Sie haben ein glänzendes neues Feature eingeführt. Sie sind stolz darauf. Aber Ihre Benutzer? Die nehmen es kaum wahr.
Dieser Rückschlag entsteht oft dadurch, dass die Kundenbefragung übersprungen oder ohne Struktur durchgeführt wird. Mit Kunden zu sprechen ist eine Sache, aber von ihnen zu lernen ist noch wichtiger.
Eine Vorlage zur Kundenerkundung leitet Ihre Recherche, hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen, und verwandelt verstreute Rückmeldungen in umsetzbare Erkenntnisse. 🧭
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen kostenlose Vorlagen zur Kundenerkundung vor, mit denen Sie einen guten Start hinlegen, schnell lernen und vermeiden können, etwas für eine Zielgruppe zu entwickeln, die keine Verbindung zu ihr hat. 📑
Was sind Vorlagen zur Kundenermittlung?
Vorlagen zur Kundenermittlung sind Tools oder Frameworks, die Teams dabei helfen, ihre Zielkunden zu verstehen, Marktbedürfnisse zu validieren und Erkenntnisse zu sammeln, bevor sie ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln.
In diesem Schritt finden Sie heraus, wer Ihre Kunden sind, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben und ob Ihre Lösung ihnen helfen kann. Frameworks wie Lean Startup und Design Thinking betonen dies aus gutem Grund.
Vorlagen zur Kundenerkundung bieten Ihnen eine klare Struktur für die Planung von Marktforschung, die Durchführung von Interviews, die Darstellung von Customer Journeys, die Identifizierung von Schwachstellen und die Priorisierung wichtiger Aspekte.
Die besten benutzerdefinierten Vorlagen zur Kundenanalyse auf einen Blick
| Name der Vorlage | Vorlage herunterladen | Beste Features | Ideal für | Visuelles Format |
| ClickUp-Vorlage für Kundenerkundungsdokumente | Kostenlose Vorlage herunterladen | Strukturierte Aufforderungen, Handlungsschritte, Teamabstimmung | Gründer, Produktmanager und Marketingfachleute, die Discovery-Sitzungen durchführen | ClickUp Dokument |
| ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsermittlungsdokumente | Kostenlose Vorlage herunterladen | Zentralisiert Info über Clients, Projektumfang und sich entwickelnde Annahmen | Gründer, Produktmanager, UX-Forscher | ClickUp Dokument |
| ClickUp-Vorlage für Marktforschung | Kostenlose Vorlage herunterladen | Einheitlicher Forschungs-Hub, Checklisten, Zeitleiste, umsetzbare Erkenntnisse | Produktverantwortliche, Forscher, Strategen | ClickUp-Liste, Dokument |
| ClickUp-Vorlage für die Entdeckungsphase | Kostenlose Vorlage herunterladen | Aufgabenbasierte Struktur, Zuordnung von Forschung zu Chancen | UX-, Produkt- und Innovationsteams | ClickUp-Liste, Board |
| ClickUp-Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse | Kostenlose Vorlage herunterladen | Bewertungsformulare, Anhänge, vorgeschlagene Unteraufgaben, Abhängigkeiten | UX-, Produkt- und CX-Teams | ClickUp-Liste, Dokument |
| ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile | Kostenlose Vorlage herunterladen | Benutzerdefinierte Felder, Segmentierung, detaillierte Persona-Ansichten | Produktdesigner, UX-Forscher | ClickUp-Liste, Dokument |
| ClickUp-Vorlage für Benutzer-Persona-Whiteboard | Kostenlose Vorlage herunterladen | Dynamische, kollaborative Bewertungen auf Emoji-Basis | Produktvermarkter, UX, Forschungsteams | ClickUp Whiteboard |
| ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Nachverfolgung der Stimmung, Analytik, KI-gestützte Fragengenerierung | Produktmanager, CX, Start-up-Gründer | ClickUp-Formular, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Customer Journey Maps | Kostenlose Vorlage herunterladen | Visualisiert Berührungspunkte, Emotionen und Teamverantwortung. | Funktionsübergreifende Teams, Onboarding, CX | ClickUp Whiteboard, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Kundenprofil, Registerkarten zu Schwachstellen, Lösungshinweise | Produktentwicklungsteams, SaaS, Agenturen | ClickUp Dokument |
| ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare | Kostenlose Vorlage herunterladen | Kanban-Status, farbcodierte Probleme, vollständige Erfassung aller Details | Support-/CX-Teams, E-Commerce, SaaS | ClickUp-Formular, Board |
| ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Visuelles Feedback (Äpfel), Bewertungen von Agenten, nachverfolgbare Aufgaben | Support, CS-Manager, Produktteams | ClickUp-Formular, Liste, Kanban |
| Präsentation Vorlage für das Kundenermittlungs-Framework von SlideTeam | Diese Vorlage herunterladen | Hypothesentests, Diagramme, Infografiken, Marktvalidierung | Gründer, Produktmanager, Marketingteams | PowerPoint/Folien |
| ClickUp-Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse | Kostenlose Vorlage herunterladen | Verknüpft Formulare, Anhänge, schlägt automatisch Unteraufgaben vor | UX-, Produkt- und CX-Teams | ClickUp-Liste, Dokument |
Was macht eine gute Vorlage zur Kundenermittlung aus?
Bei einer guten Vorlage zur Kundenerkundung geht es weniger darum, Lücken auszufüllen, sondern vielmehr darum, zu einem besseren Denken anzuleiten.
Hier sind einige Punkte, auf die Sie achten sollten:
- Umfassende Kontaktinformationen: Geben Sie Namen, Rollen, E-Mail-Adressen und sogar Social-Media-Handles an, damit Sie leicht nachverfolgen können, wer wer ist.
- Fragen zur Bedarfsermittlung: Fügen Sie offene Fragen hinzu, die echte Herausforderungen und Ziele des Geschäfts untersuchen und über oberflächliche Wünsche hinausgehen.
- Priorisierungsmatrix: Verwenden Sie ein einfaches Bewertungssystem, um Kundenbedürfnisse nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren.
- Folgemaßnahmen: Lassen Sie nach jeder Unterhaltung Platz, um klare Aktionspunkte und Zeitleisten zu notieren, damit Sie nichts übersehen.
- Hypothesen- und Validierungsphasen: Teilen Sie Ihren Prozess in einzelne Schritte auf: Was Sie für wahr halten, wie Sie es testen werden und welches Feedback Sie erhalten.
- Customer Journey Mapping: Erfassen Sie die gesamte Kundenerfahrung, um wichtige Berührungspunkte und Reibungspunkte zu erkennen und Chancen für Entdeckungen hervorzuheben.
- Empathie-Mapping und Persona-Entwicklung: Fügen Sie Empathie-Karten hinzu und erstellen Sie Abschnitte zu Benutzer-Personas, um zu verstehen, was Kunden denken, fühlen und zu erledigen haben.
Ganz gleich, ob Sie gerade erst einsteigen oder in eine neue Branche expandieren möchten – diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihre Recherchen vor dem ersten Kontakt zu verbessern und herauszufinden, was das Interesse Ihrer Kunden weckt und wie sie ihr Geld gerne ausgeben.
Vorlagen zur Kundenermittlung
Sie möchten keinen neuen Markt erschließen oder ein Feature auf der Grundlage von Annahmen einführen. Vorlagen helfen Ihnen dabei, Fragen zu stellen, die Nachverfolgung der Antworten durchzuführen, aufschlussreiche Unterhaltungen zu führen, Clients zu gewinnen und Trends über Konten, Personas und Branchen hinweg zu erkennen.
In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen einige Vorlagen vor, die direkt in Formularen und Dokumenten erstellt wurden, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern! 💪
1. ClickUp-Vorlage für Kundenerkundungsdokumente
Die Vorlage „Agentur-/Client-Discovery-Dokument” dient als Leitfaden für Unterhaltungen mit potenziellen Kunden in der Anfangsphase. Verwenden Sie während Interviews oder Kundengesprächen die Spalte „Gesprächsnotizen”, um unverfälschte Erkenntnisse festzuhalten, wie z. B. „Schwierigkeiten bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder aufgrund fehlender zentraler Schulungsinstrumente”.
Übersetzen Sie diese dann in Hypothesen oder nächste Schritte in der Spalte Zu ergreifende Maßnahmen, z. B. „Untersuchen Sie, wie verbreitet diese Onboarding-Herausforderung in ähnlichen Unternehmen ist. “
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Leitet jede Unterhaltung mit strukturierten Fragen, damit Sie keine Schlüssel-Erkenntnisse verpassen.
- Übersetzt Rohnotizen in klare nächste Schritte und Hypothesen für eine schnelle Validierung.
- Halten Sie alle Details zur Kundengewinnung organisiert und für Ihr gesamtes Team zugänglich.
📌 Ideal für: Startup-Gründer, Produktmanager und Vermarkter, die eine schnelle, strukturierte Methode benötigen, um Discovery-Sitzungen durchzuführen, Client-Informationen zu erfassen und die Produkt-Markt-Passung klar und konsistent zu validieren.
2. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsermittlungsdokumente
Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsermittlungsdokumente bietet Produktteams, Gründern und Forschern ein gebrauchsfertiges Framework zur Dokumentation aller Erkenntnisse, von Interviews in der Frühphase über Probleme der Benutzer bis hin zu Einwänden gegen die Preisgestaltung und Entscheidungsverhalten.
Anstatt zwischen verstreuten Notizen umzuschalten, dient dieses einzelne Dokument als Kundenmanagement- Plattform, auf der alle Details wie Kundeninformationen, Projektzeitleisten, Umfang, Methodik und Finanzpläne zentralisiert sind.
Jeder Abschnitt dieser Vorlage hilft Ihnen dabei, unverfälschte Erkenntnisse aus Kundengesprächen zu gewinnen, interne Annahmen zu protokollieren und die Entwicklung dieser zu verfolgen, wenn Ihr Team weitere Erkenntnisse sammelt. Es gibt sogar integrierte Eingabeaufforderungen, um Projektziele zu definieren, Risiken zu identifizieren und Stakeholder aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und Technik aufeinander abzustimmen.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Zentralisieren Sie Client-Info, Projektumfang und Erkenntnisse in einem übersichtlichen Dokument.
- Integrierte Eingabeaufforderungen helfen Ihnen dabei, Ziele, Risiken und sich entwickelnde Annahmen zu erfassen, während Sie lernen.
- Stimmen Sie alle Beteiligten teamübergreifend ab, indem Sie jeden Schritt des Discovery-Prozesses dokumentieren.
📌 Ideal für: Startup-Gründer, Produktmanager und UX-Forscher, die Interviews in der Frühphase durchführen, neue Ideen testen oder die Produkt-Markt-Passung vor der Markteinführung validieren.
3. ClickUp-Vorlage für Marktforschung
Haben Sie Schwierigkeiten, all Ihre Marktforschungsdaten zu verstehen? Die ClickUp-Marktforschungsvorlage kann Ihnen dabei helfen. Diese Vorlage sorgt mit einer integrierten Checkliste dafür, dass nichts übersehen wird: Sie hilft Ihnen dabei, Ihr Forschungsteam zusammenzustellen, das Problem zu definieren, wichtige Fragen zu identifizieren, eine Zeitleiste zu erstellen und die Ergebnisse zu präsentieren.
Außerdem erhalten Sie einen zentralen hub, an dem Sie alle Forschungsergebnisse wie Umfragen, Interviews, Wettbewerbsinformationen und vieles mehr sammeln können. Mit benutzerdefinierten Komponenten können Sie diese klar analysieren, jede Phase der Nutzerforschung verfolgen und die Ergebnisse ganz einfach mit Ihrem Team freigeben.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Bietet einen zentralen hub für alle Ihre Recherchen – Umfragen, Interviews und Informationen über Wettbewerber.
- Integrierte Checklisten und Zeitleisten sorgen dafür, dass Ihr Forschungsprozess planmäßig verläuft.
- Erleichtert die Analyse von Ergebnissen und das Freigeben umsetzbarer Erkenntnisse an Ihr Team.
📌 Ideal für: Produktverantwortliche, die Marktforschung betreiben, um Produktstrategien zu entwickeln, neue Ideen zu validieren oder Kundenbedürfnisse in verschiedenen Wachstumsphasen zu analysieren.
4. ClickUp-Vorlage für die Entdeckungsphase
Die ClickUp-Vorlage für die Entdeckungsphase hilft Teams dabei, Erkenntnisse aus der Anfangsphase zu erfassen, zu organisieren und in umsetzbare Strategien umzuwandeln. Sie können Kundeninterviews, Wettbewerbsanalysen, Stakeholder-Feedback und Marktforschung innerhalb eines flexiblen, aber klaren Rahmens planen.
Die strukturierte Aufgabenorganisation macht es besonders hervorstechend. Die Aufgaben sind übersichtlich in Listen wie Recherchen sammeln, Probleme identifizieren und Chancen definieren gruppiert, sodass sich der gesamte Weg von der Entdeckung bis zur Entscheidungsfindung leicht visualisieren lässt.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Organisiert jede Phase der Ermittlung, von der Recherche bis zur Definition von Chancen.
- Die aufgabenbasierte Struktur hilft Ihnen dabei, den Fortschritt zu visualisieren und Verantwortlichkeiten zuzuweisen.
- Flexibel genug für jedes Team – UX, Produkt oder Innovation –, das Discovery-Sprints durchführt.
📌 Ideal für: UX-Forscher, Produktmanager oder Innovationsteams, die Branchenanalysen und Discovery-Sprints für neue digitale Produkte oder die Einführung neuer Features durchführen.
🔍 Wussten Sie schon? Sears hat im 19. Jahrhundert mit Versandkatalogen zu einer Revolution im Bereich Feedback beigetragen. Kunden konnten Artikel zurückgeben und Feedback geben, fast wie bei Amazon heute.
📖 Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle
5. ClickUp-Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse
Die ClickUp-Vorlage zur Analyse von Kundenbedürfnissen hilft Teams dabei, Kundeninformationen klar zu sammeln, zu organisieren und umzusetzen. In dieser Vorlage können Sie Bewertungsformulare verknüpfen, Anhänge hochladen und Datenpunkte verfolgen, die jedem Bedarf einen Kontext geben.
Wenn Sie beispielsweise die Probleme Ihrer Kunden analysieren, werden Ihnen möglicherweise Unteraufgaben wie „Kundeninformationen zusammenfassen“ oder „Feature-Anfragen priorisieren“ vorgeschlagen. Diese Struktur eignet sich hervorragend für die Entdeckungsphase, da sie Ihnen hilft, Muster frühzeitig zu erkennen. Neben den Unteraufgaben finden Sie außerdem ein Emoji, das Abhängigkeiten anzeigt – eine großartige visuelle Erinnerung daran, in jeder Phase Informationen zu sammeln.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Verknüpft Bewertungsformulare, Anhänge und Datenpunkte für eine vollständige Übersicht über die Bedürfnisse.
- Schlägt automatisch Unteraufgaben vor, damit Sie Erkenntnisse sofort umsetzen können.
- Visuelle Indikatoren erleichtern die Nachverfolgung von Abhängigkeiten und das Erkennen von Mustern frühzeitig.
📌 Ideal für: UX-Forscher, Produktmanager oder CX-Teams, die Kundenumfragen durchführen.
💡 Profi-Tipp: Setzen Sie sich klare, umsetzbare Ziele. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden (SMART) sind. So bleiben Sie auf Kurs und wissen genau, was Sie messen müssen.
6. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile
Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile wandelt Ihre Zielgruppenforschung in klare, detaillierte Profile um, die als Grundlage für alle Produkt-, Design- oder Marketingentscheidungen dienen. Mit dieser benutzerdefinierten Vorlage können Sie verschiedene Attribute für die Kundensegmentierung erfassen, sodass sich Ihr Team darauf einigen kann, wer Ihre Benutzer wirklich sind.
Sie können detaillierte Tags wie „Altersgruppe“, „Familienstand“, „Frustrationen“ und „Nutzung von Design-Software“ kategorisieren und hinzufügen. Außerdem können Sie Personas nach Rolle, Altersgruppe oder Verhalten mit benutzerdefinierten Ansichten wie „Nach Geschlecht“ oder „Liste der Personas“ segmentieren.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Verwandeln Sie Zielgruppenforschung in detaillierte, umsetzbare Personas für Ihr gesamtes Team.
- Anpassbare Felder und Ansichten ermöglichen es Ihnen, Benutzer nach Rolle, Alter oder Verhalten zu segmentieren.
- Sorgt dafür, dass alle wissen, für wen Sie entwickeln und warum das wichtig ist.
📌 Ideal für: Produktdesigner und UX-Forscher, die Nutzerpersönlichkeitsdaten humanisieren und gezieltere, nutzerzentrierte Erlebnisse schaffen möchten.
🤝 Freundliche Erinnerung: Halten Sie es einfach! Vermeiden Sie Fachjargon oder komplexe Formulierungen. Wenn Ihre Fragen zur Kundenanalyse einfach und direkt sind, fällt es Ihren Kunden leichter, Ihnen ehrliches und nützliches Feedback zu geben. Außerdem sollten Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Konzentrieren Sie sich auf die Metriken und Fragen, die in direktem Zusammenhang mit dem stehen, was Sie erfahren möchten. Irrelevante Daten können Verwirrung stiften, bleiben Sie also auf Kurs.
7. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Persona-Whiteboard
Statische Personas geraten oft in Vergessenheit. Die ClickUp Benutzer-Persona-Whiteboard-Vorlage, die in ClickUp Whiteboards integriert ist, hilft Ihnen dabei, dynamische, sich weiterentwickelnde Profile mit aussagekräftigen Erkenntnissen zu erstellen.
Sie können Details wie ethnische Zugehörigkeit, Motivationen, Frustrationen, Ziele und sogar Software-Gewohnheiten erfassen. Diese Felder haben direkten Einfluss darauf, wie Sie die Bedürfnisse der Benutzer aufdecken, Ihre Botschaften verfeinern und bessere Produkte entwickeln.
Ein gutes Feature ist Emoji-basierte Bewertungen für Felder wie Nutzung mobiler Apps und Nutzung sozialer Medien. Fahren Sie einfach mit der Maus über die Emojis, um schnell eine Bewertung auszuwählen oder zu aktualisieren. So können Sie Verhaltensmuster verschiedener Personas einfach und unterhaltsam verfolgen.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Erstellen Sie dynamische, kollaborative Personas, die sich mit Ihrem Wissen weiterentwickeln.
- Emoji-basierte Bewertungen machen die Nachverfolgung von Benutzergewohnheiten und -motivationen unterhaltsam und anschaulich.
- Ideal für Workshops und Teamsitzungen, um das tatsächliche Verhalten der Benutzer zu erfassen.
📌 Ideal für: Produktvermarkter, UX-Designer und Forschungsteams, die einen kollaborativen Workspace suchen, um sich verändernde Benutzerverhalten zu erfassen.
📖 Lesen Sie auch: ICP für den Vertrieb: Wie Sie Ihre Zielgruppe identifizieren und ansprechen, um höhere Konversionsraten zu erzielen
8. ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen
Die ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen bietet Ihnen ein benutzerdefiniertes System, mit dem Sie Kundenfeedback klar und schnell erfassen, organisieren und umsetzen können. Mit ClickUp Formularen können Sie erfassen, was Benutzer lieben, wo sie Schwierigkeiten haben und was sie sich als Nächstes wünschen.
Mit integrierten Features zur Nachverfolgung von Zufriedenheitswerten, Nutzungsmustern und Preiswahrnehmung können Sie im Handumdrehen datengestützte Entscheidungen treffen. Diese Vorlage für Produktfeedback-Umfragen ist ideal für Sie, wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder ein bestehendes Produkt weiterentwickeln möchten.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Erfasst Benutzer-Stimmung, Zufriedenheit und Wünsche an Features an einem Ort.
- Integrierte Analysen helfen Ihnen dabei, Trends zu erkennen und Verbesserungen schnell zu priorisieren.
- Integriert mit ClickUp Brain für die sofortige Erstellung von Umfragefragen und Einblicken.
📌 Ideal für: Produktmanager, CX-Teams und Gründer von Start-ups, die eine schnelle Möglichkeit benötigen, die Stimmung der Benutzer während der Markteinführung zu erfassen und zu analysieren.
💟 Bonus: Sie wissen nicht, welche Fragen Sie Ihrer Zielgruppe stellen sollen? Wenden Sie sich an ClickUp Brain. Der integrierte KI-Assistent der Plattform generiert schnell benutzerdefinierte Fragen für Umfragen vor oder nach Meetings, wenn Sie nicht weiterkommen.
Außerdem können Sie Brain bitten, Erkenntnisse zu präsentieren oder zusammenzufassen, wenn Sie an einem bestimmten Produkt arbeiten, beispielsweise einer E-Commerce-Anwendung. Stellen Sie einfach Fragen in natürlicher Sprache, wie „Welche gemeinsamen Probleme treten in verschiedenen Benutzersegmenten auf?“ oder „Wie können wir Feedback gruppieren, um verborgene Chancen aufzudecken?“, um Probleme aufzudecken.
9. ClickUp-Vorlage für Customer Journey Maps
Die ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map hilft Teams dabei, jede Phase der Kundenerfahrung zu visualisieren, von der Bekanntheit über die Überlegung bis hin zur Konversion. Es handelt sich um einen dynamischen Raum, in dem Marketing-, Produkt- und Kundensupport-Teams sich darüber abstimmen können, was Benutzer an jedem Berührungspunkt tun, fühlen und benötigen.
Für jede Phase können Sie Kundenaktionen, Berührungspunkte und Emotionen aufschlüsseln und so eine 360°-Ansicht der Erfahrung bieten. Sie können außerdem jeder Phase der Customer Journey einen Teamleiter zuweisen, um die Verantwortlichkeit der Abteilungen sicherzustellen und eine mühelose Kundenbindung zu gewährleisten.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Visualisieren Sie jeden Kundenkontaktpunkt, jede Emotion und jede Aktion während der gesamten Customer Journey.
- Weisen Sie jeder Phase einen Teamleiter zu, um eine klare Verantwortlichkeit und Nachverfolgung zu gewährleisten.
- Hilft Ihnen dabei, Erkenntnisse in Verbesserungen umzusetzen, mit Raum für Lösungen und Chancen.
📌 Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, darunter Marketing, UX und Kundenerfolg, die jeden Schritt der Kundenerfahrung über Offline- und digitale Kontaktpunkte hinweg abbilden, zuweisen und optimieren möchten.
🚨 ClickUp Insights: Unsere Daten zeigen, dass fast 40 % der Fachleute den Druck verspüren, direkt nach jedem Meeting die zu ergreifenden Elemente weiterzuverfolgen. Es ist anstrengend, diesen Schwung aufrechtzuerhalten.
Mit ClickUp können Sie sich die Arbeit nach dem Meeting sparen. Verwandeln Sie Meeting-Notizen automatisch in Aktionspunkte, weisen Sie Aufgaben in Echtzeit zu und halten Sie alle auf dem Laufenden – ohne einen Finger zu rühren. Überlassen Sie die Nachverfolgung den Workflows, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
10. ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen
Die ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen beginnt mit der Erstellung eines Kundenprofils, in dem Sie Details wie Name, Alter, Geschlecht, Familienstand, ethnische Zugehörigkeit, Beruf und Adresse erfassen können.
Als Nächstes befasst sich die Vorlage mit den Zielen der Kunden, den Hindernissen, die ihnen im Weg stehen, und den Gründen für diese Hindernisse. Dies ist für die Entwicklung von Produkten, die echte, wichtige Probleme lösen, von entscheidender Bedeutung. Das Clevere an dieser Vorlage ist auch, dass die Probleme in Registerkarten wie „Problem Nr. 1“, „Problem Nr. 2“ und „Problem Nr. 3“ organisiert sind, sodass Sie die Probleme einzeln angehen können, ohne das Team zu überfordern.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Betrachten Sie jedes Problem im Kontext realer Kunden, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln.
- Organisiert Probleme in übersichtlichen Registerkarten, damit nichts übersehen wird.
- Begleiten Sie Ihr Team von der Identifizierung von Problemen bis hin zum Vorschlag gezielter, wirkungsvoller Lösungen.
📌 Ideal für: Produktentwicklungsteams bei SaaS-Startups oder Designagenturen, die die individuellen Probleme ihrer Kunden detailliert dokumentieren und analysieren müssen.
💡 Profi-Tipp: Befolgen Sie das IDIC-Framework: Identifizieren Sie Ihre Kunden, unterscheiden Sie sie nach Wert oder Bedürfnissen, interagieren Sie sinnvoll und passen Sie Ihre Angebote oder Botschaften individuell an. So können Sie Ihr CRM sowohl für Ihr Team als auch für Ihre Kunden optimal nutzen.
11. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare
Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Produktsupport, Rückerstattungen, Bestellabfragen oder Service-Updates. Das Layout ist intuitiv und im Kanban-Stil gestaltet. Es gibt übersichtliche Status-Spalten wie „Neue Anfrage“, „In Bearbeitung“, „Blockiert“ und „Abgeschlossen“, sodass Ihr Team immer weiß, was Aufmerksamkeit erfordert und was bereits erledigt wurde.
Die farbcodierten Concern -Labels (z. B. gelb für Ersatz, rot für Rückerstattung, grün für Wartung) sorgen für mehr Übersichtlichkeit und helfen Ihrem Support-Team, Probleme schnell und angemessen zu bearbeiten.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Optimiert eingehende Anfragen mit übersichtlichen, farbcodierten Status-Spalten.
- Erfasst alle wichtigen Details – Priorität, ID der Reihenfolge, Art des Anliegens – für eine schnelle Triage.
- Stellt sicher, dass jede Anfrage durch Nachverfolgung zugewiesen und ohne Verwirrung gelöst wird.
📌 Ideal für: Kundensupport- und CX-Teams in E-Commerce- oder Abonnement-basierten Unternehmen, die ein hohes Volumen an eingehenden Anfragen verwalten und das Kundenkommunikationsmanagement optimieren möchten.
12. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen
Die ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen ist ein visuell ansprechendes, feedbackorientiertes System zur Erfassung von Kundenerfahrungen. Die Ansicht Wissensbewertung verwendet ein Kanban-Layout, um Kundenantworten danach zu sortieren, wie sie das Wissen des Support-Teams bewerten, symbolisiert durch kreative Apple-Symbole! 🍏
Jede Spalte steht für eine andere Wissensbewertung, die vom Bereich fünf Äpfel (ausgezeichnetes Wissen) bis zu einem Apfel (mangelhaftes Wissen) reicht. Die Karten in jeder Spalte enthalten einzelne Kundenfeedback-Einträge. Jeder Eintrag enthält wichtige Informationen: E-Mail, schriftliches Feedback, eine Bewertung des Supportmitarbeiters hinsichtlich Wissen, Hilfsbereitschaft und Klarheit sowie einen binären Indikator, ob das Problem gelöst wurde.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Verwendet kreative Grafiken (wie Apfelsymbole!), um Feedback einfach und ansprechend zu gestalten.
- Sortiert Antworten nach Wissen, Nützlichkeit und Klarheit für Einzelziele.
- Verwandeln Sie jeden Umfrage-Eintrag in eine nachverfolgbare Aufgabe für eine nahtlose Nachverfolgung.
📌 Ideal für: Support-Teams, Customer Success Manager und Produktteams, die das Kundenerlebnis durch umsetzbares Feedback nach der Interaktion kontinuierlich verbessern möchten.
🧠 Wissenswertes: In den 1980er Jahren kam das computergestützte Telefoninterview ( CATI ) auf, wodurch Umfragen dynamischer wurden. Stellen Sie sich das wie einen Chatbot vor, der Sie angerufen hat.
13. Vorlage für ein Präsentations-Framework zur Kundenanalyse von Slide Team
Befinden Sie sich in der Anfangsphase der Produktentwicklung und benötigen einen strukturierten Ansatz für die Marktvalidierung?
Die Vorlage „Presentation Customer Discovery Framework“ von SlideTeam hilft Ihnen dabei, Hypothesen zu Kundenbedürfnissen, Produktpreisen und Strategien zur Verteilung zu formulieren und zu testen.
Sie hilft Ihnen dabei, die Marktfähigkeit Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung zu bewerten und sicherzustellen, dass Sie den Kundenanforderungen entsprechen. Außerdem können Sie Ihre Hypothesen skizzieren, Experimente planen und Ergebnisse dokumentieren. Die Vorlage enthält Diagramme und Infografiken, um Erkenntnisse und Trends anschaulich darzustellen.
⚡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden
- Führt Sie mit einer klaren Struktur durch Hypothesentests und Marktvalidierungen.
- Enthält Diagramme und Infografiken zur Visualisierung von Trends und Ergebnissen.
- Hilft Ihnen dabei, Ihren Discovery-Prozess für Stakeholder zu dokumentieren, zu präsentieren und zu verfeinern.
📌 Ideal für: Startup-Gründer, Produktmanager und Marketingteams, die Geschäftshypothesen validieren und die Produkt-Markt-Passung sicherstellen möchten, bevor sie ihre Aktivitäten ausweiten.
💡 Profi-Tipp: Das AARRR-Framework (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) hilft Ihnen dabei, genau zu identifizieren, wo Ihr Aufwand zur Kundenbindung zu kurz kommt. Melden sich Benutzer an, ohne das Produkt zu aktivieren? Empfehlen treue Kunden das Produkt weiter? Nutzen Sie diese Phasen, um gezielte Experimente durchzuführen und Schwachstellen zu beheben.
Entdecken Sie Ihren Weg zum Erfolg mit ClickUp
Unabhängig davon, wo Sie sich auf Ihrer Produktreise befinden, ist das Verständnis Ihrer Kunden das, was Sie auf dem Boden hält und Ihnen Wachstum ermöglicht. Mit den richtigen Vorlagen zur Kundenerkundung können Sie aufhören, zu zweifeln, und damit beginnen, das zu entwickeln, was die Menschen tatsächlich wollen.
ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, macht den gesamten Prozess effizienter denn je. Mit ClickUp Forms, Docs, Brain und Whiteboards können Sie alles auf einer einzigen Plattform erledigen, von der Datenerfassung über die Dokumentation bis hin zur Visualisierung.
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Häufig gestellte Fragen
1. Was sind die 4 Phasen der Kundenerkundung?
Die vier Phasen der Kundenermittlung sind: Formulieren Ihrer Hypothesen, Testen des Problems, Testen der Lösung und Überprüfen oder Anpassen. Zunächst identifizieren und dokumentieren Sie Ihre Annahmen über den Kunden, seine Probleme und Ihre vorgeschlagene Lösung. Als Nächstes testen Sie, ob das von Ihnen identifizierte Problem real und signifikant ist, indem Sie potenzielle Kunden befragen. Anschließend präsentieren Sie diesen Kunden Ihre Lösung, um zu sehen, ob sie ihren Bedürfnissen entspricht, und um Feedback zu sammeln. Schließlich analysieren Sie das Feedback, um festzustellen, ob Ihre Annahmen richtig waren, und entscheiden, ob Sie fortfahren, Ihren Ansatz anpassen oder zu einer neuen Idee übergehen möchten.
2. Welche Methode wird üblicherweise bei der Kundenerkundung verwendet?
Die am häufigsten verwendete Methode bei der Kundenerkundung ist die Durchführung von Kundeninterviews. Bei diesen Interviews werden direkte Unterhaltungen mit potenziellen Kunden geführt, um deren Bedürfnisse, Probleme und Verhaltensweisen besser zu verstehen. Zwar können auch Umfragen, Beobachtungen und Fokusgruppen eingesetzt werden, doch werden Interviews bevorzugt, da sie eine detailliertere und flexiblere Erforschung der Kundenperspektiven ermöglichen.
3. Wie lässt sich eine Hypothese bei der Kundenakquise gut formulieren?
Eine gute Methode, um eine Hypothese in der Kundenanalyse zu formulieren, besteht darin, eine klare, überprüfbare Aussage zu erstellen, die ein bestimmtes Kundensegment mit einem Problem und einer möglichen Lösung verknüpft. Sie könnten beispielsweise sagen: „Wir glauben, dass [Kundensegment] [Problem] hat und dass [Lösung] ihnen helfen wird, [gewünschtes Ergebnis] zu erzielen. “ Dieser Ansatz hilft Ihnen, Ihren Analyseprozess zu steuern, und erleichtert es Ihnen, Ihre Annahmen durch Feedback aus der Praxis zu validieren oder zu widerlegen.
4. Was ist das wichtigste Ziel des Kundenermittlungsprozesses?
Das oberste Ziel des Kundenermittlungsprozesses besteht darin, zu validieren, dass für eine bestimmte Kundengruppe ein echtes Problem besteht und dass Ihre vorgeschlagene Lösung dieses Problem effektiv behebt. So stellen Sie sicher, dass Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, die tatsächlich benötigt wird, und verringern das Risiko, Zeit und Ressourcen in etwas zu investieren, für das es möglicherweise keinen Markt gibt.