En un mundo en el que los datos impulsan las decisiones, aprender a crear un panel en Excel puede suponer un cambio radical. Esta herramienta multifuncional es utilizada por profesionales de todo el mundo para analizar datos complejos y transformarlos en imágenes fáciles de usar para los usuarios. Aunque el potencial de Excel puede parecer abrumador para algunos, te sorprenderá descubrir cómo se pueden aprovechar fácilmente sus capacidades de panel con unas pocas técnicas inteligentes.
En esta entrada del blog, profundizaremos en los pasos clave para crear tu propio panel en Excel, proporcionándote una guía completa para simplificar la interpretación de datos y mejorar la eficiencia en tu flujo de trabajo. ¡Empecemos!
⏰ Resumen de 60 segundos
- Los paneles de control de Excel son herramientas interactivas que consolidan resúmenes de datos, métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI) para facilitar su interpretación.
- Son fundamentales para proporcionar resúmenes detallados de la empresa, mejorar la rendición de cuentas y respaldar una mejor toma de decisiones.
- Para empezar a crear un panel en Excel, introduce los datos necesarios en Excel utilizando métodos como copiar y pegar, API o Power Query, dependiendo del tipo de datos.
- Crea un nuevo libro de trabajo con varias hojas de cálculo, como «Datos sin procesar», «Datos del gráfico» y «Panel», para organizar y comparar datos.
- Formatea los datos sin procesar en una tabla de Excel, asegurando la precisión mediante la limpieza y corrección de cualquier error.
- Revise los datos sin procesar para determinar los puntos relevantes para el panel, utilizando herramientas como gráficos, fórmulas y tablas dinámicas para el análisis.
- Elija elementos visuales adecuados, como gráficos, y construya el panel insertando y personalizando estos elementos en la hoja de cálculo «Panel».
- Recuerda que Excel tiene límites como la introducción manual de datos, el alto riesgo de errores humanos y las integraciones limitadas a la hora de diseñar paneles.
- Los paneles de ClickUp son una excelente alternativa que ofrece información y informes personalizables en tiempo real sobre proyectos, recursos, tareas y mucho más.
- Utiliza los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento de todo, desde las ventas y la rentabilidad hasta el progreso de los sprints, con widgets y tarjetas personalizados.
- ¿Cuál es la mayor ventaja de ClickUp? Es una herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y la elaboración de informes de paneles de control, que sustituye a los paneles de control y las hojas de cálculo de Excel.
¿Qué es un panel de control de Excel?
Un panel de control de Excel es una herramienta interactiva y fácil de usar que consolida y muestra resúmenes de datos, métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI) de diversas fuentes de datos. Ofrece una panorámica visual de los datos de la empresa en un formato fácil de leer e interpretar.
⭐ Plantilla destacada
¿Alguna vez ha pasado horas intentando crear el panel perfecto en Excel, solo para acabar frustrado y abrumado? La plantilla gratuita de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp está lista para usar y es muy fácil de manejar.
Estos paneles dinámicos son flexibles y personalizables, lo que permite a los usuarios filtrar, profundizar o segmentar los datos en tiempo real para tomar decisiones informadas. Estas son algunas de las ventajas adicionales de utilizar un panel de control de Excel:
- Le ofrece una panorámica detallada de los indicadores clave de rendimiento de su empresa de un solo vistazo.
- Añade un sentido de responsabilidad, ya que diferentes personas y departamentos pueden ver las áreas de mejora.
- Proporciona potentes capacidades analíticas y cálculos complejos.
- Te ayuda a tomar mejores decisiones para tu empresa.
Cómo crear un panel en Excel (7 pasos)
Aquí tienes una sencilla guía paso a paso sobre cómo crear un panel en Excel.
Paso 1: Importa los datos necesarios a Excel.
Sin datos. Sin panel.
Lo primero que está pendiente es importar los datos a Microsoft Excel.
Si tus datos ya están en Excel, haz un baile de victoria 💃 porque tienes suerte de poder saltarte este paso.
Si no es así, debemos darle una advertencia sobre lo molesto que puede ser importar datos a Excel. Sin embargo, hay varias formas de hacerlo.
Para importar datos, puedes:
- Cópialo y pégalo.
- Utiliza una API como Supermetrics u Open Database Connectivity (ODBC).
- Utiliza Microsoft Power Query, un complemento de Excel.
La forma más adecuada dependerá en última instancia del tipo de archivo de datos, y es posible que tengas que investigar cuáles son las mejores formas de importar datos a Excel.
Paso 2: Configure su libro de trabajo
Ahora que sus datos están en Excel, es el momento de insertar pestañas para configurar su libro de trabajo.
Abre un nuevo libro de Excel y añade dos o más hojas de cálculo (o pestañas).
Por ejemplo, supongamos que creamos tres pestañas.
Asigne a la primera hoja de cálculo el nombre «Datos sin procesar», a la segunda «Datos gráficos» y a la tercera «Panel».
Esto facilita la comparación de los datos de tu archivo Excel.
Aquí hemos recopilado datos sin procesar de cuatro proyectos: A, B, C y D.
Los datos incluyen:
- El mes de finalización
- El presupuesto para cada proyecto
- El número de miembros del equipo que trabajaron en cada proyecto.
Bonus: Cómo crear un organigrama en Excel ¡Y cómo hacer un gráfico en cascada en Excel!
Paso 3: Añadir datos sin procesar a una tabla
La hoja de cálculo con los datos sin procesar que ha creado en su libro de trabajo debe estar en formato de tabla de Excel, con cada punto de datos registrado en celdas.
Algunas personas llaman a este paso «limpiar los datos», ya que es el momento de detectar cualquier error tipográfico o evidente.
No se salte este paso, o no podrá utilizar ninguna fórmula de Excel más adelante.
Paso 4: Análisis de datos
Aunque este paso puede resultar agotador, te ayudará a crear el panel adecuado para tus necesidades.
Echa un vistazo a todos los datos sin procesar que has recopilado, estúdialos y decide qué quieres usar en la hoja del panel.
Añade esos puntos de datos a tu hoja de cálculo «Datos gráficos».
Por ejemplo, queremos que nuestro gráfico destaque el nombre del proyecto, el mes de finalización y el presupuesto. Por lo tanto, copiamos estas tres columnas de datos de Excel y las pegamos en la pestaña datos del gráfico.
Un consejo: pregúntate cuál es el propósito del panel.
En nuestro ejemplo, queremos visualizar los gastos de diferentes proyectos.
Conocer el propósito debería facilitar el trabajo y ayudarte a filtrar todos los datos innecesarios.
Analizar tus datos también te ayudará a comprender las diferentes herramientas que puedes utilizar en tu panel.
Algunas de las opciones incluyen:
- Gráficos: para visualizar datos
- Fórmulas de Excel: para cálculos complejos y filtrado.
- Formato condicional: para automatizar las respuestas de la hoja de cálculo a puntos de datos específicos.
- Tabla dinámica: para ordenar, reorganizar, contar, agrupar y sumar datos en una tabla.
- Power Pivot: para crear modelos de datos y trabajar con grandes conjuntos de datos.
Bonificación: Cómo mostrar una estructura de desglose del trabajo en Excel y cómo utilizar Excel para la planificación de la capacidad
Paso 5: Determina los elementos visuales
¿Qué es un panel sin elementos visuales, verdad?
El siguiente paso es determinar los elementos visuales y el diseño del panel que mejor representen sus datos.
Debes prestar especial atención a los diferentes tipos de gráficos que te ofrece Excel, como:
- Gráfico de barras: compara valores en un gráfico con barras.
- Gráfico en cascada: vea cómo aumenta y disminuye un valor inicial a través de una serie de alteraciones hasta alcanzar un valor final.
- Gráfico de medidor: representa los datos en un dial. También se conoce como gráfico de velocímetro.
- Gráfico circular: resalta los porcentajes y los datos proporcionales.
- Diagrama de Gantt : realiza el seguimiento del progreso del proyecto.
- Gráfico dinámico: actualiza automáticamente un intervalo de datos.
- Gráfico dinámico: resume tus datos en una tabla llena de estadísticas.
Paso 6: Crea tu panel de control de Excel
Ahora tienes todos los datos que necesitas y conoces el propósito del panel.
Lo único pendiente es crear el panel de control de Excel.
Para explicar el proceso de creación de un panel en Excel, utilizaremos un gráfico de columnas agrupadas.
Un gráfico de columnas agrupadas consiste en columnas horizontales agrupadas que representan más de una serie de datos.
Comience haciendo clic en la hoja de cálculo del panel o en la pestaña que ha creado en su libro de trabajo.
A continuación, haz clic en «Insertar» > «Columna» > «Gráfico de columnas agrupadas».
¿Ves la box en blanco? Ahí es donde introducirás los datos de tu hoja de cálculo.
Solo tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón en la Box en blanco y, a continuación, hacer clic en «Seleccionar datos».
A continuación, ve a la pestaña «Datos del gráfico» y realiza la selección de los datos que deseas mostrar en tu panel.
Asegúrate de no seleccionar los encabezados de columna al realizar la selección de los datos.
Pulsa Intro y, ¡voilá!, ya has creado un panel con un gráfico de columnas.
Si observa que el eje horizontal no representa lo que desea, puede realizar una edición en él.
Todo lo que tienes que hacer es: seleccionar el gráfico de nuevo > hacer clic con el botón derecho > seleccionar datos.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de datos.
Aquí, puede hacer clic en «Editar» en «Rótulos del eje horizontal (categoría)» y, a continuación, seleccionar de nuevo los datos que desea mostrar en el eje X en la pestaña «Datos gráficos».
¿Quieres ponerle un título a tu gráfico?
Seleccione el gráfico y haga clic en Diseño > diseños de gráfico. Elija un diseño que tenga un cuadro de texto para el título del gráfico.
Haga clic en el cuadro de texto para escribir un nuevo título.
Paso 7: Personaliza tu panel
¿Otro paso?
También puede personalizar los colores, las fuentes, la tipografía y los diseños de sus gráficos.
Además, si desea crear un panel interactivo, opte por un gráfico dinámico.
Un gráfico dinámico es un gráfico normal de Excel en el que los datos se actualizan automáticamente a medida que se cambia la fuente de datos.
Puedes añadir interactividad utilizando funciones de Excel como:
- Macros: automatiza acciones repetitivas (es posible que tengas que aprender Excel VBA para ello).
- Listas desplegables: permiten una entrada rápida y con límite de datos.
- Segmentadores: le permiten filtrar datos en una tabla dinámica.
Y está terminado. ¡Enhorabuena! 🙌
Ahora ya sabes cómo crear un panel en Excel.
Sabemos lo que estás pensando: «¿Realmente necesito seguir estos pasos cuando puedo usar plantillas?».
Bonus: ¡Crea un diagrama de flujo con Excel!
3 plantillas de paneles de control de Excel
Ahórrate la molestia de crear un panel en Excel desde cero con estas prácticas plantillas de paneles de Microsoft Excel descargables.
1. Plantilla de panel de control de KPI de Excel
2. Plantilla de panel de control para la gestión de proyectos en Excel
3. Plantilla de panel de control de análisis de costes de Excel
3 Limitaciones de la creación de paneles en Excel
Excel puede ser la herramienta preferida por muchas empresas para todo tipo de datos.
Sin embargo, eso no lo convierte en un medio ideal para crear paneles.
He aquí el motivo:
1. Una gran cantidad de introducción manual de datos
Probablemente hayas visto algunos libros de Excel excelentes a lo largo del tiempo.
Son muy claras y organizadas, con solo datos y varios gráficos.
Pero eso es lo que ves. 👀
Pregunta a la persona que ha creado las hojas de Excel y te dirá que ha envejecido dos veces mientras creaba un panel en Excel, y que probablemente odia su trabajo por ello.
Es demasiado esfuerzo manual introducir los datos.
¡Y vivimos en un mundo en el que los robots realizan cirugías en seres humanos!
2. Altas posibilidades de error humano
A medida que tu empresa crece, también lo hacen tus datos.
Y más datos significan más oportunidades de cometer errores humanos.
Ya sea un error tipográfico que cambió el número «5» por la letra «T» o un error en la fórmula, es muy fácil estropear los datos en Excel.
Ojalá fuera tan fácil crear un panel en Excel.
3. Integraciones limitadas
La integración de su software con otras aplicaciones le permite realizar múltiples tareas y ampliar su ámbito de trabajo. También le ahorra el tiempo que dedica a cambiar de una ventana a otra.
Sin embargo, no puede hacerlo en Excel, debido a sus limitadas capacidades de integración directa.
La única opción que tienes es recurrir a la ayuda de aplicaciones de terceros como Zapier.
Es como usar una aplicación para poder usar otra.
¿Quieres descubrir más formas en las que los paneles de control de Excel fracasan?
Echa un vistazo a nuestro artículo sobre gestión de proyectos en Excel y alternativas a Excel.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué tomarse tantas molestias para crear un panel?
La vida sería mucho más fácil si existiera un software que creara paneles con solo unos pocos clics.
Y no, no tienes que encontrar un genio para que esos deseos se hagan realidad. 🧞
Hay algo mejor en el mundo real.
📮ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats.
😱 Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chat, paneles y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. ¡Pero la tienes! ¡ClickUp no es la herramienta de productividad mejor valorada del mundo por casualidad!
Crea paneles sin esfuerzo con ClickUp.
ClickUp es el lugar ideal para todo lo relacionado con la gestión de proyectos. Tanto si quieres realizar el seguimiento de proyectos y tareas, como si necesitas una herramienta para la elaboración de informes o gestionar recursos, los paneles de ClickUp te proporcionarán información y informes precisos y valiosos sobre proyectos, recursos, tareas, Sprints y mucho más.
Una vez que haya habilitado la aplicación ClickApp Dashboards:
- Haz clic en el icono Paneles que encontrarás en la barra lateral.
- Haz clic en «+» para añadir un panel.
- Haz clic en «+ Añadir widgets» para introducir tus datos.
¡Empieza probando la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp!
Para potenciar tu panel, aquí tienes algunos widgets que necesitarás y te encantarán:
- Widgets de estado: visualiza el estado de tus tareas a lo largo del tiempo, la carga de trabajo, el número de tareas, etc.
- Widgets de tabla: vea informes sobre tareas completadas, tareas en las que se ha trabajado y tareas vencidas.
- Widgets integrados: accede a otras aplicaciones y sitios web directamente desde tu panel.
- Widgets de control de tiempo: ve todo tipo de informes de tiempo, como informes facturables, hojas de horas, tiempo registrado y mucho más.
- Widgets de prioridad: visualiza las tareas en gráficos según su urgencia.
- Widgets personalizados: tanto si quieres visualizar tu trabajo en forma de gráfico de líneas, gráfico circular, sumas calculadas y medias, o carteras, puedes personalizarlo como desees.
- Widgets Sprint en los paneles de ClickUp
¡Mira este rápido tutorial sobre cómo configurar un panel de control para la gestión de proyectos con ClickUp!
Caso práctico: cómo los paneles de ClickUp ayudan a los equipos
Los paneles de ClickUp están diseñados para reunir todas tus métricas más importantes en un solo lugar. Echa un vistazo a esta historia de cliente de la Universidad de Wake Forest para ver cómo mejoraron la elaboración de informes y la alineación con los paneles de ClickUp:
Sea lo que sea lo que necesites medir, el panel de ClickUp es la forma perfecta de obtener una panorámica en tiempo real del rendimiento de tu organización.
Ayuda a tu equipo Excel con paneles de control de proyectos
Aunque puedes utilizar Excel para crear paneles, no hay garantía de que el proceso sea sencillo, rápido o libre de errores.
¡El único lugar que garantiza todo eso es ClickUp!
Es tu solución integral para la gestión de proyectos y la elaboración de informes de paneles de control, que sustituye a los paneles de control de Excel e incluso a las hojas de cálculo de MS Excel.
¿Por qué esperar cuando puedes crear tareas ilimitadas, realizar la automatización de tu trabajo, realizar el seguimiento del progreso y obtener informes detallados con una sola herramienta?
¡Consigue ClickUp gratuito hoy mismo y crea paneles de control complejos de la forma más sencilla!