Sie haben hart daran gearbeitet, diese Hypothek zu schließen – warum hat sich Ihr Top-Client dann für einen Konkurrenten entschieden?
Ganz einfach: Sie haben die Beziehung nicht gepflegt und weiterverfolgt.
Die brutale Wahrheit ist, dass Kreditberater, die bestehende Clients nicht pflegen, Folgeaufträge und Weiterempfehlungen verlieren. Aber hier ist die Lösung: ein leistungsstarkes CRM-System (Customer Relationship Management) für Hypotheken.
74 % der Unternehmen geben an, dass CRM-Software die Kundenbeziehungen stärkt, indem sie Kundendaten leichter zugänglich macht.
Die Hypothekenbranche ist schon komplex genug, ohne dass Sie Ihre Technologie daran hindert, voranzukommen. Das richtige Hypotheken-CRM-System bietet Automatisierung für Nachfassaktionen, zentralisiert Daten und hält Geschäfte am Laufen.
Egal, ob Sie bestimmte CRMs wie HubSpot und Monday vergleichen oder nach einer dritten All-in-One-Lösung suchen, dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen die besten CRM-Softwareplattformen für Hypotheken, mit denen Sie einmalige Kreditnehmer zu lebenslangen Clients machen können.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier sind die 10 besten CRM-Hypothekensoftwareprogramme auf dem Markt:
- ClickUp : Am besten geeignet für die Optimierung der Hypothekenpipeline und der Zusammenarbeit im Team
- Jungo: Am besten geeignet für die Integration in Salesforce und das Hypothekenmarketing
- Surefire CRM: Am besten geeignet für die Automatisierung der Pflege von Kundenbeziehungen
- Pipedrive: Am besten geeignet für die Optimierung von Hypotheken-Vertriebspipelines
- BNTouch Mortgage CRM: Am besten geeignet für All-in-One-Hypothekenmarketing
- Velocify: Am besten geeignet für die Automatisierung des Vertriebs im Hypothekengeschäft
- Nextwave: Am besten geeignet für anpassbare Vertriebs- und Marketing-Automatisierung
- Shape Mortgage CRM: Am besten geeignet für die vollständige Automatisierung von Hypotheken
- Aidium: Am besten geeignet für KI-gestütztes Lead-Management
- Salesforce Financial Services Cloud: Am besten geeignet für die Automatisierung von Hypotheken auf Unternehmensebene
Worauf sollten Sie bei einer Hypotheken-CRM-Software achten?
Bevor wir uns mit unseren Top-Empfehlungen für Hypotheken-CRM-Software befassen, wollen wir zunächst klären, was gute von schlechter Software unterscheidet. Das ideale CRM-System sollte mehr sein als nur eine ausgefeilte Tabellenkalkulation. Folgende Aspekte sind entscheidend:
- Lead-Management: Wählen Sie ein CRM, das Leads aus verschiedenen Quellen erfasst, diese mithilfe von Automatisierung pflegt und sowohl Clients als auch Empfehlungspartner an einem Ort nachverfolgt, um die Konversionsrate zu steigern.
- Automatisierung: Suchen Sie nach einem CRM, das wiederholende Aufgaben automatisiert, Zeit für den Abschluss von Geschäften freisetzt und Stammkunden für Ihr Hypothekengeschäft gewinnt.
- Integrationen: Wählen Sie ein Tool, das sich mit Ihrem Kreditvergabesystem (Loan Origination System, LOS) und den Tools der Hypothekenbranche verbinden lässt. Wenn Ihr CRM mit Ihrem LOS integriert ist, werden alle Daten zu Kreditnehmern, Aktualisierungen des Status des Kredits und die gesamte Kommunikation zentralisiert. Durch die Integration können Sie Automatisierungen auf der Grundlage von LOS-Ereignissen auslösen. Wenn sich beispielsweise der Status eines Kredits in „genehmigt” ändert, kann Ihr CRM automatisch personalisierte E-Mails mit den nächsten Schritten versenden oder interne Listen mit Aufgaben aktualisieren.
- Anpassbare Dashboards: Entscheiden Sie sich für eine Plattform, mit der Sie Dashboards zur Nachverfolgung wichtiger Metriken individuell anpassen können und die Ihnen Echtzeit-Einblicke für datengestützte Entscheidungen liefert. Ein Kreditberater, ein Sachbearbeiter und ein Filialleiter interessieren sich alle für unterschiedliche Metriken. Mit benutzerdefinierten Dashboards kann sich jeder auf seine KPIs konzentrieren – ohne Ablenkungen, nur mit umsetzbaren Erkenntnissen.
- Compliance und Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM-System den Anforderungen des Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], der TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] und anderer Branchenvorschriften entspricht, damit Ihr Geschäft konform bleibt.
- Marketing-Automatisierung: Wählen Sie ein CRM mit integrierten Tools für E-Mail-Marketing und anderen Marketing-CRM-Softwarefunktionen, um Ihre Pipeline voll zu halten.
💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach einem CRM, das mobile Zugänglichkeit bietet. Kreditberater, die ihre Pipelines und Kundeninteraktionen von überall aus verwalten können, haben höhere Chancen, mehr Geschäfte abzuschließen.
Die 10 besten Hypotheken-CRM-Systeme zum Ausprobieren
Sind Sie bereit, verpasste Chancen in mehr Kredite umzuwandeln? Sie benötigen eine CRM-Lösung, die Ihnen hilft, Workflows zu vereinfachen, Folgeaufträge zu generieren und die Compliance zu gewährleisten.
👀 Wussten Sie schon? 63 % der Finanzunternehmen möchten in Technologien zur Automatisierung von Workflows wie CRM investieren.
Wir stellen Ihnen die 10 besten CRM-Lösungen für Hypotheken auf dem Markt vor und zeigen Ihnen ihre Schlüssel-Stärken und -Schwächen auf, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
1. ClickUp (am besten geeignet für die Optimierung der Hypothekenpipeline und der Zusammenarbeit im Team)
ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, kombiniert das Beste aus Projektmanagement und CRM-Lösungen zu einem einheitlichen Command-Center für Ihren Hypothekenprozess – und steht daher auf Platz eins unserer Liste!
Ob Sie Leads verfolgen, Pipelines verwalten oder sich mit Ihrem Team abstimmen – mit ClickUp for Real Estate Teams haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Workflow. Die Software ist flexibel und lässt sich für funktionsübergreifende Teams individuell anpassen, um ein intuitives Lead-Management zu ermöglichen.
Die Verwaltung von Clients, Kreditanträgen und Teamaufgaben kann überwältigend sein, und kein System gleicht dem anderen. Mit ClickUp können Sie jedoch alles individuell anpassen. Die benutzerdefinierten Aufgabenstatus und Felder von ClickUp passen sich Ihrer individuellen Hypothekenpipeline an, um Kreditarten, Bonitätsbewertungen, Lead-Quellen und mehr zu verfolgen – keine starren Strukturen, sondern ein CRM, das so funktioniert, wie Sie es tun.
ClickUp bietet außerdem mehrere Ansichten, mit denen Sie Ihren Prozess visualisieren können. Ob Sie nun die Listenansicht, die Board-Ansicht, die Gantt-Ansicht oder die Tabellenansicht bevorzugen – Sie können Anwendungen verfolgen, die Kommunikation mit Clients verwalten und Marketingkampagnen überwachen, ganz wie es Ihnen am besten passt.
Möchten Sie Ihren Clients Immobilienangebote zusenden? ClickUp hat die Lösung für Sie. Mit der ClickUp-Kartenansicht können Sie alle Ihre Angebote kartografisch darstellen, sodass Ihre Clients deren genaue Standorte sehen können. Sie können sie auch entsprechend ihres Preisbereichs farblich kennzeichnen und Vorlagen für später erstellen.
📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, nur eine Plattform zu verwenden?
Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.
Die Verwendung fragmentierter Collaboration-Tools macht Workflows unnötig komplex. Mit ClickUp können Sie jedoch Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen oder sogar mit Ihrem Team eine Unterhaltung führen, um alle mit ClickUp Chat auf dem gleichen Stand zu halten – ohne endloses Hin- und Her-Senden von E-Mails.
Bonus: Sie können Aufgaben direkt aus den Chat-Nachrichten heraus erstellen und zuweisen!
Wenn Sie glauben, dass Sie weiterhin zwischen verschiedenen Registerkarten für E-Mails wechseln müssen, hat ClickUp auch dafür eine Lösung! Unabhängig davon, ob Sie Outlook oder Gmail verwenden, können Sie E-Mails direkt in ClickUp verfassen und versenden. So erfolgt die gesamte Lead- und Client-Pflege genau dort, wo Sie sie benötigen – in Ihrem CRM.
Und was nützt ein CRM ohne Automatisierung? ClickUp Automations spart Ihnen viel Zeit, indem es benutzerdefinierte Auslöser für Nachfassaktionen, Aufgabenverteilungen und Erinnerungen erstellt, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt sich mit sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben zu beschäftigen.
Nun zum wichtigsten Teil – den Metriken! In den ClickUp-Dashboards erhalten Sie eine zentrale Ansicht über wichtige Metriken, Vertriebsleistungen und Kundeninteraktionen. Mit über 50 Dashboard-Karten können Sie jedem Teammitglied genau das bieten, was es braucht:
- Kreditberater können die Lead-Aktivitäten und den Status der Pipeline einsehen.
- Bearbeiter sehen ausstehende Aufgaben nach Fälligkeitsdatum
- Manager führen die Nachverfolgung von Konversionsraten, Finanzierungsvolumina und der Erledigung von Aufgaben durch.
Sie erhalten einen Echtzeit-Überblick über Ihr Geschäft, um Fortschritte zu verfolgen, Trends zu erkennen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Die Einrichtung eines neuen CRM-Systems klingt nach viel Arbeit. Aber Sie müssen nicht bei Null anfangen. Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie schnell loslegen, denn sie bietet Ihnen einen sofort einsatzbereiten Workspace, auf den Sie sofort zugreifen können!
Wenn Sie bisher alle Ihre Leads in einer Tabellenkalkulation verwaltet haben, ist die ClickUp-Tabellenvorlage für Immobilien der perfekte Ausgangspunkt. Mit dieser Vorlage können Sie organisiert bleiben und planen, indem Sie Leads, Clients, Immobilien und Geschäfte an einem Ort in einem vertrauten Format zusammenfassen.
- Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Immobilie mit benutzerdefinierten Status wie „Storniert“, „Verkauft“ und „Zu verkaufen“.
- Greifen Sie auf Informationen in fünf verschiedenen Ansichten zu, darunter eine Einführungsanleitung.
- Verbessern Sie die Nachverfolgung von Immobilien mit Funktionen der Zeiterfassung, Tags, Warnungen bei Abhängigkeiten und E-Mail-Integration.
Wenn Sie nach einer CRM-Vorlage suchen, die Ihnen auch bei der Verwaltung Ihrer Transaktionen hilft, sehen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler an. Sie hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihres gesamten Workflows und gibt Ihnen gleichzeitig eine Übersicht über Ihre Provisionen.
Das zeichnet diese Vorlage aus:
- Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Clients mit 15 Statusmeldungen wie „Offen“, „Kontaktiert“ und „Vertrag erhalten“.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Client- und Objektdaten zu speichern und einfach darauf zugreifen zu können.
- Automatisieren Sie die Provisionsberechnung, um Ihre Einnahmen im Blick zu behalten.
Das Beste daran ist, dass ClickUp mit Ihrem Geschäft mitwächst! Wenn Sie also ein intelligentes, benutzerdefiniertes und kostenloses Immobilien-CRM suchen, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihre Beziehungen zu verbessern, ist ClickUp CRM die ideale Lösung.
Die besten Features von ClickUp
- Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 tools und Plattformen
- Fassen Sie Unterhaltungen zusammen, führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch und verfeinern Sie Ihre Texte mit dem integrierten KI-gestützten Assistenten ClickUp Brain.
- Erstellen Sie zentralisierte Kreditdokumente mit Versionshistorie und anpassbaren Berechtigungen mit ClickUp Docs.
- Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um Info über Kreditnehmer oder neue Leads zu sammeln.
- Richten Sie ClickUp-Erinnerungen für Check-ins 30, 60 oder 90 Tage nach Abschluss ein.
Einschränkungen von ClickUp
- Einige Ansichten sind in der mobilen App (noch!) nicht verfügbar.
- Mit einer gewissen Einarbeitungszeit verbunden
Preise für ClickUp
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was echte Benutzer über ClickUp sagen
Mit ClickUp konnten wir Prozesse schnell und einfach einrichten. Wir brauchten kein riesiges CRM-System für unser Projektmanagement; ClickUp war die perfekte Lösung. Nachdem wir unser Projektmanagement eingerichtet hatten, fanden wir viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, die unsere tägliche Arbeit erheblich rationalisiert haben.
Mit ClickUp konnten wir Prozesse schnell und einfach einrichten. Wir brauchten kein riesiges CRM-System für unser Projektmanagement; ClickUp war die perfekte Lösung. Nachdem wir unser Projektmanagement eingerichtet hatten, fanden wir viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, die unsere tägliche Arbeit erheblich rationalisiert haben.
📚 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
2. Jungo (am besten geeignet für die Integration in Salesforce und das Hypothekenmarketing)
Jungo ist ein CRM für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für die Automatisierung von Workflows, zur Steigerung des Marketing-Aufwands und zur Vereinfachung der Zusammenarbeit suchen.
Die auf Salesforce basierende Software lässt sich in führende Hypotheken-Tools integrieren, sodass Sie Leads, Kredite und Kundenbeziehungen über einen einzigen Login verwalten können. Sie wurde entwickelt, um die Produktivität in Ihrem gesamten Netzwerk – Kunden, Interessenten, Empfehlungspartner und Teammitglieder – zu steigern und gleichzeitig vollen Zugriff auf Salesforce und AppExchange zu bieten, um Zeit und Kosten zu sparen.
Die besten Features von Jungo
- Vermeiden Sie doppelte Einträge mit LOS-Systemen wie Encompass, Calyx Point und LendingPad.
- Greifen Sie auf vorgefertigte Marketinginhalte, E-Mail-Kampagnen, Video-Marketing und Co-Marketing-Tools zu.
- Verfolgen Sie wichtige Metriken mit Live-Daten und detaillierten Berichten mithilfe anpassbarer Dashboards.
- Automatisieren Sie das Kundenmarketing nach dem Geschäftsabschluss mit dem Concierge-Programm, indem Sie personalisierte Geschenke und Karten versenden, um die Kundenbindung zu stärken.
Limitierungen von Jungo
- Die Funktionalität hat eine Abhängigkeit von Salesforce.
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Workflows
Preise von Jungo
- Jungo Mortgage App: 119 $/Monat pro Benutzer
- Jungo-Paket: 149 $/Monat pro Benutzer
- Jungo Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Jungo
- G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 120 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Jungo sagen
Ich nutze Jungo in meiner Arbeit. Es hilft mir, alle meine täglichen Aufgaben im Blick zu behalten und alle meine bisherigen Clients, Makler, Interessenten und Hypothekenkontakte zu verwalten. So bleibe ich organisiert und habe alles im Griff.
Ich nutze Jungo in meiner Arbeit. Es hilft mir, alle meine täglichen Aufgaben im Blick zu behalten und alle meine bisherigen Clients, Makler, Interessenten und Hypothekenkontakte zu verwalten. So bleibe ich organisiert und habe alles im Griff.
3. Surefire CRM (am besten geeignet für die Automatisierung der Pflege von Kundenbeziehungen)
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Sie könnten die Pflege Ihrer Kundenbeziehungen automatisieren? Surefire CRM macht es möglich! Es wurde entwickelt, um Hypothekenfachleuten dabei zu helfen, neue Geschäfte abzuschließen, Folgeaufträge zu generieren und wichtige Empfehlungen zu festigen.
Es handelt sich um eine solide CRM-Lösung für Dienstleistungsunternehmen, die Lead-Pflege, Multi-Channel-Marketing und Compliance an einem Ort automatisiert. Dank der „Set-it-and-forget-it“-Automatisierung können Sie ganz einfach Beziehungen aufbauen und pflegen.
Die besten Features von Surefire CRM
- Binden Sie Clients über soziale Medien, E-Mail, Text und Printmedien mit Omnichannel-Marketing-Automatisierung.
- Greifen Sie auf über 1.000 konforme Inhalte zu, um Ihr Marketing zu stärken.
- Automatisieren Sie die Nachverfolgung, um Leads während des gesamten Kreditprozesses und nach geschlossenem Vertragsabschluss zu pflegen.
- Mit integrierten Tools zur Einhaltung der RESPA-, TCPA- und CCPA-Vorschriften sind Sie jederzeit für Audits gerüstet.
Limitierungen von Surefire CRM
- Weniger benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für die Berichterstellung
- Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten
Preise für Surefire CRM
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Sichere CRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Mitte des 20. Jahrhunderts feierten amerikanische Hausbesitzer die Tilgung ihrer Hypothek mit einer „Hypothekenverbrennungsparty”, bei der sie symbolisch die Kreditunterlagen verbrannten, um ihren finanziellen Erfolg zu feiern.
4. Pipedrive (am besten geeignet für die visuelle Optimierung von Hypotheken-Vertriebspipelines)
Wenn Sie auf der Suche nach einer CRM-Lösung für Beratungsunternehmen sind, mit der Sie die Nachverfolgung von Leads durchführen, die Automatisierung von Nachfassaktionen durchführen und mehr Geschäfte abschließen können, ist Pipedrive eine beliebte Wahl.
Mit diesem CRM im Kanban-Stil können Sie Ihre Hypothekenpipeline mit KI-gestützter Automatisierung, anpassbaren Workflows und Echtzeit-Vertriebsinformationen visualisieren und verwalten. Pipedrive vereinfacht den gesamten Hypothekenprozess, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – mehr Kredite abschließen.
Die besten Features von Pipedrive
- Halten Sie Ihre Clients mit KI-gesteuerten Aufforderungen und automatisierten Nachfassaktionen bei Laune.
- Optimieren Sie Ihre Konversionsstrategien mit Echtzeit-Verkaufsinformationen und benutzerdefinierten Berichten.
- Stellen Sie eine Verbindung zu über 400 Apps her, darunter beliebte Kreditvergabesysteme (LOS).
Limitierungen von Pipedrive
- Das Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können Zeit und Aufwand erfordern.
- Erweiterte Funktionen für die Berichterstellung und KI sind auf höherpreisige Pläne beschränkt.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 19 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 34 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 64 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 74 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 2.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Pipedrive sagen
Für uns visuell orientierte Menschen ist dies die beste Lösung. Mit diesem benutzerfreundlichen CRM kann ich genau sehen, was in meinem Vertriebskanal vor sich geht. Das Dashboard ist sehr übersichtlich und Leads lassen sich ganz einfach verschieben.
Für uns visuell orientierte Menschen ist dies die beste Lösung. Mit diesem benutzerfreundlichen CRM kann ich genau sehen, was in meinem Vertriebskanal vor sich geht. Das Dashboard ist sehr übersichtlich und Leads lassen sich ganz einfach verschieben.
5. BNTouch Mortgage CRM (Am besten geeignet für All-in-One-Hypothekenmarketing)
Das Jonglieren mit Leads, Krediten und Marketing kann sich in der Welt der Hypotheken wie ein Zirkus mit drei Manegen anfühlen. BNTouch Mortgage CRM hilft dabei, die Reihenfolge zu bewahren und das Chaos zu beherrschen.
Es handelt sich um ein komplettes digitales Hypothekensystem, das CRM-, Marketing- und POS-Tools kombiniert und somit eine großartige Alternative zu Perfex CRM für alle darstellt, die eine All-in-One-Lösung suchen. Dank seiner benutzerfreundlichen mobilen App und dem sicheren Cloud-Speicher ist es die ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe.
Die besten Features von BNTouch Mortgage CRM
- Automatisieren Sie E-Mail-, SMS- und Video-Marketing und greifen Sie auf kuratierte Social-Media-Inhalte zu.
- Verwalten Sie die Lead-Verteilung, indem Sie Leads aus verschiedenen Quellen, einschließlich sozialer Medien, erfassen.
- Greifen Sie auf über 35 hypothekenspezifische tools zu, darunter ein digitales 1003-Antragsformular.
- Verwalten Sie Ihr CRM von überall aus mit der benutzerfreundlichen mobilen App.
Einschränkungen von BNTouch Mortgage CRM
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten
- Einige Benutzer empfinden die anfängliche Navigation als schwierig.
Preise für BNTouch Mortgage CRM
- Einzelperson: 165 $/Monat + 125 $ Aktivierungsgebühr
- Team: Ab 190 $/Monat für zwei Benutzer + 95 $ Aktivierungsgebühr pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)
6. Velocify (Am besten geeignet für die Automatisierung des Vertriebs im Hypothekengeschäft)
Velocify ist ein leistungsstarkes CRM für Hypothekenfachleute, die mehr Kredite mit weniger Aufwand abschließen möchten. Als Teil von ICE Mortgage Technology hilft diese Plattform Kreditberatern dabei, organisiert zu bleiben, Nachfassaktionen zu automatisieren und Leads aus über 1.400 Quellen zu verwalten.
Ganz gleich, ob Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren oder die Kundenbindung verbessern möchten, mit Velocify geht kein Lead verloren. Die Software eignet sich besonders für wachsende Hypothekenteams, die ein CRM für strukturierte Workflows und Automatisierung benötigen.
Die besten Features von Velocify
- Erfassen, Verteilung und Priorisierung von Leads automatisch für schnellere Nachfassaktionen.
- Reduzieren Sie die Anzahl manueller Aufgaben durch Automatisierung der Multi-Channel-Kommunikation, um potenzielle Kunden zu binden.
- Tätigen Sie mehr Anrufe, führen Sie Nachverfolgung von Unterhaltungen durch und steigern Sie Ihre Konversionsrate mit dem KI-gestützten Dial-IQ-Vertriebsdialer.
- Passen Sie Workflows an die Anforderungen Ihres Hypothekengeschäfts an.
Limitierungen von Velocify
- Bei einigen Benutzern treten gelegentlich Probleme mit dem Dialer auf.
Preise von Velocify
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Velocify
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)
7. NextWave (am besten geeignet für anpassbare Vertriebs- und Marketing-Automatisierung)
Nextwave CRM von CRMnow ist die richtige Wahl für Kreditberater, Hypothekenbanker und Großkreditgeber, die ihre Vertriebs- und Marketing-Automatisierung optimieren möchten.
Sie wurde speziell für die Hypothekenbranche entwickelt und bietet automatisierte Nachverfolgung von Leads, Meilenstein-Updates und personalisierte Marketing-Touchpoints, um die Produktivität und Rentabilität zu steigern. Sie hilft Ihnen dabei, einfache Pipelines und das Partnermanagement zu priorisieren und gleichzeitig Ihr Vertriebsteam auf Kurs zu halten.
Die besten Features von NextWave
- Greifen Sie mit anpassbaren Dashboards auf Aufgaben, Geschäfte, Partneraktivitäten und wichtige Metriken zu.
- Automatisieren Sie die Lead-Verteilung mit kompetenzbasiertem Routing und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts bei Krediten in Echtzeit durch.
- Stärken Sie Ihre Empfehlungsbeziehungen mit Updates per SMS, E-Mail und Voicemail.
- Verwalten Sie Ihr Hypothekengeschäft jederzeit mit einer voll funktionsfähigen mobilen App.
Limit von NextWave
- Benutzerdefinierte Workflows können einen erheblichen Zeitaufwand erfordern.
Preise für NextWave
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu NextWave
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
8. Form (am besten geeignet für die vollständige Automatisierung von Hypotheken)
Sie suchen eine funktionsreiche, KI-gestützte Hypothekenlösung? Shape CRM ist eine hervorragende Wahl. Es wurde speziell für Hypothekenmakler, Kreditgeber und Kreditsachbearbeiter entwickelt und vereinfacht alle Prozesse von der Kreditvergabe über den Verkauf bis hin zur Automatisierung der Marketingaktivitäten – alles auf einer einzigen Plattform.
Mit über 500 integrierten Features können Sie mit Shape Leads verwalten, Aktionen zur Automatisierung des Nachfassens durchführen und nahtlos in POS- und LOS-Systeme integrieren. Ganz gleich, ob Sie Ihr Hypothekengeschäft ausbauen oder die Lead-Konversion optimieren möchten – der All-in-One-Ansatz von Shape spart Zeit und steigert die Effizienz.
Die besten Features der Form
- Greifen Sie auf ein integriertes CRM, einen Dialer, E-Mail-/Text-Automatisierung, POS, LOS-Integrationen und vorgefertigte CRO-Websites zu.
- Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit automatisierten Anrufprotokollen, KI-Bewertungen, Compliance-Prüfungen und scorebasierten Warnmeldungen.
- Führen Sie automatisierte Drip-Kampagnen mit vorgefertigten E-Mail-, Text- und Statusaktualisierungssequenzen durch.
- Steigern Sie Ihre Konversionsrate mit Lead-Trichtern im Umfrageformat und konversionsoptimierten Landing Pages.
Formale Einschränkungen
- Eingeschränkte erweiterte Features für große Unternehmen
- Einige Benutzer haben Erfahrungen mit ineffizientem Kundensupport gemacht.
Preise gestalten für Formen
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen gestalten für Formen
- G2: 4,9/5 (über 95 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Shape sagen
Ich habe noch nie eine so einfache Methode gefunden, um Abläufe zu automatisieren und Zeit bei der Nachverfolgung von Leads zu sparen, wie Shape. Ich finde es toll, wie benutzerfreundlich es ist, da es sich an Ihre Anforderungen anpasst und einfach zu bedienen ist.
Ich habe noch nie eine so einfache Methode gefunden, um Abläufe zu automatisieren und Zeit bei der Nachverfolgung von Leads zu sparen, wie Shape. Ich finde es toll, wie benutzerfreundlich es ist, da es sich an Ihre Anforderungen anpasst und einfach zu bedienen ist.
9. Aidium (am besten geeignet für KI-gestütztes Lead-Management)
Manchmal ist Einfachheit der richtige Weg für ein CRM. Noch besser ist es, wenn es mit mühelosen Automatisierungen ausgestattet ist. Aidium ist ein solches tool, das entwickelt wurde, um die Lead-Konversion zu maximieren.
Sie bietet KI-gestützte Lead-Bewertung, intelligente Automatisierung und Integrationen, mit denen Sie Ihre Pipeline effektiv verwalten und ausbauen können. Ganz gleich, ob Sie Empfehlungen verfolgen, Leads pflegen oder Marketingkampagnen durchführen – Aidium bietet Ihnen die Tools, um Ihre Effizienz zu steigern und mehr Geschäfte abzuschließen, und das alles in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Die besten Features von Aidium
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Erinnerungen und Kommunikationen, um die Reaktionszeiten zu verbessern.
- Nutzen Sie KI, um vielversprechende Leads zu identifizieren und den Aufwand für Ihr Marketing zu optimieren.
- Erstellen und starten Sie Marketingkampagnen mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Tool, das keine Programmierkenntnisse erfordert.
- Entwerfen Sie auffällige Marketingmaterialien direkt im CRM mit einer Canva-Integration.
Einschränkungen von Aidium
- Einige Kunden haben sich über langsamen Kundensupport beschwert.
- Für kleine Geschäfte möglicherweise teuer
Preise von Aidium
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Aidium
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
10. Salesforce Financial Services Cloud (am besten geeignet für die Automatisierung von Hypotheken für Unternehmen)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung von Kreditnehmern, die Automatisierung von Workflows und die Personalisierung von Clienten-Interaktionen. Sie eignet sich ideal für große Hypothekengeber, Finanzinstitute und Kreditberater mit hohem Geschäftsvolumen.
Die KI-gestützten Erkenntnisse und Automatisierungen helfen Ihnen, die Kreditbearbeitung zu optimieren und das Erlebnis für Kreditnehmer zu verbessern. Integrierte Tools für die Berichterstellung und einfache Integrationen helfen Ihnen, Ihr Geschäft zu skalieren und gleichzeitig Compliance und Effizienz zu gewährleisten.
Die besten Features von Salesforce Financial Services Cloud
- Optimieren Sie Kreditanträge durch intuitive Datenerfassung und Dokumentenverwaltung.
- Bieten Sie maßgeschneiderte Empfehlungen und finanzielle Einblicke mit KI-gestützter Personalisierung.
- Reduzieren Sie manuelle Arbeit und verbessern Sie die Genauigkeit mit automatisierten Underwriting-Workflows.
- Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Kreditberatern, Kreditnehmern, Maklern und Immobilienmaklern.
Einschränkungen der Salesforce Financial Services Cloud
- Steile Lernkurve; die richtige Nutzung des Tools erfordert umfangreiche Schulungen.
- Höherer Preis als andere CRM-Optionen
Preise für Salesforce Financial Services Cloud Cloud
- Kostenlos: 30-Tage-Testversion
- Vertrieb: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Service: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Vertrieb und Service: 325 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 für Vertrieb und Service: 700 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Verwaltung von Versicherungsprodukten: 180.000 $/Jahr pro Organisation (jährliche Abrechnung)
- Verwaltung von Versicherungspolicen: 42.000 $/ 10 Millionen $ GWP (jährliche Abrechnung)
- Versicherungsanspruchsmanagement: 27.000 $/ 10 Millionen $ GWP (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Salesforce Financial Services Cloud?
Mir gefällt, wie anpassungsfähig die Software ist. Man kann sie an sein Geschäft anpassen und nicht umgekehrt.
Mir gefällt, wie anpassungsfähig die Software ist. Man kann sie an sein Geschäft anpassen und nicht umgekehrt.
💡 Profi-Tipp: Wenn du dich für ein CRM entschieden hast, investiere in eine gute Schulung für dein Team, damit alle wissen, wie man es richtig nutzt. Mach das CRM attraktiv, indem du die Vorteile für die einzelnen Hypothekenberater hervorhebst, nicht nur für das Unternehmen.
Mit ClickUp gehören schwierige Zeiten vorbei!
Hypotheken-CRMs sind ein Segen, da sie Kreditberatern in Echtzeit Sichtbarkeit über alle Leads, Kreditphasen und Aufgaben bieten – alles in einem Dashboard.
Alle diese Tools bieten etwas Besonderes, aber ClickUp? Es ist das Komplettpaket – CRM und Projektmanagement in einer eleganten Plattform. Mit Features wie automatischen Erinnerungen, benutzerdefinierten Feldern für Bonitätsbewertungen und Kreditarten sowie zentralem Dokumentenspeicher geht nichts mehr verloren.
Gibt es etwas Besseres? Wir glauben nicht. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an und probieren Sie es selbst aus!