Verbringen Sie jeden Monat Stunden mit der Verwaltung von Tabellenkalkulationen? Da sind Sie in guter Gesellschaft!
Der durchschnittliche Wissensarbeiter verbringt etwa 20 Stunden nur mit der Organisation von Daten. Diese Zeit könnte besser für die Priorisierung Ihrer Arbeit und Ziele genutzt werden.
Gebrauchsfertige Vorlagen für Geschäftsabläufe können die Unternehmensplanung vereinfachen. Ob Sie die Finanzen nachverfolgen, das Projektmanagement durchführen oder Marketingpläne erstellen – Vorlagen bieten Ihnen ein strukturiertes Format, mit dem Sie schnell loslegen können.
Wir haben 15 kostenlose Excel-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Abläufe optimieren und sich auf Ihre Geschäftsziele konzentrieren können. Und wenn diese nicht Ihren Anforderungen entsprechen, haben wir auch Vorlagen aus einigen beliebten Alternativen!
Was macht eine gute Excel-Vorlage für das Geschäft aus?
Eine gut gestaltete kostenlose Excel-Vorlage für das Geschäft ist ein strukturiertes, vorformatiertes Tool, das die Effizienz, Genauigkeit und Automatisierung von Workflows verbessert. Sie verfügt über klar definierte Spalten, Zeilen und Abschnitte für die Dateneingabe und -organisation.
Mit integrierten Formeln und Funktionen automatisieren sie Berechnungen, minimieren manuelle Fehler und verwalten logische Operationen.
💡 Profi-Tipp: Ein Excel-Hack für Geschäftsleiter – verwenden Sie statt VLOOKUP lieber INDEX-MATCH. VLOOKUP funktioniert nur von links nach rechts, INDEX-MATCH hingegen ermöglicht Suchvorgänge in jede Richtung.
Excel-Vorlagen für das Geschäft
Geschäftliche Vorlagen sorgen für Konsistenz zwischen Projekten und Teams. Wählen Sie aus dieser Liste kostenloser Vorlagen von Microsoft Excel aus und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem Projektplan.
1. Anpassbare Excel-Vorlage für Tagesordnungen von Microsoft
Den meisten wiederkehrenden Meetings fehlt eine Tagesordnung. Dies führt zu längeren und unklaren Diskussionen. Mit der anpassbaren Excel-Vorlage für Besprechungstagesordnungen können Sie jedoch kürzere und produktivere Unterhaltungen führen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Weisen Sie den Teilnehmern Verantwortlichkeiten zu und stellen Sie so die Rechenschaftspflicht für jedes Element der Tagesordnung sicher.
- Dokumentieren Sie Ergebnisse von Meetings mit integrierten Notizfeldern für Entscheidungen und Folgemaßnahmen.
- Berechnen Sie die jedem Redner zugewiesene Zeit und vermeiden Sie Überschneidungen.
🔑 Ideal für: Wiederkehrende Team-Meetings, Board-Sitzungen oder Client-Sitzungen, bei denen Flexibilität entscheidend ist.
2. Excel-Vorlage für Aufgabenpläne von Microsoft
Die Excel-Vorlage für Aufgabenpläne eignet sich für Schüler, Lehrer und Personen im Projektmanagement und organisiert Aufgaben und Fristen in einem strukturierten Format.
Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie:
- Planen und verfolgen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Statusaktualisierungen zum Fertigstellungsgrad.
- Überwachen Sie den Fortschritt mühelos mit automatischer Formatierung, die überfällige Aufgaben hervorhebt.
- Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement, indem Sie Aufgaben in einem wöchentlichen oder monatlichen Format visualisieren.
🔑 Ideal für: Studierende und Lehrkräfte, die eine kostenlose Datenbanksoftware zur Nachverfolgung von Hausaufgaben, Projekten und Abgabeterminen für Kursarbeiten suchen.
3. Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Microsoft
Im Gegensatz zu einem allgemeinen Timesheet bietet die Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets ein strukturiertes Format für die Nachverfolgung der täglichen Arbeitszeiten, Überstunden und wöchentlichen Gesamtarbeitszeiten. Dies gewährleistet eine genaue Erfassung, die die Lohnabrechnung vereinfacht.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Berechnen Sie die Gesamtvergütung mit integrierten Formeln für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Abzüge.
- Sorgen Sie für genaue Gehaltsabrechnungen, indem Sie die geleisteten Arbeitsstunden für die Rechnungsstellung oder die Personalabteilung automatisch zusammenfassen.
- Führen Sie die Nachverfolgung von Überstunden durch, um die Arbeitsvorschriften einzuhalten.
🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Freiberufler, die Arbeitszeiten für Gehaltsabrechnungen und Rechnungsstellungen dokumentieren müssen.
4. Excel-Vorlage für Verkaufsverfolgung von Microsoft
Anstatt sich in Spekulationen zu verlieren, verbessern Sie Ihre Finanzprognosen mit automatischen Berechnungen des Gesamtumsatzes und Gewinns in der Excel-Vorlage „Sales Tracker“.
Die integrierten Tools zur Datenvisualisierung ergänzen Ihre Erkenntnisse mit wichtigen Details zu den Geschäftsausgaben.
Diese Vorlage wurde entwickelt, um:
- Identifizieren Sie die meistverkauften Produkte mit einer intuitiven Aufschlüsselung der Verkaufstrends.
- Optimieren Sie die Bestandsverwaltung, indem Sie schnell verkaufte und langsam verkaufte Elemente identifizieren.
- Überwachen Sie die Leistung des Teams, indem Sie die individuellen Verkaufsbeiträge bewerten.
🔑 Ideal für: E-Commerce-Geschäftsinhaber und Online-Verkäufer, die Verkaufstrends und Transaktionen in Echtzeit überwachen möchten.
📮ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass Wissensarbeiter in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern fast 308 Stunden pro Woche in Meetings verbringen könnten!
Aber was wäre, wenn Sie diese Meeting-Zeit verkürzen könnten? Der einheitliche ClickUp-Workspace reduziert unnötige Meetings drastisch!
💫 Echte Ergebnisse: Kunden wie Trinetix konnten durch die Zentralisierung der Projektdokumentation, die Automatisierung von Workflows und die Verbesserung der teamübergreifenden Sichtbarkeit mithilfe unserer Allround-App für die Arbeit eine Reduzierung der Meetings um 50 % erzielen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Woche Hunderte von produktiven Stunden zurückgewinnen!
5. Excel-Vorlage für Umsatzprognosen von Microsoft
Über die Hälfte der Vertriebsleiter (55 %) hat kein Vertrauen in die Genauigkeit der Umsatzprognosen ihres Unternehmens. Sie verlassen sich oft auf Vermutungen statt auf Daten und riskieren damit Schlüssel-Potenzielle Kunden.
Verwenden Sie dazu die Excel-Vorlage „Sales Forecast Tracker“, die für einen vorausschauenden Ansatz entwickelt wurde. Anstatt nur vergangene Umsätze zu erfassen, hilft sie Ihnen dabei, die zukünftige Umsatzentwicklung vorherzusagen, Ihre Geschäftsziele im Blick zu behalten und die Produktivität zu steigern.
Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Vergleichen Sie die tatsächliche Leistung mit den Prognosen.
- Legen Sie realistische Ziele für den Umsatz fest, die auf historischen Ergebnissen und saisonalen Trends basieren.
- Passen Sie Prognosen an sich ändernde Geschäftsbedingungen an.
🔑 Ideal für: Business-Analysten und Finanzplaner, die Umsatzentwicklungen prognostizieren und Verkaufsziele festlegen müssen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie häufig dasselbe Format verwenden, erstellen Sie Ihre eigene Excel-Vorlage und speichern Sie sie. Auf diese Weise können Sie schnell darauf zugreifen und sie für zukünftige Projekte wiederverwenden, was Ihnen Zeit und Aufwand spart.
6. Excel-Vorlage für Bestandslisten von Microsoft
Im Gegensatz zu einer einfachen Aufzeichnung hebt die Excel-Vorlage für Bestandslisten automatisch Elemente mit geringem Lagerbestand und ausverkaufte Elemente durch bedingte Formatierung hervor. So können Sie die Nachverfolgung Ihres Bestandes durchführen, Engpässe vermeiden und einen reibungslosen Geschäftsablauf gewährleisten.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Verbessern Sie das Lieferkettenmanagement, indem Sie Nutzungsmuster und Vorlaufzeiten von Lieferanten überwachen.
- Reduzieren Sie Überbestände und Engpässe mit Warnmeldungen für Elemente mit geringem Lagerbestand.
- Kategorisieren Sie Produkte ganz einfach mit integrierten Abschnitten für SKUs, Lieferanten und Preise.
🔑 Ideal für: Lagerverwalter und Einzelhändler, die die Nachverfolgung der Lagerbestände durchführen und Engpässe vermeiden müssen.
👀 Wussten Sie schon: Jährlich werden Waren im Wert von 163 Milliarden Dollar aufgrund von Verfallsdaten oder Überproduktion entsorgt. Die Nachverfolgung der Lagerbestände mit einer Vorlage für Listen kann dazu beitragen, Verschwendung zu minimieren und die Effizienz des Geschäfts zu verbessern.
7. Excel-Vorlage für Spesenabrechnungen von Microsoft
Sie fragen sich, wohin das Geld Ihres Unternehmens verschwindet? Durch die Kategorisierung von Ausgaben können Sie Ausgabemuster erkennen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung aufdecken. Verwenden Sie die Excel-Vorlage für Spesenabrechnungen, um jeden Euro zu verfolgen und übermäßige Ausgaben unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Kategorisieren Sie Ausgaben nach Abteilung, Lieferant oder Art der Ausgabe.
- Verbessern Sie die finanzielle Transparenz mit klaren, detaillierten Aufschlüsselungen der Ausgaben.
- Erstellen Sie zusammenfassende Berichte für Finanzanalysen und die Steuererklärung.
🔑 Ideal für: Mitarbeiter von Unternehmen und Finanzteams, die geschäftliche Ausgaben protokollieren und erstatten müssen.
8. Excel-Vorlage für das monatliche Business-Budget von Microsoft
Verwenden Sie die Excel-Vorlage für das monatliche Geschäftsbudget, um Ihre Unternehmensfinanzen zu verwalten. Sie liefert ein genaues Bild, indem sie die tatsächlichen Ausgaben mit Ihrem Plan vergleicht und Ihnen so hilft, alle Ihre Geschäftsausgaben im Blick zu behalten.
Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie Folgendes suchen:
- Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, indem Sie Ausgabentrends analysieren.
- Passen Sie Ihre Budgetstrategien an sich ändernde finanzielle Anforderungen an.
- Planen und verteilen Sie Mittel, indem Sie monatliche Einkommens- und Ausgabenlimits festlegen.
🔑 Ideal für: Unternehmer und Finanzplaner, die eine strukturierte Methode zur Verwaltung ihrer Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Business benötigen.
9. Excel-Vorlage für Zeitleisten für Projekte von Microsoft
Die Excel-Vorlage für Zeitleisten für Projekte zeigt, wer für was verantwortlich ist, und hilft Teams dabei, während des gesamten Projekts organisiert und auf Kurs zu bleiben.
Passen Sie diese Vorlage benutzerdefiniert an, um:
- Visualisieren Sie Projektzeitpläne mit einer strukturierten vierwöchigen Zeitleiste.
- Verbessern Sie die Nachverfolgung des Projekts mit farbcodierten Meilensteinen und Anzeigen für den Fortschritt.
- Vereinfachen Sie die Planung, indem Sie komplexe Projekte in überschaubare Phasen unterteilen.
🔑 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die eine kurzfristige Excel-Roadmap für das Projektmanagement benötigen.
10. Excel-Vorlage für Projektleistungsberichte von Microsoft
85 % der Projektmanager fühlen sich von schnelllebigen Projekten und engen Terminen überfordert.
Wenn das auf Sie zutrifft, probieren Sie die Excel-Vorlage für Berichte über die Projektleistung aus. Verfolgen Sie Aufgaben, Budgets und den Projektstatus auf einen Blick, um organisiert zu bleiben und die Kontrolle zu behalten.
Nutzen Sie diesen strukturierten Ansatz für:
- Identifizieren Sie Engpässe in Projekten, indem Sie Verzögerungen und Ineffizienzen aufdecken.
- Fassen Sie den Fortschritt des Projekts mit wichtigen Leistungsindikatoren und Meilensteinen zusammen.
- Erstellen Sie Stakeholder-Berichte in einem professionellen, datengestützten Format.
🔑 Ideal für: Führungskräfte und Stakeholder, die ein Projekt-Dashboard für datengestützte Einblicke in Fortschritte, Risiken und Ergebnisse benötigen.
11. Excel-Vorlage für Veranstaltungsplaner von Microsoft
98 % aller Marketingfachleute haben Schwierigkeiten mit der Planung von Ereignissen – lassen Sie sich Ihre nicht durch schlechte Organisation ruinieren!
Die Excel-Vorlage für Veranstaltungsplaner hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung aller Ereignisse von Firmenkonferenzen bis hin zu privaten Feiern durchzuführen und jedes Detail zu organisieren.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Überwachen Sie Budget und Ausgaben, um finanzielle Vorgaben einzuhalten.
- Sorgen Sie für eine reibungslose Ausführung, indem Sie alle Mitglieder des Teams über ihre Aufgaben auf dem Laufenden halten.
- Bleiben Sie organisiert, indem Sie eine detaillierte RSVP-Liste führen.
🔑 Ideal für: Veranstaltungskoordinatoren und Hochzeitsplaner, die Logistik, Budgets und Listen mit Gästen verwalten müssen.
12. Excel-Vorlage für Projekt-To-Do-Listen von Microsoft
Sich abzumühen, um eine vergessene Aufgabe zu erledigen, ist ein stressiger Gedanke, nicht wahr?
Die Excel-Vorlage für Projekt-To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu verfolgen, Fristen einzuhalten und Fortschritte mithilfe bedingter Formatierungen zu visualisieren. Bleiben Sie organisiert und halten Sie Ihr Team auf Kurs – ohne Überraschungen in letzter Minute!
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Überwachen Sie den Fortschritt kontinuierlich mit Statusaktualisierungen für jedes Element.
- Passen Sie Aufgabenkategorien für verschiedene Teams oder Projektphasen an.
- Behalten Sie den Überblick über Termine mit automatischen Erinnerungen für überfällige Aufgaben.
🔑 Ideal für: Fachleute und aufgabenorientierte Teams, die einen Projekt-Tracker benötigen, um wichtige Details in umsetzbare Schritte zu unterteilen.
13. Excel-Gantt-Projektplaner-Vorlage von Microsoft
Sie denken eher visuell? Die Excel-Gantt-Projektplaner-Vorlage bietet eine klare, strukturierte Ansicht über Aufgabenabhängigkeiten und Projektphasen. Bleiben Sie organisiert, verfolgen Sie den Fortschritt und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihres nächsten Projekts – ohne Spekulationen!
Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Passen Sie Zeitleisten für Projekte ganz einfach an, wenn Verzögerungen oder neue Prioritäten auftreten.
- Verwalten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, indem Sie verwandte Aktivitäten miteinander verknüpfen, um eine bessere Koordination zu erreichen.
- Überwachen Sie den Fortschritt im Zeitverlauf, indem Sie den Fertigstellungsgrad in Prozent markieren.
🔑 Ideal für: Bauleiter und Softwareentwickler, die eine Gantt-Diagramm-Vorlage benötigen, um Projektphasen und Abhängigkeiten visuell aufzuschlüsseln.
14. Excel-Gewinn- und Verlustrechnung von Microsoft
Die Excel-Vorlage für Gewinn- und Verlustrechnungen hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung Ihrer Einnahmen zu gewährleisten und Ihre finanzielle Performance über einen Zeitraum von 12 Monaten zu analysieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Geschäftsinvestments im Blick behalten.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Analysieren Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens durch die Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben.
- Vergleichen Sie monatliche oder jährliche Einnahmen, um das finanzielle Wachstum zu bewerten.
- Berechnen Sie automatisch den Nettogewinn, um die finanzielle Leistung zu bewerten.
🔑 Ideal für: Buchhalter und Kleinunternehmer, die einen detaillierten Finanzbericht über Einnahmen, Kosten und Rentabilität benötigen.
15. Excel-Vorlage für Dienstleistungsrechnungen von Microsoft
Mit der Excel-Vorlage für Dienstleistungsrechnungen können Sie Rechnungen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Schriftarten benutzerdefiniert gestalten und so einen professionellen Eindruck hinterlassen. So bleibt Ihre Marke im Vordergrund und Ihr Geschäft bleibt Ihren Clients besser in Erinnerung.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Berechnen Sie Summen und Steuern automatisch für eine genaue Abrechnung.
- Passen Sie Text, Farben und Formate an Ihre Bedürfnisse an.
- Beziehen Sie Steuerberechnungen für eine genaue Abrechnung und Compliance mit ein.
🔑 Ideal für: Freiberufler und dienstleistungsorientierte Geschäfte, um professionelle Rechnungen für Clients zu erstellen.
Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Business und Finanzen
Bevor Sie mit der benutzerdefinierten Anpassung dieser kostenlosen Tabellenvorlagen beginnen, sollten wir uns einige mögliche Hindernisse ansehen, auf die Sie stoßen könnten:
Hier sind fünf Gründe, warum Sie Excel-Alternativen in Betracht ziehen sollten:
- Die manuelle Dateneingabe erhöht das Risiko für Fehler, was zu ungenauen Finanzberichten oder falsch berechneten Projektbudgets führen kann.
- Die Verarbeitung großer Datenmengen verlangsamt die Leistung, verursacht Abstürze und macht den Datenabruf ineffizient.
- Makros und Formeln automatisieren Aufgaben, erfordern jedoch technische Kenntnisse.
- Die Erstellung komplexer Berichte und Dashboards erfordert manuellen Aufwand und bietet keine Echtzeit-Einblicke.
- Die Verwaltung komplexer Geschäftsprozesse wie CRM oder ERP erfordert im Gegensatz zu Projektmanagement-Software umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen.
Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, bewertet ClickUp:
Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.
Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.
Alternative Excel-Vorlagen für den Geschäftsbetrieb
ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.
Es bietet eine Lösung aus einer Hand für alle Ihre Arbeitsanforderungen und gibt Ihnen gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Daten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabellenkalkulationen verwandelt die ClickUp-Tabellenansicht beispielsweise statische Daten in eine interaktive Datenbank ohne Code.
Sie können Finanzdaten einfach organisieren, Ausgabenlimits festlegen und Ausgaben für eine genaue Abrechnung für Projekte verfolgen. Die Sortier- und Filter-Features helfen Ihnen bei der Analyse von Kosten, Rentabilität und Prognosen. Außerdem können Sie Ausgaben, Rechnungen und Aufzeichnungen miteinander verknüpfen, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen!
Und mit ClickUp-Vorlagen können Sie Ihre Geschäfts- und Finanzabläufe noch schneller gestalten. Hier sind einige Beispiele für den Einstieg:
1. Die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne
Das investorenfreundliche Format der ClickUp-Business-Plan-Vorlage hilft Start-ups und etablierten Unternehmen dabei, einen ausgefeilten, professionellen Plan zu erstellen. Legen Sie Ihre Geschäftsziele, Ihre Strategie und Ihre Finanzen klar dar – denn ein solider Plan hinterlässt einen bleibenden Eindruck!
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Organisieren Sie Abschnitte für Marktanalysen, Finanzprognosen und Unternehmensziele.
- Verwenden Sie ClickUp Meilensteine, um jede Phase der Umsetzung Ihres Business-Plans zu überwachen.
- Erstellen Sie Berichte und exportieren Sie ausgefeilte Business-Pläne für Investoren oder Partner.
🔑 Ideal für: Unternehmer und Start-ups, die einen strukturierten, investorenreifen Business-Plan erstellen möchten.
2. Die ClickUp-Vorlage für strategische Geschäftspläne
Die Planung Ihrer übergeordneten Ziele sollte nicht tagelange Entwurfsarbeit erfordern. Mit der strategischen Geschäftsplanvorlage von ClickUp ist das ganz einfach! Entwerfen Sie Ihre Vision, verfolgen Sie den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass jedes Projekt Ihr Geschäft zum Erfolg führt.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Erstellen Sie Pläne für Wachstum, Expansion und Innovation.
- Aktualisieren Sie Strategien bei Änderungen der Prioritäten, ohne die Verlaufsdaten zu verlieren.
- Verwenden Sie Gantt-Diagramme und Zeitleisten zur Nachverfolgung wichtiger Meilensteine.
🔑 Ideal für: Führungskräfte und Teams, die langfristige Unternehmensvisionen, Initiativen und Wachstumsstrategien entwerfen.
3. Die ClickUp-Vorlage für das Business-Budget
Möchten Sie Ihr Budget im Griff behalten? Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsbudgets hilft Ihnen dabei, Ihr Geld sinnvoll auszugeben, übermäßige Ausgaben zu vermeiden und Budgets in Echtzeit anzupassen. Schluss mit Spekulationen!
Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Nutzen Sie Verlaufsdaten, um zukünftige Ausgaben und Einnahmen zu prognostizieren.
- Erstellen Sie mit einem Klick aktuelle Budgetberichte für die Berichterstellung.
- Erstellen Sie strukturierte Budgets für Abteilungen oder Projekte.
🔑 Ideal für: Finanzteams und Buchhalter, die unternehmensweite Budgetierung, Nachverfolgung von Ausgaben und Finanzprognosen verwalten.
4. Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsaufstarts
Verwandeln Sie eine Idee in ein voll funktionsfähiges Unternehmen mit der ClickUp Business Launch Template. Diese gebrauchsfertige Vorlage folgt einer strukturierten Ausführung aller Geschäftsprozesse, von der Marktforschung bis zur Produktentwicklung.
Verwenden Sie es für:
- Legen Sie Fristen für Produktentwicklung, Marketing und Betrieb fest.
- Messen Sie den Erfolg durch Analysen und das Sammeln von Feedback.
- Verteilen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten auf verschiedene Teams.
🔑 Ideal für: Gründer und Produktmanager, die den schrittweisen Prozess der Markteinführung eines neuen Geschäfts oder Produkts organisieren.
5. Die ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste-Whiteboard“
Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Listen können Benutzer mit der ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste-Whiteboard“ Elemente per Drag & Drop verschieben, Abhängigkeiten markieren und Zeitpläne anpassen. Reduzieren Sie manuelle Einträge und profitieren Sie von einer schnelleren Möglichkeit, Ihre Business-Pläne zu aktualisieren.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Nutzen Sie eine gemeinsame ClickUp-Whiteboard- Ansicht, um Ideen zu sammeln und Pläne anzupassen.
- Wandeln Sie Board-Elemente sofort in umsetzbare Aufgaben um.
- Identifizieren Sie Engpässe, indem Sie Aufgabenbeziehungen abbilden.
🔑 Ideal für: Projektmanager und Kreativteams, die eine sehr visuelle, flexible Möglichkeit zur Planung und Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte benötigen.
6. Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement
Bevorzugen Sie strukturierte Tabellen und datengesteuerte Nachverfolgung? Die ClickUp-Projektmanagement-Tabellenvorlage legt alles offen – Aufgaben, Fristen und Ressourcen –, sodass nichts übersehen wird.
Sparen Sie Zeit mit dieser Vorlage und:
- Kategorisieren Sie Projekte, Fristen und verantwortliche Mitglieder der Teams.
- Verbinden Sie Tabellenkalkulationen mit ClickUp-Dashboards für eine kontinuierliche Überwachung.
- Verwenden Sie Formeln für die Nachverfolgung des Projektfortschritts.
🔑 Ideal für: Datengesteuerte Projektmanager, die eine strukturierte, tabellarische Nachverfolgung von Aufgaben und Fortschritten bevorzugen.
👀 Wussten Sie schon? 71 % der Projektmanager, die agile Methoden eingeführt haben, konnten eine Verbesserung der Projektabwicklung feststellen.
7. Die ClickUp-Vorlage für die Projektberichterstellung
Projektmanager können Tage damit verbringen, Berichte zusammenzustellen – was für ein Zeitaufwand! Mit der ClickUp-Projektberichtsvorlage ersparen Sie sich diesen Aufwand. Sie fasst Daten aus mehreren Projekten in kürzester Zeit zu übersichtlichen, umfassenden Berichten über den Fortschritt zusammen.
Benutzerdefinierte Anpassungen dieser Vorlage:
- Präsentieren Sie Erkenntnisse mithilfe von Grafiken und Heatmaps.
- Richten Sie wöchentliche oder monatliche Berichte ein, ohne manuelle Aktualisierungen vornehmen zu müssen.
- Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs).
🔑 Ideal für: Bewertung der Produktivität, Sicherstellung, dass Projekte mit messbaren KPIs auf Kurs bleiben.
8. Die ClickUp-Vorlage für die Produktionsnachverfolgung
Konzentrieren Sie sich mit der ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung der Produktionsleistung auf Effizienz und sorgen Sie dafür, dass Projekte und Produktion wie eine gut geölte Maschine laufen. Verfolgen Sie den Fortschritt, verwalten Sie Ressourcen und stellen Sie sicher, dass alle Fristen eingehalten werden, ohne dass es in letzter Minute zu Chaos kommt.
Verwenden Sie diese Vorlage, um:
- Führen Sie die Nachverfolgung von Workflows in der Fertigung, Lieferkette oder bei der Produktion von Inhalten durch.
- Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn eine Phase verzögert oder fertiggestellt ist.
- Verknüpfen Sie die Produktion mit dem verfügbaren Lagerbestand für die Auftragsabwicklung.
🔑 Ideal für: Teams in der Fertigung und Medienproduktion, die die Effizienz des Workflows, Termine und Qualitätskontrolle überwachen.
9. Die ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung für ClickUp Consultants
Die ClickUp Consultant Zeiterfassung-Vorlage ist nicht nur ein weiterer generischer Tracker – sie protokolliert abrechnungsfähige Stunden, verfolgt Projekte und hilft sogar bei der Rechnungsstellung. Weniger Aufwand, mehr Gewinn!
Sie können den strukturierten Ansatz nutzen, um:
- Verfolgen Sie die für jeden Client oder jedes Projekt aufgewendete Zeit.
- Wandeln Sie Stunden der Nachverfolgung in professionelle Rechnungen um.
- Identifizieren Sie Verträge mit hohem Wert und optimieren Sie Tarife.
🔑 Ideal für: Berater und Freiberufler, die ein System zur Erfassung abrechnungsfähiger Stunden und zur Anwendung von Zeitmanagementtechniken benötigen .
10. Die ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen
Leiden Sie unter Chaos bei Ihren Marketingkampagnen? Die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement organisiert jedes Detail. Ob Social Media, E-Mail oder PPC – diese Vorlage sorgt dafür, dass Alles und jeder aufeinander abgestimmt sind.
Sie können:
- Legen Sie Kampagnenziele fest, führen Sie die Nachverfolgung von Werbeausgaben durch, überwachen Sie Metriken und optimieren Sie den ROI.
- Stimmen Sie Marketing-, Vertriebs- und Kreativ-Teams aufeinander ab, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie Workflows, um Verantwortlichkeiten automatisch zuzuweisen.
🔑 Ideal für: Marketing-Teams, die Multi-Channel-Kampagnen koordinieren, die Nachverfolgung der Leistung durchführen und den ROI optimieren.
11. Die ClickUp-Vorlage für den monatlichen Status-Bericht für das Business
Die Vorlage für den monatlichen Statusbericht für das Geschäft von ClickUp erleichtert die Gesamtplanung. Möchten Sie wissen, ob das Marketing seine Einzelziele erreicht hat oder ob die Produktentwicklung im Zeitplan liegt? Verfolgen Sie die Ausführung, Produktivität und den Fortschritt an einem Ort – ohne verstreute Tabellenkalkulationen!
Verwenden Sie diese Vorlage, um:
- Fassen Sie die Geschäftsergebnisse zusammen, indem Sie Einnahmen, Ausgaben und wichtige Metriken des Unternehmens nachverfolgen.
- Vergleichen Sie den Fortschritt des aktuellen und der vergangenen Monate, um Trends zu erkennen.
- Ziehen Sie Informationen aus verschiedenen ClickUp-Aufgaben in einen Bericht und implementieren Sie die Automatisierung der Datenerfassung.
🔑 Ideal für: Eigentümer und Abteilungsleiter erstellen Zusammenfassungen zur Geschäftstätigkeit und zu den wichtigsten monatlichen Erfolgen.
🧠 Wissenswertes: Andrew Carnegie beherrschte die Geschäftsstrategie der vertikalen Integration schon lange bevor sie zum Schlagwort wurde. Er senkte Kosten, steigerte die Effizienz und baute ein Stahlimperium auf, indem er Alles von den Rohstoffen bis zu den Eisenbahnen kontrollierte.
12. Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte
40 % der Kunden geben an, dass sie aufgrund schwankender Qualität die Marke wechseln – oh je! Bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus, durch die Nachverfolgung der Präferenzen Ihrer Kunden. Überwachen Sie Vertriebsstrategien und Markttrends mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte. Sorgen Sie für zufriedene Kunden und das Wachstum Ihres Geschäfts!
Sparen Sie Zeit mit dieser Vorlage und:
- Analysieren Sie, welche Angebote den meisten Umsatz generieren, um die leistungsstärksten Produkte zu identifizieren.
- Nutzen Sie Datentrends, um das zukünftige Umsatzvolumen vorherzusagen.
- Verbinden Sie sich mit ClickUp CRM, um die Berichterstellung für den Vertrieb zu verwalten.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und Analysten für die Nachverfolgung von Umsätzen, Konversionsraten und der Leistung des Vertriebsteams im Zeitverlauf.
13. Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Geschäfte abzuschließen ist schon schwer genug – warum sollte man es sich mit unübersichtlichen Boards noch schwerer machen? Mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline können Sie potenzielle Kunden in Ihrem Trichter visualisieren, sodass Sie genau wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.
Mit dieser strukturierten Vorlage können Sie:
- Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Erinnerungen einzurichten und keine Gelegenheit mehr zu verpassen.
- Erkennen Sie Trends und passen Sie Ihre Strategien an, um bessere Abschlussquoten zu erzielen.
- Analysieren Sie, wie sich Leads durch die Pipeline bewegen.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die Leads verwalten, die Nachverfolgung des Fortschritts bei Geschäften durchführen und den Verkaufstrichter optimieren.
14. Die ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände
Die ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände organisiert Lieferantenbeziehungen, Bestellungen und Lagerbestände an einem Ort.
Vermeiden Sie Probleme in der Lieferkette und nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Überwachen Sie Lagerbestände, um Fehlbestände oder Überbestände zu vermeiden.
- Richten Sie Warnmeldungen bei niedrigem Lagerbestand für die Bestandsverwaltung ein.
- Analysieren Sie die Leistung Ihrer Lieferanten und Einkaufstrends für die Berichterstellung.
🔑 Ideal für: Beschaffungs- und Bestandsmanagement-Teams, die sich mit Lagerbeständen, Lieferantenbestellungen und Lieferkettenlogistik befassen.
15. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement
Über die Budgetierung hinaus bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen – verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben und die allgemeine Geschäftslage an einem Ort!
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erstellen Sie Finanzübersichten, implementieren Sie die Automatisierung von Bilanzen und verwalten Sie Kapitalflussrechnungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abteilungen ihre Ausgabenlimits einhalten.
- Organisieren Sie Ihre Finanzunterlagen an einem Ort.
🔑 Ideal für: CFOs und Finanzabteilungen, die den Cashflow, die Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung und die unternehmensweite Finanzlage überwachen.
16. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp
Suchen Sie nach einer besseren Möglichkeit, Kundenbeziehungen zu verwalten und die Kundenbindung zu stärken? Mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp können Sie ganz einfach die Nachverfolgung von Interaktionen durchführen, Leads pflegen und eine treue Kundenbasis aufbauen!
Damit können Sie:
- Analysieren Sie Kundenerkenntnisse, um Trends zu identifizieren und das Management der Beziehungen zu optimieren.
- Stellen Sie sicher, dass Leads gepflegt und konvertiert werden.
- Zentralisieren Sie Client-Interaktionen und -historie.
🔑 Ideal für: Kundendienst- und Vertriebsteams, die Kundenbeziehungen pflegen, die Nachverfolgung von Interaktionen durchführen und Nachfassaktionen verwalten.
17. Die ClickUp-Prozess-Flow-Diagramm-Vorlage
Manche Dinge sind einfach verständlicher, wenn man sie sieht. Mit der ClickUp-Prozessablaufdiagramm-Vorlage können Sie Workflows, SOPs und Geschäftsprozesse in einem übersichtlichen, visuellen Format darstellen – kein Rätselraten mehr beim nächsten Schritt!
Diese Vorlage wurde entwickelt, um:
- Erstellen Sie Flussdiagramme für das Geschäftsprozessmanagement.
- Entwickeln Sie wiederholbare, skalierbare Workflows für Teams.
- Erkennen Sie Ineffizienzen in betrieblichen Prozessen
🔑 Ideal für: Business-Analysten und Betriebsteams, die Workflows, Automatisierungen von Prozessen und SOPs entwerfen.
18. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKRs
Verfolgen Sie ehrgeizige Unternehmensziele? Verwandeln Sie diese mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKRs in messbare, nachverfolgbare Fortschritte. Weniger reden, mehr Ergebnisse!
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Legen Sie klare Geschäftsziele mit Leistungskennzahlen (KPIs) für Teams fest.
- Richten Sie Teams auf die Unternehmensvision aus, damit alle Abteilungen auf einheitliche Ziele hinarbeiten.
- Verwenden Sie ClickUp-Dashboards und führen Sie die Nachverfolgung der OKR-Erfolgsraten durch.
🔑 Ideal für: HR- und Führungsteams, die die Nachverfolgung von Zielen durchführen und Unternehmensziele mit messbaren Schlüsselergebnissen in Einklang bringen möchten.
19. Die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne
Die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne wurde für die interne und externe Kommunikation entwickelt und hilft Ihnen dabei, unternehmensweite Nachrichten zu strukturieren, Teams aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass nichts in der Übersetzung verloren geht.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Definieren Sie Nachrichten für Teams und Stakeholder, um die Kommunikation zu vereinfachen.
- Verfolgen Sie E-Mails, Meetings und PR-Aufwand mit organisierten Kanälen.
- Bewertung der Antwortraten, Verbesserung der Kommunikation und Steigerung des Engagements.
🔑 Ideal für: PR-Teams und interne Kommunikationsmanager, die für eine klare, einheitliche Kommunikation zwischen allen Beteiligten sorgen.
20. Die ClickUp-Vorlage für das Meeting-Management
Meetings drehen sich oft im Kreis, ohne dass klare Ergebnisse erzielt werden. Die ClickUp-Vorlage für das Meeting-Management sorgt dafür, dass Diskussionen fokussiert, handlungsorientiert und produktiv bleiben – denn niemand mag Meetings, die auch per E-Mail hätten abgehalten werden können!
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Legen Sie klare Tagesordnungen, Ziele und Diskussionspunkte fest, um Meetings zu planen und zu strukturieren.
- Verwandeln Sie Notizen von Meetings in umsetzbare Folgemaßnahmen und weisen Sie Aufgaben sofort zu.
- Reduzieren Sie Nichterscheinen durch geplante Benachrichtigungen.
🔑 Ideal für: Teamleiter und Führungskräfte, die strukturierte Meetings mit Tagesordnungen, Aktionspunkten und Nachverfolgungen organisieren.
Optimieren Sie Ihr Geschäft mit ClickUp: Von der Budgetierung bis zur Nachverfolgung von Projekten und darüber hinaus
Excel-Vorlagen eignen sich hervorragend für die Organisation von Geschäftsabläufen, aber seien wir ehrlich: Sie können sich wie Introvertierte anfühlen. Egal wie ausgefeilt sie auch sein mögen, sie stehen oft isoliert da, weit entfernt von Ihrem Workflow, Ihren Tools für die Zusammenarbeit und Ihrem Projektmanagement.
Entdecken Sie ClickUp! Es ist, als würden Sie Ihren Tabellenkalkulationen ein soziales Leben geben. ClickUp integriert Vorlagen mit Aufgabenverwaltung, Teamzusammenarbeit und vielem mehr – alles an einem Ort. Mit integrierter Dateifreigabe und Automatisierung werden Ihre Tabellenkalkulationen Teil eines leistungsstarken Systems, das Abläufe und Finanzen mühelos optimiert.
Sind Sie bereit, Ihre Arbeit auf ein neues Niveau zu heben? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und bringen Sie Ihre Geschäftsprozesse stilvoll zusammen!