia de gestión Business Canvas Model, puede complementar su informe de cuadro de mando integral. En pocas palabras, esta plantilla de Modelo Canvas le ayuda a diseñar su modelo de empresa, especialmente los segmentos de clientes y la propuesta de valor, mientras que el Cuadro de Mando Empresarial medirá el rendimiento de su empresa.
He aquí por qué le encantará:
- Asegúrese de que todas las áreas de su empresa coinciden con sus objetivos estratégicos y métricas
- Realizar un seguimiento y organizar los índices de progreso durante las sesiones de innovación de productos
- Ajustar y visualizar su modelo de negocio como y cuando sea necesario
- Identificar áreas de alto crecimiento y potencial dentro de la estrategia de su empresa
🎯 Caso de uso ideal: Esta plantilla ayuda a los empresarios, estrategas de negocios y gestores de proyectos que buscan construir sus modelos de negocio para obtener mejores Informes de Cuadro de Mando Integral.
Obtenga información sobre el rendimiento con un cuadro de mando integral en ClickUp
Mejore significativamente el rendimiento y la productividad de su organización utilizando el Cuadro de Mando Integral adecuado para sus objetivos estratégicos. Sin embargo, en lo que respecta a la gestión de los cuadros de mando integral y la actualización de los datos de rendimiento, Excel puede parecer como tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo debido a sus diversas limitaciones.
Aquí es donde ClickUp entra en escena. ✅
Con plantillas de Cuadro de Mando Integral listas para usar y diseñadas para requisitos específicos, su equipo trabajará de forma más inteligente, no más dura. Desde la colaboración en tiempo real hasta la perfecta integración con otras herramientas, ClickUp lleva su gestión y evaluación del rendimiento al siguiente nivel. Además, ¡es gratis, gratuito/a para empezar! 🎉 Inscríbete ahora ¡para explorar cómo ClickUp le ayuda a optimizar su estrategia de empresa y hacer realidad esas ambiciosas metas! 🏆